000553_2008_沙隆达A_2008年年度报告_2009-04-09.pdf

湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 八年年度报告 2009 年 4 月 荆州 2009 年 4 月 荆州 湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 目 录 内 容 页 码 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动和股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务报告 29 十二、备查文件目录 97 1湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、所有董事均出席会议。3、公司2008年度财务报告经北京天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长李作荣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人何学松先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北沙隆达股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沙隆达 公司法定英文名称：HUBEI SANONDA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：SANONDA 2、公司法定代表人：李作荣 3、公司董事会秘书:：李忠禧 联系地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话：07168208632 传 真：07168208899 电子信箱：li_ 证券事务代表：梁吉勤 联系地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话：07168208232 传 真：07168208899 电子信箱： 4、公司注册地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 公司办公地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 邮政编码：434001 公司网址：http:/ 公司电子信箱：5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、大公报 登载公司年报的中国证监会指定网址：http:/ 2湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沙隆达 A、沙隆达 B 股票代码：000553、200553 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日 公司首次注册登记机构：湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股鄂总字第 002523 号 税务登记号码：421001706962287 公司聘请的境内会计师事务所：北京天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 号 3湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度会计数据 单位：（人民币）元 营业利润 261,163,359.29 利润总额 234,353,632.34 归属于上市公司股东的净利润 172,814,463.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 185,654,159.77 经营活动产生的现金流量净额 352,801,347.00说明：非经常性损益对净利润影响额为-12,839,696.57 元，其构成如下表：单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-28,853,198.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,236,939.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,864,239.99 债务重组损益 7,516,851.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,803,881.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,559,861.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,271,750.00 所得税影响额 4,095,511.47 少数股东权益影响额-672,310.57 合计-12,839,696.57 (二)公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 2,217,343,196.68 1,648,350,997.55 1,648,350,997.5534.52%1,402,296,005.04 1,444,449,312.33利润总额 234,353,632.34 40,061,647.3251,726,808.08353.06%33,148,459.96 39,334,245.48归属于上市公司股东的净利润 172,814,463.20 29,600,801.0440,360,723.94328.17%22,956,580.59 25,985,571.59归属于上市公司股东的扣除185,654,159.77 34,272,179.96-9,743,848.53 1,805.35%5,882,953.13 28,347,076.02 4湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 352,801,347.00 271,646,576.89271,646,576.8929.88%240,431,207.69 240,184,855.01 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,049,481,852.69 1,740,712,079.90 1,740,712,079.9017.74%1,617,094,926.82 1,625,094,922.02所有者权益（或股东权益）1,098,558,871.77 914,984,485.67925,744,408.5718.67%900,295,089.22 883,458,820.83股本 593,923,220.00 593,923,220.00593,923,220.000.00%296,961,610.00 296,961,610.