601799_2012_星宇股份_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

常州星宇车灯股份有限公司常州星宇车灯股份有限公司 601799601799 20122012 年年度报告年年度报告 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨孝全 因公出差 田志伟 三、三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）黄和发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄和发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司根据天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润193,809,604.17 元。根据公司法和公司章程有关规定，按当年度的税后利润元。根据公司法和公司章程有关规定，按当年度的税后利润 10%提提取法定盈余公积金取法定盈余公积金 19,380,960.42 元，加上上年度结转的未分配利润元，加上上年度结转的未分配利润 278,913,201.70 元，扣元，扣除除 2012 年年发放发放 2011 年度股东现金红利年度股东现金红利 138,944,800.00 元，期末可供股东分配的利润为元，期末可供股东分配的利润为314,397,045.45 元。该部分利润由股权登记日登记在册的股东享有，根据公司章程按照股东元。该部分利润由股权登记日登记在册的股东享有，根据公司章程按照股东持有的股份比例进行分配。持有的股份比例进行分配。本次利润分配以公司股权登记日总股本本次利润分配以公司股权登记日总股本 23968.96 万股为基础，每万股为基础，每 10 股派发现金红利股派发现金红利6.55 元（含税），合计派发元（含税），合计派发 156,996,688.00 元，剩余元，剩余 157,400,357.45 元未分配利润结转以后元未分配利润结转以后年度分配。年度分配。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监董事、监事、高级管理人员和员工情况事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.44 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.115 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 上海大众 指 上海大众汽车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 神龙汽车 指 神龙汽车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 济南重汽 指 中国重汽集团济南商用车有限公司 LED 车灯 指 采用 LED（发光二极管）为光源的车灯 公司股权激励计划、公司激励计划 指 常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划 报告期 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文名称简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄和发 李文波 联系地址 江苏省常州市新北区秦岭路 182 号 江苏省常州市新北区秦岭路 182 号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 huanghefaxingyu- liwenboxingyu- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路 398 号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路 182 号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 http:/www.xingyu- 电子信箱 xingyuxingyu- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、星宇股份董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 星宇股份 601799 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告之公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 6 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天衡会计师事务所有限公司 办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 田业阳 朱艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 签字的保荐代表人姓名 刘向前、韩志达 持续督导的期间 2011 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,318,161,828.34 1,097,519,404.16 20.10 870,769,513.93 归属于上市公司股东的净利润 188,783,259.95 167,162,814.85 12.93 136,359,041.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,579,184.80 155,854,515.43 13.30 134,480,578.67 经营活动产生的现金流量净额 28,028,126.62 154,222,220.31-81.83 80,664,186.73 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,826,083,810.79 1,770,963,553.25 3.11 413,255,335.42 总资产 2,328,450,731.28 2,297,827,505.05 1.33 874,823,589.14 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.7880 0.7213 9.25 0.7747 稀释每股收益（元股）0.7880 0.7213 9.25 0.7747 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7371 0.6725 9.61 0.7640 加权平均净资产收益率（%）10.65 10.54 增加 0.11 个百分点 38.