601880_2012_大连港_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

大连港股份有限公司 2012 年年度报告 1 大连港股份有限公司 大连港股份有限公司 601880 601880 2012 年年度报告 2012 年年度报告 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度利润分配预案：本次分配拟以 4,426,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利 221,300,000.00 元（含税），占 2012 年度可供分配利润的 41.69%。资本公积金不转增股本。上述分配预案尚需提交股东大会审议批准。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理第八节 公司治理.63 第九节 内部控制第九节 内部控制.66 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.67 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.232 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 大连港股份有限公司 集团、本集团 指 本公司及其子公司 大连港集团 指 大连港集团有限公司，本公司的控股股东。VLCC 指 超大型油轮，其载重量一般在 30 万吨以上。LNG 指 液化天然气 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱。渤海轮渡 指 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，本公司持股 17.5%。报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 东商所 指 东北亚现货商品交易所有限公司，唯一经国家工商总局核准的现货商品交易所。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。大连港股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 大连港股份有限公司 公司的中文名称简称 大连港 公司的外文名称 Dalian Port(PDA)Company Limited 公司的外文名称缩写 Dalian Port 公司的法定代表人 惠凯 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂玉婵 王慧颖 联系地址 中国大连市中山区港湾街 1 号 613 室 中国大连市中山区港湾街 1 号 616 室电话 0411-82623910 0411-82623920 传真 0411-82623159 0411-82623159 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的邮政编码 116600 公司办公地址 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 公司办公地址的邮政编码 116004 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 616 室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大连港 601880 不适用 H 股 香港联合交易所有限公司大连港 2880 不适用 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 8 月 15 日 注册登记地点 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 企业法人营业执照注册号 210200400039287 税务登记号码 大国、地税保字 210213782451606 号 组织机构代码 78245160-6 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市时的主营业务：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；国际、国内航线船舶理货业务、拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务。2012 年 8 月 15 日增加的主营业务：原油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（即东 3 办公楼）16 层签字会计师姓名孟冬 王天晴报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信证券股份有限公司办公地址广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座签字的保荐代表人姓名李虎 贾晓亮持续督导的期间上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度 八、公司八、公司 2012 年大事记年大事记 一月 本公司召开 2012 年第一次临时股东大会。大连湾港区 17#、18#滚装泊位投入生产试运行。二月 上海大众中转库搬迁至本集团汽车码头，有效提升本集团对货源的掌控力和市场份额。三月 本公司公布 2011 年年度业绩。矿石码头正式启动第一单 8.4 万吨混矿业务操作，这是全国首例在保税状态下的混矿业务。散粮码头公司与船公司、客户合作，开通“大连蛇口”大班轮精品航线，确立了固定班轮专属运输的新型运作模式，实现了为货主提供从产地到销区的“车船一体化”管道物流解决方案。四月 本公司召开 2012 年第二次临时股东大会。油品码头 0#泊位成功靠泊装载 30.95 万吨玛瑞原油的超大型油轮“伊莱克光荣”，创靠泊载货量最大油轮记录。五月 大连国际集装箱码头有限公司（本公司拥有 40%股权）以 422.7 箱/小时的作业效率打破大连口岸集装箱船舶单船作业记录（385.7 箱/小时）。大连港股份有限公司 2012 年年度报告 7 六月 本公司召开 2011 年度股东周年大会。中海客轮有限公司所属“长山岛”滚装船投入连烟线运营，是本年度投入该航线运营的第二艘滚装船，本集团市场影响力和竞争力得到进一步提升。七月 大连集发环渤海集装箱运输有限公司（本公司拥有 97.36%股权）获得第九届中国货运业大奖“最具竞争力内贸运输企业”称号。八月 本公司公布 2012 年中期业绩。九月 大连湾港区 19#、20#滚装泊位投入生产试运行。本公司参股的中世国际物流有限公司首艘滚装船“世源”轮首航，本集团全程汽车物流体系得到进一步完善。