601717_2012_郑煤机_2012年年度报告_2013-03-19.pdf

郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 601717601717 20122012 年年度报告年年度报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于 2013 年年 3 月月 19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了关于郑州煤矿机械集团股份有限公司日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012年度利润分配的议案，同意年度利润分配的议案，同意 2012 年度利润分配方案，即：以公司年度利润分配方案，即：以公司 2012 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），元人民币（含税），共分配现金股利共分配现金股利 486,336,600 元人民币，占当年归属上市股东净利润的元人民币，占当年归属上市股东净利润的 30.60%。该预案需提交公司该预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事重要事项项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 审审 计计 报报 告告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合证券交易所 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2012 年度 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、宏观经济环境的风险 煤炭在中国能源结构中所占的比重最大，伴随工业化、城镇化的快速推进，能源需求与国民经济的关系日益密切。2012 年我国宏观经济的疲软，导致煤炭行业由卖方市场转向买方市场，煤炭行业的资金压力骤增，影响了公司的回款和现金流。2013 年公司将积极关注国内国际宏观经济动态和发展趋势，保持警惕，做好行业和企业发展的预测，积极调整经营方式和经营策略；积极走出去，大力参与国际市场竞争，拓展海外业务范围，增强抵御宏观经济风险的能力。2、煤炭价格波动的风险 尽管煤机特别是液压支架的市场需求与煤炭产量直接相关，但煤炭价格的波动，直接影响煤炭企业的现金流、利润等财务指标，对公司的市场订货、回款将产生一定的影响。2013年，公司将积极关注钢材市场动向，优化原材料采购结构，通过进一步开发新钢种、新的供应商降低采购成本；将进一步压缩内部开支，优化设计和工艺，降低生产成本；进一步开拓国际市场，加大出口力度，提升整体利润水平。力争将煤炭价格波动的负面影响降到最低，不影响公司的利润预期。3、行业内部竞争的风险 国内煤机行业散而小、价格竞争激烈的现状，以及来自于境外煤机巨头的竞争，将加剧国内煤机行业的内部竞争。公司作为两地上市公司，在同行业中拥有较强的规模、技术、管理和资本优势，日益加剧的竞争对公司来说既是挑战，更是机遇。公司将化风险为优势，通过多种渠道和方式开拓市场，整合行业资源，提升企业综合竞争实力，巩固公司在行业内的龙头地位。4、专业化人才缺乏的风险 公司集团化、国际化、证券化的发展，对管理、外语、投资、证券、高新技术等诸多领域的人才需求倍增。而行业内特别是国内，煤机行业一专多能的综合性人才匮乏，既熟悉资本市场又熟悉煤机行业的专家型人才匮乏，既懂管理又懂技术、外语、金融的复合型人才缺郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 乏。2013 年，公司将加快引进和培养专业化人才，进一步健全人才培养和激励体系，为公司长远发展奠定坚实基础。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文名称简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍雪良 张海斌 联系地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号 电话 0371-67891015 0371-67891023 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 郑州市华山路 105 号 公司注册地址的邮政编码 450013 公司办公地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 郑煤机 601717 郑煤机 H 股 香港联合证券交易所 郑煤机 0564 郑煤机 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 7 月 17 日 注册登记地点 郑州市华山路 105 号 企业法人营业执照注册号 410100100067511 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 税务登记号码 410102170033534 组织机构代码 17003353-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 上市以来，控股股东不存在变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱锦梅 吴雪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 姚浩、邱小兵 持续督导的期间 2010 年 8 月 3 日-2012 年 12 月 31日 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 10,212,853,801.93 8,060,082,432.91 26.71 6,752,100,518.90 归属于上市公司股东的净利润 1,589,146,742.94 1,194,058,818.65 33.09 882,570,030.