601231_2012_环旭电子_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 环旭电子股份有限公司环旭电子股份有限公司 601231601231 20122012 年年度报告年年度报告 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张虔生 工作原因 Rutherford Chang 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节第八节 公司治理公司治理.62 第九节第九节 内部控制内部控制.65 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.66 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 3 第二节第二节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 发行人、公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 保荐机构、长城证券 指 长城证券有限责任公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 2350，该公司已于 2010 年 6 月 17 日终止上市 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为 2311 日月光半导体 指 日月光半导体（上海）股份有限公司，为日月光股份全资子公司 环鸿香港 指 环鸿电子股份有限公司，公司全资子公司，注册于香港 环胜深圳 指 环胜电子（深圳）有限公司，前身为环旭电子（深圳）有限公司，2008 年该公司变更名称为环胜电子（深圳）有限公司 环鸿深圳 指 环鸿电子（深圳）有限公司，公司全资子公司 环鸿台湾 指 环鸿科技股份有限公司，公司全资子公司，注册于台湾 墨西哥公司 指 Universal Scientific Industrial de Mxico,S.A.de C.V.，公司全资子公司 环旭香港 指 环旭科技有限公司，公司全资子公司，注册于香港 日本公司 指 USI Japan Co.,Ltd.，注册于日本神奈川县横滨市，公司全资子公司 CA 公司 指 USI Manufacturing Services Inc.，注册于美国加利福尼亚州，公司全资子公司 work 公司 指 USI work,Inc.，注册于美国北卡罗来纳州，公司全资子公司 环鸿昆山 指 环鸿电子（昆山）有限公司，公司全资子公司 苹果、Apple 指 Apple Computer,Inc.，美国苹果电脑公司，是世界知名消费电子品牌商 摩 托 罗 拉、Motorola 指 Motorola Inc.，是全球芯片制造、电子通讯领域领导厂商之一 惠普、HP 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P，是全球知名 IT 及消费电子品牌商 英特尔、Intel 指 Intel Corporation，是全球最大的半导体芯片制造商 友达光电、AUO 指 友达光电股份有限公司，是全球排名前五的液晶显示面板厂商之一 奇美电子、CMO 指 台湾奇美电子股份有限公司，是全球排名前五的液晶显示面板厂商之一；奇美电子、群创光电股份有限公司与统宝光电股份有限公司于 2010 年 3 月合并组建了“新奇美”EMC 指 EMC 公司，是全球信息存储及管理产品、服务和解决方案方面的领先公司 IBM 指 International Business Machines Corporation，是全球知名 IT 制造及服务供应商 霍 尼 韦 尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.，是一家在多元化技术和制造业方面占世界领导地位的跨国公司 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 4 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司，是全球知名电脑厂商 富士康、Foxconn 指 富士康科技集团，是全球电子制造服务领域领导厂商之一 ODM 指 Original Design and Manufacturing，自主设计制造 EMS 指 Electronic Manufacturing Services，电子制造服务 DMS 指 Design and Manufacturing Services，设计制造服务 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy（表面贴装技术），新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺，相关的组装设备则称为 SMT 设备 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷电路板），PCB 被称为电子产品“基石”，在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的 PCB 上，除固定的零件外，PCB 的主要功能是提供各零件的相互电路连接 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过插件的整个制程。另外，有贴装元件的 PCB 板也称为 PCBA WP 指 Wireless Products（无线网络设备）Storage 指 商用及网络存储产品 Array 指 磁盘阵列，是把几个磁盘的存储空间整合起来，形成一个大的单一连续的存储空间 NAS 指 Network Attached Storage（网络附属存储产品），是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术 VPD 指 Visual Products Device（视讯产品），公司视讯产品包括液晶面板控制板及背光源控制板等 SHD 指 Smart Handheld Device（智能手持终端设备）POS 指 Point of Sals/Service（商用销售终端设备）IC 指 Integrated Circuit（集成电路）NFC 指 Near Field Communication(近距离无线通讯技术)NVR 指 New Venture Research Corporation，一家市场研究机构 MMI 指 Manufacturing Market Insider Gartner 指 高德纳，又译顾能公司，IT 研究与顾问咨询公司 IDC 指 International Data Corporation，一家市场研究机构及国际数据公司 IHS iSuppli Research 指 一家市场研究机构 VMI 指 Vendor Managed Inventory，一种库存管理策略。