601919_2012_＊ST远洋_2012年年度报告(修订版)_2013-04-25.pdf

中国远洋控股股份有限公司 中国远洋控股股份有限公司 601919 601919 2012 年年度报告 2012 年年度报告 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 1重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中国会计准则和香港会计准则编制的经审计中国远洋 2012 年度财务报告，中国远洋 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,559,164,008.83 元。由于 2012 年度亏损，故建议不派发股息，也不建议进行资本公积金转增股本。本预案将提交 2012 年度股东大会审议。三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中国会计准则和香港会计准则编制的经审计中国远洋 2012 年度财务报告，中国远洋 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,559,164,008.83 元。由于 2012 年度亏损，故建议不派发股息，也不建议进行资本公积金转增股本。本预案将提交 2012 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 公司年报报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、前瞻性陈述的风险声明 公司年报报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 否 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理第八节 公司治理.70 第九节 内部控制第九节 内部控制.75 第十节 备查文件目录第十节 备查文件目录.77 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 3第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国远洋 指 中国远洋控股股份有限公司及其所属公司 中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司 中远集运 指 中远集装箱运输有限公司 中散集团 指 中远散货运输（集团）有限公司 中远物流 指 中远物流有限公司 中远太平洋 指 中远太平洋有限公司 二、重大风险提示 二、重大风险提示 公司在 2011 年全年业绩亏损后，2012 年全年业绩继续亏损。根据上海证券交易所上市规则，公司 A 股股票将于 2012 年年报披露后被实行退市风险警示(即“*ST”)。2013 年，国际航运市场仍有较大不确定性，运力需求与供给矛盾依然突出，油价等成本高位运行，上述因素将对公司的生产经营产生不利影响。2013 年，公司将重点围绕“增收入、调结构、抓管理、控成本”的经营方针，对于有利于改善公司业绩、有利于公司可持续发展及维护股东长远利益的举措，公司会在认真研究、充分论证，并经规范程序审批后，全力推进实施。详细内容请见年报第四节中“可能面对的风险”部分。中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 4第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 公司的中文名称 中国远洋控股股份有限公司 公司的中文名称简称 中国远洋 公司的外文名称 China COSCO Holdings Company Limited 公司的外文名称缩写 China COSCO 公司的法定代表人 魏家福 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭华伟 梁宏、明东 联系地址 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 电话(022)66270898(022)66270898 传真(022)66270899(022)66270899 电子信箱 ; 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 五、公司股票简况 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国远洋 601919 不适用 H 股 香港联合交易所 中国远洋 1919 不适用 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 注册登记日期 2007 年 1 月 5 日 注册登记地点 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 企业法人营业执照注册号 100000400011790 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 5税务登记号码 津地税字 120116710933243 号 组织机构代码 710933243 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2007 至 2011 年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司于 2007 年于上海证券交易所上市，主营业务包括集装箱航运、码头、集装箱租赁业务。2006 年公司新增物流业务，2007 年公司新增干散货航运业务。