000710_2015_天兴仪表_2015年年度报告（更新后）_2016-05-26.pdf

成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 1 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3333 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 3 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 武汉保华 指 武汉保华显示科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天兴仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有）CHENGDU TIANXING INSTRUMENT AND METER CO，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 成都市龙泉驿区十陵街道办事处来龙村 注册地址的邮政编码 610106 办公地址 成都外东十陵镇公司办公楼 办公地址的邮政编码 610106 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾中国 左炯 联系地址 成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室 成都外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室 电话 028-84613721 028-84613721 传真 028-84600581 028-84600581 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510112633134930L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 丁琛、李媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）230,056,809.46273,643,289.35-15.93%262,234,824.69归属于上市公司股东的净利润（元）-13,008,739.616,878,248.23-289.13%-6,156,854.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-13,009,166.32-19,756,032.5034.15%-6,176,728.70经营活动产生的现金流量净额（元）-70,809,801.8818,909,920.32-474.46%15,627,955.37基本每股收益（元/股）-0.08600.0455-289.01%-0.0407稀释每股收益（元/股）-0.08600.0455-289.01%-0.0407加权平均净资产收益率-10.53%5.79%-16.32%-5.36%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）498,882,491.13445,853,810.2211.89%410,084,460.18归属于上市公司股东的净资产（元）117,688,545.41130,028,467.60-9.49%115,439,083.276 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,550,895.7963,580,057.2541,051,087.78 78,874,768.64归属于上市公司股东的净利润-5,524,773.70690,237.63-2,847,217.24-5,326,986.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,444,098.86995,103.41-3,712,953.71-4,847,217.16经营活动产生的现金流量净额-38,272,637.01-2,692,593.39-31,090,289.31 1,245,717.83上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-163,219.3226,254,313.70-53,023.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）157,600.00347,800.0026,000.00 债务重组损益-14,848.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,046.0332,167.0368,370.81 减：所得税影响额 6,624.64 合计 426.7126,634,280.7319,873.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应7 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售。公司的经营模式是传统的制造企业模式，报告期内公司采购模式、生产模式、销售模式等主要经营模式未发生重大变化。汽车零部件行业是支撑汽车工业持续、健康发展的重要支撑，发展前景仍然广阔。当前，一个以信息技术与制造技术深度融合的智能制造模式正在引发整个汽车电子产品的深刻变革，公司主要产品正处于这一个产业环节之中，要在激烈竞争的市场上占有一席之地并有所发展，就必须高度重视这个变革，加快技术进步步伐，加快产品结构优化步伐，大力提升产品质量水平，积极拓展技术特色优势，把产品尽快推向中高端市场，提高附加值，同时，要着力改善生产硬件环境，着力提高管理水平和能力，以保证在激烈的市场竞争中占有一席之地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比上年同期增加 2935.91%，主要原因是报告期新厂建设支出增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.报告期内，公司结合搬迁项目，制订了技改计划。部份设备已经到位，价值500多万元，硬件投入对提高生产能力、生产效率、品质保证能力，改善生产环境等起到了重要作用。2.报告期内公司加强研发、坚持推进技术创新、促进产品升级，积极跟进主机厂新品开发步伐取得一定成果。2015年，公司狠抓技术进步,带动了产品结构持续优化。公司技术研发在软件开发上不断提升，已经能满足产品开发需求，通过与武汉保华公司合作，增强了技术研发实力，具备了大屏液晶仪表开发能力。公司产品已经逐步转向价值较高的SUV、MPV、轿车及电动车仪表，产品结构转型升级初见成效。