000620_2008_S＊ST圣方_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 二 OO 九年四月 二 OO 九年四月 目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况介绍3 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构9 六、股东大会简介10 七、董事会报告10 八、监事会报告12 九、重要事项12 十、财务会计报告附注16 十一、备查文件目录38 十二、财务报表39 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况介绍3 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构9 六、股东大会简介10 七、董事会报告10 八、监事会报告12 九、重要事项12 十、财务会计报告附注16 十一、备查文件目录38 十二、财务报表39 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 黑龙江圣方科技股份有限公司 二 OO 八年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。因工作原因在外缪国英董事、吴晓根独立董事未能参加董事会，栗广广董事和仲林森董事授权委托李红旗董事代使表决。北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的非标准意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长李红旗、会计机构负责人王玉京保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：黑龙江圣方科技股份有限公司 公司的法定英文名称：Heilongjiang SunField Science&Technology Co.,Ltd.英文缩写：SFT 2、公司法定代表人：李红旗 3、董事会秘书：陈德仁 联系地址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦 6 楼 电话：04536926101 传真：04536926102 电子信箱： 证券事务代表：于海君 联系地址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦 6 楼 电话：04536926101 传真：04536926102 电子信箱： 4、公司注册地址：黑龙江省牡丹江市东三条路 98 号 公司办公地址：黑龙江省牡丹江西三条路海洋大厦 6 楼 邮编：157000 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊登公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S*ST 圣方 股票代码：000620 7、公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：牡丹江市东三条路 98 号 企业法人营业执照注册号：2300001101360 税务登记号码：231002130232395 公司聘请的会计师事务所：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据摘要 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 0利润总额 474,868.49归属于上市公司股东净利润 474,868.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,525,131.51经营活动产生的现金流量净额-2,474,292.41 注：非经常性损益项目及金额：项 目 金 额 计入当期损益的政府财政补助 2,000,000.00 合 计 2,000,000.00 2、前三年主要会计数据和财务指标 2.1 主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 0.000.000.00%4,932,465.50利润总额 474,868.49568,223.31-16.43%675,864.53归属于上市公司股东的净利润 474,868.49568,223.31-16.43%675,864.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,525,131.51-4,931,776.6969.08%-24,486,065.56经营活动产生的现金流量净额-2,474,292.414,189,192.40-159.06%-76,690,039.81 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 4,762,820.875,702,102.72-16.47%3,070,803.07黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 所有者权益（或股东权益）2,887,065.752,412,197.2619.69%1,843,973.95股本 311,627,040.00311,627,040.000.00%311,627,040.00 2.