600887_2012_伊利股份_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887600887 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二一三年四月 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 王振坤 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘 刚 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人潘刚、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2013（004240）号”审计报告，公司（母公司）2012 年度实现净利润 1,513,703,437.99 元，加年初未分配利润 1,125,878,439.94元，提取法定盈余公积 151,370,343.80 元，派发 2011 年度现金红利 399,661,375.00 元后,可供股东分配的利润为 2,088,550,159.13 元。根据公司法、公司章程的有关规定，以及关于公司非公开发行 A 股股票方案中的约定：“本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享”，因此公司以非公开发行后的总股本 1,870,858,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），派发现金红利总额 523,840,240.00 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,564,709,919.13 元。六、六、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺诺，请投资者注意投资风险。，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.1 第二节第二节 公司简介公司简介.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.3 第四节第四节 董事会报告董事会报告.4 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第八节第八节 公司治理公司治理.25 第第九节九节 内部控制内部控制.28 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.122 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NMYILI 公司的法定代表人 潘 刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭 日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号 公司注册地址的邮政编码 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 伊利股份 600887 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无重大变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣 郭凤民 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减(%)2010 年 营业收入 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 12.12 29,664,987,260.70 归属于上市公司股东的净利润 1,717,206,343.77 1,809,219,539.77-5.09 777,196,629.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,328,739,609.22 1,310,045,446.18 1.43 579,001,730.56 经营活动产生的现金流量净额 2,408,542,273.11 3,670,375,049.97-34.38 1,474,573,857.39 2012 年末 2011 年末 本期末比上年 同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,334,900,237.22 6,023,853,016.27 21.76 4,218,519,164.60 总资产 19,815,400,462.16 19,929,500,601.48-0.57 15,362,324,086.57(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益(元股)1.07 1.13-5.31 0.49 稀释每股收益(元股)1.00 1.06-5.66 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.83 0.82 1.22 0.36 加权平均净资产收益率(%)25.97 35.33 减少 9.36 个百分点 20.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)20.10 26.89 减少 6.79 个百分点 15.11 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 1,560,542.75-8,309,432.04-15,302,978.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 433,351,552.51 370,251,338.10 276,626,166.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,959,545.33 1,174,312.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,191,173.07 28,468,067.52-13,387,538.