目前，公司主营业务包括集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁。（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司控股股东无变更。七、其他有关资料 七、其他有关资料 名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 公司聘请的会计师事务所名称（境内）签字会计师姓名 王辉、王友娟 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 公司聘请的会计师事务所（境外）签字会计师姓名 许育基 公司其他情况 香港办事处 香港皇后大道中 183 号 中远大厦 49 楼 主要往来银行 中国银行、中国农业银行、招商银行等 香港法律顾问 普衡律师事务所 地址：香港花园道一号中银大厦 22 楼 中国法律顾问 通商律师事务所 地址：北京建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 境内 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦36 楼 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号 合和中心 18 楼1806-1807 号铺 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 6 八、董事长致辞 八、董事长致辞 尊敬的各位股东：首先，本人向各位股东对本集团的关心和支持表示诚挚的感谢。本人亦衷心感谢本集团全体董事、监事、高级管理层成员及员工在过去一年的努力工作。2012 年，是中国远洋非常困难的一年。国际航运市场供需持续失衡。本集团采取了一系列增收节支的举措，如改革营销体制，加强内部协同，推进集中采购，强化对标管理等，但尚需时间体现效果。受市场供需失衡，运价水平偏低，成本高企，船队结构不均衡等因素影响，2012年度公司出现较大亏损，对此我们深表歉意。2012 年，本集团实现营业收入人民币 72,056,802,569.35 元，较去年同期增长 4.6%，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,559,164,008.83 元，去年同期为人民币-10,448,856,161.20 元。由于亏损，董事会不建议派发末期股息。回顾期内，本集团所属集装箱航运及相关业务运载量 8,016,241 标准箱，较上年同期增长16.0%。实现营业收入人民币 43,168,523,309.58 元，较上年同期增长 18.4%。而单箱运营成本较上年同期下降 7.7%，经营业绩有所改善。尽管 2012 年集装箱航运市场运价有所恢复，但全年总体水平仍不甚理想。本集团根据市场情况及时调整航线，完善网络布局，强化联盟合作，注重进出口双向货流平衡，深化营销改革体制，发展延伸服务，实施运价恢复计划，加强供应商管理，控制燃油成本。特别是本集团采取有力措施促进准班率的提升，取得了明显效果，受到货主的好评。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团全年新交付使用的集装箱船舶 14 艘，合计 94,986 标准箱。扣除出租运力后，自营运力规模同比增加 13.3%。本集团 2012 年无新增船舶订单。截至 2012年 12 月 31 日，本集团持有 18 艘集装箱船舶订单，合计 149,330 标准箱。回顾期内，本集团干散货航运业务完成货运量 22,456 万吨，同比下降 14.55%，货运周转量 1.13 万亿吨海里，同比下降 14.31%。实现营业收入人民币 16,097,808,595.26 元，同比下降 31.1%，由于运价低迷，使得干散货航运业务亏损进一步加大，成为影响公司业绩表现的主要因素。2012 年，干散货航运市场异常低迷，波罗的海指数（BDI）全年平均值为 920 点，较 2011年平均值 1549 点下跌 40.6%，为该指数设立以来最为低迷的时期。面对严峻的形势，本集团努力优化运力结构，不断挖潜，降低经营成本。通过加强揽货网点建设和营销能力提升，本集团优质基础货源比例稳步攀升。同时，本集团还针对部分高租金运力采取了多种措施止血减亏。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团经营干散货船舶 332 艘，30,073,395 载重吨，同比减少10.1%，主要是租入运力显著下降。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团拥有干散货船舶新船订单16 艘，151 万载重吨。回顾期内，本集团物流业务营业收入为人民币 9,275,402,703 元，同比增长 45.0%。第三方物流业务保持稳定增长，其中工程物流业务收入和化工物流业务量继续保持稳步增长。回顾期内，本集团旗下中远太平洋继续保持良好盈利。其码头和租箱板块持续稳健发展。码头整体吞吐量稳定增长。集装箱吞吐量上升 9.8%至 55,685,225 标准箱，占全球约 9.0%市场份额。本集团居于全球第五大集装箱码头营运商之地位更为巩固。集装箱租赁方面，公司旗下佛罗伦集装箱租赁箱队规模达到 1,855,597 标准箱，同比增长 4.4%，现为全球第四大集装箱租赁公司，箱队出租率高于市场平均水平。展望 2013 年，国际金融危机深层次影响持续显现，世界经济复苏充满不确定性、不稳定性。行业方面，国际航运市场运力增速仍然快于需求，供需失衡的矛盾依然存在，市场形势不容乐观，但预计比 2012 年情况有所改善。