000751_2015_锌业股份_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-011 2016 年年 04 月月 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.176 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.176 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锌业股份 股票代码 000751 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 锌业股份 公司的外文名称缩写（如有）Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 王明辉 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 hld_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9121140012076702XL 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1 月 16日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 魏弘 冯颖 张静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A 座 9 层 李季秀、闫沿岩 2014.08-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,127,083,536.77 4,358,892,273.69 4,358,892,273.69-5.32%4,186,808,280.78 4,186,808,280.78归属于上市公司股东的净利润（元）90,764,050.80 88,086,981.6888,086,981.683.04%4,174,531,783.84 4,142,445,485.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,387,476.64 44,454,741.8644,454,741.8692.08%124,308,925.37 89,386,106.95经营活动产生的现金流量净额（元）9,170,190.02-163,776,058.21-163,776,058.21105.60%-293,188,509.79-293,188,509.79基本每股收益（元/股）0.06 0.060.060.00%2.96 2.94稀释每股收益（元/股）0.06 0.060.060.00%2.96 2.94葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 4.56%4.65%4.65%-0.09%-328.22%-321.64%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,642,897,727.66 3,328,695,287.05 3,328,695,287.059.44%3,679,657,022.68 3,681,207,659.93归属于上市公司股东的净资产（元）2,025,171,169.52 1,934,407,118.72 1,934,407,118.724.69%1,848,514,203.10 1,849,522,117.31会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2013 年会计差错更正情况 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 预付账款 1,550,637.25 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 未分配利润 1,007,914.21 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 少数股东权益 542,723.04 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 资产减值损失 52,200,055.91 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 营业外支出 -2,836,520.23 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 利润总额 -49,363,535.68 调整与瑞士佳能可、金城造纸的往来款项 经董事会、监事会审议通过 净利润 -49,363,535.68 2014 年无会计差错更正。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,003,687,670.471,085,056,376.271,001,461,744.42 1,036,877,745.61归属于上市公司股东的净利润 13,672,962.1533,857,466.0322,576,842.14 20,656,780.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,957,168.4530,989,317.8622,716,477.64 16,724,512.69经营活动产生的现金流量净额-66,578,019.1517,802,932.62-21,106,167.52 79,051,444.07葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,170,249.94-2,585,809.17-5,681,769.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,162,939.8919,755,826.0912,160,957.90 债务重组损益 25,473,045.894,563,317,184.75 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-529,573,887.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,884.21989,177.0112,836,893.21 合计 5,376,574.1643,632,239.824,053,059,378.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务与经营模式、主要业务与经营模式 公司的主要业务为锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银，并副产硫酸、硫酸锌等。