000708_2015_大冶特钢_2015年年度报告_2016-03-18.pdf

大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 大冶特殊钢股份有限公司大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司董事长俞亚鹏公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证年度报告中保证年度报告中财务报告的真实财务报告的真实、准确准确、完整完整。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差 郭培锋 公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅；本年度报告涉本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投请投资者注意投资风险资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 449,408,480.00 为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 中棒线 指 优质特殊合金钢棒材生产线 元 指 人民币元 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码 000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 注册地址的邮政编码 435001 办公地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 办公地址的邮政编码 435001 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周开明 杜鹤 联系地址 湖北省黄石市黄石大道 316 号 湖北省黄石市黄石大道 316 号 电话 0714-6297373 0714-6297373 传真 0714-6297280 0714-6297280 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 27175201-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司所属行业为特种钢铁行业，主营业务范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生变化。大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）公司是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改1993178 号文批准，冶钢集团作为主要发起人和第一大股东，以定向募集方式设立的股份有限公司；2004 年 12月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约 17,462 万股国家股，中信投资竞买约 12,662 万股，新冶钢竞买 4,800 万股，并于 2005 年10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续；新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股，本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%，成为公司控股股东。中信投资和新冶钢的实际控制人均为中国中信集团有限公司。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 林宇鹏 李成殷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数主要会计数据和财务指标据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）6,197,182,085.85 7,352,543,600.22-15.71%7,437,710,317.94 归属于上市公司股东的净利润（元）270,392,922.27 268,057,028.65 0.87%201,661,489.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）230,113,225.72 265,217,993.30-13.24%196,141,246.83 经营活动产生的现金流量净额（元）97,332,331.85 440,275,069.03-77.89%126,516,921.01 基本每股收益（元/股）0.602 0.596 1.01%0.449 稀释每股收益（元/股）0.602 0.596 1.01%0.449 加权平均净资产收益率 7.97%8.34%-0.37%6.64%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,137,558,199.60 5,027,502,342.55 2.19%4,501,734,738.64 归属于上市公司股东的净资产（元）3,498,013,014.52 3,317,501,788.25 5.44%3,139,326,282.21 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,551,026,276.75 1,493,819,298.09 1,352,375,320.00 1,799,961,191.01 归属于上市公司股东的净利润 59,868,868.78 78,904,045.20 66,934,192.65 64,685,815.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,830,447.56 75,805,376.76 38,632,096.36 57,845,305.04 经营活动产生的现金流量净额 159,750,638.29-53,405,662.18 213,611,348.65-222,623,992.