000597_2015_东北制药_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。3、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司首发募投项目公司的固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司首发募投项目公司的固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。4、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 在一定程度上加大公司的环保风险。在一定程度上加大公司的环保风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.144 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有）NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 24349022-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李苏宁、傅粤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 唐伟、徐可任 2014.7.1-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,834,432,030.67 4,333,321,643.53-11.51%3,870,591,227.63 归属于上市公司股东的净利润（元）-384,357,789.29 87,075,016.25-541.41%-166,962,667.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-377,072,036.03-8,762,497.79-4,203.25%-208,430,401.39 经营活动产生的现金流量净额（元）99,700,460.11 46,990,983.70 112.17%-266,384,700.48 基本每股收益（元/股）-0.81 0.22-468.18%-0.500 稀释每股收益（元/股）-0.81 0.22-468.18%-0.500 加权平均净资产收益率-15.53%4.37%-19.90%-10.53%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）8,692,634,280.31 8,572,868,594.30 1.40%7,554,596,263.95 归属于上市公司股东的净资产（元）2,289,193,923.42 2,664,307,475.52-14.08%1,503,419,295.47 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,052,532,815.37 1,064,237,050.51 871,420,326.97 846,241,837.82 归属于上市公司股东的净利润-30,972,134.27-55,153,868.96-136,073,115.10-162,158,670.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,751,071.28-57,411,451.62-142,756,261.54-144,153,251.59 经营活动产生的现金流量净额-57,412,257.33-65,410,782.22-33,553,578.82 256,077,078.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,663,438.00 78,257,940.64 12,013,501.31 见 44、45 营业外收支 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,032,711.00 21,836,644.66 19,194,447.42 见 31、政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,089.36-1,496,214.89 12,712,072.05 减：所得税影响额 2,272,234.04 2,104,236.90 1,906,030.23 少数股东权益影响额（税后）387,881.58 656,619.47 546,256.86 合计-7,285,753.26 95,837,514.04 41,467,733.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于医药行业，以生产和销售化学原料药品及制剂药品、经营医药产品批发及零售、生物制剂的生产与销售为主营业务，业务范围涵盖医药制造和医药商业两个子行业。主要生产抗生素类、维生素类、心脑血管类、消化系统类、麻醉药品类、计生药品类、生物诊断试剂类等10大系列产品、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。拥有制剂产品国家批准文号366个，现有244个品规药品进入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录甲乙类药品目录，其中基本药物产品批准文号123个。医药商业业务主要通过下属供销公司开展，是集药品批发、快批、调拨、零售、配送于一体的大型医药商业公司，拥有东北地区最大的医药物流中心之一，拥有强大的终端客户。旗下东北大药房拥有200余家零售门店，区域综合竞争优势明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司产业链配套齐全，自供外销优势原料药。2、公司拥有强大的制药优势。3、公司产品品种结构合理、销售网络完善、营销队伍专业，经营推广活动覆盖全产业链条。公司根据战略布局需要，编制了东北制药产品发展实施纲要。明确了领袖型产品和专家型产品两大系列21种产品的技术进步、质量提升、临床研究以及系列化的方向和路径。4、公司拥有优质的医药商业物流与分销平台，并拥有医药电商B2BB2C资质和危险货品运输资质，可提供进出口贸易全程一站式服务。5、公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多种资质的医药工程领域装备制造安装公司。