600764_2012_中电广通_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

1 中电广通股份有限公司中电广通股份有限公司 600764600764 20122012 年年度报告年年度报告 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2013】第1-00492 号审计报告，2012 年度公司实现净利润 61,043,985.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 54,444,150.73 元，2012 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 615,465,875.07 元，未分配利润190,949,374.57 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以 2012年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.23 元（含税），总计需支付现金为 7,583,720.63 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 3 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.37 第十节 财务报表.39 第十一节 备查文件目录.123 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 中电广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 中电融创 指 北京中电融创科技有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国有线 指 中国有线网络电视有限责任公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在年报中描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文名称简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited 公司的法定代表人 李建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘冰 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层 电话 010-88578860 传真 010-88578825 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼（韦伯时代中心 C座）21 层 2104-2108 室 注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 电子信箱 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 3 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 1996 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1996 年在上海证券交易所挂牌上市，公司属石化行业，主营业务是石油化工产品的生产与销售。公司主营产品有沥青、石蜡、润滑油、合成油、白油、油品添加剂等。2003 年，公司控股股东中国石油天然气股份有限公司（简称：中国石油）与中国电子完成了股权转让、产权过户后，公司的主营业务从原来单一的石化类产业，逐步转向为通信设备研发、生产及系统集成的通信类业务与生产及销售石油化工产品并行阶段。2004 年至 2005 年期间，公司通过股权投资和设立新公司，完成向通信电子类高科技企业的转型和整合。企业转型后经营基础网络产品，广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路（IC）卡和模块封装等业务。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 4 截止报告期，公司主营业务仍以集成电路制造业、计算机系统集成与分销、通讯及系统集成等为主。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 1996 年在上海证券交易所挂牌上市。控股股东为中国石油天然气股份有限公司。2002 年，中国石油将其持有本公司国有法人股全部转让给中国电子。2003 年公司完成股权转让、产权过户后，控股股东变更为中国电子信息产业集团有限公司。截止本报告期末，公司控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 签字会计 师姓名 密惠红 邱桂华 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012 年年 2011 年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)2010 年年 营业收入 1,331,929,019.11 1,305,845,742.39 2.00 1,221,429,902.39 归属于上市公司股东的净利润 54,444,150.73 10,477,522.40 419.63 3,793,779.