000685_2015_中山公用_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告年年度报告 20162016 年年 0303 月月 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.67 第七节 优先股相关情况.75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节 公司治理.83 第十节 财务报告.95 第十一节 备查文件目录.213 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年度（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）供水公司 指 中山市供水有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称 中山公用 公司的外文名称 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZPUG 公司的法定代表人 陈爱学 注册地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 注册地址的邮政编码 528403 办公地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 办公地址的邮政编码 528403 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晖 梁绮丽 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88380008 0760-89886813 传真 0760-88380022 0760-88830011 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914420001935372689 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况 1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审199281 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字1996416 号、1996417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 股本 1600 万股，发起人为佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发1999514 号文和财政部财管字1999320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复（国资产权20071556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可2008584 号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、刘远帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,230,272,341.32 1,154,874,930.19 6.53%1,047,850,787.06 归属于上市公司股东的净利润（元）1,484,429,654.74 747,986,342.14 98.46%633,485,164.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,424,217,410.33 725,890,885.75 96.20%451,524,528.48 经营活动产生的现金流量净额（元）321,709,296.82 379,967,287.61-15.33%372,818,355.55 基本每股收益（元/股）1.05 0.53 98.46%0.45 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）1.05 0.53 98.46%0.45 加权平均净资产收益率 17.35%10.41%6.94%9.50%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）13,744,795,169.14 9,955,405,355.86 38.06%8,559,433,959.97 归属于上市公司股东的净资产（元）10,869,054,266.82 7,474,307,461.19 45.42%6,917,081,529.43 说明：（1）2015 年 10 月公司非公开发行股票 73,481,564 股，发行后公司总股本为 1,475,111,351股,上表 2015 年计算的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,413,876,714 股。（2）按照公司 2014 年度利润分配方案，以公司总股本 778,683,215 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，于 2015 年 7 月 7 日除权后，最新股数变更为 1,401,629,787 股。根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订），应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表计算2014 年及 2013 年的每股收益时采用的普通股加权平均股数为 1,401,629,787 股。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,447,316.71 290,466,740.48 334,356,958.43 325,001,325.70 归属于上市公司股东的净利润 342,212,863.80 597,071,210.43 247,414,175.55 297,731,404.