000609_2015_绵世股份_2015年年度报告（更新后）_2016-04-12.pdf

北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京绵世投资集团股份有限公司北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请详细阅读。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请详细阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 财务报告财务报告.64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或绵世股份 指 北京绵世投资集团股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 绵世溪地湾项目 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产开发项目 长生谷 指 北京长生谷医院管理有限公司（曾用名“北京长生谷医疗投资管理有限公司”）青岛康平 指 青岛康平高铁科技股份有限公司（曾用名“青岛康平铁路玻璃钢有限公司”）国韵商贸 指 四川省国韵商贸有限责任公司 同方鼎欣 指 同方鼎欣科技股份有限公司（曾用名“同方鼎欣信息技术有限公司”）轻舟租赁 指 轻舟（天津）融资租赁有限公司 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绵世股份 股票代码 000609 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京绵世投资集团股份有限公司 公司的中文简称 绵世股份 公司的外文名称（如有）Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司的外文名称缩写（如有）Mainstreets 公司的法定代表人 郑宽 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 办公地址的邮政编码 100005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖国 刘国长 联系地址 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10276789-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司成立即自 1993 起，以生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催化剂）、精细化工产品和氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005 年起，公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型。目前公司的主营业务以直接投资业务为主，包括对轨道交通用特种玻璃钢研发与生产企业的投资业务、其他直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等。历次控股股东的变更情况（如有）无变更，报告期内公司的控股股东仍为北京中北能能源科技有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张福建、楼敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）454,676,146.17 618,674,278.25-26.51%313,953,022.89 归属于上市公司股东的净利润（元）22,801,981.68 120,414,278.23-81.06%104,035,542.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,109,687.05 109,159,357.81-86.16%41,616,491.25 经营活动产生的现金流量净额（元）32,084,318.27 25,023,624.10 28.22%85,198,682.19 基本每股收益（元/股）0.0765 0.4039-81.06%0.3490 稀释每股收益（元/股）0.0765 0.4039-81.06%0.3490 加权平均净资产收益率 1.76%9.86%-8.10%9.36%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,982,360,203.22 1,875,635,699.14 5.69%1,792,586,587.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,301,119,716.01 1,280,923,448.97 1.58%1,160,399,570.28 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,110,942.73 15,669,346.20 16,245,760.96 410,650,096.28 归属于上市公司股东的净利润-4,349,974.09 418,659.75 5,158,261.59 21,575,034.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,161,120.81-7,388,250.08 8,074,822.11 21,584,235.83 经营活动产生的现金流量净额-34,293,486.59 44,739,352.89 4,809,114.35 16,829,337.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,702,098.73-1,605,851.32 63,258,686.