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,968,004.27 7,410,422.95 75.00 -2,559,581.74 经营活动产生的现金流量净额 6,286,409.17 -205,511,384.98 不适用 193,613,538.55 2012 年末年末 2011 年末年末 本期末比本期末比上年同期上年同期末增减末增减(%)2010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 615,465,875.07 572,190,221.09 7.56 567,363,325.34 总资产 1,355,476,215.99 1,333,691,582.67 1.63 1,566,777,887.04 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2012 年年 2011 年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2010 年年 基本每股收益（元股）0.165 0.032 415.63 0.012 稀释每股收益（元股）0.165 0.032 415.63 0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.039 0.022 77.27 -0.008 加权平均净资产收益率（%）9.13 1.84 7.29 0.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.17 1.30 0.87 -0.45 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 6 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 非流动资产处置损益-474,619.89 5,142,219.56-31,455.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,332,347.18 2,207,437.55 7,887,448.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,698,958.50 41,046,229.12 4,125,893.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,199,000.37 34,665,986.07-682,555.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,424,739.63-30,795,894.37 少数股东权益影响额-3,338,407.13-34,389,142.77-2,882,523.71 所得税影响额-1,516,392.94-14,809,735.71-2,063,445.41 合计 41,476,146.46 3,067,099.45 6,353,361.41 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司实现营业收入 133,192.90 万元，同比增长 2%；实现利润总额7,447.90 万元，同比增长 42%；确认投资收益 3,778.49 万元。实现净利润 6,104.40万元，同比增长 251%，归属于母公司的净利润 5,444.42 万元，同比增长 420%。净利润增长的主要原因是公司对中国有线供货合同诉讼结案，并完成对中国有线的债转股手续，公司冲回了以往年度对中国有线合同应收帐款预提的坏账准备等，增加了归属于母公司的净利润 3,427.42 万元。截止报告期末，公司资产总额为 135,547.62 万元，同比增长 1.63%；负债合计为 63,109.27 万元，同比下降 3.93%；资产负债率 46.56%，同比下降 2.7 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,331,929,019.11 1,305,845,742.39 2.00 营业成本 1,213,520,517.55 1,203,184,875.68 0.86 销售费用 22,331,470.51 22,745,974.57 -1.82 管理费用 85,237,356.07 74,675,156.81 14.14 财务费用 29,052,712.23 24,167,340.65 20.21 经营活动产生的现金流量净额 6,286,409.17-205,511,384.98 -投资活动产生的现金流量净额-17,289,993.74-15,835,044.20 -筹资活动产生的现金流量净额-22,730,532.61 133,425,635.12 -研发支出 31,013,632.21 28,568,508.11 8.56 所得税费用 13,435,036.52 35,020,024.61 -61.64 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 8 2、收入收入（1 1）新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 WLCSP 工艺用于 IC 卡封装是中电智能卡首创六小卡工艺，WLCSP 封装工艺的模块生产简化了工艺流程，提高了生产效率，同时提高了产品可靠性和稳定性，达到规模生产供货。目前该项目已完成生产线建设及工艺标准建立，生产研发项目已获得三项专利授权，另有一项发明专利申请已进入实审阶段。2012 年以来，该项目推向市场，获得新老客户的高度关注和认可。目前，公司计算机系统集成与分销业务已由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。（2 2）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名销售客户金额合计为 59,044.03 万元，占销售总额的比重为44.33%。