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.96 9.83 增加 0.13 个百分点 38.46 本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 81.83%，主要原因是国内部分客户回款速度放慢所致。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-79,630.08 39,710.76 12,845.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,612,440.00 13,610,600.00 3,073,800.00 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,186,543.10-367,101.78-884,847.13 少数股东权益影响额 3,177.20 15,765.28 13,015.54 所得税影响额-2,145,368.87-1,990,674.84-336,351.31 合计 12,204,075.15 11,308,299.42 1,878,463.01 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2012 年度我国汽车产销为 1,927.18 万辆和 1,930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3，虽然产销双创历史新高，继续蝉联世界第一，但是我国汽车工业正处于低速增长期，汽车产业面临着很多的困境：车市陷入价格战使企业的盈利能力减弱、汽车经销商库存保持高位、大城市的限购、交通的拥堵以及大气污染等。报告期内，面对诸多困难和挑战，公司管理层积极应对，稳步深入推进各项工作，确保了全年经营目标的实现，提升了公司管理水平和综合竞争力，给股东带来了较好的投资回报。2012 年度，公司围绕董事会确定的经营目标，重点开展了以下经营管理工作：1）稳固深挖主营业务，积极开拓新客户，优化客户结构）稳固深挖主营业务，积极开拓新客户，优化客户结构 2012 年，公司在稳固维系一汽集团、上海大众、奇瑞汽车、东风日产等原有客户新业务的基础上，重点拓展了广汽乘用车、广汽丰田等新客户的业务，取得了标致雪铁龙的全球供应商资格。在业务拓展方面，公司在商用车市场收获阶段性成果，取得了北汽福田和济南重汽车灯配套订单。报告期内，公司在合资品牌客户上实现的营业收入占公司主营业务收入的比例为 68.55%，公司客户结构不断优化。2）加大研发及科技项目的投入，积累核心技术，提高产品研发水平）加大研发及科技项目的投入，积累核心技术，提高产品研发水平 在新技术和产品研发方面，公司技术中心加大了 LED 车灯、光导技术等新技术的研究，重点围绕零件标准化、项目管理流程优化、提高自主研发等方面开展相关工作。2012 年，公司先后投入了 77 个项目 207 个产品，已有 65 个产品完成了批产前的认可，正式进入了批产阶段，为未来两年的发展打下了坚实的基础，公司技术中心也被评为江苏省工业设计中心。在产品标准方面，继 2010 年第一次参与制订的 LED 前照灯国家标准正式发布后，2012 年公司又参与了侧标志灯国家标准的制订工作，现已正式报批。在技术专利方面，2012 年又有 3 个发明专利取得了授权，公司授权发明专利已达到了 8 个，专利总授权数超过了 150 个。在科技项目方面，2012 年公司再一次拿到了国家火炬计划重点高新技术企业。商标方面，继星宇商标申请为江苏省著名商标获通过后，2012 年又被成功认定为中国驰名商标，公司也由此被列为国家首批品牌价值评估试点企业。以上工作的开展和成绩的取得，不仅提高了公司产品研发水平，还大大提升了公司品牌实力和企业形象以及在行业中的地位。3）不断加强管理工作，提升管理水平）不断加强管理工作，提升管理水平 在战略规划方面，公司对战略地图进行了重新修订，对战略内容完成情况有了较清晰的量化剖析，并将新的规划内容及时与各部门 KPI 指标挂钩；在财务管理方面，公司完善了财务分析体系和预算管理，将预算管理指标纳入绩效考核，提高了预算管理意识和执行力，建立了项目成本数据库，并通过 ERP 车间管理系统，使成本核算和管理更加精细化；在内控建设方面，公司成立了内控管理小组，负责协调各业务部门进行流程整理、风险梳理和制度完善相关工作并进行动态跟踪，有效地防范了各种经营风险；人才培养方面，公司继续推进人才储备和梯队建设，实施职业发展双通道，大力培养人才，为公司持续发展提供人才保障。4）稳步推进战略布局，向集团化、国际化发展）稳步推进战略布局，向集团化、国际化发展 报告期内，经过董事会和管理层多次讨论和研究，公司于 2012 年年底基本完成国内布局选址工作并付诸实施。目前，常州地区新增的年产 50 万套 LED 车灯及配套项目准备启动，佛山地区土地购置已完成并注册成立了子公司，长春地区土地转让和其他布局正在积极地洽谈过程中，最终将形成以常州为总部的国内集团化战略布局。随着星宇欧洲公司的成立以及与德国、日本车灯设计机构的合作，标志着公司向国际化发展迈出了坚定的步伐。