集装箱航运业务方面，2013 年全球集装箱需求的增速将由 2012 年 3.7%加快至 6.1%，市场供需矛盾依然存在，但供需缺口趋于收窄。干散货航运业务方面，运力增速将显著下降，有助于缓解运力过剩的严重程度。中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 7本集团充分意识到目前的困难局面和面临的风险，将通过进一步深化改革解决自身存在的不足，努力争取航运业务的减亏或扭亏。集装箱航运将根据市场情况，合理调整航线结构，优化产品设计；加强市场营销，巩固货源基础，努力稳定并恢复运价；强化过程控制、保障班期服务，实现服务质量和客户满意度持续提升。同时，进一步加大成本控制力度，特别是做好燃油成本的控制。干散货航运要实现大幅减亏目标，确保企业生存。要提高整体市场研判能力，稳步提升基础货源比例，精心航次操作，深挖创效潜力，适时调整优化船队运力结构，继续推进高成本运力降租金工作，努力降低各项成本支出，在止血减亏的基础上，努力创效，为企业可持续发展积累足够的势能。在其他业务方面，将继续巩固现有优势，积极拓展盈利空间。面对目前的困难局面，本集团将努力发掘机遇，既立足当前又着眼长远，不断提升把握市场机遇的能力和风险防控的能力，追求稳健的、可持续的发展方式。同时依托控股股东中远集团的资源优势，发挥中国远洋作为中远集团“资本平台”的作用，对于一切有利于改善公司业绩、有利于公司长远发展及维护股东根本利益的举措，公司会在认真研究、充分论证，并经规范程序审批后，全力推进实施。魏家福 2013 年 3 月 28 日 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 8第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 72,056,802,569.35 68,908,178,866.624.5780,627,524,519.67 80,578,433,797.13归属于上市公司股东的净利润-9,559,164,008.83-10,448,856,161.208.516,767,424,542.30 6,760,957,337.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,494,155,856.52-10,466,627,563.909.296,100,618,623.16 6,100,618,623.16经营活动产生的现金流量净额-5,299,280,702.84-5,011,055,987.72-5.7511,138,078,791.70 11,151,829,704.032010 年末 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 25,136,886,168.71 34,695,286,175.10-27.5547,779,603,058.25 47,752,464,948.45总资产 165,228,060,580.82 157,436,613,874.494.95150,983,218,522.52 150,867,857,978.20 （二）主要财务数据 （二）主要财务数据 2010 年 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.94-1.027.840.66 0.66稀释每股收益（元股）-0.94-1.027.840.66 0.66扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.93-1.028.820.60 0.60加权平均净资产收益率（%）-31.95-25.34减少 6.61个百分点14.98 14.97扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-31.74-25.40减少 6.34个百分点13.50 13.51中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 9 二、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 二、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-9,559,164-10,448,85625,136,886 34,695，286按境外会计准则调整的项目及金额：境内外因固定资产成本基础不同之差异-46,439 按境外会计准则 -9,559,164-10,495,295 25,136,886 34,695,286（二）境内外会计准则差异的说明：（二）境内外会计准则差异的说明：不适用。三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额(重列)非流动资产处置损益 145,020,347.64主要为出售船舶等固定资产收益 331,053,928.38 317,547,603.95计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 903,622,243.31主要为收到地方财政补贴以及增值税先征后退金额 374,431,913.16 119,956,471.47债务重组损益 -36,234.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,018,126.4 8,608,635.56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,838,058.88 81,634,125.86中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 10单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,093,291.87 18,780,495.07 42,815,548.