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,561,334,753.64 1,166,659,744.09 33.83 859,862,649.99 经营活动产生的现金流量净额 347,408,409.32 535,484,093.45-35.12 860,498,037.35 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,160,778,415.44 5,874,076,968.65 55.95 4,995,018,150.00 总资产 12,995,138,846.64 10,320,506,341.94 25.92 9,026,606,962.54 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%)2010年 基本每股收益（元股）1.12 0.85 31.76 0.72 稀释每股收益（元股）1.12 0.85 31.76 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.10 0.83 32.53 0.70 加权平均净资产收益率（%）23.54 21.66 增加 1.88 个百分点 29.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.13 21.16 增加 1.97 个百分点 28.60 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 4,649,749.99 4,094,767.26 2,711,762.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,292,607.33（三十七）25,202,907.16 25,490,813.06 债务重组损益 612,344.53 -211,541.96 -388,072.61 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,320,265.51(三 十六)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,507,659.97 4,813,453.82-982,775.12 少数股东权益影响额-8,891,187.66 -1,960,482.25-95,777.45 所得税影响额-9,679,450.37 -4,540,029.47-4,028,570.13 合计 27,811,989.30 27,399,074.56 22,707,380.19 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司总体经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2012 年公司全年实现营业收入 10,212,853,801.93 元，较 2011 年增长 26.71%，首次突破百亿大关；实现净利润 1,613,543,541.17 元，较 2011 年增长 32.99%。2、2012 年的主要工作成绩 第一，主要经济指标继续保持稳健增长，销售收入首破百亿。2012 年公司主要经济指标继续保持较快增长，稳居行业龙头地位。全年实现工业总产量 60.98 万吨，同比增长 40.77%，液压支架产量达到 21786 架，同比增长 39.66%。第二，香港 H 股成功发行，产权多元化稳步推进。公司 H 股于 2012 年 12 月 5 日正式在香港联交所主板挂牌交易。本次 H 股发行 2.21 亿股，共募集资金约 22.95 亿港元。当前公司拥有了国内 A 股和香港 H 股两个资本平台，形成了国有相对控股、境内外社会公众股、企业核心骨干持股相结合的、更加科学合理的股权结构。香港 H 股上市，是集团公司发展史上的又一个里程碑，意味着集团公司正式跨入了国际资本市场，集团公司将借助国际舞台，引入国际化的管理和机制,树立国际化品牌,引入国际化的人才,为进一步开拓国际市场奠定坚实基础。第三，“一个总部、两个基地”的格局运行良好，产能有效提升。集团公司当前基本形成了“一个总部、两个基地、子公司及社会资源共同发展”的格局，形成了以集团本部为基础、子公司为配套、社会协作资源为补充的集团化产能运营模式。全面推行拉动式组织模式，推进生产齐套性机制，产能、产量进一步有效提升。第四，市场占有率稳居行业领先地位，战略合作范围进一步扩大。2012 年在国内市场竞争异常激烈的形势下，市场开发迎难而上，全年投标中标率 39.62%，市场占有率继续稳居领先地位。与中国华电、黑龙江龙煤集团、中国三维集团和鄂尔多斯煤炭集团建立战略合作伙伴关系。第五，技术研发和工艺创新取得新进展。2012 年，完成 ZF21000/25/45D 超大工作阻力放顶煤支架、ZY15000/33/72D 型超大采高支架、ZC6000/17/35 充填支架等新产品的研发和设计；成立了薄煤层工作面设备开发小组，启动了对煤层厚 0.8-1.2 米薄煤层工作面成套设备及自动化技术的研发。2012 年工艺创新方面取得了新成就，结构件焊接机器人批量投入使用，镦粗、窄间隙焊接等先进工艺大幅提升工作效率，规划布局油缸小缸生产线。第六，集团化的公司治理结构初步形成。以财务为抓手，以信息化为手段，采购、生产、协作、质量控制等多环节启动了集团化管控，逐步强化了对子公司的管理和指导，形成了有效的绩效考核体系和信息反馈机制，集团化管控的公司治理结构初步形成。2012 年，集团公司以独资、合资的形式新设立了郑煤机国际贸易（香港）有限公司、黑龙江郑龙煤矿机械有限公司、郑州煤机特种锻压制造有限公司，集团全资、控股、参股子公司达到 22 家。