601988_2012_中国银行_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 A 股股票代码：601988 A 股股票代码：601988 2012 年年度报告 2012 年年度报告 1中国银行简介 中国银行简介 1912 年 2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，历经磨难，艰苦奋斗，在民族金融业中长期处于领先地位，并在国际金融界占有一席之地。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇外贸专业银行，统一经营管理国家外汇，开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务，大力支持外贸发展和经济建设。改革开放以来，中国银行牢牢抓住国家利用外资、引进国外先进技术设备加快经济建设的历史机遇，充分发挥长期经营外汇业务的独特优势，成为国家利用外资的主渠道。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2004 年 8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6月、7 月，先后在香港联交所和上交所成功挂牌上市，成为中国首家“A+H”发行上市的商业银行。2011、2012 年，中国银行连续两年入选全球系统重要性银行，是中国及新兴市场国家唯一入选的金融机构。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及 36 个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际控股有限公司开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司及中银保险有限公司经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司经营直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司经营基金管理业务，通过全资子公司中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。在一百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神，将爱国爱民作为办行之魂，将诚信至上作为立行之本，将改革创新作为强行之路，将以人为本作为兴行之基，树立了卓越的品牌形象，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉。面对新的历史机遇，中国银行将积极转型跨越、变革图强，着力建设国际一流的跨国银行。2发展战略发展战略 核心价值观：核心价值观：追求卓越。主要内容：诚信、绩效、责任、创新、和谐。战略目标：战略目标：追求卓越，持续增长，建设国际一流的大型跨国银行。战略定位：战略定位：以商业银行为核心、多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国银行。2013 年，本行将围绕转型跨越、变革图强的总体思路，以提升经营效益为目标、着力深化业务转型，以提升管理效能为目标、改进经营管理机制，以提升客户体验为目标、加快建设智慧银行，以提升发展质量为目标、切实加强风险管理，加快建设国际一流的跨国银行。3年报目录 年报目录 项目 页码 释义 项目 页码 释义 4 重要提示 重要提示 5 荣誉与奖项 荣誉与奖项 6 财务摘要 财务摘要 7 公司基本情况 公司基本情况 10 董事长致辞 董事长致辞 11 行长致辞 行长致辞 12 监事长致辞 监事长致辞 14 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 15 综合财务回顾 15 业务回顾 31 风险管理 48 机构管理、人力资源开发与管理 57 展望 59 社会责任 社会责任 60 股本变动和主要股东持股情况 股本变动和主要股东持股情况 61 董事、监事、高级管理人员 董事、监事、高级管理人员 67 公司治理 公司治理 79 董事会报告 董事会报告 92 监事会报告 监事会报告 97 重要事项 重要事项 99 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见 102 审计报告 审计报告 103 会计报表 会计报表 105 股东参考资料 股东参考资料 301 组织架构 组织架构 304 机构名录 机构名录 305 4释义 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本行本集团集团 中国银行股份有限公司或其前身及（除文义另有所指外）中国银行股份有限公司的所有子公司 财政部 中华人民共和国财政部 东北地区 就本报告而言，包括黑龙江省、吉林省及辽宁省分行 独立董事 上交所上市规则及公司章程下所指的独立董事，及香港上市规则下所指的独立非执行董事 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 本行现行的中国银行股份有限公司章程 华北地区 