二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险、财务风险、汇率风险、管理风险、人力资源风险、政策性风险等，敬请查阅本报告董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策相关的内容。环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节第三节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文名称简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 张洪本 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹阳 王沛 联系地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 P P 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558 号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558 号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ P 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 环旭电子 601231 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 6 六、六、公司报告期内注册变公司报告期内注册变更情况更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 9 日 注册登记地点 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558 号 企业法人营业执照注册号 310115400112763 税务登记号码 310115745611834 组织机构代码 74561183-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告的公司基本情况内容。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉 胡海铭 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼 签字的保荐代表人姓名 史金鹏、黄梅 持续督导的期间 2012-2-20 至 2014-12-31 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 13,335,294,595.52 12,707,589,804.50 4.94 13,707,809,739.31 归属于上市公司股东的净利润 647,333,739.09 451,759,446.86 43.29 538,640,436.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 621,275,683.64 389,814,511.33 59.38 329,041,735.09 经营活动产生的现金流量净额-6,766,791.43 913,317,030.63-100.74 663,508,199.64 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,443,228,789.20 2,060,034,450.79 67.14 2,392,778,023.41 总资产 8,136,024,900.60 6,202,265,861.46 31.18 7,730,430,469.83 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.65 0.50 30.00 0.60 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 0.43 46.51 0.37 加权平均净资产收益率（%）21.56 22.28 减少 0.72 个百分点 18.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.70 20.70 增加 0.00 个百分点 21.65 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-3,162,072.77-237,132.57-322,871.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,111,160.28 10,968,219.00 7,181,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 48,730,917.86 176,970,297.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,501,611.70 1,478,082.31 637,097.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,825,731.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,305,768.44 3,765,526.19 2,520,825.79 所得税影响额-4,698,412.20-2,760,677.26-4,213,379.53 合计 26,058,055.45 61,944,935.53 209,598,701.45 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 646,954.11 283,474.42-363,479.69 2,034,872.25 交易性金融负债 0.00 410,681.51-410,681.51 0 合计 646,954.11 694,155.93-774,161.20 2,034,872.25 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 9 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 虽然 2012 年整体电子行业景气依然不佳，在公司上下的共同努力下，沉着应对国内外复杂经济形势的挑战，公司掌握住主流科技的发展趋势，增加了核心客户的订单，使产品的盈利水平表现较佳，公司整体毛利率水平有所提升，由 2011 年的 11.52提升到 2012 年的 12.48。