600858_2012_银座股份_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 银座集团股份有限公司银座集团股份有限公司 600858600858 20122012 年年度报告年年度报告 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人张文生、公司负责人张文生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人兼兼会计机构负责人会计机构负责人（会计主管人（会计主管人员）张志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。员）张志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以案：公司以 2012年年12月月31日的总股本日的总股本520,066,589.00股为基数股为基数,每每10股派发现金红利股派发现金红利0.70元元(含含税税)，共计分配，共计分配 36,404,661.23 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 84,761,493.32 元结转以后年度。元结转以后年度。上述预案尚需经公司上述预案尚需经公司 2012 年度股东大会审议批准后方可实施。年度股东大会审议批准后方可实施。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.47 第九节第九节 内部控制内部控制.51 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.163 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 公司第一大股东、控股股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 公司章程 指 银座集团股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文名称简称 银座股份 公司的外文名称 silver plaza group co.,ltd 公司的法定代表人 张文生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦20 层 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦20 层 电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 24 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018070273 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 税务登记号码 370102267170164 组织机构代码 26717016-4 本报告期内，公司发生两次注册变更，2012 年 7 月 4 日，因实施 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本 288,925,883 股变更为520,066,589，2012 年 12 月 24 日，公司法定代表人信息发生变更，由刘希举先生变更为张文生先生。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2002 年年度报告会计附注、2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2003 年 4 月起，山东省商业集团总公司（现更名为山东省商业集团有限公司）协议收购本公司部分股份，并陆续将其旗下零售业资产注入公司，改变了公司原主业不突出的状况，公司主营业务由热电供应、酒店、建材、娱乐服务等综合类业务逐步转变为零售业。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司股票于 1994 年上市，2003 年，公司股票即将因连续三年亏损被暂停上市，2003 年 4 月起，山东省商业集团总公司（现更名为山东省商业集团有限公司）陆续与公司原第一大股东济南市国有资产管理局及社会法人股股东山东恒坤实业有限公司分别签署股份转让协议，收购本公司部分股份。收购完成后，山东省商业集团有限公司持有本公司总股本 29.6%的股份，成为本公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址 山东省临沂市新华路 116 号 签字会计师姓名 赵军 鞠录波 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 13,536,049,892.09 10,907,457,130.55 24.10 8,794,677,128.18 归属于上市公司股东的净利润 346,522,539.03 115,664,924.98 199.59 110,920,995.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,089,006.80 93,109,798.14 255.59 79,548,878.80 经营活动产生的现金流量净额 668,278,832.39 1,234,606,971.76-45.87-10,914,455.60 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,584,884,733.84 2,247,029,971.30 15.04 2,145,811,340.47 总资产 11,742,662,812.42 10,883,009,291.08 7.90 8,307,123,401.22 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.6663 0.2224 199.60 0.2170 稀释每股收益（元股）0.6663 0.2224 199.60 0.2170 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6366 0.1790 255.64 0.1579 加权平均净资产收益率（%）14.36 5.27 增加 9.09 个百分点 5.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.72 4.24 增加 9.48 个百分点 4.04 备注：公司于 2012 年 4 月份实施完成 2011 年度资本公积转增股本预案，转增后公司总股本由 288,925,883 股增加为 520,066,589 股。