601677_2012_明泰铝业_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 1 河南明泰铝业股份有限公司河南明泰铝业股份有限公司 601677601677 20122012 年年度报告年年度报告 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）孙军训声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙军训声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现的归属于母公司所有年度实现的归属于母公司所有者的净利润为者的净利润为 63,330,788.56 元，依据公司法、公司章程的有关规定，公司拟按下列元，依据公司法、公司章程的有关规定，公司拟按下列方案实施分配：方案实施分配：1、按母公司净利润、按母公司净利润 68,171,937.35 元的元的 10%提取法定盈余公积金提取法定盈余公积金 6,817,193.74 元。元。2、加年初未分配利润、加年初未分配利润 432,594,027.15 元，扣减分配元，扣减分配 2011 年度现金红利年度现金红利 40,100,000.00元，元，2012 年度可供股东分配的利润为年度可供股东分配的利润为 453,848,770.76 元。元。3、拟以、拟以 2012 年末，公司股本年末，公司股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股派发现金红红利利 1.00 元（含税），共计分配现金红利元（含税），共计分配现金红利 40,100,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一元（含税），剩余未分配利润转入下一年。年。本次利润分配预案，须经本次利润分配预案，须经 2012 年度股东大会审议批准后实施。年度股东大会审议批准后实施。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.45 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.49 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文名称简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Mtalco 公司的法定代表人 马廷义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 雷鹏 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 电话 0371-67898155 传真 0371-67898155 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 明泰铝业 601677 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 6(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更历次控股股东的变更情况情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 签字会计师姓名 董超 于丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层 签字的保荐代表人姓名 陈拥军、刘禹 持续督导的期间 2011.09-2013.12 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,263,595,867.05 6,573,460,154.73-19.93 4,989,643,478.57 归属于上市公司股东的净利润 63,330,788.56 256,174,341.53-75.28 240,845,065.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,554,299.97 247,835,708.52-82.83 239,536,025.17 经营活动产生的现金流量净额 32,095,024.01 249,672,309.51-87.15 52,674,916.07 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,508,214,001.69 2,484,983,213.13 0.93 1,161,522,471.60 总资产 3,265,080,288.45 3,465,444,622.13-5.78 2,487,756,416.65 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.16 0.72-77.78 0.71 稀释每股收益（元股）0.16 0.72-77.78 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.70-84.29 0.70 加权平均净资产收益率（%）2.54 16.83 减少 14.29 个百分点 22.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.71 16.32 减少 14.61 个百分点 22.40 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,070,797.26-1,211,952.47-1,268,163.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,629,986.00 8,889,300.00 2,608,122.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,757.37 5,762,950.48 1,296,875.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-736,730.54-1,257,183.28 43,428.60 少数股东权益影响额-2,122,521.50-732,731.22-214,026.10 所得税影响额-8,156,800.00-3,111,750.50-1,157,195.72 合计 20,776,488.59 8,338,633.01 1,309,039.94 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,190,535.87 -1,190,535.87-1,190,535.87 合计 1,190,535.87 -1,190,535.87-1,190,535.87 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，由于国内外铝锭价格倒挂，加之国内外经济增速放缓及生产成本（电力、燃气、人工等）同比上涨，市场竞争更加激烈，产品附加值有所下降，对公司盈利产生不利影响。面对上述外部环境，公司全体员工在管理层的领导下，创新工作思路，优化产品结构，转变销售策略，适时调整出口量，积极开发新产品。同时，狠抓内部管理，压缩财务费用，降低营业成本，以实现盈利水平最大化。