601699_2012_潞安环能_2012年年度报告_2013-03-26.pdf

山西潞安环保能源开发股份有限公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 （601699 601699 潞安环能）潞安环能）二一二年年度报告二一二年年度报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-1-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘克功 因公 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王会波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王会波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年年 12 月月31 日股份日股份 2,301,084,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 3.36 元（含税）。元（含税）。六、六、公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-2-目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.-3-第二节第二节 公司简介公司简介.-4-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.-6-第四节第四节 董事会报告董事会报告.-7-第五节第五节 重要事项重要事项.-16-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-20-第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.-23-第八节第八节 公司治理公司治理.-28-第九节第九节 内部控制内部控制.-31-第十节第十节 财务报告财务报告.-32-第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.-131-山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-3-第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公司网站 指 报告期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在董事会报告中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-4-第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文名称简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Luan Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的外文名称缩写 luan EED 公司的法定代表人 李晋平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912 5924899 0355-5925912 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街 65 号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东无变更 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-5-七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李建勋 刘锦平 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-6-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 20,065,299,075.32 22,426,279,899.93-10.53 21,427,676,688.20 归属于上市公司股东的净利润 2,566,515,102.76 3,835,932,001.52-33.09 3,436,725,799.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,574,265,481.98 3,875,764,979.43-33.58 3,453,671,308.03 经营活动产生的现金流量净额 3,461,297,541.43 7,314,114,420.02-52.68 6,052,599,274.30 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 16,020,161,875.81 14,884,382,833.36 7.63 11,894,200,931.51 总资产 39,612,803,889.05 34,571,558,231.00 14.58 29,363,691,332.53 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）1.12 1.67-32.93 1.49 稀释每股收益（元股）1.12 1.67-32.93 1.