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 10 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,318,161,828.34 1,097,519,404.16 20.10 营业成本 976,416,412.65 798,800,673.62 22.24 销售费用 44,596,157.58 55,867,798.79 -20.18 管理费用 129,227,434.67 61,058,808.61 111.64 财务费用-45,972,731.59 -13,137,580.66 -249.93 经营活动产生的现金流量净额 28,028,126.62 154,222,220.31 -81.83 投资活动产生的现金流量净额-355,932,961.67 -102,564,668.09 -247.03 筹资活动产生的现金流量净额-160,085,899.07 1,191,304,581.09 -113.44 研发支出 68,600,560.22 63,310,277.08 8.36 2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 面对报告期国内汽车市场增长放缓的形势，公司积极深化与核心整车厂客户的战略合作，加大市场拓展力度，优化客户和产品结构，保持营业收入的较快增长，按合并报表口径，2012年公司实现营业收入 13.18 亿元，同比增长 20.10%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：只 产品 2012 年产销量 2011 年产销量 较 2011 年同期增减 生产量 30,217,789 25,687,017 17.64%其中：前照灯 2,090,668 1,831,391 14.16%后组合灯 4,896,852 4,100,648 19.42%雾灯 4,096,052 3,849,085 6.42%销售量 31,834,397 27,431,691 16.05%其中：前照灯 2,016,699 1,545,833 30.46%后组合灯 5,024,833 3,992,904 25.84%雾灯 4,240,256 3,355,161 26.38%前照灯销售量增加原因说明：一汽大众及奇瑞汽车前照灯业务销售量增加。（3）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名销售客户情况 单位：元，币种：人民币 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例（%）一汽-大众汽车有限公司 402,136,637.18 30.51 奇瑞汽车股份有限公司 244,084,456.62 18.52 上海大众汽车有限公司 165,876,652.98 12.58 天津一汽丰田汽车有限公司 113,712,218.44 8.63 延锋彼欧（上海）汽车外饰系统有限公司 66,657,809.04 5.06 合 计 992,467,774.26 75.29 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 11 3、成本成本（1）成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)车灯类 原材料 72,950.67 81.62 57,926.84 83.00 25.94 车灯类 人工 4,037.19 4.42 2,653.02 3.80 52.17 车灯类 制造费用 12,388.13 13.48 9,208.37 13.19 34.53 三 角 警 示牌 原材料 790.45 92.82 1,176.26 90.77-32.80 三 角 警 示牌 人工 23.77 2.48 24.29 1.87-2.14 三 角 警 示牌 制造费用 37.36 3.90 95.33 7.36-60.81 汽 车 销 售及维修 汽车及配件费用 2,601.77 100.00 3,573.78 100.00-27.20 （2）主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商情况 单位：万元，币种：人民币 供应商名称 采购金额 占公司采购总额的比例 江苏富新商贸有限公司 5078.47 6%拜耳材料科技（中国）有限公司 4146.44 5%沙伯基础创新塑料国际贸易（上海）有限公司百龙特 3213.54 4%上海普利特复合材料公司 2886.63 4%上海圣阑实业有限公司(晨阑)2615.89 3%合计 17940.97 22%4、费用费用 单位：元，币种：人民币 项目 2012 年 2011 年 本年度比上年增减%销售费用 44,596,157.58 55,867,798.79 -20.18%管理费用 129,227,434.67 61,058,808.61 111.64%财务费用 -45,972,731.59 -13,137,580.66 -249.93%分析：1）销售费用本年度比上年度减少 20.18%，主要原因是销售费用中的三包费用下降，公司产品质量控制措施前移，质检力度增加，相应售后的三包费用下降。2）管理费用本年度比上年度增加 111.64%，一方面是本期新增的研发项目发生的支出比较大；另外一方面和研发费用的归集方法有关，由于研发项目和产品制造成本不能准确对应，因此将研发成本归集由制造成本改为管理费用。3）财务费用本年度比上年度减少 249.93%，主要系本期募集资金利息收入增加。常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 12 5、研发支出研发支出（1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 68,600,560.22 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 68,600,560.22 研发支出总额占净资产比例（%）3.74 研发支出总额占营业收入比例（%）5.20 （2）情况说明情况说明 以上研发支出是指 2012 年 1 月份列入制造费用的研发支出 6,313,917.69 元和列入管理费用的研发经费 62,286,642.53 元，研发支出合计 68,600,560.22 元。公司研发支出主要在以下方面：引入与外部研发机构的合作；随着研发产品的增多而加大研发投入；增添检测中心的设施和购置升级研发软件等。6、现金流现金流 单位：元，币种：人民币 项 目 2012 年 2011 年 本年度比上年增减 经营活动产生的 现金流量净额 28,028,126.62 154,222,220.31 -81.83%投资活动产生的 现金流量净额 -355,932,961.67 -102,564,668.09 -247.03%筹资活动产生的 现金流量净额 -160,085,899.07 1,191,304,581.09 -113.44%分析：1）本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 81.83%，主要原因是国内部分客户回款速度放慢所致。