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马应龙药业集团股份有限公司马应龙药业集团股份有限公司 600993600993 20122012 年年度报告年年度报告 马应龙药马应龙药业集团股业集团股份有限公份有限公司司 600993600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈平、公司负责人陈平、总经理苏光祥、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 183,103,137.75 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2012 年初公司未分配利润 469,833,772.71 元，减去发放的 2011 年度现金股利 36,473,790.76 元，2012 年末公司可供股东分配的利润为616,463,119.70 元。经公司董事会审议，公司报告期利润分配预案为：1、按照 2012 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 18,310,313.78 元。2、以 2012 年末公司总股本 331,579,916 股为基础，拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），派发现金股利总额为 53,052,786.56 元。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 基药 指 由国家政府制定的国家基本药物目录中的药品 SOP 指 标准操作规程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、质量安全风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众环海华会计师事务所有限公司 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 罗明国 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,542,034,451.31 1,415,545,180.08 8.94 1,178,494,580.77 归属于上市公司股东的净利润 173,798,448.42 137,726,001.33 26.19 122,538,058.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,376,689.39 155,584,222.90-10.42 103,022,436.24 经营活动产生的现金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57-11,420,430.73 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,290,610,577.22 1,153,286,174.38 11.91 1,023,045,843.86 总资产 1,842,873,682.56 1,657,623,423.16 11.18 1,448,908,861.77 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.52 0.42 23.81 0.37 稀释每股收益（元股）0.52 0.42 23.81 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.47-10.64 0.31 加权平均净资产收益率（%）14.22 12.65 增加 1.57 个百分点 12.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.41 14.29 减少 2.88 个百分点 10.39 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,898,634.07 1,020,176.28-517,999.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,816,352.81 5,646,148.60 10,726,342.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 95,810.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,387,813.78-22,029,895.54 17,226,124.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,064,084.84-473,975.66-2,283,189.89 少数股东权益影响额-2,728,701.51-1,000,859.89-2,292,448.80 所得税影响额 111,744.72-1,019,815.36-3,439,016.34 合计 34,421,759.03-17,858,221.57 19,515,622.69 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司以“抗通胀、保增长”为目标，进一步转换经营管理机制，健全人力资源绩效管理模式，提高经营效能和管理效率，品牌管理持续升级。报告期内，公司营业收入同比增长 8.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 26.19%。1、品牌价值不断提升。在世界品牌实验室评选的 2012 年中国 500 最具价值品牌排行榜中，马应龙品牌价值达 83.61 亿元。2、品类管理模式不断升级。品类管理的市场统筹规划和营销策划能力逐步提高，主导品种市场地位进一步巩固，膏栓呈现稳步增长态势；积极培育新品，产品梯队结构逐步成型。3、加快产品研发进程，丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件，肛肠治痔系列产品进一步丰富；药妆“瞳话”四个系列 22 个品种研发完成并上市销售；马应龙八宝婴儿护臀膏上市；八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种获得立项批准。4、强化品质文化教育，确保产品质量安全。明确质量责任制，强化全员质量意识，加强对质量管理工作的督导和检查，不断完善以客户需求为导向的质量管理体系，促进质量管理的创新和升级，产品一次合格率稳定在较高水平，产品市场抽检合格率达 100%。5、着力拓展新兴业务，提升商业板块竞争实力。推动诊疗产业资源整合，逐步完善连锁医院经营模式；完成大同肛肠医院并购，进一步拓展连锁医院网络布局；深化实施药妆品牌经营和文化营销，新品牌“瞳话”上市销售；调整零售产业经营思路，推进门店管理的精细化发展；优化调整批发业务结构，纯销业务实现快速增长。6、完善内控建设，提高管理水平。开展专项成本费用分析，重点评估产品产业资源使用效率，优化预算管理和绩效管理，完善资源配置机制；全面推动内控建设，强化专项风险管控，突出管理的针对性和有效性。