000693_2015_ST华泽_2015年年度报告（更新后）_2016-05-17.pdf

成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 成都华泽钴镍材料股份有限公司成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 05 月月 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭立红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭立红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司独立董事赵守国先生、雷华锋先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司治理及内控体系存在重大缺陷，大股东资金占用及还款措施具有不确定性，无法保证本议案的真实、准确、完整。公司独立董事赵守国先生、雷华锋先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司治理及内控体系存在重大缺陷，大股东资金占用及还款措施具有不确定性，无法保证本议案的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王辉 董事 产假 王涛 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的缺陷：报告期内，公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的缺陷：1、控股股东利用关联方资金占用尚未得到偿还，控股股东王涛虽已拟定了还款方案并就还款事宜作出了承诺，但尚未具体落实。、控股股东利用关联方资金占用尚未得到偿还，控股股东王涛虽已拟定了还款方案并就还款事宜作出了承诺，但尚未具体落实。2、监管机构对公司、董事长王涛和财务总监郭立红的立案调查尚未出具结论。、监管机构对公司、董事长王涛和财务总监郭立红的立案调查尚未出具结论。3、部分已确认收入且已计提增值税的业务未及时做纳税申报并交纳税款。由于存在上述缺陷，给公司未来的生产经营带来重大风险，公司的内部控制部分无效。、部分已确认收入且已计提增值税的业务未及时做纳税申报并交纳税款。由于存在上述缺陷，给公司未来的生产经营带来重大风险，公司的内部控制部分无效。成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 1、因公司控股股东关联方占用公司资金数额巨大，如果控股股东不能采取有效的措施进及时偿还，公司存在巨额资产损失及持续经营能力大幅下降的风险。、因公司控股股东关联方占用公司资金数额巨大，如果控股股东不能采取有效的措施进及时偿还，公司存在巨额资产损失及持续经营能力大幅下降的风险。2、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，且目前三年重组承诺期限届满，但解除质押事宜并未有实质性进展，公司存在实际控制人违反相关承诺的风险。、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，且目前三年重组承诺期限届满，但解除质押事宜并未有实质性进展，公司存在实际控制人违反相关承诺的风险。3、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，股票价格低于其质押平仓线后，如果质权人行使权利，公司存在实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。、因公司实际控制人王辉、王涛所持公司股票质押集中度较高，股票价格低于其质押平仓线后，如果质权人行使权利，公司存在实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 财务报告财务报告.90 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.199 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证监会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司、华泽钴镍 指 成都华泽钴镍材料股份有限公司 星王集团 指 陕西星王企业集团有限公司 平安鑫海 指 平安鑫海资源开发有限公司 陕西华泽 指 陕西华泽镍钴金属有限公司 康博恒智 指 北京康博恒智科技有限责任公司 陕西飞达 指 陕西飞达科技发展有限责任公司 股票/股份 指 上市公司发行或拟发行的面值为 1 元的人民币普通股 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）星王控股 指 陕西星王投资控股有限公司 星王锌业 指 陕西星王锌业股份有限公司 陕西华铭 指 陕西华铭房地产开发有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华泽钴镍 股票代码 000693 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华泽钴镍材料股份有限公司 公司的中文简称 华泽钴镍 公司的法定代表人 王涛 注册地址 成都海峡两岸科技开发园科技创新中心 注册地址的邮政编码 611300 办公地址 成都市温江区凤溪大道北段 666 号双子国际写字楼西楼 1512 室 办公地址的邮政编码 611130 公司网址 电子信箱 hz_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永康 联系地址 四川省成都市温江区凤溪大道北段 666号双子国际写字楼西楼 1512 室 电话 028-86758751 029-88310063-8051 传真 028-86758751 029-88310063-8049 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20245220-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张富平、王晓江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号国信证券大厦四层 张苗、曹仲原 2014-2016 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号国信证券大厦四层 张苗、曹仲原 2014-2016 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,508,137,089.30 8,049,169,501.71 8,049,169,501.71 5.70%4,407,771,927.08 4,407,771,927.08 归属于上市公司股东的净利润（元）-155,416,362.24 212,254,433.19 218,268,341.50-171.20%111,784,706.53 120,579,822.