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.00150.0018-16.67%0.0022稀释每股收益（元/股）0.00150.0018-16.67%0.0022扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0049-0.015868.99%-0.0786全面摊薄净资产收益率（%）16.45%23.56%-7.11%36.65%加权平均净资产收益率（%）17.92%26.70%-8.78%-0.14%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-52.83%-204.45%151.62%-1,327.90%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-57.56%-231.75%174.19%5.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.00790.0134-158.96%-0.2461 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.00930.007720.78%0.0059 3、报告期利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于上市公司普通股股东的净利润 16.45%17.92%0.0015 0.0015 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润-52.83%-92.45%-0.0049-0.0049 4、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 311,627,040.00 723,018,080.37 75,875,934.60-1,108,108,857.71 2,412,197.26 本期增加 474,868.49 474,868.49 本期减少 期末数 311,627,040.00 723,018,080.37 75,875,934.60-1,107,633,989.22 2,887,065.75 变动原因：、未分配利润增加是计入补贴收入增加所致。、股东权益增加由未分配利润增加导致。三、股本变动及股东情况介绍 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 1、股本变动情况 股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 161,154,787 51.71%161,154,78751.71%1、国家持股 10,000,000 3.21%10,000,0003.21%2、国有法人持股 13,000,000 4.17%13,000,0004.17%3、其他内资持股 138,147,040 44.33%138,147,04044.33%其中：境内非国有法人持股 138,147,040 44.33%138,147,04044.33%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 7,747 0.003%7,7470.003%二、无限售条件股份 150,472,253 48.29%150,472,25348.29%1、人民币普通股 150,472,253 48.29%150,472,25348.29%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 311,627,040 100.00%311,627,040100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期首钢控股有限责任公司 87,255,600 0087,255,600 法人股 未知 中融国际信托投资有限公司 30,120,880 0030,120,880 法人股 未知 牡丹江顺达电石有限责任公司 13,090,560 0013,090,560 法人股 未知 宏源证券股份有限公司 13,000,000 0013,000,000 法人股 未知 牡丹江石油化学工业集团公司 10,000,000 0010,000,000 国家股 未知 牡丹江造纸厂 3,840,000 003,840,000 法人股 未知 黑龙江省五常葵花药业有限公司 3,840,000 003,840,000 法人股 未知 仲林森 7,747 007,747 高管股 未知 合计 161,154,787 00161,154,787 2、股票发行与上市情况 1996 年 10 月 16 日，以每股 5.18 元的发行价格发行 2,600 万 A 股股票。10 月 29 日，新发行的 2,600 万与公司历史遗留的 4,000 万社会公众股一并上市。1997 年 4 月对全体股东按 10:5 的比例派送红股，以 10:1 的比例从资本公积金中转增股本，公司总股本增至 23,565.92 万股。1998 年 8 月以总股本 23,565.92 万股为基数，按 10:1.875 的比例实施配股，公司总股本增至 25,968.92 万股。