000713_2015_丰乐种业_2015年年度报告（更新后）_2016-06-12.pdf

合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 合肥丰乐种业股份有限公司合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 010 2016 年年 06 月月 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨念龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨念龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。无无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 298875968 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 财务报告财务报告.67 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.181 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/丰乐种业 指 合肥丰乐种业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 报告期 指 2015 年度 本报告 指 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告 公司法 指 中华人员共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 合肥丰乐种业股份有限公司公司章程 丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司 丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司 武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司 成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司 张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司 丰乐大酒店 指 安徽丰乐大酒店有限责任公司 丰乐生态园 指 合肥丰乐生态园有限责任公司 三亚丰乐 指 三亚丰乐实业有限公司 长乐物业 指 合肥长乐物业有限责任公司 丰乐地产 指 合肥丰乐房地产开发有限公司 合肥城改 指 合肥城改投资建设（集团）有限公司 合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 北城建投 指 合肥市北城建设投资（集团）有限公司 合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 元 指 人民币元 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 丰乐种业 股票代码 000713 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥丰乐种业股份有限公司 公司的中文简称 丰乐种业 公司的外文名称（如有）HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD 公司的法定代表人 杨林 注册地址 安徽省合肥市长江西路 501 号 注册地址的邮政编码 230031 办公地址 安徽省合肥市长江西路 501 号 办公地址的邮政编码 230031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾晓新 纪钟 联系地址 安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 电话 055162239888 055162239956 传真 055162239957 055162239957 电子信箱 jz 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦董事会秘书室 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 根据国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见及有关规定，公司办理三证合一，现统一社会信用代码为 91340100148974717B(1-1)，原组织机构代码为 14897471-7。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 12 层 签字会计师姓名 吕勇军、刘力争 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 高震 2009 年 12 月至今 国元证券股份有限公司 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 万士清 2009 年 12 月至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,112,655,608.79 1,378,800,048.18 1,378,800,048.18-19.30%1,693,934,876.29 1,693,934,876.29 归属于上市公司股东的净利润（元）30,434,443.23 60,968,414.12 60,968,414.12-50.08%55,768,436.48 55,768,436.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,737,047.86 5,052,197.56 5,052,197.56 171.90%10,827,771.50 10,827,771.50 经营活动产生的现金流量净112,718,785.42 248,397,277.61 248,397,277.61-54.62%201,139,041.76 201,139,041.76 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 额（元）基本每股收益（元/股）0.1018 0.2040 0.2040-50.10%0.1866 0.1866 稀释每股收益（元/股）0.1018 0.2040 0.2040-50.10%0.1866 0.1866 加权平均净资产收益率 2.26%4.63%4.66%-2.40%4.54%4.58%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,862,867,094.93 1,888,971,512.86 1,888,971,512.86-1.38%1,998,443,123.11 1,998,443,123.