601208_2012_东材科技_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 601208601208 20122012 年年度报告年年度报告 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兴彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年年 12 月月 31 日的日的总股本总股本 615,760,000 股为基数，拟按每股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民元（含税），共计人民币币 123,152,000.00 元元,剩余未分配利润结转至以后年度。剩余未分配利润结转至以后年度。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第第十一节十一节 备查文件目录备查文件目录.132 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 加工公司 指 绵阳市东方绝缘材料加工有限公司 连云港东材 指 连云港东材绝缘材料有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文名称简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 于少波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周乔 陈杰 联系地址 绵阳市游仙区三星路 188 号 绵阳市游仙区三星路 188 号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号 公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路 188 号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 7 月 3 日 注册登记地点 绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号 企业法人营业执照注册号 510700000036713 税务登记号码 510798205419884 组织机构代码 20541988-4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 杨文蔚 冼宏飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号 签字的保荐代表人姓名 覃涛、唐彬 持续督导的期间 2011 年 5 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,038,240,544.91 1,259,831,716.17-17.59 1,018,686,376.50 归属于上市公司股东的 净利润 134,189,164.47 220,096,802.74-39.03 182,189,932.43 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 101,787,306.57 206,302,320.99-50.66 149,523,181.27 经营活动产生的现金流量 净额 226,422,043.63 146,244,075.17 54.82 117,488,372.27 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,146,120,172.76 2,165,871,008.29-0.91 508,127,305.55 总资产 2,398,408,416.54 2,469,002,279.50-2.86 959,024,349.15 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.22 0.40-45.00 0.80 稀释每股收益（元股）0.22 0.40-45.00 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.38-55.26 0.66 加权平均净资产收益率（%）6.26 14.56 减少 8.30 个 百分点 42.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.75 13.65 减少 8.90 个 百分点 35.26 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 134,189,164.47 220,096,802.74 2,146,120,172.76 2,165,871,008.29 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 134,189,164.47 220,096,802.74 2,146,120,172.76 2,165,871,008.29 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-36,240.27 54,241.49 719,225.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 489,790.00 0.00 24,287,701.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,892,807.97 16,203,058.00 7,345,709.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-611,889.72-11,437.24 335,737.00 经营性损失费用补偿款 16,778,096.72 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 560,376.00 少数股东权益影响额-198,518.11-14,501.16-202,041.03 所得税影响额-5,912,188.69-2,436,879.34-379,956.49 合计 32,401,857.90 13,794,481.75 32,666,751.16 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，全球经济持续放缓，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延、美国经济复苏缓慢、日本经济持续低迷，新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩，国内经济也错综复杂、增长减缓。