十月 大连集装箱码头有限公司（本公司持股 51%）以国学理论融入企业安全生产管理的创新型管理模式荣获“全国交通企业管理现代化创新成果奖”第一名，这是该公司继“中国最佳集装箱码头”、“中国最高效率集装箱码头”、“中国最具竞争力集装箱码头”之后的又一国家级奖项。油品码头接卸 VLCC 油轮 12 艘次，刷新单月接卸 VLCC 油轮历史记录。油品码头 8#罐组公共型原油保税仓库正式投入运营。十一月 2#罐组公共型成品油保税仓库正式投入运营，油品码头成为中国北方地区首家同时拥有公共型原油和成品油保税仓储业务资质的港口。本公司全资子公司“大连市钢材物流园有限公司”正式成立运营，为拓宽经营领域、推动本集团港口业务新发展奠定坚实的基础。十二月 本集团集装箱年吞吐量完成 891.7 万 TEU，顺利实现三年一千万标箱的阶段性目标。奇瑞大连工厂首批商品车经本集团汽车码头出口，未来随着奇瑞大连工厂产量逐步提升和出口战略的不断扩大，对于本集团汽车物流业务的快速发展具有重要意义。九、董事长致辞九、董事长致辞 本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截至 2012 年 12 月 31 日止年度报告。2012 年，世界经济经历了复杂而深刻的变化，同时也面临着前所未有的机遇和风险挑战。全球经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。另一方面，国内经济下行压力进一步加大，GDP 增速 7.8%，十年来首次低于 8%；剔除价格因素影响，实际进出口仅增长 5.7%，较上年回落 5.9 个百分点。经营业绩及股息 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 8 2012 年，本集团的经营也遇到了非常严峻的形势，全国港口吞吐量增速放缓，特别是煤炭及制品吞吐量增速大幅下滑，石油天然气及制品吞吐量负增长，金属矿石和集装箱吞吐量也有所放缓，本集团主要业务所涉及的相关行业宏观形势总体疲弱，港航形势持续低迷。面对严峻的经济形势和巨大的发展压力，本集团积极采取各项举措，全方位开发市场、通过产品和服务创新，不断完善服务功能，以稳定、吸引客户及货源；对内通过强化安全生产，严格控制成本支出等，最大限度提高公司收益。在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加 6.1%。2012 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53 元，同比下降9.9%。董事会建议派发 2012 年末期股息每 10 股人民币 0.50 元（含税）。业务回顾业务回顾 本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，为客户提供油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分），以及港口增值与支持业务（增值服务部分）。面对复杂多变的国内外经济环境，本集团以全程物流服务体系和工商贸一体化平台建设为核心，不断强化物流产品和服务创新，积极拓展港口贸易业务领域，通过多方面努力，较好完成了生产经营任务，特别是集装箱吞吐量完成 891.7 万 TEU，顺利实现了三年超千万的阶段性目标。2012 年，受国际原油价格波动、国内成品油定价机制不完善、国内炼厂产能过剩等因素共同影响，本集团完成油化品吞吐量 3,857.7 万吨，同比减少 5.6%，但本集团通过设立原油和成品油公共型保税仓库，拓展了油品保税仓储业务，实现了业务模式和作业品种的新突破，进一步完善了本集团油品物流服务业务，成为油品业务新的利润增长点。集装箱部分，本集团积极开辟航线市场，大力开发海运中转，利用自有船队优势开展环渤海内支线中转，有效拉动中转增量；积极打造集装箱海铁联运物联网应用示范工程及推广创新型的企业安全生产管理模式，为集装箱突破 800 万箱做出了巨大贡献。汽车码头继续扩大商品车南北对流运输体系建设，成为多家汽车厂商的水运基本港，大连基本港地位得到进一步巩固。矿石码头实施错峰用电，打造零损耗服务品牌，深受客户肯定，成为本集团服务新品牌。杂货部分，恢复开通钢材龙大连港股份有限公司 2012 年年度报告 9 组，实施钢材班轮运输，打造全程物流体系。创建钢材物流园公司，有力推动钢材物流业务的发展壮大。散粮部分，进一步优化货源结构及客户群体，合理配置散粮车资源，深化大客户合作，带动吞吐量增长。客运部分，通过建设电子商务平台，拓展客票销售渠道等多种措施提升服务水平、拓展服务功能。增值服务部分，注重加强与客户的沟通，为客户提供高质量的港口增值服务，为主营业务的发展提供了必要的支持与保障。前景展望前景展望 2013 年，本集团仍将面对严峻的考验和挑战：全球经济及国际贸易复苏乏力状况短期内难以改变，航运市场运力失衡的矛盾仍将继续；国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾加剧等。但是，我们也拥有新一轮发展的巨大机遇和希望，从国际看，经济危机必然带来航运业的新一轮革命，推进航线向深水港、枢纽港集聚，而本集团在此方面具备绝对优势；从国内看，城镇化建设将带动新一轮的经济发展；在东北区域，国家、省、市政府关于东北老工业基地振兴政策、海洋发展战略、建设东北亚国际航运中心等战略实施，既是一次重大的发展机遇，也将带来一系列的发展支持。本集团主要腹地为东北三省和内蒙古东部地区，货源以铁矿石、煤炭、钢材、粮食等大宗散杂货、油品、集装箱、滚装商品车、客运滚装等为主，经营货种全面，具有较强的抗风险能力。预计 2013 年，本集团的大宗散杂货吞吐量将有所增长，集装箱业务在政府补贴政策的支持下继续保持增长，滚装商品车在内贸市场的带动下也将保持增长，总体吞吐量将继续保持稳定增长。2013 年，随着国内外经济缓慢复苏的趋势带动，以及大的政策环境所带来的发展机遇，本集团将继续根据国家总体发展战略和大连东北亚国际航运中心的建设要求，积极推进各项业务的深入发展，进一步提高本集团的整体收益水平，为股东提供满意的回报。最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。大连港股份有限公司 董事长 惠凯 2013 年 3 月 28 日 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 464,455.90 395,539.44 17.42 333,695.07 归属于上市公司股东的净利润 60,008.98 66,633.76-9.94 81,315.