9 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 国内宏观经济增长放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，报告期公司所处行业经营形势仍然严峻。为积极应对严峻的市场经营形势，公司按照年初制订的“做精做强现有主业，寻求多元发展，强化内部管理，夯实发展基础”的工作思路，在市场开拓、产品开发、内部管理等方面积极努力工作，取得了一定成绩，为公司持续发展奠定了较好基础。公司计划2015年度营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。受宏观经济下行压力和国内汽车行业微车市场低迷、轿车仪表产销减少、产品降价等因素的影响，公司未能实现上述目标。报告期公司实现营业收入23,005.68万元，比去年同期减少15.93%;营业利润-1,300.92万元，比去年同期减少303.59%;归属于母公司所有者的净利润-1,300.87万元，比去年同期减少289.13%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 230,056,809.46 100%273,643,289.35100%-15.93%分行业 加工制造业 230,056,809.46 100.00%273,643,289.35100.00%-15.93%分产品 车用部品 224,656,658.06 97.65%202,089,743.4573.85%11.17%其他零部件 2,789,950.43 1.21%34,694,261.3912.68%-91.96%销售材料 1,794,419.19 0.78%35,045,309.0712.81%-94.88%销售废料 182,754.78 0.08%380,210.740.14%-51.93%租金收入 633,027.00 0.28%1,433,764.700.52%-55.85%分地区 西南 84,504,149.50 36.73%152,899,084.5455.88%-44.73%10 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 华南 56,702,846.43 24.65%60,100,942.5021.96%-5.65%华东 8,407,165.81 3.65%9,249,002.743.38%-9.10%华中 35,244,350.45 15.32%15,001,257.065.48%134.94%东北 34,963,033.96 15.20%27,035,534.289.88%29.32%出口 10,235,263.31 4.45%9,357,468.233.42%9.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 加工制造业 230,056,809.46 221,690,111.683.64%-15.93%-13.19%-3.04%分产品 车用部品 224,656,658.06 218,843,735.562.59%11.17%14.42%-2.76%其他零部件 2,789,950.43 522,422.7381.27%-91.96%-98.23%66.28%分地区 西南 84,504,149.50 81,969,025.023.00%-44.73%-42.48%-3.79%华南 56,702,846.43 55,140,538.742.76%-5.65%-2.49%-3.15%华中 35,244,350.45 34,539,463.442.00%134.94%140.38%-2.22%东北 34,963,033.96 33,214,882.265.00%29.32%31.93%-1.88%出口 10,235,263.31 8,755,323.0414.46%9.38%7.74%1.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 万只 109117-6.84%生产量 万只 108119-9.24%加工制造业 库存量 万只 3328 17.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 11 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 加工制造业 221,690,111.68100.00%255,370,470.32100.00%-13.19%单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 车用部品 218,843,735.5698.72%191,270,917.2274.90%14.42%其他零部件 522,422.730.24%29,494,034.1111.55%-98.23%销售材料 1,772,956.900.80%33,825,545.7513.25%-94.76%销售废料 227,196.100.10%407,633.000.16%-44.26%租金收入 323,800.390.15%372,340.240.15%-13.04%说明 项目 2015年占营业成本比重 2014年占营业成本比重 直接材料 74.96%74.91%直接人工 7.26%6.63%制造费用 8.11%7.78%折旧 2.28%1.88%燃料动力 1.13%0.96%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 12 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元）108,125,934.31前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 重庆长安汽车股份有限公司 45,221,455.1719.66%2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 18,623,872.518.10%3 海马轿车有限公司 17,511,555.477.61%4 成都天兴山田车用部品有限公司 14,966,960.486.51%5 东南（福建）汽车工业有限公司 11,802,090.675.13%合计-108,125,934.3147.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中成都天兴山田车用部品有限公司与本公司存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）102,025,883.41前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.20%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 成都通宇车用配件制品有限公司 32,293,865.5117.47%2 成都市兴原工业有限公司 30,444,790.4416.47%3 广州先旗电子科技有限公司 16,041,855.658.68%4 四川锐宏电子科技有限公司 11,984,528.846.48%5 信利半导体有限公司 11,260,842.976.09%合计-102,025,883.4155.