600980_2012_北矿磁材_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

2012 年年度报告年年度报告 公司简称：北矿磁材公司简称：北矿磁材 股票代码：股票代码：600980 2013 年年 3 月月 29 日日 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所审计，2012 年度归属于母公司股东的净利润为-1,938.81 万元，加上上年末结转的未分配利润-5,629.12 万元，累计可供股东分配的净利润为-7,567.93 万元。根据公司章程第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表当年度未实现盈利情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.33 第十节第十节 财务报告财务报告.34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.97 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释释义及重大风险提示义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 公司章程 指 北矿磁材科技股份有限公司章程 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 北矿阜阳、阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿锌业 指 北京北矿锌业有限责任公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年度 上年同期 指 2011 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告“董事会报告”中关于公司面临风险的内容。北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北矿磁材科技股份有限公司 公司的中文名称简称 北矿磁材 公司的外文名称 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司的法定代表人 蒋开喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 冯涛 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区5 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5号楼 电话 010-63703380 010-67537184 传真 010-67583947 010-67583947 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司综合管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 北矿磁材 600980 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告中的公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所 办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 关晶 陈明生 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 274,907,201.89 289,177,062.96-4.93 331,967,356.16 归属于上市公司股东的净利润 -19,388,133.03-25,061,631.90 不适用 2,908,698.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -19,072,331.61-25,274,822.37 不适用 2,779,060.45 经营活动产生的现金流量净额-1,537,243.14 30,349,356.50-105.07 25,869,183.24 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 242,043,510.67 262,308,682.54-7.73 286,004,976.60 总资产 306,604,008.28 378,983,236.28-19.10 427,374,404.41 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.1491-0.1928 不适用 0.0224 稀释每股收益（元股）-0.1491-0.1928 不适用 0.0224 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1467-0.1944 不适用 0.0214 加权平均净资产收益率（%）-7.67-9.15 不适用 1.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.55-9.22 不适用 0.98 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-508.17-178,592.47-338,403.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 602,142.69 529,329.99 405,879.77 债务重组损益-64,525.27 -1,782.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-749,710.26-168,484.97 60,841.79 少数股东权益影响额-103,200.41 30,937.92 3,101.95 合计-315,801.42 213,190.47 129,637.85 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，磁性材料行业受世界经济形势的影响，虽然整个行业处于平稳状态，但市场竞争激烈、行业产能过剩，原材料价格自 2011 年底到 2012 年中期都处于高位，成本上升、产品价格低位徘徊。面对严峻的形势，公司上下凝心聚力，坚定信心，全力应对，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，强化成本核算与控制，努力调整产品结构，不断提升管理水平，实现了公司稳定经营、平稳发展。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 274,907,201.89 289,177,062.96 -4.93 营业成本 252,515,512.10 258,073,641.96 -2.15 销售费用 12,237,271.16 13,736,065.30 -10.91 管理费用 29,507,140.66 31,752,569.16 -7.07 财务费用 4,218,906.20 3,318,052.48 27.15 经营活动产生的现金流量净额 -1,537,243.14 30,349,356.50 -105.07 投资活动产生的现金流量净额 -9,337,288.70 -24,224,228.24 筹资活动产生的现金流量净额 7,753,742.67 -12,032,054.45 研发支出 9,006,694.04 10,180,437.65 -11.53 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，其中，下降幅度最大的是锌制品收入，主要原因有：本年度锌制品价格一直处于较低水平；公司转让北矿锌业股权后的合并报表不含锌制品收入。