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,437,072,276.97主要为亏损合同损失和租约重组损失-1,544,552,437.27-1,129,044,446.39其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,349,119,701.40 主要包括根据合同完成情况回拨 2011 年计提的亏损合同预计负债 1,163,974,524.66 1,415,524,680.61少数股东权益影响额-13,267,450.83-107,714,975.27-33,770,702.29所得税影响额-21,524,008.73-216,382,113.55-156,429,763.92合计-65,008,152.31 17,771,402.70 666,805,919.14 四、采用公允价值计量的项目 四、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额衍生金融资产 87,884,379.8253,823,111.62-34,061,268.20-31,771,810.02可供出售金融资产 345,018,140.68364,066,317.1219,048,176.44金融负债 107,684,493.7676,770,001.12-30,914,492.64-30,914,492.64合计 540,587,014.26494,659,429.86-45,927,584.40-62,686,302.66中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 11第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是中国远洋非常困难的一年。国际航运市场供需持续失衡。本集团采取了一系列增收节支的举措，如改革营销体制，加强内部协同，推进集中采购，强化对标管理等，但尚需时间体现效果。受市场供需失衡，运价水平偏低，成本高企，船队结构不均衡等因素影响，2012年度公司出现较大亏损。2012 年，本集团实现营业收入人民币 72,056,802,569.35 元，较去年同期增长 4.6%，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-9,559,164,008.83 元，去年同期为人民币-10,448,856,161.20 元。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 72,056,802,569.3568,908,178,866.62 4.57营业成本 72,442,035,266.0671,888,813,148.18 0.77销售费用 135,029,049.07161,855,443.84-16.57管理费用 5,045,265,396.125,357,783,095.62-5.83财务费用 1,627,583,332.45102,001,719.28 1495.64经营活动产生的现金流量净额-5,299,280,702.84-5,011,055,987.72-5.75投资活动产生的现金流量净额-9,250,557,819.02-5,513,867,095.97-67.77筹资活动产生的现金流量净额 13,917,564,097.1111,660,109,497.41 19.36研发支出 35,912,944.7126,819,309.85 33.91 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 以下董事会报告中财务分析、说明涉及数据金额，除特别注明外，单位均为人民币。2012 年，本集团取得营业收入 72,056,802,569.35 元，同比去年 68,908,178,866.62 元，增加 3,148,623,702.73 元或 4.6%。其中：集装箱运输业务 集装箱运输业务 集装箱航运及相关业务收入 43,168,523,309.58 元,同比增加 6,707,137,433.89 元或18.4%。2012 年，实现集装箱运载量 8,016,241 标准箱，同比增长 16.0%；实现平均单箱收入5,003.30 元/TEU，同比上升 4.2%。运载量增长、平均运价上升，推动集装箱航运及相关业务收入相应增加。其中，亚欧航线、跨太平洋航线在运载量及平均运价均同比上升情况下，带动收入分别增加 30.7%、21.5%。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团全年新交付使用的集装箱船舶 14 艘，合计 94,986 标准箱。截止 2012 年 12 月 31 日止，本集团经营船队包括 174 艘集装箱船舶，运力达 756,979 标准箱，扣除出租运力后，自营运力规模同比增加 13.3%。本集团 2012 年无新增船舶订单。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团持有 18 艘集装箱船舶订单，合计 149,330 标准箱。