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-120,879,119.87 211,813,445.46 217,827,353.77-155.49%106,877,834.01 115,672,950.37 经营活动产生的现金流量净6,888,633.92 428,218,870.99 1,103,813,905.-99.38%151,541,572.46 151,541,572.46 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 额（元）59 基本每股收益（元/股）-0.2860 0.3905 0.4016-171.22%0.2693 0.2219 稀释每股收益（元/股）-0.2860 0.3905 0.4016-171.22%0.2693 0.2219 加权平均净资产收益率-11.64%16.51%16.83%-28.47%10.06%10.20%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,432,360,612.11 4,202,680,115.14 4,225,840,654.47 28.55%3,411,117,290.24 3,420,318,843.86 归属于上市公司股东的净资产（元）1,256,868,120.70 1,397,982,916.89 1,412,791,941.56-11.04%1,172,964,059.45 1,181,759,175.82 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 成都华泽钴镍材料股份有限公司关于 2015 年度财务报告前期会计差错更正事项的说明 成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“本公司”）根据企业会计准则第 2会计政策、会计估计变更和差错更正、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等有关规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：一、董事会和管理层对会计差错更正事项的性质及原因的说明 1、调整实际控制人利用关联公司占用子公司资金 2013 年至 2015年由于金融危机影响，有色产品价格大幅度下挫，金融机构不断对行业政策进行调整，企业发展资金链受到极度压缩，造成企业发展前所未有的困难，为了确保企业金融系统征信不出现问题，实际控制人采取了关联方体系内资金调动消化企业资金紧的解决措施。主要利用应付票据和本票（短期借款）通过陕西天慕灏锦有限公司和陕西臻泰融佳商贸有限公司转账、贴现、回款等手段转入关联公司，形成关联方资金占用。同时年末以无效应收票据对冲往来款。2、调整上述资金占用对现金流量表的更正上述事项的现金流量表原按照净额列示，现按照发生额列示并调整至筹资活动中收到其他与筹资活动有关的现金收支项下。具体调整如下：2014 年收到的其他与筹资有关是的资金为 2,849,595,152.40 元；支付的其他与筹资有关的资金为 3,525,188,187.00 元。3、调整上述资金占用应承担的财务费用上述资金占用中属于应有占用方承担的银行应付票据开证手续费金额为 2013 年 9,727,929.72 元，2014 年 10,266,193.46 元。4、调整上述资金占用应承担的贴现费用 2013 年贴现利息滚动调增占用 12,385,320.01 元，2014 年贴现利息滚动调增占用：20,426,507.67 元。5、调整部分仓储费用、运输费用未及时入账2014 年存在未结算的入库费、仓储费、过磅费和运输费共计 3,515,149.73 元，因未取得发票，公司未在 2014 年度确认相关费用。现按权责发生制原则进行追溯调整。二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标成都华泽子公司陕西华泽镍钴金属有限公司对 2014 年财务报表以下科目进行了调整：资产负债表的调整：应收票据：调整前为1,363,531,170.00 元，调减 1,361,531,170.00 元,调整后为 2,000,000.00 元。预付账款：调整前为 194,711,251.92 元，调减29,710,852.17 元，调整后为 165,000,399.75 元。其他应收款：调整前为 14,708,433.20 元，调增 1,414,637,120.86 元,调整后为 1,429,345,554.06 元。递延所得税资产：调整前为 6,209,401.75 元，调减 234,559.36 元,调整后为 5,974,842.39 元应付账款：调整前为 43,845,083.20 元，调增 5,352,396.18 元，调整后为 49,197,479.38 元。应交税费：调整前为 100,493,123.46 元，调增 2,999,118.48 元，调整后为 103,492,241.94 元。盈余公积：调整前为 80,262,751.20 元，调增 1,480,902.47 元，调整后为 81,743,653.67 元。未分配利润：调整前为 641,046,695.67 元，调增 13,328,122.20 元，调整后为 654,374,817.87元。