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,275.43 60,858.29-12.46 62,454.92 经营活动产生的现金流量净额 129,906.83 122,985.01 5.63 144,185.10 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,296,456.19 1,262,879.86 2.66 1,219,022.59 总资产 2,782,878.04 2,717,385.43 2.41 2,269,081.91 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.14 0.15-6.67 0.22 稀释每股收益（元股）0 0 不适用 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.14-14.29 0.20 加权平均净资产收益率（%）4.69 5.37 减少 0.68 个百分点 8.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.16 4.90 减少 0.74 个百分点 8.07 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-801.49 1,299.31 2,509.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128.72 937.86 1,358.52 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 253.88 0 非货币性资产交换损益 0 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 9,402.23 2,258.75 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 0 0 债务重组损益 0 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 15,257.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 100.44 3,023.15 312.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1.00 1.00 32.43 对外委托贷款取得的损益 81.86 263.36 659.75 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23.45 201.93-15.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 0 少数股东权益影响额 166.09-461.53-77.05 所得税影响额-2,321.84-2,002.24-1,177.12 合计 6,733.56 5,775.47 18,860.51 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:万元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,657.78 1,892.43-765.35 55.21 交易性金融资产 100.44 合计 2,657.78 1,892.43-765.35 155.65 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 12 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 概述概述 2012 年是世界经济继续负重前行的一年，经济增长步伐缓慢，全球金融波动震荡、国际贸易热度大幅降温。在此背景下，我国继续实施“稳增长、调结构”的宏观经济政策，全年 GDP同比增长 7.8%，经济增速滑落至十多年来的最低水平。虽然增速降低，但更加注重质量和效益，经济结构有所改善，消费取代投资成为拉动经济增长的主动力。同时，我国经济也已在四季度企稳回升，成功实现了“软着陆”。2012 年，全国港口吞吐量继续保持增长，但增速明显放缓，煤炭及制品吞吐量增速大幅下滑，石油天然气及制品吞吐量呈现负增长，金属矿石和集装箱吞吐量增速有所放缓。本集团主要业务包括油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。2012 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：油品部分：油品部分：国际政治局势动荡导致国际原油价格波动。同时国内成品油定价机制不健全，造成国内成品油市场价格和成交量不稳定，对油品贸易带来诸多不确定因素，进而影响国内原油进口量的增长。2012 年，中国原油进口量约为 2.71 亿吨，同比增长 6.8%。集装箱部分：集装箱部分：2012 年，东北三省实现地区生产总值 50,738 亿元，同比增长 12.6%，与 2011年持平，保持了较高发展速度。进出口总额累计完成 1,708 亿美元，同比增长 5%，累计增幅低于全国平均 1 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为 4.42%，较 2011 年下降 0.03 个百分点。汽车码头部分汽车码头部分：据中汽协会统计，2012 年全国汽车产销 1,927.18 万辆和 1,930.64 万辆，同比增长分别为 4.63%和 4.33%。汽车出口量达到 105.6 万辆，同比增长 24.23%，大企业集团产销规模整体提升，行业经济效益明显提高。矿石部分：矿石部分：2012 年，我国进口铁矿石总量为 7.44 亿吨，同比增长 8.4%。进口均价为每吨128.6 美元，下跌 21.6%。我国钢材需求量下降，钢铁行业亏损严重，东北口岸外进铁矿石量同比下滑严重。杂货部分：杂货部分：2012 年，受需求低迷和外进煤炭冲击影响，2012 年全国港口累计发运煤炭 6.1亿吨，同比下降 4.7%；2012 年全国粗钢产量 7.2 亿吨，同比增长 3.1%，钢材需求减少，粗钢产量保持增长，钢材市场产能过剩问题严重。散粮部分：散粮部分：2012 年，受国家粮食调控政策、国内外粮食价格与供需波动，以及南方销区规模化进口玉米影响，国内玉米市场价格呈现长期弱势，北粮南运呈现季节性的溢缺现象。客运滚装部分客运滚装部分：国内经济增速放缓对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定影响，客、货源生成量出现分化，其中货源生成总量高于去年，客源生成量则低于去年。大连港股份有限公司 2012 年年度报告 13 2012 年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系和工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。2012 年，本集团完成油化品吞吐量3,857.7 万吨，同比减少 5.6%，其中外进原油 2,008.8 万吨，同比减少 8.5%。