2）本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 247.03%，主要原因是年产 100 万套车灯项目投资增加所致。3）本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 113.44%，主要原因是 2011 年发行新股募集资金的增加。7、其它其它（1）发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年面对严峻的市场形势和激烈的行业竞争，公司管理层积极应对，制定十二五发展战略，优化产品和客户结构，加大研发投入，加强内控、预算、ERP 等管理，提高生产效率，努力提高核心竞争力，确保了全年经营目标的实现，提升了公司管理水平和综合竞争力，给股东带来了较好的投资回报。2012 年按合并报表口径，公司实行营业收入 13.18 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 1.77 亿元，每股收益 0.7880 元，实现了2011 年年度报告公告的 2012 年的经营计划目标。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）车灯类 1,226,023,454.07 893,759,918.42 27.01 24.63 28.07 减少 2.05个百分点 三 角 警 示牌类 9,582,358.66 8,515,755.27 11.13-33.78-34.28 增加 0.68个百分点 汽 车 销 售及维修 29,522,347.85 26,017,677.42 11.87-28.60-27.20 减少 1.7 个百分点 报告期内，车灯营业收入占公司主营业务收入的 96.78%，公司的主营（行业、产品）没有发生变化；三角警示牌营业收入由于竞争激烈而减少；汽车销售及维修营业收入由于整车品牌竞争加剧而减少。报告期内，主营业务收入的增长是由于产品结构、客户结构优化的结果；同时，随着市场竞争的激烈，配套降价压力进一步向零部件企业传递，人工费用、原材料价格等成本呈现上升趋势，带来产品毛利率的下降。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 600,943,808.39 34.83 华北 117,851,648.70-4.13 华东 544,328,180.11 23.21 华南 23,621,155.67 15.00 其他 31,417,035.47 265.58 东北地区主营业务收入的增长是由于一汽大众销售的增加；华北地区主营业务收入的减少是由于一汽丰田销售的减少；华东地区主营业务收入的增加是由于上海大众、上海通用销售的增加；华南地区主营业务收入的增加是由于东风日产销售的增加；其他地区主营业务收入的增加是由于神龙汽车销售的增加。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 924,650,847.20 39.71 1,391,438,700.37 60.55-33.55 应收账款 187,092,079.53 8.04 94,388,113.03 4.11 98.22 预付款项 42,778,877.11 1.84 14,146,498.16 0.62 202.40 应收利息 8,578,554.67 0.37 0 0 100 其他应收款 8,209,281.46 0.35 3,839,679.20 0.17 113.80 存货 345,465,784.85 14.84 339,493,014.56 14.77 1.76 其他流动资产 151,790,169.51 6.52 27,433,146.65 1.19 453.31 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 14 固定资产 348,723,162.42 14.98 264,872,158.47 11.53 31.66 在建工程 140,514,492.67 6.03 17,591,750.98 0.77 698.75 短期借款 3,000,000.00 0.13 23,000,000.00 1.00-86.96 预收账款 2,154,445.07 0.09 7,824,768.87 0.34-72.47 应付职工薪酬 12,953,609.29 0.56 9,434,842.82 0.41 37.30 应交税费 7,778,472.49 0.33 13,726,477.27 0.60-43.33 专项应付款 18,070,200.00 0.78 31,388,000.00 1.37-42.43 预计负债 20,447,199.53 0.88 35,931,335.35 1.56-43.09 盈余公积 65,982,871.73 2.83 46,601,911.31 2.03 41.59 货币资金：一是本期购买银行理财产品重分类至其他流动资产；二是购建固定资产比重增加；三是支付现金红利。应收账款：一是销售额的增长；二是国内部分客户，回款速度放慢。预付款项：主要系业务规模扩大，期末预付和未结算的模具款和材料款较年初增加。应收利息：主要系计提的尚未到期定期存款利息。其他应收款：主要系代垫子公司佛山星宇车灯(筹)保证金。存货：主要系业务规模增长，期末存货余额增加。其他流动资产：主要系本期购买银行理财产品重分类转入。固定资产：主要系本期机器设备购买增加。在建工程：主要系年产 100 万套车灯项目,工程投入比重加大。短期借款：主要系本期流动资产借款减少。预收账款：主要系期末预收销售款减少。应付职工薪酬：主要系期末应付社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费增加。应交税费：主要系期末应交企业所得税减少。专项应付款：主要系大功率 LED 在汽车组合前照灯上的应用研究与产业化项目已验收完工，转入营业外收入。预计负债：一是 2012 年产品的主要质量控制措施前移，质检力度增加，相应的制造成本增加，而预计的售后三包索赔等费用将下降；二是以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎，但从近两年的实际发生的三包费用看，远低于预期，因此在 2012 年进行一些适度的预测调整。