900951_2012_大化B股_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

大化集团大连化工股份有限公司大化集团大连化工股份有限公司 900951900951 20122012 年年度报告年年度报告 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。生国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：按照审计机构大华会计利润分配预案或公积金转增股本预案：按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-36,226,504.31 元，加上上元，加上上一年度未分配利润一年度未分配利润-310,530,534.86 元，可供股东分配的利润为元，可供股东分配的利润为-346,757,039.17 元。元。由于公司由于公司 2012 年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。配或资本公积金转增。本次利润分配预案尚需提交公司本次利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节第八节 公司治理公司治理.28 第九节第九节 内部控制内部控制.30 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.74 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 大化 B 股、公司 指 大化集团大连化工股份有限公司 大化集团、控股股东 指 大化集团有限责任公司 报告期 指 2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网站，上海证券交易所官方网站（）联碱法 指 一种以氨、工业盐、二氧化碳为主要原料、同一工艺流程下，联产氯化铵的纯碱的生产方法 联碱产品 指 行业中习惯的采用联碱法生产所产出的纯碱和氯化铵产品 纯碱 指 化学名为碳酸钠，广泛应用于日化、洗涤、玻璃、冶金、造纸等行业 氯化铵 指 是一种速效氮素肥料，主要用于作为复合肥原料和农业施肥 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、行业和市场风险 公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。国家对房地产等行业的调控以及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，将会严重影响公司的经营业绩。为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，提高产品的竞争力，另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。2、生产装置运行风险 公司 60 万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。3、安全环保风险 公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点。随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性。二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全。三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放。四是加大安全环保投入，采用新技术新材料，确保环保达标。大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大化集团大连化工股份有限公司 公司的中文名称简称 大化 B 股 公司的外文名称 DAHUA GROUP DALIAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DLHG 公司的法定代表人 刘平芹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周魏 李晓峰 联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部 大化集团大连化工股份有限公司证券部 电话 0411-86893436 0411-86893436 传真 0411-85187331 0411-85187331 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 大连市普湾新区松木岛化工园区 公司注册地址的邮政编码 116308 公司办公地址 大连市普湾新区松木岛化工园区 公司办公地址的邮政编码 116308 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、香港商报（英文）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大化集团大连化工股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 大化 B 股 900951*ST 大化 B 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务一直为纯碱、氯化铵及副产品的生产及销售、技术开发，未发生变化。大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 6 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东一直为大化集团有限责任公司，未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 孙格 江峰 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 965,643,889.40 853,390,507.21 13.15 248,901,235.98 归属于上市公司股东的净利润 -36,226,504.31 10,369,080.82-449.37-116,408,097.