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,542,034,451.31 1,415,545,180.08 8.94 营业成本 900,827,606.05 857,550,139.89 5.05 销售费用 363,071,676.86 285,566,425.17 27.14 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 管理费用 102,375,686.33 81,904,863.02 24.99 财务费用-6,776,338.62 -2,111,969.13 -经营活动产生的现金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 投资活动产生的现金流量净额 61,480,077.96 -67,029,353.85 -筹资活动产生的现金流量净额-46,027,012.41 43,231,286.03 -206.47 研发支出 28,685,574.05 22,790,061.17 25.87 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年公司实施“工业重速度、商业重质量、诊疗重布局”的经营策略，实现营业收入15.42 亿元，同比增长 8.94%。医药工业板块：公司坚持“争资格、建渠道、占终端、抢份额”的经营思路，通过转变绩效考评机制、利益分配、用人机制，调整产品结构、费用结构、人员结构，提升销售系统的精细化和专业化水平，推动公司销售规模持续增长和销售质量的提升；医院诊疗板块：通过扩大连锁医院布局，发挥马应龙品牌优势，加大营销投入，积极扩大病人来源，实现收入快速增长；医药流通板块：药品零售业务由于竞争日趋激烈，市场增量空间有限，单店产出减弱，公司控制了新店开发进程，销售收入同比有所下降；药品批发业务调整收入结构，整体业务收入稳中有升。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医药工业板块：实现主营收入 7.52 亿元，同比增长 22.57%，其中治痔产品增长 14.06%，非治痔产品增长 45.32%。医院诊疗板块：初诊病人数量、初诊手术达成率和人均住院费用较上年均有所提高，因西安和沈阳医院全年并表、新建南京马应龙中医院开始营业等合并口径因素的影响，实现收入同比增长 69.81%。医药流通板块：营业收入同比下降 3.93%，其中药品零售业务由于单店收入同比下降，门店数量因拆迁、优化网点布局同比减少 4 家，收入同比下降 9.62%，药品批发业务同比增长1.88%，其中纯销业务积极拓展基药配送和零售配送，较上年同期增长 42.2%。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入总额为 278,097,878.09 元，占公司全部营业收入的比例为 18.03%。马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 医药工业 原辅材料 15,351.56 69.52 13,128.22 68.67 16.94 主要为原材料价格上升、生产业务规模扩大所致 直接人工 2,140.81 9.69 1,811.35 9.47 18.19 主要为人工薪酬增加、生产业务规模扩大所致 燃 料 及 动力 1,074.03 4.86 995.88 5.21 7.85 主要为生产业务规模扩大所致 制造费用 3,518.51 15.93 3,182.69 16.65 10.55 主要为生产业务规模扩大所致 医药流通 采购成本 67,688.35 100.00 68,102.80 100.00-0.61 主要为药品零售经营规模下降所致 医院诊疗 直接材料 1,669.77 45.16 783.32 45.62 113.17 主要为新增医院及业务规模扩大所致 人工费用 1,466.40 39.66 675.19 39.32 117.18 主要为人工薪酬增加、新增医院及业务规模扩大所致 日常及固定费用 561.21 15.18 258.69 15.06 116.94 主要为新增医院及业务规模扩大所致 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名主要原料供应商采购金额为 267,734,513.37 元，占公司采购总额的 29.58%。4、费用费用 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 变动比率（%）变动原因 销售费用 363,071,676.86 285,566,425.17 27.14 主要为公司经营规模扩大、人工薪酬增加、新产品拓展费用增加所致 管理费用 102,375,686.33 81,904,863.02 24.99 主要为公司经营规模扩大、人工薪酬增加所致 财务费用-6,776,338.62-2,111,969.13 为本期利息收入较去年同期上升所致 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 5、研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 25,052,656.54 本期资本化研发支出 3,632,917.51 研发支出合计 28,685,574.05 研发支出总额占净资产比例（%）2.00 研发支出总额占营业收入比例（%）1.86 研发支出占医药工业营业收入比例（%）3.81 6、现金流现金流 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 主要为本年度销售收入增长导致经营性现金流上升 投资活动产生的现金流量净额 61,480,077.96 -67,029,353.85 主要为本期处置部分交易性金融资产导致现金流增加 筹资活动产生的现金流量净额-46,027,012.41 43,231,286.03 -206.47 主要为本期现金分红增加及子公司吸收少数股东投资收到的现金较上期减少所致 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%）变动原因 公允价值变动净收益 26,917,133.44 -23,804,204.51 主要为本期交易性金融资产公允价值回升所致 投资收益-2,343,767.26 4,933,117.11 -147.51 主要为本期处置交易性金融资产取得的投资收益减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益-758,071.26 2,878,815.94 -126.33 主要为被投资公司净利润的变动所致 营业外收入 13,527,724.73 7,149,739.61 89.21 主要为本期收到的与资产相关的政府补助增长所致 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 12(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）医药工业 751,983,509.72 220,849,121.43 70.63 22.57 21.52 增加 0.25个百分点 医药流通 755,242,461.13 676,883,471.80 10.38-3.93-1.97 减少 1.79个百分点 医院诊疗 57,964,956.90 36,973,760.83 36.21 69.81 115.31 减少13.48个百分点 内部抵消-38,263,873.61-38,418,181.04 