600982_2012_宁波热电_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

宁波热电股份有限公司宁波热电股份有限公司 600982600982 20122012 年年度报告年年度报告 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张政江 工作原因 刘海生 三、三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润 67,877,525.09 元，根据公司章程规定，提取元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金法定盈余公积金 6,787,752.51 元，加元，加 2012 年度剩余未分配利润年度剩余未分配利润 92,171,884.76 元，本年末可元，本年末可供股东分配的利润为供股东分配的利润为 153,261,657.34 元。元。公司以公司以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 16,800 万股为基数，拟向全体股东每万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股派发现金股利股利 1.25 元（含税），共派发现金股元（含税），共派发现金股利利 21,000,000 元。元。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.错误错误!未定义书签。未定义书签。第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.错误错误!未定义书签。未定义书签。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有有限公司 金通租赁公司 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华绿能 指 金华宁电绿能热电有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，已在“第四节 董事会报告”的“公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文名称简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 王凌云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐碧宏 沈琦 联系地址 浙江省宁波市海曙区解放北路128 号新金穗大厦 12 楼 浙江省宁波市海曙区解放北路128 号新金穗大厦 12 楼 电话（0574）86897102（0574）86897102 传真（0574）87008281（0574）87008281 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 浙江省宁波市海曙区解放北路 128 号新金穗大厦 12 楼 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宁波热电 600982 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司上市以来主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来未发生控股股东变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天衡会计师事务所有限公司 办公地址 南京市正洪街 18 东宇大厦 签字会计师姓名 游世秋 顾春华 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,017,104,915.81 991,838,394.88 2.55 859,087,091.29 归属于上市公司股东的净利润 68,730,788.21 85,879,429.63-19.97 78,326,902.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,342,860.06 41,299,912.67 17.05 58,749,082.94 经营活动产生的现金流量净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 41,949,693.58 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 856,074,094.83 704,539,397.25 21.51 607,656,210.87 总资产 1,634,071,863.50 1,302,487,770.02 25.46 1,101,874,139.88 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.4091 0.5112-19.97 0.4662 稀释每股收益（元股）0.4091 0.5112-19.97 0.4662 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2878 0.2458 17.09 0.3497 加权平均净资产收益率（%）8.99 13.15 减少 4.16 个百分点 17.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.32 6.32 增加 0 个百分点 13.03 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,797,704.87 子公司部分管网拆迁，收到的补偿款项-339,673.65 8,742,304.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,880,000.00 主要系下属子公司收到的财政扶持资金 2,405,000.00 5,699,360.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 324,316.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,225,492.17 子公司从事证券、期货、信托业务的处置收益及公允价值变动损益 58,234,099.37 15,513,327.