600784_2012_鲁银投资_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司鲁银投资集团股份有限公司 600784600784 20122012 年年度报告年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田效磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年年 12 月月31 日公司总股本日公司总股本 496,613,746.00 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），元（含税），共分配现金股利共分配现金股利 14,898,412.38 元，剩余可供股东分配利润元，剩余可供股东分配利润 111,419,638.64 元留待以后年度分元留待以后年度分配。配。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 鲁银投资集团股份有限公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 鲁银投资集团股份有限公司 公司的中文名称简称 鲁银投资 公司的外文名称 LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 刘相学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙凯 刘晓志 联系地址 济南市经十路 10777 号 济南市经十路 10777 号 电话 0531-82024156 0531-82024156 传真 0531-82024179 0531-82024179 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 济南市经十路 20518 号 公司注册地址的邮政编码 250002 公司办公地址 济南市经十路 10777 号 公司办公地址的邮政编码 250014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报，证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁银投资 600784 鲁银集团 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 3 日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018011345 税务登记号码 370102163068413 组织机构代码 16306841-3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2000 年以前，公司主营业务为通讯电缆的生产销售，金融领域及高科技领域。2001 年-2002 年，公司主营业务为股权投资，投资的主要产业为制药、羊绒纺织、房地产开发等。2003 年-2009 年，公司主营业务为股权投资，投资的主要产业为钢铁、羊绒纺织、房地产开发、粉末冶金及制品、制药、商贸等。2010 年至今，公司的主营业务为股权投资，投资的主要产业为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产开发、商贸、矿业开采等。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司于 1996 年 12 月获准在上海证券交易所上市交易，首次公开发行 A 股后，山东省经济开发投资公司等 5 家发起人合计持有公司 23.88%股权；自 2001 年 3 月至今，公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 签字会计师姓名 何政 田景智 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,580,291,170.95 5,691,869,037.11-19.53 4,294,463,054.88 归属于上市公司股东的净利润 107,477,526.61 295,143,847.23-63.58 105,540,327.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,175,202.50 159,421,471.31-67.27 91,856,614.88 经营活动产生的现金流量净额-485,514,608.93-186,893,623.45 不适用-57,511,066.67 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 903,888,382.06 820,761,736.02 10.13 526,869,136.31 总资产 4,488,068,495.86 3,457,644,737.19 29.80 2,107,379,933.96 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.22 0.59-62.71 0.21 稀释每股收益（元股）0.22 0.59-62.71 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.32-65.63 0.19 加权平均净资产收益率（%）12.54 43.81 减少 31.27 个百分点 22.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.09 23.67 减少 17.58 个百分点 19.41 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 3,734,751.16-276,271.84 4,498,013.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,123,000.00 750,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-161,822.