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）治痔类产品 509,434,243.45 114,405,834.85 77.54 14.06 19.84 减少 1.08个百分点 其他产品 242,549,266.27 106,443,286.58 56.11 45.32 23.39 增 加7.8个百分点 医药流通 755,242,461.13 676,883,471.80 10.38-3.93-1.97 减少 1.79个百分点 医院诊疗 57,964,956.90 36,973,760.83 36.21 69.81 115.31 减少13.48个百分点 内部抵消-38,263,873.61-38,418,181.04 说明：随着公司业务规模扩大和业务类型增加，内部购销业务量也随同提高，为充分反映不同业务类型的实际情况，根据年报披露规则将内部购销单列反映，上年同期数也同口径调整，调整后的 2011 年度公司主营业务分行业、分产品情况如下：单位:元 币种:人民币 2011 年度主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）医药工业 613,538,182.44 181,732,601.81 70.38 医药流通 786,146,138.26 690,476,820.84 12.17 医院诊疗 34,134,969.36 17,172,031.69 49.69 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 内部抵消-32,803,874.45-32,404,124.45 2011 年度主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）治痔类产品 446,629,055.74 95,464,146.33 78.63 其他产品 166,909,126.70 86,268,455.48 48.31 医药流通 786,146,138.26 690,476,820.84 12.17 医院诊疗 34,134,969.36 17,172,031.69 49.69 内部抵消-32,803,874.45-32,404,124.45 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 253,159,268.77-36.83 华东地区 168,077,237.12 3.62 华南地区 144,514,105.81 15.07 华中地区 752,842,276.01 49.95 其它地区 208,334,166.43-0.98 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）变动原因 货币资金 817,132,147.52 44.34 618,670,876.58 37.32 32.08 主要为本期经营规模扩大并出售了部分交易性金融资产所致 交易性金融资产 37,372,580.00 2.03 91,068,800.05 5.49-58.96 主要为本期出售了大部分交易性金融资产所致 应收票据 236,635,311.02 12.84 181,130,002.52 10.93 30.64 主要为本期受宏观经济政策影响，且营业收入增长，销售货款采用票据结马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 算的比例上升所致 在建工程 5,326,761.12 0.29 34,721,101.54 2.09-84.66 主要为本期部分在建项目完工投入使用所致 无形资产 19,814,173.46 1.08 31,887,606.37 1.92-37.86 主要为本期合并范围减少所致 开发支出 2,995,872.96 0.16 4,954,308.64 0.30-39.53 主要为本期开发支出转无形资产所致 商誉 17,565,483.90 0.95 11,925,483.90 0.72 47.29 主要为本期新增溢价收购子公司所致 应付票据 62,102,132.34 3.37 19,341,386.21 1.17 221.08 主要为期末未到期的应付票据余额上升所致 预收款项 17,231,464.62 0.94 36,499,306.59 2.20-52.79 主要为本期业务结算所致 应交税费 58,816,343.63 3.19 27,168,244.74 1.64 116.49 主要为本期盈利增长应交所得税款增长所致 应付股利 1,339,966.06 0.07 976,656.72 0.06 37.20 主要为部分股东单位未领取股利所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司在竞争中取得优势关键在于聚焦肛肠治痔领域，深耕利基市场，形成了品牌、品质、价格、服务等多方面的竞争优势。公司历经四百多年的历史，马应龙品牌薪火相传，表现出旺盛的生命力和朴实的文化积淀。经过治痔药品领域的多年耕耘，马应龙成为该领域的领导品牌。马应龙品牌被商务部评为中华老字号，被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，公司八宝组方为独家保密配方，已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜、婴儿护臀霜等多种产品，公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济性等方面具有显著优势。公司根据“目标客户一元化、服务功能多元化”的思路，聚焦肛肠及下消化道领域，并向肛肠诊疗行业延伸产业链，初步形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务一体化的战略格局，实现了由药到医的有效延伸，医药互动效应逐步显现。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:人民币元 报告期内投资额 11,679,167.00 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 投资额增减变动数-219,100,833.00 上年同期投资额 230,780,000.00 投资额增减幅度(%)-94.94 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 本年度投资金额 累计投资金额 占被投资公司权益的比例(%)湖南湘泉制药有限公司 医药制造 1,729,167.00 11,729,167.00 6.85 大同马应龙肛肠医院有限公司 肛肠诊疗 7,200,000.00 7,200,000.00 60 武汉仲龙投资管理有限公司 投资及投资咨询 2,750,000.00 2,750,000.00 55 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 000423 东阿阿胶 17,741,399.75 420,000.16,972,200.00 45.41-52,387.36 2 股票 000538 云南白药 6,731,155.78 110,000 7,480,000.00 20.02 4,155,194.58 3 股票 600479 千金药业 6,664,905.03 580,000 6,960,000.00 18.62 2,513,239.78 4 股票 600329 中新药业 6,399,728.38 