由于受国内外宏观经济增速放缓的影响，报告期内，公司主导产品需求下降，出口受阻，市场竞争加剧，致使公司经营工作艰难。面对严峻的经营环境和形势，公司在董事会的领导和决策下，按照稳中求进的步调，经过全体员工的努力拼搏，公司保持了生产经营的稳定运行和业务规模的稳定发展，取得了一定的经营业绩。2012 年度，公司实现营业收入 10.38 亿元，同比下降 17.59%;实现营业利润 1.19 亿元，同比下降 50.86%;实现利润总额 1.58 亿元，同比下降 38.88%;实现归属于上市公司股东的净利润1.34 亿元，同比下降 39.03%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1.02 亿元，同比下降 50.66%。实现每股收益 0.22 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 23.98 亿元，同比下降 2.86%；总负债为 2.42 亿元，同比下降 17.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为 21.46 亿元，同比下降 0.91%。2012年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.26 亿元，同比增长 54.82%。2012 年主要工作回顾 （一）成功实现部分生产线的搬迁 管理层经过周密地计划、合理地安排，边生产边搬迁，顺利地将原有的层模压、柔软复合生产线从老厂区成功地搬迁至经开区塘汛厂区，没有因为搬迁的事项而影响产品的正常生产，也没有丢失订单和客户，并且实现了相关产品的集中生产。但是，新项目的投产由于设备调试和市场环境的因素暂时未达预期。另外由于设备老化，在搬迁过程中自然淘汰了部分设备产能，包括柔软复合绝缘材料 1400 吨和绝缘层模压制品 1000 吨，也对公司整体产销量产生了一定影响。（二）有序推进募投项目的建设 三个募投项目（3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目、7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目）在报告期内已基本实现正常生产。年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线也于 2013 年 1 月 6 日开始试车，目前正在对装置进行调整优化，为日后的正常生产打好基础。其他募投项目正紧锣密鼓地按照计划有序推进。此外，公司新建的研发办公楼已于 2012 年 5 月正式投入使用，各部门间的沟通和协调更为畅通、快捷，信息传递更为及时、准确。（三）确定了华东生产基地的选址 多年来公司一直在绵阳发展，也得到了当地政府的大力支持，但随着公司的上市，规模越来越大，产品种类越来越丰富，从运输成本和客户资源角度来说，到华东去建立生产基地就成为了一种必然选择。经多方比较，2012 年公司最终确定将华东生产基地选址在江苏海安县经济技术开发区，并确定了 2 万吨光学级聚酯基膜和 2 万吨绝缘树脂项目作为一期项目，为公司全国性生产基地布局和跨区域生产迈出了坚实的第一步。（四）内部控制规范实施工作 2012 年 3 月，公司董事会根据证监会、证监局的统一部署和要求，全面启动内控规范体系建设工作，成立了董事会领导下的内控体系建设工作小组，负责协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作。公司结合实际，确定了内部控制规范实施范围，完成对公司内部控制关键业务流程的梳理工作，明确各项业务的关键控制点和控制措施，确定了公司应建立并适合各项业务发展的内控制度和流程规范，初步搭建了公司内控体系，为公司的健康发展奠定了坚实的基础。（五）深入开展公司治理专项活动 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 根据证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和四川监管局关于开展上市公司法人治理专项活动的具体要求，公司本着实事求是的原则，严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规、规范性文件和公司章程等内部规章制度，逐项严格核查自身情况，深入开展了公司治理专项活动，并根据监管部门提出的整改建议认真落实整改的各项工作。通过本次公司专项治理活动的开展，进一步建立健全了公司规范管理的各项制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高，公司专项治理活动取得了显著成效。（六）信息披露及投资者关系管理 报告期内，完成了 2011 年度、2012 年第一季度、半年度、第三季度定期报告的编制与披露工作；完成临时公告披露 47 项。公司继续做好投资者关系管理工作，通过举办电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言等方式，利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通，帮助广大投资者了解公司现状，听取投资者的意见和建议，引导投资者对公司经营情况进行客观判断，避免市场传言和不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身权益。