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.29 0.050.07314.29%0.08 0.09稀释每股收益（元/股）0.29 0.050.07314.29%0.08 0.09扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.31 0.06-0.021,450.00%0.02 0.03全面摊薄净资产收益率（%）15.73%3.24%4.36%11.37%2.55%2.94%加权平均净资产收益率（%）17.07%3.29%4.46%12.61%2.55%2.99%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）16.90%3.75%-1.05%17.95%0.65%3.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.34%3.81%-1.08%19.42%0.65%3.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.59 0.460.4628.26%0.81 0.81 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.85 1.541.5618.59%3.03 2.97 5湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 四、股本变动和股东情况 四、股本变动和股东情况(一)股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 122,231,632 20.58%-5,618-5,618 122,226,014 20.58%1、国家持股 2、国有法人持股 118,887,202 20.02%118,887,202 20.02%3、其他内资持股 3,300,000 0.56%3,300,000 0.56%其中：境内非国有法人持股 3,300,000 0.56%3,300,000 0.56%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 44,430 0.01%-5,618-5,618 38,812 0.01%二、无限售条件股份 471,691,588 79.42%5,6185,618 471,697,206 79.42%1、人民币普通股 241,691,588 40.69%5,6185,618 241,697,206 40.70%2、境内上市的外资股 230,000,000 38.73%230,000,000 38.73%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 593,923,220 100.00%593,923,220 100.00%2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 沙隆达集团公司 118,887,202 00118,887,202 股改承诺 2009-8-3荆州市沙市区联合农村信用合作社 2,500,000 002,500,000股权划转，继续履行股改承诺 2009-8-3荆州沙隆达广告有限公司 800,000 00800,000股权划转，继续履行股改承诺 2009-8-3高管持股 44,430 5,618038,812 高管持股锁定 2010-1-1 合计 122,231,632 5,6180122,226,014 6湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 3、股票发行与上市情况(1)、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有发生证券发行及上市等情况。(2)、报告期内股本总数及结构变动情况 本报告期末公司股本总数及股权结构没有发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 124,985 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沙隆达集团公司 国有法人 20.02%118,887,202118,887,202 0交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.15%12,797,5360 0蕲春县国有资产管理局 国家 0.76%4,489,2660 0荆州市沙市区联合农村信用合作社 境 内 非 国 有法人 0.42%2,500,0002,500,000 0山西信托有限责任公司信远资金信托 境 内 非 国 有法人 0.20%1,200,0000 0王公林 境外自然人 0.19%1,104,0000 0曲焕芝 境内自然人 0.15%890,0000 0钟玉莲 境外自然人 0.15%878,1000 0HUANG,WENJUN 黄文俊 境外自然人 0.13%801,0000 0荆州沙隆达广告有限公司 境 内 非 国 有法人 0.13%800,000800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 12,797,536 人民币普通股 蕲春县国有资产管理局 4,489,266 人民币普通股 山西信托有限责任公司信远资金信托1,200,000 人民币普通股 王公林 1,104,000 境内上市外资股 曲焕芝 890,000 人民币普通股 钟玉莲 878,100 境内上市外资股 HUANG,WENJUN 黄文俊 801,000 境内上市外资股 危德良 785,629 人民币普通股 张绮华 690,000 境内上市外资股 李顺卿 688,500 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无法确认上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。