600165_2008_宁夏恒力_2008年年度报告_2009-02-12.pdf

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 600165600165 2008 年年度报告 2008 年年度报告 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十二、备查文件目录.64 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 董壮进 出差 董事 叶森 出差(三)北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人王东明、主管会计工作负责人贾志鸿及会计机构负责人蔡立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宁夏恒力 公司法定英文名称 NING XIA HENG LI STEEL WIRE ROPE CO.LTD 公司法定英文名称缩写 NSWRC 公司法定代表人 王东明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 赵丽莉 董事会秘书联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 董事会秘书电话 0952-3671222 董事会秘书传真 0952-3671799 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 唐志慧 证券事务代表联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 证券事务代表电话 0952-3671799 证券事务代表传真 0952-3671799 公司注册地址 宁夏银川市 公司办公地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司办公地址邮政编码 753202 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律事务部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁夏恒力 600165 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 5 月 14 日 公司首次注册地点 宁夏银川市 企业法人营业执照注册号 6400001201483 税务登记号码 630203227694836 组织机构代码 640000-004429-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 9 号新世界正仁大厦 8 层805 室 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-5,283,026.56 利润总额 6,266,844.79 归属于上市公司股东的净利润 5,632,258.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,107,590.40经营活动产生的现金流量净额 47,160,379.30 (二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-2,010,043.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,494,191.94主要为收到的财政补贴 5,232,607.81 元；拆迁补偿费5,161,584.13 元；科技三项费用 100,000.00 元。债务重组损益 2,655,661.17 本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司的子公司山东海森药业有限公司与荣成市三悦食品有限公司债务重组损益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,966,600.53 少数股东权益影响额-300,077.54 所得税影响额-1,133,283.29 合计 7,739,848.42 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,474,291,659.201,030,817,691.5743.02 858,386,512.69 利润总额 6,266,844.796,378,752.44-1.75-36,649,441.92归属于上市公司股东的净利润 5,632,258.025,238,841.767.51-31,001,499.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,107,590.40-22,281,803.69不适用-35,631,026.51基本每股收益（元股）0.0290.0277.51-0.152 稀释每股收益（元股）0.029 0.027 7.51-0.152 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.011-0.115不适用-0.175 全面摊薄净资产收益率（%）1.161.09增加 0.07 个百分点-6.41加权平均净资产收益率（%）1.171.09增加 0.08 个百分点-5.96扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.43-4.64增加 4.21 个百分点-7.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.44-4.65增加 4.21 个百分点-6.84经营活动产生的现金流量净额 47,160,379.30 16,206,629.13190.99-70,910,648.57每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.2430.084190.99-0.37 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,469,982,638.50 1,323,096,347.27 11.10 1,232,699,665.22所有者权益（或股东权益）485,626,534.32 480,031,933.531.17 483,441,747.77归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.50 2.47 1.17 2.49 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 4四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 53,205,980 27.43-19,395,352-19,395,352 33,810,628 17.432、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 53,205,980 27.43-19,395,352-19,395,352 33,810,628 17.43二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 140,747,530 72.57 19,395,35219,395,352 160,142,882 82.572、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 140,747,530 72.57 19,395,35219,395,352 160,142,882 82.57三、股份总数 193,953,510 100 193,953,510 100股份变动的批准情况 公司股权分置改革于 2006 年 2 月 10 日经股东大会审议通过，于 2006 年 2 月 27 日实施后复牌。