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,585,256.55 7,853,748.04-591.30-114,285,501.21 经营活动产生的现金流量净额 114,880,995.44 98,913,314.47 16.14-56,591,527.45 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 173,052,579.49 209,279,083.80-17.31 198,910,002.98 总资产 969,847,401.18 919,637,657.71 5.46 1,075,895,786.81 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.13 0.04-425.00-0.42 稀释每股收益（元股）-0.13 0.04-425.00-0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.14 0.03-566.67-0.42 加权平均净资产收益率（%）-18.95 5.08 减少 24.03 个百分点-45.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.18 3.85 减少 24.03 个百分点-44.45 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-2,158.22-43,884.16-2,059,503.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,567,294.44 债务重组损益 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,310,910.46-8,077.50-63,093.37 合计 2,358,752.24 2,515,332.78-2,122,596.55 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司主导产品氯化铵市场价格相对平稳，而纯碱市场受宏观经济影响较大，2012 年国家对房地产行业的调控政策，直接影响波及到纯碱主要的下游行业-玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业，同时由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，纯碱行业整体供大于求。2012 年公司主导产品纯碱价格不断下滑是亏损的主要原因。2012 年公司实现净利润为-3623 万元，比上年盈利 1037 万元增加亏损 4660 万元。2012 年公司实现营业收入9.66亿元，比上年同期8.53亿元增加13.15%，2012年公司实际生产纯碱45.37万吨，上年同期完成 33.85 万吨，2012 年公司实际生产氯化铵 45.45 万吨，上年年同期完成 33.86万吨，较去年同期比较，公司产品产量均有大幅提高。2012 年公司重点开展了以下几个方面工作：1）抓好生产管理，确保平稳高效运行 2012 年公司加大了员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，提高了操作人员的工作水平；公司完善了各种技术措施和反事故措施，确保了稳定工艺操作，实现了装置长周期和经济环保的稳定运行；公司还强化了设备管理的过程控制，通过完善检修工艺流程，全面实施检修质量验收，加大缺陷考核管理力度，确保了设备的正常运行。2）落实安全责任，确保安全生产 2012 年公司通过强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作。公司重点抓住安全生产的现场检查，把 安全第一，预防为主的方针落实到整个过程之中。公司注重全过程安全生产工作需要，特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难，通过有效的管理手段、有针对性的安全教育，提高了员工自我安全保护意识，防止了事故的发生。3）完善激励机制，调动员工积极性。公司在一线员工中重点开展了化工一条龙及包机一条龙竞赛活动，通过有效的激励政策，确保了生产稳定、高效、低耗进行。公司通过加强绩效考核，提高了全员服务意识，调动了员工的工作积极性和主动性。4）强化预算管理，实现经济运行 2012 年公司全面实施预算管理，确保生产经营有序运营。公司通过细化分解各项经营指标，加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。公司还全面加强了设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。5）、优化产品结构，做好产品开发。2012 年公司积极调整产品结构，适当提高了重质纯碱和工业氯化铵的产量，满足市场需求。公司还不断做好产品的延伸开发工作，2012 年公司建成投产了年产 3000 吨精细氯化铵项目，年产 2 万吨食品级碳酸氢铵项目土建工作已经全部完成，利旧设备及招标设备正有条不紊按工程进度完成，预计将于 2013 年上半年建成投产。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 965,643,889.40 853,390,507.21 13.15 营业成本 949,823,702.25 796,041,154.21 19.32 销售费用 13,863,514.90 13,511,379.89 2.61 管理费用 21,776,730.51 19,535,064.12 11.48 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 9 财务费用 17,269,491.29 16,140,767.29 6.99 经营活动产生的现金流量净额 114,880,995.44 98,913,314.47 16.14 投资活动产生的现金流量净额-12,881,651.87 -25,531,279.37 筹资活动产生的现金流量净额-108,331,985.84 -107,715,301.58 研发支出 7,623,000.00 3,470,000.00 119.68 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年业务收入变化的主要影响因素是主导产品纯碱市场市场价格大幅下滑，虽然公司纯碱产量较上年增加34.03%，氯化铵产量较上年增加34.23%，但主营业务收入仅增加12.03%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年公司实际生产纯碱 44.37 万吨，上年同期完成 33.85 万吨，增长 34.03%，2012 年公司实际生产氯化铵 45.45 万吨，上年年同期完成 33.86 万吨，增长 34.23%。