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,362,068,685.80 1,344,803,426.17 1,336,642,490.91 1.90%1,289,771,488.54 1,281,610,553.28 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2010 年 6 月 28 日，本公司将全资子公司丰乐地产 100%股权协议转让给合肥城改。2010 年 12 月 28 日，双方签订了关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议，明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法，并约定“其他未尽事宜留待以后由双方协商解决”。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大；蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大；股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改，双方经友好协商，本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题，具体处理方法如下：1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题依据合肥市国税局稽查局文件（合国税稽处20122021 号），在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为 533,129.58 元；依据合肥市地方税务局征收管理局文件（合地征管税通20159 号），丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税 2,410,940.90 元，扣除土地增值税对企业所得税的影响 602,735.22 元，应计提转让损益 1,808,205.68元，以上两项税费由丰乐种业承担，共计 2,341,335.26 元。2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题经合肥市规划局批准，蜀湖湾项目商用房面积为 4,385，较股权转让时评估面积 4,484.01（皖国信评报字2010143 号）减少 99.01。此外，商用房评估面积包含物管房面积 210，不应纳入评估范围，上述两项合计存在面积误差 309.01。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司，以 2015 年 8 月 31 日为基准日，出具了合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目估值咨询报告书（皖中联国信咨报字2015第 010号），按照市场法进行估值，商用房面积误差为 5,819,600 元，此项损失由丰乐种业补偿。本公司于 12 月 25 日召开五届三十四次董事会，审议通过了关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案（相关公告已刊登在 2015 年 12 月26 日证券时报、证券日报、巨潮资讯网），董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计 8,160,935.26 元。具体处理情况如下：（1）依据合肥市国税局稽查局（合国税稽处20122021 号）文、合肥市地方税务局征收管理局（合地征管税通20159 号）文，丰乐世纪公寓项目移交后，因税务结算承担 2,341,335.26元，需追溯调整到 2010 年度。（2）因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少 99.01 平方米，不应纳入评估范围物管房面积 210，估值结果共计 5,819,600 元，需追溯调整到 2010 年度。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,895,016.52 234,404,809.30 109,504,853.77 577,850,929.20 归属于上市公司股东的净利润 20,284,207.44-12,161,530.83-56,275,458.95 78,587,225.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,218,758.44-19,127,225.33-66,938,688.39 79,584,203.14 经营活动产生的现金流量净额-65,846,692.88 63,628,140.02-14,744,477.69 129,681,815.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,316,962.12 47,101,809.84 42,680,025.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,583,303.00 16,679,770.14 8,029,788.28 委托他人投资或管理资产的损益 2,138,241.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -2,932,519.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,658,888.48 311,366.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,643,055.00-1,825,639.41 减：所得税影响额 533,674.56 170,989.68 少数股东权益影响额（税后）840,000.00 合计 16,697,395.37 55,916,216.56 44,940,664.