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,038,240,544.91 1,259,831,716.17 -17.59 营业成本 804,676,222.10 887,231,368.29 -9.30 销售费用 44,891,172.61 45,873,354.60 -2.14 管理费用 83,935,490.51 77,624,175.98 8.13 财务费用-20,081,150.16 -2,965,712.11 577.11 经营活动产生的现金流量净额 226,422,043.63 146,244,075.17 54.82 投资活动产生的现金流量净额-408,312,222.11 -261,720,430.83 56.01 筹资活动产生的现金流量净额-283,375,446.73 1,300,176,321.09 -121.80 研发支出 42,370,776.58 37,784,607.36 12.14 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年度，公司共销售绝缘材料、功能高分子材料及精细化工产品 4.53 万吨，较 2011 年度下降 3.59%；实现主营业务收入 10.2 亿元，较 2011 年度下降 17.14%，主要原因是受国内经济增长放缓及欧美主要经济体复苏乏力的影响，市场需求不太景气，特别是行业内产能投放较多，市场竞争加剧，销售价格出现较大幅度下降，因此在销量基本持平的基础上收入的下滑幅度较大。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品的产量、销量、库存量情况如下：四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 产品名称 2012 年 产量 2011 年 产量 增减 幅度 2012 年 销量 2011 年 销量 增减 幅度 截止2012 年末的 库存量 截止2011 年末的 库存量 增减 幅度 电工聚酯薄膜 27,143.72 27,044.02 0.37%27,131.66 26,675.47 1.71%2,790.12 2,778.06 0.43%电工聚丙烯 薄膜 4,653.89 5,367.20-13.29%4,581.54 5,359.30-14.51%127.36 55.01 131.52%电工柔软复合制品 2,916.89 3,053.17-4.46%2,668.90 2,909.67-8.27%713.30 465.31 53.30%电工层（模）压制品 1,948.57 1,997.12-2.43%1,828.57 2,074.94-11.87%266.67 146.67 81.82%PC 膜（无卤阻燃）2,402.14 1,609.60 49.24%2,200.13 1,538.94 42.96%362.85 160.84 125.60%电工塑料 1,286.85 1,064.70 20.87%1,277.03 1,059.03 20.58%51.76 41.94 23.41%电工绝缘油漆及树脂 5,838.74 6,598.37-11.51%5,427.95 6,784.76-20.00%721.93 311.14 132.03%其他 149.00 553.19-73.07%145.44 544.51-73.29%32.59 29.03 12.26%合计 46,339.80 48,865.10-5.17%45,261.22 46,946.61-3.59%5,066.58 3,988.00 27.05%(3)订单分析订单分析 2012 年，公司接收订单情况总体比较平稳，主要品种订单较为饱满。1 月份，受春节因素影响，新接订单偏低。2 月份之后即恢复正常。7-10 月份受绝缘材料行业传统淡季的影响，订单有所趋缓。11-12 月份，订单恢复到正常水平。从主要品种看，聚酯薄膜除一季度接单情况不太理想外，其余几个季度合同饱满且月度比较均衡，产量持续超过设计产能。聚丙烯薄膜中平膜法生产线订单除 1 月份受春节因素订单偏低外，其余月份订单饱满，尤其是四季度，受国网重点工程启动影响，订单增长较快，已经大大超过了生产能力；管膜法生产线由于设备老化、产品性能较平膜法生产线差，从二季度后接单情况不太理想，影响了聚丙烯薄膜产品总体产销量，4 季度已恢复到正常水平。电工柔软复合绝缘材料及电工层模压制品由于老厂区设备 5-9 月进行搬迁，影响了整体产能的发挥，其余月份订单总体比较正常。其他产品的订单总体保持比较稳定。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2012 年，公司加大了新产品的推广力度。聚酯薄膜方面：抗静电聚酯薄膜、V0 级阻燃聚酯薄膜、阻燃黑色聚酯薄膜、彩色聚酯薄膜等新产品均取得批量订单。在太阳能背板基膜行业，公司加大了太阳能背板基膜的推广，销量有所提升。同时，针对该行业技术升级的要求，公司重点开发的耐湿热聚酯薄膜在技术、质量、市场方面均取得突破，实现了批量销售。无卤阻燃片材方面：公司继续加大无卤阻燃聚碳酸酯薄膜的市场推广，同时，新开发无卤阻燃聚丙烯片材、耐高温 V0 级无卤阻燃聚碳酸酯薄膜，均取得了较好的销售业务，未来市场前景广阔。绝缘制品方面：公司为大型水力发电站配套的绝缘盒，为特高压直流输变电配套的绝缘加工件取得稳定订单，实现批量销售，未来市场前景广阔。柔软复合材料方面：公司新开发的 Zn+催化型环氧玻璃少胶粉云母带、电磁线用环氧聚酯薄膜粉云母带、复合围板、电工聚酯纤维非织布预浸上胶纸等新产品市场开发进展顺利。绝缘油漆及树脂方面：H 级水溶性硅钢片漆、环氧改性苯并噁嗪树脂、F 级聚氨酯漆包线漆、F 级改性聚酯扁线漆等新产品推广顺利，实现了批量销售，市场前景良好。四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 功能高分子材料方面：环氧改性苯并噁嗪树脂、导热油市场开发取得较大进展，获得批量订单，产品获得客户认可，将继续加大推广。无卤阻燃聚酯切片，受公司产能不足制约，公司在市场销售策略上确定为：保证公司自用切片的正常供应的前提下，对现有已经成功开发的客户控制合作规模，同时，积极为公司即将投产的 3 万吨切片项目开发和储备客户，全年进展顺利，达到了预期目标。