纯碱受市场需求降低的影响，平均售价较上年同期下降 25.40%，公司以销定产，产销率 99.99%，库存量比期初增加 27 吨，销售量同比增加 27.50%；氯化铵市场价格较稳定，产销率 99.87%，库存量比期初增加 586 吨，销量较上期增加 26.51%。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)大化集团大连瑞霖化工有限公司 140,977,173.20 14.60 大化国际经济贸易公司 88,492,395.73 9.16 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 68,954,402.83 7.14 大连化运燃料供应有限公司 45,923,154.10 4.76 秦皇岛市旭瑞化工有限公司 29,188,005.23 3.02 合 计 373,535,131.09 38.68 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)联 碱 产 品（纯 碱 和氯化铵）直接材料 799,548,128.07 85.62 612,401,905.17 82.53 30.56 直接人工 37,475,880.64 4.01 35,820,690.07 4.83 4.62 制造费用 96,823,536.39 10.37 93,775,495.45 12.64 3.25 合计 933,847,545.10 100 741,998,090.69 100 25.86 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商的采购情况公司前五名供应商的采购情况 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 10 客户名称 采购额 占年度采购总额的比例(%)大化集团有限责任公司 571,636,175.05 72.25 大连盐化集团有限公司 56,017,548.15 7.08 大连化运燃料供应有限公司 36,945,239.32 4.67 大连九洲塑料制品有限公司 19,731,761.40 2.49 山东昌邑盐业公司 11,420,411.11 1.44 合计 695,751,135.03 87.94 4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 482,755.00 本期资本化研发支出 7,140,245.00 研发支出合计 7,623,000.00 研发支出总额占净资产比例（%）4.41 研发支出总额占营业收入比例（%）0.79 5、现金流现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 818,676,353.17 1,051,544,524.24-22.15 本期收到的货款中承兑汇票额增加,现金减少 购买商品、接受劳务支付的现金 622,322,108.26 873,182,625.91-28.73 本期支付的货款中承兑汇票额增加,现金减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,881,651.87 25,531,279.37-49.55 本期生产经营正常,发生的购建费用减少 取得借款收到的现金 74,000,000.00 110,000,000.00-32.73 本期借款额度减少 偿还债务支付的现金 160,000,000.00 110,000,000.00 45.45 本期还贷额度增加 6、其它其它(1)发展战略和经营发展战略和经营计划进展说明计划进展说明 2012 年公司计划生产纯碱 50 万吨，计划生产氯化铵 50 万吨，计划实现营业收入 11.56 亿元、营业成本 11.14 亿元。2012 年公司实际生产纯碱 45.37 万吨，实际生产氯化铵 45.45 万吨，实际实现营业收入 9.66亿元、营业成本 9.50 亿元。公司未能完成经营计划的主要原因是公司主导产品纯碱市场产能过剩，市场价格不断下滑，公司主导产品产量降低，使营业收入和营业成本减少。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 11 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化工行业 949,222,371.71 939,775,082.62 1.00 12.03 18.50 减少 5.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）联碱（纯碱及氯化铵）949,222,371.71 939,775,082.62 1.00 12.03 18.50 减少 5.41个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 647,227,197.85 29.47 广东 31,695,676.95 -55.72 境外 116,243,212.21 7.20 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 96,250,127.70 9.92 23,582,769.97 2.56 308.14 预付款项 8,080,736.14 0.83 4,539,320.24 0.49 78.02 在建工程 9,857,668.33 1.02 3,136,404.69 0.34 214.30 短期借款 