按转增后的股本重新计算2011 年同期的基本每股收益由 0.4003 元调整为 0.2224 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.3223 元调整为 0.1790 元。按转增后的股本重新计算 2010 年同期的基本每股收益由 0.3906 元调整为 0.2170 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.2842 元调整为 0.1579 元。(三三)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-569,632.88-4,685,117.31 389,322.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,956,314.20 25,274,063.16 14,378,334.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 628,569.86 523,284.48 42,584.88 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,952,893.30 受托经营取得的托管费收入 4,922,808.44 4,522,265.17 3,898,315.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,944,748.22 3,325,296.67-7,288,323.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,589,891.72 少数股东权益影响额-122,613.71 375,112.56 97,271.32 所得税影响额-4,437,165.46-6,779,777.89-7,688,173.63 合计 15,433,532.23 22,555,126.84 31,372,116.40 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对严峻的经济形势和消费增速放缓、竞争激烈的市场环境，公司坚持科学发展主题，以提升效益为中心，持续推进零售主业立体化发展战略，全方位抓好经营管理，公司全年经营业绩实现了大幅增长。2012 年，公司共实现营业收入 135.36 亿元，比上年同期增长 24.10%，其中，商业营业收入 125.76 亿元，比上年同期增长 15.30%；房地产业营业收入 9.60 亿元。实现归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿元，比上年同期增长 199.59%。公司报告期利润较同期有较大幅度增长主要是因为：公司自 2008 年以来快速展店，这些店陆续进入盈利周期，而公司报告期各项增收节支管理举措也取得成效，同时公司振兴街和谐广场店项目附带的商品房大部分交房结算。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动利润表及现金流量表相关科目变动分析表分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,536,049,892.09 10,907,457,130.55 24.10 营业成本 10,976,624,557.41 8,984,334,693.09 22.18 销售费用 1,413,981,668.77 1,182,680,723.18 19.56 管理费用 285,321,945.92 343,026,859.47 -16.82 财务费用 214,415,049.26 167,933,821.22 27.68 经营活动产生的现金流量净额 668,278,832.39 1,234,606,971.76 -45.87 投资活动产生的现金流量净额-675,003,072.58 -1,192,235,013.87 -43.38 筹资活动产生的现金流量净额 579,153,396.92 -21,592,248.06 -2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本年实现营业收入 135.36 亿元，同比增加 26.29 亿元，增长 24.10%。公司营业收入增长的主要原因是零售业务继续保持较快增长，同时公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房大部分交房结算，本年度实现收入 9.60 亿元。银座集团股份有限公司 2012 年年度报告(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 10,314,732,955.32 93.97 8,984,334,693.09 100.00 14.81 房地产 661,891,602.09 6.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 10,314,732,955.32 93.97 8,984,334,693.09 100.00 14.81 房地产 661,891,602.09 6.03 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 22.96%。4、费用费用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,413,981,668.77 1,182,680,723.18 19.56 管理费用 285,321,945.92 343,026,859.47-16.82 财务费用 214,415,049.26 167,933,821.22 27.68 5、现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）一、经营活动产生的现金流量净额 668,278,832.39 1,234,606,971.76-45.87 二、投资活动产生的现金流量净额 -675,003,072.58-1,192,235,013.87-43.