2012 年度，公司实现营业收入 5,263,595,867.05 元，营业利润 56,288,476.93 元，归属于上市公司股东的净利润 63,330,788.56 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现利润表及现金流量表相关科目变动分析表金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,263,595,867.05 6,573,460,154.73 -19.93 营业成本 5,017,858,570.78 5,967,927,123.48 -15.92 销售费用 89,620,660.26 99,081,126.94 -9.55 管理费用 88,437,599.39 88,905,004.69 -0.53 财务费用 1,345,899.71 36,141,562.62 -96.28 经营活动产生的现金流量净额 32,095,024.01 249,672,309.51 -87.15 投资活动产生的现金流量净额-171,701,499.98 -206,478,458.23 -16.84 筹资活动产生的现金流量净额-183,222,577.73 1,030,463,801.83 -117.78 研发支出 23,441,279.13 37,771,584.00 -37.94 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期营业收入 526,359.59 万元，较上年同期下降 19.93%，主要原因为受国内外大环境影响，市场需求低迷，销量有所减少，加之原材料铝锭价格下滑，使得产品售价有所降低，两者共同导致营业收入同比下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类型 年份 单位 期初库存 产量 销量 期末库存 产销率 铝板带 2011 万吨 1.06 29.69 29.68 1.07 99.97%2012 万吨 1.07 25.88 25.84 1.11 99.85%铝箔 2011 万吨 0.13 4.72 4.70 0.15 99.58%2012 万吨 0.15 4.59 4.55 0.19 99.13%河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 10(3)订单分析订单分析 公司采取“以销定产”的订单式销售模式，能够根据市场变动，动态的调整产品库存，有效的防范了铝价波动带来的经营风险。报告期内公司不存在重大订单未能交付及单个订单收入占比超过公司总收入 50%的情况。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司向前 5 名客户销售金额为 1,113,198,166.41 元，占全年销售总额的 21.15%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 直接材料 4,465,087,213.15 85.56 5,296,336,021.20 87.33-15.69 工业 其中：铝锭 4,374,067,400.05 83.82 5,194,620,168.24 85.65-15.80 工业 合金 91,019,813.10 1.74 101,715,852.96 1.68-10.52 工业 人工费 101,425,723.73 1.94 85,543,033.97 1.41 18.57 工业 制造费用 652,127,397.06 12.50 683,124,751.58 11.26-4.54 工业 其中：折旧 92,305,569.55 1.77 87,114,976.73 1.44 5.96 工业 物料消耗 189,924,744.54 3.64 208,355,833.87 3.44-8.85 工业 电费 175,749,055.25 3.37 160,101,071.28 2.64 9.77 工业 天然气 163,824,838.10 3.14 164,265,555.83 2.71-0.27 工业 其他 30,323,189.62 0.58 63,287,313.87 1.04-52.09 工业 合 计 5,218,640,333.94 100.00 6,065,003,806.75 100.00-13.95 其他：主要系付外单位加工费减少所致 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2012 年公司向前 5 名客户采购金额合计 3,510,924,171.45 元，占全年采购总额的 73.07%。4、费用费用（1）公司报告期内财务费用发生额 134.59 万元，较上年同期减少 96.28%，主要系利息支出及汇兑损益减少所致。（2）公司报告期内资产减值损失发生额 390.35 万元，较上年同期减少 54.69%，主要系上期对山西振兴集团有限公司计提 30%坏账准备所致。（3）公司报告期内公允价值变动收益发生额-119.05 万元，较上年同期减少 200%，本期减少系远期结汇业务到期所致。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 11 （4）公司报告期内投资收益发生额 128.23 万元，较上年同期减少 71.96%，本期减少系远期结汇业务到期所致。（5）公司报告期内所得税费用发生额 2,280.35 万元，较上年同期下降 76.04%，主要系利润减少所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,441,279.13 研发支出合计 23,441,279.13 研发支出总额占净资产比例（%）0.88 研发支出总额占营业收入比例（%）0.45 (2)情况说明情况说明 2012年公司用于研究开发的支出共为23,441,279.13元，主要包括研发新产品耗用的原材料、燃料及动力支出，为了节约支出，公司将用于研发的主要原材料再次投入到生产过程中使用，作为产品的原材料，并将该原材料成本计入产品成本。公司对该部分研发支出仅作备查登记，目的是用于内部管理。公司在管理费用中列支的研发费用包括研发人员工资及耗用的辅助材料等，管理费用列支的研发费用为 1,960,574.16 元。6、现金流现金流 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-32,450.37 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 3,209.50 万元，较上年同期下降 87.15%，主要系出口收入减少，收到的出口退税减少及收到的应收票据增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-17,170.15 万元，较上年同期减少16.84%，主要为购建固定资产支付的款项减少；筹资活动产生的现金流量净额为-18,322.26 万元，主要系 2012 年归还银行贷款所致。7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司经营计划为全年销售收入、销售利润进一步的增长，但公司 2012 年实际实现销售收入 526,359.59 万元，同比减少 19.93%；实现销售利润 5,628.85 万元，同比减少 84.82%。主要原因为：1、国内外铝锭价格倒挂，LME 铝锭价格持续低于国内，致使公司出口产品盈利水平降低，销售利润总体减少。2、受国内外经济大环境影响，市场需求低迷，产品附加值下降，公司 2012 年销售收入同比减少。3、生产成本（电力、燃气、人工等）同比上涨，导致公司盈利空间减小。