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度，公司主营业务收入 27358.85 万元，同比减少 1,481.53 万元，降低 5.14%。其中，磁性材料收入较去年增加 1236.28 万元，提高 5.39%；锌制品收入较去年减少 2717.81 万元，降低 46.02%，主要因锌产品价格较低，导致收入下降。(3)订单分析订单分析 本年度，公司母体订单变化表现为中低端产品的订单销售收入份额在降低，中高端产品的订单销售份额在增长；中高端产品销售收入的增长弥补了中低端产品销售收入的降低，总的销售收入略有增长。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 公司前五名客户销售额 7939.75 万元，占公司全部销售额的比例 29.03%。3、成本、成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅材料 161,763,909.96 64.31 165,427,214.44 64.29-2.21 燃料动力 31,411,339.87 12.49 30,938,302.72 12.02 1.53 加工费 58,362,640.01 23.20 60,950,707.22 23.69-4.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磁性材料 原辅材料 137,482,848.16 62.43 120,320,558.44 60.58 14.26 燃料动力 27,710,360.91 12.58 23,431,465.72 11.80 18.26 加工费 55,035,877.00 24.99 54,871,046.12 27.63 0.30 锌制品 原辅材料 24,281,061.80 77.55 45,106,656.00 76.85-46.17 燃料动力 3,700,978.97 11.82 7,506,837.00 12.79-50.70 加工费 3,326,763.00 10.63 6,079,661.09 10.36-45.28 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为 4706.39 万元，占公司全部采购额的比例 27.96%。4、费用、费用 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）销售费用 12,237,271.16 13,736,065.30 -1,498,794.14 -10.91 管理费用 29,507,140.66 31,752,569.16 -2,245,428.50 -7.07 财务费用 4,218,906.20 3,318,052.48 900,853.72 27.15 所得税费用 -20,730.06 -338,243.77 317,513.71 本报告期内变动金额较大的是管理费用，较上期减少了 224.54 万元，主要是本期的停工损失减少；变动幅度较大的是所得税费用，主要是本期资产减值情况较上期减少，相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产减少。5、研发支出、研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,575,866.22 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 本期资本化研发支出 430,827.82 研发支出合计 9,006,694.04 研发支出总额占净资产比例（%）3.56 研发支出总额占营业收入比例（%）3.28 (2)情况说明情况说明 公司作为全国唯一的“国家磁性材料工程技术研究中心”，继承了科研院所尊重知识、尊重人才，团结求实的优良传统，拥有一支长期从事产品开发的高素质专业科研队伍和一批国内外知名专家。为实现公司发展目标，近年来公司一直致力于相关信息材料的开发和研制。报告期内公司研发支出总额 900.67 万元，形成专利技术“一种粘结铁氧体磁粉及其制备方法及粘结磁体”以及实用新型“一种外热式真空烧结气淬炉”。另外，2012 年度公司设立各类研发项目共 17 项，其中新产品新技术开发项目 14 项，产业化孵化项目 3 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。6、现金流、现金流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 35,101.59 万元，现金总流出 35，413.67 万元，收支相抵后现金流量净额为-312.09 万元，比上年-590.89 万元净额增加 278.80万元。其中：经营活动现金流量净额同比减少 3188.66 万元，主要是期末北矿锌业未纳入合并范围导致销售商品提供劳务总额减少；投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,488.69 万元，主要是本期转让北矿锌业股权导致投资活动现金流入增加；筹资活动现金流量净额同比增加 1,978.58 万元，主要是本期到期的银行贷款较上期减少。7、其它、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-1938.81 万元，较上期减亏 567.35 万元，主要来源：一是本期转让锌业公司的股权产生的投资收益使得本期投资收益较上年同期增加902.70 万元；二是本期资产减值损失较上期减少 702.48 万元，其中主要是锌制品存货跌价减少。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本报告期，公司无各类融资、重大资产重组事项实施。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 由于国内外铁氧体磁材行业的发展日趋成熟，国内磁性材料产业也得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力；同时，随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝高性能方向发展，扩充注射磁粉等高性能磁粉的产能和销售，逐步放弃以铁鳞为原料的、没有竞争优势的产品；另一方面按照公司规划，加大新的金属材料研发和产品市场化，使产品结构趋于合理，逐步增强公司的产品竞争力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）磁性材料 241,712,908.90 220,229,086.07 8.89 13.40 5.39 10.88 锌制品 31,875,584.52 31,308,803.77 1.78 0.61 -46.02 -46.66 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）烧结铁氧体 130,451,202.84 123,871,044.13 5.04 12.74 -1.54 7.14 粘结铁氧体 97,807,346.61 83,355,355.68 14.78 20.31 35.65 45.08 粘结磁器件 1,966,625.92 3,079,305.59 -56.58 -15.31 -52.06 -34.90 烧结磁器件 210,478.63 259,257.19 -23.18 2.36 -96.17 -95.17 其他产品收入 10,308,945.45 9,664,123.48 6.25 -3.84 -12.68 -21.17 锌制品 31,875,584.52 31,308,803.77 1.78 0.61 -46.02 -46.66 技术收入 968,309.45 100.00 4.72 -71.17 -100.00 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 22,140,277.30 -51.34 华东地区 100,680,252.71 -10.05 华南地区 61,848,167.46 0.03 华中地区 5,156,715.73 25.91 东北地区 11,584,644.44 -5.21 西北地区 1,157,670.94 -43.40 西南地区 6,344,618.16 270.74 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 国内 208,912,346.74 -12.71 出口 64,676,146.68 31.80 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 33,049,976.14 10.78 38,583,118.98 10.18 -14.34 应收票据 7,049,496.57 2.30 6,892,830.36 1.82 2.27 应收帐款 30,714,547.93 10.02 35,573,124.38 9.39 -13.66 预付款项 2,029,948.04 0.66 6,370,540.20 1.68 -68.14 其他应收款 345,211.68 0.11 635,013.99 0.17 -45.64 存货 66,588,444.42 21.72 87,001,103.29 22.96 -23.46 长期股权投资 1,072,826.78 0.35 1,019,912.28 0.27 5.19 固定资产 119,521,038.77 38.98 164,348,950.81 43.37 -27.28 在建工程 15,369,152.42 5.01 2,335,560.00 0.62 558.05 无形资产 26,000,952.99 8.48 29,257,320.25 7.72 -11.13 开发支出 2,534,330.83 0.83 4,056,263.86 1.07 -37.52 长期待摊费用 204,266.25 0.05 -100.00 递延所得税资产 2,328,081.71 0.76 2,705,231.63 0.71 -13.94 短期借款 11,951,391.78 3.90 3,060,000.00 0.81 290.57 应付帐款 17,358,628.51 5.66 19,590,651.49 5.17 -11.39 预收款项 2,610,220.95 0.85 5,359,348.39 1.41 -51.30 应付职工薪酬 3,178,108.05 1.04 3,878,368.68 1.02 -18.06 应交税费 -2,275,578.01 -0.74 259,549.74 0.07 -976.74 其他应付款 8,424,643.02 2.75 56,053,240.55 14.79 -84.97 专项应付款 420,000.00 0.14 420,000.00 0.11 其他非流动负债：12,037,144.60 3.93 5,016,016.17 1.32 139.97 变动情况说明：预付款项，期末较期初降低 68.14%，主要是预付材料款发票到达；其他应收款，期末较期初降低 45.64%，主要是去年年末确认的出口退税本期收回；在建工程，期末较期初增长 558.05%，主要是本期阜阳公司 2 期工程投资建设；开发支出，期末较期初降低 37.52%，主要是本期研发专项形成专利转入无形资产；短期借款，期末较期初增长 290.57%，主要是为满足流动资金需求增加了银行贷款；长期待摊费用，较期初降低 100%，主要是期末锌业公司未纳入合并范围；预收款项，期末较期初降低 51.30%，主要是预收的货款减少；应交税费，期末较期初降低 976.74%，主要是本期应交增值税减少；其他应付款，期末较期初降低 84.97%，主要是期末锌业公司未纳入合并范围；其他流动负债，期末较期初增长 139.97%，主要是本期收到的固安政府和国家财政部的补助，因与资产相关，确认为递延收益。北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 13(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、强大的研发能力、强大的研发能力 北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。2、品牌优势、品牌优势“以质量求生存，以创新谋发展”是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在1997 年就在国内同行业中率先通过 ISO9002 国际质量体系认证；2000 年通过了 ISO9001 认证；2007 年公司主要产品又通过了 ROSH 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制、程序化的工艺管理、多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠；通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资企业有 1 家，为北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 14(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本（万元）期末资产总额（万元）期末负债总额（万元）期末净资产（万元）本期营业收入总额（万元）本期净利润（万元）北京北矿磁电材料有限公司 静电显像材料 3,000.00 2,860.70 26.95 2,833.75 552.77 -22.26 北矿磁材（包头）有限公司 磁性材料 500.00 2,276.02 1,672.94 603.08 2,568.73 16.46 北矿磁材（阜阳）有限公司 磁性材料、磁器件 2,400.00 4,474.52 2,576.25 1,898.27 1,346.90 -280.61 常德市耐摩特聚合材料有限公司 研制、生产和销售粉末冶金 600.00 1,011.53 307.06 704.48 23.51 -112.49 5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 阜阳年产 1 万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目 19,920,000.00 100%2,415,893.87 23,095,248.00 年产 7000 吨高性能粘结铁氧体磁粉项目 7,270,000.00 98.92%7,106,017.84 7,191,577.84 年产 5000 吨高性能各向异性干压烧结用铁氧体磁粉项目 8,100,000.00 100%8,177,574.58 8,177,574.58 合计 35,290,000.00/17,699,486.29 38,464,400.42/二、二、董事会关于公司董事会关于公司未来发展的讨论与分析未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料行业发展趋势（1）电子元器件技术发展趋势向小型化、高性能、低功率方向发展。