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329,460,892.91 579,132,111.61 234,167,642.74 281,456,763.07 经营活动产生的现金流量净额 50,989,075.55 108,470,616.82 127,724,427.58 34,525,176.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,774,177.63-10,931,250.09-253,638.89-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,982,869.34 15,142,474.67 23,120,268.30-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,525,292.51 2,596,427.53 2,616,936.07-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,173,854.64 41,658,773.14-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,128.74-5,655,774.31 430,566.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,815,105.39 25,513,903.49 179,545,612.41-减：所得税影响额 20,045,240.22 7,959,908.98 61,779,629.33-少数股东权益影响额（税后）-76,523.76 1,784,270.56 3,378,252.04-合计 60,212,244.41 22,095,456.39 181,960,635.95-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）环保水务（一）环保水务 公司旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等11家全资公司、济宁中山公用等8家参控股公司和2家中外合作公司，托管运营1家污水处理厂。设计日供水能力达235万m，设计日污水处理能力达51万m；供水管道长度达5100公里，覆盖面积超2000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，济宁市城区的50%；污水处理总量约占中山市的35%，济宁市的60%。已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。2015年7月，成功收购北部组团垃圾综合处理项目中山市天乙能源有限公司100%股权，进军固废处理领域。该公司拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。（二）市场运营（二）市场运营 公司拥有综合性农贸市场31家，果菜、水产专业批发市场2家，近9000家商户。总经营面积超过20万平方米，遍布中山市18个镇区。批发业务约占全市总量的70%，零售交易约占全市总量30%，年交易额30亿元以上。旗下农贸市场推行ISO9000和ISO14000管理体系，实施全过程、精细化管理；建立了农贸市场信息化管理网络、符合国家标准的食品安全监管体系。在业态升级方面，已经构建出以农贸市场经营为基础、以市场升级改造手段、以大型专业批发市场为方向、以物业开发为补充的经营模式。（三）股权投资与金融服务（三）股权投资与金融服务 公司是广发证券股份有限公司第三大股东，占其总股本的9.39（截至2015年12月31日）。2011年4月29日，中山公用与广发证券签署战略合作协议，开启优势互补、合作双赢的新局面。2015年5月18日，中山公用与广发证券合作设立并购基金，总规模预计20亿元，投资主线为节能环保、新能源等行业。拥有广发证券持续、强劲的盈利支撑是中山公用的特色、优势，也是投资发展环保水务等主营业务的重要保障。此外，2013年，公司与中港客运、吉林敖东等4家知名企业联手组建中山市公用小额贷款有限责任公司，注册资本2亿元，由中山公用主导经营。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2015年，公司在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，经营范围包括国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。公司与广东银达担保、中海石油气电集团等实力企业亦保持着良好的合作关系。（四）港口客运（四）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%的股权。中港客运拥有5艘具现代化设备的豪华高速双体客轮，年客运量超过120万人次。公司通过优化销售策略、提升内部管理，在为旅客提供优质服务的同时，有效提高盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是按照权益法核算的被投资单位所有者权益增加所致。固定资产 主要是本年计提折旧及在建工程完工转入影响所致。无形资产 是本年收购中山市天乙能源有限公司100%股权，对其合并日期初的无形资产原值和摊销纳入合并范围所致。在建工程 主要是本年工程完工转投资性房地产及固定资产。货币资金 主要是本年收回理财产品投资及收到非公开发行股票资金。其他应收款 主要是增加保证金所致。其他流动资产 主要是本年收回理财产品投资。一年内到期的非流动资产 主要是小贷资产证券化产品一年内到期增加所致。可供出售金融资产 主要是小贷资产证券化产品一年内到期重分类减少所致。投资性房地产 主要是本年在建工程完工转入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 公用国际（香港）投资有限公司 为集团公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服务平台而投资设立香港子公司。