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,327,182.69-14,398,305.92 281,972.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,789,200.00 575,500.00 2,280,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 754,793.42 无需支付的应付款项 27,486,658.48 12,020,014.63 137,389.88 已核销的应收账款收回 4,600,000.00 796,518.86 违约赔偿收益 4,410,556.42 1,942,134.56 1,394,503.02 转回预计负债 4,907,370.98 5,280,006.75 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 其他营业外收支净额-133,090.28-2,079,308.43 849,226.24 减：所得税影响额-7,108,181.74-501,006.24-974,160.53 合计 40,279,696.55 2,839,035.35 5,520,243.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：不适用。大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为特种钢铁行业，主营业务范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格，产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、兵器、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受，产品畅销全国，远销世界三十多个国家和地区。2015年，我国钢铁行业钢铁产量开始下降，钢材出口突破亿吨，钢材价格创新低；钢铁行业出现大范围的亏损。当前我国经济进入新常态，固定资产投资和工业增加值增幅放缓，房地产、造船等行业增长后劲不足，钢材出口国际环境严峻，出口增长阻力加大；国内钢铁产能过剩矛盾难有实质性缓解，钢材价格的持续低位和行业亏损导致部分设备长时间关停，钢铁无效产能增加，钢铁产品同质化竞争加剧，钢铁企业间的竞争推进到一个新的层面。公司面对严峻的特钢市场，发挥在已有产品结构、研发能力和生产装备等方面特长，牢牢把握已有的市场竞争优势，深入产品结构调整，深挖内潜，全年取得的经济效益好于同行业水平。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比增加 223%，主要是中棒线项目影响。其他流动资产 同比增加 253%，主要是待抵扣增值税增加影响。其他非流动资产 同比增加 89%，主要是中棒线工程款增加影响。预付款项 同比增加 55%，主要预付材料款增加影响。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司为国家高新技术企业，是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一，公司生产的轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，15项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，8种系列产品评为中国高新技术产品。2015年，公司产品通过第二、三方认证认可12项，其中通过卡特彼勒热处理产线认证，通过南德TUV公司欧盟CE年度认证审核，完成锻件产品美国船级社ABS工厂年度监督认证，为公司产品进行国外市场消除技术壁垒。2015大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 年公司取得武器装备科研生产许可证，为公司军工产品提供许可。全年获授权专利9项，其中发明专利5项。“大规格特殊钢锻轧材微变形热处理技术研究与产品开发”和“超（超）临界高压锅炉用钢（管）研究与开发”两个项目通过湖北省重大科技成果鉴定，技术均达到国际先进水平。“大规格特殊钢锻轧材微变形热处理技术研究与产品开发”获得湖北省科技进步三等奖；“高品质特殊钢创新工程建设”项目获得湖北省创新工程奖。同华中科技大学合作“核电站锅炉用钢的成分及热处理工艺优化设计”项目团队均被授予湖北省重点产业创新团队称号。公司根据战略发展需要，生产装备不断改造升级，产品逐步向高端、延伸加工方向渗透，取得了实质性效果，中棒线投产后，钢材尺寸精度得到明显改善，可以实现50-130mm全规格覆盖，大大提高了市场规格占有率。目前已形成6条热处理产线，可以实现规格20-650mm的调质棒材、锻材生产，适合小批量、大批量订货，有利于抢占国际国内调质材市场。工模具钢、不锈钢通过国际知名公司认证，扩大了在行业中的知名度。利用特冶锻造，发挥自身的冶炼、锻造、碾环装备优势，为航天、兵器、能源等工业提供高强钢锻材、锻件、环形件等材料，“整体解决方案”优势明显。大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 2015年，全球经济复苏乏力，钢材出口增长阻力加大；国内钢铁行业的粗钢产量虽然有所下降，但钢铁产能过剩没有缓解，供需矛盾十分突出，钢材价格持续低位运行，企业经营异常艰难。公司面对复杂严峻的市场形势，迎难而上，坚持贯彻落实“三个围绕”、“三个确保、三个不丢”，牢牢把握已有的市场竞争优势，持续进行产品结构调整，开展产品和技术项目攻关活动，深挖内潜，整顿秩序，提高管理效率，拓展市场，实施诚信建设，公司实现生产经营持续发展，经济效益稳定良好。公司全年生产钢104.41万吨，同比降低6.18%；生产钢材137.02万吨，同比减少1.12%；销售钢材135.54万吨，同比下降2.93%；其中出口材37.03万吨；全年实现营业收入、营业成本分别为61.97亿元、55.02亿元，同比分别降低15.71%、16.37%；营业利润27,548 万元，同比下降6.11%；实现利润总额、净利润分别为31,827万元、27,039万元，同比分别 上升7.25%、0.87%；资产负债率31.91%，同比下降2.10个百分点。销售利润率为 5.14%，同比增长 1.10个百分点。