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-637,837.25 -919,077.79-594,265.37 少数股东权益影响额-1,085,388.12 44,256.02-2,442,725.80 所得税影响额-7,116,359.59 -14,845,086.99-7,340,181.70 合计 20,387,928.15 44,579,516.96 19,577,819.27 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 350,362,735.78 146,597,516.08-203,765,219.70 20,015,902.17 可供出售金融资产 0 87,400,982.83 87,400,982.83 1,034,137.29 衍生金融负债 261,975.00 88,070.00-173,905.00-790,410.00 合计 350,624,710.78 234,086,568.91-116,538,141.87 20,259,629.46 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司重点加强内部建设、夯实发展基础。在公司董事会的正确领导下，公司以稳中求进、进中求好的工作思路，重点加强热电运营、金融投资、项目拓展、内控管理等方面的工作，并取得了一定成效。2012 年，公司实现营业总收入 10.17 亿元，同比增长 2.55%，实现归属于母公司净利润 6,873.08 万元，同比下降 19.97%。1、热电运营方面 报告期内，虽然受恶劣的经济大环境影响，客户用汽量普遍有所萎缩，但公司通过积极拓展热用户，多方面挖掘新的供热增长点，同时努力推进技改创新、降低管损，提高供热质量，保障了公司运营状况的正常平稳。2012 年公司共完成蒸汽销售量 253.39 万吨，实现蒸汽销售收入 46,401.76 万元，同比增长 8%。另一方面，公司抓住煤价下跌，发电成本下降的契机，完成发电 13,226.53 万度，实现发电收入 6,358.91 万元，较 2011 年有大幅增长。2012 年也是公司享受替代电量指标的最后一年，共完成替代电量 34,830 万度，实现替代电量收入 6,207.54 万元，同比增长 62%。2、金融投资方面 公司利用自身在能源及电力行业的优势，加强了与主业相关的上市公司的研究，站在战略投资的角度深度发掘电力能源板块投资机会。同时，在加强风险控制的基础上积极开发新的投资模型和投资品种，利用自有资金进行财务投资，在 2012 年证券市场整体表现疲弱的情况下仍能获得正收益，但是与去年同期相比仍有大幅减少。3、项目拓展方面 公司春晓项目在省、市、区领导的大力支持下，通过项目组人员的积极努力，项目核准工作进展顺利，于 2012 年 9 月 28 日获得核准，并被列入了 2012 年北仑区、宁波市及省重点建设项目。公司金西项目由于金西开发区内的热负荷骤增，项目装机方案重审。目前该项目已获得核准并进入土地招拍挂程序。报告期内，公司还成立了控股子公司宁波金通融资租赁有限公司，希望能以此为平台实现公司热电产业板块和金融板块的结合。4、内控建设方面 2012 年公司继续推进内部控制体系建设进程，先后对工程管理办法、物资采购管理办法、合同管理办法、招投标管理办法、项目投资管理办法等 29 项规章制度、管理办法、配套表单进行修订和完善，编制完成内控管理手册。同时，公司还向下属子公司进行推进，通过调研、培训，指导和帮助其实施内控体系的建设。公司还完善了内控自评机制并接受了外部审计单位的内控审计。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,017,104,915.81 991,838,394.88 2.55 营业成本 850,414,196.75 869,239,786.87 -2.17 销售费用 38,144,694.97 37,008,910.86 3.07 管理费用 39,048,553.42 20,316,224.23 92.20 财务费用 15,997,369.38 3,293,882.69 385.67 经营活动产生的现金流量净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 投资活动产生的现金流量净额-15,779,193.95 -326,086,848.93 不适用 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 9 筹资活动产生的现金流量净额 82,435,985.87 -148,335,108.41 不适用 2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要产品为电力和蒸汽。其中，电力产品按计划进行生产并上网销售。蒸汽根据用户的需求量，即时生产、即时采购、即时销售。产品的特性决定了不存在库存。报告期内，公司实现电力收入 6,358.91 万元，相比上年同期 538.03 万元增加 5,820.88 万元，同比增长 1,081.89%，主要系合并范围发生变化，光耀热电 2011 年 8 月完成收购，2011 年合并期为 4 个月。同时，由于煤价下跌，发电成本降低，增加了电力销售量。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计为 46,283.60 万元，占年度销售总额 45.50%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力、热力生产与供应 原煤消耗 108,089,611.80 12.73 29,244,394.96 3.37 269.61 热力采购与供应 外购蒸汽 284,055,047.52 33.44 292,711,626.80 33.69-2.96 商品贸易 外购成本 422,646,712.47 49.76 533,571,930.80 61.40-20.79 合计 814,791,371.79 95.93 855,527,952.56 98.46 原煤消耗：上年同口径金额为 123,924,913.41 元。(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额为 40,350.80 万元，占公司本年采购总额的 44.81%。