注：报告期末，本公司股东总数为 124,985 户。其中，A 股股东 95,489 户，B 股股东29,496 户。7湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 沙隆达集团公司 118,887,202 2009-8-3 118,887,202 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 2 荆州市沙市区联合农村信用合作社 2,500,000 2009-8-3 2,500,000 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 3 荆州沙隆达广告有限公司 800,000 2009-8-3 800,000 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 3、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 公司名称：沙隆达集团公司 法人代表：李作荣 注册资本：24066万元人民币 成立日期：1994年 主要经营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。(2)实际控制人情况 公司名称：中国化工农化总公司 注册资本：30000万元人民币 中国化工农化总公司是隶属于中国化工集团公司的一家大型国有独资公司，是中国化工集团公司的全资子公司，主要从事农药、化肥、精细化工及矿产品等投资开发和生产经营。中国化工集团公司是2004年经国务院批准成立的国有特大型企业集团，隶属于国务院国有资产监督管理委员会管理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 控股 100%控股 100%国有资产监督管理委员会 中国化工集团公司 控股 100%中国化工农化总公司 控股 20.02%沙隆达集团公司 湖北沙隆达股份有限公司 4、其他持股有百分之十以上的法人股东 本报告期内公司没有其他持股在 10%法人股东。9湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 五、公司董事、监事、高管人员和员工情况 五、公司董事、监事、高管人员和员工情况(一)董事、监事及高管人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬李作荣 董事长 男 58 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 5,4905,490 24.00 否 刘兴平 董事 男 46 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 32,84032,840 21.00 否 何福春 董事、总经理 男 43 2006 年 08月 28 日 2009 年 06月 30 日 4,8804,880 21.00 否 刘安平 董事、常务副总经理 男 41 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 18.00 否 何学松 董事、财务总监 男 53 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 17.00 否 邓国斌 董事、副总经理 男 41 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 4,8804,880 17.00 否 殷宏 董事 男 41 2006 年 08月 28 日 2009 年 06月 30 日 00 17.00 否 喻景忠 独立董事 男 44 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 4.80 否 李守明 独立董事 男 63 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 4.80 否 黎晖 独立董事 女 40 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 4.80 否 阳光 总 经 理 助理 男 36 2007 年 02月 01 日 2009 年 06月 30 日 00 15.00 否 张建国 监 事 会 主席 男 55 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 3,6603,660 17.00 否 徐保建 监事 男 52 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 5.00 否 刘军 监事 女 47 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 5.00 否 江成岗 监事 男 34 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 5.00 否 龚书斌 监事 男 39 2007 年 02月 01 日 2009 年 06月 30 日 00 5.00 否 李忠禧 董 事 会 秘书 男 38 2006 年 06月 30 日 2009 年 06月 30 日 00 12.00 否 合计-51750 51750-213.40-现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历：李作荣先生，历任原沙市农药厂车间技术员、车间主任、技术科科长、设计室主任、公 10湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 司工程部部长、副总经理、董事。现任公司董事长、党委书记。刘兴平先生，历任原沙市农药厂技术员、公司电化厂厂长、公司董事、副总经理、副董事长、总经理。现任公司董事。何福春先生，历任原沙市农药厂工段长、公司车间副主任、农药一厂厂长、公司董事、副总经理、总工程师。现任公司董事、总经理。刘安平先生，历任公司能源动力厂副厂长、厂长、公司副总工程师、公司董事、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理。