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.12 1.68-33.33 1.50 加权平均净资产收益率（%）16.02 28.65 减少 12.63 个百分点 26.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.06 28.90 减少 12.84 个百分点 26.16 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-1,568,926.14-55,483,542.58-922,958.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,614,692.32 4,556,609.70 3,263,509.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 772,923.35 1,246,794.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 114,664.04 832,451.48 678,468.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,744,458.99 对外委托贷款取得的损益 1,287,719.21 637,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,759,818.13-14,613,823.72-27,115,384.12 少数股东权益影响额 8,855,573.64 17,980,620.97 5,793,111.91 所得税影响额-3,751,023.94 4,834,063.68-526,249.06 合计-7,750,379.22-39,832,977.91-16,945,508.05 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-7-第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一一)报告期内总体回顾报告期内总体回顾 2012 年，是公司“十二五”战略规划的奠基之年，也是公司自成立以来面临压力最重、挑战最多、市场最复杂的一年。过去的一年，全球经济复苏乏力呈现低速增长态势，国内经济在企稳中谋求破局之路，煤炭市场供求“整体宽松、相对过剩”。面对复杂严峻的国际国内经济形势和日趋激烈的市场竞争压力，公司董事会紧紧围绕“十二五”发展规划和年度工作任务目标，审时度势、科学应对，坚持战略引领和优势发展，突出成本控制和市场营销，狠抓安全生产、集约高效和财务管控水平提升，各项指标均取得较好成果，企业发展继续保持平稳健康良好态势。回顾一年来的工作，主要有以下方面：1、坚持战略制胜，煤焦一体化战略纵深快速延伸，企业发展前景更加广阔。、坚持战略制胜，煤焦一体化战略纵深快速延伸，企业发展前景更加广阔。集约高效水平快速提升。大超前生产管理深入推进，采区工作面布置进一步优化，采掘衔接实现变化条件下的高效接替。掘锚一体化、岩巷机械化掘进、煤巷临时支护掘进、履带式双臂凿岩台车推进岩巷炮掘等快速掘进新工艺、新设备取得新成效，单产单进创造新水平。综放工艺优化、一次采全高试验、大长厚工作面布置、综放面顶板爆破预裂等回采技术攻关取得新突破。全面推行质量标准化创新成果，矿井自动化、数字化、智能化集约高效生产技术不断“优点集成、优势放大”。产能扩增有序推进。主力矿井王庄煤矿 540 水平、常村矿 470 水平、漳村矿西扩区和五阳扩区等矿井水平延伸和技改扩能工程有序推进。临汾蒲县及忻州宁武地区的整合矿井现代化改造快速推进，形成“一井一面一条生产线”集约高效生产新格局，蒲县新良友煤业的正式投产掀起公司整合矿井陆续投产序幕。资源扩张有序推进。潞安矿区总体规划获得国家批复，漳村煤矿、王庄煤矿、五阳煤矿等矿井周边压煤村庄搬迁工程快速推进，整合矿井周边空白、夹缝资源扩张有序推进。焦化产能迅速扩张。独资设立“山西潞安焦化有限公司”，并以该公司为主体完成对潞城亚晋焦化项目、潞城市潞安亚晋焦化项目和潞城市隆源焦化项目的整合收购工作，同时公司又以产能置换方式收购了山西潞安华亿世纪焦化有限公司焦化产能，公司整体焦化产能迅速扩增至 400 万吨/年以上。2012 年生产原煤 3334 万吨，销售煤炭 2872 万吨；生产焦炭 36 万吨，销售 33 万吨。2、坚持以人为本，本质型安全企业建设稳步推进，企业发展基础更加牢靠。、坚持以人为本，本质型安全企业建设稳步推进，企业发展基础更加牢靠。不断深化安全责任体系建设。始终把安全生产作为企业的“生命工程”，坚持“赢在标准、胜在执行”理念，进一步落实安全责任，完善制度体系，细化职责分解，确保了安全责任落实横向不漏、纵向不缺。进一步强化整合矿井安全管控，充分发挥“以矿带矿”优势，完善确立整合矿井“三级责任”体系。深入实施包保责任制和隐患挂牌督办机制，强化提升安全重点监督和隐患整改力度。不断深化源头安全开展瓦斯综合治理。瓦斯治理攻坚年成效显著，CO2预裂增透等瓦斯抽采技术实现突破，高标准、立体化的瓦斯抽采体系初步构建，通风系统进一步优化，自燃矿井防灭火系统建设快速推进。不断深化构建本质型安全生产环境。