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,564,782.48 27,151.68-69,523.67 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,458,762.00 135,387,943.50 9,276,510.66 少数股东权益影响额-316,739.08-35,949.40 2,906.02 所得税影响额-2,100,409.92-130,498.02-24,194.00 合计 55,302,324.11 135,722,375.92 13,683,712.87 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 3,078,305.42 3,104,082.83 25,777.41 合计 3,078,305.42 3,104,082.83 25,777.41 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司发展史上面对外部经营压力很大的一年，严峻的宏观经济态势和市场形势给公司带来了巨大挑战。公司各级领导团结带领广大干部职工，从拓市场、降成本、控费用和强化基础管理等方面入手，进一步优化产业结构，加快重点项目建设，使公司经受住了严峻考验，基本保持了生产经营各项工作的平稳运行。报告期，公司实现营业收入 45.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10,748 万元，分别比上年降低 19.53%和 63.58%；主要原因（1）本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售量及销售价格下滑导致收入、利润下降；（2）上年济南经十东路写字楼项目实现销售，贡献收入、利润额较大，公司本期房地产项目收入、利润对比上年减少；（3）上年由于烟台万润发行上市，公司按规定确认了投资收益 1.35 亿元，本期没有此类事项，投资收益比去年有较大幅度下降。报告期，公司积极推进十二五规划落地实施，加快主要产业发展步伐。1.加快推进房地产业发展步伐，全年在建开工面积 60 余万平方米，另外取得了即墨温泉镇 300亩土地使用权。2.加大粉末冶金产业投入，经过扩建改造，粉末冶金年产能有了进一步的提升，生产能力提高到一个新的水平。3.青岛豪杰矿业选场建设和设备安装已全部完成，于 8 月取得了安全生产许可证，经营管理转入正轨。4.积极推进新产业培育。公司成立了文化艺术品公司和鲁银小额贷款公司，两家新建公司目前运营正常，公司投资金融文化产业取得初步成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,580,291,170.95 5,691,869,037.11 -19.53 营业成本 4,374,909,131.03 5,271,397,877.46 -17.01 销售费用 36,426,954.06 33,405,975.22 9.04 管理费用 80,043,716.76 93,383,194.15 -14.28 财务费用 42,325,151.16 31,418,593.05 34.71 经营活动产生的现金流量净额-485,514,608.93 -186,893,623.45 投资活动产生的现金流量净额 10,979,486.70 -20,604,111.45 筹资活动产生的现金流量净额 590,441,420.38 461,647,452.96 27.90 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本年营业收入比上年减少 11.12 亿元。主要原因是：.公司本期带钢产品销售量及销售价格下滑导致收入比上年减少 9.05 亿元，下降 24.89%；.上年济南经十东路写字楼项目实现销售，贡献收入较大，公司本期房地产项目收入比上年减少 5.90 亿元，下降 88.99%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司本年生产带钢 83.86 万吨，销售 82.93 万吨，分别比上年降低 9.95%、10.23%；生产还原铁粉、雾化铁粉 7.58 万吨，销售 7.43 万吨，分别比上年增长 0.24%和降低 1.51%；鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 生产粉末冶金制品 903.42 吨，销售 846.64 吨，分别比比上年下降 9.37%，10.66%；生产羊绒制品 1017.18 吨，销售 1073.92 吨，分别下降 3.11%和增长 1.36%；生产毛衫 24.24 万件，销售 23.37 万件，分别比比上年降低 31.95%、34.88%，产销量下降的原因为外协加工减少所致。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的 39.37%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)粉末冶金 直接材料 262,430,690.21 6.00 285,731,573.93 5.44-8.15 粉末冶金 直接人工 11,570,596.13 0.26 11,134,528.57 0.21 3.92 粉末冶金 直接动力 18,836,738.29 0.43 20,471,126.00 0.39-7.98 粉末冶金 制造费用 24,846,371.16 0.57 21,704,945.09 0.41 14.47 合计 317,684,395.79 7.26 339,042,173.59 6.46-6.30 粉末制品 直接材料 17,273,562.95 0.39 18,024,153.94 0.34-4.16 粉末制品 直接人工 3,496,240.23 0.08 3,130,512.11 0.06 11.68 粉末制品 直接动力 903,710.04 0.02 919,620.16 0.02-1.73 粉末制品 制造费用 3,696,334.59 0.08 4,140,486.64 0.08-10.73 合计 25,369,847.81 0.58 26,214,772.85 0.50-3.22 羊绒 直接材料 87,766,607.94 2.01 109,163,203.96 2.08-19.60 羊绒 直接人工 8,687,815.92 0.20 10,701,738.49 0.20-18.82 羊绒 直接动力 3,229,907.26 0.07 3,454,451.04 0.07-6.50 羊绒 制造费用 13,977,565.54 0.32 11,978,552.85 0.23 16.69 合计 113,661,896.66 