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,196,876.13 少数股东权益影响额-1,178,521.73-4,199,372.19-264,807.80 所得税影响额-83,417,557.38-130,407,696.20-49,475,941.83 合计 388,466,734.55 499,174,093.59 198,194,898.87 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国内乳品市场继续保持稳定增长态势。面对激烈的市场竞争形势，公司严格贯彻“强化质量管理，深化基础建设，推进精确管理，提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针，通过持续打造“全员、全过程、全方位”质量管理体系，不断强化产品质量管理、优化奶源管理模式、加强终端市场执行和提升渠道服务水平，进一步夯实管理基础，提升供应链运营效率，各项业务持续、健康、稳定发展。2012 年公司实现主营业务收入 417.36 亿元，较上年增长 12.00%，归属于母公司所有者的净利润为 17.17 亿元，实现基本每股收益 1.07 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 41,990,692,102.35 37,451,372,248.72 12.12 营业成本 29,504,949,211.77 26,485,666,175.08 11.40 销售费用 7,777,712,827.63 7,290,955,387.27 6.68 管理费用 2,809,685,729.14 1,970,693,655.02 42.57 财务费用 49,156,330.88-49,159,439.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,408,542,273.11 3,670,375,049.97-34.38 投资活动产生的现金流量净额-3,057,220,454.14-3,475,644,723.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-904,831,240.33-131,992,489.96 不适用 研发支出 40,302,420.18 32,632,800.02 23.50 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现主营业务收入 417.36 亿元，较上期增加 44.71 亿元，同比增长 12.00%，主要因销量增长而增加收入 29.31 亿元，因产品结构升级而增加收入 15.4 亿元。具体产品收入变动因素如下：1）液体乳产品本期实现主营业务收入 322.71 亿元，较上期增加 53.38 亿元，同比增长19.82%，主要因销量增长而增加收入 41.92 亿元，因金典奶、每益添等高端产品的销售份额不断提高，由此带来的产品结构升级而增加收入 11.46 亿元。2）冷饮产品本期实现主营业务收入 42.94 亿元，较上期增加 0.73 亿元，同比增长 1.72%，主要因巧乐兹、伊利牧场等高端产品不断推陈出新且销售势头良好而带动产品结构升级影响收入增加 2.76 亿元，但天气因素影响冰类产品销量下降则减少收入 2.03 亿元。3）奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 44.84 亿元，较上期减少 11.58 亿元，同比下降20.52%，主要因销量下滑影响收入减少 12.76 亿元，但金领冠等高端产品的销售份额持续提升，由此带来的产品结构升级使收入增加 1.18 亿元。4）混合饲料本期实现主营业务收入 6.86 亿元,较上期增加 2.18 亿元,同比增长 46.42%，主要是销售区域范围扩大使销量增长所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，由于液体乳销量同比上升，液体乳、冷饮、奶粉及奶制品的产品结构不断优化、高端产品比重持续提高的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长 12.00%。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 5(3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售情况如下：单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）第一名 402,676,660.05 0.96 第二名 280,763,175.68 0.67 第三名 210,925,883.74 0.50 第四名 210,441,566.34 0.50 第五名 155,571,661.10 0.37 合计 1,260,378,946.91 3.00 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液体乳及乳制品制造业 直接材料 25,914,167,591.54 89.95 23,629,941,886.04 90.92 9.67 直接人工 818,607,531.01 2.84 648,205,726.99 2.49 26.29 制造费用 2,077,499,667.09 7.21 1,712,542,117.24 6.59 21.31 混合饲料制造业 直接材料 554,938,266.00 96.23 389,695,650.57 96.24 42.40 直接人工 8,431,691.04 1.46 5,702,659.00 1.41 47.86 制造费用 13,307,223.18 2.31 9,498,724.09 2.35 40.09 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液体乳 直接材料 21,057,209,795.61 90.81 18,143,289,010.14 91.68 16.06 直接人工 555,281,222.58 2.39 410,668,787.63 2.08 35.21 制造费用 1,575,847,677.31 6.80 1,234,491,739.76 6.24 27.65 冷饮产品系列 直接材料 2,324,432,097.36 79.91 2,448,457,568.19 82.63-5.07 直接人工 207,343,880.29 