全面加强防治水“三道防线”和视频监控信息联网建设，进一步完善透明安全管理平台。对标国际国内先进企业，持续推进“五精”工程，构建了开放型、创新型、实用型的高标准安全质量标准化体系。进一步加大安全监管力度，超前排查安全隐患，对特殊时段、薄弱隐患、变化环节实施重点监控。紧急避险系统建设扎实推进，常村煤矿、余吾煤业、五阳煤矿已基本完成。不断强化全员安全意识提升。整合优化培训资源，持续强化矿、队、组三级培训，注重实用性和实效性，不断创新培训方式，完善构建高端引领、梯次成长、整体提升的“大培训”格局，员工安全素质实现新提升。持续深入推进“三个百分百”和“三个全覆盖”，岗位标准化作业水平进一步提升。深入开展安全警示教育，探索人性化、多方位、立体化的安全协管机制，全员安全意识取得新提升。2012 年，公司继续蝉联“全国安康杯竞赛示范企业”荣誉称号，安全生产水平继续保山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-8-持国际国内先进水平。3、坚持价值管理，复杂条件下企业精细化管控水平逆势提升，企业发展优势更加、坚持价值管理，复杂条件下企业精细化管控水平逆势提升，企业发展优势更加明显。明显。市场营销能力进一步增加。面对严峻的煤炭市场形势，坚持完善“以客户为中心”的大营销管理格局，突出营销信息网络建设和“五会联动”决策机制，准确预判市场，科学应对、果断决策，全力实施“三包三争”，即“保质量、保价格、保回款，争运力、争市场、争效益”，调整优化煤炭销售结构和效益煤比例，千方百计争取铁路运力，积极开拓潜在市场客户，新增 31 家喷吹煤用户及鞍钢、宝钢喷吹煤合同，铁路喷吹煤日均运力创历史最高纪录。质量保障能力进一步提升。坚持以质量标准体系和客户服务体系建设为重心，不断强化煤炭洗选和外运环节质量保障，实施了各矿井洗煤厂技术改造提升，建立了国内外第一条能实现粒度上限至 1mm 的煤浮选工业系统，着力加强外运煤炭抽检和装车系统提升，客户满意度高达 98.2%，潞安煤市场基础进一步拓展。成本控制能力进一步提升。不断强化危机意识，牢固树立“过紧日子”思想，丰富完善以财务为中心、以现金流为核心的经营管控体系，有力促进了降本增效。坚持“三优先、三严控”等一系列成本控制措施，严控非安全、非盈利支出，全年吨煤成本下降 20 元，其他费用下降 10%，确保了成本最优化、效益最大化。4、坚持创新强企，创新驱动型企、坚持创新强企，创新驱动型企业建设实现新提升，企业发展潜力更加突出。业建设实现新提升，企业发展潜力更加突出。技术创新实现新突破。始终将科技创新视为企业发展的源动力，突出产学研相结合，不断加强科技资金投入，着力推进集聚化、扩散式科研平台建设，加强与重点院校、实验室的交流合作，狠抓核心技术科研突破，为企业实现创新型驱动提供了有力技术支撑。一年来，公司共荣获省部、地市级级科学技术奖 17 项，其中省部级技术奖项 11 项，获得国家专利46 项。公司技术中心在国家级企业技术中心评比中位列全煤系统第 2 位，同时公司除享受高新技术企业减免税收 4.07 亿元外，又被科技部列入“国家火炬计划重点高新技术企业”序列。绿色创新实现新优势。坚持“回归绿色、循环低碳”理念，煤炭资源回采率、环保效益煤比例进一步提高，资源综合利用效率实现新提升。立体化瓦斯抽采体系的建立完善，为煤层气商业化运作提供了坚实基础。坚持设计源头和动态监控着手，不断加强节能技术研究，可实现用能实时在线监测和超标预警的能源管理信息系统，已联合调试运行，节能减排工作稳步推进。公司乏风氧化利用技术改造项目，获省节能专项奖励，吨原煤生产综合能耗完成7.0 千克标煤/吨，同比下降 6.67%。财务创新管理实现新提升。通过探索完善创新型财务管理新模式，灵活运用金融工具和品种，充分引入银行相互竞争，优化对外结算方式，创新推动“票据池”和电子银行业务，资金周转效率和增值收益进一步增强，有效提升财务创新管理水平。获取银行授信额度达264 亿元；通过银行业务创新，节约财务费用 1.74 亿元，增加利息收入 323 万元；利用科研税前抵扣政策，收益增加 4509 万元。5、坚持以德治企，企业竞争软实力实现新提升，企业发展环境更加和谐。、坚持以德治企，企业竞争软实力实现新提升，企业发展环境更加和谐。不断提升规范治理水平。进一步优化公司治理结构，完善董事会及专业委员会人才配备，突出“三会”规范高效运作，重点完善公司内部控制体系建设，加强公司信息披露和投资者关系管理，加强公司对外担保、关联交易管理，公司规范治理水平稳步提升，价值投资型企业形象获得更广泛的市场认可。一年来，陆续获得“年度优秀董事局”、“中国能源煤炭行业最具投资价值上市公司”、“AA 级社会责任报告上市公司”、“最佳持续投资价值奖”等荣誉，有力彰显了潞安环能在资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。不断提升员工幸福指数。始终坚持“以事业感召、以待遇吸引、以文化凝聚、以未来成就”，不断丰富完善人才队伍建设，将企业发展与员工幸福有机结合，不断提升员工薪酬标准和收入水平，进一步增加员工对企业的认同感和归属感，努力为员工搭建追求幸福人生的最优平台。不断完善人才队伍建设。坚持“搭建成才立交桥，激发员工成长动力”，以系统培训为基础，学习型组织建设为推动，奖优罚劣为支撑，进一步完善员工多方位、多渠道培养模式。推行了二学位转专业培养模式，380 名非主体专业毕业生重新进入高校“回炉提升”；实施了优秀班组长素质提升计划，首席专家、首席工程师和首席技师考核激励制，员工星级制评价管理，建设完善了“三大人才信息库”，进一步完善构建了公平透明、快速反应、高效运转的人才管理体系。