何学松先生，历任原沙市农药厂工段长、沙市燃化局财务科长、沙隆达集团公司财务部副部长、部长、公司副总会计师、公司总会计师。现任公司董事、财务总监。邓国斌先生，历任公司车间主任、农药一厂厂长、公司技术处副处长。现任公司董事、副总经理。殷宏先生，历任公司精细化工厂副厂长、科源公司经理、公司副总工程师、发展部部长。现任公司董事。喻景忠先生，1981 年考入中南财经大学会计系财务会计学专业学习；1985 毕业留校任教；1991 年下派黄石工商银行任行长助理；1992 年借调到深圳市检察院；1993 年回校任教至今。现任公司第五届董事会独立董事。李守明先生，1970 年 7 月武汉大学数学系毕业留校任教，1983 年1984 年留学德国杜伊斯堡大学经济系，1995 年作为高级访问学者访问德国哥廷根大学半年，从事财务决策支持系统的研究。19891999 任财务会计系主任。武汉大学经济与管理学院教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省会计高级职称评审专家，湖北省武汉市科技咨询专家。现任公司第五届董事会独立董事。黎晖女士，北京德恒律师事务所武汉分所合伙人律师、武汉仲裁委员会仲裁员。现任公司第五届董事会独立董事。阳光先生，历任公司农药二厂车间主任，生产部调度处副处长、处长、公司监事。现任公司总经理助理。张建国先生，历任原沙市农药厂组干科干事、车间党支部副书记、企管部副主任、公司办公室副主任、主任、公司董事会秘书、董事、党委副书记。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。徐保建先生，历任原沙市农药厂车间副主任、公司能源动力厂副厂长、工程部支部书记兼工会主席、实业开发总公司经理。现任公司监事、工会副主席。刘军女士，历任公司财务公司会计、沙隆达蕲春公司总会计师、沙隆达荆州农化公司总会计师、公司财务公司核算处处长。现任公司监事、公司财务公司副总经理兼资金核算处处长。江成岗先生，历任公司磷化厂质检科科长、政工处组织干事、磷化厂党支部副书记、副 11湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 厂长、公司政工处副处长、处长。现任公司监事、公司办公室副主任、政工处处长。龚书斌先生，历任公司技术员、沙隆达蕲春公司副总经理、公司磷化厂副厂长、农药一厂副厂长、厂长、农药三厂厂长。现任公司监事、湖北沙隆达天门农化有限责任公司总经理。李忠禧先生，历任公司办公室秘书，包装公司经理。现任公司董事会秘书、办公室主任。（二）董事、监事在股东单位任职的情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 李作荣 沙隆达集团公司 董事长、党委书记 2005 年 12 月至今 刘兴平 沙隆达集团公司 董事、总经理 2006 年 8 月至今 何福春 沙隆达集团公司 董事 2005 年 12 月至今 刘安平 沙隆达集团公司 董事 2006 年 8 月至今 殷宏 沙隆达集团公司 总经理助理 2006 年 8 月至今 （三）报告期内公司董事、监事及高管人员没有发生变动。（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司对高管人员制定了薪酬方案及具体实施办法。年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高管人员年度经营业绩考核指标或管理职责，年末根据高管人员述职及经营业绩，由公司董事会进行考评。(五)公司员工情况 本报告期末，公司在职职工总数为 4095 人，需承担费用的离退休职工 2168 人。员工结构如下：1、按专业结构分类 专业类别 专业类别 人数 人数 生产性人员 2456 技术人员 360 管理人员 274 销售人员 190 其他 815 2、按教育程度分类 教育程度 教育程度 人数 人数 硕土及以上 8 大专及以上 1006 高中及以上 1977 其他 1104 12湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会公告（200827 号）关于公司治理专项活动公告的通知的文件精神，对照关于公司专项治理活动的整改结果报告的整改情况进行了逐项自查，对前一阶段专项治理的整改措施和效果进行了全面的检查和总结，公司第五董事会临时会议审议通过了 专项治理整改情况说明，具体内容刊登在 2008 年 7 月 31 日的巨潮资讯网上。报告期内，公司按照湖北证监局 2008 年对公司现场检查的有关意见，进一步修订和完善了公司有关制度。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了修订后的公司章程、股东大会议事规则以及董事会议事规则，第五届监事会第十次会议审议通过了修订后的监事会议事规则，修订后的具体内容刊登在 2008 年 11 月 27 日的巨潮资讯网上。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司法人治理结构的实际状况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件的要求。(二)独立董事履行职责情况 1、报告期内，公司三位独立董事按照公司章程和独立董事工作制度履行勤勉尽责义务，积极出席公司召开的董事会会议，认真审阅所有的会议资料并对其做出了客观、公正的判断，对有关事项发表了独立意见，同时积极发挥各自的专业优势，为公司重大经营决策提供专业意见，切实维护了公司及广大中小股东的利益。2、报告期内，公司共召开了七次董事会会议，一次年度股东大会。三位独立董事均未对各次会议的各项议案提出异议和反对意见。三位独立董事参会情况如下：独立董事 应参加会议次数 亲自参会次数 委托他人参会次数 喻景忠 8 7 1 李守明 8 8 0 黎 晖 8 8 0(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、公司业务独立情况：公司拥有独立的采购和销售系统，自主经营。公司与控股股东不存在同业竞争的问题。相互之间的关联交易依法、透明、公允地进行，定价合理。2、公司人员独立情况：公司建立了独立的劳动、人事及工资制度。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的程序合法。公司总经理及其它高管人员和核心技术人员均为专职人员，在公司工作并领取薪酬。