就本报告而言，包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区分行及总行本部 华东地区 就本报告而言，包括上海市、江苏省、苏州、浙江省、宁波市、安徽省、福建省、江西省及山东省分行 汇金公司 中央汇金投资有限责任公司 基点 万分之一 可转债 可转换为本行 A 股股票的公司债券 上交所 上海证券交易所 社保基金理事会 全国社会保障基金理事会 西部地区 就本报告而言，包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区及新疆维吾尔自治区分行 香港交易所 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 香港证券及期货条例 香港特别行政区法例证券及期货条例 银监会中国银监会 中国银行业监督管理委员会 元 人民币元 中国证监会 中国证券监督管理委员会 中南地区 就本报告而言，包括河南省、湖北省、湖南省、广东省、深圳市、广西壮族自治区及海南省分行 中银保险 中银保险有限公司 中银国际控股 中银国际控股有限公司 中银国际证券 中银国际证券有限责任公司 中银航空租赁 中银航空租赁私人有限公司 中银基金 中银基金管理有限公司 中银集团保险 中银集团保险有限公司 中银集团人寿 中银集团人寿保险有限公司 中银集团投资 中银集团投资有限公司 中银香港 中国银行（香港）有限公司，一家根据香港法律注册成立的持牌银行，并为中银香港（控股）的全资子公司 中银香港（BVI）BOC Hong Kong(BVI)Limited 中银香港（集团）中银香港（集团）有限公司 中银香港（控股）中银香港（控股）有限公司，一家根据香港法律注册成立的公司，并于香港联交所上市 5重要提示 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本行于 2013 年 3 月 26 日召开了董事会会议。董事会会议应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名，14 名董事均行使表决权。本行 8 名监事列席了本次会议。董事会于 2013 年3 月 26 日审议通过了本行2012 年年度报告正文及摘要。本行 2012 年度按照企业会计准则 2006编制的会计报表由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本行行长李礼辉、主管财务会计工作副行长王永利及财务会计机构负责人肖伟，保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。本行董事会建议派发 2012 年度末期股息每股 0.175 元人民币（税前），须待股东于 2013年 5 月 29 日举行的年度股东大会批准后生效。本次分配不实施资本公积金转增股本。报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。本报告可能包含涉及风险和未来计划等的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的依据是本行自己的信息和来自本行认为可靠的其他来源的信息。该等前瞻性陈述与日后事件或本行日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。投资者不应过分依赖此等前瞻性陈述，其中可能涉及的未来计划等亦不构成本行对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本行目前面临来自宏观经济形势以及不同国家地区政治经济形势变化的风险，以及在业务经营中存在的相关风险，包括借款人信用状况变化带来的风险、市场价格不利变动带来的风险以及操作风险等，同时需满足监管合规要求。本行积极采取措施，有效管理各类风险，具体情况请参见“管理层讨论与分析风险管理”部分。6荣誉与奖项 荣誉与奖项 中央电视台 中央电视台 十佳治理公司 香港董事学会 香港董事学会 十大企业管治得分最高公司 南开大学中国公司治理研究院 南开大学中国公司治理研究院 最佳公司治理奖 The Banker（银行家）The Banker（银行家）中国年度最佳银行 Euromoney（欧洲货币）Euromoney（欧洲货币）中国最佳信贷银行 中国最佳私人银行 中国最佳现金管理银行 中国最佳债券承销商 Global Finance（环球金融）Global Finance（环球金融）中国最佳贸易融资银行 中国最佳外汇交易银行 Trade Finance（贸易金融）Trade Finance（贸易金融）中国最佳贸易银行 The Asset（财资）The Asset（财资）亚洲贸易融资银行领袖奖 FinanceAsia（金融亚洲）FinanceAsia（金融亚洲）中国最佳私人银行 The Asian Banker（亚洲银行家）The Asian Banker（亚洲银行家）中国最佳贸易融资银行 中国最佳手机银行业务 FORTUNE（财富）FORTUNE（财富）2012 年“世界 500 强”企业，排名 93 位 WPP 集团 WPP 集团 BrandZ 最具价值中国品牌 50 强 Interbrand Interbrand 2012 年度中国最佳品牌 50 强 中国银行家 中国银行家 最佳金融企业形象奖 第一财经日报 第一财经日报 年度银行理财品牌 年度私人银行 最佳公益营销奖 