000738_2015_中航动控_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 中航动力控制股份有限公司中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李凤玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李凤玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 战颖 独立董事 因公务原因 屈仁斌 彭建武 董事 因公务原因 张登馨 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 1,145,642,349 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.154 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司 中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团公司，本公司实际控制人 中航工业西控、西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东 中航工业南方、南方工业 指 中国南方航空工业（集团）有限公司，本公司主要股东 中航工业长空机械、北京长空 指 北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司，本公司主要股东 中航工业黎明 指 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司，本公司股东 西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司 贵州红林 指 贵州红林机械有限公司，本公司全资子公司 北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公司 长航液控 指 长春航空液压控制有限公司，本公司全资子公司 江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司，本公司控股子公司 无锡动控 指 中航工业无锡发动机控制科技有限公司，本公司参股公司 恒驰科技 指 镇江恒驰科技有限公司，公司参股公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司，北京航科控股子公司 力威尔航装 指 北京力威尔航空装备制造有限公司，力威尔公司子公司 航科天然气公司 指 北京长空航科天然气设备有限公司，北京航科全资子公司 航修公司 指 西安西控科技航修有限公司，西控科技控股子公司 通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司，贵州红林全资子公司 中航益康 指 吉林中航益康科技开发有限公司，长航液控控股子公司 西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司，西控科技控股子公司 中航工业动控所 指 中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所 无锡万德 指 无锡中航万德风能科技有限公司，江苏动控参股子公司 宇兆能源 指 江苏宇兆能源科技有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航动控 股票代码 000738 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司 公司的中文简称 中航动控 公司的外文名称（如有）AVIC Aero-Engine Controls Co.,Ltd.公司的法定代表人 张登馨 注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号 注册地址的邮政编码 214161 办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号 办公地址的邮政编码 214063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚强 王先定 联系地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号 江苏省无锡市梁溪路 792 号 电话 0510-85706075 0510-85700738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9132020018380588X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 2 月公司主营业务由摩托车生产和销售、航空零部件加工、国际贸易加工和汽车零部件制造变更为航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售。2014 年 8 月 18 日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址、调整营业范围并修改相应条款的议案，公司主营业务变更为航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,598,433,029.27 2,575,882,344.94 0.88%2,612,125,155.03 归属于上市公司股东的净利润（元）196,245,833.76 184,974,970.06 6.09%203,330,312.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）163,506,207.32 173,471,299.07-5.74%175,875,258.43 经营活动产生的现金流量净额（元）634,596,536.50 138,144,437.89 359.37%133,194,119.53 基本每股收益（元/股）0.1713 0.1615 6.07%0.2012 稀释每股收益（元/股）0.1713 0.1615 6.07%0.2012 加权平均净资产收益率 4.22%4.13%0.09%6.22%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 总资产（元）6,948,471,747.20 6,514,083,421.07 6.67%6,467,998,786.02 归属于上市公司股东的净资产（元）4,744,882,881.60 4,565,925,257.76 3.92%4,402,531,322.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 446,424,251.50 748,626,603.75 591,539,091.05 811,843,082.97 归属于上市公司股东的净利润 22,419,218.08 73,883,181.94 56,214,017.08 43,729,416.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,971,056.92 71,272,371.59 49,945,497.76 21,317,281.05 经营活动产生的现金流量净额-139,044,681.18 136,644,560.76 54,382,579.55 582,614,077.