600981_2012_汇鸿股份_2012年年度报告_2013-03-27.pdf

江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-1-江苏汇鸿股份有限公司江苏汇鸿股份有限公司 600981600981 20122012 年年度报告年年度报告 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-2-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。慧荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有转增股本预案：经天衡会计师事务所有限公司审计，限公司审计，2012 年度公司（母公司）实现净利润年度公司（母公司）实现净利润 31,883,987.90 元，加年初未分配利润元，加年初未分配利润58,248,991.70 元，本年度可供分配的利润为元，本年度可供分配的利润为 90,132,979.60 元；根据公司法和公司章元；根据公司法和公司章程的有关规定，公司提取程的有关规定，公司提取 10%法定盈余公积法定盈余公积 3,188,398.79 元，提取元，提取 10%任意盈余公积任意盈余公积3,188,398.79 元元,减报告期内已支付减报告期内已支付 2011 年度分配利润年度分配利润 15,483,195.00 元，公司本年度可供股元，公司本年度可供股东分配的利润为东分配的利润为 68,272,987.02 元；公司拟以元；公司拟以 2012 年年 12 月月 31 日总日总股本股本 516,106,500 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发股派发 0.30 元现金红利（含税），共需分配元现金红利（含税），共需分配 15,483,195.00 元，剩余元，剩余52,789,792.02 元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。元转入下年未分配利润；公司本年度不进行资本公积转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-3-目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.28 第九节第九节 内部控制内部控制.32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.96 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-4-第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或汇鸿股份 指 江苏汇鸿股份有限公司 汇鸿集团 指 江苏汇鸿国际集团有限公司 报告期 指 2012 年度 元 指 人民币 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-5-第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏汇鸿股份有限公司 公司的中文名称简称 汇鸿股份 公司的外文名称 JIANGSU HIGHHOPE CORPORATION 公司的外文名称缩写 HIGH HOPE 公司的法定代表人 蒋金华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晋永甫 王胜华 联系地址 南京市户部街 15 号兴业大厦 南京市户部街 15 号兴业大厦 电话 025-86648112 025-86648112 传真 025-84400800 025-84400800 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 南京市户部街 15 号 公司注册地址的邮政编码 210002 公司办公地址 南京市户部街 15 号 公司办公地址的邮政编码 210002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 投资发展部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 汇鸿股份 600981 江苏开元、江苏纺织 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 4 月 20 日 注册登记地点 南京市户部街 15 号 企业法人营业执照注册号 320000000004119 税务登记号码 320103134762481 组织机构代码 13476248-1 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-6-(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 2004 年 6 月上市至 2010 年 8 月期间，控股股东为江苏开元国际集团有限公司。2010年 4 月，江苏开元国际集团有限公司将持有的本公司 27,425.1871 万股，占总股本的 53.14%股份，无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司持有。2011 年 8 月，江苏汇鸿国际集团有限公司完成股份过户登记手续，成为公司的控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名 称 天衡会计师事务所有限公司 办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 荆建明 周缨 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-7-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 6,821,588,758.12 7,469,736,480.29-8.68 5,522,168,688.84 归属于上市公司股东的净利润 34,435,695.06 65,167,055.39-47.16 76,421,216.