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0.00 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,060,150.91 14,214,375.19-741,773.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,224.69 481,920.73-719,581.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 719,360.70 1,836,337.36-581,738.72 少数股东权益影响额（税后）-7,378.46-813.18-39,981.13 合计 7,692,294.63 11,254,920.42 62,419,051.44 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务坚持直接投资的业务格局，稳步推进各项工作的进行。（一）股权投资业务 1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况 近年来，我国的高铁事业发展迅猛、行业进步日新月异，特别是随着建设“一路一带”、高铁“走出去”的进程，我国的高铁事业已不仅仅再局限于国内市场，而是积极成功的打入了国际市场，并在国际上构建了中国高铁良好的形象和市场影响力；“十三五规划”进一步确定了高铁行业在国家经济未来发展中的重要作用，“大高铁”已经成为我国制造业发展和创新的核心行业之一，具有巨大的发展潜力。在这一背景下，报告期内，公司成功收购了轨道交通用玻璃钢配件行业的龙头企业青岛康平高铁科技股份有限公司49%的股权。该公司是中国中车最大的同类型产品供应商之一，产品被广泛运用于动车、高铁、城轨等轨道交通的车辆制造与内饰，并拥有多项专利技术，在行业、技术上均具有突出的领先地位，经营状况、盈利能力良好、稳定。在完成收购后，公司与青岛康平的合作股东中国南车集团投资管理公司、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）、青岛吾尔堂文化传播有限公司等一起，根据既定的发展规划，推动青岛康平公司业务继续顺利平稳进行，报告期内，公司实现来自青岛康平公司的投资收益共计1,520.35万元。2、黄埔化工股权投资项目的进展情况 公司通过子公司拉萨晟灏投资有限公司持有广州黄埔化工有限公司（简称“黄埔化工”）49%的股权，黄埔化工在完成原有化工主业搬迁后，其原厂区土地依据政府主管部门出具的相关文件的规定分为两部分，分别按政府收储补偿、及自行改造开发的方式进行处理。报告期内，以尽快实现项目的投资收益为目的，公司与黄埔化工的其他股东等一起，在前一阶段工作的基础上继续积极协商该项目的合作、处置方式和途径，并已经取得了积极的进展。3、其他股权投资业务的进展情况 根据2015年初确定的发展规划，报告期内，公司继续围绕科技创新、医疗服务、“互联网+”等具有发展潜力的行业，推进下属各项直接股权投资业务的发展，重点内容包括：（1）报告期内，公司稳步推进下属“隆隆网”互联网金融平台的业务发展，在整个互联网金融行业面临较大的信用压力的背景下，“隆隆网”未出现任何的违约或延迟支付情况，取得了良好的品牌声誉。同时，为进一步推进业务发展，本报告披露前，“隆隆网”通过增资等方式引入了新的合作股东海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司与管理团队，进一步增强了整个平台的资金和人才实力，在现有的良好基础上，为“隆隆网”未来的发展构建了更加良好的规划。（2）报告期内，通过引入股东等外部资金力量，公司医疗服务投资业务的平台北京长生谷医院管理有限公司完成了股权结构的整合，公司资金实力得到进一步的增强，其下属的首家医疗服务平台北京尤迈医学诊所也于报告期内顺利开业。（3）同时，在对原有项目进行整合的基础上，公司积极推进新项目的发展，并努力探索非控制型股权投资、股权投资与投资管理结合等新的投资模式，完成了对慧感（上海）物联网科技有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司项目的投资（具北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 体可参阅本报告书第四节第五条第二款的内容）。（二）投资房地产综合开发业务的情况 2015年度内，在“促销费、去库存”的总体基调中，部分地区和城市的调控政策稍有放宽，整个房地产行业有所回暖，市场交易日趋活跃、交易价格稳中有升；另一方面，房地产行业调整的总体格局没有根本性的改变，企业在资金等方面面临的压力依旧较为沉重，房地产投资持续降温，同时不同地区间的市场分化情况也越来越明显。在前述背景下，公司继续本着积极稳健的原则，注重项目收益，稳步推进下属“绵世溪地湾”房地产开发项目的进行：报告期内，该项目的各项开发工作进展较为顺利，项目三期顺利完成交房；四期10.57万平方米的工程施工工作也在按进度进行；2015年度交房面积约7万平方米，结转收入金额44,448.34万元。在做好现有项目开发工作的同时，2015年9月，公司通过收购国韵商贸100%股权的方式，获得其下属位于郫县犀浦镇两宗土地的使用权，合计总面积约74,724.2平方米，地块位置、开发条件良好，从而为公司房地产投资业务的健康、持续发展奠定了良好的基础。（三）证券投资业务 证券投资业务是公司投资业务的重要内容之一。报告期内，公司根据相关董事会、股东大会决议的内容，积极推动证券投资工作的进行，本着最大限度控制风险的原则，选择最佳的投资品种和投资机会，努力提高证券投资的综合收益率，并取得了良好的投资业绩。报告期内，公司各类证券投资合计实现投资收益5,122.63万元。（四）其他业务的情况 报告期内，根据外部经济环境变化及自身业务发展的实际情况，公司下属的融资租赁企业轻舟（天津）融资租赁有限公司主动放缓了业务推进的速度，转而集中精力，加强融资项目的投后管理和风险控制能力；同时，对于部分项目出现的违约和还款延迟情况，公司也组织专门力量进行积极的应对与处置。