中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 12 分航线货运量 截至十二月三十一日止年度 航线 2012 年（标准箱）2011 年（标准箱）变动百分比（%）跨太平洋 1,761,817 1,604,708 9.8亚欧（包括地中海）1,792,021 1,475,582 21.4亚洲区内（包括澳洲）1,984,118 1,712,177 15.9其它国际（包括大西洋）322,332 269,798 19.5中国 2,155,953 1,847,776 16.7合计 8,016,2416,910,04116.0分航线营业收入（人民币）截至十二月三十一日止年度 航线 2012 年（千元）2011 年（千元）变动百分比（%）跨太平洋 14,863,446 12,229,736 21.5亚欧（包括地中海）12,066,778 9,229,445 30.7亚洲区内（包括澳洲）7,318,189 6,401,974 14.3其它国际（包括大西洋）1,700,576 1,566,445 8.6中国 4,158,679 3,751,478 10.9小计 40,107,668 33,179,078 20.9出租船舶 284,550 343,297-17.1相关业务 2,776,305 2,939,010-5.5合计 43,168,52336,461,385 18.4 干散货运输业务 干散货运输业务 干散货航运及相关业务收入为 16,097,808,595.26 元，同比减少 7,268,407,408.64 元或31.1%。2012 年，波罗的海指数（BDI）平均值仅为 920 点，较 2011 年 1,549 点下挫 40.6%。同时，运力规模由 2011 年底的 374 艘降至 332 艘。受运价进一步下跌及运力减少影响，干散货航运及相关业务收入同比明显下降。回顾期内，干散货航运业务完成货运量 22,456 万吨，同比下降 14.55%，货运周转量 1.13万亿吨海里，同比下降 14.31%。其中，煤炭承运量为 8,262 万吨，同比下降 9.29%；金属矿石承运量 9,726 万吨，同比下降 16.62%，其它货物承运量为 4,468 万吨，同比下降 18.9%。截至 2012 年 12 月 31 日，经营干散货船舶 332 艘，30,073,395 载重吨。截至 2012 年 12月 31 日，本集团拥有干散货船舶新船订单 16 艘、151 万载重吨。2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 同比增减%国际航线194,883,131 227,471,259 -14.3 分航线货运量（吨）国内沿海航线29,677,552 35,333,004 -16.0 煤炭82,624,323 91,085,087 -9.3 金属矿石97,257,639 116,638,031 -16.6 粮食24,444,028 27,487,823 -11.1分货种货运量（吨）其他20,234,693 27,593,322 -26.7 货运周转量（千吨海里）1,132,222,950 1,321,310,596-14.3 物流业务 物流业务 中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 13 物流业务收入 9,275,402,703.00 元,同比增长 2,879,596,799.78 元或 45.0%，增长主要来自第三方物流收入增加。其中，供应链物流业务扩大，收入增加 2,459,857,028.71 元至 5,419,083,812.06 元。物流业务量表如下：2012 2011 变动百分比%家电物流(千件)84,75880,560 5.2化工物流(吨)4,397,0783,038,409 44.7工程物流(百万元)1,9131,270 49.9船舶代理(艘次)90,40494,621-4.5海运货代散杂货(千吨)212,993204,616 4.1海运货代集装箱货(标准箱)2,437,3422,478,911-1.7空运货代(吨)121,137111,185 8.9 码头及相关业务 码头及相关业务 码头及相关业务收入 2,631,495,129.81 元，同比增加 444,579,903.86 元或 20.3%。其中，希腊比雷埃夫斯码头的吞吐量增至 2,108,090 标准箱(2011 年：1,188,148 标准箱)，带动收入同比增加 193,540,184.53 元；广州南沙码头吞吐量达 4,230,574 标准箱(2011 年：3,914,348标准箱)，带动收入同比增加 138,886,469.83 元。码头吞吐量表 码头吞吐量(标准箱)2012 年 2011 年 同比增减%环渤海 21,747,801 19,080,645 14.0长江三角洲 8,219,406 7,599,938 8.2珠江三角洲及东南沿岸 18,412,644 17,305,507 6.4海外 7,305,374 6,709,807 8.9总吞吐量 55,685,225 50,695,897 9.8 集装箱租赁业务 集装箱租赁业务 集装箱租赁业务收入 2,107,002,885.79 元,同比增加 317,737,359.57 元或 17.8%。其中，箱队规模扩大带动集装箱租赁收入增加 176,275,827.60 元；年内出售约满旧箱箱量增至 32,000标准箱(2011 年:10,000 标准箱)，带动收入增加 151,014,001.00 元。