根据公司股权分置改革方案，29,163,530 股有限售条件的流通股于 2007 年 2 月 27 日上市流通，19,395,352 股有限售条件的流通股于 2008 年 2 月 27 日上市流通，故报告期内公司股本结构发生变化。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期宁夏电力投资集团有限公司 31,003,071 9,697,67621,305,395股权分置改革承诺 2008年2月27日 宁夏西洋恒力集团有限公司 22,202,909 9,697,67612,505,233股权分置改革承诺 2008年2月27日 合计 53,205,980 19,395,35233,810,628/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 5(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,388 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量宁夏电力投资集团有限公司国家 20.9840,700,74721,305,395 无 宁夏西洋恒力集团有限公司国家 12.8224,862,90912,505,233 无 张燕 境内自然人 0.961,852,8390 未知 太平洋证券股份有限公司 未知 0.781,505,0600 未知 谢琴英 境内自然人 0.701,352,6000 未知 徐昌鑫 境内自然人 0.611,177,4300 未知 宗俊良 境内自然人 0.601,155,7120 未知 蒋益明 境内自然人 0.51981,8000 未知 薛志祥 境内自然人 0.49951,5000 未知 酒泉钢铁公司 国有法人 0.45880,0160 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 宁夏电力投资集团有限公司 19,395,352人民币普通股 宁夏西洋恒力集团有限公司 12,357,676人民币普通股 张燕 1,852,839人民币普通股 太平洋证券股份有限公司 1,505,060人民币普通股 谢琴英 1,352,600人民币普通股 徐昌鑫 1,177,430人民币普通股 宗俊良 1,155,712人民币普通股 蒋益明 981,800人民币普通股 薛志祥 951,500人民币普通股 酒泉钢铁公司 880,016人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司。2、第一大股东、第二大股东和酒泉钢铁公司之间不存在关联关系。3、其余 7 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.宁夏电力投资集团有限公司 21,305,3952009 年 2 月 27 日 21,305,395 法定承诺 2.宁夏西洋恒力集团有限公司 12,505,2332009 年 2 月 27 日 12,505,233 法定承诺 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宁夏电力投资集团有限公司李广林 100,0001996 年 11 月 25 日 电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询 (2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 73、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王东明 董事长 男 43 2008 年 7 月 2 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 否 是 高小平 董事、总经理 男 47 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 5,1485,1480 0 0 是 23.32否 叶森 董事 男 42 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 否 是 赵丽莉 董事、董事会秘书 女 42 2008 年 7 月 18 日2010 年 7 月 25 日 7707700 0 0 是 13.61否 董壮进 董事 男 50 2008 年 7 月 18 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 否 是 毛国芝 独立董事 男 65 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 3.00否 马熙康 独立董事 男 66 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 3.00否 刘玉利 独立董事 男 43 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 3.00否 刘敬霞 独立董事 女 39 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 3.00否 韩存在 监事会主席 男 43 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 17.64否 梁军 监事 男 39 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 否 是 王家友 监事 男 45 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 2002000 0 0 是 5.70否 朱宝仓 监事 男 43 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 5.60否 马静林 监事 男 43 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 3.10否 贾志鸿 财务总监 男 44 2008 年 7 月 18 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 6.20否 徐海西 副总经理 男 45 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 18.82否 景清学 总工程师 男 45 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 17.63否 刘志成 副总经理 男 47 2007 年 7 月 26 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 17.11否 白永福 副总经理 男 36 2008 年 7 月 18 日2010 年 7 月 25 日 000 0 0 是 14.31否 合计/6,1186,118/0 0/155.04/宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 8董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.