完成集装箱吞吐量891.7 万 TEU，同比增长 20.2%；在大连口岸，完成集装箱吞吐量 800.9 万 TEU，同比增长 26.1%。汽车码头实现汽车吞吐量 22.7 万辆，同比增长 28.3%。矿石码头完成矿石吞吐量 2,248.8 万吨，同比减少 17.8%。杂货码头完成吞吐量 3,214.2 万吨，同比增长 4.8%。散粮码头完成吞吐量 724.6万吨，同比增长 2.5%。客运滚装码头完成客运吞吐量 406.2 万人次，同比减少 0.4%；完成滚装吞吐量 83.2 万辆，同比增长 32.7%。总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）2012 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 600,089,816.53 元，比 2011 年的人民币 666,337,610.41 元减少 66,247,793.88 元，降低 9.9%。净利润的减少，主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。但在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加 6.1%。2012 年，本集团基本每股收益为人民币 13.56 分，比 2011 年的人民币 15.06 分降低 9.9%。2012 年，本集团实现收入为人民币 4,644,558,994.83 元，比 2011 年的人民币3,955,394,389.80 元增长 17.4%。新增港口贸易业务使销售收入大幅增长，部分客户及货种费率上调、新增资产使得港口物流业务收入增长，但同时受经济环境影响外贸吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。2012 年，本集团营业成本为人民币 3,056,689,429.56 元，比 2011 年的人民币 2,487,752,090.60元增长 22.9%。营业成本的增长，主要是新增港口贸易业务使营业成本增长，新资产投产折旧费的增加，运行费用随业务量的增长而增加，以及工资调整引起人工费用的增加。2012 年，本集团实现毛利为人民币 1,587,869,565.27 元，比 2011 年的人民币1,467,642,299.20 元增长 8.2%。毛利率为 34.2%（2011 年为 37.1%）。作为新增业务类型，港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务，剔除贸易业务的影响，毛利率为 37.8%，同比小幅增长。2012 年，本集团财务费用为人民币 377,311,719.61 元，比 2011 年的人民币 178,102,358.69元增长 111.9%。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。2012 年，本集团投资收益为人民币 170,873,749.71 元，比 2011 年的人民币 141,080,016.28元增长 21.1%。主要得益于集团利用短期结余资金进行了较高收益的投资。2012 年，本集团营业外净收益为人民币 208,275,416.50 元，比 2011 年的人民币 173,701,447.1 0 元增长 19.9%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。2012 年，本集团所得税费用为人民币 221,718,576.73 元，比 2011 年的人民币 237,587,965.27元降低 6.7%，主要是是受财务费用增加的影响，应纳税所得额同比下降。大连港股份有限公司 2012 年年度报告 14 资产负债情况资产负债情况 截至 2012 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,828,780,431.66 元，净资产为人民币 13,974,991,812.50 元。每股净资产为人民币 2.93 元，比 2011 年 12 月 31 日的每股净资产增长 2.8%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 13,853,788,619.16 元，其中未偿还的借款总额为人民币 11,535,906,271.53 元。财务资源及流动性财务资源及流动性 截至 2012 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,494,472,560.75元，比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 263,815,284.43 元。2012 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 1,299,068,275.21 元，经营活动产生的现金保持了稳定流入；筹资活动产生的现金净流出为人民币 606,145,385.99 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 428,881,092.16 元；得益于经营活动形成的稳定现金流、收回的理财投资款，集团审慎的增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和借贷结构。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 11,535,906,271.53 元，其中人民币 9,552,873,170.41 元为一年以后应偿还的借款，人民币 1,983,033,101.12 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2012 年 12 月 31 日约为 64.6%（2011 年 12 月 31 日为 64.6%）。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 10,456,260,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。募集资金使用情况（募集资金使用情况（A 股）股）本公司于 2010 年向社会公众发行 7.62 亿股 A 股中取得的资金净额大约为人民币2,772,091,500.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币2,187,501,700.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 639,482,100.00 元。目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于2011年12月30日作出相应公告。