000698_2008_沈阳化工_2008年年度报告_2009-04-13.pdf

沈阳化工股份有限公司二八年年度报告（全文）二九年四月目 录第一节重要提示.3第二节公司基本情况简介.4第三节会计数据和业务数据摘要.6第四节 股本变动及股东情况.8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12第六节 公司治理结构.15第七节 股东大会情况简介.19第八节 董事会报告.20第九节 监事会工作报告.29第十节 重要事项.31第十一节 财务报告.35第十二节 备查文件目录.68第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王大壮、总会计师曹秀英及会计主管人员范国燕声明：保证公司 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介1公司的法定中文名称：沈阳化工股份有限公司英文名称：SHENYANGCHEMICALINDUSTRYCO.,LTD.2公司法定代表人：王大壮3公司董事会秘书：杨志国联系地址：沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）联系电话：024-25553506联系传真：024-25553060电子信箱：公司证券事务代表：曹旭联系地址：沈阳市铁西区卫工北街 46 号（110026）联系电话：024-25553506联系传真：024-25553060电子信箱：4公司注册地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路 888 号（110141）公司办公地址：辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46 号（110026）公司国际互联网网址：http:/电子信箱：5公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/公司年度报告备置地点：公司证券办公室6公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：沈阳化工股票代码：0006987其他有关资料公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 9 月 16 日地点：沈阳市开发区工商局企业法人营业执照注册号：210131000002654（1-1）税务登记号码；210114243490075公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（200021）第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度利润总额及构成单位：人民币元注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：单位：人民币元二、截止至报告期末公司近三年主要财务指标单位：人民币元2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入5,911,451,153.355,486,790,289.855,486,790,289.857.74%4,162,188,098.154,162,188,098.15利润总额131,661,364.78239,081,194.88242,241,194.88-45.65%153,281,736.63153,281,736.63归属于上市公司股东的净利润96,171,720.34154,435,561.85156,805,561.85-38.67%102,002,727.68102,002,727.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,864,681.89116,799,759.52118,818,552.22-33.63%106,452,056.30106,452,056.30经营活动产生的现金流量净额380,185,508.31285,412,436.95201,920,347.7488.28%399,418,886.34399,418,886.342008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产6,609,830,717.984,615,464,999.514,620,972,962.9143.04%4,052,511,027.864,052,511,027.86所有者权益（或股东权益）2,759,530,280.171,624,480,559.831,626,850,559.8369.62%1,474,794,678.621,474,794,678.62股本508,406,560.00422,406,560.00422,406,560.0020.36%422,406,560.00422,406,560.00非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益361,664.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,090,876.74债务重组损益-318,432.45其他符合非经常性损益定义的损益项目13,060,542.22所得税影响额-3,899,826.54少数股东权益影响额12,213.81合计17,307,038.45-2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入5,911,451,153.355,486,790,289.855,486,790,289.857.74%4,162,188,098.154,162,188,098.15利润总额131,661,364.78239,081,194.88242,241,194.88-45.65%153,281,736.63153,281,736.63归属于上市公司股东的净利润96,171,720.34154,435,561.85156,805,561.85-38.67%102,002,727.68102,002,727.68归属于上市公司78,864,681.89116,799,759.52118,818,552.22-33.63%106,452,056.30106,452,056.30三、根据中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披编报规则（第9 