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中成都通宇车用配件制品有限公司,成都市兴原工业有限公司与本公司存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,178,405.25 8,028,060.931.87%管理费用 36,192,260.20 33,941,848.566.63%13 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 财务费用 4,128,974.37 7,745,444.24-46.69%短期贷款额同比减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期公司投入研发资金1,308万元,占公司净资产的11.11%，占营业收入的5.69%。上述研发投入对提高公司生产效率及品质保证能力，增强公司核心竞争力起到了积极作用。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）676011.67%研发人员数量占比 10.09%8.40%1.69%研发投入金额（元）13,080,000.0012,450,000.005.06%研发投入占营业收入比例 5.69%4.55%1.14%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 205,852,472.92311,434,745.05-33.90%经营活动现金流出小计 276,662,274.80292,524,824.73-5.42%经营活动产生的现金流量净额-70,809,801.8818,909,920.32-474.46%投资活动现金流入小计 73,247,920.9762,840,463.6916.56%投资活动现金流出小计 62,527,049.5023,390,146.48167.32%投资活动产生的现金流量净额 10,720,871.4739,450,317.21-72.82%筹资活动现金流入小计 163,500,000.00142,314,905.6414.89%筹资活动现金流出小计 131,611,133.54172,598,640.00-23.75%筹资活动产生的现金流量净额 31,888,866.46-30,283,734.36205.30%14 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额-28,060,137.7328,114,436.81-199.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计同比减少33.9%，主要是与天兴集团往来款项减少。经营活动产生的现金流量净额同比减少474.46%，主要是经营活动现金流入减少。投资活动现金流出小计同比增加167.32%，主要是收到政府搬迁补偿款增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少72.82%，主要是天兴山田投资支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加205.3%，主要是当期取得银行借款收到的现金增加。现金及现金等价物净增加额同比减少199.81%，主要是经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量-70,809,801.88元，比报告期净利润-13,008,739.61少-57,801,062.27 元，主要是收到其他与经营活动有关的现金减少。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,907,065.78 214.53%对天兴山田长期股权投资否 资产减值 339,357.12 2.61%计提的坏帐准备 否 营业外收入 231,100.82 1.78%主要为收到的专项款转出否 营业外支出 230,674.11 1.77%主要为非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减重大变动说明 货币资金 67,038,723.6613.44%101,598,861.3922.79%-9.35%应收账款 64,392,619.3012.91%49,545,473.3611.11%1.80%存货 50,677,401.2910.16%51,534,433.6711.56%-1.40%15 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 长期股权投资 113,058,766.6322.66%89,639,904.0220.11%2.55%固定资产 69,698,677.2513.97%70,424,504.3015.80%-1.83%在建工程 75,485,099.0515.13%2,486,405.150.56%14.57%短期借款 60,070,290.4912.04%83,290,000.0018.68%-6.64%长期借款 34,500,000.006.92%0.00%6.92%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 113,058,766.63 89,639,904.0226.13%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 16 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都天兴山田车用部品有限公司 参股公司 汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速器、转向器等）的研发制造，销售本公司产品。17109331 美元 848,909,302.07559,143,257.301,221,237,405.51 150,524,376.41 142,271,096.27报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1行业竞争格局和发展趋势 汽车行业仍有很大发展空间和潜力。目前，中国已经成为世界汽车产销第一大国，但国内千人汽车拥有量仍不到世界平均水平的40%，不但大大低于发达国家，而且低于大多数发展中国家，随着社会保障制度的健全，国民敢消费的意识不断增强，会刺激新一轮消费浪潮到来。同时，中国作为世界汽车制造大国，向制造强国转变是大势所趋，为实现这一目标，中国必将扶持自主开发，鼓励汽车生产企业提高自主研发17 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略。