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司主营业务为种子和农化产业，此外还有香料产业和酒店服务业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子；农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等；香料产业主要产品为天然薄荷脑、薄荷素油；丰乐大酒店是四星级酒店。产品类别 主要品种 类型 适宜种植区域 杂交水稻种子 丰两优一号 两系杂交水稻 适宜广西中北部、广东北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南部、浙江南部双季稻区作晚稻种植；安徽省作单季稻种植。丰两优香一号 适宜江西、湖南、湖北、浙江、江苏（武陵山区除外）、福建北部、河南南部作中稻种植；安徽省作一季稻种植；湖南海拔800米以下种植。丰两优二号 适宜江西省全省、广西省高寒山区稻作区中稻种植。丰两优三号 适宜在安徽省作一季稻种植、江西省全省种植。丰两优四号 适宜江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区（武陵山区除外）以及福建北部、河南南部稻区种植；安徽省一季稻区种植；河南南部稻区作一季中稻种植。丰两优5号 适宜广西中部、北部稻作区作早、晚稻种植，广西南部稻作区早稻因地制宜种植。丰两优6号 适宜安徽省、广西省中稻作区、重庆市、江苏省、浙江省、福建南平地区中稻种植。丰两优9号 适宜安徽省作中稻种植。丰两优晚三 适宜江西、湖南、浙江、湖北及安徽长江以南作双季晚稻种植。两优6206 适宜江西、湖南、湖北、浙江以及安徽长江以南种植。两优3905 适宜江西、湖南（武陵山区除外）、湖北（武陵山区除外）、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区以及福建北部、河南南部作一季中稻种植。丰优29 适宜河南省南籼稻区作一季中稻种植。丰优989 适宜江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江苏的长江流域稻区（武陵山区除外）及福建北部、河南南部作一季中稻种植。皖稻149 适宜安徽省作一季稻种植、河南省南部种植。国丰一号 适宜江西、安徽、湖北、四川、陕西省适宜地区种植，广西作早稻种植。国丰二号 适宜广西中北部、福建中北部、江西中南部、湖南中南合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三系杂交水稻 部、浙江南部及江西省。内香8518 适宜云南、贵州、重庆的中低海拔籼稻区（武陵山区除外）、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区及广东省北部以外稻作区种植。内5优H25 适宜云南、贵州（武陵山区除外）、重庆（武陵山区除外）的中低海拔籼稻区、四川平坝丘陵稻区、陕西南部稻区作一季中稻种植、四川省适宜地区种植。内5优16 适宜云南、贵州、重庆、四川、陕西中稻种植。常规水稻种子 镇稻18 早熟晚粳 适宜江苏沿江及苏南地区种植、安徽沿江、江南地区。镇糯19 早熟晚粳糯稻 适宜上海、江苏苏南、安徽沿江、湖北的粳稻区作单季晚稻种植。安选晚1号 常规晚粳 适宜安徽省双季稻区作双晚种植。安育早一号 籼型常规早稻 适宜在安徽省作双季早稻种植。杂 交 玉 米 种子 梦玉908 适宜河南、山东、河北保定及以南地区、陕西关中灌区、江苏北部、安徽北部及山西南部夏播种植。在山东全省适宜地区作为夏玉米品种种植。NK718 适宜在内蒙古自治区巴彦淖尔市、赤峰市、通辽市10活动积温2900以上适宜区及陕西省种植。丰乐21 适宜安徽省及浙江省种植。鲁单818 适宜山东省、天津市、唐山市种植。陕科6号 适宜陕西省关中灌区夏播种植、山西南部复播玉米区种植。黎乐66 适宜在河南、山东、陕西关中灌区、江苏北部及山西南部夏播种植。京科739 适宜北京地区夏播种植、天津市作夏玉米种植。京农科921 适宜河北省张家口、承德、秦皇岛及唐山市春播玉米区春播种植。陕科9号 适宜于陕北、关中及陕南海拔650米以下地区春播种植。浚单18 适宜在河南、河北、山东、陕西、江苏北部、安徽北部、山西运城夏玉米区、河南省夏玉米各地、河北省适宜地区及浙江省种植。浚单20 适宜在河南、河北中南部、山东、陕西、江苏、安徽、山西运城夏玉米区及河北省夏玉米区种植。济单7号 适宜在辽宁、吉林、内蒙古、河北北部、北京、天津、河南省各地夏播种植、山东、安徽省夏玉米区种植、重庆市海拔900米以下地区、陕西省春播玉米区及浙江省种植。榆玉4号 适宜在陕西关中东、中部麦收后复播，在西部地区可麦垅套种或麦收后抢时早播；河南省和唐山市种植。雅玉28 适宜在四川、云南、贵州、湖南、湖北恩施地区的平坝丘陵和低山区种植。中农2号 适宜在四川平丘及低山区种植；重庆市海拔700米以下地合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 区作粮食/饲料玉米种植；贵州省东南州的中上等肥力土壤种植。西瓜种子 西农八号 中晚熟 花皮椭圆红瓤有籽大西瓜，适宜全国种植。丰抗八号 中晚熟 花皮椭圆红瓤有籽大西瓜，适宜全国种植。新红宝 中晚熟 绿皮椭圆红瓤有籽大西瓜，适宜全国种植。聚宝一号 中晚熟 绿皮椭圆红瓤有籽大西瓜，适宜全国种植。丰乐五号 中早熟 浅黑皮隐条带椭圆红瓤有籽大西瓜，适宜全国种植。小麦种子 乐麦L598 半冬性，优质白麦 适宜安徽省沿淮、淮北地区。安科157 半冬性，优质白麦 适宜安徽省沿淮、淮北地区。乐麦608 春性，红麦 适宜安徽省淮河以南麦区。宁麦24 春性，红麦 适宜安徽省淮河以南麦区。良星99 半冬性，优质白麦 适宜安徽省沿淮、淮北地区。阜麦8号 半冬性，白麦 适宜安徽省淮北区。烟农19 冬性，白麦 适宜安徽北部、江苏北部、山东。农化产品 23%烟嘧莠去津油悬浮剂 除草剂,适宜全国玉米主产区。40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂 适宜全国玉米主产区。52%烟嘧莠去津可湿粉 适宜华北、西南玉米产区。10%苯磺隆可湿粉 适宜全国小麦主产区。200克/升氯氟吡氧乙酸乳油 全国小麦主产区。10%氰氟草酯乳油 适宜全国水稻主产区。300克/升丙草胺乳油 适宜全国直播稻产区。5%精喹禾灵乳油 适宜全国大豆主产区。10%精喹禾灵乳油 适宜全国大豆主产区。30%草甘膦铵盐水剂 适宜全国市场。74.7%草甘膦颗粒剂 适宜全国市场。25克/升高效氟氯氰菊酯乳油 杀虫剂 适宜全国市场。4.5%高效氯氰菊酯微乳剂 适宜全国市场。