北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 从永磁发展的趋势来看：在技术上，要求永磁铁氧体往更高矫顽力、更高磁通量、更高磁能积、更低能耗的方向发展；在市场上，汽车、家用电器、办公自动化及 IT 信息产业对铁氧体永磁的需求愈来愈大，并且高性能产品增长迅速。尤其是稀土永磁材料中的钕铁硼永磁材料和钐钴永磁材料由于其具有的优异性能，使其被广泛应用于高端能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域。但由于近年来稀土价格的波动也拉升了高档铁氧体材料的需求。（2）磁性材料产品发展趋向小型化，中、高性能产品需求扩大。近年来，国内磁性材料产业得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力。随着消费类产品向数字化和高性能发展，对磁性材料产品提出了更高的要求。如汽车行业、变频空调、数字摄录像机等也对高档次的磁性材料提出更高要求。（3）节能环保，降低能耗，推动交流变直流为铁氧体永磁带来新的发展机遇。随着节能环保的大力推进，我国规定 2011 年 7 月 1 日以后能效等级为 3 或更低的电机禁止销售。与同功率交流电机相比，直流电机能耗约低 30%50%，其为目前大规模应用的交流电机最直接的替代产品。在直流电机替代交流电机过程中，永磁铁氧体市场需求将迅猛增长，交流电机几乎不需要永磁铁氧体，而永磁铁氧体为直流电机中必不可少的关键元件。（4）材料供应市场发展趋势是仍在扩张，以与钢厂合作为主流。下游市场的发展趋势是客户向上游发展，以几家大的器件厂为主，产品系列集中在高端产品，这种趋势在今后几年会越来越明显。2、磁性材料行业竞争状况 磁性材料低端市场基本是自由竞争状态，竞争相当激烈，而高端市场基本被日本寡头垄断。欧美等国家由于生产磁性材料成本过高，都纷纷关掉国内的磁性材料生产公司，将工厂转移到亚洲，目前全球磁性材料生产主要集中在日本和中国，从国际著名磁性材料公司来看，日本是磁性材料技术领跑者，而我国磁性材料是产能领跑者，市场占有率高。我国是磁性材料大国也是世界“磁都”，每年生产世界 60%左右磁体，市场份额巨大。随着我国磁性材料的中心地位确定，我国将致力从磁性材料大国发展成为磁性材料强国，通过生产线引进、跟外资合作以及自主研发等方法来缩短我国和世界强国在技术和工艺上的差距。国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低，前五大公司只占有 30%的市场份额。2000 多家从事磁性材料生产的企业中多数为中小企业，生产中低端产品，生产规模较小，生产效率低，技术落后，竞争激烈。我国磁性材料的生产份额已经呈现出明显的规模、地域集中的趋势，一些具有技术、管理和设备等优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。所以，行业企业的高度分散将导致企业间的竞争逐渐加剧。随着未来几年铁氧体磁性材料需求的不断增加，行业集中化、规模化的趋势将逐步明显。北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 16(二二)公司发展战略公司发展战略 公司愿景是通过新品研发和技术创新，使公司保持行业领先地位，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到 3-5 亿元。公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构；改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司员工有自豪感。(三三)经营计划经营计划 面对日益激烈的国内外市场竞争挑战，2013 年，公司将以“稳中求进、加快转型”为基调，大力开展技术创新和新品研发，提高运营效率和综合实力，提升核心竞争力；深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。2013 年公司经营目标是力争使磁材业务扭亏为盈。1、进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料；2、加大力度做好新型金属材料的产业化转化和市场推进，从产品宣传，销售渠道的拓展和技术的跟进多方面加大投入，继续加快公司业务的升级；3、继续加强阜阳公司的建设和运营管理工作；4、加强公司运营的成本控制和管理，从原料、生产、管理的各方面制定考核目标，力争 2013 年实现盈利；5、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，在做大做强公司磁性材料的同时，积极推进 2013 年度非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电 100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司将按照年度资金预算，切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、行业竞争加剧风险及对策 北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 随着经济的发展，永磁铁氧体行业的国际竞争将更加激烈，印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐成为电子元件新的生产区域，对我国永磁铁氧体行业“世界工厂”的地位产生冲击。随着未来几年铁氧体磁性材料的需求不断增加，行业集中化、规模化的趋势将逐步明显，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。公司将依托产品现有技术，保证产品性能稳定性，维护现有市场份额；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大产品市场份额；基于公司强大的研发能力，加强高端产品技术研发，大力拓展高端磁材应用领域。2、生产成本较高的风险及对策 由于能源、上游原材料以及人力资源成本的压力逐步增大，增加了公司的生产成本，同时磁性材料行业已是充分竞争的行业，成本控制及管理已成为行业内各公司工作的重点内容。2013 年，公司将通过优化生产工艺流程、加强原材料采购成本管理、完善人力资源管理系统等方式，降低公司生产成本，提升生产效率；同时，公司将继续加大产品研发力度，促进高档磁性材料的产业化，提高产品附加值，发展高性能永磁产品，加速公司产品结构的调整，提升公司盈利能力。3、汇率波动风险及对策 在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险；同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。4、人力资源短缺风险及对策 随着国家经济发展程度的提升，制造业劳动力短缺现象越来越突出。对此，公司采取研发新工艺，提升装备机械化自动化水平，提高劳动生产率而减少相应用工，加强内部培训改进操作水平及人才培养等手段化解人力资源短缺风险。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 （二）（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 （三）（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预