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产1,842,924.07 1,134,507.02 62.44 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 676,845,996.65 1,193,369,520.89-43.28 三、筹资活动产生的现金流量净额 579,153,396.92-21,592,248.06-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,351,167.60 220,330,998.13 35.86 支付其他与筹资活动有关的现金 1,744,374.93-100.00 变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少 45.87%，主要原因是本期商业地产项目投入增加导致购买商品、接收劳务支付的现金增加，支付的往来款较同期增加。（2）投资活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要原因是报告期内公司自建项目投入相对减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 43.28%，从而影响投资活动产生的现金流量净额较同期减少较大。（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期变动较大，主要原因是报告期内借款增加。（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增长 35.86%，主要原因一是借款增加导致支付的利息较多；二是报告期内支付股东的股利较同期增加。（5）支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 100.00%，主要原因是去年同期支付了非公开发行募集资金费用。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房大部分交房结算，因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润，导致公司利润较同期增长较大。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，针对消费行业增速放缓不利形势，公司结合内控建设，加强各项管理创新，采取多种措施提升销售，开展节支降耗、扭亏增盈工作，公司管理水平得到银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 提升，公司零售主业营业收入保持了较快增长。在发展上，公司继续精耕细作山东市场，结合区域布局实际，推进多层次立体开发，加密同城分店，大力开发县级市场，同时，积极抓好以河北市场为重点的省外市场开发。年度内，公司先后在省内开设 9 家门店，省内威海、聊城开出首家门店，在泰安、济南、德州、滨州、荷泽等开设同城分店、县级门店。今年 1 月份，省外河北保定店成功开业，省内淄博、滨州、临沂等地开设了 5 家门店。截止目前，公司旗下拥有门店 70 家，分布山东省 12 个地市和河北省。同时，本年度，公司托管了大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店 39 家及未来新增门店，截止目前托管门店增加到 40 家。此举将促进公司进一步整合双方资源优势，提高银座零售业整体竞争力，为尽早实现整体上市打下良好基础。(二二)行业行业、产品或地区经营情况分析、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商业 12,076,650,979.02 10,313,280,887.74 14.60 14.86 14.86 增加 0.00个百分点 房地产 959,516,802.33 661,891,602.09 31.02 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商业 12,076,650,979.02 10,313,280,887.74 14.60 14.86 14.86 增加 0.00个百分点 房地产 959,516,802.33 661,891,602.09 31.02 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）济南市 3,590,487,082.46 73.17 淄博市 1,839,075,911.34 8.11 潍坊市 596,330,897.37 8.83 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 菏泽市 593,434,609.11 13.61 泰安市 1,433,713,654.06 11.43 东营市 1,538,682,403.13 12.05 临沂市 696,565,971.11 6.29 滨州市 1,101,172,681.75 10.14 莱芜市 440,694,854.24 4.58 德州市 368,264,786.44 25.49 石家庄市 699,047,154.26 9.28 威海市 109,437,725.31 聊城市 29,260,050.77 合计 13,036,167,781.35 23.98 公司 2012 年主营业务收入 130.36 亿元，较同期增加 25.22 亿元，增长 23.98%。其中济南地区增长 73.17%，原因是公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目于 2011 年 10 月份开业，且项目中附带建设的商品房 2012年大部分交房结算，从而影响济南地区的收入有较大幅度的增长。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,408,023,554.90 11.99 832,594,398.17 7.65 69.11 应收账款 199,828.69 291,672.01 -31.49 预付款项 81,372,627.55 0.69 62,595,917.65 0.58 30.00 存货 2,339,667,756.43 19.92 3,088,486,485.24 28.38-24.25 投资性房地产 1,238,487,728.74 10.55 161,095,940.93 1.48 668.79 固定资产 3,602,811,951.46 30.68 3,355,635,841.47 30.83 7.37 无形资产 1,613,037,293.86 13.74 1,785,404,625.31 16.41-9.65 短期借款 2,340,000,000.00 19.93 1,858,000,000.00 17.07 25.94 预收款项 224,724,820.63 1.91 949,347,201.77 8.72-76.33 应交税费 96,056,873.88 0.82 18,601,177.79 0.17 416.40 应付股利 8,533,928.16 0.07 40,032,066.44 0.37-78.68 长期借款 1,718,379,608.88 14.63 1,320,269,625.00 12.13 30.15 股本 520,066,589.00 4.43 288,925,883.00 2.65 80.00 货币资金：变动较大的主要原因是期末收到的借款较多。