7.13 173,984,328.72 5.87 19.17 制造费用 376,872,489.52 12.96 340,738,016.35 11.50 10.60 奶粉及奶制品 直接材料 2,532,525,698.57 93.34 3,038,195,307.71 93.80-16.64 直接人工 55,982,428.14 2.06 63,552,610.64 1.96-11.91 制造费用 124,779,500.26 4.60 137,312,361.13 4.24-9.13 混合饲料 直接材料 554,938,266.00 96.23 389,695,650.57 96.24 42.40 直接人工 8,431,691.04 1.46 5,702,659.00 1.41 47.86 制造费用 13,307,223.18 2.31 9,498,724.09 2.35 40.09 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 6(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购情况如下：单元：元 单位名称 金额 占采购金额的比重(%)第一名 1,152,340,923.22 3.92 第二名 827,072,887.31 2.81 第三名 798,149,221.08 2.72 第四名 761,364,841.97 2.59 第五名 385,132,991.90 1.31 合计 3,924,060,865.48 13.35 4 4、费用费用 期间费用等同比变化情况：单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例(%)管理费用 2,809,685,729.14 1,970,693,655.02 42.57 财务费用 49,156,330.88-49,159,439.17 不适用 资产减值损失 10,573,828.49 28,112,646.07-62.39 投资收益 26,524,055.80 253,824,700.61-89.55（1）管理费用较上年同期增加 838,992,074.12 元，增幅 42.57%，主要有以下几方面原因：1）产品报废损失影响。2）公司本期提高员工工资以及社会保险费用上涨导致职工薪酬增加。3）本期产量增加导致机器设备修理费用增加。4）新增固定资产投入使用导致折旧费增加。（2）财务费用较上年同期增加 98,315,770.05 元，主要原因是结构性银行存款减少导致利息收入减少所致。（3）资产减值损失较上年同期减少 17,538,817.58 元，降幅 62.39%，主要原因是收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司所欠的应收款项导致计提的坏账准备减少所致。（4）投资收益较上年同期减少 227,300,644.81 元，降幅 89.55%，主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司股权，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 40,302,420.18 研发支出合计 40,302,420.18 研发支出总额占净资产比例（%）0.54 研发支出总额占营业收入比例（%）0.10 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 6 6、现金流现金流 现金流量同比变化情况：单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上期变动比例（%）支付给职工以及为职工支付的现金 3,624,180,856.07 2,782,603,131.76 30.24 收回投资收到的现金 4,206,502.92 436,210,023.42-99.04 取得投资收益收到的现金 20,645,326.10 13,879,957.32 48.74 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,822,137.42-100.00 投资支付的现金 189,689,503.58-100.00 吸收投资收到的现金 500,000.00-100.00 取得借款收到的现金 5,580,551,014.83 3,969,727,410.88 40.58 收到其他与筹资活动有关的现金 85,866,060.61 100.00 偿还债务支付的现金 5,991,741,538.47 3,775,399,641.68 58.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530,496,777.30 87,599,047.67 505.60 支付其他与筹资活动有关的现金 49,010,000.00 239,221,211.49-79.51（1）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上期增加 841,577,724.31 元，增加比例 30.24%，主要是公司响应国家政策提高员工工资标准、新建工厂投产员工人数增加致使发放的工资增加以及社会保险费用上涨所致。（2）收回投资收到的现金本期发生额较上期减少 432,003,520.50 元，减少比例 99.04%，主要是上期处置呼和浩特惠商投资管理有限责任公司股权收到现金金额较大所致。（3）取得投资收益收到的现金本期发生额较上期增加 6,765,368.78 元，增加比例 48.74%，主要是本期被投资企业分红增加导致收到现金股利增加所致。（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额较上期减少 25,822,137.42 元，减少比例 100%，本期清算注销的子公司没有收到现金。（5）投资支付的现金本期发生额较上期减少 189,689,503.58 元，减少比例 100%，本期没有发生对外股权投资。（6）吸收投资收到的现金本期发生额较上期减少 500,000 元，减少比例 100%，减少原因：本期没有发生吸收投资收到的现金。（7）取得借款收到的现金本期发生额较上期增加 1,610,823,603.95 元，增加比例 40.58%，主要是本期借入短期借款增加所致。（8）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少 85,866,060.61 元，减少比例100%，主要是本期受限的保证金存款减少所致。