6、公司科研实践丰富，技术实力雄厚，拥有集原料药到制剂产品中试研发和生产于一体的多功能科技孵化平台。持续深化产学研合作，聘请陈凯先院士为专家委员会首席专家，经辽宁省科技厅批准，组建了化学制药专业技术创新平台，与沈阳药科大学、沈阳化工大学的产学研合作项目持续增加。东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，主导板块流程再造全面完成。制剂营销牵动蓄势待发。制剂营销从产品长远发展角度权衡投标及投标价格，确保重点产品优价中标；制剂出口方面，继续加速推进国际注册工作，增加出口目的国数量；普药产品梳理渠道，借助全国性优秀商业开发市场，将黄连素、甘草片、甘草口服液等产品执行全国统销。制剂生产结合商业计划及销售需求，完成各剂型产品产量任务，实施科学排产，集中生产，保证安全库存；全年完成总剂型产量54亿，除注射用磷霉素钠以外，重点品种全部实现优质保供；盘活头孢他啶产品，阿莫西林克拉维酸钾已完成国内上市同类产品比对，各项指标均处于领先地位。原料药内外兼修。原料药营销在现有基础上，加大力度开发欧美高端市场，通过满足高端客户需求，提升产品和服务质量，提高附加价值；VC系列产品销售出口比去年同期增长25%，左旋肉碱国内外销售合计450吨以上；盐酸小檗碱销售同比增长230%；丁炔二醇的销售数量突破1600吨；精制右旋氨基物应销尽销；硫糖铝迅速恢复市场占有率。细河原料药厂区搬迁改造一期工程再战再捷，除锅炉项目外，全部交付完工，二期工程进入策划期，细河原料药厂区循环经济产业园纳入规划。新厂区11个产品通过新版GMP认证，VC钠产品通过韩国FDA的现场检查，吡拉西坦产品获得EDQM颁发的新版CEP证书，维生素C、维生素C系列产品顺利通过BRC（持续A级）、左旋肉碱产品首次认证并通过BRC（A级）。医药商业板块稳步提升。2015年供销公司医院业务增长显著，医院业务快速填补空白市场，同比增长近30%。全年新增医院23家，新增品种120个，重点开发了抚顺和丹东市场。调拨快批板块毛利率结构成果显著，资金实现良性循环，与上游供应商形成了长期稳定的战略伙伴关系。东北大药房组织大型会战，尝试开创医药零售业全新的营销模式。其他业务板块亮点频现。东瑞公司以“聚焦产品”为重点成立四个产品中心，实行产品经理承包责任制。设计公司咨询资质成功升至乙级，完成乙级设计资质换证。百万公司加大市场开发力度，提高自身综合实力。生物公司积极推进产品开发与注册，按期完成高新技术企业申报并获省“高新技术企业”称号。制安公司深入调整组织结构、人员、流程制度，通过管理升级提高企业市场竞争力。新成立的云创公司开始业务形态搭建，拓展目标客户群。2015年已进入注册程序的药品注册情况 序号 药品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 1 恩曲他滨 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 2 恩曲他滨胶囊 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 3 罗通定 6 脑神经科用药 申报生产 排队待审评 4 左乙拉西坦 6 神经系统疾病药物 申报生产 排队待审评 5 黄藤素 6 生殖系统疾病药物 申报生产 排队待审评 6 左乙拉西坦口服溶液 6 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报生产 排队待审评 7 左乙拉西坦片 6 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报生产 排队待审评 8 盐酸小檗碱片 1.6 降脂、降糖 申报临床 批准临床 9 盐酸小檗碱缓释胶囊 5 降糖、降脂 申报临床 排队待审评 10 地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶生物制品13肠炎、腹泻 申报临床 在审评 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 囊 类 11 左乙拉西坦注射液 3.1 用于成人及儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。申报临床 排队待审评 12 地衣芽孢杆菌活菌胶囊（合生素）补充申请 肠炎，腹泻 批准临床 批准临床 13 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液 补充申请 镇痛药 批准延长有效期 已经批准 14 长春西汀 补充申请 神经系统疾病药物 批准修订标准 已批准 15 卡前列甲酯栓 补充申请 终止妊娠药。预防和治疗宫缩迟缓所引起的产后出血。申请变更贮藏条件 在审评 16 吡拉西坦分散片 补充申请 神经系统疾病药物 修订说明书 排队待审评 17 左卡尼汀口服溶液 补充申请 左卡尼汀缺乏 修订说明书 排队待审评 2015年已进入注册程序的生物诊断试剂注册情况 序号 产品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 1 结核分枝杆菌（TB）核酸（DNA）扩增检测试剂盒（荧光探针法）体外诊断试剂三类 体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群核酸（TB DNA）。可用于结核病的辅助诊断和疗效监控。申报医疗器械注册批件 在审评 2 人乳头瘤病毒（HPV）16型、18型核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）体外诊断试剂三类 体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）高危16型、高危18型，用于宫颈癌癌病变早期筛查及防治。申报医疗器械注册批件 2015.12获批，注册证：20153402126 3 人乳头瘤病毒（HPV）6型、11型核酸（DNA）检测试剂盒（荧光探针法）体外诊断试剂三类 体外定性检测宫颈分泌物样本中的人乳头瘤病毒（HPV）低危6型、低危11型，用于HPV 6型、11型复合感染引起人类皮肤和粘膜的多种良性乳头状瘤或疣的诊断。申报医疗器械注册批件 2015.12获批，注册证：20153402127 报告期内无新进入或者退出省级、国家级国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的药品。本报告期及去年同期，公司无销售额占同期主营业务收入10%以上的主要药品。