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额380,185,508.31285,412,436.95201,920,347.7488.28%399,418,886.34399,418,886.342008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产6,609,830,717.984,615,464,999.514,620,972,962.9143.04%4,052,511,027.864,052,511,027.86所有者权益（或股东权益）2,759,530,280.171,624,480,559.831,626,850,559.8369.62%1,474,794,678.621,474,794,678.62股本508,406,560.00422,406,560.00422,406,560.0020.36%422,406,560.00422,406,560.002008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.210.370.37-43.24%0.240.24稀释每股收益（元/股）0.210.370.37-43.24%0.240.24用最新股本计算的每股收益（元/股）0.21-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1700.280.28-39.29%0.250.25全面摊薄净资产收益率（%）3.49%9.51%9.64%-6.15%6.92%6.92%加权平均净资产收益率（%）4.39%9.98%9.96%-5.57%7.17%7.17%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.86%7.19%7.30%-4.44%7.22%7.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.60%7.55%7.66%-4.06%7.48%7.48%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7480.6760.47856.49%0.9460.9462008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.4283.8463.85140.95%3.4913.491第四节 股本变动及股东情况一、股份变动情况（截止 2008 年 12 月 31 日）1、股份变动情况表数量：股2、限售股份变动情况表单位：股二、股票发行与上市情况本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 142,284,68333.68%86,000,00086,000,000228,284,68344.90%1、国家持股2、国有法人持股142,202,72233.66%38,000,00038,000,000180,202,72235.44%3、其他内资持股81,9610.02%48,000,00048,000,00048,081,9619.46%其中：境内非国有法人持股00.00%48,000,00048,000,00048,000,0009.44%境内自然人持股81,96181,9610.02%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份 280,121,87766.32%280,121,87755.10%1、人民币普通股280,121,87766.32%280,121,87755.10%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数422,406,560100.00%86,000,00086,000,000508,406,560100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期沈阳化工集团有限公司142,202,722026,000,000168,202,722非公开发行股票锁定股份20011年8 月 8日华安基金管理有限公司0012,000,00012,000,000非公开发行股票锁定股份2009 年 8 月 8 日上海证券有限责任公司0012,000,00012,000,000非公开发行股票锁定股份2009 年 8 月 8 日海通证券股份有限公司0012,000,00012,000,000非公开发行股票锁定股份2009 年 8 月 8 日中国人民财产保险股份有限公司0012,000,00012,000,000非公开发行股票锁定股份2009 年 8 月 8 日恒泰证券有限责任公司0012,000,00012,000,000非公开发行股票锁定股份2009 年 8 月 8 日合计142,202,722086,000,000228,202,7221、公司于 2008 年 7 月 28 日以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了 8,600 万股人民币普通股（A）股。募集资金已于 2008 年 7 月 28 日划入本公司募集资金专用账户。上述资金业经岳华会计师事务所有限责任公司辽宁分公司予以验证并出具岳华辽分验字(2008)第 008 号验资报告。发行新增股份已于2008 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2008 年 8 月 8 日。限售期自上市之日起算，其他机构投资者认购的股份可上市流通日期为 2009 年 8月 8 日，控股股东沈阳化工集团有限公司认购的股份可上市流通日期为2011 年8 月 8 日。公司已办理完相应的工商变更登记手续。2、公司现无内部职工股.