应收账款：变动较大的主要原因是公司应收客户的租金较期初减少所致。预付款项：变动较大的主要原因是预付的租赁费较期初增加。投资性房地产：变动较大的主要原因是山东银座置业有限公司将招商出租的商银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 铺转入投资性房地产所致。预收款项：变动较大的主要原因是本公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目中附带建设的商品房部分交房结算，部分预收款项转为当期收入所致。应交税费：变动较大的主要原因是期初本公司之孙公司山东银座置业有限公司预缴税款金额较大，而本期结转收入后计提了相应的税金从而增加了应交税费金额。应付股利：变动较大的主要原因是本公司及子公司石家庄东方城市广场有限公司支付了部分股利。长期借款：变动较大的主要原因是青岛银座投资有限公司借款增加。股本：变动较大的主要原因是本期公司实施了 2011 年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致。(四四)核核心竞争力分析心竞争力分析（1）品牌优势显著 银座零售业在山东省同行业中处于龙头地位，购物银座，享受生活已深入人心，成为广大消费者的共识，形成了真诚奉献、奉献真诚的服务特色，是山东省突出的零售商业品牌，在国内尤其是山东省内享有较高的知名度和美誉度。2012 年底，银座被国家工商局认定为中国驰名商标，这将为银座零售业拓展省外市场,提供强有力的品牌支撑。（2）区位优势及区域内先入规模优势 公司处于山东省这个农业大省和工业强省，国内生产总值位居全国前三，为零售业的发展创造了良好的外部条件。随着中国市场经济的建立，传统百货向现代百货转型，银座抓住了发展的机遇，在市场充分竞争确立前，在山东省区域内通过区域发展、区域领先、密集展店、立体开发的战略，确立了山东零售业龙头地位。在既有地市可以进一步细分并布点，构筑各地市一城多店布局，竞争优势进一步巩固和扩大。（3）多种业态组合创新。公司立体化打造经营网络的同时，以市场为导向，坚持模式创新，扩张早期形成独特的百货+超市模式，两业态互相补充，较好地提高银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 了零售门店的进店率和销售额。近年大力拓展购物中心业态，在各区域多店、多业态并举，积极探索更加细分的子业态差异化错位经营，形成了多业态协同发展局面。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 股权投资额 上年同期投资额 同比变动金额 增减幅度%11,000.00 2,046.70 8,953.30 437.45 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 青岛银座投资开发有限公司 房地产开发经营；物业管理、批发零售等；100.00 本年公司对子公司青岛银座投资开发有限公司增资 1 亿元。保定银座商城有限公司 日用百货、针纺织品等批发、销售 100.00 本年公司新设立保定银座商城有限公司，注册资本 1000 万元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股公司的经营情况及业绩。金额单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 东营银座商城有限公司 零售行业 6,000.00 68,497.72 33,296.47 7,439.65 滨州银座商城有限公司 零售行业 13,460.00 47,641.36 25,824.93 3,100.84 泰安银座商城有限公司 零售行业 1,432.90 60,048.04 28,759.48 4,614.58 临沂银座商城有限公司 零售行业 22,124.50 67,941.52 31,337.60 2,518.22 淄博银座商城有限责任公司 零售行业 5,000.00 90,091.37 44,546.86 10,656.91 银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 山东银座置业有限公司 房地产、零售业 67,046.70 292,600.66 69,533.62 12,012.85 青岛银座投资开发有限公司 房地产、服务业 20,000.00 157,395.48 11,265.81-3,878.98 青岛乾豪房地产开发有限公司 房地产业 1,000.00 102,161.44 25,650.84-1,617.40 威海宏图贸易有限公司 零售行业 8,000.00 50,029.27 8,511.63-2,962.01 保定银座商城有限公司 零售行业 1,000.00 4,227.11 636.76-363.24 本年度，公司新投资设立保定银座商城有限公司，用于公司开展零售业务，有利于扩大公司在河北市场的销售份额，增强公司影响力，保定银座商城有限公司已于 2013 年 1 月份成功开业。（2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上。金额单位：万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 东营银座商城有限公司 159,362.25 9,782.13 7,439.65 泰安银座商城有限公司 106,586.63 5,832.05 4,614.58 淄博银座商城有限责任公司 190,032.95 14,282.73 10,656.91 山东银座置业有限公司 143,431.37 16,548.16 12,012.85 青岛银座投资开发有限公司 -3,878.98 （3）单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的。