2012 年营业收入 133.35 亿元较 2011 年的 127.08 亿元成长 4.94，在毛利率提升及有效费用控管下实现了净利润 6.47 亿元，较 2011 年的 4.52 亿元同比增长 43.29，可以说是对股东交出了一份不错的成绩。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,335,294,595.52 12,707,589,804.50 4.94 营业成本 11,670,547,953.42 11,243,920,694.09 3.79 销售费用 210,674,102.48 234,844,037.30 -10.29 管理费用 684,012,834.88 671,607,447.44 1.85 财务费用 11,210,818.47 15,861,813.54 -29.32 经营活动产生的现金流量净额-6,766,791.43 913,317,030.63 -100.74 投资活动产生的现金流量净额-756,841,157.34 -982,309,804.62 -22.95 筹资活动产生的现金流量净额 578,346,525.05 -359,698,115.42 -260.79 研发支出 455,243,764.19 383,177,661.24 18.81 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 各类型产品在报告期内各有增长与减少，本年度将电脑类产品及存储类产品分开列示，将汽车类产品自其他类产品中独立列示。产品名称 本年发生额 上年发生额 变化率 通讯类产品 4,919,740,499.22 4,579,595,333.08 7.43%消费电子类产品 1,898,171,629.88 2,340,367,431.94-18.89%电脑类产品 2,123,882,279.10 1,209,386,302.27 75.62%存储类产品 1,068,652,624.61 1,132,357,052.23-5.63%工业类产品 2,073,885,969.33 1,687,843,095.99 22.87%汽车电子类产品 1,050,095,130.97 1,167,238,351.72-10.04%其他类产品 181,243,328.23 562,451,054.78-67.78%其他业务收入 19,623,134.18 28,351,182.49-30.79%合计合计 13,335,294,595.52 12,707,589,804.50 4.94%电脑类产品、工业类产品以及通讯类产品营业收入呈现增长趋势。电脑类产品的增长主要受惠于联想平板电脑订单的增长，也带动了公司 2012 年电脑类产品的大幅增长。工业类产品受惠于 SHD 产品在物流产业增长，表现在公司营业收入也呈现上扬的趋势。通讯类产品的成长主要是客户在下半年推出新产品，使公司在第四季通讯类产品出货提升所致。消费类电子产品受到全球液晶屏电视市场成熟使需求减缓的影响，2012 年的营业收入较环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 10 2011 年减少。存储类产品则是较 2011 年小幅减少，主要是因为企业级磁盘阵列客户及市场需求减缓所致，但在其他存储类产品销售提升下，使影响减低。汽车电子产品在本报告期内的销售，同样也受到全球汽车需求减缓的影响，2012 年营业收入较 2011 年下滑。整体而言，本报告期内公司的营业收入整体水平增长了 4.94，在 2012 年全球经济动荡的局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司报告期内的主营业务包括通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车电子类产品以及其他类产品。产品类别 2012 年 2011 年 差异 2012 年 2011 年 差异 2012 年 2011 年 差异 销售数量 销售数量 销 售 数量(%)生产数量 生产数量 生产数量(%)期末存量 期末存量 期 末 存量(%)通讯类产品 117,889,523 94,641,711 24.56 121,859,518 96,560,213 26.2 9,132,707 5,162,712 76.9 消费电子类产品 62,324,864 80,303,900-22.39 62,091,663 80,353,291-22.73 1,637,759 1,870,960-12.46 电脑类产品 6,422,332 4,873,595 31.78 7,200,712 5,006,310 43.83 1,234,993 456,613 170.47 存储类产品 4,958,099 5,923,289-16.29 4,961,866 6,019,048-17.56 165,124 161,357 2.33 工业类产品 3,199,499 3,095,432 3.36 3,221,416 3,081,578 4.54 293,415 271,498 8.07 汽车电子类 28,964,725 24,760,015 16.98 28,048,093 26,272,338 6.76 2,019,628 2,725,409-25.9 其他 3,258,908 2,035,236 60.12 3,192,148 2,112,845 51.08 45,176 111,936-59.64 合计 227,017,950 215,633,178 5.28 230,575,416 219,405,623 5.09 14,528,802 10,760,485 35.02 通讯类产品包括无线通讯模组、无线网卡以及无线网络设备等类别，除了是苹果电脑公布的合格供应商，公司的通讯类产品也供应其它全球知名大厂所需。根据市调公司 IDC 在 2013 年一月公布的全球智能手机报告，苹果电脑智能手机占有全球25.1的市场份额，销售数量达 1.368 亿支。公司是苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一，加计公司在其他智能手机厂商的斩获，推估公司无线模组在全球智能手机的市占率在 10%以上。