山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-9-不断提升企业社会形象。秉承“上善若水，大爱无疆，真情潞安，知恩感恩”理念，进一步关爱弱势群体，“金秋助学”为 196 名家庭困难学生资助 64 万元，为工残、大病、遗属等困难户发放慰问金 180 万元、专项救济金 111 万元、生活困难补贴 35 万元、大病医疗互助金 182 万元；进一步支援地方经济发展，上缴税费 55 亿元，地税 27 亿元，新增就业岗位3457 人，为当地经济建设做出举足轻重的贡献，企业社会形象和发展环境更加和谐。(二二)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,065,299,075.32 22,426,279,899.93 -10.53 营业成本 11,826,201,025.61 12,307,786,633.97 -3.91 销售费用 263,968,197.74 269,742,771.84 -2.14 管理费用 4,329,331,902.69 4,840,372,188.90 -10.56 财务费用 449,012,237.41 233,712,228.12 92.12 经营活动产生的现金流量净额 3,461,297,541.43 7,314,114,420.02 -52.68 投资活动产生的现金流量净额-4,808,064,760.40 -4,739,408,206.48 1.45 筹资活动产生的现金流量净额 72,717,701.43 -1,200,473,063.76 -106.06 研发支出 799,970,072.37 812,916,985.72-1.59 2 2、收入收入 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入占公司全部营业收入 21.44%,详细情况见财务报告附注三十附注三十八八.4 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 煤炭 1,074,232 95.68 1,091,078 92.41-1.54 工业 焦炭 48,465 4.32 89,575 7.59-45.9 4 4、费用费用 财务费用比上年增加 92.12%，主要是因为借款及应付国土局采矿权资源价款资金占用费增加所致。5 5、研发研发支出支出 （1 1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 799,970,072.37 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 799,970,072.37 研发支出总额占净资产比例（%）4.83 研发支出总额占营业收入比例（%）3.99 （2）情况说明情况说明 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-10-公司积极推进技术产业化，主要研究方向为煤炭开采技术、矿井机电、矿井安全等方面，推进了技术改进和优化。科研项目具体成果和影响见上交所网站（）公司 二一二年度企业社会责任报告。6 6、现金流现金流 现金流量表的经营活动产生的现金流量净额，主要是由于本年收入减少以及本年收到的票据背书转让较到期承兑金额较多，导致本年经营活动产生的现金流量的净额减少；筹资活动产生的现金流量净额主要由于本年借款增加导致。7 7、其它其它 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年工作目标中，煤炭产量力争突破 3500 万吨，实际 3334 万吨，此项目标未能达成，主要原因为：一是整合煤矿黑龙煤业、黑龙关煤业等 2012 年计划投产矿井，因技改基建工程进度未达到预期，同时受煤炭行业政策市场等因素影响，未在 2012 年实现投产目标；二是受煤炭市场价格影响，主力矿井产量施行“以销定产”，影响了部分月度原煤生产安排。焦炭产量未能达成目标，主要为年度内焦炭市场价格进一步下滑，依据市场价格走势和生产经营安排适当进行了产量控制。(三三)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 19,447,931,995.44 11,226,963,530.95 42.27-11.20-4.91 减少 3.82 个百分点 其他 714,530.00 100.00-38.80 0.00 增加 0.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）采掘业 19,012,781,447.43 10,742,316,751.50 43.50-9.47-1.54 减少 4.55 个百分点 煤化工业 435,150,548.01 484,646,779.45-11.37-51.60-45.90 减少 11.73 个百分点 其他 714,530.00 100.00-38.80 0.00 增加 0.00 个百分点 (四四)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）在建工程 5,949,382,691.73 15.02 2,930,814,011.40 8.48 102.99 长期借款 4,560,886,755.66 11.51 1,966,743,747.71 5.69 131.90 