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,834,432,030.67 100%4,333,321,643.53 100%-11.51%分行业 医药制造 2,330,275,264.39 60.77%2,821,482,790.80 65.11%-4.34%医药商业 1,408,388,182.39 36.73%1,395,608,219.34 32.21%4.52%其他 95,768,583.89 2.50%116,230,633.39 2.68%-0.18%分产品 原料销售 950,241,624.57 24.78%1,024,026,012.77 23.63%1.15%制剂销售 1,380,033,639.82 35.99%1,797,456,778.03 41.48%-5.49%其他 1,504,156,766.28 39.23%1,511,838,852.73 34.89%4.34%分地区 出口 689,370,090.11 17.98%686,352,945.67 15.84%内销 3,145,061,940.56 82.02%3,646,968,697.86 84.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造 2,330,275,264.39 1,486,528,643.20 36.21%-17.41%-6.96%-7.17%医药商业 1,408,388,182.39 1,254,038,903.51 10.96%0.92%-2.17%2.81%其他 95,768,583.89 76,569,189.51 20.05%-17.60%-12.53%-4.64%分产品 原料销售 950,241,624.57 718,679,147.68 24.37%-7.21%16.41%-15.34%制剂销售 1,380,033,639.82 767,849,495.52 44.36%-23.22%-21.67%-1.10%其他 1,504,156,766.28 1,330,608,093.02 11.54%-0.51%-2.83%2.11%分地区 出口 689,370,090.11 640,701,915.88 7.06%0.44%1.95%-1.38%内销 3,145,061,940.56 2,176,434,820.34 30.80%-13.76%-6.93%-5.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原料销售 直接材料 375,006,779.26 52.18%301,089,056.24 48.77%3.41%原料销售 直接人工 132,068,422.30 18.38%112,460,983.65 18.22%0.16%制剂销售 直接材料 654,927,226.62 85.29%800,514,838.80 81.66%3.64%制剂销售 直接人工 57,021,360.41 7.43%63,979,203.10 6.53%0.90%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新设子公司东北制药集团沈阳云创科技有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）584,949,498.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.26%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）365,207,200.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.05%东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 632,683,412.75 636,651,117.58-0.62%不适用 管理费用 562,533,140.37 513,151,717.72 9.62%财务费用 126,260,401.61 151,024,527.02-16.40%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为开发新产品以及对现有产品的持续技术进步，公司根据东北制药产品发展实施纲要，围绕领袖型及专家型产品，集中研发资源与研发投入，持续在产品新系列化合物和新适应症开发、工艺技术进步、质量水平提升和质量标准修定、产品临床研究和终端研究等多方面开展百余项研发项目，旨在不断提升产品技术水平与质量，提高产品综合竞争力。2015年，获得产品批件3项，临床批件2项，药品注册补充批件2项，获得专利授权17件以上，对公司新产品的注入、产品质量提升等产品综合竞争力均发挥重大推动作用。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）805 777 3.60%研发人员数量占比 9.38%8.63%0.75%研发投入金额（元）119,000,000.00 120,000,000.00-0.83%研发投入占营业收入比例 3.10%2.77%0.33%研发投入资本化的金额（元）36,526,636.90 35,655,528.60 2.44%资本化研发投入占研发投入的比例 30.69%29.71%0.98%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 3,368,426,753.53 3,686,292,154.78-8.62%经营活动现金流出小计 3,268,726,293.42 3,639,301,171.08-10.18%经营活动产生的现金流量净额 99,700,460.11 46,990,983.70 112.17%投资活动现金流入小计 327,770,427.37 324,373,947.78 1.05%投资活动现金流出小计 711,502,937.30 797,271,873.72-10.76%投资活动产生的现金流量净额-383,732,509.93-472,897,925.94-76.37%筹资活动现金流入小计 4,639,424,994.19 5,182,465,667.43-10.48%筹资活动现金流出小计 4,468,296,543.85 4,525,734,593.19-1.27%筹资活动产生的现金流量净额 171,128,450.34 656,731,074.24-73.94%现金及现金等价物净增加额-112,306,771.97 230,833,026.15-148.