资料来源：IDC，2013 年 1 月 对比 2011 年与 2012 年通讯类产品的产销量，2012 年通讯类产品的期末存货达 913.27 万个，较 2011 年的 516.27 万个多出 76.90。存量升高的原因是伴随着客户出货量的增长所生产的数量，而且 900 万个的存货数量，在出货高峰时，次月便可销售。电脑类产品主要供应电脑主机板。2012 年受惠于联想电脑平板电脑的订单，一举推升了本报告期内电脑类产品的营业收入。同时，伴随公司生产规模及对客户订单增加而出现的期末环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 11 存货增加，实属正常现象。对比 2011 年与 2012 年电脑类产品的销售数量，由 2011 年的 487.35 万片增加到 2012 年的642.23 万片，增长幅度达 31.78，而且，相伴而来的生产数量也增加了 43.83。最主要的原因，是 2011 年本公司订单主要为台式计算机主机板产品，而随着客户新产品订单在 2012 年逐季发生，也带来生产数量、销售数量与存货数量的同等增加。就 2012 年期末存货的 123.49 万片分析，虽然较 2011 年的 45.66 万片要增加 170.47，但随着客户销售动能提高，期末存货的数量将可望在次月销售，产生存货跌价损失的风险低。根据市调机构 Gartner 统计，2012 年全球平板电脑将达到 1.19 亿台，预计到 2016 年时，全球平板电脑市场将达到 2.16 亿台的规模，年复合成长率为 28。2012 年本公司刚跨入平板电脑领域，大约占有全球平板电脑主机板市场超过 1%。Gartner 同时指出，2012 年全球桌上型电脑规模可达 1.36 亿台，本公司于报告期内的桌上型电脑出货量，占全球市场份额超过 1。02004006008001,000M Unit2010201120122013201420152016Professional DT PCsProfessional Mobile PCsHome DT PCsHome Mobile PCsTablet 资料来源：Gartner，2012 年 1 月 本公司存储类产品主要包括了磁盘阵列、网络存储以及固态硬盘等三大类，近几年因为超级本的兴起，带动一波固态硬盘的需求。不过，根据市调机构 IHS iSuppli Research 统计，2012 年原本预估可达 4,590 万个的目标，因为超级本的销售不如预期，使得2012年全球固态硬盘市场只达到3,900万个的水平。预计2013年，全球固态硬盘市场将达到 8,300 万个，比 2012 年有较大的增长。根据 IHS iSuppli Research 统计，光是英特尔、三星与东芝这三家掌握固态硬盘记忆芯片市场的厂商，在固态硬盘的营业收入达到 150的增长。本公司是为英特尔固态硬盘提供制造服务的主要厂商之一。公司存储类产品整体数量加总，在 2012 年的期末存货也比 2011 年微幅增长 2.33，属于可接受的合理范围。环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 12 工业类产品与汽车类产品在本报告期内公司的产品销售情况来看，期末存货的变化量仍在合理的范围内。至于其他类产品，2012 年在销售数量方面，较 2011 年增加了 60.12，生产数量也增长了 51.08，最主要的原因，是其他类产品当中包含了为客户所准备的备品。随着各类产品在2012 年的销售量攀升，本公司也必需准备相应数量的备品，以供应客户所需。在公司期末对库存的严格控管下 2012 年其他类产品的期末存货数量，则是较 2011 年大幅减少了 59.64。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）鸿海精密工业股份有限公司 2,992,397,408.28 22.44 联想电脑 1,359,147,674.12 10.19 Motorola Solutions Inc.1,044,762,350.77 7.83 友达光电股份有限公司 1,039,592,770.20 7.80 达功(上海)电脑有限公司 903,767,946.65 6.78 合计 7,339,668,150.02 55.04 本公司主要的前五大客户（以客户集团方式披露）在 2012 年排名略有变化。第一大客户为鸿海精密工业股份有限公司（以下简称鸿海精密）。鸿海精密为全球知名品牌厂商的主要组装厂商之一，本公司所生产的无线通讯模组产品，交货给鸿海精密，由其进行对最终客户的组装。本报告期内针对鸿海精密所实现的营业收入达 29.92 亿元，占本公司营业收入 22.44。第二大客户为联想电脑，本公司为联想提供台式电脑、工作站及平板电脑主机板的制造服务。由于本报告期内接获联想电脑平板电脑主板订单，随着联想电脑平板电脑产品销售成长，本公司在 2012 年对联想电脑实现 13.59 亿元营业收入，占比 10.19。第三大客户为 Motorola，本公司供应工业类产品中的 SHD，受益于 2012 年 SHD 的业绩增长，该客户成为第三大客户，实现营业收入达 10.45 亿元，占比 7.83。第四大客户为友达光电股份有限公司（以下简称“友达光电”）。本公司供应该公司消费类产品中的液晶显示器控制板。2012 年全球液晶电视销售成长趋缓，但公司凭借着优秀的制程技术以及准确的交期，本报告期内对友达光电所实现的营业收入依然呈现增长趋势，营业收入达10.40 亿元，占比 7.80。环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 13 第五大客户为达功（上海）电脑有限公司，长期以来都是本公司的主要客户之一，本公司对其销售的产品主要为使用于笔记本电脑的蓝牙与无线网卡。该客户是全球品牌笔记本电脑厂商的主要代工厂，由于 2012 年受到笔记本电脑需求疲弱以及平板电脑的影响，使本公司实现的营业收入达 9.04 亿元，较 2011 年的 11.60 亿元略有下滑，2012 年占本公司营业收入比重为6.78。