金额单位：万元 公司名称 本期净利润 同期净利润 增减额 同比变化%山东银座置业有限公司 12,012.85-5,152.34 17,165.20 -东营银座商城有限公司 7,439.65 4,807.69 2,631.96 54.74 A、山东银座置业有限公司投资的济南振兴街 Shopping Mall 项目于 2011 年 10月份开业，且项目中附带建设的商品房在报告期内部分交房结算。项目由筹建期逐步进入正常运营期，因而公司本年实现的净利润较同期增长较大。B、东营银座商城有限公司通过调整经营布局，引进了部分一线高端品牌,同时公司还通过挖潜增效、节支降耗等措施进一步提升效益。银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 聊城项目 30,000 已完工 12,957 24,243 公司于 2012 年 11 月份开业，公司业务尚处于市场培育期，未能实现盈利 青岛乾豪项目 120,000 33.58 13,000 57,883 项目处于建设期，尚未实现盈利 青岛银座投资项目 195,000 31.14 23,827 119,534 项目处于建设期，尚未实现盈利 置业天桥分公司项目 61,039 44.00 1,766 23,850 项目处于建设期，尚未实现盈利 振兴街项目 200,658 25,306 134,697 报告期内实现净利润 1.2 亿元 合计 606,697/76,856 360,207/备注：振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除用于本项目的募集资金金额。二、二、董事会关于公司未来董事会关于公司未来发展的讨论与分析发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 中国经济虽将由多年的高速增长逐步进入中速增长周期，但十二五期间预计将保持年均 7%左右的速度平稳较快发展（依据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要），同时，居民收入持续提升，城镇化水平和质量不断提高，社会消费品零售总额预计保持稳定较快增长。根据国内贸易发展十二五规划及商务部关于十二五时期促进零售业发展的指导意见制定的发展目标，到 2015 年，我国社会消费品零售总额达到 32 万亿元左右，年均增长 15%左右。我国零售行业增长前景良好。零售业属于完全竞争的行业，随着经济发展和人民生活水平提高，零售行业得到快速发展，国内外零售巨头、区域零售集团、地产商及上游厂商等争相推进零售网点连锁扩张，网点向城郊及二三线城市甚至县级市场扩展，行业竞争日趋激烈，同时房地产价格、物业租金、人工成本等各项费用持续提升，网络零售高速增长也带来渠道分流，行业竞争压力不断加剧。在此背景下，具有较强品牌号召力、规模较大、管理规范的零售企业更容易在行业集中度提高过程中占得先机。银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 (二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年，公司将继续推进银座零售业立体化发展战略，立足山东，精耕细作，加快完善全省战略布局，快速推进省内各地市及县乡市场密集布点，省外市场重点拓展河北省等周边省份，梯次开发，连片发展，多业态并举，多方式合作，进一步增强和巩固省内市场的绝对竞争优势地位，逐步打造跨区域多业态协同发展竞争格局。坚持科学发展，发展与提升并举，速度与效益同步，通过模式创新、品牌资源及供应链整合、经营管理改革提升，不断提高公司整体实力和经营业绩。(三三)经营计划经营计划 在新的经济形势下，根据公司发展战略和公司实际情况，公司将以科学发展观为指导，以加快转变发展方式为主线，以改革创新、提质增效为重点，推动公司零售业持续快速健康发展。2013 年度，公司争取实现营业收入 148 亿元，营业成本 122亿元。公司将积极采取措施，应对市场竞争加剧、成本加大等因素带来的影响，打造在各地的优势竞争地位，保持公司零售业稳步快速发展。（1）深入推进立体化发展战略，进一步增强企业规模实力。结合业态实际，探索多种方式，加强论证，梯次推进省内外市场拓展开发，进一步快速完善山东省内网络布局，向省内地市及县乡密集布点，同时加强省外门店资源整合，积极推进省外河北省等周边省份开发，加快中心城市选址步伐。（2）继续强化管理创新，着力提升应对市场竞争能力。加强商业零售市场变化研究，抓好区域多店有效布局，合理调整、升级，错位经营，发挥整体优势；丰富门店功能，突出服务特色，改善和提升购物体验，提高综合竞争力；整合优化资源，创新营销模式，提升管控质量和效率，节支增效，提高盈利能力。（3）持续完善内部控制建设，进一步提高企业运营质量。适应银座零售业快速发展实际，努力优化管理流程和体系，提升标准化、流程化、信息化水平，进一步明晰职责，强化执行，加强考核，促进管理机制和水平的提升，为公司的长期可持续发展夯实基础。银座集团股份有限公司 2012 年年度报告 (四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司零售业正处于快速发展期，需要不断拓展开设新的零售门店，项目投资开支较大。2013 年公司的资金需求主要来自青岛乾豪、青岛李沧（青岛银座投资）、济南经一路（置业天桥分公司）、济南振兴街等项目的投入（具体情况详见第四节董事会报告中的“非募集资金投资项目”）。公司将积极拓宽融资渠道，通过自有资金、银行债务融资等多途径筹集资金，大力抓好储备零售门店的物业建设、运作。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 公司主业为商业零售业，公司可能面对的主要风险有：（1）市场竞争激烈的风险：一定时期内，某地区的市场购买能力具有一定的稳定性和局限性，如果当地商品零售网点过多，就可能导致过度竞争，在传统或新兴商业中心区，如果新增消费需求不足，或者叠加网购快速发展，则周围新增的商品零售网点会对消费需求形成较大的分流作用，从而对零售企业的经营形成冲击。（2）店面选址的风险：门店的选址对零售企业的经营极为重要，在此过程中需要考虑周边商服繁华程度、客流量、交通状况、周边聚集的消费群体及其消费水平与消费偏好、同行业竞争形势等诸多的复杂因素，因此，店面选址一旦出现失误，既定的目标市场定位将难以实现，从而带来经营风险和损失。（3）跨区域经营风险：公司 2013 年 1 月已在在河北省保定开设 1 家门店，未来还将在更多地区拓展经营网络。不同地区的文化、消费者结构、消费者偏好和消费模式可能存在一定的差异。同时，我国目前的供应商体系较为复杂，新进区域的供应链建设和磨合需要一定的时间。如果对新进区域的消费市场状况了解不透，或者供应链建设不够完善，既定的目标市场定位将难以实现，从而带来经营风险和损失。三、三、董事会对会计师事务所“非标准