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 12(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 5,219,208,778.92 5,005,598,552.80 4.09-20.08-16.10 减少 4.55个百分点 商业 7,817,155.34 7,459,939.41 4.57 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）铝板带 4,425,614,503.91 4,265,449,497.72 3.62-21.57-17.11 减少 5.18个百分点 铝箔 801,411,430.35 747,608,994.49 6.71-9.76-8.83 减少 0.95个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 3,880,430,905.70-6.61 境外 1,346,595,028.56-43.31 本公司业务遍布全国各地，主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲；同时由于公司产品拥有明显的质量与价格优势，在国际市场上具有较强的竞争力，产品出口到美国、韩国、日本、加拿大、意大利等国家和地区。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债资产负债情况分析表情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）交易性金融资产 1,190,535.87 0.03 其他应收款 18,474,106.57 0.57 12,223,798.93 0.35 51.13 在建工程 47,016,158.44 1.44 116,303,674.53 3.36-59.57 无形资产 85,547,776.70 2.62 52,038,368.14 1.50 64.39 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 13 短期借款 300,000,000.00 9.19 470,000,000.00 13.56-36.17 应付票据 99,750,000.00 3.06 142,678,004.43 4.12-30.09 预收款项 27,715,561.43 0.85 44,401,996.27 1.28-37.58 应交税费-3,652,748.84-0.11 10,564,685.70 0.30-134.58 交易性金融资产：本期减少系远期结汇业务到期所致 其他应收款：主要系应收出口退税补贴款增加所致 在建工程：主要系转入固定资产所致 无形资产：主要系取得土地使用权所致 短期借款：主要系到期偿还所致 应付票据：主要系减少票据结算方式所致 预收款项：主要系结转营业收入所致 应交税费：主要系所得税减少所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、装备和工艺优势 我公司拥有（1+4）热连轧生产线，该生产线为国内首条自行设计的热连轧生产线。经过多年的技术参数调试和生产运行，公司积累了丰富的研发和控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺参数的经验和技术，已拥有独特的对（1+4）热连轧生产线运营控制的管理经验。该技术有效提高了生产效率和成品率，保证了稳定的产品质量，降低了生产成本，为公司迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定了坚实的基础。2、技术优势 公司十分重视技术研究和产品开发工作，被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心，目前公司已开发出电子印刷用 CTP 版基生产技术、热轧 PS 版基生产技术、电子箔生产技术、5 系合金板生产技术等，独立的研发中心及持续研发能力，使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。3、产品优势 公司产品涵盖了 1 系、3 系、4 系、5 系、6 系、7 系和 8 系铝合金等多品种、多规格的产品系列，拥有产品厚度从 0.008mm 到 300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、铝带、铝箔，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司十分重视质量管理，公司已经通过“ISO9001：2000”质量管理体系认证，并建立了严格的质量控制体系。公司致力于 CTP 版基、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。4、客户优势 由于公司良好的产品质量与丰富的产品构成，公司形成了长期稳定、高端的客户群体，为公司产品树立了良好的市场形象。随着公司生产规模的扩大和产品质量的不断提高，公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 14(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 9,000 万元，与上年同比增加 7,000 万元，发起成立巩义市义瑞小额贷款有限公司，占被投资公司 60%股权。小额贷款公司经营范围为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 巩 义 市义 瑞 小额 贷 款有 限 公司 90,000,000 90,000,000 60 90,000,000 121,362.67 121,362.67 长 期股 权投资 投资设立 合计 90,000,000 90,000,000/90,000,000 121,362.67 121,362.67/公司出资 9,000 万元与公司股东马廷义先生、雷敬国先生、马跃平先生、王占标先生及全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司共同发起设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为 15,000 万元，经营范围为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项 (3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品 类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 购 买理 财产品 自 有资金 中 信银 行郑 州分行 30,000,000 份 2012.11.13-2012.12.06 银行理财产品 20942.50 元 20942.50 元 否 购 买理 财自 有资金 中 行郑 州78,000,000 份 2012.11.15-2012.12.25 银行理财产品 38562.70 元 38562.70 元 否 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 15 产品 高 新区 支行 购 买理 财产品 自 有资金 中 行郑 州高 新区 支行 77,480,000 份 2012.11.12-2012.12.28 银行理财产品 27925.80 元 27925.80 元 否 3、募集资金使用募集资金使用情况情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次发行 1,135,486,400.00 19,497,568.44 618,846,447.38 533,603,239.89 铝板带箔生产线技术改造项目 合计/1,135,486,400.00 19,497,568.44 618,846,447.38 533,603,239.89/详见公司披露的关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 16 铝板带箔生产线技术改造项目 否 702,900,000.00 19,497,568.44 192,022,547.38 否 35%因募投项目对应的产品附加值有所下降，公司根据市场情况审慎实施募投项目 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 权益比例（%）注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 2012年净利润 主要经营活动 是否报告期内取得 郑州明泰实业有限公司 铝制品加工 75 7,000 77,697.55 38,040.76 204,122.18-548.46 430.31 铝合金、有色金属板材、有色金属带材及其他有色金属加工材的生产与销售。