600828_2012_成商集团_2012年年度报告（修订版）_2013-03-04.pdf

成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 成商集团股份有限公司成商集团股份有限公司 600828600828 20122012 年年度报告年年度报告 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人姓名 王福琴 主管会计工作负责人姓名 郑怡 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧晓龙 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润151,046,186.26元，加上年初未分配利润171,724,505.49元，减去 2011 年度分配的利润 149,191,910.44 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取 10%的盈余公积金 15,104,618.63 元，2012 年度可供股东分配的利润为 158,474,162.68 元。董事会拟定 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2012 年 12 月 31日总股本 570,439,657 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计17,113,189.71 元，剩余未分配利润转入以后年度，2012 年度不进行公积金转增股本。该预案尚需公司 2012 年度股东大会审议批准。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节、第十节、财务会计报告财务会计报告.45 第十一节、备查文件目录十一节、备查文件目录.151 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 (一一)释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2012 年度 公司章程 指 成商集团股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 (二二)重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成商集团股份有限公司 公司的中文名称简称 成商集团 公司的外文名称 CHENGSHANG GROUP CO,.LTD.公司的法定代表人 王福琴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 周烨 联系地址 四川省成都市东御街 19 号 四川省成都市东御街 19 号 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市东御街 19 号 公司注册地址的邮政编码 610016 公司办公地址 四川省成都市东御街 19 号 公司办公地址的邮政编码 610016 公司网址 http:/ 电子信箱 cpds_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 成商集团 600828 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 最近一次工商变更注册登记日期 2012 年 6 月 25 日 最近一次工商变更注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000031610 税务登记号码 510104214393110 组织机构代码 21439311-0 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局 公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况.（三）公司上市以来，主营业务变化情况（三）公司上市以来，主营业务变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1994 年 2 月 24 日，公司上市时的控股股东为成都市国有资产管理局，持有公司 55,904,411股（占公司总股本的 65.4%）。2000 年 7 月 17 日，经国家财政部财管字（2000）259 号文批准，成都市国有资产管理局将其持有的本公司 110，690，733（占公司总股本的 65.39%）股国家股划转给成都市国有资产投资经营公司持有。此次划转后，公司控股股东变更为成都市国有资产投资经营公司，划转公告详见 2000 年 7 月 20 日的上海证券报。2002 年 7 月 19 日，四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称迪康集团）协议收购成都市国有资产投资经营公司持有的占公司总股本 65.38%的国有股 132,828,880 股，并发出全面收购要约，接受预受要约股份累计为 741,150 股，收购完成后，迪康集团持有本公司 65.75%的股份，为公司控股股东。2005 年 6 月 10 日，深圳茂业商厦有限公司协议收购迪康集团持有的占公司总股本 65.75%的社会法人股，并发出全面收购要约，接受预受要约股份累计为 17,263,040 股，收购完成后，茂业商厦持有本公司 150,832,560 股社会法人股，占公司总股本的 74.25%，为公司控股股东。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 武丽波 何燕秋 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,146,401,819.44 2,040,158,270.49 5.21 1,710,665,220.34 归属于上市公司股东的净利润 150,651,996.04 195,730,354.87 -23.03 138,304,086.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,020,266.28 188,851,767.35 -21.09 128,323,388.40 经营活动产生的现金流量净额 223,210,599.26 242,172,140.75 -7.83 246,090,911.36 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 928,123,477.35 795,028,120.75 16.74 610,267,759.29 总资产 2,232,066,845.37 2,093,505,217.05 6.62 1,611,544,900.46 （二）（二）主要财务主要财务数据数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.2641 0.3431-23.03 0.2425 稀释每股收益（元股）0.2641 0.3431-23.03 0.2425 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2612 0.3311-21.11 0.2250 加权平均净资产收益率（%）17.58 27.97 减少 10.39 个百分点 25.