000767_2015_漳泽电力_2015年年度报告_2016-04-29.pdf

山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山西漳泽电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王团维 董事 因公出差 胡耀飞 秦联晋 独立董事 因公出差 施光耀 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.177 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山西漳泽电力股份有限公司 董事会 指 山西漳泽电力股份有限公司董事会 监事会 指 山西漳泽电力股份有限公司监事会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳泽电力 股票代码 000767 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司的中文简称 漳泽电力 公司的外文名称（如有）SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHANG ZE POWER 公司的法定代表人 文生元 注册地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一峰 吉喜 联系地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 电话 0351-7785891 0351-7785895 传真 0351-7785894 0351-7785894 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911400007159303324 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张富平 王晓江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 金伟宁 左刚 至 2015 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,097,494,935.90 10,922,837,403.68 11,014,978,834.92-17.41%9,151,114,069.43 9,227,912,912.09 归属于上市公司股东的净利润（元）411,882,460.09 550,546,960.42 600,599,635.16-31.42%455,454,318.06 484,261,530.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）354,354,594.97 472,177,944.09 522,230,618.83-32.15%396,088,637.92 424,895,850.46 经营活动产生的现金流量净额（元）2,777,347,127.70 2,816,877,057.09 2,929,606,671.72-5.20%2,212,173,514.36 2,215,739,651.24 基本每股收益（元/股）0.1828 0.2443 0.2665-31.41%0.2211 0.2351 稀释每股收益（元/股）0.1828 0.2443 0.2665-31.41%0.2211 0.2351 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 7.53%11.19%-4.62%-2.82%9.60%9.88%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）33,195,953,201.67 30,301,561,633.35 30,960,286,028.87 7.22%30,479,052,780.40 30,479,052,780.40 本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，故对比较报表的相关项目进行了调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,020,863,005.20 2,531,224,631.81 2,339,726,835.35 2,205,680,463.54 归属于上市公司股东的净利润 67,751,860.95 349,647,861.21 174,376,306.52-179,893,568.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,611,819.07 256,597,236.99 138,566,721.97-106,421,183.06 经营活动产生的现金流量净额 447,883,203.63 713,074,329.65 304,046,806.06 1,312,342,788.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减189,149.89-47,741,961.86-33,049,106.97 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,582,733.52 19,876,719.09 16,575,740.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,502,156.88 2,087,869.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,478,322.67 11,873,959.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 48,893,628.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -31,112,636.60 对外委托贷款取得的损益 6,086,666.67 受托经营取得的托管费收入 13,223,558.10 14,406,868.21 13,691,040.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,184,551.44 90,873,708.19 94,202,536.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,940,000.00 减：所得税影响额 12,075,263.47 24,365,957.51 10,805,932.11 少数股东权益影响额（税后）21,450,972.34-5,271,143.81 20,075,961.49 合计 57,527,865.12 78,369,016.33 59,365,680.