2000 年 6 月以总股本 25,968.92 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、转增 1黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 股。公司总股本增至 311,627,040 股。本报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数的变动。本报告期公司进入股权分置改革程序，待证监会审核通过后实施。公司现无内部职工股。3、股东情况介绍 、报告期末本公司股东总数为 39,050 户。、前 10 名股东情况 序号 股东名称 年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（%）股份 类别 质押或冻结的股数（股）股东性质 1 首钢控股有限责任公司 0 87,255,60028.00未流通 国有股东 2 中融国际信托投资有限公司 0 30,120,8809.67未流通0 其他 3 牡丹江顺达电石有限责任公司 0 13,090,5604.20未流通0 其他 4 宏源证券股份有限公司 0 13,000,0004.17未流通0 其他 5 牡丹江石油化学工业集团公司 0 10,000,0003.21未流通10,000,000 国有股东 6 北京和济深明资产管理有限公司 0 7,516,7562.41已流通0 其他 7 北京中欧联合国际文化艺术有限公司 0 6,402,5422.05已流通0 其他 8 黑龙江葵花药业有限公司 0 3,840,0001.23未流通0 其他 9 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 0 3,840,0001.23未流通0 其他 10 江冬雪 0 1,566,5000.50已流通未知 其他 前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动人不详。、公司控股股东情况：公司名称：首钢控股有限责任公司 注册地址：北京市海淀区阜成路 28 号 15 层 法人代表：朱继民 注册资本：108,001.909 万元 经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。、控股股东及实际控制人未发生变更。、实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。、公司与实际控制人之间关系图 100%100%89.18%10.82%28%北京市国有资产监督管理委员会 首钢总公司 首钢控股有限责任公司 中国首钢国际贸易工程公司 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 28%公司前 10 名流通股股东 序号 股东名称 年末持流通股数量（股）股份种类 1 北京和济深明资产管理有限公司 7,516,756 人民币普通股 2 北京中欧联合国际文化艺术有限公司 6,402,542 人民币普通股 3 江冬雪 1,566,500 人民币普通股 4 张渊淑 1,200,000 人民币普通股 5 江秀琴 1,039,400 人民币普通股 6 陈彩银 950,286 人民币普通股 7 唐 勇 900,000 人民币普通股 8 刘 薇 900,000 人民币普通股 9 北京安蕴通石油技术有限公司 846,785 人民币普通股 10 李坚宝 800,000 人民币普通股 前 10 名流通股股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系未知。四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初持股数 年末持股数李红旗 男 51 董事长 总经理 2005.05.31-2008.05.310 0 熊学峰 男 53 副董事长 副总经理 2005.05.31-2008.05.310 0 仲林森 男 66 董事 副总经理 2005.05.31-2008.05.3110,330 10,330 白玉书 男 54 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 龚 鹏 男 42 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 李向文 男 52 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 张俊瑞 男 48 独立董事 2003.06.29-2006.06.290 0 吴晓根 男 43 独立董事 2005.05.31-2008.05.310 0 栗广广 男 48 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 孙 伟 男 54 董事 2003.06.29-2006.06.290 0 缪国英 男 61 董事 2005.05.31-2008.05.310 0 杜 坤 女 41 监事 2005.05.31-2008.05.310 0 丁尚民 男 49 监事 2005.05.31-2008.05.310 0 王玉京 男 52 监事（职工代表）2005.05.31-2008.05.310 0 杨云波 男 42 监事（职工代表）2005.05.31-2008.05.310 0 李 亳 男 37 监事（职工代表）2005.05.31-2008.05.310 0 陈德仁 男 56 董事会秘书 2005.05.31-2008.05.310 0 （二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：李红旗：（二）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：李红旗：董事长、总经理，1958 年 7 月出生，中共党员，工商管理研究生。