3、研发支出研发支出(1)研研发支出情况表发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,571,818.44 本期资本化研发支出 4,441,813.77 研发支出总额占净资产比例（%）4.28 研发支出总额占营业收入比例（%）2.33 (2)(2)情况说明情况说明 2012 年公司研发项目有采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发项目、WLCSP 封装 SIM 卡模块技术及产品研发项目、WLCSP 模块封装 IC卡产业化项目。2012 年公司完成了 WLCSP 工艺封装 IC 卡模块的全部工艺试验，建立了 CSP 模块封装 IC 卡生产线，年初在小批量封装成卡生产的基础上，投入市场，获取了较中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 9 好的市场反馈，获得了客户较高的评价，目前已开始大批量生产；完成了双小卡、四小卡、六小卡封装生产工艺以及用于生产的设备的自行研发工作，经过反复实验、探索，完善了工艺技术和流程，提升生产效率，该项目试生产后得到了客户的认可，现在已具备规模生产能力，目前正在全力扩大产能。4 4、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 54,444,150.73 元，同比增长 419%，净利润增长的主要原因是 2012 年度公司对中国有线的供货合同诉讼结案，并对判决货款完成了债转股的债务重组，公司对中国有线经评估的全部债权19,196.0666 万元（包括本金：18,279.5834 万元及罚息：916.4832 万元）合计作价 19,114.3151 万元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为10.99%。公司收到中国有线变更的新营业执照后，冲回了以往年度对中国有线合同应收帐款预提的坏账准备 45,698,958.5 元，同时增加所得税费用 11,424,739.63 元，上述两项合并影响净利润 34,274,218.87 元。(2)(2)发展战略和发展战略和经营计划进展说明经营计划进展说明 进一步增强集成电路制造业核心业务，以科技创新抢占新的市场份额，为公司可持续发展打下良好基础。2012 年，公司围绕工信部集成电路研发专项，克服困难，积极开展多项科技攻关，取得了显著研发成果，极大提升了公司 IC 卡封装技术水平。在 IC 卡市场竞争日渐激烈，生产利润越来越微薄的情况下，公司废弃传统的条带封装模式，自主研发封装关键技术和关键装备，完成了 WLCSP 工艺封装 IC 卡模块的全部工艺试验，建立了 CSP 模块封装 IC 卡生产线，加大了六小卡、个人化、WLCSP模块封装新工艺，年初在小批量封装成卡生产的基础上，产品投入市场，获取了较好的市场反馈，也获得了客户较高的评价。随着公司业务的不断发展，原有厂房已不能满足生产需要，公司租用了新厂房，按照金融行业安全要求设计建设和装修厂房，2012 年 9 月公司已启用新厂房，投入批量生产。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 10 2012 年，公司完成生产 IC 卡 18524.7 万张，比去年减少 22.73%；生产模块26142.3 万块，比去年增加 7.22%；生产 SD 卡 1003.5 万块，比去年增加 699.6%。主营业务收入主要增长较大的产品：非接触式模块产品收入同比增长了 37.66%；MSD卡收入同比增长了 232.67%。2012 年，集成电路制造业务实现营业收入 21，455 万元，同比增长 9.45%。计算机系统集成与分销业务，通过科技创新体系建设，市场营销体系统筹，向全 IT 服务业务发展；进一步加快转型，成立了行业应用软件事业部，加大自主软件产品研发，提高自主业务增值服务能力。研发人员通过多个大型项目，如云计算环境下的新一代大数据业务等的规划、设计、开发、实施，全面展开各项业务；对云计算环境下的新一代数据中心投入技术研发，已形成云机、云立方及云箱等自主品牌产品，广泛用于云计算环境下的数据中心建设，在 2012 年 IBM 智慧云数据中心高峰论坛上全面展示，受到了北京移动、北京联通等参会用户的高度关注。公司的云集装箱产品已进入 IBM 全球采购产品目录。目前，该业务已经进展到解决方案的规划和销售洽谈阶段；公司与北京农学院签订数据中心基础平台升级改造项目，成功地部署了多环境下的虚拟化技术，并完成了跨云平台虚拟化技术的云管理能力。此项改造标志着公司在虚拟化及云管理平台上的整体方案实力和技术实施实力，已经得到了高校领域客户的认可，未来公司将会在这个领域内做大做强。2012 年，计算机系统集成与分销业务实现销售收入 109，024.78 万元，同比增长 8.84%。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 11 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）计算机系统集成与分销 1,099,001,500.72 1,046,827,058.08 4.75 9.67 8.50 增加 1.03个百分点 集成电路制造业务 207,271,472.54 149,180,863.72 28.03 11.12 13.38 减少 1.43个百分点 通信及系统集成业务 10,292,787.12 7,818,004.03 24.04-89.29-91.69 增加 21.