在建工程：收购的资源整合公司均处于技改期，技改工程增加 长期借款：借款增加 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况证券投资情况 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-11-序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600108 亚盛集团 103,800 15,000 102,450 35.25-1,350 2 股票 600157 永泰能源 191,400 20,000 188,200 64.75-3,200 合计 295,200/290,650 100-4,550 (2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 潞安财务公司 360,202,905.37 333,333,333.33 33.33 453,965,137.96 227,998,969.54 107,998,969.54 长期股权投资 合计 360,202,905.37 333,333,333.33/453,965,137.96 227,998,969.54 107,998,969.54/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）子公司情况子公司情况 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例(%)表决权比例(%)潞欣公司 投资咨询 220.00 90.91 90.91 弘峰焦化公司 制造业 23,100.00 70.30 70.30 元丰公司 制造业 20,000.00 90.00 90.00 永诚工贸公司 商业 1,350.00 80.00 80.00 潞安天脊公司 制造业 8,000.00 50.10 50.10 温庄煤业公司 采掘业 22,000.00 71.59 71.59 余吾煤业公司 采掘业 142,000.00 100.00 100.00 潞宁煤业公司 采掘业 60,000.00 57.80 57.80 上庄煤业公司 采掘业 7,002.00 60.00 60.00 东能煤业公司 商业 3,000.00 70.00 70.00 黑龙煤业公司 采掘业 5,500.00 60.00 60.00 伊田煤业公司 采掘业 6,000.00 60.00 60.00 常兴煤业公司 采掘业 23,000.00 82.87 82.87 黑龙关煤业公司 采掘业 30,000.00 55.00 55.00 新良友煤业公司 采掘业 15,000.00 80.00 80.00 隰东煤业公司 采掘业 20,000.00 80.00 80.00 后堡煤业公司 采掘业 12,000.00 60.00 60.00 开拓煤业公司 采掘业 12,000.00 60.00 60.00 宇鑫煤业公司 采掘业 8,000.00 70.00 70.00 潞安焦化公司 制造业 100,000.00 100.00 100.00 公司子公司详细情况见财务报表附注四附注四 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-12-（2）联营公司情况联营公司情况 被投资单位名称 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)天脊潞安公司 制造业 38,000.00 48.40 48.40 潞安财务公司 金融业 100,000.00 33.33 33.33 公司联营公司详细情况见财务报表附注五附注五-（九）（九）-2 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司未来面临挑战分析：公司未来面临挑战分析：从外部环境来看：欧美发达国家经济形势反复动荡、复苏乏力，新兴经济体传导压力凸显，世界经济低速增长态势仍将延续，下行风险仍将存在；国内宏观经济“瓶颈”问题尚未根本转变，经济回升基础仍不牢固，经济运行和政策施行的不确定因素增多，我国经济仍处于弱周期低增速运行状态，未来发展重心将在“企稳”前提下逐步由“速度”趋向“质量”；煤炭行业短期内不会根本性好转，整体市场仍将呈现低速增长态势，供求仍将趋向宽松，产能过剩或将成为常态，未来煤炭行业市场竞争将进一步加剧。从公司自身来看：受制于国际国内经济形势和煤炭市场整体下滑影响，公司将面临多重挑战，一是公司盈利能力下降，预期收益减少，财务成本快速增加，公司未来经营压力较大；二是市场竞争加剧，应收账款回款困难，营销风险加大；三是焦化产业和整合矿井处于爬坡关键期，资金需求量较大，对公司依赖程度较高，仍需公司“输血”支持；四是主力矿井随着采深采区的扩大，安全生产条件复杂，各项成本增加明显。公司未来竞争力分析：公司未来竞争力分析：从外部环境来看：世界最大经济体美国已率先缓慢复苏，国内不断推进政治经济改革，持续加强和改善宏观调控，持续发展信心不断增强，国内经济正由企稳回暖向回升转变；煤炭行业作为国内能源主导地位不会改变，产能过剩预期和市场倒逼机制，将为我们加快实施煤炭主业扩张提供新的机遇；全省转型综改试验区“先行先试”政策密集出台，公司“十二五”战略实施将获得更多有利条件。