利润表的调整：主营业务成本：调整前为 4,658,498,420.79 元，调增 401,437.84 元，调整后为 4,658,899,858.63 元。销售费用：调整前为 5,105,241.36 元，调增 3,113,711.89 元，调整后为 8,218,953.25 元。财务费用：调整前为 40,372,693.10 元，调减 10,266,193.46 元，调整后为 30,106,499.64 元。资产减值损失：调整前为 11,762,752.70 元，调减 944,463.06 元，调整后为 10,818,289.64 元。利润总额：调整前为 676,896,683.39 元，调增 7,695,506.79 元，调整后为 684,592,190.18元。所得税费用：调整前为 36,563,115.35 元，调增 1,681,598.48 元，调整后为 38,244,713.83 元。净利润：调整前为 640,333,568.04 元，调增 6,013,908.31 元，调整后为 646,347,476.35 元。现金流量表的调整：购买商品、接受劳务支付的现金 调整前为 4,072,329,524.51 元，调减 675,593,034.60 元，调整后为 3,396,736,489.91 元。经营活动产生的现金流量净额 调整前为 406,543,674.35 元，调增 675,593,034.60 元，调整后为 1,082,136,708.95 元。收到其他与筹资活动有关成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 的现金调整前为 1,224,605,716.28 元，调增 2,849,595,152.40 元，调整后为 4,074,200,868.68 元。支付其他与筹资活动有关的现金调整前为 1,195,016,477.85 元，调增 3,525,188,187.00 元，调整后为 4,720,204,664.85 元。筹资活动产生的现金流量净额调整前为-329,574,694.59 元，调减 675,593,034.60 元，调整后为-1,005,167,729.19 元。3、对上述会计差错及其更正，中介机构的认定经过与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，认为对上述前期会计差错调整符合企业会计准则和相关补充规定的要求。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计差错出具了成都华泽钴镍材料股份有限公司关于 2015年度财务报告前期会计差错更正事项的审核报告。4、公司董事会、监事会和独立董事对会计差错所作的说明（1）公司第 届董事会第 次会议审议了关于前期会计差错更正的议案。董事会认为，本次会计差错更正是必要的、合理的，符合企业会计准则和相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。（2）监事会意见：公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）独立董事意见：公司本次会计差错更正符合会计准则的相关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会二一六年四月二十八日 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,179,291,479.05 4,383,654,064.22 3,418,112,833.98-472,921,287.95 归属于上市公司股东的净利润-7,182,166.08 97,909,428.80 5,442,746.25-251,586,371.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,182,166.08 97,711,459.47 5,158,746.25-216,567,159.51 经营活动产生的现金流量净额-121,688,080.23 447,828,535.85-133,802,267.90 6,888,633.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-184,576.31 580,718.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,900,000.00 635,866.17 5,256,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,347,473.54-110,506.09-65,369.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 741.85 减：所得税影响额-6,094,807.48 84,372.35 865,918.68 合计-34,537,242.37 440,987.73 4,906,872.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司从事的主要业务是电解镍、硫酸镍及副产品的生产、销售以及相关有色产品的经营贸易。电解镍主要供应不锈钢、高镍合金、镀镍、铸钢、合金钢等行业；硫酸镍主要供应电镀工业、镍镉电池以及三元材料等行业。2015年，公司以创新的经营模式带动生产，在生产、经营、销售以及贸易方面取得较突出的四项业绩。一是“雪花牌”电解镍成为上期所注册品牌，提升了公司电解镍的市场知名度和交易价格，扩大了公司的市场影响力；树立了在中国市场的标杆品牌效应，有效提高了公司电解镍在市场上的竞争力和话语权，打开了公司期现货市场套利和风险对冲通道。二是公司创新经营模式，以“个性化营销，定制式服务”的创新经营模式带动生产，在镍价低迷中成功地达到了稳定快速的销售。按差异化的客户需求定制营销服务，在保证硫酸镍主含量稳定的前提下，按不同客户的个性化需求，按照不同层次的质量指标进行推广。保证了销售顺畅，同时为公司未来发展建立了稳固的下游客户网。三是公司自产的硫酸镍质量稳步提升，已达到最新精制硫酸镍国家标准（GB/T 26524-2011 精制硫酸镍），并成功进入三元材料行业。四是在不断下行的经济压力下，及时调整了贸易模式，以“风险优于利润，合规优于速度，诚信优于一切”的创新贸易模式原则，以华泽上海公司为贸易龙头，巩固上下游客户关系，保证贸易顺畅、控制贸易风险、有效地保证了现金流和收益，缓解了公司的资金压力。