74,000,000.00 7.63 110,000,000.00 11.96-32.73 应付票据 160,000,000.00 16.50 1,000,000.00 0.11 15,900.00 应付账款 94,591,064.49 9.75 130,786,287.62 14.22-27.68 应付职工薪酬 4,320,070.50 0.45 17,812,080.20 1.94-75.75 应交税费-38,682,234.81-3.99-24,725,009.43-2.69-56.45 应付利息 0.00 487,794.44 0.05-100.00 其他应付款 308,369,486.78 31.80 238,952,567.15 25.98 29.05 长期借款 50,000,000.00 5.16 100,000,000.00 10.87-50.00 货币资金：本期收到母公司借款增加所致 预付款项：本期预付备件采购款增加所致 在建工程：本期新增技改项目所致 短期借款：部分贷款到期已偿还 应付票据：本期开展新的融资方式所致 应付账款：本期公司支付客户货款增加所致 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 12 应付职工薪酬：职工辞退福利减少所致 应交税费：本期采购进项税增加所致 应付利息：利息本期已支付 其他应付款：为满足生产运营需要，公司本期从大化集团拆借资金 7448 万元 长期借款：部分长期借款 2013 年到期,转至一年内到期的非流动负债 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司建厂 70 余年，其间经历了计划经济、市场经济、企业体制改革等重要历史进程，并完成了相关搬迁建设，摆脱了原废液排放、废渣运输等环保压力及工艺设备落后、规模不经济匹配等历史包袱，进入一个全新的发展阶段，其优势主要表现在以下五个方面。1、区位优势 公司坐落于大连普湾新区松木岛化工园区，是大连市四个石化基地和化工产业园区之一，公司紧挨大连盐化集团原盐生产基地，能够实现盐碱联合，地理优势十分明显。公司南距大连市区仅 50 公里的路程，临港临海，加之四通八达的公路、铁路交通，为公司与京津冀、山东半岛、东北地区形成完善的物流网络，其陆运辐射东北、海运辐射各沿海经济带，使公司具有先天的区位优势。公司主导产品纯碱及氯化铵销售地域性较强，运费成本已成为影响销售的重要因素，特别是由于陆运运费较高，因此也决定了企业的销售半径，所以公司的主要国内客户在东北、广东，国外客户在东南亚，公司的主要竞争对手是地域较近、产量较大、海运方便的国内纯碱生产企业。相比而言，在东北地区，公司的区位优势十分明显。2、产品品牌及质量优势 公司一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准，公司主要产品均严格执行国家标准和企业标准，在市场享有较高声誉。公司纯碱和氯化铵产品通过GB/T19001-2008 质量管理体系认证，公司产品质量卓越，曾荣获国家经济委员会颁发的国家质量奖金奖，2012 年公司获得中国质量诚信企业称号。公司工联牌纯碱和大地牌氯化铵分别获国家名牌产品称号，氯化铵产品在行业首家获得环保生态肥产品认证。公司的品牌优势使得公司在行业内有较高的知名度和影响力。多年来该公司一直竭诚为用户提供最优服务，重合同、守信用，深得用户信赖。3、生产装置优势 公司的 60 万吨联碱项目，淘汰了原来的排放废液废渣环保压力大的氨碱生产装置，适当扩大了联碱生产装置能力，并通过搬迁改造提升了装置的技术水平。装置采用 DCS 控制，采用了碳化塔大型化、卧式螺旋卸料沉降离心机技术、水平带式真空滤碱机等先进技术和装备，生产技术先进、工艺成熟可靠、没有三废排放，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。公司生产普通重质纯碱、低盐重质纯碱、农业氯化铵和工业氯化铵，产品结构合理，符合国家产业及环保政策。4、历史传统优势 公司历史悠久，20 世纪 90 年代前一直为全国及亚洲最大纯碱生产企业，现在国内诸多纯碱生产企业曾得到公司的援建和技术援助，虽然公司产能规模大幅下滑，但公司在行业内有较大的影响。公司原料供应与存货控制系统健全，与供应商多年的联盟性伙伴关系使得供货及时、原材料仓储效率高、费用低。公司在国内拥有成熟完备的销售网络，保证产品在国内外销售顺畅。公司将扬长避短，充分发挥公司的核心竞争优势，促进公司的发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 13 (2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用募集资金使用情况情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司的主导产品纯碱属基本原材料行业，受宏观经济影响较大。目前国家对房地产业调控政策的出台，将影响波及到纯碱主要的下游行业-玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业，纯碱行业利润率将下降。随着国家不断加大节能减排工作力度，对相关产业影响将不断加大。由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，故 2013 年纯碱市场形势仍很严峻，纯碱行业整体开工率低，纯碱供大于求的矛盾将长期存在，价格战带来的低成本竞争将成为纯碱行业的趋势。公司的主要产品市场在东北地区，东北纯碱需求占全国需求总量的 8左右，而公司作为东北唯一的纯碱生产企业，60 万吨纯碱达产后也仅能提供 5左右的纯碱需求量，且纯碱行业为地域便利性市场，运费对销售影响很大，所以从公司的经营规模和经营区域看，公司生产经营在在未来一段时期内具有连续性和稳定性。从公司自身发展上看，公司产品结构单一，高能耗、低附加值产品占公司主导地位的状况仍未改观，尤其在市场经营形势日益严峻的形势下，加快产品结构调整，促进公司转型发展更显必要。无论是宏观经济形势、行业市场状况，还是公司发展处境，2013 年将是公司生产经营极为艰巨的一年。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司总体战略思路是：通过技术进步和结构调整，优化纯碱和氯化铵为主的现有产品结构，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产品升级，实现安全生产，增强公司核心竞争力。