3、公司资产独立情况：公司资产独立，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系 13湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 统和配套设施。公司经营的相关的工业产权、商标、非专利技术等均由公司所有。4、公司机构独立情况：公司具有独立的生产经营场所及办公机构。5、公司财务独立情况：公司设立有独立的财务会计部门，制定了规范独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立纳税。(四)内部控制制度的建立和健全情况 1、内部控制自我评价报告 公司内部控制自我评价报告的具体内容刊登在 2009 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（http:/）上。2、评价意见（1）公司总体评价 公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，保证了规范运作和公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司的内部控制基本符合全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，在对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制方面不存在重大缺陷，基本上符合中国证监会、深交所关于内部控制的相关要求，公司能够执行内控制度，且执行效果明显、有效。但随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。（2）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营管理合法合规，保护公司资产的安全和完整。2008 年，公司没有违反深圳证券交易所内部控制指引的情形发生。公司的内部控制自我评价报告反映了公司组织架构的设计、内控制度的建设、建立和完善内部控制所进行的重要活动、重点控制活动等内容，评价报告是真实、完整、客观、准确的。（3）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司董事会根据国家有关法律、法规和监管部门的要求，制定和完善了一系列公司内部管理制度。公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，公司的公司内部控制自我评价真实、客观反映了公司内部控制体系的建立、实施和完善情况。(五)关于绩效评价标准与激励约束机制 公司已经制定了高管人员的薪酬方案及具体实施办法，不断完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。董事会每年制定出公司的生产经营目标和年度预算，并根据经营目标的完成情况对高级管理人员进行考核，确定高管人员效益年薪的额度。14湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 公司于 2008 年 5 月 30 日召开了 2007 年年度股东大会，决议公告刊登在 2008 年 5 月31 日的中国证券报、证券时报、大公报和巨潮资讯网上。15湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 八、董事会报告八、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况 1、总体经营情况 2008 年,是极其不平凡的一年。受美国次货危机引发全球金融动荡的影响，公司主导产品的价格出现剧烈的波动，上半年受农药市场需求的影响，公司主导产品的价格出现非理性的大涨，而九月份以后，国内相关农药产品产能的扩张以及国内外需求的快速减少，导致公司部分主导产品的价格快速走低，同时，年初冰雪极端气候导致全年国内病虫害发生偏轻，使国内农药市场需求有所下降。面对复杂多变的经济形势和自然灾害给公司生产经营带来了难以预料和前所未有的困难，公司全体干部职工团结一心，不畏艰难，积极应对，通过不懈努力，取得了较好的业绩。2008 年公司实现营业收入 22.17 亿元，同比增长 34.52%；利润总额 2.34 亿元，同比增长353.06%；归属于上市公司股东的净利润 1.73 亿元，同比增长 328.17%；出口创汇 1.77 亿美元，同比增长 88.69%；实现每股收益 0.29 元，同比增长 314.29%。报告期内，公司加快新、扩项目的建设，相继完成了离子膜烧碱项目建设、草甘膦、精胺、敌敌畏、百草枯以及吡虫啉等项目的扩建工作，进一步完善了公司产品结构，并在 2008年的生产经营中发挥了良好效果。同时针对生产中的困难，积极组织技术创新，在工艺、分析、剂型、包材和环保等方面开展了攻关研究工作，取得了一定成效。在销售方面，抓住上半年国际市场农药产品需求旺盛机遇，公司加大产品的出口力度，理性定价，通过发挥与客户的良好关系，有效避免下半年经济动荡给企业带来的影响，全年创汇 1.77 亿美元，同比增长 88.69%，首次实现内外销持平的局面。2、公司主营业务经营状况(1)公司主营业务范围 公司经营范围为：农药与化工产品的生产和销售。(2)公司主营业务分行业、分产品情况表：单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）化工新材料及特种化学品 1,372.21 1,053.8923.20%-6.65%-4.89%-1.42%石油化工及炼化产品 6,748.68 5,755.6014.72%21.55%22.63%-0.75%化肥、农药等农用化学品 208,419.35 150,356.4727.86%38.97%19.10%12.04%主营业务分产品情况 化工新材料及特1,372.21 1,053.8923.20%-6.65%-4.89%-1.42%16湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 种化学品 石油化工及炼化产品 6,748.68 5,755.6014.72%21.55%22.63%-0.75%化肥、农药等农用化学品 208,419.35 150,356.4727.86%38.97%19.10%12.04%(3)主营业务分地区情况表：单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国 