王东明，2004 年至今任宁夏电力投资集团有限公司人力资源部副主任、主任；2004 年 12 月至2007 年 7 月任本公司监事；2007 年 7 月至今任本公司董事；2008 年 7 月至今任公司董事长。2.高小平，2004 年至今任本公司董事、总经理；2007 年 6 月至今任宁夏电力投资集团有限公司副董事长。3.叶森，2004 年至今任宁夏电力投资集团有限公司财金部副经理、经理、总会计师；2004 年 12月至今任本公司董事。4.赵丽莉，2004 年至 2005 年宁夏恒力技术研发部部长；2005 年至今任宁夏恒力副总工程师；2008年 7 月至今任公司董事；2008 年 12 月至今任公司董事会秘书。5.董壮进，2004 年至今任宁夏电力投资集团任副总经济师、经营管理部经理；2008 年 8 月至今任本公司董事。6.毛国芝，2004 年 12 月至今任本公司独立董事。7.马熙康，2004 年 12 月至今任本公司独立董事。8.刘玉利，2005 年 5 月至今任本公司独立董事。9.刘敬霞，2004 年 12 月至今任本公司独立董事。10.韩存在，2004 年 10 月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 7 月至今任本公司监事会主席。11.梁军，2004 年至今任宁夏电力投资集团有限公司规划发展部经理；2007 年 7 月至今任本公司监事。12.王家友，2004 年至 2005 年 10 月任本公司综合管理部部长；2005 年 11 月至 2007 年 1 月任销售部副部长；2007 年 2 月至今任供应部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。13.朱宝仓，2004 年至今任本公司生产制作部部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。14.马静林，2004 年至 2006 年任本公司财计部副部长；2006 年至 2007 年 4 月任效能监察部副部长；2007 年 4 月至今任销售部副部长；2007 年 7 月至今任本公司监事。15.贾志鸿，2004 年至 2008 年 7 月在宁夏华辉活性炭股份有限公司担任财务总监，董事会秘书并兼任财务部部长、综合部部长；2008 年 7 月至今任公司财务总监。16.徐海西，2004 年至今任本公司副总经理。17.景清学，2004 年至今任本公司总工程师。18.刘志成，2004 年任本公司销售部部长、支部书记；2006 年至今任本公司副总经理。19.白永福，2004 年至 2005 年任宁夏恒力五分厂厂长；2005 年-2008 年任宁夏恒力副总工程师；2008 年 7 月至今任宁夏恒力副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王东明 宁夏电力投资集团有限公司 副总经济师、人力资源部部长 是 高小平 宁夏电力投资集团有限公司 副董事长 否 叶森 宁夏电力投资集团有限公司 总会计师 是 董壮进 宁夏电力投资集团有限公司 副总经济师、经营管理部经理 是 梁军 宁夏电力投资集团有限公司 规划发展部经理 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经第三届董事会第五次会议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司年度经营目标完成情况和绩效挂钩的原则，对高管人员实行基本工资与绩效挂钩的薪酬制度，2008 年未对薪酬制度做出修订。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王东明 是 叶森 是 董壮进 是 梁军 是 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 9(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张景华 董事、董事长 辞职 张文彬 董事、董事会秘书、财务总监 辞职 王东明 董事长 赵丽莉 董事、董事会秘书 董壮进 董事 詹灵霄 副总经理 退休 贾志鸿 财务总监 白永福 副总经理 公司于 2008 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了张景华辞去董事、董事长；选举王东明为公司董事长的议案。公司于 2008 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于张文彬辞去公司董事、财务总监职务的议案；詹灵霄因退休辞去公司副总经理的议案；增补赵丽莉、董壮进为公司董事的议案；聘任贾志鸿为公司财务总监、白永福为公司副总经理的议案。公司于 2008 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了张文彬辞去董事会秘书的议案。公司于 2008 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于聘任赵丽莉为公司董事会秘书的议案。(五)公司员工情况 在职员工总数 4,125 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 143财务人员 58行政管理人员 271各类技术人员 85生产人员 3,568 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 7 本科 203 专科 269 中专及以下 3,646 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及相关法律、法规的要求，不断健全公司治理，规范公司运作。修订了独立董事制度、审计委员会实施细则，制定了独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作制度并提交 2007 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照公司章程及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。综上所述，公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在较大差异。2、公司治理整改情况 根据中国证监会下发的关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）和中国证监会宁夏证监局关于转发关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的通知（宁证监发200764 号）文要求，本公司及时组织董事、监事及高级管理人员展开学习、周密组织、认真安排，董事长作为第一责任人切实推进此项工作。