2.60 135,297,946.34 2.58-15.99 毛衫 直接材料 10,437,381.60 0.24 16,607,814.76 0.32-37.15 毛衫 直接人工 9,120,121.52 0.21 13,565,030.87 0.26-32.77 毛衫 直接动力 547,400.89 0.01 488,967.44 0.01 11.95 毛衫 制造费用 3,026,107.25 0.07 3,189,421.42 0.06-5.12 合计 23,131,011.26 0.53 33,851,234.48 0.64-31.67 带钢 直接材料 2,538,465,500.77 58.05 3,423,121,680.35 65.20-25.84 带钢 直接人工 18,914,226.23 0.43 20,506,858.75 0.39-7.77 带钢 直接动力 72,058,515.21 1.65 72,964,161.62 1.39-1.24 带钢 制造费用 51,741,064.76 1.18 54,890,213.37 1.05-5.74 合计 2,681,179,306.97 61.31 3,571,482,914.09 68.03-24.93 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的 51.14%。鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 4、费用费用 报表项目 2012 年度 2011 年度 变动金额 变动幅度（%）财务费用 42,325,151.16 31,418,593.05 10,906,558.11 34.71 所得税费用 8,596,476.70 53,939,193.25-45,342,716.55-84.06 财务费用增加主要系本期公司平均占用银行贷款额度增加和利率上升，导致银行借款利息增加所致；所得税费用减少主要系公司本期营业利润减少计提的税费减少所致。5、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 -485,514,608.93 -186,893,623.45 不适用 投资活动产生的现金流量净额 10,979,486.70 -20,604,111.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 590,441,420.38 461,647,452.96 28.98%经营活动现金净流量减少主要是本期房地产投入所致;投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为处置子公司上海新天收到的现金净额增加所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售量及销售价格下滑导致收入、利润下降；上年济南经十东路写字楼项目实现销售，贡献收入、利润额较大，公司本期房地产项目收入、利润对比上年减少；上年由于烟台万润发行上市，公司按规定确认了投资收益 1.35 亿元，本期没有此类事项，投资收益比去年有较大幅度下降。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钢 铁 2,730,681,815.81 2,681,179,306.97 1.81-24.89-24.93 增加 0.05个百分点 钢 铁 粉 末及制品 411,751,821.16 343,054,243.60 16.68-5.44-6.08 增加 0.57个百分点 纺 织 152,006,474.46 136,792,907.92 10.01-20.28-19.13 减少 1.28个百分点 房地产 73,075,045.07 28,223,349.80 61.38-88.99-93.32 增加 25.02个百分点 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 商 贸 1,174,055,656.08 1,165,980,418.56 0.69 63.97 63.99 减少 0.01个百分点 其 他 29,022,734.79 17,903,149.09 38.31 64.69 67.22 减少 0.93个百分点 公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内销售 4,526,388,642.28-19.26 国外销售 44,204,905.09-16.19 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）存货 2,035,928,378.68 45.36 1,065,295,043.55 30.81 91.11 投资性房地产 0.00 87,479,198.99 2.53-100.00 在建工程 27,024,099.80 0.60 61,667,596.45 1.78-56.18 应付账款 582,054,391.85 12.97 152,967,839.95 4.42 280.51 应付职工薪酬 16,658,922.60 0.37 24,960,942.78 0.72-33.26 应交税费 27,463,607.54 0.61 94,460,292.40 2.73-70.93 应付股利 6,232,247.59 0.14 1,911,195.04 0.06 226.09 一年内到期的非流动负债 0.00 55,000,000.00 1.59-100.00 长期借款 229,850,000.00 5.12 385,750.00 0.01 59,485.22 长期应付款 0.00 7,500,436.52 0.22-100.00 专项应付款 1,800,000.00 0.04 8,345,400.00 0.24-78.43 存货：主要系公司房地产项目支出增加所致；投资性房地产：主要系公司出售上海新天股权导致投资性房地产减少所致；在建工程：主要系公司青岛豪杰铁矿项目转资所致；应付账款：主要系商贸销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致；应付职工薪酬：主要系公司本期业绩下降，导致计提的应付职工薪酬减少所致；应交税费：主要系本期房地产和带钢实现销售收入减少，导致计提的税费减少所致；应付股利：主要系公司 2011 