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,268,163.45-78,324,940.84-2,225,291.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,239,123.46 124,481,600.51 28,796,260.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 5,332.77 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 1,083,715.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00 398,934.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,472,899.33-32,325,789.79 6,486,778.78 减：所得税影响额 5,825,979.84 2,377,404.09 5,006,626.93 少数股东权益影响额（税后）878,253.06 1,068,843.22 995,002.21 合计 32,739,626.44 11,503,670.99 27,455,053.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事航空与防务、燃机与非航空民品、国际合作三大业务，通过加快价值链优化和专业平台整合，重点提升产业发展质量，实现销售收入25.98亿元。其中，航空与防务业务主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理和销售，航空与防务收入占比70%以上；燃机与非航空民品业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础，重点向燃机控制、新能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械配套产品等相关领域辐射和延伸产品的研制、生产、销售和服务；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如民用飞机控制系统零部件、航空发动机摇臂等小型件、航空精密零部件的加工制造，航空发动机燃油控制系统的装配与调试。为进一步聚焦主业，提升公司运营质量，公司报告期内停止低附加值的民用服务业业务，与上年相比，此类业务收入减少约1.78亿元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家航空动力控制系统及产品的研制、生产基地，拥有航空动力控制系统国家级技术中心、国家级重点实验室和型号规范试验室，核心竞争力主要体现在技术领先、队伍成熟、体系完善等几个方面。技术领先方面：公司拥有强大的科研技术能力，初步建立起相对完整的预研、研制、生产、试验和售后服务体系；拥有先进的数字化精密机械加工、特种工艺、计量检测能力，形成了柔性化、数字化、高水平的关键零部件加工制造能力。公司现有国家级技术中心1个，省级技术中心2个，与北航、南航、西工大等国内知名院校以及美国GE、霍尼韦尔、英国罗罗等国际知名公司建立了良好的合作关系。近年来，公司科研成果与专利技术持续增长，截至2015年底，公司共获专利授权近500项，获得省部级科技进步奖共计100余项，核心技术竞争力不断增强。队伍成熟方面：通过型号科研生产任务的带动，打造了一支国内一流专业技术人才队伍。截至2015年公司拥有各类科研与工程技术人员2,160人，其中首席技术专家7人，一级技术专家52人，二级技术专家44人，各级技能专家67人，科研人员的数量与能力不断提升,促使新品研制周期不断缩短，产品寿命、可靠性、安全性大大提高，满足了客户需求。体系完善方面：公司建立了完备的质量与研发体系，相关单位通过了GJB9001B、AS9100C质量体系认证，同时已将综合平衡计分卡、精益6西格玛、矩阵式项目管理和并行工程等多种先进的管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。通过健全的体系保障，公司顺利完成了各项生产经营任务，产品交付和产品质量获得了客户的高度评价。中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司以“凝心聚力谋发展，稳中求进促改革”为主题，坚持稳中求进、改革创新，航空产品科研生产稳步推进，产品质量保持稳定，主要经营指标、科研生产交付以及各项重点工作均完成了年度目标。报告期内，公司积极优化内部价值链，加快专业整合和平台建设，重点提升产业运营质量，在外部市场环境大幅波动的情况下，严控内部成本结构，进一步加强主业的管理效率和价值创造能力，全面满足了客户在质量、进度、保障等方面的高要求。报告期内，公司实现营业收入259,843万元，同比增长0.88%；实现利润总额23,174万元，同比增长5.49%，三大产业板块经营情况如下：1.航空与防务重点型号产品交付全面完成 2015年，公司航空与防务业务实现收入183,395万元，同比增长14.27%。面对航空与防务业务市场需求增长，公司通过强化统筹策划，统一下达年度批产修理交付计划，按月梳理状态并采取看板显形明问题；加大二次配套件问题解决力度，开展瓶颈能力建设；提升铸造工艺水平以及军品成活率，以5个技术攻关课题为载体，通过内部技术交流、联合攻关，合格率提升取得明显成效；编发统一的售后服务管理制度和某型燃油控制系统外场培训教材，提升外场服务响应速度，全面满足了客户需求。2.燃机与非航空民品业务重点民品取得突破 2015年，公司燃机与非航空民品实现收入52,094万元，同比降低4.21%，该类业务降低的主要原因为公司缩减部分低附加值的民品业务。报告期内，天然气集成加注项目和燃机控制系统项目2个非航产品实现产值突破亿元，天然气集成加注项目获批“北京市清洁能源成套设备工程开放实验室”，航科天然气公司起草了2项天然气加注项目地方标准；燃机控制系统多个型号陆续定型和批产，产品收入同比增长93.5%；汽车自动变速器执行机构在原客户的基础上，产品又通过了2家重要客户鉴定,实现了进入高端市场得新突破；无级驱动多型新品交付用户，产品收入同比增长214%。3.国际合作竞争力稳步提升 2015年，公司国际合作业务实现收入22,178万元，同比增长11.75%。各子公司积极深化与老客户的合作力度，并加快新研产品的转批进度，业务收入稳步增长。贵州红林通过建立二维码生产管理和预警平台，确保准时交付和产品质量追溯，创新“净菜”工程管理，全年收入突破亿元,利润超千万元；力威尔公司获得了新型发动机新订单；西控科技开发了微型涡轮和Labinal电力系统等新产品，收入增幅18.7%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司经营形势总体平稳，面对宏观经济形势下行压力，公司以提高经济发展质量和效益为中心，进一步加强产业结构调整，在集聚资源投入主业的同时，压缩盈利能力较低且与战略契合度较低的业务规模，2015年通过积极发展扩大主业收入，营业收入较上年同期增长2,255万元，产业结构进一步趋向合理。报告期内，公司实现利润总额23,174万元，比上年度21,969万元增长了1,205万元，增幅5.49%。