环球企业家 环球企业家 最佳跨境人民币业务 最佳私人银行 理财周报 理财周报 中国十大最受青睐信用卡品牌 最佳财富管理品牌 中华英才网 中华英才网 全国最佳雇主 TOP10 21 世纪经济报道 21 世纪经济报道 2012 年亚洲最佳社会责任银行奖 南方报业传媒集团 南方报业传媒集团 国有上市公司社会责任榜百强企业 中国银行业协会 中国银行业协会 最具社会责任金融机构奖 社会责任最佳公益慈善贡献奖 中国下一代教育基金 中国下一代教育基金 十佳爱心企业 League of American Communications Professionals（美国通讯公关职业联盟）League of American Communications Professionals（美国通讯公关职业联盟）2011 年年报评比金奖 Galaxy Awards Galaxy Awards 亚太区银行类 2011 年度报告金奖 7财务摘要 财务摘要 信贷成本信贷成本单位：0.290.320.29201020112012不良贷款率不良贷款率单位：1.101.000.95201020112012不良贷款拨备覆盖率不良贷款拨备覆盖率单位：196.67220.75236.30201020112012净息差净息差单位：2.072.122.15201020112012资本充足率资本充足率单位：12.6012.9813.63201020112012成本收入比（中国内地监管口径）成本收入比（中国内地监管口径）单位：33.6232.5831.81201020112012基本每股收益基本每股收益单位：人民币元0.400.450.50201020112012总资产净回报率总资产净回报率单位：1.141.171.19201020112012净资产收益率净资产收益率单位：18.8618.2718.10201020112012营业收入营业收入单位：百万元人民币276,817328,166366,091201020112012营业利润营业利润单位：百万元人民币142,163168,539187,305201020112012净利润净利润单位：百万元人民币109,820130,502145,522201020112012 8注：本报告根据企业会计准则 2006编制。除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。单位：百万元人民币 注释 注释 2012 年 2012 年 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 全年业绩 利息净收入 256,964228,064 193,962 非利息收入 1 109,127100,102 82,855 营业收入 2 366,091328,166 276,817 业务及管理费 (116,436)(106,905)(93,069)资产减值损失 (19,387)(19,355)(12,993)营业利润 187,305168,539 142,163 利润总额 187,380168,644 142,145 净利润 145,522130,502 109,820 归属于母公司所有者的净利润 139,432124,276 104,502 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3 138,567123,097 103,458 股息总额 N.A.43,268 40,756 于年底 资产总计 12,680,61511,829,789 10,459,703 发放贷款和垫款总额 6,864,6966,342,814 5,660,621 贷款减值准备 (154,656)(139,676)(122,856)证券投资 4 2,210,5242,000,759 2,055,324 负债合计 11,819,07311,072,652 9,782,441 吸收存款 9,173,9958,817,961 7,733,537 归属于母公司所有者权益合计 824,677723,914 644,858 股本 279,147279,147 279,147 每股计 基本每股收益（元）0.500.45 0.40 每股股息（税前，元）5 0.1750.155 0.146 每股净资产（元）6 2.952.59 2.31 主要财务比率 总资产净回报率（%）7 1.191.17 1.14 净资产收益率（%）8 18.1018.27 18.86 净息差（%）9 2.152.12 2.07 非利息收入占比（%）10 29.8130.50 29.93 成本收入比（%）11 31.8132.58 33.62 贷存比（%）12 71.9968.77 71.72资本充足指标 核心资本充足率（%）10.5410.08 10.11 资本充足率（%）13.6312.98 12.60 资产质量 不良贷款率（%）13 0.951.00 1.10 不良贷款拨备覆盖率（%）14 236.30220.75 196.67 信贷成本（%）15 0.290.32 0.29 人力资源及机构情况 集团员工总数（人）16 302,016289,951 272,558 其中：中国内地员工总数（人）279,899268,830 250,976 集团机构总数（家）11,27710,951 10,767 其中：中国内地机构总数（家）10,64410,365 10,074 汇率 1 美元兑人民币年末中间价 6.28556.3009 6.6227 1 欧元兑人民币年末中间价 8.31768.1625 8.8065 1 港币兑人民币年末中间价 0.81080.8107 0.8509 9财务摘要注释财务摘要注释 1、非利息收入手续费及佣金净收入投资收益+公允价值变动收益+汇兑收益+其他业务收入 2、营业收入利息净收入非利息收入 3、非经常性损益按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008)的要求确定与计算。