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户的销售额为 1.42 亿元，占年度销售总额的比例为 13.77%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)绝 缘 材 料行业 767,526,934.32 100.00 844,372,937.51 100.00-9.10 1、原材料 596,777,617.97 77.75 680,929,182.34 80.64-12.36 2、人工工资 24,263,315.08 3.16 24,410,001.80 2.89-0.60 3、折旧 31,927,963.37 4.16 26,469,594.63 3.13 20.62 4、能源 62,933,034.64 8.20 54,049,380.34 6.40 16.44 5、其他 51,625,003.26 6.73 58,514,778.40 6.93-11.77 功 能 高 分子材料 16,257,280.95 100.00 12,938,858.98 100.00 25.65 1、原材料 14,264,138.31 87.74 10,551,118.83 81.55 35.19 2、人工工资 455,203.87 2.80 219,243.48 1.69 107.62 3、折旧 211,344.60 1.30 82,341.86 0.64 156.67 4、能源 1,105,495.10 6.80 689,049.81 5.33 60.44 5、其他 221,099.07 1.36 1,397,105.00 10.80-84.17 精 细 化 工材料 5,908,378.09 100.00 4,581,112.38 100.00 28.97 1、原材料 4,619,437.09 78.18 3,477,248.20 75.90 32.85 2、人工工资 394,803.47 6.68 329,044.77 7.18 19.98 3、折旧 140,679.69 2.38 54,976.45 1.20 155.89 4、能源 430,038.82 7.28 384,763.86 8.40 11.77 5、其他 323,419.02 5.47 335,079.10 7.31-3.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电 工 聚 酯薄膜 376,247,998.43 404,980,949.25 -7.09 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 1、原材料 297,912,453.01 79.18 328,492,540.24 81.11-9.31 2、人工工资 10,207,358.94 2.71 10,310,349.80 2.55-1.00 3、折旧 15,904,489.52 4.23 15,105,861.34 3.73 5.29 4、能源 34,182,783.45 9.09 30,691,273.83 7.58 11.38 5、其他 18,040,913.51 4.79 20,380,924.04 5.03-11.48 电 工 聚 丙烯薄膜 122,583,082.11 135,653,358.41 -9.64 1、原材料 89,832,963.24 73.28 102,841,983.41 75.81-12.65 2、人工工资 6,486,965.82 5.29 6,669,398.43 4.92-2.74 3、折旧 8,532,062.26 6.96 8,483,202.52 6.25 0.58 4、能源 12,417,666.22 10.13 12,276,403.50 9.05 1.15 5、其他 5,313,424.57 4.33 5,382,370.55 3.97-1.28 电 工 柔 软复合制品 86,849,133.51 99,461,059.90 -12.68 1、原材料 71,760,108.96 82.63 88,124,137.10 88.60-18.57 2、人工工资 3,689,221.49 4.25 3,217,935.77 3.24 14.65 3、折旧 1,191,598.93 1.37 474,887.70 0.48 150.92 4、能源 5,634,243.10 6.49 3,404,446.17 3.42 65.50 5、其他 4,573,961.03 5.27 4,239,653.16 4.26 7.89 电 工 绝 缘油 漆 及 树脂 68,477,811.68 82,802,388.31 -17.30 1、原材料 57,165,277.19 83.48 72,683,936.46 87.78-21.35 2、人工工资 2,437,810.10 3.56 2,376,428.54 2.87 2.58 3、折旧 766,236.57 1.12 902,546.03 1.09-15.10 4、能源 4,375,732.17 6.39 3,717,827.24 4.49 17.70 5、其他 3,732,755.65 5.45 3,121,650.04 3.77 19.58 无 卤 阻 燃片材（PC膜）61,629,364.15 62,324,240.53 -1.11 1、原材料 49,642,452.82 80.55 53,623,776.55 86.04-7.42 2、人工工资 2,206,331.24 3.58 1,838,565.10 2.95 20.00 3、折旧 1,118,615.52 1.82 879,568.79 1.41 27.18 4、能源 3,623,806.61 5.88 2,511,666.89 4.03 44.28 5、其他 5,038,157.96 8.17 3,470,663.20 5.57 45.16 电工层（模）压制品 58,287,930.22 60,583,116.89 -3.79 1、原材料 42,507,939.52 72.93 44,904,206.24 74.12-5.34 2、人工工资 5,487,330.71 9.41 4,277,168.05 7.06 28.29 3、折旧 3,171,714.55 5.44 752,377.36 1.24 321.56 4、能源 5,912,895.21 10.14 5,234,381.30 8.64 12.96 5、其他 1,208,050.23 2.07 5,414,983.94 8.94-77.69 电工塑料 12,991,585.22 11,303,520.67 14.93 1、原材料 10,195,796.08 78.48 8,641,541.55 76.45 17.99 四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 