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期投资陕西澄合山阳煤矿有限公司，增加长期股权投资 80,000,000.00 元，持有35%股权；投资大同煤矿集团财务有限责任公司，增加长期股权投资1,037,169,455.81 元，持有 20%股份。固定资产 主要是本期候马发电 2 300MW 热电联产工程投产转入及零星购置固定资产增加。无形资产 本期变动不大，主要是无形资产摊销。在建工程 主要是本期永济 2*35 万千瓦热电联产工程项目、漳泽发电 2 1000MW 项目、同兴发电 2*660MW 超临界空冷机组建设投产增加及新增新能源项目所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的发展战略是“煤电联营，煤电一体化”,核心竞争力主要表现在四个方面。一是产业优势。公司依托母公司同煤集团的资源优势和行业优势，积极寻求下属各发电公司附近的煤炭资源，尽快将其改造成为煤电一体化的坑口电厂。二是专业化管理优势。公司是全国最早上市的百万千瓦电力公司，较早进行了独立的公司化运作，培育了成熟的生产、检修、经营、财务、营销等的专业化管理队伍，建立了完善的专业化管理制度体系。三是资本运营和并购整合优势。作为同煤集团发展电力产业的唯一平台，公司可以灵活实施并购策略和资本运作，有效整合区域内的电力、煤炭资源，切实提升公司可持续发展能力和抗风险能力。四是发展优势。公司拥有一批质地优良的前期储备项目，通过发展高参数、大容量火电项目和煤电一体化项目，在同行业中保持较强的竞争比较优势，具备较强的稳定发展能力。山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来，在经济下行压力不断加大，煤电市场需求持续疲软的情况下，公司始终坚持以发展为第一要务，紧紧围绕“提质增效”这一工作中心，不断加强改革创新，深化资本运作，强化内部管理，较好地完成了年初股东大会确定的各项目标任务。全年完成发电量339.3亿千瓦时，实现营业收入90.97亿元，利润总额为8.95亿元。2015年主要开展以下工作：1.大力开展电量营销工作。一是大力推行电量营销“一把手”工程，对利用小时进入全省同类机组前3名的企业给予奖励，充分调动了各单位抢发电量的积极性。二是紧跟电力改革形势，组建了电力营销部，在省内第一家成立了售电公司，积极抢占发电市场，努力争取计划外电量。三是积极试行内部发电权转移，并取得显著效果。2.加大成本费用管控力度。一是大力推行燃料公开招标、竞价采购，入厂标煤单价得到有效控制。二是积极推行公路煤第三方统一运输，有效堵塞了运输过程中的漏洞。三是加大配煤掺烧力度，全年通过掺烧洗中煤、低价煤，进一步降低了燃料成本。四是加强成本费用管控，强化现金流管理，不断提升科学理财水平。3.安全生产形势保持良好。风险预警预控效果显著。2015年，公司系统安全生产稳定，未发生安全目标控制事故，非计划停运同比减少7次。河津1号机组可靠性指标名列全国30万千瓦级火电机组30强。蒲洲热电工程被山西能监办评为“安全生产标准化二级”工程建设项目。漳泽电力和塔山发电公司被国家安监总局评为“全国安全文化标杆企业”。4.项目发展取得新的突破。蒲洲热电4号35万千瓦机组正式投产。漳泽百万项目在一年内取得“路条”并核准，掀开了公司建设百万机组的新篇章。热电三期66万千瓦和浑源热电两台35万千瓦低热值煤发电项目取得“路条”。鄯善光伏、阿克陶光伏一期投产发电。5.科技创新和节能减排工作迈出新步伐。技术攻关和“五小”创新项目共完成503项。13项科技成果获得国家实用新型专利，公司实现专利“零突破”。同华给水泵变频改造项目，获得首届中国电力创新三等奖。临汾2号机组、塔山两台机组超低排放改造顺利完成，环保电价正式到位。蒲洲热电4号机组成为省内第一台新建成的超低排放机组。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,097,494,935.90 100%11,014,978,834.92 100%-17.41%分行业 电力 7,794,527,296.76 85.68%8,751,765,491.92 79.45%-10.94%热力 310,611,789.52 3.41%240,621,927.94 2.18%29.09%燃煤 45,748,552.79 0.50%655,935,337.83 5.95%-93.03%检修服务 225,378,200.38 2.48%223,925,471.36 2.03%0.65%技术服务 37,735.85 0.00%849,056.61 0.01%-95.56%其他 721,191,360.60 7.93%1,141,881,549.26 10.37%-36.84%分产品 火电电力 7,661,614,358.85 84.22%8,659,624,060.68 78.62%-11.52%风电电力 105,467,925.09 1.16%92,141,431.24 0.84%14.46%光伏电力 27,445,012.82 0.30%0.00%热力 310,611,789.52 3.41%240,621,927.94 2.18%29.09%燃煤 45,748,552.79 0.50%655,935,337.83 5.95%-93.03%检修服务 225,378,200.38 2.48%223,925,471.36 2.03%0.65%技术服务 37,735.85 0.00%849,056.61 0.01%-95.56%其他 721,191,360.60 7.93%1,141,881,549.26 10.37%-36.84%分地区 华北地区 9,055,405,478.64 99.54%10,272,823,857.40 93.26%-11.85%西南地区 0.00%255,922,991.41 2.32%-100.00%东南地区 14,644,444.44 0.16%359,273,872.97 3.26%-95.92%新疆自治区 27,445,012.82 0.30%0.00%100.00%内蒙古自治区 126,958,113.14 1.15%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电力 7,794,527,296.76 5,796,435,863.64 25.63%-10.01%-12.82%2.39%分产品 电力 7,794,527,296.76 5,796,435,863.64 25.63%-10.01%-12.82%2.39%分地区 华北地区 7,767,082,283.94 5,781,229,916.74 25.57%-11.49%-16.02%4.01%新疆自治区 27,445,012.82 15,205,946.90 44.59%100.00%100.00%44.59%内蒙古自治区 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-43.