从公司自身来看：一是以采煤技术为核心的科技创新水平，“重型化、自动化、数字化”集约高效生产水平，公司均位列全煤行业前列；二是安全生产管理体系成熟完善，拥有大量经验丰富的安全生产管理和技术人员，以百万吨死亡率为标志的公司安全生产能力，达到国际国内领先水平；三是以喷吹煤为核心，公司产品具有高端水平市场竞争力，大型客户群体稳定，营销网络遍及全国大部分地区，市场拓展能力强劲；四是作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌，公司形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。(二二)公司发展战略公司发展战略 20l3 年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是全省转型跨越发展的攻坚年，也是公司“十二五”战略发展的关键之年。纵观当前经济形势和公司发展态势，总体仍是“危机与机遇并存，挑战与希望同在”。今年的工作思路是：以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实公司“十二五”发展规划，努力实现资源依赖型企业向资源驱动型企业转变，以“质量和效益”为中心，强化高端发展、创新发展、效益发展，突出抓好市场营销和成本控制，着力提升安全生产、集约高效和技术创新水平，全力推进煤炭主业和焦化产业做大做强，奋力开创具有国际竞争力的现代环保能源上市公司新局面。今年要重点抓好以下几方面工作：1、进一步做大做强煤炭主业，打造煤炭类新型环保能源新基地。优化“三区”战略布局。努力形成“核心区、增长区、战略区”三区协同发展、梯次推山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012 年年度报告-13-进新格局，保障企业未来可持续发展。以主力矿井为主体的核心区，要抓好水平延深和扩区增产建设，王庄 540 水平、常村 470 水平、五阳扩区、漳村西扩区等重点工程要全面推进，确保今年的预定生产目标；以忻州宁武和临汾蒲县地区为主体的增长区，要加紧整合矿井现代化技改工程和邻区空白资源争取，继续坚持“两好两快”原则，加快具备条件的隰东煤业、黑龙关煤业、黑龙煤业和前文明煤业等整合矿井竣工投产步伐，最终形成未来两地区双千万吨级规模；大力推进优势矿井、优势资源的战略区拓展，加快集团成熟矿井资产注入步伐，积极争取新建矿井、规划矿井资源。提升企业核心竞争力。全力打造高端技术、集约高效发展新优势，突出抓好采煤、掘进核心工艺突破，做好厚煤层一次采全高、综放回采、固体和膏体充填开采、临时支护支架化等技术革新工作；加强新技术、新设备的引进和推广，加快机载临时支护，掘进工作面超前支架、液压锚杆钻车等技术设备推广应用效率；继续实施大超前生产布局，全面优化采掘衔接效率和工作面布置，积极探索建设高瓦斯矿井分区生产新模式、高效掘进新模式、高效回采新模式，全面提升以“三率”为标志的集约高效生产水平；强化对标管理，加快推动质量标准化矿井建设，加快推进“三好三高”队组建设，全力打造高端、高位、高标准的自动化矿井、数字化矿山、感知化矿区。2、进一步发挥焦化产能规模优势，打造千万吨级高端循环焦化产业新高地。以煤为基、多元发展，是应对未来煤炭市场变化的必由之路，是提升企业综合竞争力的必然选择。要坚持“焦化并举、以化为主”，坚持“以规模要市场、向循环要效益”，深刻把握省政府焦化产业发展思路，抢抓政策时机和市场机遇，全力加快千万吨级新型煤焦化循环经济园区建设。今年焦化产业的工作重点：一是要做好弘峰焦化经营质量提升，抓好焦化市场调研和营销网络建设，探索焦炭期货贸易，为规模化新型循环焦化产业经营做好先期准备工作；二是要加快推进以潞安焦化为主体整合的亚晋焦化、潞安亚晋和隆源焦化项目的复产工作，同时科学规划好以产能置换获得的 135 万吨/年焦化产能，加快 400 万吨以上规模的焦化园区配套设施建设；三是做好“焦化并举”，全力推动化产开发，加宽加深产业链条延伸，提前规划焦炉气下游利用、焦油深加工、粗苯精制项目；四是积极落实山西省和长治市 400 万吨焦化产能指标，继续实施焦化产能置换工作，力争使焦化总产能达到千万吨以上。3、进一步提升安全生产管理水平，完善构建国际化的大安全新模式。坚持安全是企业“第一底线、第一要务、第一形象”，始终以如履薄冰、如临深渊的心态抓安全，强化各级干部职工“敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度”的安全理念，深入对标国际先进企业，全面打造本质安全型、动态安全型、实质安全型企业，以高标准打造安全新高地，以大安全保障企业大发展。重点完善“三大平台”。要进一步完善高标准的透明水文地质管理平台，实现超前预控、动态掌控、应急受控；完善动态的透明瓦斯管理平台，实现“井上抽采超前化、井下抽采模块化、采煤采气一体化、瓦斯治理系统化”，打造全国瓦斯治理的新典范；完善大超前的预警管理平台，切实将“三大六超前”体系落实到日常管理中，推进调度指挥、监测监控终端网络全覆盖，全面提升超前预警和快速应急反应能力。注重建设“三大体系”。要建设扁平化、垂直化的安全组织管理体系，以分区、分级变化管理为抓手，建立大安全、大调度、大通风管理格局，对安全责任人实施双重监管制、轮换制，进一步深化安全管理“纵向到底、横向到边”；建设刚性化的监管执行体系，强化“九个从严”，实行刚性考核、刚性兑现，高标准、严要求、大力度、全覆盖，对安全生产事故和重大安全隐患实行“零容忍”；建设系统化的员工培训体系，抓好各级安全培训机构及培训教育信息化平台建设，完善集中培训、现场培训、拓展训练相结合的培训模式，全面提升员工安全素质。突出开展“三项整治”。整合矿井专项整治，要充分发挥“以矿带矿，以专业带专业”管理机制，强