5%已唑醇悬浮剂 杀菌剂 适宜全国市场。31%丙唑福美双适宜全国市场。合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 悬浮剂 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 种衣剂 适宜全国市场。18%多咪福美双悬浮种衣剂 适宜东北市场。香料产品 天然薄荷脑 应用到日化用品、食品、医药行业，销往国内、国际市场。薄荷素油 “WS-23”凉味剂 2、经营模式 报告期，公司主要经营模式未发生重大变化。公司种业经营模式主要采用“育繁推一体化”形式，种业及农化等产品主要采取“公司+经销商+农户”销售模式。香料产业是从主产地印度采购天然薄荷初制品进行深加工再供应给日化、食品、医药行业企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司于1998年成立丰乐农科院，下设水稻研究所、玉米研究所、瓜菜研究所、小麦研究所、西南农科所、分子实验室，1999年设立国内农业首家博士后科研工作站，2009年，丰乐种业企业技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，并在2011年、2013年被评定为“安徽省优秀企业技术中心”,2012年被评为安徽省“十一五”技术创新先进集体和安徽省产学研联合示范企业，2013年被评为安徽省自主创新品牌示范企业。企业技术中心在品种（产品）研发、技术改造、管理创新、节能减排等方面，形成了独具特色的核心专有技术，为企业自身技术创新以及产业的快速发展发挥了积极作用。公司致力于打造高效的商业化育种团队，在水稻、玉米和瓜菜等研发上基本建立起先进的工厂化的商业化研发体系。水稻研发团队为安徽省第三批“115”产业创新团队，2014年西甜瓜研发团队被评为合肥市“228”产业创新团队。近两年强化生物育种平台和田间试验平台的建设，不断完善配套试验设施条件，育种基地和测试网络规模达1572亩，在全国主要农作物生态区建立了不同类型的育种站7个、生态测试站9个、测试网点158个，形成覆盖我国主要农作物生态区域的测试网络，并自主开展了7个组别的水稻和玉米的绿色通道自主试验，大大加快了品种研发速度。公司在国内同行中率先组建了作物育种分子实验室，实验设合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 备达200多台（套）,实现一定规模的作物分子标记辅助育种、DNA指纹图谱构建等技术研究，并开展种子健康检测与处理技术研发。近两年，公司先后承担或参与省部级以上科技项目12项，其中国家级项目7项（科技部支撑计划2项、星火计划1项、农业科技成果转化资金项目1项；国家发改委生物育种与产业化专项2项、农业部转基因重大专项1项），获得各类科技成果数十项，获得安徽省科技进步三等奖2项；拥有有效发明专利24项，申请并受理发明专利29项；主持或参与制定国家标准3项，地方标准3项；获得植物新品种权保护16个，申请并受理植物品种权保护4个；自主育成并通过国家和省级审定（鉴定）品种18个，其中国家审定水稻品种内5优16为适应西南地区的抗稻瘟病品种，适宜黄淮海夏播区种植的国家审定玉米品种梦玉908是目前为止安徽省唯一通过国家审定的大田玉米品种。2016年进入各级各组别生产试验、有望下一年通过审定的各类品种11个。合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司各产业发展面临诸多问题，种子产业现有品种老化，新品种尚未形成规模；农化产业原药生产基地仍难以落实，制剂市场供大于求，竞争激烈，价格持续下滑；香料产业受合成薄荷脑冲击影响，天然香料市场大幅萎缩，产成品价格低位徘徊；酒店服务业经营环境难以改善等。公司董事会审时度势，主动适应产业发展新常态，积极调整经营思路，通过加大新品种建设力度，创新营销模式提升经营水平，通过开展“卓越绩效模式导入”、“战略梳理与薪酬绩效”等管理咨询项目推进企业深化改革，提升管理水平。报告期，各产业发展呈现趋稳回升态势；收回丰乐生态园资产转让款余款6725万元；丰乐农化肥东循环经济园化工中间体项目通过生产环保验收；通过“中国种业信用明星企业”复审；公司国家企业技术中心评价居行业第一。2015年，公司实现销售收入1,112,655,608.79元，较上年同期下降了19.30%，下降主要原因为公司主要产业改变经营策略，以利润为导向，聚焦高附加值、高利润产品，削减低毛利产品、贸易产品所致。报告期归属于上市公司股东净利润30,434,443.23元，同比下降了50.08%；扣除非经常性损益的净利润为13,737,047.86元，同比上涨171.90%。其中，种业销售收入417,646,916.29元，较上年同期下降28.55%，毛利率较上年同比增长7.63%；农化产业销售收入466,482,271.29元，较上年同期下降13.72%，毛利率较上年同比增长0.62%；香料产业销售收入213,227,989.83元，较上年同比下降8.76%，毛利率较上年同比增长3.45%；酒店服务产业销售收入15,298,431.38元，较上年同期下降6.50%，毛利润较上年同比增长5.51%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,112,655,608.79 100%1,378,800,048.18 100%-19.30%分行业（1）种子类 417,646,916.29 37.54%584,528,318.19 42.39%-28.55%（2）农化类 466,482,271.29 41.93%540,665,510.17 39.21%-13.72%（3）香料类 213,227,989.83 19.16%233,710,501.64 16.95%-8.76%合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（4）酒店服务类 15,298,431.38 1.37%16,362,071.10 1.19%-6.50%（5）其他 3,533,647.08 0.26%-0.26%分产品（1）种子产品 417,646,916.29 37.54%584,528,318.19 42.39%-28.55%（2）农化产品 466,482,271.29 41.93%540,665,510.17 39.21%-13.72%（3）香料产品 213,227,989.83 19.16%233,710,501.64 16.95%-8.76%（4）酒店服务收入 15,298,431.38 1.37%16,362,071.10 1.19%-6.50%（5）其他 3,533,647.08 0.26%-0.26%分地区 国内 966,140,411.43 86.83%1,232,407,279.80 89.38%-21.61%国外 146,515,197.36 13.17%146,392,768.38 10.62%0.