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 8（9）偿还债务支付的现金本期发生额较上期增加 2,216,341,896.79 元，增加比例 58.70%，主要是本期偿还到期短期借款所致。（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期增加 442,897,729.63 元，增加比例 505.60%，主要是本期对股东现金分红以及支付借款利息增加所致。（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少 190,211,211.49 元，增加比例 79.51%，主要是本期受限的保证金存款减少所致。7 7、其它其它 (1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票事宜于 2012 年 10 月 13 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告，并于2012 年 12 月 13 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告，于 2013 年 1 月 12 日发布了内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，具体内容详见上海证券交易所网站（http:/）。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，公司围绕年度经营方针，在质量管理、产品创新、品牌建设、基础管理和人才培养等方面做了大量工作，各项业务持续、健康、稳定发展。1）质量管理体系愈加成熟 2012 年，公司在质量管理过程中，继续深入推进“全员、全过程、全方位”质量管理体系，不断推进和运行覆盖全链条的产品质量保证体系，从原辅材料和原料奶质量管理入手，全过程提升质量管理能力，通过加强员工技能培训、质量意识培养和质量文化宣传等工作，进一步完善了质量管理体系，切实为消费者提供优质安全产品。2）研发管理水平提升 公司在持续推进产品创新，提升产品品质的基础上，进一步加强研发管理，不断完善研发信息平台建设和各级研发评估工作，强化工艺规程管理和标准管理，持续提升产品创新能力。2012 年，公司新注册商标 404 件，新获专利授权 134 件，公司新品得到消费者的喜爱，多项科技成果受到国家相关部委、自治区、呼和浩特市奖励。3）品牌影响力进一步扩大 继品牌成功升级后，作为连续八年中国体育代表团营养乳制品，2012 年，公司继续以奥运为平台，借助伦敦奥运，传播健康理念，积聚品牌价值，扩大品牌影响力。2012 年底，公司已与中国奥委会完成下一周期的续约，继续成为中国奥委会合作伙伴。4）奶源布局合理优化 2012 年，公司继续加大奶源建设投入力度，在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源建设模式等多项措施的实施下，奶源结构得以调整和优化。优质奶源为公司业务持续、健康、稳定发展提供了有力的保障。公司持续推进奶源基地建设向着规模化、集约化、现代化和科学化的方向发展。5）渠道掌控能力保持优势地位 2012 年，公司继续坚持渠道下沉战略，深耕渠道，贯彻渠道管理提升策略，通过强化终端业务标准化管理和健全渠道管理体系，改进终端服务水平。渠道密度和终端服务质量在市场中始内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 终保持优势地位，渠道掌控和市场竞争能力得到显著提升，消费者与客户满意度持续增强。2012年，在中国质量协会、全国用户委员会举办的全国液态奶满意度评选中排名居于榜首。6）管理更趋细化，人才梯队建设逐步完善 公司始终坚持“开源”与“节流”并重的基础管理思想，重视效率和效益的双向提升。从优化费用管控入手，将精确管理的思想落实到方方面面，确保每项资源投入得到最佳效果。与此同时，公司引入国际化人才评价机制，拓宽人才引进渠道，加强人才梯队建设、畅通人才成长渠道。7）强化核心价值观培育，多样化推进文化落地 2012 年，公司基于“成为世界一流的健康食品集团”的愿景，重点推进核心价值观的培育，立足理念宣讲、展示强化、制度融合、行为引导四大建设维度，持续推动核心价值观与员工行为的融合，多样化地促进企业文化落地，不断为公司发展提供理念指引和精神动力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)液 体 乳 及乳 制 品 制造业 41,049,481,406.73 28,810,274,789.64 29.82 11.56 10.85 增加 0.45 个百分点 混 合 饲 料制造业 686,642,590.15 576,677,180.22 16.01 46.42 42.43 增加 2.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)液体乳 32,270,730,892.65 23,188,338,695.50 28.14 19.82 17.18 增加 1.61 个百分点 冷饮产品系列 4,294,349,387.46 2,908,648,467.17 32.27 1.72-1.84 增加 2.46 个百分点 奶粉及奶制品 4,484,401,126.62 2,713,287,626.97 39.49-20.52-16.23 减少 3.10 个百分点 混合饲料 686,642,590.15 576,677,180.22 16.01 46.42 42.43 增加 2.35 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北 12,776,945,523.29 22.18 华南 11,629,425,555.64 21.84 其他 17,329,752,917.95 0.39(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,004,196,545.71 10.11 3,921,128,772.64 19.67-48.89 应收利息 4,802,837.75 0.02 10,280,139.94 0.05-53.28 其他应收款 135,578,675.82 0.68 264,442,578.89 1.33-48.73 工程物资 6,981,178.15 0.04 