1978 年 7 月1984 年 7 月，牡丹江电子设备总厂工人。1984 年 7 月1993 年 7 月，牡丹江市政府体改委科长。黑龙江圣方科技股份有限公司 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 1993 年 6 月1995 年 9 月，牡丹江造纸厂驻厦门经贸公司付总经理。1995 年 8 月1996 年 6 月，牡丹江兴林木业有限公司总经理 1997 年至今牡丹江水泥集团有限责任公司总经理助理，牡丹江水泥股份有限公司董事、付总经理，牡丹江水泥集团有限责任公司付总经理，黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司付总经理、董秘，中融国际信托投资有限公司董事、副董事长，现任公司董事长、总经理。熊学峰熊学峰：公司董事、副总经理，1956 年 12 月 13 日出生，中共党员，高级工程师。1982 年 2 月1984 年 8 月，牡丹江石油化工厂催化车间工程师 1984 年 9 月1986 年 8 月，密山市二轻局副局长 1986 年 9 月2004 年 2 月，历任牡丹江石油化工厂车间主任，技术科长，副厂长，厂长，党委书记，总经理。2004 年 3 月至今黑龙江圣方科技股份有限副总裁。白玉书：白玉书：公司董事，1955 年 6 月 1 日出生，中共党员、经济师。1975 年 12 月2004年 4 月，历任牡丹江石油化工厂工人、班长、团部书记、运销科副科长、副厂长。2004 年 4月至今任黑龙江圣方科技股份有限公司经营副总。龚龚 鹏：鹏：公司董事，1967 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，牡丹江市专家协会会员，牡丹江市爱民区人大代表，炼油与化工杂志编委委员。1989 年 7 月至今历任牡丹江石油化工厂车间段长、工艺组长、车间调度、副主任、主任、技改副厂长、技术副总经理。李向文：李向文：公司董事，大专学历，汉族，中共党员，政工师。1980 年至今历任牡丹江石油化工厂催化车间班长、政工员、生产副主任，车间主任，生产副总。吴晓根：吴晓根：公司独立董事，1966 年 3 月出生，中共党员，副教授，高级会计师。1988 年 7 月1990 年 9 月，杭州钢铁股份公司财务处工作。1993 年 3 月1996 年 12 月，深圳经济特区证券公司工作，任公司北京营业部总经理。1997 年 7 月2000 年 7 月，中国科技国际信托投资公司工作，任公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理。2000 年 7 月2003 年 9 月，中央财经大学会计系工作，任审计教研室主任。2003 年 10 月2004 年 11 月，中央财经大学会计学院工作，任副院长，副教授，高级会计师，硕士生导师。2004 年 11 月至今，中国第一重型集团公司总会计师。目前，兼任北京金自天正智能控制股份有限责任公司和中金黄金股份有限责任独立董事。栗广广：栗广广：公司董事，1961 年 8 月 28 日出生，汉族，大学学历，经济学学士，金融经济师，执业证券分析师，执业企业法律顾问，中共党员。1983 年1985 年黑龙江省鸡西市物资中专学校教师，办公室付主任。1985 年1994 年黑龙江省牡丹江市物资局团委、体改办、秘书科科长。1994 年1996 年中国银行国际信托投资公司牡丹江分公司投资信贷部负责人。1996 年至今中国银行牡丹江分行信贷管理部付经理，理财中心外汇投资分析师。仲林森：仲林森：公司董事、副总经理，1943 年 11 月 15 日出生，中共党员，高级经济师。1962 年1968 年，3387 部队股役。1968 年1980 年，牡丹江地、市委组织部干事、副科长、科长。1980 年1991 年，牡丹江炼油厂、橡胶二厂、橡胶五厂党委副书记、厂长。1991 年2001 年，牡丹江市石化局、牡石化集团、牡丹江石化股份有限公司副局长、副总。2001 年至今，牡丹江鑫利化工有限责任公司总经理、中融国际信托投资有限公司高级经济师。现任公司董事、副总经理。缪国英：缪国英：公司董事，1948 年 11 月 3 日出生，中共党员。1970 年 12 月1975 年 4 月，山东济南部队服役。2002 年元月，进利港成人教育中心管理校办厂工作。2002 年2005 年 4 月，任牡丹江鑫利化工有限责任公司会计工作（财务总监）黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 张俊瑞：张俊瑞：公司独立董事，历任陕西财经学院会计助教、讲师、付教授、教授，曾兼任西安通用财务财务咨询有限公司业务经理，陕西大正会计师事务所注册会计师，西安交通大学会计学院教授、付院长，数码测绘独立董事（现已离任）。孙孙 伟：伟：公司董事，历任公司股东单位牡丹江树脂厂会计、财务科长、厂长助理、副厂长、厂长。杜杜 坤：坤：公司监事，1968 年 2 月 29 日出生，中共党员，助理会计师。