公司将按照预防为主保安全，优化工艺创优质，经济运行降消耗，强化预算增效益的经营方针，积极展开各方面的工作，确保相关任务的完成。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司经营形势复杂而严峻，工作任务繁重而艰巨，产能过剩，主导产品纯碱市场价格低迷等将给公司的生产经营带来巨大挑战。2013 年公司计划生产纯碱 50 万吨，计划生产氯化铵 50 万吨，计划实现营业收入 10.88 亿元、营业成本 10.40 亿元。2013 年工作重点：1、外树形象，内提素质。抓质量、保安全、促发展、对标准、找差距、保成果、再上新台阶。2、提高安全意识、环保意识和质量意识，保证质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系换版和环保生态肥产品认证监督审核一次通过。3、强化生产过程管理,实现系统经济平稳运行。将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入大班一条龙竞赛，通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、强化预算管大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 14 理、修旧利废等措施，达到系统生产的经济平稳运行。4、继续开展技术攻关活动：通过卧螺机的平稳运行，降低盐泥含盐量，降低原盐消耗；在纯碱轻灰包装前推广使用永磁除铁器，避免铁器杂物影响食品碱和出口碱产品质量；在联碱行业首先应用电石渣化灰除镁，保证灰乳浓度，作为现有除镁的有效补充；在联碱补充精制盐水时，增加砂滤器，保证系统补水质量，进而保证纯碱产品质量；进行精铵系统工艺改造，提高精铵产品优等品率；保证食品添加剂碳酸氢铵项目一次开车成功；进行碳化取出液浓缩试验，降低取出液当量，提高纯碱生产能力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司预计成本资金支出 12.40 亿元，预计销售回款 12.60 亿元，公司将努力实现营运资金的平衡。2013 年中，公司将偿还一年内到期的建设银行 5000 万元长期借款。为满足公司 2013 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2013 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2013 年度银行授信额度合计不超过 2.24 亿元，其中：向招商银行贷款 2000 万元，向工商银行续贷 5400 万元，向其他金融机构贷款 1.50 亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、行业和市场风险 公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。国家对房地产等行业的调控以及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，将会严重影响公司的经营业绩。为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，提高产品的竞争力，另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。2、生产装置运行风险 公司 60 万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。3、安全环保风险 公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点。随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性。二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全。三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放。四是加大安全环保投入，采用新技术新材料，确保环保达标。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 大化集团大连化工股份有限公司 2012 年年度报告 15(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及上海证券交易所股票上市规则相关规定，结合公司实际，公司六届三次董事会及公司 2012 年第二次临时股东大会对公司章程分红政策进行了修改，公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够保护中小投资者的合法权益，能由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例。公司的利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 0 0 0-36,226,504.31 0 2011 年 0 0 0 0 10,369,080.82 0 2010 年 0 0 0 0-116,408,097.76 0 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 公司将企业社会责任融入公司的发展战略之中，努力维护股东、消费者、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的共同利益，实现公司自身的可持续发展。在经营活动过程中，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督，不谋取不正当利益。公司注重保护员工、中小股东、债权人等利益相关者的合法权益，并把承担社会责任看成是公司价值和公司竞争力的重要标志。企业获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证书。公司的环境管理体系符合 GB/T24001-2004 标准，公司的职业健康安全管理