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,786,514.19 33,807,747.70-76.97 31,975,091.85 经营活动产生的现金流量净额-183,575,838.99-410,050,756.71 不适用-56,466,391.62 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 882,642,652.60 903,753,269.27-2.34 929,882,383.98 总资产 3,723,979,761.87 3,281,097,756.41 13.50 2,540,281,565.64 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0667 0.1263-47.19 0.1481 稀释每股收益（元股）0.0667 0.1263-47.19 0.1481 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0151 0.0655-76.95 0.0620 加权平均净资产收益率（%）3.78 6.88 减少 3.10 个百分点 8.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.85 3.57 减少 2.72 个百分点 3.48 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 80,923.04 10,640,095.43 34,773,564.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,105,436.00 1,811,539.95 2,657,737.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产28,739,165.12 21,550,207.37 21,027,411.31 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-8-生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 520,672.33-254,980.51 1,074,842.54 少数股东权益影响额-211,404.68-226,777.15-204,041.82 所得税影响额-5,585,610.94-7,160,777.40-14,883,388.91 合计 26,649,180.87 31,359,307.69 44,446,124.89 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 35,071,479.26 33,375,967.86-1,695,511.4-910,803.87 可供出售金融资产 173,585,654.48 107,639,657.20-65,945,997.28 31,751,875.94 合 计 208,657,133.74 141,015,625.06-67,641,508.68 30,841,072.07 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-9-第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年的世界经济复苏步伐明显放缓，国际市场需求萎缩，全球贸易保护主义日益严重。同时，受国内经济减速，人民币汇率升值，经营成本上升等综合因素的影响，中国外贸企业面临着较为严峻的挑战，进出口增速明显下降。据海关总署统计，我国 2012 年进出口总值为38,667.6 亿美元，同比增长 6.2%，其中：出口 20,489.3 亿美元，增长 7.9%；进口 18,178.3 亿美元，增长 4.3%。2012 年，公司处于战略转型和结构调整的重要时期，面对外需不足和内需不振等诸多不利因素的影响，公司的主营业务受到了严峻的挑战和前所未有的压力。同时，由于中国房地产市场的持续调控以及资本市场单边下跌等因素的影响，公司的地产及投资板块的利润贡献都受到了不同程度的影响。面对严峻的经营环境，公司在董事会的领导下，始终坚持专业化经营，精细化管理，规模化发展的工作思路，牢牢把握贸易驱动，内生增长，创新发展的工作主线，统筹规划，稳中求进。报告期内，公司实现进出口总额 7.38 亿美元，实现营业收入 68.22 亿元，实现利润总额5468.49 万元，同比均有不同程度的下降。（1）贸易板块 虽然 2012 年经营形势不容乐观，但公司出口业务规模保持稳定，进口商品结构不断优化，进口内销和内购内销质量不断提升。在出口业务方面，公司传统市场持续巩固，日本、香港、东南亚增长较好，同时棉坯类、纱布类出口占比日趋降低，纺织类制成品、非纺织品类产品出口占比提升明显。进口业务方面，2012 年公司进口产品品种较为集中，纸浆、化工原料、原木和有色金属四大类商品占进口总额的 93%。在贸易形式上，公司着眼安全运营，采取多种进口贸易方式，努力控制市场风险。在进口内销和内购内销方面，2012 年，公司共实现销售额 34.89 亿元，占营业收入的 51.72%，同比增长了 13.43%，其中纸浆、计算机、化工、木材四类商品占内贸销售比达到了 90%。（2）地产板块 公司地产总体发展思路为“以南京为中心，辐射周边，储备土地，项目轮动，打造品牌”。经过多年积淀发展，公司地产业务已由早期的串联型项目开发模式，转向了利润体现、建设销售和资源储备并联型开发模式，实现了地产业务的梯度开发和项目轮动。2012 年公司地产板块有四个项目同时运作，分别为镇江京口花园三期项目、镇江汇鸿紫郡项目、盐城中环紫郡一期项目和淮南汇鸿紫郡项目。其中，淮南项目前期拆迁准备、项目工程基建等各项工作均按期有序展开；镇江京口花园尾盘销售顺利，去化率已达 98.05%；盐城中环紫郡项目在完成一期建设同时，共实现销售住宅 366 套，项目在售房源实现了 66%的去化率。（3）投资板块 2012 年，公司投资业务围绕服务公司战略、贴近转型升级、促进资源联动的目标，不断探索贸易先行、调研跟进、投资促动的投资模式，相继有针对性的开展了一系列工作。同时，在控制风险、优化资源配置前提下，公司坚持价值投资与策略性投资相结合，努力盘活存量，积极开发增量，不断提升专业化运作水平和价值管理能力。（4）实业板块 2012 年，国内制造业整体低迷，生产企业又面临用工荒和加薪潮，纺织行业原料价格波动较大，订单量少且价低。面对多重困难和挑战，公司两家制造企业坚持以效益为中心，严抓产品质量，优化考核制度，强化现场管理，其中嘉晟公司织造月产量超过历史最高水平，浆纱水平也不断提高，经营上内贸市场逐渐向高档产品过渡，外贸市场向一手订单过渡，经营和管理能力都有所提升。