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 费用名称 本期金额 上年同期 变动比率（%）管理费用 39,048,553.42 20,316,224.23 92.20 财务费用 15,997,369.38 3,293,882.69 385.67 资产减值损失 17,286,864.37 -124,668.97 不适用 所得税费用 12,501,101.44 30,453,171.12 -58.95(1)管理费用相比上年同期增长 92.20%，主要系上期非同一控制下合并光耀热电纳入合并报表期间为 912 月，本期金额则包括该子公司全年金额；另，管理人员薪酬有所增加。财务费用相比上年同期增长 385.67%，主要系借款规模增长，相应利息支出增加。资产减值损失相比上年同期增加，主要系本期新增存货跌价准备和在建工程减值准备，且经测试计提了商誉减值准备。所得税费用相比上年同期降低 58.95%,主要系利润总额减少及子公司可抵扣以前年度亏损减少对所得税的影响。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 10 5、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额 79,365,976.53 15,388,276.09 415.76 投资活动产生的现金流量净额-15,779,193.95 -326,086,848.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 82,435,985.87 -148,335,108.41 不适用(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 415.76%，主要系子公司应付货款同比增长所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系证券业务投资规模缩减，收回本金较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系偿还债务支付的现金同比减少；合并范围发生变化增加了金通租赁公司少数股东投入的资本金所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%）公允价值变动收益 10,373,733.52 -11,902,872.75 不适用 投资收益 8,851,758.65 70,136,972.12 -87.38 营业外收入 12,572,043.53 5,510,960.23 128.13(1)允价值变动收益相比上年同期增加,主要系受证券市场行情影响，两个年度的期末证券公允价值变动呈相反方向。投资收益相比上年同期降低 87.38%，主要系报告期公司宁电投资证券投资规模缩减，证券投资和期货投资收益较上年度大幅下降。营业外收入较上年同期增长 128.13%，主要系本期非流动资产处置收益较上年增加（子公司南区热力部分管网拆迁），且收到的政府补助金额增加。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 3 月 26 日，公司收到证监会出具的关于核准宁波热电股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可【2013】274 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 3 亿元的公司债券。公司于 2013 年 4 月 11 日进行了债券发行公告和债券募集说明书的披露，并于 4 月15 日正式发行，4 月 18 日发行结束，详见上海证券交易所网站（）。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司坚持以热电为主业，实施“走出去”战略。报告期内，公司两个重点项目都已取得实质性进展。春晓项目于 2012 年 9 月底获得核准，2012 年 12 月完成工程勘察设计招标。目前，天然气锅炉供热工程主设备两台燃气锅炉和天然气调压设备已完成招标采购，天然气锅炉房桩 基工作已全部完成，并已完成桩基测试，拟开展承台施工。金西项目因金西开发区内的热负荷骤增，后经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意将总投资额度增加至 4.6 亿元，同时公司转让其持有 58%的股权给全资子公司香港绿能，以使金华绿能转为中外合资企业。但此股权转让方案涉及外资并购审批程序，审核期限较长，严重影响项目进度。因此，公司决定放弃实施上述股权转让方案，改由公司全资子公司香港绿能和金华绿能共同出资设立一家新的中外合资企业-金华宁能热电有限公司。该方案已获得浙江省经信委的同意。目前，金西项目已获得核准并进入土地招拍挂程序。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 11 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）热电行业 527,602,994.93 426,730,205.65 19.12 20.85 27.25 减少 4.07个百分点 商品贸易 418,567,469.58 422,646,712.47-0.97-18.08-20.79 增加 3.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 63,589,096.06 61,406,889.03 3.43 1,081.89 1,343.84 增加 0.53个百分点 蒸汽 464,013,898.87 365,323,316.62 21.27 7.36 10.34 减少 2.12个百分点 银 143,373,351.98 144,103,739.51-0.51 108.25 109.27 减少 0.49个百分点 铜 140,165,315.72 139,906,546.19 0.18 40.65 40.39 增加 0.19个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）宁波及周边地区 783,235,134.16 11.72 其他地区 164,755,725.95-33.82 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 12 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 528,125,470.20 32.32 