4、证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。5、每股股息股息总额期末股本总数 6、每股净资产期末归属于母公司所有者权益合计期末股本总数 7、总资产净回报率净利润资产平均余额，资产平均余额(期初资产总计期末资产总计)2 8、净资产收益率归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者权益加权平均余额。根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（证监会公告【2010】2 号）的规定计算。9、净息差利息净收入生息资产平均余额，平均余额为本行管理账目未经审计的日均余额。10、非利息收入占比非利息收入营业收入 11、成本收入比根据财政部金融企业绩效评价办法（财金【2011】50 号）的规定计算。12、贷存比=贷款余额存款余额，贷存比按照中国人民银行的相关规定计算。其中，存款余额包括客户存款以及保险公司和金融控股公司等同业存款。13、不良贷款率期末不良贷款余额期末发放贷款总额，根据国有商业银行公司治理及相关监管指引（银监发【2006】22 号）的规定计算。14、不良贷款拨备覆盖率期末贷款减值准备期末不良贷款余额，根据国有商业银行公司治理及相关监管指引（银监发【2006】22 号）的规定计算。15、信贷成本贷款减值损失发放贷款平均余额，发放贷款平均余额(期初发放贷款总额期末发放发放贷款总额)2 16、集团员工总数包括劳动关系用工和劳务关系用工。10公司基本情况 公司基本情况 法定中文名称：法定中文名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）法定英文名称：法定英文名称：BANK OF CHINA LIMITED（简称“Bank of China”）副董事长、行长副董事长、行长：李礼辉 董事会秘书董事会秘书：范耀胜 联系地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 联系电话：(86)10-6659 2638 传 真：(86)10-6659 4568 电子信箱：bocirbank-of- 公司秘书公司秘书：杨长缨 证券事务代表证券事务代表：罗楠 联系地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 联系电话：(86)10-6659 2638 传 真：(86)10-6659 4568 电子信箱：bocirbank-of- 注册地址：注册地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 邮政编码：100818 联系电话：(86)10-6659 6688 传 真：(86)10-6601 6871 国际互联网网址：http:/ 电子信箱：bocirbank-of- 香港营业地点：香港营业地点：香港花园道 1 号中银大厦 选定的信息披露报纸（A 股）：选定的信息披露报纸（A 股）：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 刊登年度报告的中国证监会指定网站：刊登年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 刊登年度报告的香港交易及结算所有限公司网站：刊登年度报告的香港交易及结算所有限公司网站：http:/www.hkexnews.hk 年度报告备置地点：年度报告备置地点：中国北京市复兴门内大街 1 号 中国内地法律顾问：中国内地法律顾问：金杜律师事务所 中国香港法律顾问：中国香港法律顾问：安理国际律师事务所 审计师：国内会计师事务所 审计师：国内会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师：吴卫军、王伟 国际会计师事务所 国际会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址：香港中环太子大厦 22 楼 首次注册登记日期：首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 首次注册登记机关：首次注册登记机关：中华人民共和国国家工商行政管理局 首次注册查询索引：首次注册查询索引： 变更注册日期：变更注册日期：2004 年 8 月 26 日（股份制改造）2011 年 5 月 26 日（增加注册资本金）企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：100000000001349 金融许可证机构编码：金融许可证机构编码：B0003H111000001 税务登记证：税务登记证：京税证字 110102100001342 组织机构代码：组织机构代码：10000134-2 证券信息：证券信息：A 股：上海证券交易所 股票简称：中国银行 股票代码：601988 H 股：香港联合交易所有限公司 股票简称：中国银行 股份代号：3988 A 股可转换公司债券：上海证券交易所 可转换公司债券简称：中行转债 可转换公司债券代码：113001 11董事长致辞 董事长致辞 2012 年是本行成立 100 周年。