铅、锌主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如板材防腐、压铸合金、蓄电池等。公司铅锌冶炼业务主要实行“按设备能力组织生产”的模式，按照主要设备的生产能力与检修状态，制订合理的生产计划，负责产品的冶炼生产，协调内外部资源，有效组织经营。公司有色金属生产能力达到28万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内铅锌冶炼行业具有重要地位。2、行业发展情况、行业发展情况 锌、铅作为重要的有色金属原材料，广泛应用于交通、建筑、冶金、机械、电力、电子信息、航空航天、国防军工等领域，在保障国家经济建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。近年来，世界及国内铅锌金属产量和消费量逐年稳步增长，中国已经成为铅锌的最大生产国及消费国。公司主营业务锌铅冶炼业具有非常广阔的发展前景。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为东北唯一一家特大型有色冶炼企业，具有多方面的竞争优势。一是区域优势明显，物流成本较低。公司地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点，毗邻葫芦岛港，公路、铁路、水路交通发达，物流便利且成本较低。二是基础设施完善。公司水电供给能力强，厂区内公路铁路完备，可满足各种生产与配套建设需要。三是产品质量优良，享有较高市场信誉。“葫锌”牌锌锭因其具有含铁低、纯度高等独特的物理化学质量，得到用户高度评价。四是技术队伍优秀，技术消化吸收能力强。公司前身作为一个有着70多年历史的老企业，拥有一支技术素养高、实践经验丰富的技术队伍，积累了丰富的生产管理和项目施葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 工管理经验。葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对国际、国内经济形势下滑，有色金属市场价格持续下跌、行业面亏损不断扩大等不利局面，公司紧紧围绕年初制定的各项任务目标，在公司董事会及经营层统筹安排下，调动一切积极因素，攻坚克难，最大限度地消化市场减利因素，一是在公司内部管理上采取了一系列新举措，增收节支，降本增效，持续深挖内部潜力；二是公司把营销工作作为应对市场挑战的重要抓手，紧盯市场变化，顺势调整营销策略，进一步规范采购、销售定价机制，取得了显著营销效益，实现了公司的稳步发展。报告期内，公司完成有色金属总量28.7万吨，化工产品产量50.34万吨；实现营业收入41.27亿元，发生营业总成本40.42亿元，归属于上市公司股东的净利润9076万元。2015年，有色金属市场深度频繁调整，锌、铅等有色产品价格大幅下滑，对公司实现全年经营预算目标带来严峻考验。面对不利的市场形势，公司在强化基础管理的同时，紧盯市场，调整生产结构，加快科技成果转化应用，培育新的效益增长点。2015年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：（一）企业精细化管理情况 1.强化生产与市场的联动。面对有色产品供大于求的市场形势，公司打破“营销围着生产转”传统观念，以提高经济效益为中心，及时调整生产结构，努力适应市场变化。一是调整原料结构。改变“高温精料”的传统生产模式，组织技术人员在沸腾炉、鼓风炉等大胆探索使用采购渠道宽、价格低、含有高品位不计价的杂矿，使公司多工艺互补的优势得到有效发挥。二是调整产品结构。针对热镀锌市场需求疲软的状况，公司适时调整生产工艺，避免了按计划组织生产而形成的风险。2.大力开展节能降耗。为降低生产成本，公司瞄准节能降耗下实功，取得显著成效。一是对全厂用电负荷进行了优化调整，基本消除了大马拉小车现象，暂停了部分容量，部分单位推行了躲峰填谷用电。二是在用水上实行了总量控制，压缩用水指标，加强废水的循环利用。三是针对能耗和辅助材料消耗较高的环节，开展技术攻关和小改小革26项，降低了成本，提高了工作效率。3.严控费用支出。公司在合理编制资金计划的同时，多措并举全方位节省费用开支。一是严格管控工程费。外委项目采用由项目概算到预算再到结算的三级预算管理模式，从商务谈判到物资采购、工程验收全程监督把关。二是规范材料管理。对生产和工程用的定额材料和检修材料，从计划审核到采购、领用、结算，都制定了相应管理制度，杜绝了盲目采购而造成的库存积压和浪费。4.巩固提升质量优势。为在低迷的市场形势下巩固扩大市场份额，提升质量效益，公司切实强化质量管理。一是修改完善质量管理制度。针对2014年质量内审、外审中发现的问题及质量管理体系日常运行中存在的薄弱环节，修改完善了质量管理制度，对影响产品质量关键环节的管理都进行了责任界定。二是强化产品售后服务。专门成立了售后服务小组，主动走访主要用户，开展技术交流，建立了用户信息档案，满足了用户需求，拉近了与用户的关系。过硬的产品质量，为销售工作创造了良好的前提条件，价格升水保持国内领先。（二）市场营销情况 1.合理调整原料采购策略，采购价差大幅提高。一是公司根据两市原料比值情况，及时调整国内外两个原料市场的采购比例，使原料总体加工费始终保持较好水平。二是抓住国际原料加工费上扬趋势，及时加大了进口矿采购比例，并与国内同行业沟通协调，充分利用内外盘市场资源趋于宽松的机会，达到国内长单最好水平。2.强化燃料、辅助材料采购监督管理，大幅降低采购成本。一是燃料采购坚持市场化，加大燃料市场考察和信息搜集力度，把握市场价格趋势，参照煤炭网上价格定实采购价格，降低采购成本。二是根据季节变化对燃料价格的影响，合理运用库存杠杆平衡采购量，争取采购效益最大化。葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 3.巩固销售渠道，保持产销平衡。公司及时调整销售策略，充分发挥品牌优势巩固传统市场，积极开发新兴市场，细化锌锭长单销售模式，并根据市场及库存情况灵活调整热镀锌和小锌锭的转换量，产品定价由过去周定价改为日定价，保证锌锭升水始终处于较高水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,127,083,536.77 100%4,358,892,273.69100%-5.32%分行业 有色金属冶炼 4,127,083,536.77 100.00%4,358,892,273.69100.00%-5.32%分产品 热镀锌 1,936,037,263.86 46.91%2,128,884,995.2048.84%-9.06%锌锭 1,560,682,441.61 37.82%1,517,849,127.8634.82%2.82%银锭 134,040,136.74 3.25%119,414,295.762.74%12.25%精铅 219,959,952.14 5.33%268,733,357.866.17%-18.15%硫酸 91,371,268.82 2.21%74,053,618.621.70%23.39%其他产品 184,992,473.60 4.48%249,956,878.395.73%-25.99%分地区 中国 4,127,083,536.77 100.00%4,358,892,273.69100.00%-5.