总资产：711,857,185.65元 中国香港 全资子公司 集团公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行净利润：-8,390,013.78元 6.55%否 中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 审批流程和开展运营工作。备注：1、如果公司净资产数据发生变化，上表相应数据需作相应改变；2、是否存在重大减值风险是根据截止2015年12月31日的资产情况判断的。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）资深的行业经验及完备的水务产业链。（一）资深的行业经验及完备的水务产业链。公司拥有区域供水、污水处理、垃圾焚烧处理发电特许经营权；旗下企业在市政公用事业领域积累了近60年的运营管理经验；现已形成涵盖原水、制水、管输、二次供水、水质检测、中水回用、污水处理、供水服务在内的横向业务链，以及水务投资、技术设计、工程施工、运营维护在内的纵向服务链。（二）优良的资产质量及（二）优良的资产质量及“金融促环保金融促环保”的发展模式。的发展模式。公司秉持“产业经营+资本运营”双轮驱动的发展战略，水务、市场等自营业务稳定的现金流，以及作为广发证券第三大股东获取的持续、强劲的投资回报，使公司的资产负债率较低，净利润复合增长率、净资产收益率等指标位居行业前列，成为公司投资发展环保水务这一重资产业务的有力支撑。“以金融促环保”的发展模式，是撬动公司产业规模扩张、结构调整和模式升级的有力杠杆。（三）战略协同的（三）战略协同的投融资体系。投融资体系。2015年，公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。（四）可复制、输出的运营管控模式。（四）可复制、输出的运营管控模式。公司水务板块拥有稳定、专业的水务运营管理人才梯队和通过国家实验室（CNAS）认可，具备水质、污水、污泥、净水剂4类271项检测能力的水质检测中心；构筑起以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，通过对11家水务分、子公司的大数据采集、分析，为生产、输配、工程、投资、设备管理等各环节提供高效、精准的决策支持。人才团队、管理体系、专业技术、信息平台的有机联动，形成了可复制、输出的运营管控模式。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在国家宏观经济步入以产业结构调整和转型升级为主旋律的“新常态”下，传统产业面临产能过剩压力。随着“大气十条”、“水十条”等法律法规的颁布，中央和地方环保产业PPP鼓励政策的出台，以及“供给侧改革”的迅速升温，尚处于成长期的环保产业正在成为新一轮的投资风口，成为诸多实力企业的争夺焦点，掀起了新一轮跨界并购、“跑马圈地”的高峰，行业竞争在资本的推波助澜下日趋白热化。2015年，公司继续按照“产业经营+资本运营”的战略思路，围绕“成为全国领先的综合环境服务提供商”的战略目标，聚焦“环保+水务”的核心主业，加大资本运营力度，开展产业并购和扩张。同时，通过持续深化运营机制创新、优化企业管控体系、提升技术能力等措施，进一步提升运营管控能力，确保达成年度经营目标。加强资本运作，完成首次定向增发。加强资本运作，完成首次定向增发。公司于2014年启动非公开发行股票专项工作。2015年10月，以12.02元/股的价格成功发行7,348.16万股，募集资金净额8.57亿元，新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用买壳上市以来的首次股权融资，对增强企业可持续发展能力具有重要意义。推动产业拓展，成功进军固废领域。推动产业拓展，成功进军固废领域。公司以并购重组为主要手段，放眼全国寻找环保产业项目资源。报告期内公司收购中山市天乙能源有限公司100%股权，该公司拥有中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。本次收购标志着公司正式进军固废处理领域，拓展了公司的环保产业链。搭建资本平台，形搭建资本平台，形成多层次投融资体系。成多层次投融资体系。2015年5月，全资设立中山公用环保产业投资有限公司，作为公司在环保产业领域投资拓展的平台公司。其后，公用环保与广发信德合作设立以节能环保、新能源等行业为投资主线，总规模预计20亿元的环保产业并购基金。7月，设立公用国际（香港）投资有限公司，计划投资总额22亿港币，以此作为境外投资平台，助力公司战略发展。清晰战略路径，积极储备项目资源清晰战略路径，积极储备项目资源。通过多次论证，公司的战略实施路径已然清晰，区域化发展及区域化运营的模式已着手布局，为2016年项目落地及后续发展奠定良好的基础。加大水务业务拓展，本加大水务业务拓展，本地业务稳中求进。地业务稳中求进。2015年，公司组建二次供水分公司，搭建二次供水项目管理体系。2015年4月，接收运营民众生活污水二期项目，实现民众镇供排水一体化运营。以上措施为完善水务产业链、培育增长点打下基础。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 打造区域农产品流通中心。打造区域农产品流通中心。2015年3月，公司重点投资项目“中山现代农产品交易中心”一期项目建设完成，蔬菜行业搬迁运营；12月，水果行业搬迁进场，标志着交易中心一期项目全部投入运营，并将成为公司市场运营板块的新增长点。港口客运年度盈利创历史新高。港口客运年度盈利创历史新高。2015年，控股公司中港客运持续优化运营管控机制，借助互联网手段加大营销力度，企业效益连年增长，成为粤港水路高速客运的龙头企业。同时，为提升该公司的品牌价值和综合融资能力，2015年7月启动中港客运挂牌新三板工作。