全行员工继承和发扬百年中行“爱国爱民、诚信至上、改革创新、以人为本”的优良传统，全面实施发展战略规划，认真执行“调结构、扩规模、防风险、上水平”方针，坚持以客户为中心、以市场为导向、以科技为引领，大力推进创新发展、转型发展、跨境发展，取得良好的经营业绩。2012 年，本行顺利实现发展战略规划第一阶段目标。2008 年以来，本行实施“以商业银行为核心、多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国银行”的发展战略规划，加强战略实施管理，圆满完成规划目标。资产负债规模扩大，业务结构进一步优化，经营效益稳步提升，资产质量持续改善。管理水平持续提高，资产负债管理、全面风险管理、人力资源管理、企业文化建设迈上新台阶。认真履行社会责任，品牌影响力不断扩大。本行连续 24 年进入“世界 500 强”，并连续两年成为新兴市场国家唯一入选全球系统重要性银行的金融机构。过去一年，本行继续巩固和发展比较竞争优势，坚持专业化经营、集约化管理、海内外一体化发展的方向，加快跨境发展和综合经营。着力提升全球服务能力，海外业务实现快速发展。多元化平台营业收入规模稳步增长，市场地位持续提升。大力发展跨境人民币业务，全年跨境人民币结算量稳居市场第一。进一步完善全球人民币清算体系，中银香港、澳门分行、台北分行、马来西亚中行成为当地唯一的人民币清算行。坚持科技引领，积极推进智慧银行建设，以创造最佳客户体验为目标，努力为客户提供随时、随地、随心的金融服务。本行董事会结构持续优化，董事会力量进一步加强。蔡浩仪先生因工作调动辞任本行非执行董事，Alberto TOGNI 先生任期届满退任。Nout WELLINK 先生新任本行独立董事。借此机会，我谨代表董事会，向蔡浩仪先生、Alberto TOGNI 先生为本行发展做出的努力和贡献表示衷心感谢，并向 Nout WELLINK 先生加入本行董事会表示热烈的欢迎！2013 年，本行将牢牢抓住重要战略机遇期，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，坚定不移地实施发展战略规划，继续推进创新发展、转型发展、跨境发展，推动百年中行转型跨越、变革图强，加快建设国际一流跨国银行。最后，本人衷心感谢长期以来广大客户、金融同业和各界朋友给予的指导，衷心感谢董事会、监事会和管理层各位成员的睿智贡献，衷心感谢海内外 30 万名员工的辛勤工作。正是各方面的支持与努力，奠定了中国银行新征程的坚实基础。我坚信，在大家的共同努力下，中国银行必将创造新的辉煌。肖钢1 董事长 2013 年 3 月 15 日 1 肖钢先生自 2013 年 3 月 17 日起不再担任本行董事长。有关情况请参见本行于 2013 年 3 月 17 日发布的关于董事长辞任的公告。12行长致辞 行长致辞 2012 年，本行隆重庆祝百年华诞，经营管理再创佳绩。根据企业会计准则 2006，2012年末本行资产总额 12.68 万亿元，负债总额 11.82 万亿元，归属于母公司所有者权益合计8,246.77 亿元，分别比上年末增长 7.19%、6.74%和 13.92%。全年实现净利润 1,455.22 亿元，比上年增长 11.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,394.32 亿元，增长12.20%。实现每股收益 0.50 元，比上年增加 0.05 元。本行董事会建议派发 2012 年股息每股 0.175 元，将提交 2013 年 5 月召开的股东大会审议。2012 年本行盈利平稳增长，主要驱动因素是利息净收入与非利息收入增加，净息差水平提升，信贷成本降低，投入产出效率提高。总资产净回报率 1.19%，比上年提高 0.02 个百分点。全年实现利息净收入 2,569.64 亿元，比上年增长 12.67%，净息差水平 2.15%，提升0.03 个百分点。实现非利息收入 1,091.27 亿元，比上年增长 9.02%。非利息收入在营业收入中的占比为 29.81%，继续领先于同业。资产质量保持稳定，年末不良贷款率 0.95%，比上年末下降 0.05 个百分点。拨备覆盖率 236.30%，上升 15.55 个百分点。信贷成本为0.29%，比上年下降 0.03 个百分点。运营效率持续提高，成本收入比同比下降 0.77 个百分点至 31.81%。过去一年，本行继续实施发展战略规划，坚持以效益为中心，以优化结构、管理风险为重点，扎实推进各项工作，持续提高经营管理水平。推进结构调整。调整负债结构，大力拓展低成本的核心存款，有效控制负债成本。加大信贷结构调整力度，优先支持国民经济重要行业、战略性新兴产业、环保产业和中小企业，增加个人贷款投放，高收益资产占比提升。中间业务持续健康发展，结构进一步优化。巩固和提升国际化多元化优势，海外机构资产增长 13.05%。海内外机构累计办理跨境人民币结算业务近 2.5 万亿元，比上年增长 42%，继续保持市场领先。