000585_2015_东北电气_2015年年度报告_2016-02-19.pdf

东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 东北电气发展股份有限公司东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘洪光 独立董事 出国 梁杰 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.146 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 东北电气 指 东北电气发展股份有限公司 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 A 股股票简称 东北电气 股票代码 000585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 H 股股票简称 东北电气 股票代码 00042 股票上市证券交易所 香港联合交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称 东北电气 公司的外文名称（如有）Northeast Electric Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）NEE 公司的法定代表人 苏伟国 注册地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 注册地址的邮政编码 115009 办公地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 办公地址的邮政编码 115009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟国 朱欣光 联系地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 电话 0417-6897566 0417-6897567 传真 0417-6897565 0417-6897565 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘仁芝、辛自华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）151,639,578.32 197,439,030.24-23.20%195,974,125.82 归属于上市公司股东的净利润（元）4,933,337.50 6,169,105.14-20.03%9,886,802.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-775,922.03 4,390,358.73-117.67%3,229,217.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-18,237,185.20 26,805,591.07-168.04%31,448,167.32 基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%0.01 稀释每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%0.01 加权平均净资产收益率 1.68%2.18%减少 0.50 个百分点 3.60%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）483,445,718.25 482,595,791.02 0.18%462,731,004.91 归属于上市公司股东的净资产（元）296,987,112.46 286,188,311.72 3.77%279,693,302.29 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,813,616.47 36,634,210.85 39,015,097.36 47,176,653.64 归属于上市公司股东的净利润-2,657,816.28 1,096,503.62 650,316.80 5,844,333.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,666,759.88 1,059,606.73 600,570.55 230,660.57 经营活动产生的现金流量净额-22,130,564.06-28,972,483.81-32,776,510.59-18,237,185.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,994.18 139,391.69 191,898.47 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,670.00 收到政府劳动保障补助 债务重组损益 5,511,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 867,706.84 574,069.12 237,991.33 购买保本保息银行产品利息收入 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,310,527.55 1,226,648.28 收回前期已计提坏账的应收款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,347.38-106,416.11 61,015.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,351.18 减：所得税影响额 1,612,986.42 54,946.57 32,570.47 合计 5,709,259.53 1,778,746.41 6,657,585.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 近年来，公司专注于输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。公司主营产品主要为电力电容器、封闭母线等。公司的产品主要应用于电力系统领域，用以改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 年末余额与年初余额变动金额 5,768,512.51，主要系子公司阜封购买的设备结转至在建工程所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场容量大；主导产品类型多、品种全，配套能力强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能力强；技术实力雄厚，专业工艺水平领先；内控制度健全，公司治理规范；融资平台好，资本市场形象较佳。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，中国经济进入新常态，依然保持了较为稳定的增长，但增速趋缓，下行压力持续加大。公司所处行业产能过剩，价格竞争非常激烈。面对严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，实现公司生产经营平稳运行。2015年公司实现营业收入15,174万元，同比下降23.17%；实现归属于母公司股东的净利润493万元，同比减少124万元。