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：项目 募集总额 截至 2012 年 12 月 31日累计使用 余额 新港 100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 437,267,400.00 322,732,600.00 新港度假村 60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 275,043,600.00 274,956,400.00 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头 4 号堆场工程 520,000,000.00 292,198,500.00 227,801,500.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置 300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,000,000.00 18,000,000.00 大连港股份有限公司 2012 年年度报告 15 项目 募集总额 截至 2012 年 12 月 31日累计使用 余额 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 31,900,700.00 18,099,300.00 投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合 计 2,772,091,500.00 1,910,501,700.00 861,589,800.00 注：1、上表中项目募集资金余额人民币 861,589,800.00 元减去已使用的闲置募集资金人民币 277,000,000.00 元后，募集资金余额为人民币 584,589,800.00 元（不包括取得的利息收入人民币 54,892,300.00 元），加上募集资金产生的利息后，2012 年 12 月 31 日的募集资金余额为人民币 639,482,100.00 元。注：2、为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意继续借用人民币 277,000,000.00 元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在 2012 年 10 月 31 日发布了公告。募集资金使用情况（募集资金使用情况（H 股）股）本公司于 2006 年从向全球发行 9.66 亿股 H 股中取得的资金净额大约为人民币2,385,343,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日，该等款项已按 H 股招股说明书所述用途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途，因 H 股招股说明书披露项目已全部执行完毕，管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的人民币 54,550,000.00 元转为公司日常营运资金，并于 2012 年 3 月29 日第三届董事会 2012 年第 3 次会议批准，至 2012 年 6 月 30 日，H 股募集资金全部使用完毕。资本性开支资本性开支 2012 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 1,039,477,769.68 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。2012 年，各项业务的表现分析如下：油品部分油品部分 2012 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2011 年的对比情况见下表：2012 年（万吨）2011 年（万吨）增加/(减少)原油 2,423.1 2,895.0-16.3%外贸进口原油 2,008.8 2,194.8-8.5%成品油 997.3 1,062.5-6.1%液体化工品 106.6 88.6 20.3%其他（含 LNG）330.7 41.4 698.8%合计 3,857.7 4,087.5 -5.6%2012 年，本集团共完成油化品吞吐量 3,857.7 万吨，同比下降 5.6%。2012 年全年，本集团实现原油吞吐量 2,423.1 万吨，同比减少 16.3%。其中外进原油 2,008.8大连港股份有限公司 2012 年年度报告 16 万吨，同比减少 8.5%。2012 年，国际原油价格波动幅度较大，与国内原油价格始终形成倒挂趋势，腹地炼厂减产减亏，并降低海上原油进口比例。同时，个别中转客户降低了在我港的原油中转量。但是本集团加强了其他客户中转原油货源开发，并设立公共保税库，开展原油保税和国际转运业务，取得一定效果。2012 年，本集团成品油吞吐量为 997.3 万吨，同比减少 6.1%。由于中石油广西石化投产，中石油南方油品市场实现就近供应，导致东北铁路下海成品油转运量有所减少。同时，腹地炼厂减产经营，全年加工量降低，成品油下海随之减少。加之国内经济放缓，民营企业开工率低，终端市场销售萎靡。2012 年，本集团液体化工品吞吐量为 106.6 万吨，同比增加 20.3%。通过争取既有炼厂客户的液体化工品货源促使下海量增加。2012 年，本集团液化气吞吐量为 330.7 万吨，同比增长近七倍。自 2011 年 11 月份 LNG 码头投产运营后，相关业务开展顺利，货源稳定。2012 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2011 年为 100%）和 69.8%（2011 年为 71.4%）。进口原油吞吐量占东北口岸比重下降，主要是由于腹地主要炼厂减产减亏、大石化俄油、大庆油进口量增加冲抵海上原油进口量和周边港能力提升的共同影响。2012 年，油品部分实现收入为人民币 997,182,728.75 元，占本集团营业收入的 21.5%（2011年为 22.1%），同比增加人民币 121,712,586.24 元，增长 13.9%。2012 年，部分客户费率上调、新罐组投产使得装卸及堆存收入同比增长，油品销售收入同比增长，但同时吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。2012 年，油品部分实现毛利为人民币 464,765,628.40 元，同比增加人民币 37,341,210.20 元，油品部分的毛利占本集团总毛利的29.3%（2011年为29.1%）。毛利率为46.6%（2011年为48.8%），剔除油品销售业务的影响，毛利率为 50.1%，增加 1.3 个百分点，主要得益于费率上调和新罐组投产对收入的拉动。201