主要报表指标变动情况如下：项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度（单位：万元）（单位：万元）（单位：万元）营业收入 259,843 257,588 2,255 0.88%营业成本 199,801 202,147-2,346-1.16%中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 期间费用 39,261 35,077 4,184 11.93%利润总额 23,174 21,969 1,205 5.49%研发投入 8,989 5,751 3,238 56.30%经营活动产生的现金流量净额 63,460 13,814 49,645 359.37%随公司科研生产任务的增加，公司投入的研发费用随之增加。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,598,433,029.27 100%2,575,882,344.94 100%0.88%分行业 制造业 2,598,433,029.27 100.00%2,575,882,344.94 100.00%0.88%分产品 发动机控制系统及部件 1,982,574,703.99 76.30%1,812,462,265.84 70.36%9.39%国际合作业务 216,506,288.68 8.33%194,785,669.06 7.56%11.15%其他 399,352,036.60 15.37%568,634,410.04 22.08%-29.77%分地区 境内销售 2,381,926,740.59 91.67%2,338,670,138.10 90.79%1.85%境外销售 216,506,288.68 8.33%237,212,206.84 9.21%-8.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,598,433,029.27 1,998,011,460.45 23.11%0.88%-1.16%1.58%分产品 发动机控制系统及部件 1,982,574,703.99 1,503,175,763.37 24.18%9.39%11.32%-1.32%国际合作业务 216,506,288.68 173,617,064.91 19.81%11.15%24.15%-8.40%其他 399,352,036.60 321,218,632.17 19.57%-29.77%-39.54%12.99%中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 分地区 境内销售 2,381,926,740.59 1,824,394,395.54 23.41%1.85%-1.21%2.38%境外销售 216,506,288.68 173,617,064.91 19.81%-8.73%-0.60%-6.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 注：因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发动机控制系统及部件 1,503,175,763.37 75.23%1,350,359,922.43 66.80%11.32%国际合作业务 173,617,064.91 8.69%139,846,075.36 6.92%24.15%其他 321,218,632.17 16.08%531,259,872.10 26.28%-39.54%说明 分产品营业成本构成中其他成本降低是因为公司为聚焦主业和提升经济运行质量，缩减低附加值的民用产品及服务业，营业成本相应减少。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年西控科技清算注销其子公司1家，力威尔公司吸收合并其子公司1家，导致本年度合并范围减少2家，具体情况如下：（1）2015年西控科技对其子公司航修公司进行了清算注销，并成立了清算组，清算期间为2015年4月21日至2015年11月25日，航修公司清算组已完成了清算，并出具了清算报告。（2）2015年力威尔公司以2015年8月31日作为基准日对其下属全资子公司力威尔航装进行了吸收合并，截止2015年12月31日已完成对该公司的吸收合并。中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,068,510,229.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.86%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中航工业下属企业 1,934,302,283.53 70.94%2 客户一 57,156,519.78 2.10%3 客户二 30,236,680.95 1.11%4 客户三 28,542,820.00 1.05%5 客户四 18,271,924.79 0.67%合计-2,068,510,229.05 75.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前5大客户中，公司与中航工业下属企业为关联方，与其他客户不存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）626,821,922.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.81%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中航工业下属企业 572,137,263.73 48.20%2 供应商一 22,018,926.50 1.86%3 供应商二 12,128,083.66 1.02%4 供应商三 11,538,048.80 0.97%5 供应商四 8,999,600.00 0.76%合计-626,821,922.69 52.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前5大供应商中，公司与中航工业下属企业为关联方，与其他供应商不存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,975,996.25 19,637,735.59-8.46%管理费用 359,493,462.84 306,922,470.39 17.13%财务费用 15,138,338.06 24,210,896.74-37.47%总部结构性存款利息增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年度公司研发项目投入总额为8,988.69万元，较2014年度5,751.08万元增长56.30%，主要是随公司科研生产任务的增加，公司投入的研发费用随之增加。