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.38 26.98 减少 9.60 个百分点 23.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：本报告期，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由438,799,736 股变更为 570,439,657 股，各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 说明 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,178,205.45 清江店终止经营固定资产损失 11,077,286.00 11,579,873.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,590,896.00 政府项目补贴等 2,597,879.00 1,038,051.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,528.10 -255,422.62 618,489.52 少数股东权益影响额-6,408.61 -3,211,670.34-17,271.79 所得税影响额-1,078,080.28 -3,329,484.52-3,238,444.83 合计 1,631,729.76 6,878,587.52 9,980,698.25 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，上下一心、攻坚克难，继续坚持预算管理、目标经营、结果导向的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。1、以市场需求为导向，通过门店调改和营销模式的转变实现门店盈利能力的提升。公司各门店根据自身的经营定位，加大了品牌升级和引进力度，对绵阳兴达店、龙泉店进行了门店的调整升级，使得报告期内公司门店总体盈利能力提升显著；积极探索适应市场需求的新型营销模式，通过与文化、休闲、生活等方面的有机结合，加强公司与客户之间的互动交流，提升公司的资源整合能力和现有业务的增值能力，最终对门店盈利能力的提升产生积极作用。2、积极推进在建项目进程，为公司未来业绩增长打下基础。报告期内，公司三大项目的建设工作有序进行。截止本报告期期末，公司盐市口项目南区已实现主体结构封顶，裙楼部分的幕墙工程和机电安装水平管道已基本完成，正在计划开展商场部分的装修工程；茂业中心项目外立面工程已全部完成，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进；九眼桥项目在 7 月底全面完成拆迁工作，实现三通一平，项目前期相关工作正在有序进行中。3、积极提升三线城市门店经营业绩，关闭亏损门店，确保公司的可持续性发展。三线城市未来消费市场前景广阔，公司几家三线城市门店存在较大的发展机会。报告期内，公司高度重视三线城市门店的经营管理，其中泸州、绵阳、南充区域的门店经营业绩上升趋势明显；山东菏泽店收入大幅提升，亏损进一步减小。此外，报告期内公司关闭了开店以来连续亏损的清江店，以提升现有门店的整体盈利能力，确保公司的可持续性发展。4、有效开展内部控制建设工作，提高公司治理水平。报告期内，为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，公司严格按照公司法、公司章程、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及财办会201230号关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，制定了成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案、成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作调整方案，对有效开展内部控制建设相关工作、提升公司法人治理、规范化运作水平起着积极作用。报告期内，公司实现营业收入 2,146,401,819.44 元，比上年同期增加 5.21%；实现营业利润 200,717,151.88 元，比上年同期减少 21.85%；实现归属于上市公司股东的净利润150,651,996.04 元，比去年同期减少 23.03%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期减少21.09%。本报告期净利润同比减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日2012中国贸仲京裁字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益，而去年同期我司确认收益 6023 万元，扣除此因素，2012 年度剔除非经常性损益的净利润比去年同期上升 15.86%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,146,401,819.44 2,040,158,270.49 5.21 营业成本 1,636,900,736.67 1,569,329,815.59 4.31 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 销售费用 201,225,153.89 189,504,757.14 6.18 管理费用 41,352,906.23 34,394,183.63 20.23 财务费用 27,915,996.90 32,445,327.46-13.96 经营活动产生的现金流量净额 223,210,599.26 242,172,140.75-7.83 投资活动产生的现金流量净额-156,083,717.54-383,217,894.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-62,299,629.23 134,649,311.86-146.27 2 2、收入收入 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司通过持续进行的门店品牌升级，商品结构调整，创新营销模式等多种方式使主营业务收入稳步提升。