报告期内主要工作：（一）股份转让及第一大股东、实际控制人变更 2015年12月21日，本公司第一大股东新东北电气投资有限公司（以下简称新东投）与苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”）签署了关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议（以下简称股份转让协议），新东投通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通A股81,494,850股（占本公司总股本的9.331%）转让给苏州青创。本次股份转让2016年1月22日已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记确认，公司第一大股东变更为苏州青创，实际控制人变更为刘钧，刘钧与王政、吴怡莎构成一致行动人。（二）重大资产重组 伴随本次股份转让将进行重大资产重组，公司正在积极推进资产重组实施工作，优化公司资产结构，积极寻求在智能软件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务及其他有良好发展前景的行业投资并购或重组。（三）公司生产经营情况 1、营业收入、净利润同比均有所下滑，经营业绩低于预期 营业收入同比下降23.17%，主要原因系高压开关类产品本期执行合同大幅下降、行业产能过剩导致的产品销售价格持续走低及部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致；产品综合毛利率同比上升2.22个百分点，主要原因系封闭母线产品毛利率提高及高压开关类产品本期执行合同大幅下降导致产品结构发生变化所致；实现归属于母公司股东的净利润493万元，同比减少124万元，主要系本期已计提坏账准备的其他应收账款坏账准备转回所带来的非经常性损益。2、实施技术改造，提高装备水平。报告期内，为应对激烈的市场竞争态势，公司对现有封闭母线生产设备进行了更新改造工作。目前，所有改造设备均已到货。鉴于全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司一直在进行异地搬迁投资建设新厂项目的论证工作，为避免造成不必要的损失，公司将该项目延期，将与搬迁建设新厂项目结合进行。改造完成后，可以从根本上消除公司现存的设备安全隐患，提高母线产品质量及信誉，提升生产效率，扩大生产能力，提高产品综合竞争力，促进公司持续稳定发展。报告期内，完成了对电力电容器产品卷制设备的更新改造，解决了卷制工序对生产造成的“瓶颈”问题，提高了产品质量、电气性能及原材料的利用率，有效降低生产成本，提升了产品竞争力。3、加大新产品研发力度，提升产品竞争力 报告期内，公司完成了大电流核电励磁共箱封闭母线新产品的研制，解决了大电流共箱封闭母线在自冷条件下各部位的发散热、振动、热交换、机械强度、支持方式等一系列问题。目前该新产品已进入现场实际应用，填补了国内空白，达到国际同类产品的先进水平。报告期内，公司进行了紧凑型集合式电容器新产品的研制，已完成前期相关论证准备工作，待条件具备时可进行样机制作及型式试验。同时，还完成了对电力电容器产品制造过程中的浸渍工序油杯的优化改进、薄膜电气性能试验与分析及罐外浸渍时间与外部环境温度关系的摸索，现已全部应用于生产中，对产品质量及生产效率均有较大的提升。4、进一步加强应收账款及其他应收款的清缴，防范财务风险 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 报告期内，公司加强内部财务管理和监控，实行重点项目重点跟进，有针对性的制定合理目标及具体措施，对防范财务风险和提高经营业绩起到积极作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司从事的主要业务”。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 151,639,578.32 100%197,439,030.24 100%-23.20%分行业 输变电行业 151,639,578.32 100.00%197,439,030.24 100.00%-23.20%分产品 封闭母线 47,369,246.56 31.24%58,182,658.51 29.47%1.77%电力电容器 102,568,451.47 67.64%116,187,995.71 58.85%8.79%高压开关组合电器 1,701,880.29 1.12%23,068,376.02 11.68%-10.56%分地区 东北地区 90,555,152.55 59.72%111,986,871.70 56.72%-19.14%华北地区 2,452,145.25 1.62%28,783,324.66 14.58%-91.48%华中地区 9,136,254.41 6.02%31,780,867.55 16.10%-71.25%华东地区 22,637,008.30 14.93%9,624,554.30 4.87%135.20%华南地区 3,475,577.43 2.29%2,165,053.80 1.10%60.53%西南地区 11,307,975.75 7.46%8,674,730.78 4.39%30.36%西北地区 12,075,464.63 7.96%4,423,627.45 2.24%172.98%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 同前 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电力电容器 销售量 元 101,745,107.92 113,828,241.04-10.62%生产量 元 77,629,984.14 84,443,111.43-8.07%库存量 元 10,521,944.94 9,090,573.97 15.75%封闭母线 销售量 元 47,386,554.26 58,182,658.51-18.56%生产量 元 34,537,465.02 42,682,363.72-19.08%库存量 元 1,619,238.6 720,711.26 124.67%高压开关 销售量 元 1,701,880.29 23,068,376.02-92.62%生产量 元 813,641.03 21,716,512.82-96.25%库存量 元 512,820.51 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输变电行业 营业成本 111,164,012.39 100.00%149,130,956.13 100.00%-25.46%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 封闭母线 营业成本 33,638,937.68 30.26%42,683,342.05 28.62%-21.19%电力电容器 营业成本 76,198,613.17 68.55%84,731,101.26 56.82%-10.07%高压开关 营业成本 1,326,461.54 1.19%21,716,512.82 14.56%-93.89%合计 111,164,012.39 100.00%149,130,956.13 100.00%-25.46%东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,580,331.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.58%公司前五名客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 营口弘粤机械加工有限公司 44,203,537.51 29.13%2 沈阳凯迪绝缘技术有限公司 23,022,495.30 15.17%3 营口崇正电气设备有限公司 16,901,307.06 11.14%4 神华国华寿光发电有限责任公司 13,034,188.01 8.59%5 中国电力投资集团公司物资装备分公司（习水二郎）8,418,803.41 5.55%合计-105,580,331.29 69.