1986 年 12 月，牡丹江化工四厂工人。1987 年 4 月牡丹江化工四厂工人。1989 年 11 月，牡丹江油漆化工厂微机员。1991 年 1 月牡石化集团财务处会计。1991 年 7 月牡石化集团财务处会计。2004 年 9 月牡石化行业协会财务科科长。丁尚民：丁尚民：公司监事，1960 年 7 月 5 日出生，中共党员，政工师，大专学历。1977 年 11 月2000 年 5 月，历任牡丹江树脂厂机修车间工人，宣传部干事，办公室秘书、主任。2000 年 5 月2002 年 12 月牡丹江苏利化工有限责任公司总经理办公室主任。2003 年 1 月至今牡丹江树脂厂改制办主任。王玉京：王玉京：公司监事，1957 年 3 月 21 日出生，中共党员，大专学历，助理会计师。1979 年至今任牡丹江石油化工厂工人，财务处工作人员。杨云波：杨云波：公司监事，1967 年 10 月 31 日出生，中共党员，汉族，大学本科学历。1991 年 9 月1993 年 3 月，牡丹江石油化工厂聚丙烯车间设备员。1993 年 3 月1995 年 5 月，牡丹江石化建筑工程公司中兴化工厂生产厂长。1995 年 3 月1995 年 8 月牡丹江石油化工厂合资办工艺员。1995 年 8 月2000 年 9 月牡丹江石油化工厂天江塑胶有限公司副经理。2000 年 9 月至今牡丹江石油化工厂聚丙烯车间主任。李李 亳：亳：公司监事，1972 年 5 月 23 日，中共党员，工程师。1995 年 9 月至今任牡丹江石油化工厂催化车间工艺技术员，车间副主任，车间主任。陈德仁：陈德仁：公司董事会秘书，1953 年 7 月出生，中共党员，本科学历。1975 年 12 月1981 年 7 月，牡丹江树脂厂动力车间工人。1981 年 8 月1988 年 11 月，牡丹江树脂厂设备能源科、组织科科员、车间支书、厂纪检副书记。1989 年 9 月1991 年 7 月，黑龙江省委党校企业管理专科函校学习。1988 年 12 月1995 年 7 月，牡丹江树脂厂党委办、厂长办主任。1995 年 8 月1996 年 1 月，对外经济贸易大学国际经济贸易专业专职学习。1993 年 9 月1996 年 7 月，东北财经大学工商管理本科函校学习。1996 年 1 月1996 年 10 月，牡丹江石油化学工业集团公司改革办主任。1996 年 11 月2000 年 2 月，牡丹江石化集团股份有限公司董事、董秘、证券部主任。2000 年 3 月2001 年 6 月，黑龙江圣方科技股份有限公司董事、董秘、证券部主任。2003 年 3 月2004 年 10 月，牡丹江市一轻实业公司改制办主任。现任公司董事会秘书。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 姓 名 职 务报酬总额 李红旗 董事长、总经理2.3万元 熊学峰 副董事长、副总经理2.7万元 仲林森 董事、副总经理1.9万元 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 白玉书 董事 2.6万元 龚 鹏 董事 2.4万元 李向文 董事 2.5万元 张俊瑞 独立董事0 吴晓根 独立董事0 栗广广 董事 1.5万元 孙 伟 董事 0 缪国英 董事 0 杜 坤 监事 0 丁尚民 监事 0 王玉京 监事（职工代表）1.6万元 杨云波 监事（职工代表）0.7万元 李 亳 监事（职工代表）1万元 陈德仁 董事会秘书1.8万元 合 计 21万元 公司现有董、监事及办公员工 25 人。公司员工中，大学本科学历以上 20 人。五、公司治理结构 1、公司治理情况 本年度公司处无资产、无负债状态。目前公司正在进行重组工作，待重组完成，公司工作步入正常轨道之后，公司将遵照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件精神，构建制定各项相应法人治理结构。2、独立董事履行职责情况 公司两位独立董事能够按照公司法及公司章程的规定参加本年度董事会会议，积极参与股权分置改革工作，发挥专业知识，发表客观、独立的意见。在公司特殊时期对维持稳定，促进发展，维护股东权益发挥了重要作用。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备 注 张俊瑞 4 2 0 2 因工作原因在外地，受客观条件限制未能参会。黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 吴晓根 4 1 0 3 因工作原因在外地，受客观条件限制未能参会。独立董事对公司有关事项无异议 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。4、将参考相关规定结合公司实际情况对高级管理人员实施考评及激励、奖励。5、公司内部控制自我评价 5.1、综述 目前公司处重组完成之前过渡时期，无经营性资产，无生产经营活动，亦无对外投资等活动，机构和人员均极为精简，具体工作较单一，涉及的内控环节较少，可在公司重组完成，公司进入正常化后，将根据实际情况制定完善的覆盖各关键环节的内控制度。公司监事会认为目前公司处特殊状态，无资产，无经营活动，资金紧张，内控环节对象较少，可在注入有效资产之后制定具针对性反映公司实际情况的内控制度。独立董事认为在适当时候，建立和完善公司内部控制制度，保证公司各方面处于正常运营状态，切实保护投资人利益。5.2、重点控制活动 1）无控股子公司。