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铅锌产品销售 4,127,083,536.77 3,540,484,546.2814.21%-5.32%-9.23%3.70%葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 分产品 热镀锌 1,936,037,263.86 1,690,717,794.9012.67%-9.06%-11.63%2.55%锌锭 1,560,682,441.61 1,305,569,669.2416.35%2.82%-3.91%5.86%银锭 134,040,136.74 132,674,690.341.02%12.25%14.86%-2.25%精铅 219,959,952.14 203,659,117.787.41%-18.15%-22.94%5.76%硫酸 91,371,268.82 65,133,893.9228.72%23.39%1.19%15.63%其他产品 184,992,473.60 142,729,380.1022.85%-25.99%-22.63%-3.35%分地区 中国 4,127,083,536.77 3,540,484,546.2814.21%-5.32%-9.23%3.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 铅锌产品销售 销售量 吨 818,605.3777,906.09 5.23%生产量 吨 827,488.29815,458.35 1.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 铅锌产品销售 营业成本 3,540,484,546.28100.00%3,900,609,876.04100.00%-9.23%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 热镀锌 营业成本 1,690,717,794.9047.75%1,913,318,672.4849.05%-11.63%锌锭 营业成本 1,305,569,669.2436.88%1,358,651,163.0534.83%-3.91%葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 银锭 营业成本 132,674,690.343.75%115,506,077.062.96%14.86%精铅 营业成本 203,659,117.785.75%264,283,880.086.78%-22.94%硫酸 营业成本 65,133,893.921.84%64,364,832.451.65%1.19%其他产品 营业成本 142,729,380.104.03%184,485,250.924.73%-22.63%说明 本年度原材料占总成本比例为74.98%，同比上年减少0.81%；人工工资占总成本比例为7.54%，同比上年增加1.59%，折旧占总成本比例为1.45%，同比上年增加0.12%；能源占总成本比例为9.43%，同比上年减少0.41%。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,284,556,744.84前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.11%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 葫芦岛市龙港区广宇物资经销处 392,226,412.819.50%2 天津正泰实业有限公司金属分公司 232,959,802.035.64%3 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 229,532,954.215.56%4 鞍钢股份有限公司 219,735,446.485.32%5 葫芦岛市德胜金属有限公司 210,102,129.315.09%合计-1,284,556,744.8431.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）574,576,974.89前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.57%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 1 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司 174,790,658.159.00%2 葫芦岛市前进化工厂 115,202,256.905.93%3 葫芦岛八家矿业股份有限公司 114,254,069.855.88%4 庆安帝圣矿业有限公司 90,116,232.194.64%5 保定厚润商贸有限公司 80,213,757.804.13%合计-574,576,974.8929.57%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,700,641.24 36,102,480.2748.75%本期运输和装卸费用增加所致 管理费用 305,406,866.85 271,264,151.1412.59%财务费用 42,366,986.38 16,457,826.43157.43%本期利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2015年所列科研项目14项，课题研究主要是围绕公司的生产、环保、综合回收等方面进行研发立项，拟在解决生产过程中环境保护和有价金属的综合回收问题，保证企业可持续发展。现有6项课题完成了可行性方案论证，特别是天然气改造和污水处理项目的完成，对企业的可持续发展和清洁生产提供了有力的保障；硬锌提锗和钴渣综合回收等项目不仅解决了物料长期堆放问题，而且增加了公司新产品种类，做到经济效益和环境效益的双丰收。所有课题的完成将为企业创造一定的经济效益和社会效益，公司长远发展前景可观。