3 3、成本成本 （1 1）成本分析表）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)百货零售收入 商品成本 1,631,026,868.80 99.64 1,563,507,371.98 99.63 4.32 （2 2）本期公司前五名供应商采购情况：）本期公司前五名供应商采购情况：前五名供应商采购金额合计为 65,767,588.11 元，占销售总额比重 4.03%。4 4、费用费用 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）销售费用 201,225,153.89 189,504,757.14 11,720,396.75 6.18 管理费用 41,352,906.23 34,394,183.63 6,958,722.60 20.23 财务费用 27,915,996.90 32,445,327.46-4,529,330.56-13.96 所得税 54,121,160.42 60,931,552.18-6,810,391.76-11.18 5 5、现金流现金流 （1）本期投资活动产生的现金流量净额-156,083,717.54 元，较上期-383,217,894.45 元，增加 227,134,176.91 元,主要原因是上年公司支付收购菏泽惠和商业中心 90%股权款，及对重庆医药增资共计 1.84 亿元。(2)本期筹资活动产生的现金流量净额-62,299,629.23 元,较上期 134,649,311.86 元,减少196,948,941.09 元,减幅 146.27%,主要原因是公司本期较上期新增借款减少约 8000 万元，以及本期偿还借款较上期增加 1.06 亿元。6 6、其它其它 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 公司始终坚持“茂业百货+人民商场”的双品牌运营战略，通过“商业+地产”的发展模式努力将公司打造成为大西南区最具影响力的百货巨头及城市综合体运营商，实现以“成都为腹地、辐射四川”的战略目标。公司于2012年年初提出了营业收入23.5亿元的经营计划，实际2012年实现营业收入21.46亿元。未达到经营计划的主要原因是行业整体增速放缓、公司新项目拓展进度低于预期。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）百货零售收入 1,931,957,612.40 1,631,026,868.80 15.58 4.44 4.32 增加 0.10 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明：公司通过持续进行的门店品牌升级，商品结构调整，创新营销模式等多种方式使主营业务收入稳步提升。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）成都地区 1,019,713,562.23 0.97 南充地区 415,818,380.90 0.90 绵阳地区 362,223,294.56 6.06 其他地区 154,253,559.43 53.52 主营业务分地区情况的说明 成都、南充地区门店店龄较长，趋于成熟，收入增长稳定，绵阳、其他地区门店处于成长期，致使本年度收入增幅较大。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 11,132,424.19 0.50 7,454,411.79 0.36 49.34 期末应收银行卡款项增加 396.60 万元。预付款项 4,979,347.47 0.22 8,299,063.50 0.40-40.00 预付工程款减少230万元 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 在建工程 660,166,508.46 29.58 440,062,137.37 21.02 50.02 盐市口项目南区和茂业中心项目增加投资 短期借款 120,000,000.00 5.38 50,000,000.00 2.39 140.00 本期新增流动资金借款1.6亿元及提前偿还借款 9,000 万元。应付票据 28,298,204.29 1.27 4,900,000.00 0.23 477.51 本期新增银行承兑汇票尚未到期支付 实收资本（或股本）570,439,657.00 25.56 438,799,736.00 20.96 30.00 本年度实施了 2011 年利润分配方案，向全体股东每 10 股送 3 股红股。（四）核心竞争力分析（四）核心竞争力分析 1、品牌优势显著 经多年的发展和积淀，公司旗下“茂业百货”、“人民商场”品牌积累了一大批忠实的顾客群体，在四川省内乃至全国具有一定的知名度和影响力，品牌优势显著，成绩斐然，公司多次荣登“全国工商百家知名企业排行榜”、“全国百家最大零售企业”行列，2009 年旗下盐市口店荣获国家商务部授予的百货零售行业最高荣誉“金鼎百货店”称号，2011 年获四川省“行业最大规模四强”、“行业最佳效益二强”、“企业责任人卓越经营业绩”荣誉证书。2、自持优质物业经营 公司目前大部分门店位于成都市或四川省内三线城市核心商圈，位置优越，物业稀缺性大，且多为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业的扩张策略具备显著的成本优势，抗风险性强。3、管理团队人员稳定，人才储备充足 公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。此外，公司一直秉承着“给人才以机会，让机会造就人才”的用人理念，通过扎实有效的培养计划储备人才，造就人才，如公司推行多年的“向日葵”培养计划便是通过军事训练、文化学习、业务传授等方式培训应届毕业生，使得应届毕业生借助公司完善的人才培养机制实现自我提升。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 报告期内，公司长期股权资总额 211,781,621.83 元,较去年同期总额 214,445,980.76 元，减少投资 2,664,358.93 元，减少 1.24%，减少的主要原因是根据法院民事调解书处置成都人民商场（集团）宜宾大观楼有限责任公司长期股权投资 245.72 万元。