江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-10-(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业收入 6,821,588,758.12 7,469,736,480.29 -8.68 营业成本 6,481,336,200.13 7,135,221,503.90 -9.16 销售费用 173,591,452.41 169,461,181.37 2.44 管理费用 96,919,451.60 75,088,604.57 29.07 主要系保险费、租赁费及人工成本增加所致。财务费用 46,774,169.64 1,072,100.17 4,262.85 主要系借款利息增加及汇兑收益减少所致 经营活动产生的 现金流量净额-183,575,838.99 -410,050,756.71 主要系下属金居地产公司上期竞得淮南土地所致 投资活动产生的 现金流量净额 5,492,114.03 -44,357,469.74 主要系本期处理可供出售金融资产且没有新增可供出售金融资产所致 筹资活动产生的 现金流量净额 212,118,298.77 370,309,289.05 -42.72 主要系银行借款增加所致 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主要从事进出口国际贸易，受国内外市场因素影响较大，内外需变化、贸易保护政策、汇率波动、国内产业政策走向等因素都会对公司业务收入产生直接影响，公司一方面加快产品结构的调整，积极开发新客户新市场；另一方面努力推进商业模式的创新，抢抓市场机遇，克服不利因素的影响，促进公司的可持续发展。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 664,351,104.03 占营业收入比例（%）9.74 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)外销商品 采购成本 2,996,250,326.15 46.23 2,888,800,166.98 40.49 3.72 内销商品等 采购成本 3,373,268,105.75 52.05 4,085,054,305.87 57.25-17.42 生产产品销售 原料成本、人工成本 76,714,825.24 1.18 94,628,149.24 1.33-18.93 房产销售、租赁等 建造成本、租赁费等 33,000,372.29 0.51 64,645,087.45 0.9-48.95 其 他 材料成本、人工成本 2,102,570.70 0.03 2,093,794.36 0.03 0.42 合 计 6,481,336,200.13 100 7,135,221,503.90 100-9.16 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-11-(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 857,048,643.03 占营业成本比例（%）13.22 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 财务费用 46774169.64 1072100.17 4262.85 主要系借款利息增加及汇兑收益减少所致 营业税金及附加 5772857.94 13370331.19-56.82 主要系子公司东晟房地产收到退回的土地增值税所致 5、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 现金流量表 2012 年 2011 年 变动率（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -183,575,838.99 -410,050,756.71 -55.23 主要系下属金居地产公司上期竞得淮南土地所致 投资活动产生的现金流量净额 5,492,114.03 -44,357,469.74 -112.38 主要系本期处理可供出售金融资产且没有新增可供出售金融资产所致 筹资活动产生的现金流量净额 212,118,298.77 370,309,289.05 -42.72 主要系银行借款增加所致 6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变化。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年度，公司进出口总额 7.38 亿美元，完成全年计划的 92.25%；实现营业收入 68.22亿元人民币，完成全年计划的 85.28%。总体而言，公司未能完成年初计划，主要原因是受世界经济复苏缓慢的影响，国内外市场需求低迷，同时人民币不断升值，原材料、人力成本大幅上升等因素，都进一步压缩了公司的盈利空间。公司将通过认真总结，加快推进发展步伐，进一步拓宽发展空间。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)外销商品 3,156,682,502.88 2,996,250,326.15 5.08 3.26 3.72 减少 7.62 个百分点 内销商品等 3,492,956,576.93 3,373,268,105.75 3.43-16.00-17.42 增加 94.03 个百分点 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-12-生产产品销售 77,390,963.03 76,714,825.24 0.87-20.11-18.93 减少 62.27 个百分点 房产销售、租赁等 79,631,632.42 33,000,372.29 58.56-45.17-48.95 增加 5.54 个百分点 代购代销 12,584,974.72 0.00 100.00 34.77 增加 0.00 个百分点 其他 2,342,108.14 2,102,570.70 10.23-17.03 0.42 减少 60.40 个百分点 合计 6,821,588,758.12 6,481,336,200.13 4.99-8.68-9.16 增加 11.38 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国外 3,156,682,502.88 3.26 国内 3,664,906,255.24-16.95 合计 6,821,588,758.12-8.68 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末数较上期期末变动比例（%）货币资金 337,913,447.74 9.07 234,015,572.23 7.13 44.40 应收票据 