44,686,645.29 0.22-84.38 生产性生物资产 1,339,660,397.84 6.76 871,363,646.55 4.37 53.74 长期待摊费用 65,273,487.32 0.33 43,268,710.98 0.22 50.86 应付票据 141,820,900.00 0.71-100.00 应交税费-369,661,190.85-1.87-23,807,591.98-0.12 不适用 应付利息 2,230,580.03 0.01 26,818,270.53 0.13-91.68 一年内到期的非流动负债 2,550,000.00 0.01 7,689,014.04 0.04-66.84 长期借款 4,629,000.00 0.02 7,179,000.00 0.04-35.52 未分配利润 3,208,979,718.59 16.19 2,042,805,093.62 10.25 57.09 少数股东权益 190,083,417.08 0.96 281,619,821.32 1.41-32.50 货币资金：主要是公司本期构建长期资产、偿还借款、分配股利导致现金流出大于经营活动产生净现金流量导致货币资金减少。应收利息：主要是本期信用证保证金定期存款减少导致计提的应收利息减少。其他应收款：主要是本期收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司欠款导致其他应收款减少。工程物资：主要是购入的专用设备安装调试转出导致工程物资减少。生产性生物资产：牧场购入青年牛和泌乳牛增加以及为青年牛和犊牛投入的饲养成本导致生产性生物资产增加。长期待摊费用：租赁费、装修费以及租入固定资产改良支出增加导致长期待摊费用增加。应付票据：本期未办理银行承兑汇票导致应付票据减少。应交税费：主要是本期新增固定资产使增值税进项税额增大产生的留抵进项税也相应增加，从而导致了应交税费期末数较上期减少。应付利息：主要是到期一次还本付息的贷款减少导致应付利息减少所致。一年内到期的非流动负债：下降原因主要是归还一年内到期的长期应付款和长期借款。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 长期借款：下降原因主要是长期借款转入一年内到期的长期借款。未分配利润：增加原因主要是本期实现净利润所致。少数股东权益：主要是本期公司购买子公司少数股东股权导致少数股东权益减少。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、全球化的供应体系 公司基于“成为世界一流的健康食品集团”的愿景，逐步以全球化的视野搭建供应网络。在种牛引进、饲料种植、生产设备、检测器材、包材供应及原料奶供应等多个方面积极开拓国际资源，与全球顶尖的供应商建立了合作伙伴关系，用全球的资源生产一流的乳制品。2、领先的产能积累 公司高度重视奶源基地建设，始终坚持从源头确保产品的安全和优质，是我国最早进行奶源基地模式优化发展的乳品企业，拥有国内领先地位的优质奶源区域的原料奶牧场基地。同时，产能建设及相关产业链建设居行业领先地位。3、深入的渠道建设 公司是行业内率先进行渠道下沉与创新的企业。早在 2006 年就在全国开展了“织网计划”，率先完成了“纵贯南北、辐射东西”的战略布局，成为第一家覆盖全国市场的乳品企业。同时，自 2007 年起就借助商务部“万村千乡”活动进入“农家店”等乡镇销售终端。2012 年，随着原有工厂产能的进一步释放和新工厂逐渐投产，公司的渠道进一步下沉至县乡镇市场。4、独有的创新体系 公司始终坚持与各个专业研究机构紧密合作，不断进行产品创新，建立了中国第一个“乳业研究院”、第一个“中国母乳数据库”、第一家“母婴营养研究中心”。同时，公司建立起一支知识全面、技术先进的研发队伍，吸纳了大量乳业研究人才。截止 2012 年，科研人数已经达到 1000余人。经过多年的建设，公司建立了三级研发平台，保证产品创新的高质量和高速度。5、显著的品牌优势 公司是全球唯一一家符合奥运、世博双重标准、为北京 2008 年奥运会以及 2010 年世博会提供产品和服务的乳品企业。公司启动品牌升级行动以来，以“滋养生命活力”为新的品牌主张，持续与消费者进行沟通，积累了较为明显的品牌优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1)(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例(%)期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算 科目 股份来源 600201 金宇集团 500,000.00 0.36 14,260,000.00 150,000 2,130,500.00 可供出售金融资产 认购 000611 四海股份 432,000.00 0.17 2,459,808.00 62,056.80 可供出售金融资产 认购 合计 932,000.00/16,719,808.00 150,000 2,192,556.80/内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年年度报告 12(2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目 股份来源 成 都 市商 业 银行 股 份有 限 公司 81,250,000.00 32,500,000.00 1.00 81,250,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00 长期股权投资 认购 合计 81,250,000.00 32,500,000.00/81,250,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00/2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司情况 单位：万元 子公司全称 经营范围 注册 资本 总资产 净资产 净利润 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 乳及乳制品、乳饮料及冰淇淋制造及销售、牛奶收购销售、奶牛饲养等 23,000 67,998.45 27,806.36 4,372.64 定州伊利乳业有限责任公司 乳制品、含乳饮料及其他饮料制造销售、牛奶收购、销售等 15,500 75,344.67 27,976.54 7,359.42 杜尔伯特伊利乳业有限责