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)通讯类产品 原材料 4,226,378,014.71 93.76 3,939,023,384.02 93.18 7.30 直接人工 62,466,617.20 1.39 70,476,000.62 1.67-11.36 制造费用 218,659,921.20 4.85 217,837,857.76 5.15 0.38 小计 4,507,504,553.11 100.00 4,227,337,242.40 100.00 6.63 消费电子类产品 原材料 1,505,282,545.85 88.12 1,930,034,878.41 89.41-22.01 直接人工 69,803,985.33 4.09 76,310,086.06 3.54-8.53 制造费用 133,116,770.67 7.79 152,273,006.93 7.05-12.58 小计 1,708,203,301.85 100.00 2,158,617,971.40 100.00-20.87 电脑类产品 原材料 1,684,256,567.35 92.73 923,269,692.91 93.51 82.42 直接人工 58,768,841.06 3.24 31,016,561.50 3.14 89.48 制造费用 73,306,961.64 4.04 33,090,872.51 3.35 121.53 小计 1,816,332,370.06 100.00 987,377,126.92 100.00 83.96 存储类产品 原材料 760,272,931.79 87.98 827,903,826.97 89.55-8.17 直接人工 29,737,351.02 3.44 27,861,877.06 3.01 6.73 制造费用 74,135,680.39 8.58 68,722,568.06 7.43 7.88 小计 864,145,963.20 100.00 924,488,272.10 100.00-6.53 工业类产品 原材料 1,608,780,779.65 93.78 1,330,795,700.55 93.52 20.89 直接人工 40,347,190.99 2.35 32,403,265.45 2.28 24.52 制造费用 66,340,869.14 3.87 59,755,678.82 4.20 11.02 小计 1,715,468,839.77 100.00 1,422,954,644.82 100.00 20.56 汽车电子类产品 原材料 790,831,875.24 85.48 855,597,240.42 85.81-7.57 直接人工 36,473,962.00 3.94 36,831,801.11 3.69-0.97 制造费用 97,898,278.58 10.58 104,710,793.84 10.50-6.51 小计 925,204,115.82 100.00 997,139,835.38 100.00-7.21 环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 14 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商本年采购总额及占年度采购总额的比例情况：供应商名称 采购金额 占年度采购总 额 的 比 例(%)Broadcom Asia Distribution Pte Ltd 2,951,026,216.82 27.90%Lenovo(Singapore)Pte Ltd 631,842,710.02 5.97%Skyworks Global Pte Ltd.325,624,311.17 3.08%World Peace Industrial Co.,Ltd.200,894,488.38 1.90%志超科技股份有限公司 197,714,463.00 1.87%合计 4,307,102,189.39 40.72%4、费用费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用无变动 30%以上。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 455,243,764.19 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 455,243,764.19 研发支出总额占净资产比例（%）13.22 研发支出总额占营业收入比例（%）3.41 6、现金流现金流(1)经营活动活动产生的现金流量流出净额较上年同期减少 92,008.38 万元，下降 100.74%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。(2)筹资活动产生的现金流流量净额较上年同期增加 93,804.46 万元，增长 260.79%，主要是本期首次公开溢价发行股票(A 股)募集资金，故筹资活动产生大额的现金净流入。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 资产减值损失较上年同期增加 1,224.38 万元，增长 170.92%，主要系本期提列存货跌价准备所致。公允价值变动损失较上年同期增加 26.06 万元，增长 50.74%，主要系本期欧元各月汇率波动较大所致。投资收益较上年同期增加 928.26 万元，增长 465.72%，主要系本期低风险银行短期保本理财产品收益增加所致。营业外支出较上年同期增加 172.95 万元，增长 34.36%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。利润总额较上年同期增加 21,891.51 万元，增长 40.236%，主要系本期：(a)主营业务毛利率由 2011 年的 11.36提升到 2012 年的 12.42。(b)销售费用及财务费用较上年同期减少 2,882.09 万元。(c)投资收益较上年同期增加 928.26 万元。环旭电子股份有限公司 2012 年年度报告 15 综合收益系外汇报表折算差额，较上年同期减少 2,375.55 万元，下降 76.27%，主要系上年同期汇率波动较大，境外子公司采用美元、新台币、日元为记账本位币，导致外币报表折算差额变动较大所致。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012 年持续推动公司稳定发展，通过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合，凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中的战略地位。广纳两岸优秀研究发展人才，为开发各项新技术、新产品注入活力，整合软件、硬件及微小化能力，提高产品的附加价值及利润。本报告期内公司的营业收入整体呈现增长趋势，在 2012 年全球经济动荡的局面下，公司仍能维持成长,得益于对经营计划的执行，公司在 2012 年持续拓展市场、研发新产品、组建高素质优秀团队、提升管理水平，并在子公司环鸿昆山增加产能，上海持续打造高端制造的能力，与此同时，公司积极履行社会责任，持续关注环保安全卫生方面的问题，推动绿色产品。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（