54,011,013.74 1.45 198,282,526.17 6.04-72.76 可供出售金融资产 107,639,657.20 2.89 173,585,654.48 5.29-37.99 在建工程 29,628,336.45 0.80 1,337,930.55 0.04 2,114.49 递延所得税资产 27,254,776.17 0.73 12,936,606.22 0.39 110.68 短期借款 952,923,278.51 25.59 647,610,800.00 19.74 47.14 预收账款 840,558,820.56 22.57 619,461,630.99 18.88 35.69 应交税费-70,546,295.85-1.89-53,725,741.21-1.64 31.31 长期借款 64,000,000.00 1.72 25,000,000.00 0.76 156.00 资本公积-24,270,277.37 15,792,839.36 -253.68 货币资金：主要系期预收款增加所致 应收票据：主要系本期应收票据结算方式减少所致 可供出售金融资产：主要系公允价值下跌及本期出售可供出售的金融资产所致 在建工程：主要系本期无锡工业园二期项目开工建设所致 递延所得税资产：主要系可供出售金融资产公允价值下跌所致 短期借款：主要系融资增加所致 预收账款：主要系本期下属盐城国基地产公司预收客户资金增加所致 应交税费：主要系下属房地产公司预交营业税及所得税增加所致 长期借款：主要系下属盐城国基地产公司项目贷款增加所致 资本公积：主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌及卖出转至当期损益所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、健全的营销网络体系，丰富的国内外客户资源 公司业务范围辐射全世界 140 多个国家和地区，与国内外一些大型供应商和销售商保持着持久、江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-13-良好的合作关系，与一大批中小企业长期保持着密切的业务往来，在贸易界享有良好声誉和较高知名度。稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络奠定了公司发展的基础。2、良好的商业信誉，较高的品牌知名度 对于主要在流通领域内经营的外贸企业而言，商业信誉是企业参与全球贸易最为重要的基础。公司秉承诚信经营，创新发展的理念，不断提升服务品质，提高服务质量。多年来公司坚持企业发展与社会责任并举，至今已连续 17 年 8 届获江苏省省级文明单位称号；连续 10 年被市、区各级评为无职务犯罪先进单位称号；近几年还荣获全国商务系统先进集体、全国文明单位、中国企业信息化 500 强、创新型企业等多项荣誉。公司还通过多项体系认证，加强内部控制，提高了服务质量。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，增强了公司的品牌优势。3、丰富的融资渠道，充裕的资金优势 经过长期的积累与发展，公司拥有较为丰富的融资渠道：一方面，公司通过稳定的经营，与银行一直保持着密切的合作关系，银行信用级别较高，综合授信额度较大。另一方面，公司根据业务特点，积极开展各种类型的贸易融资，这样既规避了一部分汇率风险，又盘活了资产，节约了成本，丰富了现金流。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 3,120 投资额增减变动数-7,270 上年同期投资额 10,390 投资额增减幅度(%)-69.97 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资等 7.4 该部分出资在三年内分批缴付，本年缴320 万元 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司(原金居投资)经营范围：投资与投资咨询服务；资产管理；企业投资管理；企业兼并重组信息咨询；财务咨询。73.68 增资 2800 万元 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 601328 交通银行 10,195,185.10 2,000,000 9,880,000.00 29.60 2,338,675.40 2 股票 600268 国电南自 6,971,730.30 1,050,032 6,142,687.20 18.40-796,884.81 3 股票 002060 粤水电 4,919,659.92 740,000 3,803,600.00 11.40-1,424,881.52 4 基金 710001 富安达优势成长基金 15,000,000.00 15,000,000 13,549,680.66 40.60-759,010.12 报告期已出售证券投资损益/-268,702.82 合 计 37,086,575.32/33,375,967.86 100-910,803.87 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-14-(2)持有其他上市持有其他上市公司股权情况公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 601328 交 通银行 780,184.60 2,470,000.00 -15,352,636.82 可供出售金融资产 法人股 600287 江 苏舜天 718,069.52 3,907,200.00 8,890,856.72-5,111,175.98 可供出售金融资产 法人股 600268 国 电南自 78,149,979.60 39,582,457.20 21,254,396.02-7,814,997.96 可供出售金融资产 定向增发 002060 粤 水电 95,900,000.00 61,680,000.00 -11,790,000.00 可供出售金融资产 定向增发 合 计 175,548,233.72 107,639,657.20 30,145,252.74-40,068,810.76/(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 江苏银行 120,000,000 100,000,000 1.1 120,000,000 8,000,000 长期股权投资 增资扩股 合计 120,000,000 100,000,000/120,000,000 8,000,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 公司本期委托贷款系对全资子公司盐城汇鸿国基地产有限公司发放的贷款，总计金额18800万元，贷款利率按市场化利率计征。