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内本公司股权资产相较上年末有较大增长，主要原因是：（1）本公司以人民币 9,800 万元收购青岛康平高铁科技股份有限公司 49%股权；（2）本公司以人民币 2,385.09 万元收购同方鼎欣科技股份有限公司 10%股权；（3）本公司以人民币 1,000 万元与其他合作方共同出资设立国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国泰并购基金”），本公司直接持有国泰并购基金 4%的合伙份额。固定资产 无重大变化 无形资产 报告期内本公司无形资产相较上年末有较大增长，主要原因是本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司以现金 7,304.37 万元收购四川省国韵商贸有限责任公司 100%股权，将其纳入合并范围，因合并范围变化而增加的土地资产。北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 主要资产 重大变化说明 在建工程 无重大变化 货币资金 期末货币资金较上年末有较大增长，主要是由于公司进行现金理财，报告期末理财资产到期赎回，使得货币资金增加。其他流动资产 期末其他流动资产较上年末有所减少，主要是公司进行现金理财，报告期末理财资产到期赎回，使其他流动资产减少。长期应收款 期末长期应收款较上年末有所减少，主要是本期收回欠款。商誉 期末商誉较上年末有较大增长，主要是本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司收购四川省国韵商贸有限责任公司 100%股权，合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额形成了商誉。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在：公司现有的业务投资体系较为完整、平衡，具备稳定的盈利能力和持续发展的潜力；在重点投资领域和投资项目上，公司已经初步建立起了较为完整的人员团队和管理体系，具备良好的管理和经营能力；现阶段公司保有较为充沛的现金实力，能够为下一步各投资业务的继续发展提供有效的支持。北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 根据年初确定的发展规划，2015年度公司各项投资工作的重点是：积极推进公司下属股权投资工作的进行，特别是集中力量推进青岛康平股权的收购和经营事项，并稳步推进其他股权投资业务进行；同时，继续积极推动现有房地产综合开发投资业务的进行。报告期内，公司依据前述规划，有序推进各项重点工作的进展，基本达成了发展规划中的各项目标：1、完成收购青岛康平股权的投资事项，并推进企业平稳发展 报告期内，公司成功完成了收购对青岛康平49%股权的投资工作；在投资完成后，与其他合作股东密切配合，保证了青岛康平整体经营的平稳顺利，并顺利完成了企业改制为股份有限公司的工作。经过努力，报告期内公司实现来自青岛康平的投资收益1,520.35万元，在成功达成当年投资、当年实现收益的目标的同时，也为企业下一步的发展奠定了良好的基础。2、其他直接股权投资业务的进展 报告期内，公司积极推进下属直接股权投资业务的进行，在对原有项目进行清理整合的基础上，集中力量推动包括新科技、互联网金融、医疗服务等重点项目的进展，通过合资等方式，引入新的资金和合作方，增强了项目发展的动力；同时，本着积极稳健和严格控制风险的原则，探索、尝试非控制型股权投资的新模式，完成了部分新项目的投资。3、房地产综合开发投资业务的稳步推进 报告期内，公司继续推进现有房地产投资项目、主要是“绵世溪地湾”的进展，加强管理、促进销售，项目整体进展顺利；同时，通过股权收购的方式，合理增强了后续投资项目的资源储备。报告期内，相关项目的其他具体情况如下：现有开发项目的基本情况 公司现有主要的房地产开发项目主要为成都市郫县进行的“绵世溪地湾”项目，项目占地面积62,020.10平方米，计容建筑面积414,449.71平方米，截至2015年底已完工建筑面积308,770.24平方米；项目预计总投资149,396万元，截至2015年底实际投资金额124,408万元。现有开发项目的销售情况“绵世溪地湾”项目累计预售145,126.24万元；2015年度交房面积约7万平方米，结转收入44,448.34万元。未来开发项目的储备情况 公司通过全资子公司四川省国韵商贸有限责任公司，持有位于郫县犀浦镇下街456号的工业土地使用权和位于犀浦镇龙吟村的一宗工业用地使用权，地块总面积合计约74,724.2平方米。融资情况 公司主要以自有资金支持现有项目的开发工作，未进行任何形式的对外融资。4、房地产综合开发投资业务的其他情况（1）所在城市的行业发展及库存去化情况，及对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 2005年-2015年前三季度成都市房地产投资占固定资产投资比例年度走势 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 成都房地产投资占比持续增加。2007年-2015年成都商品房市场年度供销走势图 2015年市场新增同比减少20%，销量与去年基本持平。2009年-2015年成都市商品房市场存量走势图 2015年市场存量首次出现下降，市场去库存有一定效果。2015年成都市主城区商品房市场月度供销走势图 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2015年市场月均销量237万，第2季度为热销季。2007年-2015年成都市主城区、近郊和远郊商品房市场年度供销比对比走势图 2015年市场供销比整体下降，其中近郊达到供销持平。