否 河南特邦特国际贸易有限公司 贸易 100 2,000 2,091.05 1,986.26 781.72-13.74-13.74 销售铝、铜、钢材、氧化铝、木材、电器、橡胶、塑料、纺织品、日用百货；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或否 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 17 者应经审批的项目除外）。巩义市义瑞小额贷款有限公司 金融 60 15,000 15,023.68 15,012.14 16.18 12.14 办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。是 报告期内，公司出资 9,000 万元与公司股东马廷义先生、雷敬国先生、马跃平先生、王占标先生及全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司共同发起设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，能够更好的拓展公司业务,使得股东利益最大化，且对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 近年来，随着城镇化率和人民生活水平的不断提高，电子箔、包装箔、易拉罐料等铝制品需求不断增加，再加上汽车轻量化、变频电器、自动化设备及高铁装备等工业用铝材的需求增加，铝产品的市场需求在不断扩大，然而随着大量的投资建设，铝加工行业产能增长势头迅猛，2012 年中国板带箔产能利用率为 76%，属于产能过剩的行业。随着行业竞争加剧，资源将进一步向优势企业集中。2013 年我公司将充分发挥技术、成本、规模优势，不断增强自身的抗风险能力和持续发展能力，确保公司始终立于不败之地。2、行业发展趋势 2011 年，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011 年本），将交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品、汽车轻量化材料铝合金应用等列入鼓励类项目。2012 年，工业和信息化部印发有色金属工业十二五发展规划及铝工业十二五发展规划，规划要求加快开展航空用高抗损伤容限合金、高强度铝合金品种开发，以及铝合金薄板、厚板、型材和锻件的工程化技术开发，满足航空及国防科技工业对高性能铝合金材料的要求。开发具有自主知识产权的轨道交通用大型型材用铝合金新材料、具有较好成形性能的汽车车身用合金。2013 年 1 月 22 日 工信部联合 12 部委发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见,指导意见提出，支持开展跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组。鼓励优势企业强强联合，积极推进上下游企业联合重组，鼓励“煤（水）电铝”及“矿山冶炼加工应用”一体化经营，实现规模化、集约化发展，培育 35 家具有较强国际竞争力的大型企业集团。河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 18 综合以上国家产业政策，开发高附加值铝产品及加快铝行业企业兼并重组实现产业一体化将是铝加工行业未来的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将以国家有关产业政策和行业发展规划为导向。加大高附加值、高科技产品研发力度，构建以科研院所和行业专家带头的高素质研发团队。做好国内外市场调研，积极向上游资源领域和下游精深加工方向发展。公司内部严格实施新品研发、成本管控、节能降耗的管理模式。努力打造公司未来的核心竞争力。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司进一步提升管理水平、管控能力，积极抵御经济周期性波动带来不利影响，努力实现产量、销量、营业收入、净利润等各项数据指标的超越。公司在加强生产经营管理的同时，还应当加大新产品开发力度，加强与科研单位合作，努力提升公司整体科研技术水平及自主创新能力，不断提高公司的核心竞争力和综合实力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。目前公司与多家金融机构保持良好的合作关系，公司将根据自身实际需要及对符合公司发展战略目标项目的投资需求，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境复杂多变，充满不确定性，尤其最近一年来由于欧债危机和全球经济低迷，我国经济增速有所下降，导致产品需求下降。公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施，进一步增强抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。2、原材料价格波动风险 公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取铝价加工费的产品定价模式，结合以销定产的订单式销售模式、动态调整库存等，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，但是铝价的大幅波动仍会给公司带来一定经营风险。3、募投项目风险 公司募集资金投资项目可能会因项目市场情况发生变化及其他不可预测的风险因素，使得投资项目不能按计划实施，从而导致项目最终实现的收益与预期存在差异。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 河南明泰铝业股份有限公司 2012 年年度报告 19(二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等要求，公司于 2012 年 8 月 17 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过关于修改的议案，其中对公司利润分配原则及方式等相关政策进行了修订完善（详见公司于 2012 年 8 月 18 日发布在上交所网站的公告）。报告期内，公司根据 2011 年度股东大会批准，以公司总股本 40,100 万股为基数，于 2012年 6 月 7 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 1.00 40,100,000.00 63,330,788.56 63.32 2011 年 1.00 40,100,000.00 256,174,341.53