年度大股东股利未支付，导致应付股利增加；一年内到期的非流动负债：主要系公司归还借款，导致一年内到期的非流动负债减少；长期借款：主要系公司开发地产项目筹资增加，导致长期银行贷款增加所致；长期应付款：主要系本期支付所致；专项应付款：主要系公司承担的科技经费拨款项目完工验收转销，导致专项应付款减少所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 可供出售金融资产明细表 单位：元 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 证券代码 名称 数量 期末数 期初数 200992 中鲁 b 130,000.00 460,818.54 300,364.35 200152 山航 b 199,000.00 1,708,332.22 1,852,060.37 530001 建信恒久价值 1,885,704.07 934,932.08 925,880.70 合计 3,104,082.83 3,078,305.42 公司可供出售金融资产公允价值按2012年12月31日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化不大，其期末数比期初数增加 2.58 万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 2012 年，公司通过技术、产品、工艺、管理等方面的创新，不断增强企业核心竞争能力。报告期内主要相关变化情况如下：1.粉末冶金公司通过了高新技术企业资格复审，在资格有效期内，该公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。以粉末冶金公司为主承担的国家科技支撑计划高性能钢铁粉末冶金材料关键技术研究与应用项目于 2012 年 6 月份顺利通过最后一个课题的鉴定验收。粉末冶金两条 7000 吨还原炉顺利建成，两条隧道窑主体施工完成，两炉两窑正式投产后，年产能将达 10 万吨，进一步巩固了公司在粉末冶金行业龙头地位。2.2012 年 8 月，豪杰矿业顺利取得安全生产许可证，正式投入运营，公司在资源类行业培育方面取得重要进展。3.禹城粉末制品公司获得国家级高新技术企业称号，公司综合竞争能力及市场影响力进一步提升。4.山东鲁邦公司通过招拍挂取得即墨温泉镇 299.99 亩土地使用权，实现了公司项目滚动接续。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(一)公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 30,521.98 投资额增减变动数 805.61 上年同期投资额 29,716.37 投资额增减幅度(%)2.71 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 山东天泰高新材料股份有限公司 碳纤维及后续制品的研制、开发和生产 2 德州市德信资产管理有限公司 企业委托管理、经营，项目投资等 89 清算中，不再具有控制力 山东玉泉股份有限公司 住宿和餐饮业 1.35 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 鲁银实业集团潍坊分公司 销售普通机械等 100.00 清算中，不再具有控制力 烟台万润精细化工股份有限公司 有机中间体、精细化工产品、农药杀菌剂的制造、销售 19.93 青岛青大电缆有限公司 生产销售电力及通信用电缆、电线及其附件，通讯工程电气工程安装 67.43 终止经营、不再对其实施控制 青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司 餐饮服务、会议服务 30.00 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 基金 530001 建 信 恒 久价值 1,000,000.00 1,885,704 925,880.70 100 合计 1,000,000.00/925,880.70 100 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 200992 中鲁b 200,000.00 460,818.54 160,454.19 可供出售金融资产 发起人股份 200152 山航b 200,000.00 1,708,332.22 -143,728.15 可供出售金融资产 发起人股份 002643 烟 台万润 13,123,226.27 19.93 248,018,239.47 21,773,343.42 8,056,041.68 长期股权投资 发起人股份 合计 13,523,226.27/250,187,390.23 21,773,343.42 8,072,767.72/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司主要子公司的经营情况 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 公司名称 业 务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 济南鲁邦置业有限公司 房 地产 房地产开发 50,000,000.00 1,017,913,703.48 89,031,404.08 602,493.30 山东省鲁邦房地产开发有限公司 房 地产 房地产开发 100,000,000.00 866,838,205.86 118,044,594.43 21,873,361.12 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 生 产制造 铁粉 36,225,515.29 354,072,975.57 182,508,235.04 26,600,075.86 山东鲁银国际经贸有限公司 商贸 商贸 30,000,000.00 316,851,673.59 31,842,517.37 3,351,883.43 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 生 产制造 羊绒纺织 60,000,000.00 180,862,757.20 65,525,719.66 1,078,507.25 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司 生 产制造 粉末制品 30,000,000.00 76,798,086.64 40,282,345.26 137,738.89 本年取得子公司情况 报告期内公司投资成立了山东鲁银文化艺术品有限公司，主要从事绘画、雕塑类工艺品生产、销售；首饰、玉器的销售；代理艺术家作品及承办艺术品展览。