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）2531-19.35%研发人员数量占比 0.35%0.41%-0.06%研发投入金额（元）2,245,441.931,885,036.6619.12%研发投入占营业收入比例 0.05%0.04%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,742,719,290.934,449,469,889.406.59%经营活动现金流出小计 4,733,549,100.914,613,245,947.612.61%经营活动产生的现金流量净额 9,170,190.02-163,776,058.21105.60%投资活动现金流出小计 26,923,800.0018,845,336.7042.87%投资活动产生的现金流量净额-26,923,800.00-18,845,336.70-42.87%筹资活动现金流入小计 1,695,478,158.19783,044,522.06116.52%筹资活动现金流出小计 1,461,766,218.50802,867,910.4982.07%筹资活动产生的现金流量净额 233,711,939.69-19,823,388.431,278.97%现金及现金等价物净增加额 215,958,329.71-202,444,783.34206.68%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加105.60%，主要原因是本期销售商品增加最终导致现金流量净额增加所致。(2)投资活动现金流出小计同比增加42.87%，主要原因是本期购建固定资产增加所致。(3)投资活动产生的现金流量净额同比减少42.87%，主要原因是本期购建固定资产增加所致。(4)筹资活动现金流入小计同比增加116.52%，主要原因是本期银行借款增加所致。(5)筹资活动现金流出小计同比增加82.07%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。(6)筹资活动现金流量净额同比增加1278.97%，主要原因是本期筹资活动现金流入增加所致。(7)现金及现金等价物净增加额同比增加206.68%，主要原因是本期银行存款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 货币资金 520,424,665.4714.29%176,626,260.885.31%8.98%应收账款 94,378,879.372.59%80,634,526.652.42%0.17%存货 991,849,922.4727.23%1,121,984,521.8333.71%-6.48%固定资产 881,167,073.5124.19%922,132,319.7227.70%-3.51%在建工程 74,277,694.482.04%23,566,335.000.71%1.33%短期借款 727,720,060.0019.98%87,785,000.002.64%17.34%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司 子公司 贸易 80000000.006,111,446.83-51,861,086.350.00 8,070.35 8,070.35报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司本年进出口业务已停止。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。以科学发展观统领有色金属行业发展，坚持控制产能总量，转变发展方式，促使行业发展由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、提高质量和增加附加值转变，由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管理创新转变，把技术改造、淘汰落后产能、节能减排、提高产业集中度作为结构调整的工作重点。从目前形势看，预期明年国家的货币政策环境会保持宽松，但有色的需求仍然疲弱，总体均价仍然会持续低迷，去产能步伐会加快。因此，未来几年的行业整合速度将会明显增加，将有利于低成本、低杠杆的龙头企业扩张。近年来，世界及国内铅锌金属产量和消费量呈逐年上升趋势。国内铅锌冶炼企业众多，竞争也比较激烈，2015年全国锌产量达到623万吨。公司锌产量在同行业企业中居前几位，拥有较高的质量信誉，在行葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 业中具有较强的竞争力。同时，公司作为东北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，具有较明显的地域优势。产品主要辐射东北地区、华北地区，具有稳定的用户群。2.公司发展战略公司发展战略 以市场为导向，以降本为抓手，以增效为目标，以提质为重点，以升级为方向，全方位开源节流、挖潜增效，实现稳步发展。3.经营计划经营计划 2016年生产经营计划目标：完成有色金属产量30万吨，化工产品产量53万吨。其中锌27.33万吨、铅2.33万吨、铟15吨、银45吨、硫酸52.38万吨、硫酸锌0.84万吨。围绕上述目标，公司2016年将重点作好以下方面工作：(1)突出强化市场营销工作 明年市场不确定因素较多，价格变化趋势把握将更加困难，市场竞争将更加激烈，营销工作应进一步加强市场研判，提高市场行情变化的分析预测和驾驭能力。产品销售要在巩固现有渠道的基础上，及时调整价格策略，做好售后服务升级，努力扩大市场份额，保持产销平衡。同时以市场需求为导向，做好新产品的研发。原料采购结合国内外锌矿供应情况及市场大环境，调整好国内采购及进口采购的比例，采购重心向低成本、高效益方向倾斜，以有效地保证生产利润及原料采购的正常运转。辅助材料采购建立与民企对标、与市场对标的价格约束机制，进一步强化价格监管，大力降低采购价格，提高采购价格效益，确保产供销有序流畅运行。(2)努力提升生产工艺指标。科学统筹设备检修和技术改造，开展好技术攻关，完善公司工艺链条，确保生产总体运行平稳。全面开展行业对标，确立先进、准确、真实的生产工艺考核指标，降低产品成本。规范中间物料管理，进一步提升各系统处理杂料能力，推动小品种金属回收再上一个新台阶。根据季节变化和市场变化，灵活调整产品结构，实现公司产品效益最大化。(3)创新指标考核激励机制。认真总结2015年预算考核存在的问题，建立真实准确、公平合理预算指标考核体系。改革薪酬体系，逐步理顺工资，使分配体系更加科学合理。借鉴先进企业经验，下大力气改进创新成本核算体系，使财务信息及时准确地反映企业生产经营状况，促进企业管理提升。4.公司未来资金需求与使用计划。为实现公司持续、稳定和健康的发展，合理利用现有资金，提高资金使用效率。在保持现有融资渠道基础上，根据公司的生产经营和未来发展规划，研究制定多种渠道的资金筹措计划，以确保公司未来发展的资金需求。5.公司面临的困难、风险及应对措施公司面临的困难、风险及应对措施 公司面临的主要困难与风险是宏观经济不振引起的有色金属市场疲软局面，主要表现为下游企业开工不足，有色金属市场价格下滑。公司主要应对措施：一方面是转变经营工作思路，灵活调整营销策略，抓好采购与销售两个重要