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）计算机服务器、存储器 1,099,001,500.72 1,046,827,058.08 4.75 9.67 8.50 增加 1.03个百分点 集成电路（IC）卡和模块封装 207,271,472.54 149,180,863.72 28.03 11.12 13.38 减少 1.43个百分点 通信网络产品 10,292,787.12 7,818,004.03 24.04-89.29-91.69 增加21.95 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）华东地区 79,807,770.01 5.18 华南地区 165,435,979.80 47.82 华中地区 1,905,560.95 142.25 华北地区 1,016,687,259.40 4.36 东北地区 13,286,789.22 137.63 西南地区 13,701,697.44 9.19 西北地区 25,531,140.00 18.48 境内外其他地区 209,563.56-99.74 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 12 合 计 1,316,565,760.38 2.48(三三)资资产、负债情况分析产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 167,658,220.93 12.37 202,108,271.18 15.15 -17.05 应收票据 7,607,862.09 0.56 966,000.00 0.07 687.56 由于业务需要本期应收票据较上期有所增加 应收账款 154,834,920.06 11.42 310,811,579.43 23.30 -50.18 本期应收账款较上年度减少，主要系与中国有线的诉讼结案，相关债权转为股权所致 预付款项 68,332,902.51 5.04 63,306,958.90 4.75 7.94 其他应收款 7,475,966.39 0.55 8,971,734.71 0.67 -16.67 存货 239,896,620.65 17.70 248,116,644.40 18.60 -3.31 长期股权投资 577,443,135.26 42.60 353,578,506.40 26.51 63.31 期末长期股权投资较上年末增加，主要系对中国有线的债权19196 万元转为股权及本公司联营企业中电财务增资扩股所致 投资性房地产 38,185,818.72 2.82 39,237,097.36 2.94 -2.68 固定资产 78,217,748.40 5.77 85,816,745.34 6.43 -8.85 无形资产 7,789,210.98 0.57 3,143,495.09 0.24 147.79 本期结转自主研发无形资产 开发支出 448,220.02 0.03 17,205.00 0.0013 2,505.17 本期确认研发支出较上期有所增加 递延所得税资产 7,585,589.98 0.56 17,617,344.86 1.32 -56.94 本期冲回中国有线项目计提的坏账准备相对应的递延所得税资中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 13 产 短期借款 407,664,718.77 30.08 401,903,584.14 30.13 1.43 应付票据 37,377,421.86 2.76 6,592,013.12 0.49 467.01 由于业务需要本期开出应付票据较上期有所增加 应付账款 51,823,563.29 3.82 99,239,207.65 7.44 -47.78 本期偿还货款金额较多 预收款项 6,559,023.98 0.48 38,481,425.95 2.89 -82.96 本期收到的预收货款较上期有所减少 应付职工薪酬 10,685,931.68 0.79 3,100,063.26 0.23 244.70 本期计提工资和绩效较上期有所增长 应交税费 199,262.25 0.01 -1,566,841.40-0.12 应付股利 5,340,377.87 0.39 3,324,078.87 0.25 60.66 期末尚有应付大股东的股利待付 其他应付款 79,180,342.05 5.84 74,058,222.17 5.55 6.92 其他流动负债 32,262,056.57 2.38 31,792,191.75 2.38 1.48 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司集成电路制造业务具有优秀的专业化人才、技术团队和较强的自主研发能力；一流的封装技术、装备和新工艺生产线，能够保证高品质、低成本大批量封装加工生产能力，具备大规模生产竞争优势；公司各投资股东隶属央企和业内高新企业背景，在行业中具备资源优势。公司计算机系统集成与分销业务多年经验积累保持了客户资源稳定优势。通过产品结构的调整，不断加强科技创新体系建设。目前，公司已建成部分产品化特点的数据统计分析及数据查询等复杂数据分析功能平台，该平台在同领域具备一定的竞争优势。此外，公司由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 14 (五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 （1）公司 2011 年度股东大会审议通过了公司与中国有线签署的债权转股权协议，同意将公司对中国有线享有的债权（包括货款及相应利息）转为对中国有线的出资（以下简称债转股）。根据专业中介机构审计、评估的结果和公司与中国有线及其股东的协商，2012年 4 月 27 日公司与中国有线各股东签署完成增资扩股协议书，主要内容包括：公司以对中国有线经评估的全部债权 19,196.0666 万元合计作价 19,114.3151 万元，作为对中国有线新增注册资本的出资额，占其股权比例为 10.99%，其余 81.7515 万元进入中国有线资本公积。