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力 7,794,527,296.76 5,796,435,863.64 25.63%-10.94%-13.13%1.88%分产品 电力 7,794,527,296.76 5,796,435,863.64 25.63%-10.94%-13.13%1.88%分地区 华北地区 7,767,082,283.94 5,781,229,916.74 25.57%-9.94%-12.42%2.11%新疆自治区 27,445,012.82 15,205,946.90 44.59%100.00%100.00%44.59%内蒙古自治区 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-43.52%本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，因此对比较报表的相关项目进行了调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电力 销售量 万千瓦时 2,978,365.83 2,963,743.89 0.49%热力 销售量 吉焦 13,663,869.53 10,077,060.75 35.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 电力 5,796,435,863.64 82.36%6,672,799,805.58 74.75%-13.13%热力 热力 359,034,184.07 5.10%306,585,295.77 3.43%17.11%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料费 2,633,494,286.64 37.42%3,575,865,488.68 40.06%-26.35%电力 水费 61,660,967.35 0.88%80,346,461.34 0.90%-23.26%电力 外购电力费 127,289,754.20 1.81%62,937,294.52 0.71%102.25%电力 材料费 117,231,613.96 1.67%151,910,824.02 1.70%-22.83%电力 职工薪酬 691,185,294.29 9.82%580,007,623.91 6.50%19.17%电力 折旧 1,176,459,274.11 16.72%1,163,394,116.68 13.03%1.12%电力 修理费 265,048,962.81 3.77%321,450,799.05 3.60%-17.55%电力 委托运行费 394,751,571.72 5.61%336,237,761.75 3.77%17.40%电力 其他费用 329,314,138.56 4.68%400,649,435.63 4.49%-17.80%热力 燃料费 180,736,331.75 2.57%168,653,055.47 1.89%7.16%热力 水费 4,483,114.54 0.06%4,135,572.40 0.05%8.40%热力 材料费 10,245,893.00 0.15%7,199,587.54 0.08%42.31%热力 职工薪酬 46,934,529.59 0.67%41,401,896.76 0.46%13.36%热力 折旧 68,145,163.41 0.97%45,216,154.18 0.51%50.71%热力 修理费 19,939,086.88 0.28%22,293,285.80 0.25%-10.56%热力 委托运行费 5,039,236.86 0.07%3,977,020.93 0.04%26.71%热力 其他费用 23,510,828.04 0.33%13,708,722.69 0.15%71.50%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公司7户，减少0户，详见“合并范围的变更”。山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）8,436,342,939.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.73%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国家电网山西省电力公司 7,633,553,102.45 83.91%2 山西华泽铝电有限公司 577,846,838.96 6.35%3 大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司 95,119,050.02 1.05%4 临汾海姿供气供热有限公司 70,991,533.03 0.78%5 山西华圣铝业有限公司 58,832,415.44 0.65%合计-8,436,342,939.90 92.73%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,097,734,857.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.57%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 大同煤矿集团有限责任公司 1,795,047,231.75 59.53%2 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司韩城分公司 173,287,253.42 5.75%3 山西成功煤炭经销有限公司 52,035,605.88 1.73%4 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司澄合分公司 50,314,448.40 1.67%5 山西鼎浩能源有限公司 27,050,318.23 0.90%合计-2,097,734,857.68 69.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,294,988.03 2,269,319.91 1.13%管理费用 123,855,463.20 117,678,206.89 5.25%主要是本期新增同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司所致。