公司全年取得的业绩指标处于同行业内较高水平。内挖潜力促发展，开拓市场逆势而上 报告期内，面对特钢市场不景气的困境，公司围绕市场转观念，提高市场应变能力。在生产组织上，重点围绕合同交付，突出高效品种，开展精益流程管理，全过程跟踪、管控，强化生产进度，实现生产组织平衡。内贸上采取新举措、严管控，突出品种的集中专项销售，透过对用户的数据跟踪分析，寻求突破，保证棒材销售顺利开展；公司持续推进铁姆肯、恩梯恩、SKF、LYC等高端用户的开发，扩大国内外知名企业的战略合作；“特色”和“品牌”产品取得新进展，淬透性和渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产，双真空材料陆续试制新钢种，高端不锈钢管坯、高端轴类件增加明显，高端环件实现稳定订货；产品结构进一步优化，以乘用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入，锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同比增幅较大，汽车用钢高档品种销量突破10万吨；轴承钢开发上稳固扩大了铁路轴承、风电轴承市场；公司内贸直供比72.35%。在外贸方面，公司根据国际市场需求调整品种结构，巩固战略客户合作，抓住机遇，抢占市场，全年出口37.03万吨，比去年稍有增长。公司结合发展方向，针对高端热处理棒材、锻材的品种开发，保持其持续稳定的订货量，锻材数量出口量接近翻倍增长，轴承钢出口增长迅速，高档轴承钢销量相比去年增长39.3%，高档汽车钢市场势头良好。销量在欧洲、北美、韩国、土耳其、伊朗、印度、南美市场都有新的突破和增长。产品创新为特色，科技进步显成效 报告期内，公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整，瞄准市场契机，坚持“专、精、特、新”思想，大力开发新产品和新用户，重点围绕汽车、铁路、工程机械、能源等领域，通过产品攻关、质量提升，产品更具特色化，满足高端领域质量的需求。公司坚持“创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代”，科技进步成效明显，核心竞争力进一步提高。公司全年新产品开发完成27.81万吨，增长28.65%，其中，开发4个卡特彼勒新品种，其全年总量增长2000吨，反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉斯A级认证，订单较好，通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证，实现批量订货，高合金钢中的调质大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 材、锻件、热作模具钢等实物质量有突破，开发北美CSW轴承钢管钢和银亮材品种已批量生产。深入实施内控建设，挖潜降本增强盈利 公司全面实施企业内部控制建设，内控不断完善，内控与风险管理意识增强；报告期内，公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化，内部风险控制工作与制度检查工作有效结合，内控建设更加合理、科学、有效。公司不断创新管理机制，精益生产创新实现新突破；以“优化制度体系、提高执行效力”为目标，持续改进制度管理工作方式方法。报告期内，市场矿砂、废钢等主要原材料价格持续弱势运行，公司根据市场波动频率，灵活调整采购计划和采购波段，最大限度控制库存，创造策略采购效益，灵活运用分波段、多批量小批次的采购策略，结合量价配合，较好的实现了采购降本目标。公司充分发挥能源管控中心作用，通过动态及时调整能源平衡；公司利用“合同能源管理”的模式，推广新技术、新节能产品的应用，引进节能技术改造项目；减少煤气放散量，全年实现高炉煤气放散率在2014年的基础上下降73.64%。公司注重环保生产，全年实现污染事故为零，未发生污染投诉事件。技改项目顺利实施，中棒线项目竣工投产 报告期内，公司稳步推进技改项目。2014年6月公司利用自有资金投资建设的优质特殊合金钢棒材生产线工程项目，已于2015年11月11日建成并开始试生产。该项目设计产能90万吨/年，产品规格范围50 130mm，主要品种为轴承钢，汽车用钢，合结钢，不锈钢，锅炉、船舶用钢，军工钢等，产品广泛应用于汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等重点行业。产品定位“精品、高效、低耗”，为公司产品结构调整，深化转型发展提供有力支撑。报告期内，该项目试生产情况良好，完成生产入库3.7万吨，实现方坯、圆坯的稳定轧制，公差尺寸达到或超过国标，轴承钢、工程用钢、高压锅炉管用钢、汽车用钢等钢材的技术指标均优于国标要求。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,197,182,085.85 100%7,352,543,600.22 100%-15.71%分行业 汽车行业 1,191,972,562.25 19.23%1,671,783,730.71 22.74%-28.70%大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 铁路轴承行业 648,406,958.82 10.46%781,147,669.09 10.62%-16.99%锅炉及机械制造业 1,512,052,978.85 24.40%1,773,437,696.90 24.12%-14.74%钢加工压延业 2,265,594,460.31 36.56%2,637,187,034.14 35.87%-14.09%船舶行业 39,330,495.39 0.63%47,883,935.09 0.65%-17.86%其他行业 539,824,630.23 8.71%441,103,534.29 6.00%22.38%分产品 轴承钢 778,901,210.22 12.57%961,850,493.29 13.08%-19.02%弹簧合结合工钢 3,849,590,242.22 62.12%4,671,602,684.60 63.54%-17.60%冲模不锈钢 244,337,986.41 3.94%297,152,461.82 4.04%-17.77%碳结碳工钢 784,528,016.77 