601908_2012_京运通_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 北京京运通科技股份有限公司北京京运通科技股份有限公司 601908601908 20122012 年年度报告年年度报告 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柴金秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润102,182,413.60 元，提取法定盈余公积金元，提取法定盈余公积金 10,218,241.36 元后，加上年初未分配利润元后，加上年初未分配利润773,229,114.13 元，减去元，减去 2011 年度已经年度已经分配的利润分配的利润 128,965,540.80 元，可供分配利润元，可供分配利润736,227,745.57 元。元。考虑公司长远发展与股东投资回报，公司考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2012 年度利润分配预案为：以公司年度利润分配预案为：以公司 2012 年年末总股本末总股本 85,977.0272 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 0.30 元人民币（含税），元人民币（含税），共计派发现金共计派发现金 25,793,108.16 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。上述预案需提交股东大会审议通过。上述预案需提交股东大会审议通过。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公公司治理司治理.48 第九节第九节 内部控制内部控制.52 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.137 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、京运通 指 北京京运通科技股份有限公司 京运通达、控股股东 指 北京京运通达投资有限公司，为本公司的控股股东 京运通硅材料、硅材料 指 北京京运通硅材料设备有限公司，为本公司的全资子公司 天能运通 指 北京天能运通晶体技术有限公司，为本公司的全资子公司 宁夏振阳 指 宁夏振阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司 无锡荣能 指 无锡荣能半导体材料有限公司，为本公司的控股子公司 海润京运通 指 海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，为本公司的参股子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京运通科技股份有限公司 公司的中文名称简称 京运通 公司的外文名称 Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JYT 公司的法定代表人 冯焕培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文慧 桂瑾 联系地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 电话 010-80803016-8080/3016 010-80803016-8080/3016 传真 010-80803016-8298 010-80803016-8298 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京运通 601908 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 郭伟 张建新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 唐亮、陈恺 持续督导的期间 至 2013 年 12 月 31 日 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 营业收入 568,533,024.68 1,775,402,299.91 1,775,402,299.91-67.98 1,138,730,864.14 归属于上市公司股东的净利润 75,883,325.20 454,133,840.39 454,133,840.39-83.29 337,662,699.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,747,331.48 434,455,290.32 434,455,290.32-87.17 341,054,421.43 经营活动产生的现金流量净额 362,547,843.61-103,276,976.36-103,276,976.36 不适用 351,564,975.04 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,637,432,835.64 3,690,515,051.24 3,690,515,051.24-1.44 822,668,095.99 总资产 4,464,703,435.62 4,545,547,644.68 4,545,547,644.68-1.78 1,707,369,016.15 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.09 0.59 1.18-84.75 0.91 稀释每股收益（元股）0.09 0.59 1.18-84.75 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.56 1.13-89.29 0.92 加权平均净资产收益率（%）2.07 27.47 27.47 减少 25.40个百分点 45.02 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.52 26.28 26.28 减少 24.76个百分点 45.47 说明：2012 年度，公司实施资本公积金转增股本，故对 2011 年发行在外的普通股加权平均数进行调整，并导致每股收益变动。经调整，2011 年末公司基本每股收益及稀释每股收益由 1.18元调整为 0.59 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 1.13 元调整为 0.56 元。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 118,783.78 877,232.68-429,746.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,775,602.97 24,065,500.00 13,414,757.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,681,491.16 委托他人投资或管理资产的损益 429,923.14 债务重组损益 -1,493,769.00 对外委托贷款取得的损益 4,769,693.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,954.34-981,753.09-113,212.