三、股东情况（一）公司股东情况表截止报告期末，公司股东数量和持股情况股东总数59,930前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量沈阳化工集团有限公司国有法人33.08%168,202,722168,202,72263,000,000中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金境内非国有法人4.33%21,999,92800中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品境内非国有法人2.98%15,161,77312,000,0000交通银行安顺证券投资基金境内非国有法人2.95%14,999,9199,000,0000上海证券有限责任公司国有法人2.36%12,000,00012,000,0000海通证券股份有限公司境内非国有法人2.36%12,000,00012,000,0000恒泰证券有限责任公司境内非国有法人2.36%12,000,00012,000,0000交通银行华安策略优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.24%6,315,7433,000,0000中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品境内非国有法人1.08%5,499,98500国际金融花旗MARTINCURRIE INVESTMENTMANAGEMENT LIMITED境外法人0.71%3,604,28300前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金21,999,928 人民币普通股交通银行安顺证券投资基金5,999,919 人民币普通股（二）公司控股股东情况1、公司控股股东基本情况公司名称：沈阳化工集团有限公司发行代表人：王大壮成立日期：1995 年 12 月 7 日注册资本：10,319 万元人民币企业类型：国有独资经营范围：石油化工产品、设备、压力容器、PVC 手套、人造皮革制造；石油化工产品研制、设计、开发；建筑安装工程设计、施工，客货运输，石化技术转让、咨询服务等2、公司实际控制人情况公司名称：中国蓝星（集团）股份有限公司法定代表人：任建新注册资本：1,221,189.94 万元企业类型：中外合资股份有限公司经营范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术，承揽国内外中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品5,499,985 人民币普通股国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED3,604,283 人民币普通股交通银行华安策略优选股票型证券投资基金3,315,743 人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品3,161,773 人民币普通股中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金2,977,810 人民币普通股中国工商银行安信证券投资基金2,300,000 人民币普通股招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金1,857,945 人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金1,738,970 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明其中中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金、交通银行安顺证券投资基金、交通银行华安策略优选股票型证券投资基金同属于华安基金管理有限公司，同为一致行动人；其他股东未知是否具有关联关系或属一致行动人。各种清洗业务；自动化工程设计、应用服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租。（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况二、现任董事、监事、高级管理人员最近5 年主要工作经历姓名职务性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬王大壮董事长男462006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日11,20511,205未变0.00是曹秀英董事、总会计师女582006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日4,9144,914未变28.85否张铁华董事男582006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日9,4399,439未变0.00是孙泽胜董事、常务副总经理男382007 年 06 月04 日2009 年 08 月13 日00未变28.90否李忠臣董事男402007 年 06 月04 日2009 年 08 月13 日00未变26.95否杨志国董事、董事会秘书、副总经理男512006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日5,7035,703未变26.95否钟田丽独立董事女532009 年 01 月15 日2009 年 08 月13 日00未变3.00否李英鹏独立董事男672006 年 08 月14 日2009 年 08 月07 日00未变3.00否杨光独立董事男532006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日00未变3.00否白永立监事会主席男592007 年 05 月18 日2009 年 08 月13 日6,7506,750未变26.57否李忠监事男402006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日00未变0.00是王毅监事女452006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日00未变25.87否姜文风监事女432006 年 08 月14 日2009 年 08 月13 日00未变6.60否许卫东监事男412007 年 06 月04 日2009 年 08 月13 日00未变6.67否刘国桢总工程师男462006 年 08 月14 日2008 年 12 月31 日3,0243,024未变26.54否韩柏副总经理男562006 年 08 月14 日2008 年 12 月31 日3,6853,685未变31.39否张振阳副总经理男462006 年 08 月14 日2008 年 12 月31 日4,0234,023未变32.12否田奇宏副总经理男462006 年 08 月14 日2008 年 12 月31 日1,9981,998未变25.29否合计-50,74150,741-301.69-姓名近 5 年工作经历在股东单位任职在其他单位任职或兼职王大壮曾任沈阳化工集团有限公司常务副总经理（主持工作）等职。