314,991,413.68 24.18 67.66 交易性金融资产 146,597,516.08 8.97 350,362,735.78 26.90-58.16 应收票据 13,252,970.15 0.81 22,328,341.50 1.71-40.65 应收账款 70,468,121.31 4.31 50,925,095.82 3.91 38.38 存货 98,805,366.06 6.05 67,227,227.89 5.16 46.97 其他流动资产 45,794,969.27 2.80 327,969.11 0.03 13,863.20 可供出售金融资产 87,400,982.83 5.35 长期应收款 51,310,386.76 3.14 在建工程 128,068,696.41 7.84 1,011,612.87 0.08 12,559.85 无形资产 55,351,695.92 3.39 40,480,000.00 3.11 36.74 商誉 9,555,999.43 0.58 15,658,684.51 1.20-38.97 长期待摊费用 1,228,201.07 0.08 388,564.21 0.03 216.09 递延所得税资产 5,266,980.05 0.32 2,170,966.77 0.17 135.11 短期借款 407,445,794.01 24.93 269,500,000.00 20.69 51.19 应付账款 98,668,603.44 6.04 31,808,325.35 2.44 210.20 应交税费 8,587,572.43 0.53 1,608,379.73 0.12 433.93 专项应付款 0.00 40,166,666.65 3.08-100.00 递延所得税负债 3,586,015.02 0.22 54,717,044.61 4.20-93.78(1)货币资金：主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司缩减了证券投资规模；本公司债务规模有所增加。(2)交易性金融资产：主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司证券投资规模缩减所致。(3)应收票据：主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司解除购销合同退回原收到的承兑汇票所致。(4)应收账款：主要系子公司宁波光耀热电有限公司应向电业局收取的电力销售款增加所致。(5)存货：主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司从事“期现套利”业务的期末现货库存增加。(6)其他流动资产：主要系报告期末将子公司预缴税款及待抵扣税款重分类至其他流动资产所致。(7)可供出售金融资产：主要系子公司绿能投资发展有限公司对东电 B 股的投资以及宁波宁电投资发展有限公司对惠天热电的投资。(8)长期应收款：主要系子公司金通融资租赁有限公司应收取的融资租赁固定资产的租赁费。(9)在建工程：主要系在建春晓燃机热电联产项目支出。(10)无形资产：主要系本公司实施春晓燃机热电联产项目新增购置土地使用权。(11)商誉：主要系经测试计提商誉减值准备。(12)长期待摊费用：主要系增加的车位使用费。(13)递延所得税资产：主要系计提资产减值损失导致递延所得所税费增加。(14)短期借款：主要系增加子公司宁波北仑南区热力有限公司流动资金贷款、开立国内信用证及子公司宁波宁电投资发展有限公司债券质押回购所致。(15)应付账款：主要系资产购置款及蒸汽购买款增加所致。(16)应交税费：主要系报告期末将子公司预缴税款及待抵扣税款重分类至其他流动资产所致。(17)专项应付款：主要系政策性搬迁经营损失补偿到期结转所致。(18)递延所得税负债：主要系政策性搬迁完成进行税务清算，转入资本公积约 6040 万元。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 13 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 中国作为能源消费大国，节约能源、确保能源的安全稳定、清洁廉价供应，是我国面临的一个十分艰巨而长期的任务。热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量、节约城市用地等优势，与热电分产相比可节能 30%左右，是一项对节约能源和保护环境非常有效的措施。目前，热电行业正在酝酿一轮升级转型和行业整合，从长期来看，我国的热电联产行业具有广阔的发展空间。由于国家政策鼓励集中供热，因此热电企业在其供热半径内具有一定的区域垄断性。公司子公司北仑热力和宁波北仑南区热力有限公司覆盖了北仑区 60%左右的区域，具有该区域的热力专营权；公司子公司光耀热电为余姚市黄家埠镇附近区域供热，在其供热区域内具有较高的市场占有率；在建的金西项目也为公司拓展了金华地区的业务。此外，公司通过长期的技术攻关，在循环流化床锅炉的燃烧技术、变频调速节电技术以及扩大供热半径等方面取得了很大的技术创新。中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉（CFBB）运行技术诀窍出具了评价意见。本公司拥有的技术优势，较大程度地提高了生产效率，给本公司带来了明显的经济效益。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司投资成立一家全资子公司宁波百思乐斯贸易有限公司，一家控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（直接和间接持股比例合计 51%）。