成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年因昆明路二园厂搬迁，导致二园厂相关的房屋、机器设备暂时闲置 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 中国镍行业的知名企业形成了一大三强的格局，在此格局中，公司应注重突出自身优势来提升竞争力。一是以现有的采矿权为中心逐步扩大外围采矿权范围，2014年取得了元石山外围10平方公里的探矿权，2015年探矿进度达到50%，从而有效地扩大了资源的占有份额，为公司可持续发展创造资源依托和优势；二是迅速立足新材料行业，组建研发团队，继续增加研发投入资金，全力推进新材料项目建设，优化区域配置，打造前瞻性的专业产业集群。1、资源优势：自主镍矿，规模大，品位高，远景储量超40万GT；露天开采，经济安全；服务年限长。2、技术优势：在镍矿资源的采选、冶炼等技术领域具有强大的研发实力。依托北京矿冶研究总院等国家级科研院所，建立了完整的技术创新体系，组建了不断创新的研发团队，研发投入逐年增加。目前已获得国家发明专利4项。先后承担国家级科研项目4项，其中1项为国家科技支撑计划项目。3、市场优势：原料自给，为产品市场占有率提供了强有力的保障；完整的产业链，有效降低了营运成本，同时通过镍采选业务享受镍价格上升带来的额外收益，还可通过电解镍业务来保障盈利水平。此外，多种产品组合，满足不成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 同层次客户需求，有利于建立稳定的客户群。4、客户优势：与国内知名企业建立了长久的战略合作关系，强大稳定的下游客户资源为公司的市场销售能力提供了强有力的保障。5、品牌优势：“雪花牌”电解镍的成功注册提升了公司电解镍的市场知名度，扩大了市场影响力；树立了电解镍在中国市场的标杆品牌效应；提高了竞争力和话语权。6、人才优势：拥有从大型央企、国企引进的专家团队；定期引进优秀的毕业生，筑建了阶梯型的人才队伍。成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司发展的关键之年。国际经济下行压力继续增大，镍价连续下跌至12年以来的最低价，并在低位持续震荡。镍行业遭遇历史上最寒冷的冬天，企业普遍亏损，国外镍生产企业纷纷减产，国内生产企业有的停产，有的亏损前行。面对疲软的市场，减弱的市场需求和不断加大的经营风险，公司围绕“以创新华泽新材料制造优势，用转型升级推进企业发展迈向中高端”的基本思路，推进各项工作，在生产、经营、项目建设、内部管理等方面取得了一定成绩。报告期内，实现营业收入85.08亿元，与去年同比增长5.7%；利润总额-1.52亿元，与去年同比减少157%；归属于母公司净利润-1.55亿元，与去年同比减少171%。报告期内，公司总资产54.3亿元，归属于上市公司股东权益12.57亿元，加权平均净资产收益率-11.64%，每股收益-0.28元，未完成全年预算目标。未完成的主要原因有四个：一是2015年度镍行业持续低迷，镍价创12年来最低，产品售价格大幅下降，导致产品毛利率降低，镍同行业企业均显示亏损；二是受镍价持续下降的影响，公司资产减值损失增加.三是公司主要产品质量还未达到同行业领先水平，产品附加值不高，利润空间有限；四是人民币贬值，汇兑损失增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,508,137,089.30 100%8,049,169,501.71 100%5.70%分行业 有色金属冶炼 285,198,359.89 3.35%555,902,242.57 6.91%-48.70%国内贸易 8,222,938,729.41 96.65%7,493,267,259.14 93.09%9.74%分产品 镍板 13,136,660.74 0.15%139,792,408.38 1.74%-90.60%硫酸镍 270,767,853.00 3.18%298,895,859.89 3.71%-9.41%镍铁精粉 0.00 0.00%112,008,034.15 1.39%-100.00%氯化钴 1,293,846.15 0.02%5,205,940.15 0.06%-75.15%镍铁矿石 0.00 0.00%0.00%镍金属 3,206,018,017.69 37.68%2,356,591,427.10 29.28%36.04%有色金属 4,851,545,203.54 57.02%4,837,332,794.37 60.10%0.29%稀有金属 0.00 0.00%202,696,988.79 2.52%-100.00%其他 165,375,508.18 1.94%96,646,048.88 1.20%71.11%分地区 西北地区 614,334,295.96 7.22%828,180,556.84 10.29%-25.82%华北地区 285,711,586.92 3.36%1,447,701,839.71 17.99%-80.26%华东地区 6,961,003,507.75 81.82%3,947,250,155.29 49.04%76.35%华中地区 77,116,100.05 0.91%0.00%华南地区 79,288,988.06 0.93%201,685,390.87 2.51%-60.69%东北地区 44,104,638.59 0.52%22,375,120.58 0.28%97.11%西南地区 248,184,944.35 2.92%1,601,976,438.42 19.90%-84.51%其他地区 198,393,027.62 2.33%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属冶炼 285,198,359.89 226,133,361.44 20.71%-48.70%-32.22%-19.27%国内贸易 8,214,393,883.64 8,200,207,284.58 0.17%10.01%12.29%-2.03%成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 合计 8,499,592,243.53 8,426,340,646.02 