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -14,719,999.00 少数股东权益影响额-310,985.01-1,341,887.02 9,369.31 所得税影响额-3,401,070.15-2,940,542.50-1,740,611.90 合计 20,135,993.72 19,678,550.07-3,391,721.81 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球光伏市场仍然持续不景气的态势，国内光伏行业产能相对过剩；美国、欧盟等光伏安装大国纷纷申请对中国光伏产品进行“双反”调查；欧洲大幅削减补贴；日本、印度等新兴市场也排挤中国产品。公司的主营业务受到了上述因素的影响，主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求下降，销量出现大幅下滑。在这种不容乐观的环境下，公司上下积极应对、充分备战。公司管理层积极采取应对措施，削减开支、费用，以节省成本；带领员工努力拼搏，提高售后服务水平，加快新产品研发进度，积极拓展产品领域，强化内控体系建设，提高管理水平，使公司上下一心，共同面对市场变化，坚定信心打持久仗。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 568,533,024.68 1,775,402,299.91 -67.98 营业成本 418,145,823.03 1,044,181,407.43 -59.95 销售费用 10,496,542.31 22,617,371.47 -53.59 管理费用 98,134,484.12 136,849,081.79 -28.29 财务费用-41,247,037.88 -6,199,986.64 -经营活动产生的现金流量净额 362,547,843.61 -103,276,976.36 -投资活动产生的现金流量净额-870,390,027.77 -347,383,574.16 -筹资活动产生的现金流量净额-236,474,346.04 2,426,489,492.15 -109.75 研发支出 42,711,359.40 75,449,719.88 -43.39 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 568,533,024.68 元，比上年同期减少 67.98%,其中，光伏设备业务收入 258,379,487.44 元，同比减少 79.85%；硅片业务收入 117,053,549.04 元，同比减少60.61%。公司主营业务收入变化的主要原因，一方面是占我国光伏产品绝大多数出口市场的欧美国家纷纷对中国产光伏产品发起“双反”调查，欧洲大幅削减光伏补贴，从而导致国内光伏北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 业陷入危机，国内下游光伏企业扩产与更新设备的意愿不强，甚至有部分光伏企业停产、半停产，最终使公司主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求下降，销量出现大幅下滑；另一方面由于硅片价格持续下降，导致公司晶体硅生长与晶片业务收入下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司实现营业收入 568,533,024.68 元，比上年同期减少 67.98%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅片销售收入比上年大幅减少。(3)订单分析订单分析 公司与中卫市银阳新能源有限公司分别于 2012 年 6 月 8 日、2012 年 9 月 7 日和 2012 年 11月 4 日签订了设备采购合同（合同编号分别为：JYT/XS/20120608003、JYT/XS/20120907001和 JYT/XS/20121024001），合同数量分别为 25 台、25 台和 50 台多晶铸锭炉，合同总金额共计28,000 万元。2012 年，上述合同已执行 75 台，剩余 25 台在 2013 年执行。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为 457,474,959.92 元，占公司年度总营业收入的比例为80.47%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)设备 原材料 118,939,200.38 95.60 555,559,561.04 94.17-78.59 人工 2,807,005.80 2.26 6,943,578.98 1.18-59.57 制造费用 2,665,438.72 2.14 27,423,279.36 4.65-90.28 小计 124,411,644.90 100.00 589,926,419.38 100.00-78.91 硅棒 原材料 4,395,576.21 77.98 人工 134,210.76 2.38 制造费用 1,107,178.02 19.64 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 小计 5,636,964.99 100.00 硅片 原材料 66,254,981.63 46.45 200,909,657.10 69.43-67.02 人工 6,770,513.90 4.75 5,293,968.09 1.83 27.89 制造费用 69,603,894.98 48.80 83,154,835.76 28.74-16.30 小计 142,629,390.51 100.00 289,358,460.96 100.00-50.71 合计 272,678,000.40 879,284,880.34 -68.99 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额金额合计为 178,034,458.00 元，占年度采购总额的比例为48.67%。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%）销售费用 10,496,542.31 22,617,371.47 -12,120,829.16 -53.59 管理费用 98,134,484.12 136,849,081.79 -38,714,597.67 -28.29 财务费用 -41,247,037.88 -6,199,986.64 -35,047,051.24 所得税费用 10,171,632.27 79,164,846.14 -68,993,213.87 -87.15（1）销售费用本期金额比上期金额减少 53.59%，主要原因是本期业务规模下降所致；（2）财务费用本期金额比上期金额减少 35,047,051.24 元，主要原因是募集资金定存利息收入减少；（3）所得税费用本期金额比上期金额减少 87.15%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 42,711,359.40 研发支出合计 42,711,359.40 研发支出总额占净资产比例（%）1.17 研发支出总额占营业收入比例（%）7.51 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 (2)情况说明情况说明 为了保证公司主要产品在市场上的领先优势，公司不断加强新产品研发和现有产品的技术改进与升级换代，不断推出性价比更高的单晶硅生长炉和多晶铸锭炉，单晶硅长晶尺寸逐渐发展到 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸。目前，公司已经成功研制出长晶尺寸达到 12 英寸的大尺寸单晶炉，并进入工艺完善阶段。公司研制的区熔单晶硅生长炉已成功拉制出 6 英寸区熔单晶硅棒，并进入产业化阶段。公司自主研发的多晶硅铸锭炉，打破了国外公司垄断，成为率先实现多晶硅铸锭炉产业化推广的国内企业之一。2012 年研发支出总额为 42,711,359.40 元，占本年度净资产的比例为 1.17%，占本年度营业收入的 7.51%。