2015 2015 年度，公司实现营业收入年度，公司实现营业收入12.312.3亿元，同比增长亿元，同比增长6.53%6.53%；归属于母公司股东的净利润；归属于母公司股东的净利润14.8414.84亿元，同比增长亿元，同比增长98.46%98.46%；基本每股收益；基本每股收益1.051.05元，同比增长元，同比增长98.46%98.46%；加权平均净资产收；加权平均净资产收益率益率17.35%17.35%，同比增长，同比增长6.946.94个百分点。个百分点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,230,272,341.32 100%1,154,874,930.19 100%6.53%分行业 主营业务：供水 633,487,106.86 51.49%607,010,993.10 52.56%4.36%污水、废液处理 98,190,208.23 7.98%105,979,294.10 9.18%-7.35%市场租赁业 145,235,380.02 11.81%137,495,537.07 11.91%5.63%物业管理 16,497,895.41 1.34%16,142,095.06 1.40%2.20%客运服务 194,197,445.87 15.79%180,434,870.03 15.62%7.63%垃圾处理及发电收入 26,837,946.53 2.18%-其他 23,640,575.84 1.92%13,221,592.06 1.14%78.80%其他业务：建筑安装 69,469,371.68 5.65%74,227,266.37 6.43%-6.41%技术支持费 1,871,806.95 0.15%3,893,512.94 0.34%-51.92%中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 代收费手续费 3,127,968.53 0.25%2,197,346.91 0.19%42.35%物业出租 4,352,845.10 0.35%3,629,151.03 0.31%19.94%停车场收入 1,997,746.23 0.16%2,054,754.25 0.18%-2.77%其他收入 11,366,044.07 0.93%8,588,517.27 0.74%32.34%分产品 主营业务：供水 633,487,106.86 51.49%607,010,993.10 52.56%4.36%污水、废液处理 98,190,208.23 7.98%105,979,294.10 9.18%-7.35%市场租赁业 145,235,380.02 11.81%137,495,537.07 11.91%5.63%物业管理 16,497,895.41 1.34%16,142,095.06 1.40%2.20%客运服务 194,197,445.87 15.79%180,434,870.03 15.62%7.63%垃圾处理及发电收入 26,837,946.53 2.18%-其他 23,640,575.84 1.92%13,221,592.06 1.14%78.80%其他业务：建筑安装 69,469,371.68 5.65%74,227,266.37 6.43%-6.41%技术支持费 1,871,806.95 0.15%3,893,512.94 0.34%-51.92%代收费手续费 3,127,968.53 0.25%2,197,346.91 0.19%42.35%物业出租 4,352,845.10 0.35%3,629,151.03 0.31%19.94%停车场收入 1,997,746.23 0.16%2,054,754.25 0.18%-2.77%其他收入 11,366,044.07 0.93%8,588,517.27 0.74%32.34%分地区 广东省 1,230,272,341.32 100.00%1,154,874,930.19 100.00%6.53%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务：供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89%4.36%2.78%1.09%污水、废液处理 98,190,208.23 56,745,103.48 42.21%-7.35%-8.91%0.99%中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48%5.63%0.97%1.73%客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06%7.63%-18.07%10.96%分产品 主营业务：供水 633,487,106.86 450,451,245.22 28.89%4.36%2.78%1.09%污水、废液处理 98,190,208.23 56,745,103.48 42.21%-7.35%-8.91%0.99%市场租赁业 145,235,380.02 54,491,821.49 62.48%5.63%0.97%1.73%客运服务 194,197,445.87 67,852,225.93 65.06%7.63%-18.07%10.96%分地区 广东省 1,230,272,341.32 737,766,610.87 40.03%6.53%2.75%2.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 供水 销售量 吨 388,872,375 375,312,983 3.61%生产量 吨 447,896,616 435,055,151 2.95%库存量 吨 0 0 0.00%污水、废液处理 销售量 吨 98,471,215 98,128,976 0.35%生产量 吨 98,471,215 98,128,976 0.35%库存量 吨 0 0 0.