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）859 727 18.16%研发人员数量占比 10.29%8.39%1.90%研发投入金额（元）89,886,874.54 57,510,781.41 56.30%研发投入占营业收入比例 3.46%2.23%1.23%研发投入资本化的金额（元）1,094,339.59 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 1.22%0.00%1.22%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,751,979,231.20 2,615,924,239.92 5.20%经营活动现金流出小计 2,117,382,694.70 2,477,779,802.03-14.55%经营活动产生的现金流量净额 634,596,536.50 138,144,437.89 359.37%投资活动现金流入小计 362,727,256.91 25,961,674.21 1,297.16%投资活动现金流出小计 511,660,573.54 677,766,996.00-24.51%投资活动产生的现金流量净额-148,933,316.63-651,805,321.79 筹资活动现金流入小计 816,247,460.00 932,200,000.00-12.44%中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 917,545,504.29 1,040,365,723.74-11.81%筹资活动产生的现金流量净额-101,298,044.29-108,165,723.74 现金及现金等价物净增加额 384,499,166.26-621,524,847.81 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金净流量-14,893万元，比上年同期增加50,287万元。其中：投资活动现金流入增加33,677万元，一是投资理财资金回笼增加20,000万元，二是长航液控2015年收到搬迁补偿13,836万元；投资活动现金流出减少16,611万元，一是公司2014年度投资无锡动控支付现金10,012万元，2015年度未发生股权投资支出，二是支付投资理财资金减少5,500万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,393,563,193.98 20.06%1,016,408,401.04 15.60%4.46%货币资金增加的原因主要是经营活动现金净流量和投资活动现金净流量同比增加。应收账款 831,935,784.24 11.97%913,410,793.37 14.02%-2.05%存货 820,351,463.38 11.81%855,412,639.33 13.13%-1.32%长期股权投资 105,637,894.75 1.52%127,944,539.63 1.96%-0.44%固定资产 1,725,118,807.81 24.83%1,570,961,735.18 24.12%0.71%固定资产增加的主要原因是本期子公司贵州红林在建工程转增固定资产所致。在建工程 243,851,662.85 3.51%290,209,190.23 4.46%-0.95%短期借款 222,500,000.00 3.20%171,500,000.00 2.63%0.57%短期借款增加的主要原因是子公司贵州红林因生产经营需要增加流动中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 资金借款。长期借款 427,500,000.00 6.15%627,000,000.00 9.63%-3.48%长期借款降低的主要原因是长期借款转为一年内到期借款。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资已累计使用募集资报告期内变更用途累计变更用途的募累计变更用途的募尚未使用募集资金尚未使用募集资金闲置两年以上募集中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 金总额 金总额 的募集资金总额 集资金总额 集资金总额比例 总额 用途及去向 资金金额 2013 年 非公开发行 162,243.09 21,710.8 88,984.85 90,133.22 90,133.22 55.55%73,258.24 暂时补充流动资金、购买保本理财等。0 合计-162,243.09 21,710.8 88,984.85 90,133.22 90,133.22 55.55%73,258.24-0 募集资金总体使用情况说明 根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20131011 号）批准，公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行普通股（A 股）20,280.03 万股（每股发行价 8.00 元/股）。共募集资金总额 162,243.09 万元，扣除募集资金各项费用 4,084.87 万元后，实际募集资金净额 158,158.22 万元。上述募集资金与 2013 年 8 月 21 日存入本公司设立的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了瑞华验字2013第 90290001 号的验资报告。2013 年及 2014 年本公司使用募集资金专用账户资金127,274.05 万元（含支付的发行费用），其中补充本公司流动资金 38,000.00 万元，项目使用投入 29,274.05 万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，发生利息收入 2,174.26 万元（含理财收益 1189.40 万元），手续费支出 1.09 万元。2015 年募投项目共使用募集资金专用账户资金 21,710.80 万元，利息收入 862.28 万元(含理财收益 170.87 万元)，手续费 1.25万元。收回上年以闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，并再次将该部分资金补充流动资金。募集资金专用账户 2015 年 12 月 31 日余额为 16,292.44 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目 是 56,496.34 56,496.34 10,388 24,502.88 43.37%2016 年 1,114.93 是 是 无级驱动及控制系统产品批产建设项目 否 34,109.76 34,109.76 5,877.91 15,910.74 46.65%2013 年-548.39 是 否 北京力威尔航空装备制造有限公司扩大国际合作项目 是 17,470.59 9,705.88 3,663.58 6,429.72 66.25%2016 年 513.42 是 是 天然气加注集成控制系统扩大产能项目 是 16,166.4 6,500 1,781.31 4,141.51 63.72%2016 年 527.14 是 是 北京航科研发试制基地及补充生产能力建新增 0 17,431 0 0 0.00%2017 年 建设期 是 是 中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 设项目 补充流动资金 否 38,000 38,000 0 38,000 100.00%-否 承诺投资项目小计-162,243.09 162,242.98 21,710.8 88,984.85-1,607.1-超募资金投向 无 合计-162,243.09 162,242.98 21,710.8 88,984.85-1,607.1-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受宏观经济下行及市场竞争加剧环境影响，传统工业产品外需持续低迷，工业生产者出厂价格持续下滑，产业盈利空间不断压缩，企业经济效益下降。为应对宏观经济环境的挑战，我公司积