2）无关联交易。3）无对外担保。4）无募集资金使用。5）无重大投资。6）有专人负责信息披露工作。5.3、重点控制活动中的问题及整改计划 因一些客观原因导致三季报未能公告，被交易所公开谴责。公司已组织加强学习有关法规，避免类似事件发生。六、股东大会简介 本报告期内未召开股东大会。七、董事会报告 1、经营情况讨论与分析 本报告期公司的主要工作为与重组方及有关各方面积极协商沟通，向中国证监会、深圳证券交易所申报资产重组和恢复上市。2、本年度无生产经营活动 1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。2008年，首钢控股在两级董事会正确领导下，在有关部门大力支持下，进一步进行生产运营、资源整合、投资开发；完善产业链条，与资源配套的运力、物流建设有条不紊进行，对资源支撑的金融平台正打造、运作；以高新技术制造业为切入点，提高公司核心竞争力，谋求新的利润增长点。2008 年，受全球国际金融危机影响，公司有色金属业务受到很大冲击，特别是钼业务板块受到冲击最大，钼市场价格已跌破成本线，造成较大亏损，对公司业绩影响很大。虽然受金融危机冲击影响较大，但公司通过加强投资和经营管理，2008 年公司仍保持了平稳发展，公司整体盈利能力较 2007 年有所增强。其中净资产收益率与 2007 年相比有小幅提高；资本收益率与 2007 年相比有小幅下降但仍然保持在 8%以上。其它财务指标方面，公司资产负债率下降，财务风险得到控制，2008 年公司资产负债率与 2007 年相比下降了 23.99%，降至 65%左右。公司资本增值保值功能进一步提升，2008 年资本保值增值率为 147.41%，高于黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 2007 年的 136.03%。2）公司资产构成情况 2008年12月31日 2007年12月31日 项 目 金额 占总资产比重金额 占总资产比重同比增减%应收款项 0 存货 0 长 期 股 权投资 0 固定资产 19,861.98 0.42%26,079.66 0.46%-0.04%在建工程 0 短期借款 0 长期借款 0 项 目 2008年 2007年 营业费用 0 管理费用 1,520,258.61 4,974,843.81-69.44%财务费用-25,407.10-12,787.12-98.69%所得税 0 0 3）现金流情况 项 目 2008年 2007年 同比增减 经营活动产生的现金流量 现金流入小计 4,258,192.24 6,892,437.32-38.22%现金流出小计 6,732,484.65 2,703,244.92 149.05%经营活动产生的现金流量净额-2,474,292.41 4,189,192.40-159.06%投资活动产生的现金流量 现金流入小计 0 13,050.27-100%现金流出小计 0 15,300.00-100%投资活动产生的现金流量净额 0-2,249.73-100%筹资活动产生的现金流量 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 现金流入小计 25,706.60 0 100%现金流出小计 299.50 263.15 13.81%筹资活动产生的现金流量净额 25,407.10-263.15 9754.99%3、对公司未来发展的展望 首钢控股公司及其它重组方一直按中国证监会要求，积极与河南省、洛阳市政府进行沟通，以期按中国证监会要求取得地方政府支持函，推进圣方科技重组进程。牡丹江市政府也为此做了大量工作。作为一个企业，我们虽采取了积极主动态度，付出了极大的艰辛，在力所能及范围内尽了最大努力，截止目前，河南省、洛阳市仍未出具证监会要求的相关政府支持文件。期间，中国证监会多次召开协调会议，与首钢控股公司、牡丹江市政府、中信建投证券公司和另一重组方徐州天裕公司商谈圣方科技复牌问题，希望重组方为保住复牌地位，尽快拿出新的重组方案，注入资产，先完成保壳以维护中小股民利益。公司一直抱着对全体股民负责的态度，按照中国证监会会议精神要求，将公司大部分人力、财力投入到保壳运作项目的实际行动，多方积极寻找符合重组条件资产，并尽可能选择优质资产，与国内多家财务顾问公司就相关资产进行论证，与中国证监会相关部门进行多次沟通，以期能够在证监会规定时间内先通过注入资产先完成保壳，最大限度保护全体股民利益，这也是全体股东、股民一起努力的方向。鉴于中国证监会要求的重大资产重组信息披露保密原则，以及资产最终认可的不确定性，我们未在媒体公告与重组相关的信息。4、董事会关于审计报告情况的专项说明 本公司 2006 年 9 月为履行债务和解协议，进行债务重组，根据相关协议，出售资产、清偿债务，已无生产经营性资产及生产经营业务，公司运转及盈利依赖政府补贴；本公司股票因 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，自 2006 年 3 月 20 日起连续停牌，自 2006年 4 月 3 日起暂停上市至今。截止财务报告日，重大资产重组、股权分置改革工作尚无实质进展。本公司控股股东首钢控股及其他重组方，目前仍在寻找符合重组条件资产，并与有关机构、部门进行沟通、论证。本公司也积极协助相关各方，推进资产重组、股权分置改革进程。由于相关事项的重大不确定性，尚无按规定需披露的与重组相关的信息。同时，本公司加强与公司所在地政府沟通，以期获得大力支持。