6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 362,547,843.61-103,276,976.36 465,824,819.97 投资活动产生的现金流量净额-870,390,027.77-347,383,574.16-523,006,453.61 筹资活动产生的现金流量净额-236,474,346.04 2,426,489,492.15-2,662,963,838.19-109.75（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 465,824,819.97 元，主要原因是本期收回到期的应收账款，同时由于本期销售收入比上期减少，导致采购商品支付的金额比上期大幅减少。（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 523,006,453.61 元，主要原因是本期增加委托贷款以及宿舍楼、3#厂房等固定资产的支出所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 109.75%，主要原因是上期收到募集资金款所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司较好地完成了前期制定的发展战略和经营计划。北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）设备 258,379,487.44 124,411,644.90 51.85-79.85-78.91 减少 2.13 个百分点 硅棒 6,051,617.10 5,636,965.00 6.85 硅片 117,053,549.04 142,629,390.51-21.85-60.61-50.71 减少 24.47 个百分点 说明：公司受光伏行业的影响，本年度硅片销售收入比上年大幅减少，同时销售价格比上期大幅度降低，导致本期硅片毛利率比上期减少 24.47 个百分点。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南地区 -100.00 西北地区 230,181,629.86 华南地区 -100.00 华东地区 145,564,512.90-90.14 华北地区 5,615,140.47-72.78 海外地区 123,370.35-99.81 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,628,174,400.75 36.47 2,295,880,200.80 50.51-29.08 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 应收票据 15,550,000.00 0.35 101,571,750.96 2.23-84.69 应收款项 391,123,503.17 8.76 677,731,652.14 14.91-42.29 预付款项 430,975,180.86 9.65 99,381,899.38 2.19 333.66 其他应收款 62,175,581.24 1.39 13,902,490.93 0.31 347.23 存货 383,502,180.36 8.59 388,431,870.69 8.55-1.27 长期股权投资 153,174,226.36 3.43 146,955,900.45 3.23 4.23 固定资产 721,248,957.53 16.15 620,540,382.87 13.65 16.23 在建工程 86,329,991.86 1.93 61,724,766.53 1.36 39.86 递延所得税资产 26,858,252.42 0.60 20,447,072.13 0.45 31.36 短期借款 83,990,863.76 1.88 应付票据 157,852,335.00 3.54 82,515,000.00 1.82 91.30 预收款项 327,574,212.34 7.34 238,248,928.49 5.24 37.49 应付职工薪酬 2,721,521.88 0.06 6,032,488.19 0.13-54.89 应缴税费-58,657,713.81-1.31-40,475,541.88-0.89 44.92 其他应付款 263,514.02 0.01 149,219.39 0.00 76.60 一年内到期的非流动负责 50,000,000.00 1.12 200,000,000.00 4.40-75.00 长期借款 50,000,000.00 1.12 100,000,000.00 2.20-50.00 长期应付款 42,951,397.25 0.94-100.00 专项应付款 3,600,000.00 0.08 股本 859,770,272.00 19.26 429,885,136.00 9.46 100.00（1）货币资金：主要原因是本期募集资金项目投入及对外委托贷款。（2）应收票据：主要原因是前期应收票据陆续到期，而本期销售收入下降，收到客户新的票据减少；同时，将部分以前收到的票据背书转让给供应商支付货款。（3）应收款项：主要原因是收入减少，到期款项逐渐回收。（4）预付款项：主要原因是增加了预付工程款。（5）其他应收款：主要原因是新增仲裁和诉讼案件缴纳的诉讼保证金及预付账款转到其他应收款等。（6）在建工程：主要原因是增加了对宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房的投入。（7）递延所得税资产：主要原因是本期坏账准备增加确认递延所得税资产。北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 （8）应付票据：主要原因是本期开出票据支付货款。（9）预收款项：主要原因是预收客户的货款。（10）应付职工薪酬：主要原因是本期工资费用减少及工资发放方式变化所致。（11）应缴税费：主要原因是本期销售减少，相应的销项税减少，未抵扣增值税进项税额增加所致。（12）其他应付款：金额较小，期末欠付费用。（13）一年内到期的非流动负责：主要原因是上期借款本期到期偿还所致。（14）长期借款：主要原因是将在一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。（15）长期应付款：主要原因是融资租赁合同提前执行完毕，结清了应付租金。（16）股本：主要原因是实施 2011 年度利润分配方案，资本公积金转增股本。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析（1）行业地位优势 根据中国电子专用设备工业协会的统计，2009 年、2010 年本公司的利税总额在 71 个主要的电子专用设备会员单位中均处于首位，销售收入在太阳能材料制造设备会员单位中居于龙头地位。本公司自 2003 年研发成功并对外销售单晶硅生长炉起至今，在国内单晶硅生长炉市场累计保有率一直保持第一。2008 年，本公司新推出的多晶硅铸锭炉已成功量产，并在世界范围内率先实现单次 800 公斤的投料量，目前投料量已达到 1200 公斤。在国内多晶硅铸锭炉市场保有率仅次于美国 GT 公司，居于国内厂商之首。（2）研发优势 技术研发上的优势是公司得以持续保持行业领先地位的重要原因。2003 年，本公司自主研发出 5 英寸单晶硅生长炉，技术水平达到国际先进水平。此后，本公司坚持产品的升级换代，不断推出性价比更高的单晶硅炉，长晶尺寸逐渐发展到 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸。目前，公司已经成功研制出长晶尺寸达到 12 英寸的大尺寸单晶硅炉，并进入工艺完善阶段。