现任中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理，沈阳化工集团有限公司总经理、党委书记，本公司董事长。中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理，沈阳化工集团有限公司总经理、党委书记。沈阳石蜡化工有限公司董事长。孙泽胜曾任沈阳化工股份有限公司销售处处长、总经理助理、总经济师等职。现任经营副总经理。沈阳石蜡化工槽车运输有限公司经理张铁华曾任本公司党委书记等职。现任沈阳石蜡化工有限公司总经理。曹秀英现任本公司总会计师。沈阳关西涂料有限公司董事长李忠臣曾任沈阳化工集团有限公司党委工作部部长。现任本公司党委副书记、纪委书记。沈阳化工集团有限公司党委工作部部长。杨志国曾任本公司总经理办公室主任等职。现任本公司董事会秘书、副总经理。钟田丽现任东北大学工商管理学院财务管理研究所所长兼任基础学院院长、辽宁省会计学会副会长、沈阳市会计学会副会长等职。李英鹏曾任辽宁省经贸委副主任、辽宁省口岸办主任等职。现任辽宁省政协常委。杨光曾任辽宁经济管理干部学院副院长等职。现任辽宁经济管理干部学院院长、教授。航天沈阳新光集团有限公司董事，沈阳第一运输集团独立董事。李忠曾任沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部部长、副总会计师、总会计师等职。现任沈阳化工集团有限公司财务部部长。沈阳化工集团有限公司财务部部长。王毅曾任沈阳化工集团有限公司财务处副处长、财务审计部部长等职。现任沈阳石蜡化工有限公司总会计师。白永立曾任本公司党委秘书、党委办公室主任等职。现任本公司工会主席。姜文凤曾任本公司房产处副处长、工程处副处长、预决算处副处长等职。现任本公司预决算处副处长（主持工作）。许卫东曾任本公司党委办公室秘书、公司办公室副主任。现任公司办公室主任。三、年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，董事、监事及独立董事的报酬由股东大会决定；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定的经营目标责任确定。2、不在本公司领取报酬的董事和监事：公司董事长王大壮、监事李忠在公司股东单位领取报酬和津贴；公司董事张铁华在控股子公司领取报酬和津贴。四、报告期内，选举、离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员情况报告期内，公司独立董事史德刚因在公司担任独立董事职务满六年，根据深圳证券交易所关于独立董事任期不得超过六年的相关规定，特向公司董事会提出辞职申请。公司于 2009 年 1 月 15 日召开股东大会，会议选举钟田丽为公司第四届董事会独立董事，任期至 2009 年 8 月 13 日本届董事会期满。五、公司员工情况截止 2008 年 12 月 31 日，公司现有员工 5107 人，其中：生产人员 3022人，销售人员 184 人，技术人员 428 人，财务人员 100 人，行政人员 525 人，其他人员 848 人。按教育程度分类：大学本科及以上 730 人，大专 1117 人，高中及同等学历1441 人，初中及以下 1819 人。张振阳曾任本公司总公办主任、副总工程师。现任公司副总经理。韩柏曾任本公司生产处处长。现任公司副总经理。田奇宏曾任本公司总经理助理。现任公司副总经理。第六节 公司治理结构一、公司治理结构现状根据中国证监会【2008】27 号文件的要求，2008 年公司董事会对公司治理活动的相关事项进行了进一步的完善和自查。2008 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了关于公司治理整改情况的说明。董事会通过开展加强公司专项治理活动，有力地促进了公司的规范运作。公司将以此为契机，继续严格按照公司法、证券法等有关法律法规、部门规章的要求，本着认真学习，务求实效，持之以恒的原则，不断加强公司治理结构建设，积极落实各项整改措施，进一步提高公司治理和规范运作水平。二、公司治理情况1、股东大会公司根据上市公司股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议事规则，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益；确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。2、关于控股股东和上市公司控股股东与本公司按照有关规定，不仅在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，而且公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，严格遵循相关法规和公司章程规定的条件和程序。3、董事会公司董事会的人数、人员构成、董事选聘程序、董事任职资格均符合法律、法规要求。公司各位董事均能了解董事的权利、义务和责任，掌握董事应具备的相关知识，能够以认真负责的态度参与董事会、股东大会，能够做到勤勉尽责、审慎决策。公司已建立独立董事制度、董事会专门委员会制度，确保了董事会的高效运作和科学决策。4、监事会公司监事会的人数、人员构成、监事选聘程序、监事任职资格均符合法律、法规要求。监事会已制定监事会议事规则。公司各位监事均能了解监事的权利、义务和责任，以认真负责的态度列席董事会、股东大会会议，定期检查公司财务状况，维护公司及股东权益。5、高级管理人员公司高级管理人员分工明确，能忠实履行职务，以维护公司和股东的最大利益为出发点，对公司日常经营起到了有效的管理控制作用。公司建立了有效的绩效评价，对公司高管人员进行考核，充分提高了管理层的积极性和创造性。