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（1）种子类 417,646,916.29 266,622,052.76 36.16%-28.55%-36.18%7.63%（2）农化类 466,482,271.29 399,386,237.86 14.38%-13.72%-14.35%0.62%（3）香料类 213,227,989.83 187,610,038.40 12.01%-8.76%-12.21%3.45%（4）酒店服务类 15,298,431.38 4,667,239.16 69.49%-6.50%-20.81%5.51%分产品（1）种子产品 417,646,916.29 266,622,052.76 36.16%-28.55%-36.18%7.63%（2）农化产品 466,482,271.29 399,386,237.86 14.38%-13.72%-14.35%0.62%（3）香料产品 213,227,989.83 187,610,038.40 12.01%-8.76%-12.21%3.45%（4）酒店服务收入 15,298,431.38 4,667,239.16 69.49%-6.50%-20.81%5.51%分地区 国内 966,140,411.43 725,299,857.47 24.93%-21.38%-25.20%3.84%国外 146,515,197.36 132,985,710.71 9.23%0.08%-0.70%0.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 种子类 销售量 元 274,510,240.3 401,355,171.75-31.60%生产量 元 297,479,892.93 267,312,678.54 11.29%库存量 元 307,551,389.09 284,581,736.46 8.07%农化类 销售量 元 399,386,237.86 466,286,434.39-14.35%生产量 元 381,558,547.89 369,203,613.91 3.35%库存量 元 125,035,422.43 142,863,112.4-12.48%香料类 销售量 元 187,610,038.4 215,124,136.42-12.79%生产量 元 188,643,045.79 179,678,115.72 4.99%库存量 元 46,687,296.52 45,654,289.13 2.26%酒店服务类 销售量 元 4,667,239.16 5,893,444.7-20.81%生产量 元 1,044,958.86 1,117,804.17-6.52%库存量 元 425,568.58 469,538.69-9.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 种子类销售量较上年同期减少31.60%，主要系种子产业品种结构老化，新品种尚未形成竞争力所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 种子类 主要材料 266,622,052.76 31.06%417,744,063.12 37.85%-36.18%农化类 主要材料 358,431,482.69 41.76%414,355,202.14 37.55%-13.50%农化类 辅助材料 20,972,319.45 2.44%21,851,992.94 1.98%-4.03%农化类 燃料及动力 3,351,982.93 0.39%4,916,248.21 0.45%-31.82%农化类 职工薪酬 10,633,524.61 1.24%18,527,785.81 1.68%-42.61%农化类 折旧及摊销 2,832,435.45 0.33%2,289,355.44 0.21%23.72%农化类 其他 3,164,492.74 0.37%4,345,849.85 0.39%-27.18%合肥丰乐种业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 农化类 小计 399,386,237.86 46.53%466,286,434.39 42.25%-14.35%香料类 主要材料 178,174,048.70 20.76%203,813,484.12 18.47%-12.58%香料类 辅助材料 1,567,191.39 0.18%1,655,432.05 0.15%-5.33%香料类 燃料及动力 1,088,140.39 0.13%1,216,861.22 0.11%-10.58%香料类 职工薪酬 2,381,263.50 0.28%1,865,890.99 0.17%27.62%香料类 折旧及摊销 1,639,470.03 0.19%1,583,917.21 0.14%3.51%香料类 其他 2,759,924.39 0.32%3,561,840.80 0.32%-22.51%香料类 小计 187,610,038.40 21.86%213,697,426.39 19.36%-12.21%酒店服务类 主要材料 4,667,239.16 0.54%5,893,444.70 0.53%-20.81%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 种子产品 主要材料 266,622,052.76 31.06%417,744,063.12 37.85%-36.18%农化产品 主要材料 358,431,482.69 41.76%414,355,202.14 37.55%-13.50%农化产品 辅助材料 20,972,319.45 2.44%21,851,992.94 1.98%-4.03%农化产品 燃料及动力 3,351,982.93 0.39%4,916,248.21 0.45%-31.82%农化产品 职工薪酬 10,633,524.61 1.24%18,527,785.81 1.68%-42.61%农化产品 折旧及摊销 2,832,435.45 0.33%2,289,355.44 0.21%23.72%农化产品 其他 3,164,492.74 0.37%4,345,849.85 0.39%-27.18%农化产品 小计 399,386,237.86 46.53%466,286,434.39 42.25%