各附属公司大力推进业务联动、交叉销售和产品创新，综合经营收入稳步增长。有效管控风险。加强定期风险排查、风险分类重检、风险预警和贷后管理，严格管控地方政府融资平台、房地产和产能过剩行业等重点领域风险，信贷资产质量保持稳定。优化本外币投资结构。强化市场风险管理。加强资产负债综合平衡，提高流动性管理精细化水平，完善利率定价制度和策略。实施新资本协议准备工作进展顺利。加强重点区域、重点业务、重点人员管理，主动防控案件，消除风险隐患。加强基础建设。组织实施智慧银行建设规划，着手打造最佳客户体验。大力加强渠道建设，提高智能化水平，增强服务能力。持续优化核心银行系统功能，全面启动海外信息系统整合转型。继续提升运营服务水平，加快推进统一支付、统一客服、统一物流配送等运营平台建设。大力加强队伍建设，充实基层一线人员，完善与跨国经营相适应的海外人力资源管理制度，加大人才培养和开发力度。2013 年仍然是银行发展的重要战略机遇期。中国将以提高经济增长质量和效益为中心，进一步深化改革开放，进一步深化创新驱动，加强和完善宏观调控，预计国民经济将继续保持较快增长。同时，世界经济复苏充满不确定性、不稳定性，国内经济不平衡、不协调问题仍 13然突出，金融脱媒、技术脱媒冲击银行传统业务领域，银行发展面临新的挑战。面对错综复杂的经营形势，本行将按照转型跨越、变革图强的总体思路，深入推进各项工作：以提升经营效益为目标，着力深化业务转型；以提升管理效能为目标，改进经营管理机制；以提升客户体验为目标，加快建设智慧银行；以提升发展质量为目标，切实加强风险管理。本行将通过扎实有效的工作，持续提升经营管理水平，建设国际一流银行。2013 年 3 月 17 日，由于国家金融工作需要，肖钢先生辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员的职务。肖钢先生在任职期间对本行发展做出卓越贡献，谨此表示高度赞许和诚挚谢意。我谨代表管理层，衷心感谢全行员工的努力与付出，衷心感谢各位董事和监事的关心与指导，衷心感谢广大客户、投资者及各界朋友的信任与帮助。我们将再接再厉，锐意进取，努力开创中国银行新的辉煌！李礼辉 行长 2013 年 3 月 26 日 14监事长致辞 监事长致辞 2012年，监事会严格按照国家法律法规和本行公司章程的规定，围绕本行发展战略和中心工作，深化监督工作转型，切实履行监督职责，着力加强履职与财务、风险及内控监督，不断改进和提升监督效能，积极推动本行持续稳健发展。2012年，监事会认真执行监管要求，扎实开展日常履职尽职监督工作，客观公正地评价董事、高级管理人员履职情况；深化财务监督职能，就财务报告编制、审核与披露情况开展全面沟通和检查工作，独立提出审核监督意见；始终突出监督工作重点，持续加强本行风险管理及内控长效机制建设监督；针对本行发展中的重点难点课题，深入开展调查研究，积极为加强经营管理工作建言献策。在本行良好公司治理机制下，监事会与董事会、高级管理层高效沟通、良性互动、有效制衡，推动公司治理水平不断提升。李军 监事长 2013 年 3 月 26 日 15管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 综合财务回顾 综合财务回顾 经济与金融环境 经济与金融环境 2012 年，受欧债危机及新兴经济体增长减速等因素影响，全球经济复苏乏力，全年增速比2011 年下滑约 0.7 个百分点。其中，美国受益于国内房地产市场复苏，制造业回暖，经济整体呈现温和复苏态势。欧洲经济陷入二次衰退，欧元区核心国与外围国家经济走势分化特征明显。受外需持续疲弱和内部结构性问题的双重困扰，新兴经济体经济增长普遍放缓。全球贸易和产出增长出现下降，跨国直接投资增速放缓，发达国家失业率仍居高位，货币政策保持宽松。欧债危机走势引发金融市场动荡，全球股市波动性显著扩大，欧洲多国的国债收益率处于高位。受避险情绪影响，外汇市场波动较大，美元维持升势，欧元低位盘整，日元则维持升值，新兴市场延续资本净流入态势。原油和黄金等大宗商品价格高位震荡。2012 年，中国经济稳中求进，国民经济总体运行态势良好，呈现增长趋稳、结构优化、民生改善等特征，全年国内生产总值增长 7.8%，居民消费价格指数上涨 2.6%，社会消费品零售额增长 14.3%，全社会固定资产投资增长 20.6%，对外贸易增长 6.2%。中国政府进一步增强宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性，科学把握政策实施的力度、节奏和重点。货币政策适时预调微调，存款准备金率下调两次，降息两次，货币供应量稳定增长。全年广义货币供应量（M2）增长 13.8%，增幅同比上升 0.2 个百分点；金融机构人民币贷款新增 8.2 万亿元，比上年增加 0.7 万亿元；社会融资总规模为 15.76 万亿元，比上年增加 2.93 万亿元。上证综合指数上涨 3.17%。债券市场健康发展，债券发行规模大幅增加，2012 年累计发行各类债券（不含中央银行票据）7.97 万亿元，比上年多发行 1.56 万亿元，增长 24.3%。人民币兑美元汇率基本稳定。国家金融监管部门积极引导商业银行加强对国家重点建设项目、中小企业和“三农”的信贷支持力度，优化信贷结构，增强银行业为实体经济提供优质服务的能力。继续加强对地方政府融资平台、房地产等重点领域的风险防控，银行业总体运行平稳。2012 年末，中国银行业金融机构总资产为 133.6 万亿元，增长 17.95%，增速与上年基本持平。