6、独立性情况控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，对大股东不存在依赖性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。7、关于信息披露与透明度情况公司严格按照深圳证券交易所上市规则及公司信息披露管理办法的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息，公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。三、独立董事履行职责情况报告期内，本公司三位独立董事在出席本公司各项会议中，对各项议案均能依照有关法律法规的要求，认真、勤勉、尽职地履行独立董事职责，关注公司治理、财务及生产经营状况。报告期内，三位独立董事对公司董事会议案，分别从行业和财务的角度尽职尽责地进行专业分析和发表独立意见，并未提出异议。公司能够保证独立董事与其他董事具有相同的知情权。独立董事出席董事会的情况四、公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立情况公司与控股股东沈阳化工集团有限公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的经理人员、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。2资产方面：公司拥有独立完整、权属清晰的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，采购和销售系统由公司独立拥有，公司对以上资产独立登记、建账、核算、管理。3财务方面：公司设立了独立的财会部门，独立在银行开户，并建立了独立的、健全的财务、会计管理制度，独立核算。4机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门能够保证公司经营管理的独立性。5业务方面：公司业务完全独立于控股股东，有完整的供应、销售、管理等系统，具备独立的自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席委托出席缺席史德刚10901李英鹏10901杨光10901五、公司内部控制自我评价公司已经建立了符合国家有关法律法规和公司实际情况的内部控制制度。公司目前的内部控制制度涵盖了公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，以及决策、执行、监督、反馈等各个环节；内部控制制度能够保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。因此公司认为，通过实施内部控制，可以保证保护公司财产的安全完整，保障公司经营管理目标的实现。本报告内容详见公司在巨潮资讯网（http:/）披露的相关内容。六、公司对高级管理人员的考评及激励机制公司高级管理人员目前按照岗位、公司业绩等指标通过综合考评获得薪酬。公司先后制订了多个内部考核制度对高级职员进行综合考核，并根据董事会制定的工作计划和发展目标，实行个人薪酬与经济效益挂钩的承包奖惩机制，年终董事会根据效益完成情况决定总经理及其他高级管理人员的薪酬和岗位安排。第七节 股东大会情况简介报告期内公司共召开一次股东大会，具体情况如下：1、公司于 2008 年 3 月 31 日召开公司股东大会 2007 年年度会议。会议以现场投票的方式，审议通过了如下议案：（1）2007 年度董事会工作报告（2）2007 年度监事会工作报告（3）2007 年度财务决算报告（4）2007 年度利润分配方案（5）关于日常关联交易的议案（6）关于2008 年对外担保的议案（7）关于变更公司经营范围的议案（8）关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案以上决议的详细内容见中国证券报、证券时报及信息披露指定网站（http:/）。第八节 董事会报告一、报告期内经营总体情况回顾1、公司报告期内总体经营情况刚刚过去的 2008 年，是公司发展中非比寻常的一年。从年初罕见的雨雪冰冻灾害、年中的奥运安保运输受限，到岁末百年一遇的国际金融危机，给公司生产经营带来了前所未有的挑战和考验。面对着严峻的困难和挑战，公司上下团结一致，顽强拼搏，迎难而上，在全行业减产、停产并大幅度亏损的情况下，公司仍然取得了可喜的成绩，较好地完成了年初确定的各项工作任务和经济指标。报告期内，公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司的13 万吨/年丙烯酸及脂项目通过了整体验收。该项目 2004 年被列为振兴东北国债项目，2005 年 3 月开工建设，2006 年 10 月竣工投产，2007 年经过试运行，不断对引进技术进行消化、吸收和改进，各项指标全部达标。在国家发改委委托辽宁省发改委和中国化工集团组织的验收会上，专家组对项目建设工作给予了较高评价，并一次通过整体验收。报告期内,公司成功向六家机构投资者以 12.42 元/股的价格发行 8,600 万股人民币普通股，募集资金总额为 106,812万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 103,650 万元。该笔募集资金为 CPP 项目投产提供了强有力的资金保障，为沈阳化工实现百亿集团的目标奠定了坚实的基础。报告期内，被国家列为“十一五”规划示范项目、振兴东北国债项目、公司非公开发行股票募集资金投向的 50 万吨/年催化热裂解制乙烯项目建设快速推进，目前已进入收尾阶段，为 2009 年投产打下了坚实基础。2008 年，公司实现销售收入 591,145 万元，比去年增长 7.74%；实现净利润9,617 万元，比去年减少 37.73%，主要是受 2008 年下半年全球金融危机影响，公司产品需求明显萎缩，氯碱产品和石油化工产品销售价格与去年同期相比有大幅下降。公司主导产品完成情况：烧碱 17 万吨，同比减少 9.57%；糊树脂11.30万吨，同比减少 10.32%；原油加工量 49.9 万吨，同比减少 13.37%；丙烯酸及脂10.7 万吨，同比减少 9.17%。2、主营业务的范围及经营情况公司主要经营范围为氯碱化工、石油化工及深加工产品等。