12.66%980,834,426.22 13.34%-20.01%其他产品 539,824,630.23 8.71%441,103,534.29 6.00%22.38%分地区 华北 1,165,530,982.15 18.81%1,363,305,855.98 18.54%-14.51%华东 1,352,245,953.65 21.82%1,764,526,205.54 24.00%-23.36%中南 1,747,084,649.64 28.19%2,008,280,346.09 27.31%-13.01%西部 173,319,373.43 2.80%227,086,776.38 3.09%-23.68%国外 1,219,176,496.75 19.67%1,548,240,881.94 21.06%-21.25%其他地区 539,824,630.23 8.71%441,103,534.29 6.00%22.38%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车行业 1,191,972,562.25 1,021,051,100.24 14.34%-28.70%-29.57%1.06%铁路轴承行业 648,406,958.82 537,089,889.44 17.17%-16.99%-18.15%1.17%锅炉及机械制造业 1,512,052,978.85 1,315,970,126.74 12.97%-14.74%-15.86%1.17%钢加工压延业 2,265,594,460.31 2,070,297,066.28 8.62%-14.09%-14.80%0.76%船舶行业 39,330,495.39 33,512,470.05 14.79%-17.86%-19.16%1.37%分产品 轴承钢 778,901,210.22 628,680,889.74 19.29%-19.02%-24.10%5.40%弹簧合结合工钢 3,849,590,242.22 3,371,811,176.61 12.41%-17.60%-17.69%0.09%冲模不锈钢 244,337,986.41 218,288,421.98 10.66%-17.77%-18.20%0.47%大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 碳结碳工钢 784,528,016.77 759,140,164.42 3.24%-20.01%-20.10%0.11%分地区 华北 1,165,530,982.15 1,047,962,980.99 10.09%-14.51%-16.28%1.91%华东 1,352,245,953.65 1,153,749,923.42 14.68%-23.36%-25.93%2.95%中南 1,747,084,649.64 1,492,160,273.63 14.59%-13.01%-14.42%1.41%西部 173,319,373.43 143,206,918.16 17.37%-23.68%-24.07%0.43%国外 1,219,176,496.75 1,140,840,556.55 6.43%-21.25%-18.50%-3.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 钢铁行业 销售量 万吨 135.54 139.63-2.93%生产量 万吨 137.02 138.57-1.12%库存量 吨 44,259.54 38,954.26 13.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢铁行业 原材料 3,365,003,234.66 67.60%4,514,719,139.07 73.51%-5.91%职工薪酬 249,626,686.26 5.02%226,300,863.89 3.69%1.33%折旧 169,979,383.17 3.41%190,836,701.21 3.11%0.30%燃料动力 733,418,133.63 14.73%758,050,623.90 12.34%2.39%其它 459,893,215.03 9.24%451,572,783.59 7.35%1.89%合计 4,977,920,652.75 100.00%6,141,480,111.66 100.00%0.00%大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承钢 原材料 391,614,900.04 62.29%586,305,449.05 70.79%-8.50%人工工资 39,115,197.80 6.22%34,828,460.81 4.21%2.01%折旧 26,634,881.45 4.24%29,174,834.91 3.52%0.72%能源 96,347,142.87 15.33%103,974,790.05 12.55%2.78%其它变动 74,968,767.58 11.92%73,965,930.51 8.93%2.99%小计 628,680,889.74 100.00%828,249,465.33 100.00%0.00%弹簧合结合工钢 原材料 2,375,789,317.84 70.46%3,063,251,216.42 74.78%-4.32%人工工资 156,208,100.97 4.63%158,440,826.37 3.87%0.76%折旧 106,367,460.33 3.15%132,721,482.53 3.24%-0.09%能源 454,249,341.64 13.47%468,900,921.85 11.45%2.02%其它变动 279,196,955.83 8.28%272,959,400.52 6.66%1.62%小计 3,371,811,176.61 100.00%4,096,273,847.69 100.00%0.00%冲模不锈钢 原材料 131,520,524.82 60.25%187,334,398.71 70.20%-9.95%人工工资 14,963,271.29 6.85%8,577,844.65 3.21%3.64%折旧 10,189,005.28 4.67%7,185,422.38 2.69%1.98%能源 36,460,483.09 16.70%38,162,384.74 