内 104,131.2425.57%国 外 112,409.0051.77%合 计 216,540.2437.93%(4)公司前五名供应商和前五名客户情况：单位：人民币 万元 前五名供应商采购金额合计 48,137占采购总额比重 30.63%前五名客户销售金额合计 63,397占销售总额比重 28.59%3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：单位：人民币 万元 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 增减幅度 货币资金 56,283 27.46%45,241 25.99%24.41%应收账款 8,268 4.03%22,996 13.21%-64.05%存 货 34,655 16.91%30,164 17.33%14.89%固定资产 78,101 38.11%40,337 23.17%93.62%短期借款 18,700 9.12%33,498 19.24%-44.18%长期借款 29,756 14.52%9,000 5.17%230.62%说明：货币资金同比增加 24.41%，主要是销售增加且货款回收率增高及长期借款增加；应收账款同比减少 64.05%，主要是公司本期逐步规范了信用政策的制定，货款回收率增加所致；存货同比增加 14.89%，主要是本报告期末冬储库存增加；固定资产同比增加 93.62%，主要原因为上期开工建设的离子膜项目、1.5 万吨草甘膦生产线相继建设竣工并投入生产，相应增加固定资产所致，；短期借款同比减少 44.18%，主要原因为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司短期借款减少 9,668 万元所致，该公司短期借款全部为出口贸易融资借款，因该公司本期采用了较谨慎的信用政策，对于国外客户开立的信用证绝大部分采用了银行提供的无追索权的信用证押汇贴现政策，使得远期信用证资金能快速回笼，从而增加货款回收率，减少了贸易融资借 17湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 款。长期借款同比增加 230.62%，主要是项目借款增加。4、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用等同比分析：4、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用等同比分析：单位：人民币 万元 项目 本期数上年同期数同比变动%销售费用 7,688 6,337 21.31%管理费用 13,426 9,269 44.84%财务费用 4,616 4,104 12.48%投资收益 1,422 8,174-82.60%营业外支出 3,625 1,664 117.83%所得税费用 6524 763 755.05%说明：报告期内销售费用同比增加 21.31%，主要是由于公司销售增加，运输费增加；出口费用增加导致；报告期内管理费用同比增加 44.84%，主要原因为公司停工损失、大修费用及工资福利等增加所致；报告期内财务费用同比增加 12.48%，主要原因为本报告期借款增加和利率上升而导致利息支出增加，及押汇费用和汇兑损失增加所致。报告期内投资收益同比减少 82.60%，主要是本报告期新股申购收益减少；报告期内营业外支出同比增加 117.83%，主要是本报告期处置固定资产损失所致；报告期内所得税费用增加 755.05%，主要是利润总额增加所致。5、报告期公司现金流量构成情况的说明：单位：人民币 万元 项 目 2008 年 2007 年 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 35,280 27,165 8,115 29.88%投资活动产生的现金流量净额 -42,090 -3,314 -38,777 筹资活动产生的现金流量净额 17,853 -10,607 28,460 现金及现金等价物增加额 11,043 13,244 -2,201 -16.62%说明：、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加8115万元，主要原因为销售商品增加且回款及时所致所致。、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 38777 万元，主要原因为报告期内项目投入增加所致。、报告期筹资活动产生的现金流量净额同增加28460 万元，主要原因为项目借款增加所 18湖北沙隆达股份有限公司 2008 年年度报告 致。6、公司主要控股公司经营情况及业绩分析 单位：人民币 万元 子公司名称 业务性质 注册资本持股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 沙隆达郑州农药有限公司 氧乐果、烧碱等农药、化工产品生产 400070.00%15,8032,097 23,186-2,001沙隆达（荆州）农药化工有限公司 农药及中间体生产 280087.50%4,205-215 8,773215湖北沙隆达对外贸易有限公司 进口、出口农药及中间体等 100090.00%10,2412,707 20,105792湖北沙隆达天门农化有限责任公司 农药生产、销售 80085.00%5,4652,347 9,935103荆州市隆华石油化工有限公司 化工产品的生产与销售 50065.00%2,148950 7,818203荆州市沙隆达爱福斯化工有限公司 研究、开发、生产和销售精细化工产品 60051.00%1,2601,077 1,373156 (二)对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势：一是国际金融危机尚未见底，对实体经济的冲击开始显现，经济环境中的不稳定、不确定因素显著增加；二是农药行业的刚性需求特点和国家支持农业发展的一系列政策出台，将有助于农药市场的回暖，也为农药行业发展提供保障。三是随着国家对安全保护要求的不断提高，安全、高效、环保的农药品种将得到大力推广，因而加快调整产品结构，转变增长方式、提高发展质量的成为关键。2、公司 2009 年工作重点 2009 年工作思路是：深入落实科学发展观，沉着应对国际金融危机的挑战。以抢占市场为主要措施，促进生产销售；全面推行精细化管理，降本增效；加快技术改造和项