（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：（单位：万元）（2）公司主要产品情况（单位：万元）（3）主要供应商、客户情况公司向前五名供应商的采购金额占年度采购总额的比例74%；公司前五名客户的销售金额占主营业务收入的比例为 30。(4)资产构成情况（单位：万元）主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）石油化工行业417,580389,2796.78%22.47%24.61%6.78%氯碱化工行业155,206126,55018.46%-18.04%-15.41%18.46%轮胎模具行业5,6964,44521.96%-7.76%1.09%21.96%汽车油漆行业8,6156,14228.71%5.24%6.95%28.71%其他业务4,0482,35441.85%1.94%-21.92%41.85%主营业务分产品情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）糊树脂92,49382,28411%-14%1%-14%汽油110,405111,303-0.81%20.27%29.19%-6.96%柴油82,17780,2232.38%62.48%76.62%-7.82%环氧丙烷9,3129,1212.05%-65.52%-64.98%-1.51%丙烯33,91427,96717.54%135.07%89.07%20.07%烧碱33,04319,57941%-3%-18%11%丙烯酸及脂130,843121,7186.97%16.51%23.87%-5.53%项目2008 年期末占总资产比重同比增减变动原因货币资金49,5347.49%41.69%主要是 CPP 项目募集资金增加影响所致。预付账款2,3710.36%-91.29%主要是 CPP 项目设备采购款转入在建工程影响所致。存货31,6084.78%-26.85%主要是产成品库存减少、采购价格降低影响所致。（5）现金流量的构成情况本年末，公司现金及现金等价物净增额为18,967.55 万元，其中：经营活动产生的现金流量净增额为 38,018.55 万元，投资活动产生的现金流量净额-152,911.87 万元，筹资活动产生的现金流量净额 133,860.87 万元。二、对公司未来的展望1、行业的发展趋势对公司未来的影响2008 年以来，国内化工行业和宏观经济同步，处于向下的运行周期中。特别是 2008 年下半年，化工产品价格大幅下跌，前期的高价库存给企业带来巨大压力，大量企业亏损，行业面临严峻挑战。2009 年，金融危机对实体经济冲击将愈演愈烈，国际市场需求不会在短时间内恢复，而国内产品出口受阻及产能过剩的矛盾将更加明显，市场格局将会发生巨大变化，竞争将愈加激烈。公司主导产品糊树脂国内产能迅速扩张，加之国外低价产品继续挤占国内市场，下游企业开工率不足，都会给我们销售带来更大的困难。国际原油价格的巨幅波动和不确定性以及丙烯酸及酯同行业竞相压价造成市场无序竞争的局面，都将给公司生产经营工作带来巨大的挑战。2、未来公司发展战略面对严峻的经济形势,公司董事会将抓住国家振兴石化行业的有利时机，以CPP 项目建设为重点，做好核心装置的收尾和中交工作，落实好CPP 开车预案，做好投产前的各项准备工作，争取一次试车成功。从而公司将形成以石油化工为原料源头，与氯碱化工相结合，进行产品深加工，不断延伸产业链，实施资源利用最大化和经济效益最大化的可持续发展战略方针。为实现上述目标，公司将重点抓好以下工作：第一，通过强化营销管理、抢市场增效益，构建风险防范控制体系。进一步细化目标市场，精耕细作，对不同行业和用量的客户制固定资产248,20937.55%-8.27%主要是去年丙烯酸及酯装置转固影响所致。在建工程241,02636.46%1,008.98%主要是 CPP 项目的工程投入影响所致。定不同的销售策略和服务标准，进一步扩大直销量，减少中间环节，打造核心客户群体，提高对终端市场的掌控能力。建立客户信用诚信考核机制，按信用等级进行评审，按月实施跟踪考核管理，完善货款结算和追偿办法，杜绝回款风险。第二，强化生产管理，巧排产增效益，提高经济运行质量。根据市场变化以效定产，既要发挥装置的产能效率，又要以效益为重点，优化生产方案，及时调整生产负荷。要不断完善安全管理体系，落实安全生产责任制，实现管理的科学化和规范化。要进一步加大对隐患的排查治理力度，定期组织安全生产大检查，加强对重大危险源安全装置和防护设施的投入，完善突发事故的应急预案，定期进行演练，提高应对突发事件的能力。第三，强化精细管理，降成本增效益，建立全面预算考核机制。充分挖掘内部潜力，强化以财务管理为中心的精细管理，加强预算管理，严格控制资金使用，降低财务费用。加大应收账款管理，盘活资金，降低风险。加强对标考核，挖掘潜力，节约成本。抓好大宗原材料采购工作，严格执行招标制度，加强监管，保证质量，降低成本。第四，强化技术管理，以质量促效益，提升核心竞争力。严格执行生产工艺条件，加强生产过程控制，稳定产品质量，把品种牌号和市场应用做精做细，不断提高产品的技术附加值。综合考虑各方面因素和公司实际生产能力，公司董事会确定的2009 年的主要经济指标为实现主营业务收入 75亿元。主要产品产量：糊树脂产量 12.6 万吨，烧碱产量 18.5 万吨，汽油产量 19.9 万吨，柴油产量 12.2 万吨，丙烯酸及脂产量12.5 万吨，环氧丙烷及聚醚产量 4.2 万吨，活络模具产量 800 套。三、报告期内的投资情况1、募集资金使用情况公司募集资金年度存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网刊载的相关内容。(http:/)2、非募集资金投资情况公司报告期内，没有非募集资金的投资情况。四、董事会日常工作情况1、董事会会议情况公司 2008 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于制定董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会实施细则的议案、关于修订应收款项管理制度的议案、关于修订存货管理制度的议案。公司 2008 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过对经营范围进行增项并提请公司股东大会授权董事会修订公司章程相应条款。公司 2008 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通