结合公司实际情况，制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案，以公司文件形式向相关部门及子公司下发了活动通知，并制定了公司治理专项活动的自查报告和整改计划。根据上海证券交易所公司治理状况评价意见宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 10和宁夏证监局关于治理专项活动评价结果的通知的有关要求，针对公司治理自查、现场检查、公众评议等方面发现的问题进行了整改，并形成了宁夏恒力钢丝绳股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。通过治理专项活动的开展，公司认真逐项落实整改措施，切实解决存在问题，公司运作的独立性、透明度和规范性得到了进一步的提高。公司根据中国证监会关于公司治理专项活动公告的通知（中国证券监督管理委员会公告200827 号）文件的有关要求，专门组织相关人员对公司治理专项活动整改报告中所列事项开展了自查自纠，并对 2007 年开展公司治理专项活动以来的情况进行了总结，认为：本公司在加强公司治理专项活动中发现的问题已整改完毕，通过本次专项治理活动，使公司治理水平再上一个新台阶。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 毛国芝 9 9 马熙康 9 9 刘玉利 9 9 刘敬霞 9 8 1 独立董事刘敬霞，因出差未能出席第四届董事会第十三次会议，委托独立董事马熙康代为出席并表决。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真参加报告期内的董事会会议、股东会会议，履行了独立董事应承担的职责。对于各次董事会和股东会议的议案以及公司其他重要事项均未提出不同意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 拥有独立的产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面独立情况 公司在劳动人事及工资管理等方面是独立的，高级管理人员均在公司领取薪酬，除总经理兼任宁夏电力投资集团有限公司副董事长外,其他高级管理人员未在公司股东单位任职。资产方面独立情况 公司具有完整的法人财产权。机构方面独立情况 公司机构设置独立、完整、科学，符合公司自身发展需求，建有 10 个职能部室、5 个生产分厂和 3 个辅助生产单位，均独立运作。财务方面独立情况 公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设账户，独立依法纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，建立了较为完善的内控制度，形成了较为完善的法人治理结构。在生产经营控制方面，董事会及其下设各专业委员会发挥职能，负责公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责明晰。公司设立效能监察部，将内控制度的监督检查融入日常工作，同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需求，从而有效保证公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。在财务管理方面，公司明确规定了财务人员的职责和权限，有效保证了公司财务运作的独立和规范，确保了财务核算真实、准确和完整。同时公司按照企业会计制度、企业会计准则的有关规定，及时修改和变更了公司的会计政策、会计估计制度。在信息披露方面，公司按照上市公司信息披露管理办法的要求，修订了公司信息披露事务管理制度，进一步促进了公司信息披露工作及时有效开展。公司将在以后的工作实践中不断健全和完善内部控制制度。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。公司建立了内部控制制度。公司设立了名为效能监察部的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及激励情况 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 11 根据公司年度经营目标完成情况和绩效挂钩的原则，对高管人员实行了基本工资与绩效挂钩的薪酬制度。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度 2008 年 4 月 19 日 上海证券报 128 版、证券时报 C37 版2008 年 4 月 19 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2008 年度第一次临时股东大会 2008 年 8 月 7 日上海证券报 C33 版、证券时报 D40 版2008 年 8 月 8 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营情况 2008 年受金融危机影响，金属制品市场出现了大幅波动，特别进入第四季度以来，公司产品销售价格持续下跌，公司经营层根据市场变化情况加强市场信息分析、采取灵活多样的营销策略等措施，避免了公司全年经营情况大幅下滑的局面，报告期内公司实现净利润 567.34 万元。报告期内公司实现营业收入 147,429.17 万元，比上年同期增长 43.02%；归属母公司净利润 563.23万元，比上年同期增长 7.51%。2、报告期内公司主要财务数据变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%应收账款 192,656,468.52 120,902,642.18 71,753,826.34 59.35 预付账款 76,564,009.47 132,875,207.02 -56,311,197.55 -42.38 其他应收款 26,509,678.41 52,533,059.26 -26,023,380.85 -49.54 存货 389,317,962.52 292,332,719.41 96,985,243.11 33.18 在建工程 11,694,923.18 71,693,058.82 -59,998,135.64 -83.69 无形资产 68,199,608.45 46,541,874.91 21,657,733.54 46.53 应付账款 152,182,011.29 100,127,195.08 52,054,816.21 51.99 应交税费 15,981,344.89 11,536,338.01 4,445,006.88 38.53 一年内到期的非流动负债-20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 专项应付款 300,000.00 1,792,856.83 -1,492,856.83 -83.27 未分配利润 17,348,565.15 9,911,192.41 7,437,372.74 75.04 少数股东权益 11,611,878.97 8,219,673.27 3,392,205.70 41.27 项目 增减 变动原因 应收账款 增加 主要是由于公司销售收入增加，导致应收款项增加所致。