（1 1）持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中铁信托有限责任公司 10,018,327.30 4,228,684.99 0.352 4,283,544.53 3,361,742.51 长期股权投资 初始认缴 成都银行股份有限公司 10,000,000.00 12,799,500.00 0.394 10,000,000.00 2,303,910.00 长期股权投资 发起认购 成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 申银万国证券股份有限公司 400,000.00 323,885.00 0.0048 400,000.00 长期股权投资 合并取得 合计 20,418,327.30 17,352,069.99/14,683,544.53 5,665,652.51 /2 2、非金融类公司委托理财及衍生品非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况投资的情况 （1 1）委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2 2）委托贷款情况）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 子公司全称 业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司净利润比例（%）上期净利润 净利润较上年变动比例（%）四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 商业 45000000 33,107,805.69 28,967,399.56-651,528.85-0.43 8,943,021.46-107.29 成商集团成都人民商场有限公司 商业 20000000 49,113,003.46-847,200.89-5,084,329.26-3.37-5,600,082.50 不适用 成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司 商业 3000000 30,197,722.78 11,521,176.09 7,489,905.71 4.97 6,312,947.84 18.64 成都人民商场(集团)绵阳有限公司 商业 5000000 474,908,495.84 38,872,913.13 20,161,135.80 13.38 17,367,880.97 16.08 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司 服务业 33730000 24,416,364.07 18,291,251.74-2,920,685.71-1.94-1,510,213.77 不适用 成都人民商场(集团)南充川北有限公司 商业 20000000 165,340,500.06 72,732,052.50 37,184,022.24 24.68 27,130,352.31 37.06 成商集团南充商业有限公司 商业 5000000 57,416,347.92-7,858,311.27 1,549,767.35 1.03-1,685,374.98 不适用 菏泽茂业百货有限公司 商业 5000000 133,501,151.39 98,960,029.02-4,175,940.64-2.77-7,110,497.14 不适用 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析：成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 1、四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司本期净利润较上年同期减少 107.29%,主要原因是上年同期出售西宁数字电视信息网络有限公司而产生投资收益 1129 万元。2、成都人民商场(集团)南充川北有限公司本期净利润较去年同期增加 37.06%，主要是门店经营业绩增长所致。净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：单位:元 币种:人民币 子公司全称 营业收入 营业利润 净利润 成都人民商场(集团)绵阳有限公司 391,507,708.68 24,572,005.63 20,161,135.80 成都人民商场(集团)南充川北有限公司 440,228,686.66 49,054,572.23 37,184,022.24 5 5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 盐市口项目南区（原盐市口二期项目）100,000 主体结构已封顶，裙楼部分的幕墙工程和机电安装水平管道已基本完成，正在计划开展商场部分的装修工程 14,619.88 31,107.15 尚未产生收益 盐市口项目北区（前期投入）6,000 前期投入 142.47 5,762.97 尚未产生收益 茂业中心项目 42,800 外立面工程已全部完成，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进 7,348.73 29,141.30 尚未产生收益 非募集资金项目情况说明：（1）截止 2012 年 12 月 31 日，盐市口项目南区已累计投入资金 31,107.15 万元，主体结构已封顶，裙楼部分的幕墙工程和机电安装水平管道已基本完成，正在计划开展商场部分的装修工程；盐市口项目北区已累计投入资金 5,762.97 万元,主要为前期投入。（2）截止 2012 年 12 月 31 日，茂业中心项目已累计投入资金 29,141.30 万元。外立面工程已全部完成，目前正在进行商业部分内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作按计划推进。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 2012 年中国国民经济整体运行稳中有进，GDP 首次突破 50 万亿元，同比增长 7.8%。全年零售行业仍保持较高增长态势，但总体增速有所放缓，社会消费品零售总额较上年下降 2.8 个百成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 分点。根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国内贸易发展十二五规划、商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见制定的发展目标，十二五时期，我国商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长 15%，到 2015 年，我国社会消费品零售总额将达到 32 万亿元左右。因此，未来零售行业整体发展空间较大，中国的优秀零售企业面临着很大的发展机会。宏观经济走势和政策利好因素决定了零售行业未来的发展空间巨大，但现阶段行业仍存在竞争激烈，行业集中度低、同质化趋势明显等问题，其主要原因在于大部分传统零售企业依旧停留在行业爆发式增长时期的经营思维模式上，即通过增加门店、扩大经营规模、并购整合等方式来提升市场占有率，完全忽视品牌建设、创新营运模式、差异化经营的重要性，以致于现阶段在面对电商分流、人力成本上涨等经营压力时束手无策，一味通过价格战来保住客流量，最终导致行业整体盈利水平下降。