562,300 5,960,380.00 15.95-460,539.13 报告期已出售证券投资损益 12,268,201.13 合计 37,537,188.94/37,372,580.00 100 18,423,709.00 (2)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）东阿阿胶 500,000.00 671,000.00 27,784,676.73 751,000.00 420,000-52,387.36 复星医药 -13,603.00 140,055.06 13,603.00-28.70 千金药业 1,500,891.00 107,000.00 1,202,663.26 1,027,891.00 580,000 2,513,239.78 胜利股份 8,570,000.00 20,000.00 97,048.50 8,590,000.00-11,792,429.29 通化东宝 360,000.00 2,872,355.34 360,000.00-378,635.49 通化金马 500,000.00-500,000.00-97,165.05 云南白药 354,000.00 173,100.00 10,456,323.42 417,100.00 110,000 4,155,194.58 中新药业 -615,000.00 7,014,864.55 52,700.00 562,300-460,539.13 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2004 首次发行 277,168,670.00 0.00 277,168,670.00 0.00 合计/277,168,670.00 0.00 277,168,670.00 0.00/公司上市发行取得资金总额 289,980,000.00 元，扣除发行费用 12,811,330.00 元，实际募集资金总额 277,168,670.00 元。公司募集资金在以前年度已使用完毕，报告期无募集资金使用情况。募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 软 膏 车 间GMP 技术改造 否 35,400,000.00 35,400,000.00 是 46,002,000.00 是 固体制剂车间 GMP 技术改造 否 38,000,000.00 38,000,000.00 是 17,132,000.00 是 增资深圳大佛药业有限是 40,000,000.00 否 否 变更投向 经2006年6月29马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 公司 日 股 东大 会 批准 建设武汉马应龙大药房连锁有限公司连锁药店 否 41,600,000.00 41,600,000.00 是 -2,550,000.00 是 建设马应龙新药中试基地 否 38,000,000.00 38,000,000.00 否 否 在建 100.00%扩建公司销售网络 否 33,490,000.00 33,490,000.00 是 75,770,000.00 是 100.00%开 发 马 应龙系列产品 否 33,780,000.00 33,780,000.00 是 3,990,000.00 是 建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心 是 16,774,000.00 否 否 变更投向 经2006年6月29日 股 东大 会 批准 合计/277,044,000.00 0 220,270,000.00/(2)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 设立“武汉马应龙医药物流有限公司”武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心 16,774,000.00 16,774,000.00 是 461,000.00 是 设立武汉马应龙医院投资管理有限公司 增资深圳大佛药业有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 是 -358,000.00 是 合计/56,774,000.00 56,774,000.00/4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：人民币元 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 2012 年度净利润 湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司 医院投资 160,000,000.00 199,939,329.47 153,199,113.88 -2,677,503.69 武汉马应龙大药房连锁有限公司 药品零售 70,000,000.00 385,618,372.94 97,885,369.72 -5,940,935.31 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 大同马应龙肛肠医院有限公司 7,200,000.00 100.00%7,200,000.00 7,200,000.00 10,937.59 武汉仲龙投资管理有限公司 2,750,000.00 100.00%2,750,000.00 2,750,000.00 湖南湘泉制药有限公司 11,729,167.00 100.00%1,729,167.00 11,729,167.00 合计 21,679,167.00/11,679,167.00 21,679,167.00/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我国经济正处在发展转换和寻求新平衡的关键期，国际金融危机仍在延续，国内宏观经济增速放缓，通胀形势严峻，企业发展面临考验。随着医疗体制改革的不断深化、医疗市场刚性需求逐步释放，医疗产业将启动新一轮的发展周期。医药行业整体以需求释放为主，医保进入持续投入阶段，基药政策逐步优化，市场会因政策影响短期波动，但整体呈稳定增长趋势，市场结构调整明显。传统医药盈利收窄，新型医药潜力巨大。药品生产企业议价能力受限，传统医药企业利润空间压缩，资本将逐渐流向新型医药领域；消费结构将继续调整升级，产业发展可能面临新的市场机遇。流通领域加速整合，零售终端面临变革，行业集中度继续提高，龙头企业优势明显；医药流通行业定位将逐渐转变，流通企业开始转向服务型经销商；药品零售企业出现模式创新，零售环节面临诸多变化。药品安全问题受到空前关注。药品安全监管机构责任和压力加大，必然强化对药品生产和流通企业的监控；药品行业监管政策将围绕药品研制、药品生产、药品流通和药品使用等领域进一步严格和强化；医药行业可能成为社会矛盾爆发的聚焦点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以品牌经营战略为主导战略，聚焦优势领域，实行“目标客户一元化，服务功能多元化”的战略延伸，产业经营与资本经营相结合，打造集药品经营、诊疗技术、医疗服务于一体的全产业价值链。1、加快医药工业的发展速度，提高专业化、精细化的管理水平，促进资源使用效率和单位马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 19 产出能力的提升。2、注重医院诊疗产业布局，持续推进诊疗产业