盈余公积：系本期计提法定盈余公积所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、拥有丰富的客户资源，为未来持续增长提供了坚实基础、拥有丰富的客户资源，为未来持续增长提供了坚实基础 公司目前客户范围覆盖德系、日系、美系、法系、自主品牌整车企业，现有客户占据了中国乘用车市场较大的市场份额，为未来持续增长提供了坚实基础。长期合作中，公司取得了客户的信任和对公司综合实力的认可，使得公司能够快速取得更多合作机会，合作车型的不断丰富，原有车型车灯升级，现有客户为销售增长带来巨大潜力。作为重要安全件和外观件，整车厂对车灯企业要求极为严格，从遴选到批量供货至少需要3 年时间。客户范围相对较窄的竞争对手需要 3-5 年时间才可能在客户结构方面与我公司相抗衡。客户资源和壁垒使公司具备了先发优势。2、利用成本的优势，开拓更多的客户、利用成本的优势，开拓更多的客户 与外资车灯企业相比，公司在研发、管理、生产等方面具有一定的成本优势。在整车企业竞争日益激烈、成本压力日益加大的背景下，成本优势有利于公司拓展更多的客户。3、具备快速的反应力和行动力，满足客户需求，抓住市场机会、具备快速的反应力和行动力，满足客户需求，抓住市场机会 随着国内汽车市场竞争日益激烈，不断推出新车型成为整车厂的重要竞争手段之一，由于灯具属于专用件，车型更新换代一般伴随着重新开发配套的车灯产品，客观上要求车灯企业具常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 15 备与整车厂同步开发的实力，具有快速的反应力和行动力，能够更快地响应客户需求。公司作为研发、生产、销售服务一体化的本土企业，相比较合资企业，此方面具有天然优势，决策集中、工作效率高，可以对客户需求快速做出反应；研发与生产、物流、售后服务相结合，业务结构独立完整，可以为客户提供全方位服务，能够更快、更好地了解和满足客户需求，抓住市场机会。4、具有持续增强的研发能力，为公司未来持续稳定增长提供了强大动力、具有持续增强的研发能力，为公司未来持续稳定增长提供了强大动力 车灯市场是伴随着中国汽车工业一起发展起来的，中国本土车灯企业经过多年的技术研发和生产经验的积累，与国外车灯新技术的差距在逐渐缩短。公司作为自主品牌的代表，业已形成完整的车灯研发体系；具备先进的研发设施，具有车灯行业唯一的、经国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家级企业技术中心；公司检测中心是国家级实验室，更是大众汽车、上海通用、奥迪汽车认可的车灯检测实验室；具有稳定高效的研发团队，注重基础研究和应用，同时公司车灯前沿技术和项目储备丰富，为公司未来持续稳定增长提供强大动力。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国建设银行 乾元保本理财 10,000,000 2012年 2月 9日 2012年 3月12日 现金 10,000,000 40,306.86 是 否 否 自有资金 中国建设银行 乾元保本理财 10,000,000 2012年 3月 7日 2012年 4月11日 现金 10,000,000 35,517.81 是 否 否 自有资金 常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 16 中国建设银行 乾元保本理财 20,000,000 2012年 3月23日 2012年 4月25日 现金 20,000,000 74,589.04 是 否 否 自有资金 中国建设银行 乾元保本理财 150,000,000 2012年 9月 5日 2012年10月 8日 现金 150,000,000 503,136.99 是 否 否 自有资金 中国建设银行 乾元保本理财 150,000,000 2012年10月15日 2012年12月27日 现金 150,000,000 1,179,000 是 否 否 自有资金 中国建设银行 乾元保本理财 10,000,000 2012年11月 6日 2012年12月19日 现金 10,000,000 34,559.59 是 否 否 自有资金 中国建设银行 乾元保本理财 150,000,000 2012年12月31日 2013年 2月 7日 现金 808,775.34 是 否 否 自有资金 中信银行 聚金13号1246期 20,000,000 2012年 3月 1日 2012年 3月31日 现金 20,000,000 64,444.44 是 否 否 自有资金 江南银行 珠联璧合.富润 20,000,000 2012年 2月 7日 2012年 3月 7日 现金 20,000,000 103,561.64 是 否 否 自有资金 江南银行 珠联璧合.富润 10,000,000 2012年 8月17日 2012年 9月19日 现金 10,000,000 43,135.29 是 否 否 自有资金 江南银珠联璧合.10,000,000 2012年102012年12现金 10,000,000 77,671.24 是 否 否 自有资常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告 17 行 富润 月 8日 月10日 金 江南银行 珠联璧合.富润 10,000,000 2012年11月19日 2012年12月21日 现金 10,000,000 42,191.79 是 否 否 自有资金 合计/570,000,000/808,775.34 420,000,000 2,198,114.69/（2）委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 （1）募集资金募集资金总体使用情况总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次 发行 121,761.87 45,655.60 64,535.31 61,550.26 后续将用于募投项目及其他投资项目，现存放在募集资金三方监管账户中。合计/121,761.87 45,655.60 64,535.31 61,550.26/（2）募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年 产100万 套车 灯项目 否 43,039.89 20,911.03 39,790.74 是 95.07%37,301.42 是 合计/43,039.89 20,911.03 39,790.74/（3）其他其他 1）2012 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于使用部分超募资金永常州星宇车灯股份有限公司