0.86%5.94%10.34%-3.96%分产品 有色金属冶炼：285,198,359.89 226,133,361.44 20.71%-48.70%-32.22%-19.27%镍板 13,136,660.74 16,591,258.31-26.30%-90.60%-88.94%-18.98%硫酸镍 270,767,853.00 207,240,540.98 23.46%-9.41%58.26%-32.73%镍铁精粉 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-60.07%氯化钴 1,293,846.15 2,301,562.15-77.89%-75.15%-71.02%-25.35%镍铁矿石 0.00 0.00 0.00%国内贸易：8,214,393,883.64 8,200,207,284.58 0.17%10.01%12.29%-2.03%镍金属 3,206,018,017.69 3,193,617,938.42 0.39%36.04%47.41%-7.68%有色金属 4,851,545,203.54 4,842,139,636.58 0.19%0.29%-0.46%0.75%稀有金属 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-0.61%其他 156,830,662.41 164,449,709.58-4.86%121.99%132.89%-4.91%合计 8,499,592,243.53 8,426,340,646.02 0.86%5.94%10.34%-3.96%分地区 西北地区 605,789,450.19 597,619,989.21 1.35%-24.48%-20.64%-4.77%华北地区 285,711,586.92 288,412,023.93-0.95%-80.26%-79.44%-4.03%华东地区 6,961,003,507.75 6,956,119,343.81 0.07%76.35%76.46%-0.06%华中地区 77,116,100.05 77,606,988.87-0.64%-0.64%华南地区 79,288,988.06 79,509,163.21-0.28%-60.69%-54.29%-14.03%东北地区 44,104,638.59 45,268,950.85-2.64%97.11%133.39%-15.95%西南地区 248,184,944.35 201,936,329.00 18.63%-84.51%-84.98%2.57%其他地区 198,393,027.62 179,867,857.14 9.34%9.34%合计 8,499,592,243.53 8,426,340,646.02 0.86%5.94%10.35%-3.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 镍板 销售量 吨 146.42 1,298.17-88.72%生产量 吨 62.85 1,295.97-95.15%库存量 吨 8 91.57-91.27%氯化钴 销售量 吨 31.85 125.33-74.59%成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 生产量 吨 4.67 55.7-91.62%库存量 吨 27.18-100.00%硫酸镍 销售量 吨 13,389.97 12,296.06 8.90%生产量 吨 13,813.6 12,469.1 10.78%库存量 吨 839 415.37 101.99%铁精粉 销售量 吨 142,445-100.00%生产量 吨 142,445-100.00%库存量 吨 0.66 0.66 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、镍板、氯化钴生产量与销售量较上年同期减少较大，主要是由于陕西华泽镍钴金属有限公司下属昆明路分公司启动搬迁，暂停生产所致。2、铁精粉生产量与销售量较上年同期减少较大，主要是由于平安鑫海资源开发有限公司改变生产工艺，不产生铁精粉所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属冶炼 226,133,361.44 2.68%333,640,706.79 4.36%-32.22%国内贸易 8,212,026,297.06 97.32%7,325,436,678.18 95.64%12.10%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镍板 16,591,258.31 0.20%150,026,776.77 1.96%-88.94%硫酸镍 207,240,540.98 2.46%130,949,602.33 1.71%58.26%镍铁精粉 0.00 0.00%44,723,594.42 0.58%-100.00%氯化钴 2,301,562.15 0.03%7,940,733.27 0.10%-71.02%镍铁矿石 0.00 0.00%0.00%镍金属 3,193,617,938.42 37.85%2,166,540,469.84 28.29%47.41%有色金属 4,842,139,636.58 57.38%4,864,274,329.00 63.51%-0.46%成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 稀有金属 0.00 0.00%201,460,202.85 2.63%-100.00%其他 176,268,722.06 2.09%93,161,676.49 1.22%89.21%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,371,974,374.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.14%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海太欣实业有限公司 1,308,621,088.91 15.38%2 上海金川国际贸易有限公司 1,166,622,978.68 13.71%3 西部矿业（上海）有限公司 1,094,605,006.00 12.87%4 宁波山煤