综合总结前述情况，2015年成都市房地产行业的行业发展、库存去化情况，及对公司未来经营业绩和盈利能力的影响，主要体现在如下几个方面：成都整体市场仍保持一定利润空间，具备持续投资价值；2015年市场供应量整体减少，存量首次出现下降，去库存意图明显，效果初见端倪；2015年主城区、近郊以及远郊的供销比都有一定下调，其中近郊达到供销平衡。公司现开发项目和拟开发项目均位于郫县犀浦镇，位置优越，属于成都市近郊最靠近中心城区的位置，加上地铁等利好因素，随着成都市房地产去库存的各项政策和措施的实施，销售前景良好，将对公司未来经营业绩和盈利能力的增加起到积极的推动作用。（2）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势：公司在成都主要从事房地产的开发建设工作，以开发住宅类产品为主配合少量商业配套。公司整体开发规模不大，以开发精品楼盘为主要目标，在郫县犀浦片区建立了良好的品牌知名度和产品优势。（3）截至目前，公司房地产开发项目中暂不存在出租项目。（4）现阶段，国内房地产宏观环境及公司经营、发展计划 房地产虽然告别黄金时代，但未来在中国经济中仍将占有重要的地位；全国市场整体过剩，去库存是下一阶段国家工作重点；但从全国来看，各城市分化明显，一线和部分二线重点城市房地产供销两旺。从自身的情况看，公司在成都市开发的绵世溪地湾项目经营情况良好，产品销售和利润均满足上市公司的投资要求。公司在房地产综合开发投资领域的发展策略是：聚焦成都主城区和近郊住宅类地块，坚持结构性利润的投资选择标准；控制投资规模和投资速度，合理分配、使用公司自有资金，降低投资风险；提高专业化水平，加快项目周转；强化精细化管理，加强成本控制；通过服务化转型（互联网+、服务升级等），提高产品附加值，增强公司产品竞争力；加强公司创新探索，力争形成新的投资利润增长点。2016年度内，公司在房地产综合开发投资领域的工作重点和规划是：北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 响应国家号召，大力推进存量房地产的去化速度；完成绵世溪地湾项目四期的工程建设工作；启动国韵项目一期的开工建设。公司2016年度房地产综合开发投资业务的其他计划和安排情况，可参阅本节第九条的相关内容；前述投资项目的开发工作，拟全部以自有资金开发建设，暂无引入外部融资的计划。5、除前述重点工作外，2015年度内公司积极做好证券投资方面的业务工作，并取得良好的收益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，公司实现营业收入45,467.61万元，较上年同期下降26.51%；实现营业利润4,184.33万元，较上年同期下降73.72%；实现利润总额4,018.74万元，较上年同期下降74.80%；实现归属于母公司所有者的净利润2,280.20万元，较上年同期下降81.06%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 454,676,146.17 100%618,674,278.25 100%-26.51%分行业 房地产行业 448,234,937.86 98.58%583,459,220.93 94.31%-23.18%融资租赁行业 5,133,173.12 1.13%20,074,664.72 3.24%-74.43%互联网金融行业 415,727.19 0.09%0.00 0.00%100.00%餐饮服务行业 0.00 0.00%14,023,494.58 2.27%-100.00%其他行业 892,308.00 0.20%1,116,898.02 0.18%-20.11%分产品 房地产开发 448,234,937.86 98.58%583,459,220.93 94.31%-23.18%融资租赁业务 5,133,173.12 1.13%20,074,664.72 3.24%-74.43%互联网金融业务 415,727.19 0.09%0.00 0.00%100.00%餐饮服务行业 0.00 0.00%14,023,494.58 2.27%-100.00%北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 其他业务 892,308.00 0.20%1,116,898.02 0.18%-20.11%分地区 西南地区 448,234,937.86 98.58%583,519,350.93 94.32%-23.18%华北地区 6,441,208.31 1.42%35,154,927.32 5.68%-81.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 分类 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 448,234,937.86 267,039,873.33 40.42%-23.18%-25.16%1.58%融资租赁行业 5,133,173.12 4,036,512.87 21.36%-74.43%82.31%-67.61%分产品 房地产业务 448,234,937.86 267,039,873.33 40.42%-23.18%-25.16%1.58%融资租赁业务 5,133,173.12 4,036,512.87 21.36%-74.43%82.31%-67.61%分地区 西南地区 448,234,937.86 267,039,873.33 40.42%-23.18%-25.16%1.58%华北地区 5,133,173.12 4,036,512.87 21.36%-74.43%82.31%-67.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 房地产开发（万元）销售量 万元 44,448.34 58,224.17-23.66%生产量 万元 31,126.53 44,067.09-29.37%库存量 万元 23,065.79 18,331.55 25.