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,212,853,801.93 8,060,082,432.91 26.71 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 营业成本 7,468,212,380.12 6,069,407,759.84 23.05 销售费用 332,255,847.78 223,725,411.55 48.51 管理费用 472,189,793.46 360,442,637.28 31 财务费用-98,742,714.73 -62,841,492.33 -57.13 经营活动产生的现金流量净额 347,408,409.32 535,484,093.45 -35.12 投资活动产生的现金流量净额-776,320,738.90 -546,611,098.18 -42.02 筹资活动产生的现金流量净额 1,670,290,682.82 -386,121,430.23 532.58 研发支出 309,095,521.87 271,659,717.24 13.78 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务，2012 年公司实现工业总产量 60.98 万吨，同比增长 40.77%，总计生产液压支架 21786 架，同比增长 39.66%，继续保持了高速增长，带动主营业务收入快速增长。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五大客户销售金额合计 279,999.37 万元，占销售总额比重 27.41%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机械制造 直 接材料 4,682,329,682.05 88.53 3,800,780,106.74 87.06 23.19 直 接人工 277,974,660.49 5.26 294,545,717.42 6.75-5.63 折旧 87,772,944.99 1.66 53,520,898.49 1.23 64 制 造费用 240,471,680.68 4.55 216,494,441.35 4.96 11.08 小计 5,288,548,968.21 100.00 4,365,341,164.00 100.00 21.15 贸易 材料 1,539,707,552.36 100.00 1,158,526,482.81 100.00 32.9 直 接人工 折旧 制 造费用 小计 1,539,707,552.36 100.00 1,158,526,482.81 100.00 32.9 合计 6,828,256,520.57 5,523,867,646.81 23.61 分产品情况 分产成本构成本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 品 项目(%)(%)例(%)支架产品 直 接材料 4,305,041,417.40 88.99 3,479,399,507.30 87.71 23.73 直 接人工 248,957,404.25 5.15 258,242,969.50 6.51-3.60 折旧 62,152,076.06 1.28 32,924,986.89 0.83 88.77 制 造费用 221,750,511.28 4.58 196,298,427.18 4.95 12.97 小计 4,837,901,408.99 100.00 3,966,865,890.87 100.00 21.96 煤机设备 直 接材料 188,183,699.49 85.19 91,463,063.85 84.15 105.75 直 接人工 10,172,190.13 4.60 6,912,716.41 6.36 47.15 折旧 13,630,202.02 6.17 7,456,168.96 6.86 82.80 制 造费用 8,924,800.02 4.04 2,858,560.41 2.63 212.21 小计 220,910,891.66 100.00 108,690,509.63 100.00 103.25 外协件 直 接材料 50,841,092.85 72.88 137,533,007.52 74.56-63.03 直 接人工 7,157,376.68 10.26 21,747,775.73 11.79-67.09 折旧 6,236,544.60 8.94 10,126,826.87 5.49-38.42 制 造费用 5,524,992.53 7.92 15,051,895.67 8.16-63.29 小计 69,760,006.66 100.00 184,459,505.79 100.00-62.18 其他 直 接材料 138,263,472.31 86.42 92,384,528.07 87.71 49.66 直 接人工 11,687,689.43 7.31 7,642,255.78 7.26 52.94 折旧 5,754,122.31 3.60 3,012,915.77 2.86 90.98 制 造费用 4,271,376.85 2.67 2,285,558.09 2.17 86.89 小计 159,976,660.90 100.00 105,325,257.71 100.00 51.89 钢材 材料 1,539,707,552.36 100.00 1,158,526,482.81 100.00 32.90 直 接人工 折旧 制 造费用 小计 1,539,707,552.36 100.00 1,158,526,482.81 100.00 32.90 合计 6,828,256,520.57 100.00 5,523,867,646.81 100.00 23.61 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五大供应商采购金额合计 221,851.32 万元，占采购总额比重 32.49%。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 4、费用费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 销售费用 332,255,847.78 223,725,411.55 48.51 销售费用增加主要是销量增加，装卸运输费和中标服务费随之增加所致。管理费用 472,189,793.46 360,442,637.28 31.00 管理费用增加主要是研发费用、职工薪酬、维修费和折旧费增加所致。