财务费用 964,856,635.81 1,032,185,772.32-6.52%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,609,162,456.13 12,498,217,195.46-23.12%经营活动现金流出小计 6,831,815,328.43 9,568,610,523.74-28.60%经营活动产生的现金流量净额 2,777,347,127.70 2,929,606,671.72-5.20%投资活动现金流入小计 577,571,384.76 1,886,311,591.69-69.38%投资活动现金流出小计 4,630,237,900.78 3,269,869,851.57 41.60%投资活动产生的现金流量净额-4,052,666,516.02-1,383,558,259.88 16.03%筹资活动现金流入小计 11,631,608,617.43 10,024,363,277.78 16.03%筹资活动现金流出小计 11,210,291,933.69 10,659,879,218.47 5.16%筹资活动产生的现金流量净额 421,316,683.74-635,515,940.69-78.66%现金及现金等价物净增加额-854,002,704.58 926,526,442.01-192.17%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-21,814,596.96-2.44%本期对联营企业的投资收益 是 资产减值 41,381,977.51 4.63%本期对应收款项计提的减值。否 营业外收入 81,380,255.59 9.10%主要是政府补助及双细则考核款 否 营业外支出 8,998,701.71 1.01%主要是各项违约金、罚款等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,291,805,058.47 6.90%3,077,880,159.59 9.94%-3.04%应收账款 1,482,986,533.67 4.47%1,358,500,013.29 4.39%0.08%存货 601,329,483.84 1.81%768,243,762.27 2.48%-0.67%长期股权投资 1,814,563,275.93 5.47%773,896,536.52 2.50%2.97%固定资产 19,631,204,929.54 59.14%18,538,714,237.73 59.88%-0.74%在建工程 3,848,601,915.96 11.59%2,567,270,053.89 8.29%3.30%短期借款 4,266,700,000.00 12.85%3,300,000,000.00 10.66%2.19%长期借款 7,409,245,469.54 22.32%8,056,654,557.95 26.02%-3.70%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,760,090,869.28 902,201,900.00 95.09%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 融资租赁 新设 400,000,000.00 40.00%现金 大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 长期 非银行性金融机构 已完成 否 2014 年07 月 17日 公告刊登于 2014 年 7 月 17 日中国证券报和巨潮资讯网。公告编号：2014 临035（关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的公告）同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 融资祖灵 增资 253,750,000.00 52.00%现金 大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 长期 非银行性金融机构 已完成 49,746,202.24 49,746,202.24 否 2015 年09 月 29日 公告刊登于 2015 年 9 月 29 日中国证券报和巨潮资讯网。公告编号：2014 临057（关于增资控股同煤漳泽（上海）融资租赁公司的关联交易公告）大同煤矿集团财务有限责任公司 金融 增资 979,000,000.00 20.00%现金 大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司 长期 非银行性金融机构 已完成 26,546,317.10 26,546,317.10 否 2015 年03 月 13日 公告刊登于 2015 年 3 月 13 日中国证券报和巨潮资讯网。公告编号：2015 临007（关于参股大同煤矿集团财务有限责任公司的公告）合计-1,632,750,000.00-76,292,519.34 76,292,519.34-山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河津电厂供水有限责任公司 子公司 供水 17,605,000 37,824,283.44 28,206,039.39 38,419,282.21 3,528,236.86 2,552,084.03 山西临汾热电有限公司 子公司 电热生产销售 374,500,000 3,394,170,227.20 36,453,981.24 827,788,763.06 6,514,044.78 28,063,523.63 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 山西漳电大唐塔山发电有限公司 子公司 电力生产销售 410,000,000 3,543,684,641.04 856,506,131.54 1,529,386,014.50 434,742,075.37 323,586,216.52 山西漳电同华发电有限公司 子公司 电力生产销售 1,000,000,000 5,389,179,736.50 1,347,923,068.05 1,885,721,799.97 330,792,625.41 245,613,529.71 山西漳电国电王坪发电有限公司 子公司 电热生产销售 391,619,400 1,847,648,663.67 199,358,262.34 404,238,743.55 1,412,556.11 2,027,376.14 山西漳电大唐热电有限公司 子公司 电热生产销售 632,447,848.80 1,194,313,121.11 636,894,168.01 379,280,608.38 21,110,769.77 38,842,517.58 山西漳泽电力工程有限公司 子公司 电力设备检修及维护 130,000,000 268,742,449.21 159,155,334.67 356,024,941.11 11,062,292.19 7,254,645.20 山西漳泽电力燃料有限公司 子公司 燃料贸易 100,000,000 684,487,424.15 129,761,013.95 895,874,029.81-4,112,826.74-3,50