2012 年 10 月 18 日，公司收到中国有线转来工商变更后的营业执照副本复印件。公司按照财务会计政策规定，进行了相关账务处理。持有非上市金融企业股权情况：持有非上市金融企业股权情况：所持对象名称 最初投资金额（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中电财务有限责任公司 203,778,174.77 15.852 379,624,890.89 37,786,957.36-5,882,994.73 长期股权投资 受让 2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，公司占其 58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额 31,262.05 万元，股东权益 24,515.57 万元，营业收入 21,454.92 万元，净利润 1,834.90 万元。（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，公司占其 90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 52,403.75 万元，股东权益 9,539.69 万元，中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 15 营业收入 109,024.78 万元，净利润 343.82 万元。（3）北京中电融创科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，公司占其 95%的股份。截止报告期，该公司资产总额 1,669.25 万元，股东权益-2,082.23 万元，营业收入 917.31 万元，净利润-1,326.19 万元。（4）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本 100 万元人民币，公司占其90%的股份。截止报告期，该公司资产总额 3,872.69 万元，股东权益-1,652.39 万元，营业收入 30 万元，净利润-646.02 万元。（5）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。（6）中国电子财务有限责任公司，注册资本 175,094.3 万元人民币，公司占其15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为 13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截止报告期，该公司资产总额 1，581，560.73 万元，股东权益 240，144.13万元，营业收入 38，815.86 万元，净利润 17,135.07 万元。（7）中国有线电视网路有限公司，注册资本 173，990.29 万元人民币，公司占其 10.99%的股份。截止报告期，该公司资产总额 332,195.72 万元，股东权益163,559.52 万元，营业收入 77,337.01 万元，净利润 1,161.70 万元。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业发展趋势行业发展趋势及公司应对措施及公司应对措施 1、集成电路制造业务 集成电路产业由芯片设计，芯片制造和封装测试三部分组成，受国际经济环境和国内政策的影响，十二五期间国内整体市场规模从 994 亿美元将发展到 1363 亿美元，平均增长速度在 4%8%,而封装测试市场规模增长稍高于平均水平，在 10%左右。2012 年，国内封装产业占整体行业的 38.9%，约 620 亿元人民币，但是大中型封装企业达 139 家，市场规模发展有限，激烈的竞争成为每个业内企业面临的首要问题。同时，封装行业细分为智能卡、消费电子、通信设备、工业控制和计算机制造，而中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 16 封装技术已经从 DIP、QFP、PGA、BGA 发展到 CSP、MCM 等集成度更高、工艺更加复杂的路线上来。国内原有的市场份额 80%被国外企业占有，国内份额也有通富微电、长电科技、华天科技等一批龙头企业所掌控。同时，随着两岸相关政策的解禁，一批具有极强竞争力的台湾封装企业将充斥内陆市场，继而使得封装行业面临前所未有的红海竞争压力环境。国内接触 IC 卡模块封装和卡片封装市场竞争日趋激烈，而客户对产品质量的要求不断提高，竞争对手也不断改进技术，降低成本，抢占市场份额；订单减少、成本上升、加工价格下降的严峻市场变化。面对市场变化，公司积极应对，认真分析市场动态，果断决策，组建工艺设备研发团队，自主开发高效低成本的生产技术和设备，同时，研究制定新的市场营销策略，探索新的市场运作模式；从过去独立分割的模块封装和 IC 卡封装加工模式，逐步转变为向客户提供模块封装+卡片封装+个人化+包装发货一体化服务的模式，通过增加服务内容，提高生产效率，弥补加工价格下降导致的销售收入和利润的下降。公司自主创新研发全球领先的 CSP 模块封装和六小卡封装工艺技术，从研发开始，制定产品和工艺标准时，就确定未来的销售服务模式-模块封装+卡片封装+测试+初预+个人化+小卡包装+发货一体化集成。通过实施这种将新技术研发与市场销售模式相关联的营销策略，改变了过去客户随时改变加工价格和订单数量的被动局面，增强了客户对公司的依赖性，提高了客户的信任度和稳定性，增强了公司经营、管理、财务和市场方面的可控性，经济效益能够有较明显的提高，成功实现了从制造向创造的改变，进一步增强了公司的行业市场竞争力。