财务费用-98,742,714.73-62,841,492.33-57.13 财务费用减少主要是利息收入增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 309,095,521.87 研发支出合计 309,095,521.87 研发支出总额占净资产比例（%）3.3 研发支出总额占营业收入比例（%）3.03 6、现金流现金流 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 219,957,473.13 100,552,327.84 118.75 主要是收到的往来款项和利息收入增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 166,611,872.23 271,598,948.34-38.66 主要是支付的往来款项减少所致。投资支付的现金 483,692,720.00 21,500,000.00 2,149.73 主要是原子公司华轩投资公司对外投资所致。吸收投资收到的现金 1,759,793,043.35 113,420,000.00 1,451.57 主要是发行 H 股收到募集资金所致。收到其他与筹资活动有关的现金 192,513,200.88 261,758.74 73,446.05 主要是收回票据保证金所致。报告期内，公司实现净利润（合并）161,354.35 万元，经营活动产生的现金流量净额 34,740.84 万元，两者差异较大的原因主要是应收账款增长所致，期末应收账款较期初余额增加 153,634.78 万元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 减(%)减(%)工业(机 械制造)7,917,133,562.75 5,288,548,968.21 33.20 28.54 21.15 增加4.07个百分点 贸易 1,573,234,750.69 1,539,707,552.36 2.13 32.34 32.90 减少0.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）支架产品 7,283,536,724.74 4,837,901,408.99 33.58 29.10 21.96 增加3.89个百分点 外协件 106,600,703.20 69,760,006.66 34.56-57.81-62.18 增加7.56个百分点 其他 288,864,544.94 159,976,660.90 44.62 103.14 51.89 增加 18.69个百分点 钢材 1,573,234,750.69 1,539,707,552.36 2.13 32.34 32.90 减少0.41个百分点 煤机设备 238,131,589.87 220,910,891.66 7.23 94.48 103.25 减少4.00个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 4,453,734,884.59 80.29 华东 1,311,227,236.35 4.55 华南 894,333.71 332.42 华中 1,509,534,262.91-0.17 西北 1,486,702,160.86-14.96 西南 245,759,049.76 84.65 东北 77,521,185.82 254.60 境外 404,995,199.44 94.55 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 4,921,222,210.14 37.87 3,816,521,472.40 36.98 28.95 应收账款 3,095,617,611.36 23.82 1,677,972,996.41 16.26 84.49 长期股权431,078,478.84 3.32 74,261,149.86 0.72 480.49 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 投资 在建工程 156,137,886.61 1.20 111,548,945.18 1.08 39.97 无形资产 330,007,953.15 2.54 259,262,881.81 2.51 27.29 应付账款 1,632,331,284.44 12.56 1,005,012,917.55 9.74 62.42 预收款项 744,242,898.55 5.73 1,673,937,261.57 16.22-55.54 应付股利 45,048,500.90 0.35 167,579,600.90 1.62-73.12 货币资金：H 股募集资金到位造成。应收账款：销售扩大及市场竞争激烈造成。长期股权投资：华轩（上海）控股转参股造成。在建工程：子公司舜立公司新区建设造成。无形资产：购买项目储备用地造成。应付账款：采购规模扩大造成。预收款项：市场竞争激烈造成。应付股利：支付大股东股利造成。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势。公司于国内率先开展并主导了高端液压支架国产化研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口；成功研制和推广应用 6 米以上的超高端液压支架、超大工作阻力的放顶煤液压支架；持续提升液压支架生产的专业设备和工艺研究。在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的行业竞争优势。2、成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。3、管理优势。坚持以竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。4、资金优势。