因此，可以断定未来零售行业的发展趋势将是部分品牌定位明晰的企业通过创新营运模式、特色化差异化经营等方式脱颖而出，成为行业中的主导性企业，在这批主导性企业的带动下，行业整体盈利水平和集中程度都将稳步提升。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 2013年公司将继续坚持“茂业百货+人民商场”的双品牌运营战略，沉着应对竞争日益加剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，积极进取，务实创新。公司将以市场需求为导向，以客户服务为中心，通过加大转型升级力度，加快品牌升级、门店调改进度，提倡人性化客户服务模式等方式，实现公司立足成都、辐射四川的经营发展战略目标。（三）经营计划（三）经营计划 在目前零售行业竞争日趋激烈的态势下，只有具备前瞻性创新性思维的零售商才能在新业态和新商业模式上找到合适的发展道路。因此，创新将成为成商集团未来发展的关键词。2013年公司计划实现营业收入 24亿元，营业成本控制在18.3 亿元，期间费用控制在 2.85 亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作：1、加快转型升级，调整门店品牌定位，着力打造适应未来发展的新业态和新商业模式。“茂业百货”品牌旗下的门店将持续进行品牌的分类调整、升级和改造，以流行时尚、年轻前卫为品牌定位，全力将“茂业百货”打造成满足年轻人一站式消费体验，展现现代都市生活特点的新型百货门店品牌。“人民商场”以社区百货为品牌定位，服务于普通百姓日常生活的方方面面。公司将持续优化品牌旗下门店的卖场布局和品种结构升级，以更丰富的商品、更优质的服务回馈广大消费者，着力将“人民商场”品牌塑造成为消费者心中便捷、实惠、温馨的“社区之家”。公司将以双品牌运营战略为基础，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，将公司打造成为大西南区最具影响力的百货巨头及城市综合体运营商。2、结合门店品牌定位，落实门店调整、改造、升级工作。2013 年公司计划对旗下部分门店进行全方位的设计和改造，力争通过门店的调整，改变部分门店存在的物业外观形象老化、商品结构不合理等问题，吸引客流，激发客户的消费需求。3、加快计划驱动，全面建立严格的工作计划节点管控模式。在项目建设、门店调整、升级、改造等工作中，公司将建立严格的工作计划节点管控模式。对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。通过计划管理的落实，逐步完善计划模块管理的制度、组织结构等相关配套保障体系，从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力，使得公司全体员工都有一个明确而清晰的目标，并为达成这一目标而团结一心，共同奋进。4、坚持以客户为中心的服务理念，扎实做好客户服务工作。零售百货行业的一切发展和创新都是以客户需求为导向的，落实并做好客户服务工作是优秀零售运营商软实力的体现。公司将一如既往地重视客户服务工作，坚持“真诚服务每一天”的经营理念，完善会员管理工作，强化异业联盟，大力倡导服务升级与转型，为客户提供最具价值的消费体验。成商集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 5、强化门店营运管理工作。门店经营的好坏取决于日常营运管理工作是否细致全面，2013 年公司将进一步强化门店营运管理工作，从细节入手提高日常营运管理的精细化程度，真正建立起以主动服务客户为导向的门店营运管理模式。6、创新门店营销思路和策略。目前，传统零售百货行业存在着营销模式单一的问题，大力度的打折促销成为同行业竞争的常态，长此以往将不利于行业的有序竞争和公司的长远健康发展。未来公司将增加诸如与顾客互动的营销、商品品类的针对性营销、结合目标客群的直接营销、拓展年轻消费群体的微博微信营销等新型营销模式，以此作为吸引客流，提高公司盈利能力的重要手段，努力促进行业的健康发展。7、人才储备是公司稳步发展的重要保证。人才储备充足是零售企业发展的基础，未来公司将继续贯彻落实人力资源培养政策，注重研究人力资源变革政策、薪资改革与激励政策，建立合理有效的绩效考核制度，通过全面的人力资源招聘、培养、培训、干部梯队建设计划，加强和完善人才储备。8、打造智能信息化系统，形成商业核心竞争力。2013 年公司计划建立财务业务一体化、财务预算管理、资金管理等信息系统，以期提升公司的工作效率、管理效率、资金使用效率。并计划构建一个以“客户为中心”的综合信息平台，提升公司的核心竞争力。9、盘活存量资产，继续加大对非主营业务资产的处置力度。公司将继续清理和处置非主营资产及零星资产，进一步优化公司资产结构，提高资产使用效率。10、继续完善内控实施体系，提高公司治理水平 报告期内，公司的内控体系建设工作有条不紊地进行，按成商集团股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作调整方案 的规定，公司将于 2014 年全面完成内控体系建设。因此，2013年是公司继续完善内控体系的关键一年，公司将严格按照既定计划有序推进内控建设工作，着力提升公司治理水平。（四）（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司的资金需求主要来自盐市口项目、茂业中心项目、九眼桥项目的投入，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险 1、宏观经济波动的风险 零售市场的需求变化与宏观经济周期性波动密切相关，宏观经济走势将直接带动社会消费需求的变化，进而对零售行业产生影响。回首 2012 年，国内外宏观经济走势存在许多不确定因素，中国经济仍保持较高速增长，但整体经济走势放缓态势明显，零售行业将在未来的几年中将面临更为严峻的宏观经济形势。公司主要从事于百货零售行业，以经营时尚流行百货产品为主。因此，若未来国内宏观经济出现较大幅度下滑，将影响百货零售业的整体增速，从而对公司的经营业绩造成不利影响。2、政策风险 百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。近年来，国家出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策与措施，以经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，构建扩大内需的长效机制。2012 年 2 月，国家商务部进一步发布了商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见，提出了十二五期间零售业增加值的年均增长目标，要求创建扩大消费的良好社会环境和氛围。目前，零售行业整体得到了国家政策的支持，但不排除未来政策变化影响公司经营业绩的可能性，政策风险始终存