报告期内公司发起设立了济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司，主要从事小额贷款业务，公司持有 30%股份。报告期内公司子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司收购了青岛泰泽海泉置业有限公司90%股权，主要开发即墨温泉镇土地。名 称 期末净资产 本期净利润 山东鲁银文化艺术品有限公司 147,619,073.86-2,380,926.14 青岛泰泽海泉置业有限公司 103,836,853.87 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 102,560,196.93 2,560,196.93 本年处置子公司情况 报告期内公司与深圳市吉隆兴实业发展有限公司（以下简称“深圳吉隆兴”）签订股权转让协议，将公司持有深圳市鲁银投资发展有限公司 100%股权转让给深圳吉隆兴，转让价格为 1,160.00 万元，上述股权转让办理完毕。报告期内公司与丽江永同发能源投资有限公司（以下简称“丽江永同发”）签订有限公司出资（股权）转让协议，将公司持有的上海新天创业投资有限公司（以下简称“上海新天”）100%股权转让给丽江永同发。名 称 2012 年 6 月 30 日净资产 2012 年 1-6 月净利润 上海新天创业投资有限公司 27,109,452.18 223,023.39 鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 对公司净利润影响达 10以上子公司的经营情况 单位：元 公司名称 主营业务收入 营业利润 净利润 山东省鲁邦房地产开发有限公司 73,075,045.07 21,865,251.95 21,873,361.12 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 387,809,422.81 27,567,137.06 26,600,075.86 对公司净利润影响达 10以上参股公司的经营情况 公司名称 经营范围 主营业务收入 营业利润 净利润 参股公司贡献的投资收益 占 上市 公司 净利 润的 比重(%)烟台万润精细化工股份有限公司 液晶材料、医药中间体、光电化学品的开发、生产、销售 789,577,816.87 117,609,721.96 109,249,088.89 21,773,343.42 17.32 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上子公司 1.山东省鲁邦房地产开发有限公司由于上年没有达到收入确认条件的房地产项目，而今年城阳项目确认收入，因此对比上年收入及利润大幅增长；2.济南鲁邦置业有限公司由于上年济南经十东路写字楼项目实现销售，而本期没有达到收入确认条件的房地产项目，因此对比上年收入及利润大幅减少。5、非募集资金项非募集资金项目情况目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、商贸、金融及文化产业等。1.钢铁产业 2013 年国内钢铁价格将继续呈低迷状态，钢铁企业困难局面难以得到有效改善。公司带钢分公司 2013 年的主要任务是转方式、调结构、持续降本增效。2.粉末冶金及制品产业 2013 年，在汽车市场持续增长、家电市场保持平稳的背景下，其下游的粉末冶金及制品产业市场需求将稳中有升。公司粉末冶金及制品产业将抢抓机遇，持续巩固粉末冶金制粉产业龙鲁银投资集团股份有限公司 2012 年年度报告 头地位，逐步扩大粉末冶金制品生产规模、提高产品档次，做强、做大粉末冶金及制品产业。3.房地产产业 2013 年国家进一步加大对房地产业的调控，持续促进房地产业健康发展。从国五条及地方实施细则来看，在继续控制投机、投资性买房需求，支持自住型买房需求的背景下，2013 年房地产需求增速将大体保持平稳。公司房地产业近几年已步入项目滚动接续的良性发展轨道，2013年公司济南奥林逸城项目将部分竣工并实现销售，于 2012 年底竣工的青岛城阳项目将积极培育商圈并完成除自持部分的其余楼盘销售，同时启动即墨温泉项目开工建设。4.矿业开采产业 2013 年，预计铁矿石供应略大于需求，且受人工成本上涨、矿山安全标准提高、环境治理投入加大等多种因素的影响，矿山生产成本将有一定幅度上升。青岛豪杰矿业于 2012 年 8 月取得安全生产许可证后投入运营，2013 年将扩大采面，提高采掘效率，并适时开展探矿工作。5.商贸 2013 年商贸公司将继续在矿石钢坯等业务上，扩大经营规模。6.金融及文化产业 2013 年大力拓展业务，提升盈利水平，力争培育成为公司新的利润增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 以科学发展观为统领，贯彻落实十八大会议精神，按照置换、整合、培育、提升的总体思路，形成3+1的战略发展模式。3是指发展提升三大产业，即整合扩张粉末冶金及制品产业，大力提升房地产业，积极培育矿业开采产业；1是指秉承鲁银金融产业传统，发挥投资功能，通过置换带钢产业，置入金融产业，同时参股金融、文化行业，把鲁银打造成主业突出、结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司，促进企业健康、快速、持续发展。1.加快发展进程，做强做大粉末冶金及制品产业 粉末冶金产业发展战略是：在坚持增量发展的同时，走高质量、精品化之路，持续增强科研开发能力，优化工艺路线，提升产品质量，提高产品档次，保持国内行业领先地位。粉末冶金制品产业发展战略是：坚持走中高端汽车结构件路线，不断提高质量，扩大产业规模。大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，提高产品档次，力争加入汽车行业一级供应商行列。2.加快推进房地产业发展，提升项目盈利水平。房地产业发展战略是：按照建设一批、销售一批、规划一批、储备一批的发展思路，立足于高效率、出精品、创效益，加强项目储备，打造鲁银房地产区域名牌。3.加快推进矿石开采业的发展。在坚持安全生产的前提下，进一步提高产能，实现效益最大化；立足铁矿开采，做好探矿工作；同时，寻求多种合作方式，积极扩大生产规模，力争早日形成产业优势。(三三)经营计划经营计划 公司 2013 年主要经营目标：营业收入：50 亿元；利润