(1)证券投资情况证券投资情况 单位：元 币种：人民币 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 持有数量（股）期末账面价值 占期末证券总投资比例（）报告期损益 1 七天质押回购 204007 GC007 54,564,323.87 550,690.00 58,862,330.38 40.88 8,788,265.09 2 可转换债券 113003 重工转债 2,411,000.00 24,110.00 2,555,901.10 1.77 144,901.10 3 可转换债券 110020 南山转债 1,710,079.34 17,140.00 1,827,809.60 1.27 117,730.26 4 信托产品 宁电 1 期 80,000,000.00 80,000,000.00 80,752,000.00 56.08 144,000.00 期末持有的其他证券投资 0/0 56.08 0 合计 138,685,403.21/143,998,041.08 100 9,194,896.45 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股期末账面价值 报告期损益 报告期所有会计核算科目 股份来源 宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 14 权比例（）者权益变动 900949 东电 B 股 74,133,230.82 1.07 77,657,241.82 1,034,137.29 8,599,571.04 可供出售金融资产 二级市场买入 000692 惠天热电 9,376,663.50 0.77 9,743,741.01 275,308.13 可供出售金融资产 二级市场买入 合计 83,509,894.32/87,400,982.83 1,034,137.29 8,874,879.17/(3)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量 使用的资金数量 报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益 中海转债 310,720.00 310,720.00 0 1,004,614.53 恒丰转债 9,380.00 93,800.00 9,380.00 0 76,133.94 深机转债 111,730.00 111,730.00 0 335,300.15 广汽长丰 1,602,920.00 1,602,920.00 0 1,739,757.19 水井坊 1,158,000.00 60,000.00 1,500,699.48 1,218,000.00 0 3,023,945.35 全柴动力 4,904,672.00 3,523,148.00 43,675,165.69 8,427,820.00 0-25,084,208.03 路桥建设 3,223,473.00 3,223,473.00 0 8,757,162.61 博汇纸业 2,000.00 10,161.60 2,000.00 0 36.83 慈星股份 1,000.00 35,000.00 1,000.00 0-4,179.39 鄂武商 A 1,000.00 14,268.56 1,000.00 0-1,019.79 工商银行 2,652,518.00 10,793,280.00 2,652,518.00 0-548,699.41 吉艾科技 500.00 15,500.00 500.00 0-359.27 隆基股份 1,000.00 21,000.00 1,000.00 0-1,112.87 新钢股份 500,000.00 1,988,992.50 500,000.00 0 62,419.50 裕兴股份 500.00 21,000.00 500.00 0-3,273.40 云意电气 500.00 11,000.00 500.00 0 691.26 中百集团 600,000.00 1,775,564.70 600,000.00 0 14,179.07 雷鸣科技 1,000.00 12,428.20 1,000.00 0 510.06 中集 B 股 600,000.00 4,706,230.63 600,000.00 0-20,699.76 基金 48,512,538.00 86,610,526.45 48,512,538.00 0-2,572,585.64 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-8,233.67 元。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 15 2、非金融类公司委托理财非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 期货投资 自有资金 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司、中国银行 15,195 短期 金属 3,176,525.66 否 期货投资 自有资金 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司 54,495 短期 农产品 9,104,966.11 否 期货投资 自有资金 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司 96,319 短期 能源产品 1,051,734.73 否 期货投资 自有资金 东吴期货有限公司、光大期货有限公司 447 短期 股指期货 2,537,277.07 否 公司投资期货业务日均占用资金额为 7,590.20 万元，主要投资品种为橡胶、棉花、白银、聚乙烯等。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本（万元）总资产 净资产 净利润 宁波北仑热力有限公司 热力供应 7000 185,927,457.77 127,089,844.51 7,242,152.45 宁波宁电投资发展有限公司 投资业务及贸易 5000 275,784,672.35 87,899,670.92 7,174,437.37 说明：(1)公司北仑热力报告期实现净利润 724.22 万元，相比上年同期 2,265.49 万元减少 1,541.27 万元，同比降低 68.04%，主要系本年蒸汽价格下降致使蒸汽购销毛利减少所致。子公司宁电投资报告期实现净利润 717.44 万元，相比上年同期 1,981.29 万元减少 1,263.85 万元，同比降低 63.81%，主要系证券投资和期货投资收益较上年度大幅下降所致。宁波热电股份有限公司 2012 年年度报告 16 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 金华金西热电联产项目 43,198 0.67%164.35 193.55 春晓热电项目 138,589 8.9%12,340.98 12,340.98 热网管道及零星工程 1,273.40 1,306.55 合计 181,787/13,778.73 13,841.08/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 热电联产是一种热能和电能联合生产的高效能源生产方式