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为9,970万元,比上年同期4,699万元增加5,271万元，主要是本期销售收入降低，用于支付购买商品的现金有所减少；（2）投资活动产生的现金流量净额为-38373万元,比上年同期减少8,916万元,主要是搬迁投入减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额为17,112万元，比上年同期减少48,560万元，主要是上年公司发行股票取得股东投资。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年实现净利润-39215.01 万元，经营活动产生的现金流量净额为 9970.05 万元，两者差异为 49185.06万元，主要差异事项有：本年计提资产减值 8244.95 万元；固定资产折旧及无形资产摊销 21302.48 万元；财务费用 15287.08 万元，以上三项合计金额为 44834.51 万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,706,526,324.00 19.63%1,766,011,385.59 20.60%-0.97%不适用 应收账款 733,722,858.40 8.44%711,426,782.55 8.30%0.14%存货 861,537,400.12 9.91%978,086,186.17 11.41%-1.50%固定资产 3,359,318,158.53 38.65%1,737,322,576.38 20.27%18.38%东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 在建工程 405,365,939.03 4.66%1,452,830,188.12 16.95%-12.29%短期借款 3,233,100,000.00 37.19%2,985,409,512.64 34.82%2.37%长期借款 543,000,000.00 6.25%100,000,000.00 1.17%5.08%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 993,959,238.60 572,559,139.00 73.60%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 非公开发行 107,069 4,579.34 61,500.59 41,021.23 41,021.23 38.31%4,547.18 工程质保金、尾款等 0 合计-107,069 4,579.34 61,500.59 41,021.23 41,021.23 38.31%4,547.18-0 募集资金总体使用情况说明 根据本公司非公开发行股票预案披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用2,931万元后107,069万元，将用于公司卡前列甲酯、磷霉素系列产品、左卡尼汀系列产品、金刚烷胺/硫糖铝、黄连素及中间体胡椒环、FDA认证及新版 GMP 改造项目及偿还银行借款。”（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 卡前列甲酯建设工程 否 12,942 1,705.39 114.84 1,595.68 93.57%2015 年09 月 30日 否 否 磷霉素系列产品建设工程 否 17,755 20,532.34 3,302.59 17,971.7 87.53%2014 年10 月 01日 否 否 左卡尼汀系列产品建设工程 否 14,386 8,939.89 647.33 7,826.46 87.55%2015 年09 月 30日-416.71 否 否 金刚烷胺/硫糖铝建设工程 否 11,429 7,249.74 514.58 6,964.45 96.06%2015 年10 月 01日-3,478.85 否 否 黄连素及中间体胡椒环建设工程 否 14,068 0.96 0.96 100.00%2018 年12 月 31日 否 是 FDA认证及新版GMP改造项目 否 15,420 3,619.45 3,141.34 86.79%2013 年12 月 31日 3,408.38 否 否 东北制药集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 偿还银行和借款 否 24,000 24,000 24,000 100.00%是 否 承诺投资项目小计-110,000 66,047.77 4,579.34 61,500.59-487.18-超募资金投向 无 合计-110,000 66,047.77 4,579.34 61,500.59-487.18-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司各项募投项目中，除黄连素及中间体胡椒环建设工程终止外，其他项目目前均已经通过新版GMP 认证，并取得证书。GMP 验证的是工艺是否稳定、质量是否稳定，以及过程的质量保证系统是否支持，所以进行 GMP 认证程序通常是进行 3 批工艺验证，符合质量要求才能申请 GMP 现场检查，整改通过后获得证书。虽然 GMP 验证时生产线已经开始运转，但是仅需对每一单元的工艺参数进行验证，确保工艺符合要求，所以批数少，不能完全反映出生产线连续生产是否连贯。大批量生产需要一定时间的试车，通过满负荷组织生产、调试，将大批量生产中存在的问题暴露出来，予以解决，一般试车时间在 3-6 月，也有部分产品可能因设备选型问题可能持续更长时间。试车一段时间后，再安排一段时间停车将存在的问题整改，才能实现正式生产。（1）卡前列甲酯建设工程于2014 年 9 月通过新版 GMP 认证。但由于募投项目产品在公司老厂区的生产一直持续到 2015 年 4月 30 日才结束，因此从 6 月才开始进行了部分试车，通过 7-8 月份夏季集中调试，解决了罐壁挂料、冷凝器重新选型等问题。并于 2015 年 9 月达到可使用状态并完成了固定资产转固。公司认为截止2015 年 12 月 31 日尚无正式产品入库，该项目状态无法准确进行效益分析，因此不适用。（2）磷霉素系列产品建设工程于 2014 年 9 月通过 GMP 认证。使用老厂区生产的左盐开始进行试车调试，因钠盐工段调试顺利，于 2014 年 10 月完成固定资产转固，而钙盐工段调试问题较多，于 2014 年 12月调试完成后，进行固定资产转固。截止 2015 年 12 月 31 日，磷霉素系列产品累计入库 4