14.30%2.40%其它变动 25,155,137.50 11.52%25,605,598.99 9.59%1.93%小计 218,288,421.98 100.00%266,865,649.47 100.00%0.00%碳结碳工钢 原材料 466,078,491.96 61.40%677,828,074.89 71.34%-9.95%人工工资 39,340,116.20 5.18%25,970,732.06 2.73%2.45%折旧 26,788,036.11 3.53%21,754,961.39 2.29%1.24%能源 146,361,166.03 19.28%147,012,527.26 15.47%3.81%其它变动 80,572,354.12 10.61%77,524,853.57 8.16%2.45%小计 759,140,164.42 100.00%950,091,149.17 100.00%0.00%合计 原材料 3,365,003,234.66 67.60%4,514,719,139.07 73.51%-5.91%人工工资 249,626,686.26 5.02%227,817,863.89 3.71%1.31%折旧 169,979,383.17 3.41%190,836,701.21 3.11%0.31%能源 733,418,133.63 14.73%758,050,623.90 12.34%2.39%其它变动 459,893,215.03 9.24%450,055,783.59 7.33%1.91%合计 4,977,920,652.75 100.00%6,141,480,111.66 100.00%0.00%2015年原辅材料占营业成本的比重分别为67.60%，同比减少5.91%；职工薪酬、折旧和燃料动力占营业成本的比重分别为5.02%，3.41%和14.73%，同比变动分别为1.31%，0.31%和2.39%。大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 （6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,675,541,960.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.04%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名客户 610,179,897.69 9.85%2 第二名客户 495,360,364.59 7.99%3 第三名客户 233,902,192.69 3.77%4 第四名客户 190,623,342.50 3.08%5 第五名客户 145,476,163.36 2.35%合计-1,675,541,960.83 27.04%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,595,917,570.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.07%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,241,845,710.64 24.43%2 第二名 553,370,190.11 10.89%3 第三名 528,673,218.29 10.40%4 第四名 139,208,301.21 2.74%5 第五名 132,820,150.68 2.61%合计-2,595,917,570.93 51.07%3、费用费用 单位：元 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,039,958.18 89,135,252.97 14.48%主要原因是为扩大市场增加销售经营费及运费所致。管理费用 291,770,407.92 314,317,497.78-7.17%主要是加强费用管理及严格控制费用支出所致。财务费用-20,066,847.86 12,094,338.52-265.92%主要原因是利息支出减少及汇兑收益增加所致。所得税 47,874,655.33 28,700,038.60 66.81%主要原因是上年所得税汇算影响所致。4、研发投入研发投入 适用 不适用 项目 2015年 2014年 增减变动比例（%）净资产 3,498,013,014.52 3,317,501,788.25 5.44 营业收入 6,197,182,085.85 7,352,543,600.22-15.71 研发支出 225,179,156.27 248,421,559.85-9.36 研发支出占净资产的比例（%）6.44 7.49-1.05 研发支出占营业收入的比例（%）3.63 3.38 0.25 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）424 428-0.93%研发人员数量占比 11.15%11.30%-0.15%研发投入金额（元）225,179,156.27 248,421,559.85-9.36%研发投入占营业收入比例 3.63%3.38%0.25%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用。近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 7 7 7 实用新型 23 23 23 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 大冶特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,476,675,646.09 5,099,940,356.35 7.39%经营活动现金流出小计 5,379,343,314.24 4,659,665,287.32 15.44%经营活动产生的现金流量净额 97,332,331.85 440,275,069.03-77.89%投资活动现金流入小计 34,925,060.86 3,602,928.12 869.35%投资活动现金流出小计 137,008,284.65 85,718,782.03 59.83%投资活动产生的现金流量净额-102,083,223.79-82,115,853.91 24.32%筹资活动现金