在这种大形势下，自主品牌汽车产品所占的市场份额将稳步提升。但2015年以来，由于宏观经济持续保持较大下行压力，汽车商用车市场需求放缓，乘用车市场由于品牌、质量、价格等因素影响出现分化，一些优秀自主品牌企业脱颖而出，但大多数车企出现产品积压，产能过剩的问题，汽车行业或在较长时间出现微增长甚至负增长的局面，竞争压力不断加大，汽车生产企业将面临更加激烈的市场竞争，优胜劣汰趋势加快。2公司发展战略 根据公司“以微为本，以轿为主”的发展战略，结合实际情况，2016年公司工作的指导思想是：继续强调发展是第一要务的原则，以搬迁为机遇抓好技改升级，大力提升产能、品质保证能力，提升企业形象；以满足客户需求为准则抓好技术研发，进一步加快产品结构优化步伐，拓宽和优化市场；以工作“零失误”、质量“零缺陷”、安全“零事故”为目标大力提升管理水平，争取最佳经济效益；以做强做大为愿景继续开拓新领域，实现公司“十三五”开局之年的良好开端。32016年度经营计划 2016年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。新年度的主要工作如下：（1）精心策划、组织，确保完成搬迁工作，实现新区正常生产。（2）坚定不移发展汽车零部件主业，加强技术研发，优化产品结构。（3）拓展市场不松懈。市场是企业生存的土地。为扩展市场，要把全液晶仪表技术在现有市场进行大力推广，扩大配套车型；推动产品向中高端市场发展，向新能源产品方向发展，不断提升可持续发展能力。（4）做好技术改造，努力提升生产硬件保证能力。（5）强化内部管理，进一步提升企业运行效率。4公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 公司将根据未来发展战略及实际情况，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。5可能面对的风险(1)市场风险 国内宏观经济增长放缓成为新常态，中低端汽车行业竞争尤为激烈。针对市场风险，公司将继续加强技术研发工作，重点开发具有较高附加值的液晶大屏仪表，不断拓展自主品牌轿车、SUV、MPV市场，扩大市场份额。继续拓展摩托车电子式仪表市场。(2)业务经营风险 人力资源成本较高、产品降价、公司实施搬迁将加大公司经济运营压力。针对经营风险，公司将深入开展降成本工作，进一步加大技术工艺创新力度，继续以重点元器件推进采购降本，积极消化市场涨价因素。继续实施定岗定员、优化人力资源结构，推动公司分配制度创新，提升内部运营效率和效益。(3)技术风险 随着产品升级换代步伐加快，市场对产品技术及质量要求日益提高，公司满足顾客需求的能力有待提高。要求公司不断培育核心竞争力，加强技术研发，持续提升硬件保证能力，不断满足产品更新换代的要求。公司将持续推进技术改造工作，加强仪表软件编程等核心技术的掌握和运用，加大人才引进力度，开展产学研合作，不断发展和培育核心竞争力。18 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 03 月 10 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 04 月 02 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 04 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 03 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 04 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 09 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 17 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 06 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 11 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系活动记录表 2015 年 12 月 01 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网http:/投资者关系19 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 活动记录表 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 电话沟通 个人投资者若干人 了解公司重大资产重组情况及生产经营情况。公司未提供资料。接待次数 12接待机构数量 37接待个人数量 0接待其他对象数量 0是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司严格按照公司章程执行利润分配政策，由于公司累计未分配利润为负数，不符合现金分红的条件，故最近几年未进行现金分红。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 0.00-13,008,739.610.00%0.00 0.00%2014 年 0.00 6,878,248.230.00%0.00 0.00%2013 年 0.00-6,156,854.770.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告深 圳 市 瑞安 达 实 业有 限 公 司关 于 同 业竞争、关联交易、资金关于避免同业竞争的承诺。瑞安达承诺如下：本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日，本公司未投资于2012年 03月 14长期 正常履行中 21 成都天兴仪表股份有限公司 2015 年年度报告全文 及 其 控 股股 东 西 林钢 铁 集 团有限公司、实 际 控 制人 吴 进 良先生 占 用 方 面的承诺 任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务；本公司与天兴仪表不存在同业竞争。在本公司间接控制天兴仪表期间，将避免从事任何与天兴仪表构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不从事任何可能导致天兴仪表利益受损的活动。如本公司及本公司控股子公司遇到天兴仪表及其控股子公司主要业务范围内的业务机会，本公司将促成该等机会介绍予天兴仪表及其控股子公司。瑞安达之控股股东西钢集团承诺如下：本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺函出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业