商业银行实现净利润 12,386 亿元，增长 18.96%。商业银行不良贷款余额为 4,929 亿元，比上年末增加 650亿元；不良贷款率持续下降，由上年末的 1%下降到 0.95%。商业银行风险抵御能力持续增强，拨备覆盖率由上年末的 278.1%上升到 295.51%，资本充足率由上年末的 12.7%上升到13.25%。展望 2013 年，全球经济增幅将小幅回升。各种形式的保护主义抬头，全球贸易面临下行风险。发达国家持续推出宽松货币政策，潜在通胀与资产泡沫压力加大。中国经济继续保持稳中求进的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生动力和活力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。银行业面对国家扩大内需、推动产业转型升级、加快企业“走出去”、推进城镇化建设等重大机遇，将加快结构调整，加强风险防范，实现可持续发展。162007-2012年世界经济与中国经济增长-2.00.02.04.06.08.010.012.014.0200720082009201020112012%世界经济增长率中国经济增长率 数据来源：国际货币基金组织，中国国家统计局 2007-2012年主要国家或地区基准利率的变化 数据来源：汤森路透EcoWin数据库 2007-2012年人民币汇率走势 数据来源：汤森路透EcoWin数据库 2007-2012年中国货币与信贷的增长情况 数据来源：汤森路透EcoWin数据库 17利润表主要项目分析 利润表主要项目分析 2012 年，集团实现净利润 1,455.22 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,394.32 亿元，分别比上年增长 11.51%和 12.20%，剔除 2011 年中银香港雷曼兄弟相关产品的影响2等一次性因素后，同比分别增长 14.57%和 14.79%。总资产净回报率（ROA）1.19%，比上年提高 0.02 个百分点。净资产收益率（ROE）18.10%，比上年下降 0.17 个百分点。集团利润表主要项目如下表所示：单位：百万元人民币（百分比除外）项目 项目 2012 年 2012 年 2011 年 变动 变动比率 利息净收入 256,964256,964228,06428,900 12.67%非利息收入 109,127109,127100,1029,025 9.02%其中：手续费及佣金净收入 69,92369,92364,6625,261 8.14%营业收入 366,091366,091328,16637,925 11.56%营业支出(178,786)(178,786)(159,627)(19,159)12.00%其中：业务及管理费(116,436)(116,436)(106,905)(9,531)8.92%资产减值损失(19,387)(19,387)(19,355)(32)0.17%营业利润 187,305187,305168,53918,766 11.13%利润总额 187,380187,380168,64418,736 11.11%所得税费用(41,858)(41,858)(38,142)(3,716)9.74%净利润 145,522145,522130,50215,020 11.51%归属于母公司所有者的净利润 139,432139,432124,27615,156 12.20%利息净收入与净息差 利息净收入与净息差 2012 年，集团实现利息净收入 2,569.64 亿元，比上年增加 289.00 亿元，增幅 12.67%。其中，中国内地人民币业务利息净收入 2,121.16 亿元，比上年增加 270.18 亿元，增幅14.60%。中国内地外币业务利息净收入 19.06 亿美元，比上年下降 5.28 亿美元，降幅21.69%。集团主要生息资产和付息负债项目的平均余额3、平均利率及其同比变动如下表所示：2 为雷曼兄弟迷你债相关押品回收款项，扣除相关支出后的净额。3 平均余额是根据集团管理账目计算的每日平均余额，未经审计。18 单位：百万元人民币（百分比除外）项目 项目 2012 年 2012 年 2011 年 变动 平均余额 平均余额 平均利率 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 集团 集团 生息资产 生息资产 客户贷款 6,707,626 6,707,626 5.54%5.54%6,096,3964.87%611,230 67Bps 债券投资1 2,108,955 2,108,955 3.08%3.08%1,924,4792.95%184,476 13Bps 存放中央银行 2,104,028 2,104,028 1.28%1.28%1,819,3321.38%284,696(10)Bps 存拆放同业 1,046,204 1,046,204 4.13%4.13%903,3653.80%142,839 33Bps小计 11,966,813 11,966,813 4.23%4.23%10,743,5723.85%1,223,241 38Bps付息负债 付息负债 客户存款 9,095,330 9,095,330 2.05%2.05%8,180,4461.71%914,884 34Bps 同业存拆入及对央行负债 2,034,919