2、人工工资 588,037.32 4.53 456,025.85 4.03 28.95 3、折旧 117,026.40 0.90 95,079.66 0.84 23.08 4、能源 764,343.67 5.88 655,729.89 5.80 16.56 5、其他 1,326,381.75 10.21 1,455,143.72 12.87-8.85 其他 2,625,688.04 4,784,274.91 -45.12 1、原材料 2,174,594.83 82.82 4,116,868.56 86.05-47.18 2、人工工资 92,424.22 3.52 172,233.89 3.60-46.34 3、折旧 29,932.84 1.14 38,274.20 0.80-21.79 4、能源 157,541.28 6.00 319,589.56 6.68-50.71 5、其他 171,194.87 6.52 137,308.70 2.87 24.68 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商的采购额为 4.26 亿元，占年度采购总额的比例为 57.35%。4、费用费用 2012 年度财务费用发生额-20,081,150.16 元，较 2011 年发生额减少 17,115,438.05 元，下降577.11%，主要原因是公司募集资金项目尚未投建完毕，将暂时闲置的部分募集资金存为期限不等的定期存款，由此带来的的存款利息收入较 2011 年度大幅增加，此外，公司归还了部分银行借款，借款利息支出大幅减少。2012 年度销售费用同比下降 2.14%；管理费用同比上升 8.13%,主要是公司新办公楼启用后折旧增加以及加大研发投入导致研发费用增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 37,343,772.47 本期资本化研发支出 5,027,004.11 研发支出合计 42,370,776.58 研发支出总额占净资产比例（%）1.96 研发支出总额占营业收入比例（%）4.08 6、现金流现金流 2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 22,642.20 万元，同比增幅 54.82%。主要原因：由于公司加强了应收账款和应收票据的管理，较好地回收了到期货款，采购也加大了赊购力度，增加了使用承兑汇票付款的比例，另外由于工程项目收到的投标保证金增加以及政府补助和存款利息增加所致。2012 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-40,831.22 万元，同比增幅 56.01%。主要原因：公司的“年产 2 万吨特种聚酯薄膜技术改造项目”、“年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯项目”、“年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目”、“年产 3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技术改造项目”、“年产 4000 吨无卤阻燃绝缘片材生产线技改项目”、“原材料及产成品仓库”等工程项目在2012 年度的投入大幅增加所致。2012 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,337.54 万元，同比减幅 121.80%。主要原因：2011 年 5 月公司在 A 股上市，募集了 15 亿多的现金，所以 2012 年度比 2011 年度减少较多。四川东材科技集团股份有限公司 2012 年年度报告 7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司稳步实施既定的发展战略，继续做大做强绝缘材料，巩固行业地位，积极拓展功能高分子材料和精细化工领域。在功能高分子材料领域，公司不断完善无卤阻燃聚酯的各项技术性能，并利用现有产能积极进行市场开拓，在长丝、工业丝等领域取得了一定突破，3 万吨永久性无卤阻燃共聚聚酯项目也于 2013 年 1 月开始试车；另外，报告期内，公司还对投建2 万吨光学级聚酯基膜项目进行科学的决策和论证并开始了前期的设备谈判。在精细化工领域，公司也在配合客户的需要不断改进无卤阻燃苯并噁嗪树脂、双酚 F 等产品的性能，市场开拓方面取得了一定进展。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）绝 缘 材 料行业 992,100,455.89 767,526,934.32 22.64-18.01-9.10 减少 7.59个百分点 功 能 高 分子材料 18,482,278.39 16,257,280.95 12.04 39.13 25.65 增加 9.44个百分点 精 细 化 工材料 9,616,811.13 5,908,378.09 38.56 22.59 28.97 减少 3.04个百分点 合计 1,020,199,545.41 789,692,593.36 22.59-17.14-8.38 减少 7.40个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电 工 聚 酯薄膜 485,308,576.89 376,247,998.43 22.47-21.86-7.09 减少 12.32个百分点 电 工 聚 丙烯薄膜 171,561,529.05 122,583,082.11 28.55-16.27-9.64 减少 5.25个百分点 电 工 柔 软复合制品 112,671,413.80 86,849,133.51 22.92-17.10-12.68 减少 3.90个百分点 电 工 绝 缘油 漆 及 树脂 81,850,278.61 68,477,811.68 16.34-18.14-17.30 减少 0.85个百分点 无 卤 阻 燃片材（PC膜）75,855,087.09 61,629,364.15 18.75 7.60-1.11 增加 7.16个百分点 电工层（模）压制品 75,253,784.82 58,287,930.22 22.54-5.02-3.79 减少 0.99个百分点 电工塑料 13,491,236.05 12,991,585.22 3.70 8.