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产行业 开发建设及其他成本 267,039,873.33 98.45%356,822,073.29 98.52%-25.16%融资租赁行业 融资成本及其他成本 4,036,512.87 1.49%2,214,034.16 0.61%82.31%互联网金融行业 营运成本 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%餐饮服务行业 原材料 0.00 0.00%2,996,672.65 0.83%-100.00%其他业务成本 其他业务成本 153,719.28 0.06%153,719.28 0.04%0.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业务 开发建设及其他成本 267,039,873.33 98.45%356,822,073.29 98.52%-25.16%融资租赁业务 开发建设及其他成本 4,036,512.87 1.49%2,214,034.16 0.61%82.31%互联网金融业务 营运成本 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%餐饮服务 原材料 0.00 0.00%2,996,672.65 0.83%-100.00%其他业务成本 其他成本 153,719.28 0.06%153,719.28 0.04%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）报告期内，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司以现金73,043,667.80元收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权，本公司自2015年10月起将其纳入合并范围。（2）报告期内，本公司以零价格收购北京国建常清藤节能科技有限公司（注册资本2,000万元，实收资本0元）100%股权，本公司自2015年10月起将其纳入合并范围。（3）报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司（以下简称“二十一世纪教育公司”），本公司直接持有二十一世纪教育公司76%股权，通过子公司北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司间接持有二十一世纪教育公司10%股权，直接和间接合计持有二十一世纪教育公司86%股权，按规定将其纳入合并报表范围。（4）2015年5月，北京长生谷医院管理有限公司（以下简称“长生谷”）注册资本由500万元增加至3,000万元，由其他股东认缴新增注册资本2,500万元，本公司持股比例由100%稀释至16.67%，本公司对长生谷不再具有控制权，不再将长生谷纳北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 入合并范围。（5）北京长远佳信息科技有限公司（以下简称“长远佳”）为长生谷2015年3月新成立之全资子公司，本公司自2015年3月起将其纳入合并范围。2015年5月，由于本公司不再将长生谷纳入合并范围，本公司也不再将长远佳纳入合并范围。本公司对长远佳的合并期间为2015年3月至5月。（6）2015年12月，上海绵世顾美投资管理有限公司办妥解散清算，本公司不再将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,525,518.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.53%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 3,322,260.00 0.73%2 第二名 3,071,985.00 0.68%3 第三名 2,668,285.00 0.59%4 第四名 1,414,762.00 0.31%5 第五名 1,048,226.00 0.23%合计-11,525,518.00 2.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）141,482,736.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.58%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 74,777,690.78 35.72%2 第二名 43,872,694.70 20.96%3 第三名 8,870,100.00 4.24%4 第四名 7,336,165.75 3.50%5 第五名 6,626,085.25 3.17%北京绵世投资集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 合计-141,482,736.48 67.58%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,286,361.64 17,967,234.31-37.18%主要是由于报告期内公司严格控制费用开支，租赁费和服务费等费用减少所致。管理费用 69,999,015.06 69,773,925.99 0.32%财务费用-2,976,942.26 205,055.81-1,551.77%本期公司持有的美元升值，汇兑收益增加致使财务费用下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 510,576,343.97 762,614,748.70-33.05%经营活动现金流出小计 478,492,025.70 737,591,124.60-35.13%经营活动产生的现金流量净额 32,084,318.27 25,023,624.10 28.22%投资活动现金流入小计 5,481,356,908.04 4,993,076,176.36 9.78%投资