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 重 主营业务：供水 主营业务成本 450,451,245.22 61.05%438,268,136.54 61.04%2.78%污水、废液处理 主营业务成本 56,745,103.48 7.69%62,293,819.44 8.68%-8.91%市场租赁业 主营业务成本 54,491,821.49 7.39%53,969,713.89 7.52%0.97%物业管理 主营业务成本 16,356,174.99 2.22%14,639,060.43 2.04%11.73%客运服务 主营业务成本 67,852,225.93 9.20%82,815,050.79 11.53%-18.07%垃圾处理及发电 主营业务成本 24,020,518.89 3.26%-其他 主营业务成本 20,054,362.27 2.72%11,053,188.56 1.54%81.44%其他业务：建筑安装 其他业务成本 41,741,869.50 5.66%50,050,245.51 6.97%-16.60%代收费手续费 其他业务成本 228,344.38 0.03%129,961.08 0.02%75.70%物业出租 其他业务成本 1,348,644.58 0.18%1,821,354.95 0.25%-25.95%停车场 其他业务成本 240,115.10 0.03%118,467.96 0.02%102.68%其他 其他业务成本 4,236,185.04 0.57%2,830,998.86 0.39%49.64%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务：供水 原材料 278,154,331.19 37.70%251,564,604.77 35.04%10.57%供水 职工薪酬 21,651,395.50 2.93%20,859,770.11 2.91%3.79%供水 折旧费及摊销 90,722,299.61 12.30%93,448,463.28 13.02%-2.92%供水 其他成本费用 59,923,218.92 8.12%72,395,298.38 10.08%-17.23%污水处理 原材料 1,821,404.53 0.25%1,507,841.00 0.21%20.80%污水处理 职工薪酬 7,013,784.55 0.95%8,074,751.00 1.12%-13.14%污水处理 折旧费及摊销 22,900,689.61 3.10%24,906,875.99 3.47%-8.05%污水处理 其他成本费用 25,009,224.79 3.39%27,804,351.45 3.87%-10.05%中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 市场租赁业 职工薪酬 17,270,826.38 2.34%17,024,500.18 2.37%1.45%市场租赁业 折旧及摊销 31,436,867.38 4.26%27,268,311.93 3.80%15.29%市场租赁业 其他 5,784,127.73 0.78%9,676,901.78 1.35%-40.23%物业管理业 职工薪酬 15,938,309.35 2.16%13,963,338.83 1.94%14.14%物业管理业 折旧及摊销 56,303.72 0.01%66,860.66 0.01%-15.79%物业管理业 其他 361,561.92 0.05%608,860.94 0.08%-40.62%旅客运输 职工薪酬 11,024,839.31 1.49%9,542,771.38 1.33%15.53%旅客运输 修理费 12,620,680.79 1.71%13,887,140.00 1.93%-9.12%旅客运输 燃料 28,097,072.59 3.81%47,669,932.62 6.64%-41.06%旅客运输 其他 16,109,633.24 2.18%11,715,206.79 1.63%37.51%垃圾处理及发电 职工薪酬 2,563,399.98 0.35%-垃圾处理及发电 折旧费及摊销 12,784,424.88 1.73%-垃圾处理及发电 其他成本费用 8,672,694.03 1.18%-其他 其他成本费用 20,054,362.27 2.72%11,053,188.56 1.54%81.44%其他业务：建筑安装 其他业务成本 41,741,869.50 5.66%50,050,245.51 6.97%-16.60%代收费手续费 其他业务成本 228,344.38 0.03%129,961.08 0.02%75.70%物业出租 其他业务成本 1,348,644.58 0.18%1,821,354.95 0.25%-25.95%停车场 其他业务成本 240,115.10 0.03%118,467.96 0.02%102.68%其他 其他业务成本 4,236,185.04 0.57%2,830,998.86 0.39%49.64%说明：营业成本较上年增加1,977.66万元，增长2.75%。主要是：供水售水成本增加1,218.31万元，商贸公司成本增加900.12万元，市场租赁业成本增加52.21万元，物业管理成本增加171.71万元，客运服务成本减少1,496.28万元，污水、废液处理成本减少554.87万元，建筑安装成本减少830.84万元，本年收购天乙能源垃圾发电成本增加2,402.05万元。中山公用事业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.2015年5月，公司设立全资子公司中山公用环保产业投资有限公司，2015年纳入合并范围；2.2015年7月，公司收购天乙能源100%股权，2015年纳入合并范围；3.2015年8月，公司设立全资子公司公用国际（香港）投资有限公司，2015年纳入合并范围；4.中山市青葱有机复合肥有限公司于2015年1月注销，2015年不纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）246,764,500.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.06%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中山市财政局 92,025,051.76 7.48%2 中山火炬开发区自来水有限公司 73,513,799.84 5.98%3 中山市沙溪镇自来水公司 42,910,062.08 3.49%4 中