公司早在 2005年就开始 4 英寸区熔单晶硅炉的研制工作，2012 年 7 月，公司成功使用国产设备拉制出合格的区熔单晶硅棒，目前正在进行 8 英寸区熔单晶硅棒的技术攻关。2008 年，本公司自主研发出多晶硅铸锭炉，打破国外公司垄断，目前装料量已经达到 1200 公斤，成为率先实现多晶硅铸锭炉产业化推广的国内企业之一。（3）产品制造优势 单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉都是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力，本公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。相比于国内外同业公司基本采取机械构件外协加工方式，本公司拥有自己的制造北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 基地，积累了成熟的生产技术和精良的加工工艺，这使设备产品的成本控制、质量稳定性和交货期限等方面都能得到有效保证。目前本公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平都是国内领先的。（4）人才优势 人才是企业立足的根本，这是公司自成立以来就坚持的长远战略。近年来，公司不断重视人才引进，截止目前，公司已形成了拥有 4 名博士、10 名硕士以及其他一些高技术人才的人才队伍。更吸引了美国麻省理工学院机械工程博士黎志欣先生等业界知名专家。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 488,000,000.00 投资额增减变动数 19,000,000.00 上年同期投资额 469,000,000.00 投资额增减幅度（%）4.05%被投资的公司名称 主要营业活动 被投资公司权益比例（%）投资金额 宁夏振阳新能源有限公司 太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售 100 315,000,000.00 北京天能运通晶体技术有限公司 许可经营项目：生产硅晶体材料。一般经营项目：硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。100 173,000,000.00 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款借款用途 抵押物或担保人 是否是否是否是否资金来源预期收益 北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 利率%逾期 关联交易 展期 涉诉 并说明是否为募集资金 宁 夏 盛阳 新 能源 有 限公司 83,040,000.00 8 30 兆瓦光伏并网发电项目 李正、张伟明 否 否 是 否 否 3,340,053.33 宁 夏 盛阳 新 能源 有 限公司 83,040,000.00 8 30 兆瓦光伏并网发电项目 李正、张伟明 否 否 是 否 否 3,173,973.33 宁 夏 盛阳 新 能源 有 限公司 41,520,000.00 8 购买太阳能电池组件 李正、占远清 否 否 否 否 否 1,467,040.00 宁 夏 盛阳 新 能源 有 限公司 41,520,000.00 8 购买太阳能电池组件 李正、占远清 否 否 否 否 否 1,125,653.33 宁 夏 盛阳 新 能源 有 限公司 25,380,000.00 8 购买太阳能电池组件 李正、占远清 否 否 否 否 否 575,280.00 说明：2013 年 3 月 14 日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的 16,608.00万元（分为两笔，每笔 8,304.00 万元）期限展期 1 个月，原委托贷款到期日：2013 年 3 月 17日，展期后的到期日：2013 年 4 月 17 日，委托贷款展期利率仍延用原利率 8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司于 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次发行 2,520,000,000.00 170,048,002.91 1,079,925,770.53 1,402,512,316.07 存储于募集资金专户 说明：经中国证券监督管理委员会证监许可20111311 号文核准，公司首次向社会公开发行人北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为42元/股，发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元，扣除发行费用人民币 106,286,885.14 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字2011第 1081 号验资报告审验。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,079,925,770.53 元，募集资金余额为1,402,512,316.07 元（包含利息收入）。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 硅 晶 材 料产 业 园 项目（一期）是 104,300.00 17,004.80 43,063.89 否 54.64%-928.98 不适用 1、由于 2012 年光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。2、对原募投项目 3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容变更如下：使用原建设内容尚未投入的金额 11,094.00万元外加使用超募资金 14,300.00 万元在原募投项目 3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒项目。从 2011 年下半年以来，光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩，整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原建设内容进行变更，并使用超募资金投资新建设内容。公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案，同意对原募投项目 3#厂房年产 400 台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更。北京京运通科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 (3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 104,300.00 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 年产 150 吨区熔单晶硅棒项目 年产 400台多晶硅铸锭炉建设项目 28,983.00 16,949.91 17,058.07 是 注1 不适用-不适用 不 适用 注 1：新建设内容达产后，将形成年产 150 吨区熔单晶硅棒的生产能力，根据测算，如果全部销售，对应的销售收入和净利润分别为 53,160 万元（不含税）和 9,541 万元。说明：从 2011 年下半年以来，光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩，整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原建设内容进