该委托贷款主要用于盐城地产项目，目前该项目进展顺利，项目在售房源的去化率达 66%，现金回笼情况较好。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度无其他投资理财及衍生投资事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 江苏泛星国际货运有限公司 有限责任公司 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 5,000,000 11,644,065.82 11,061.20 南京金居房地产开发有限责任公司 有限责任公司 房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理 120,420,000 1,091,071,488.81-1,641,147.12 江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-15-上海罗兰赛舸纺织品有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品和技术进出口业务 5,000,000 9,129,763.07-1,287,667.85 无锡海丝路纺织新材料有限公司 有限责任公司 纺织材料研发、制造、销售 20,000,000 37,928,556.86-4,809,561.56 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 30,030,000 168,666,395.35 3,994,713.23 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 5,000,000 45,491,185.72 1,047,608.22 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 10,000,000 48,093,769.75 3,034,672.13 江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 6,000,000 55,452,321.29 1,753,196.43 江苏省纺织品进出口集团万帛国际贸易有限公司 有限责任公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易 15,000,000 27,151,740.05 1,649,103.53 江苏嘉晟染织有限公司 有限责任公司 布染色、织造、后整理加工 56,900,000 102,470,625.62-543,861.51 （2）主要子公司或参股公司对公司净利润影响的分析 A.公司子公司江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 2012 年实现营业收入 51323.43万元，营业利润 496.93 万元，净利润 399.47 万元，占公司合并报表净利润的 10.35%。B.公司子公司南京金居房地产开发有限责任公司由于受地产项目开发周期及市场因素的影响，2012年实现营业收入7039.65万元,同比下降49.36%；营业利润425.72万元,同比下降91.26%，净利润-164.11 万元。目前，该公司在手镇江、盐城和淮南项目正有序推进。C.公司参股企业江苏汇鸿建设投资公司（原江苏开元建设有限公司）2012 年按权益法核算投资收益为 985.39 万元，主要系其地产项目实现销售，利润增加所致。2011 年,公司对该公司按权益法核算的投资收益为-134.11 万元。D.公司持有江苏银行股份有限公司 10000 万股，2012 年收到 800 万元现金红利。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（有限合伙）20,000,000 56%3,200,000 11,200,000 420,000 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 近几年，由于受人民币升值、劳动力和原材料成本增加以及经济危机带来的全球市场需求萎缩等不利因素的影响，我国外贸企业的国际竞争优势不断削弱，利润空间不断压缩，经营业绩的持续稳定发展受到较大挑战。当前中国外贸依存度仍处于较高水平，中国经济已经广泛而江苏汇鸿股份有限公司 2012 年年度报告-16-深入地融入全球经济发展，更深度地参与国际竞争和国际分工。尤其在 2012 年国际市场需求低迷的背景下，我国对外贸易进出口比 2011 年增长 6.2%，显著好于其他主要经济体，确保了全球出口第一和进口第二的国际地位。2013 年，是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是实施十二五规划承前启后的关键一年，当前我国经济正在经历两个转变，即从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。虽然从长期发展趋势来看，我国国内市场潜力较大，社会生产力基础雄厚，生产要素综合优势明显，但同时面临着不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存。从国际方面来看，国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。外贸行业面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是要加大结构调整、提高创新能力、促进外贸发展方式转变的新机遇。面对国际宏观环境新变化和国内经济运行新情况，外贸企业要更加注重统筹国内国际两个市场，加强战略谋划，把握有利条件和积极因素，努力探索业务模式的调整转型。(二二)公司发展战公司发展战略略 公司将坚持贸易驱动、地产轮动、投资滚动、实业推动的发展战略，进一步做好板块协同工作，深化四大板块的协同效应，不断强化多元协同发展的良好态势，提高公司的综合竞争力。就贸易板块而言，公司将充分整合资源、优化配置、调整结构、创新机制，激发活力促进内生增长，真正做到以客户为中心，挖掘客户的潜在需求，从而为客户提供更优的产品和服务，使公司从一个传统外贸公司转型升级成一个优质的供应链服务集成商。(三三)经营计划经营计划 面临着多变复杂的外部经济形势，公司 2013 年将围绕稳中求进，创新发展的工作主题，把握提升质量，增