预付账款减少、应付账款增加 主要原因是主要原料采购结算方式改变所致。其他应收款 减少 主要是由于子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司将 香港嘉联发展公司原欠的款项，通过协议置换为对山东海 森药业有限公司的投资，从而使其他应收款减少所致。存货 增加 主要是由于受市场变动影响库存成本增加所致。在建工程 减少 主要是预应力钢绞线技改项目转入固定资产所致。无形资产 增加 主要是由于子公司山东恒力虎山机械科技有限公司全资子 公司山东海森药业有限公司的无形资产增加所致。应交税费 增加 主要是由于正常经营所致。一年内到期的非流动负债 减少 主要是由于归还一年内到期的长期借款所致。专项应付款 减少 主要是由于本公司子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司 银川一厂收到的拆迁补偿费核销所致。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 12未分配利润 增加 主要是由于经营成果增加所致。少数股东权益 增加 主要是由于经营成果增加及子公司山东恒力虎山机械科技有 限公司本年投资设立山东虎山聊城面业有限公司所致。单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%营业收入 1,474,291,659.20 1,030,817,691.57 443,473,967.63 43.02 营业成本 1,311,303,370.57 936,658,000.67 374,645,369.90 40.00 营业税金及附加 5,012,789.69 2,764,993.01 2,247,796.68 81.29 销售费用 64,688,618.83 45,288,812.89 19,399,805.94 42.84 资产减值损失 11,071,818.40 3,707,200.41 7,364,617.99 198.66 投资收益 -585,939.66 21,566,924.39 -22,152,864.05 不适用 营业外支出 3,997,616.01 1,718,028.02 2,279,587.99 132.69 项目 增减 变动原因 营业收入 增加 主要是由于销量增加及产品价格上涨所致。营业成本 增加 主要是由于销量增加及成本上涨所致。营业税金及附加 增加 主要是由于流转税增加导致营业税金及附加增加。销售费用 增加 主要是由于销量增加导致运费及人员工资增加。资产减值损失 增加 主要是由于产品市场价格变化较大，计提的存货跌价准备增加 所致。投资收益 减少 由于上年出售宁夏东方钽业股份有限公司股权获得投资 收益所致。营业外支出 增加 主要是由于市场价格变动过大致使签订合同不能履约赔款所 致。单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%经营活动现金流量净额 47,160,379.30 16,206,629.13 30,953,750.17 190.99 投资活动现金流量净额 -43,337,981.34 13,109,048.48 -56,447,030.28 不适用 筹资活动现金流量净额 11,418,657.35 -20,307,098.48 31,725,755.83 不适用 现金及现金等价物净增加额 15,882,103.98 8,713,597.18 7,168,506.80 82.27 项目 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 增加 主要是销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 减少 主要是收回投资所收到的现金减少较大所致。筹资活动产生的现金流量净额 增加 主要是收到银行借款增加所致。3、前 5 名供应商合计采购金额 36,143.97 万元，占年度采购总额的 39.38%；前 5 名销售商合计销售金额 11,003.14 万元，占年度销售总额的 7.66%。4、控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 持股比例%宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1,018.00 3,928.11 130.16 99.51 宁夏恒力煤业有限公司 煤炭制品 1,000.00 8,459.84 17.05 100 山东恒力虎山机械科技有限责任公司 粮油机械、服装 3,750.00 13,589.22 -326.41 100 宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4,718.20 10,019.62 450.70 92.82 石嘴山星威福利有限公司 绳芯生产 582.82 1,110.25 74.78 99.14 石嘴山市荣贸金属物资回收公司 金属物资回收 300.00 606.27 169.91 100 5、公司技术创新情况 完成了大型涂塑、压套电铲钢丝绳的研发，达国内先进水平，并开发了使用用户。港口集装箱起重用钢丝绳质量水平取得实质性突破，市场占有率进一步提高。2060Mpa 高强度特种钢丝绳研制成功并小批量生产，各项性能指标得到用户认可。大规格预应力钢绞线产品研制进展顺利，试制产品符合国家相关标准要求。宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2008 年年度报告 136、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 2008 年金融危机对我国实体经济的影响已逐渐凸现，而且在未来一段时间内负面影响将持续，金属制品行业受其影响，将会出现价格走低和部分产品市场疲软的情况。与此同时，部分国内企业与国外优势企业联手合作，借助技术优势抢占国内高附加值产品市场；民营企业凭借成本优势，迅速崛起。国家加大公路、铁路等基础设施建设以拉动内需的举措给预应力钢绞线等建筑类产品以空间。公司的发展面临着新的商机和巨大的竞争压力。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 钢丝绳制品 1,129,855,323.07 1,009,664,997.1810.6438.4034.65 增加 2.49 个百分点 粮油机械加工 21,146,486.76 18,893,323.2810.66-15.71-25.37 增加 11.57 个百分点服装产品 22,518,755.12 22,106,177.411.8324.1837.67 减少 9.62 个百分点 建筑施工 11,551,882.79 8,920,056.1622.78-30.19-32.09 增加 2.16 个百分点 煤炭产品 177,922,094.43 157,035,240.0411.7479.2773.77 增加 2.79 个百分点 金属回收 454,054,081.71 443,662,083.532.2938.2739.10 减少 0.58 个百分