A+H 两地上市的平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 9,085.17 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 投资额增减变动数-22,572.83 上年同期投资额 31,658 投资额增减幅度(%)-71.30 被投资的公司情况 单位：万元 被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额 占被投资公司权益的比例(%)备注 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 机械制造 3800.00 47.5 郑州煤机特种锻压制造有限公司 机械制造 568.27 49 郑煤机国际贸易(香港)有限公司 进出口贸易 4716.90 100 美元 750 万 合计 9085.17 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 (六六)1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况(2)委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 56,839,500.00 2012 年1 月 11日 2012 年1 月 13日 浮 动收益 6,315.50 56,839,500.00 6,315.5 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 13,000,000.00 2012 年1 月 13日 2012 年1 月 16日 浮 动收益 1,709.59 13,000,000.00 1,709.59 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 56,824,200.00 2012 年1 月 20日 2012 年1 月 31日 浮 动收益 34,725.90 56,824,200.00 34,725.9 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州保本型 56,652,300.00 2012 年1 月 20日 2012 年1 月 31日 浮 动收益 15,800.25 56,652,300.00 15,800.25 是 否 否 否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 陇西支行 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 13,000,000.00 2012 年1 月 6 日 2012 年1 月 9 日 浮 动收益 2,136.99 13,000,000.00 2,136.99 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 1,000,000.00 2012 年2 月 3 日 2012 年2 月 6 日 浮 动收益 164.38 1,000,000.00 164.38 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 54,267,720.00 2012 年2 月 3 日 2012 年2 月 6 日 浮 动收益 12,059.49 54,267,720.00 12,059.49 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 1,000,000.00 2012 年2 月 10日 2012 年2 月 13日 浮 动收益 82.19 1,000,000.00 82.19 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 1,000,000.00 2012 年2 月 17日 2012 年2 月 20日 浮 动收益 82.19 1,000,000.00 82.19 是 否 否 否 中国银保本54,755,190.00 2012 年2012 年浮 动13,992.97 54,755,190.00 13,992.97 是 否 否 否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 行股份有限公司郑州陇西支行 型 2 月 10日 2 月 13日 收益 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 35,273,280.00 2012 年2 月 17日 2012 年2 月 22日 浮 动收益 11,267.86 35,273,280.00 11,267.86 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 15,115,200.00 2012 年3 月 2 日 2012 年3 月 6 日 浮 动收益 4,030.72 15,115,200.00 4,030.72 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 保本型 12,299,235.00 2012 年3 月 9 日 2012 年3 月 13日 浮 动收益 2,049.87 12,299,235.00 2,049.87 是 否 否 否 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 保本型 100,000,000.00 2012 年1 月 13日 2012 年4 月 13日 浮 动收益 950,010.00 100,000,000.00 950,010 是 否 否 否 中国银行股份有限公司郑州保本型 18,888,000.00 2012 年2 月 14日 2012 年4 月 16日 浮 动收益 85,226.87 18,888,000.00 85,226.87 是 否 否 否 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 19 陇西支行 合计/489,914,625.00/1,139,654.77 489,914,625.00 1,139,654.77/郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012 年年度报告 20 (3)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 郑州煤机综机设备有限公司 20,000,000.00 1 年 6%流 动资金 否 是 否 否 否 控 股子 公司 1,200,000.00 郑州煤机长壁机械有限公司 30,000,000.00 1 年 6%流 动资金 否 是 否 否 否 控 股子 公司 1,800,000.00 经第一届董事会第十五次会议批准，向控股子公司以委托贷款的形式提供 5000 万元的资金支持，用于补充