（2）主要销售客户的情况 2012 年度，本集团前五名客户销售金额及所占比例如下：（2）主要销售客户的情况 2012 年度，本集团前五名客户销售金额及所占比例如下：单位：元 向前五名客户销售金额合计 2,965,754,995.94 公司年度销售总额 72,056,802,569.35 占公司年度销售总额比例 4.12%中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 143、成本（1）成本分析表 3、成本（1）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)设备及货物运输成本 17,977,753,366.2824.8216,734,807,391.56 23.287.43航程成本 15,245,389,675.3121.04 13,831,175,904.92 19.2410.22船舶成本 7,355,990,341.8810.15 7,317,878,034.79 10.180.52其他 2,345,637,238.443.24 2,272,675,649.17 3.163.21集装箱航运及相关业务 小计 42,924,770,621.9159.2540,156,536,980.44 55.866.89航程成本 7,514,791,854.0210.377,393,510,860.62 10.281.64船舶成本 12,252,410,904.8716.9117,828,404,483.39 24.8-31.28其他 826,860,256.361.14880,795,348.00 1.23-6.12干散货航运及相关业务 小计 20,594,063,015.2528.4326,102,710,692.01 36.31-21.10第三方物流 6,430,900,137.558.883,745,573,000.83 5.2171.69船代业务 273,354,525.730.38243,368,193.82 0.3412.32货代业务 433,382,938.860.60421,006,769.08 0.592.94其他 332,541,370.190.46287,092,338.09 0.4015.83物流 小计 7,470,178,972.3310.314,697,040,301.82 6.5359.04集装箱码头及相关业务 集装箱码头及相关业务成本 1,698,082,923.702.341,416,771,512.56 1.9719.86集装箱租赁业务 集装箱租赁业务成本 991,336,571.521.37809,735,097.65 1.1322.43其他业务 其他业务成本 2,391,264.74 公司内各业务分部间相互抵销 -1,238,788,103.39-1,293,981,436.30 营业成本合计 72,442,035,266.06100.0071,888,813,148.18 100.000.77 2012 年，本集团发生营业成本 72,442,035,266.06 元，较 2011 年 71,888,813,148.18 元增加 553,222,117.88 元或 0.8%。其中：集装箱运输及相关业务营业成本合计 42,924,770,621.91 元，同比增加 2,768,233,641.47 元，增幅为 6.9%。其中，运载量增加带动燃油消耗量上升,加上平均油价上升，期内燃油费用支出 12,386,381,831.77 元，同比增加 1,239,051,287.56 元，增幅为 11.1%，燃油成本占集装箱及相关业务营运成本的比例为 28.9%（2011 年为 27.8%）；货物费和中转费随运载量增加也相应增加。干 散 货 运 输 及 相 关 业 务 营 业 成 本 合 计20,594,063,015.25元，同 比 减 少 5,508,647,676.76 元，降幅 21.1%。其中，期内租入船运力进一步减少，船舶租赁费中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度报告 158,310,470,418.55 元，同比减少 5,209,701,045.02 元，降幅 38.5%，成为期内成本降低的主要原因。另外，期内亏损合同回拨冲减成本金额为 1,349,119,701.40 元，较去年同期回拨金额 1,163,974,524.66 元增加 185,145,176.74 元。物流业务营业成本 7,470,178,972.33 元，同比增加 2,773,138,670.51 元或 59.0%。增加主要来自第三方物流成本增加。其中，供应链物流业务扩大，营业成本增加 2,442,420,687.08 元至 5,356,670,394.27 元。码头及相关业务营业成本 1,698,082,923.70 元，同比增加 281,311,411.14 元或 19.9%。期内,由于控股码头业务量增加以及厦门远海码头于 2012 年 5 月份投产，带来营业成本增加。集装箱租赁业务营业成本 991,336,571.52 元，同比增加 181,601,473.87 元或 22.4%。箱队规模增加及期内出售约满旧箱箱量增加，带来营业成本相应上升。（2）主要供应商情况 2012 年度，本集团前五名供应商采购金额及所占比例如下：（2）主要供应商情况 2012 年度，本集团前五名供应商采购金额及所占比例如下：单位：元 向前五名供应商采购金额合计 19,736,373,031.86公司年度采购总额 72,442,035,266.06占年度采购总额比例 27.24%4、费用 4、费用 销售费用 2012 年，本集团销售费用支出 135,029,049.07 元，同比减少 26,826,394.77 元或 16.6%。其中，房屋租赁费、人工成本、交通费等同比去年下降，带动销售费用减少。管理费用 2012 年，本集团管理费用支出 5,045,265,396.12 元，同比减少 312,517,699.50 元。其中，人工费用支出3,311,210,925.21元，较去年同期3,519,873,486.98元减少208,662,561.77 元，降幅 5.9%。其它办公等管理费用较去年也分别有一定幅度的下降。财务费用 2012 年，本集团财务费用支出 1,627,583,332.45 元，同比增加