本公司当地政府表示在2009 年度将继续采取积极措施，支持本公司资产重组，给予财政补贴，用于本公司正常运行，保持本公司持续经营能力及盈利能力。因此，本公司经分析认为，若重大资产重组、股权分置改革方案在 2009 年度经批准得以实施，公司将恢复正常生产经营活动，持续经营能力将得到实质性改善。5、董事会日常工作情况 5.1、本报告期内共召开 4 次董事会会议：1）、2008 年 1 月 4 日召开第一次临时董事会议。2）、2008 年 4 月 22 日召开第一次董事会议，会议决议刊登于 2008 年 4 月 26 日证券时报。3）、2008 年 5 月 30 日召开第二次临时董事会议。4）、2008 年 12 月 4 日召开第三次临时董事会议。5.2、董事会对股东大会决议的均已落实，董、监事人员已经就位，会计师事务所已开始履行职责。5.3、利润分配预案、公积金转增股本案 1）、公司本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。2）、公司前三年现金分红情况 黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率2007 年 0.00568,223.310.00%2006 年 0.00675,864.530.00%2005 年 0.00-375,242,866.650.00%5.4、公司选定的信息披露报纸为证券时报。八、监事会报告 1、工作情况 在报告期内共召开 2 次监事会会议。1）、2008 年 4 月 23 日召开 2008 年第一次监事会会议。主要内容：审议 2007 年报及 2008年第一季度报告。2）、2008 年 5 月 30 日召开 2008 年第二次监事会会议。主要内容：监事辞职，换届选举。2、公司监事会独立意见：1）、公司依法运作情况：公司董事会能够根据公司法、证券法及公司章程的要求，依法规范运作，决策程序符合公司章程的规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程损害公司利益的行为。2）、公司财务报告能够真实反映公司目前的财务状况。3）、未有公司出售资产行为中未出现内幕交易行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。4）、无关联交易，未损害上市公司利益。5）、对董事会对会计师事务所出具意见的意见：公司监事会认为公司董事会对会计师事务所出具意见的专项说明能够公允、客观的说明了公司目前状况，符合当前实际情况，有助于广大投资者了解公司现状和未来。九、重要事项 1、无诉讼、仲裁事项 2、报告期内无收购及吸收合并事项 3、报告期内无重大关联交易事项 4、重大合同及其履行情况 4.1、报告期内无托管、承包及租赁事项。4.2、报告期内公司无担保。4.3、报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。4.4、报告期内无其他重大合同。5、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。6、公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司会计师事务所，现更名为北京京都天华会计师事务所有限责任公司，2008 年年报报酬为 15 万元。7、本报告期因未能披露 2008 年第三季度报告被深圳证券交易所公开谴责。8、公司接待调研情况:公司遵循深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引，在报告期内，积极接待投资者及中介机构来电、来访及调研，对提出的各类问题进行解答。报告期内，公司未有接受基金公司等相关机构和投资者调研的情况。在接待采访以及投资者问讯时，未发生选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。具体情况如下：接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 5 月 28 公司本部 实地调研 中小投资者 换届选举 9、股权分置改革及重大重组 2006 年 10 月 31 日，公司发布股权分置改革说明书。主要内容如下：黑龙江圣方科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 本次股权分置改革是在对圣方科技重大资产重组的基础上进行的，并结合了非公开发行股票方案。其中的股改、重组及非公开发行方案是一个不可分割的整体，方案各步之间相辅相成，互为条件，任何一步不能实现都将影响到整个方案的实施。一、改革方案概述 1、对价安排（1）根据上市公司股权分置改革管理办法的有关规定，本次股权分置改革采取对上市公司实施重大资产重组的方式进行，通过向上市公司注入优质资产，并以改善公司的经营状况、增强公司的可持续发展能力及提高公司的净资产水平作为对价安排。（2）对价安排：首钢控股将其所持环宇钼业 50%的股权以 124,657.36 万元的价格转让给圣方科技，并同意豁免圣方科技因受让股权应支付的股权转让款，以此作为圣方科技非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。以上资产的注入将使圣方科技净资产增长到约12.47 亿元，每股净资产达到 4.00 元，流通股股东通过净资产的增加获得股改对价：每 10股流通股获得 40 元净资产。为了保