2、计算机系统集成与分销业务 公司是 IBM 服务器、存储器及软件产品的分销商。代理业务主要是服务于行业用户，为电信、银行、政府等行业客户提供开放系统产品及相关技术服务。随着行业用户对软件及服务的关注度不断提升，云计算环境下软件与服务不能够更加快速地满足行业用户的业务需求，单纯产品代理商需要不断提升技术整合能力及新技术下的服务能力以对应销售额下降，毛利率水平降低等日益残酷的竞争局面。2012 年最大的技术创新是云计算的实践，这些实践逐步拉开了大数据业务的序中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 17 幕。无论是云计算环境下的新一代数据中心，还是大数据业务，均构架在 x86 环境下，由此技术的发展，已经对传统以 Unix 为主的行业用户架构造成冲击，在未来的竞争格局中，将有更多的非关键应用客户会将系统架构选择在云计算环境下的 x86体系中。在传统系统架构业务中，具有行业背景及行业知识的代理商，特别是有行业应用软件的代理商将会在 2013 年逐步占据更大的市场份额。公司在发展计算机系统集成与分销业务的同时，通过产品结构的调整，不断加强科技创新体系建设。目前，公司已建成模块化数据中心产品、云计算环境下的集装箱产品。公司自主开发的大数据平台，通过对数据的整合、优化及分析，使用户的数据变成资产，为用户带来更大的行业竞争力，该平台在同领域具备领先的竞争优势。公司的目标是，由单一的代理业务逐步转向以增值业务（大数据）为主要业务内容的数据服务公司；增加自主价值产品（服务）的销售比例，最终将公司业务扩展到 IT 全服务提供商。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、总体战略发展规划 以智能卡封装和数据整合服务为主业，发展成为国内一流的集成电路封装和网络数据（大数据）综合服务企业，力争在信息服务板块中成为骨干企业。2、产业发展目标 智能卡封装业务：智能卡封装三年之内成为国内最大的封装企业，利用技术优势大力拓展出口加工业务，新型高端集成电路封装业务销售收入稳定提高。计算机分销业务：保持现有业务收入，提高增值服务和综合服务业务市场占有率。充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心，抢占国内大数据市场先机。(三三)经营计划经营计划 中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 18 1、智能卡封装业务 （1）继续发展扩大 6 小卡产能。（2）CSP 模块封装技术产能扩展。（3）研发生产金融卡专用双界面自动封装工艺技术。年底达到批量生产能力。2、计算机分销业务 （1）提高资金效益，减少风险，降低成本。（2）减少代理业务，增加服务业务比重。（3）发展新业务产品：集装箱数据中心,模块化数据中心,数据整合（大数据）。充分利用广通科技现有的客户资源，合作建立行业大型数据服务中心，抢占国内大数据市场先机。3、拓展经营规模，清理亏损资产 （1）积极寻找符合公司战略的产业发展机会。努力开拓新业务，培养新的利润增长点，保证公司经营持续增长和稳定发展。（2）中电智能卡与华大智宝合作设立新公司，进入实施阶段，新公司主要生产各种智能卡。（3）清理已经歇业的中电融创，减少亏损。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 2013 年公司将继续围绕现有业务平稳发展，在充分市场竞争的环境下，公司面临的竞争形势依然严峻，智能卡业务市场竞争激烈、计算机分销业务调整结构，提高服务收入比重，通信及系统集成业务清理收尾，投资收益比例下降等因素，运营存在较大压力。（1）集成电路制造业务 目前已经实现了 CSP 模块和 6 小卡的量产，健全各种生产规程，在降低成本条件下，确保产品品质，但工艺技术还需要进一步完善。在非接触模块方面，工艺有多种封装形式，因为国际原材料供应商比较单一，所以在材料选择上局限性较大，导致成本控制困难，必须通过改进工艺技术，提高中电广通股份有限公司 2012 年年度报告 19 生产能力，来满足客户需求。在卡片封装产品方面，根据国家节能减排的号召，卡片封装技术从原有的单张大卡工艺逐步向小卡供货方面发展的市场需求，中电智能卡发挥自身技术优势，独立自主研发了全国唯一的也是最先进的多小卡封装工艺，无论技术还是价格都领先于其他同类厂商，有较强的市场竞争力。目前迫切需要解决的是提高自身产能，拓宽市场。（2）计算机系统集成与分销业务 近几年，随着用户对软件及服务的认知度逐步提高，产业的集中度越来越高。分销商在 IBM 的资源也越来越集中，所处的行业背景和竞争对手竞争也越来越激烈，单纯产品代理的利润空间毛利率水平持续下滑。公司通过调整产品结构，转变经营模式和管理方式，把分销业务升级到服务层面。（3）通信及系统集成业务 公司通信及系统集成业务主要以自主研发的多功能矿井应急通信系统技术产品为主要业务，近几年，从事该项业务的中电融创在产品市场开拓方面遇到较大困难，连年亏损，已资不抵债，短期内很难扭亏为盈。2012 年经董事会批准，决定对中电融创歇业处理。公司将清理中电融创债权债务，妥善处理在编人员，对正在实施的合同业务进行收尾和库存处理，对中电融创的长期投资和往来借款进行相应财务处理。在此清理过程中可能存在债权债务诉讼、劳动纠纷等或有风险。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证监会下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）、北京证监局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知的要求，对中电广通股份有限公司章程中利润分配政策相关条款进行了修订。公司利润分配政策兼顾了公司可持续发展和充分保护中小投资者合法权益，明确了分红标准和现金分红最低