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）33,893,375.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.64%公司前五名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 丹东长兴电器有限公司 10,334,136.15 12.09%2 沈阳泰华铜业有限公司 7,242,016.21 8.47%东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 3 天津市津南鑫一达金属网厂 5,875,437.94 6.87%4 四川东方绝缘材料股份有限公司 5,360,431.54 6.27%5 沈阳鑫华皓铝业有限公司 5,081,354.11 5.94%合计-33,893,375.95 39.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,538,306.66 16,326,228.43-10.95%主要系阜封咨询费及运费下降 管理费用 25,465,615.48 27,725,953.49-8.15%主要系新锦容管理费用下降 财务费用 160,020.04 195,284.85-18.06%主要系新锦容开具承兑汇票手续费增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 加大新产品研发力度，提升产品竞争力 报告期内，公司完成了大电流核电励磁共箱封闭母线新产品的研制，解决了大电流共箱封闭母线在自冷条件下各部位的发散热、振动、热交换、机械强度、支持方式等一系列问题。目前该新产品已进入现场实际应用，填补了国内空白，达到国际同类产品的先进水平。报告期内，公司进行了紧凑型集合式电容器新产品的研制，已完成前期相关论证准备工作，待条件具备时可进行样机制作及型式试验。同时，还完成了对电力电容器产品制造过程中的浸渍工序油杯的优化改进、薄膜电气性能试验与分析及罐外浸渍时间与外部环境温度关系的摸索，现已全部应用于生产中，对产品质量及生产效率均有较大的提升。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）8 8 0.00%研发人员数量占比 1.50%1.50%0.00%研发投入金额（元）210,000.00 172,700.00 21.60%研发投入占营业收入比例 0.14%0.09%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.13%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.10%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 近两年专利数情况 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 157,880,087.19 224,406,284.59-29.65%经营活动现金流出小计 176,117,272.39 197,600,693.52-10.87%经营活动产生的现金流量净额-18,237,185.20 26,805,591.07-168.04%投资活动现金流入小计 70,874,940.84 56,307,135.79 25.87%投资活动现金流出小计 72,777,385.33 63,790,467.27 14.09%投资活动产生的现金流量净额-1,902,444.49-7,483,331.48-74.58%筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00%筹资活动现金流出小计 9,662,688.68 8,665,058.33 11.51%筹资活动产生的现金流量净额-662,688.68 334,941.67-297.85%现金及现金等价物净增加额-20,791,653.67 19,657,705.95-205.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 货币资金 123,417,163.19 25.53%124,218,516.86 25.74%-0.21%应收账款 134,014,154.00 27.72%123,555,550.88 25.60%2.12%主要系客户应收款增加 存货 28,181,314.33 5.83%33,991,443.14 7.04%-1.21%主要系新锦容及阜封的在产品减少所致 长期股权投资 41,020,089.96 8.48%38,633,931.35 8.01%0.47%主要系汇率变动所致 固定资产 58,783,415.15 12.16%62,214,706.66 12.89%-0.73%主要系计提折旧所致 在建工程 6,070,928.55 1.26%302,416.04 0.06%1.20%主要系阜封购置待安装设备增加所致 短期借款 9,000,000.00 1.86%9,000,000.00 1.86%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东北电气（香港）有限公司 子公司 投资、贸易 2000 万美元 190,302,156.70 87,454,721.24 0-630,081.33-630,081.33 高才科技有限公司 子公司 投资 1 美元 87,967,165.17-82,702.22 0-5,861.59-5,861.59 东北电气（北京）有限公司 子公司 销售机械设备等 200 万元人民币 59,283,177.38 1,073,533.12 1,701,880.29 3,237,657.40 3,237,657.40 沈阳凯毅电气有限公司 子公司 制造、销售电气设备 100 万元人民币 163,652,657.87-7,441,867.72 0-1,046,985.17-998,815.07 阜新封闭母线有限责任公司 子公司 制造封闭母线 850 万美元 107,923,788.33 65,184,746.83 47,386,554.26 689,829.88 680,676.95 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司 子公司 生产电力电容器等 1545 万美元 218,587,265.69 163,199,831.94 102,028,706.72 7,096,654.93 6,311,481.89 锦州锦容电器有限责任公司 子公司 干式电容器组等 300 万元人民币 1,616,579.88 852,667.67 0-250,744.86-250,744.86 报告期内取得和处置子公司的情况 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势和竞争格局 1、输变电行业 随着电改和电力结构调整的深化，电力需求进入“新常态”，电网建设的重点是特高压输电线路，同时国家已启动智能电网的建设。受环境因素影响，清洁能源发电比例持续提高，火电机组向大容量、高参数、环保型方向发展。受宏观经济形势影响，随着我国经济增长预期放缓，国内电力需求增长和投资也将随之放缓，预计2016年输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈局面不会改变，“高产量、高成本、低效益”状况将继续维持。2、智能硬件及移动互联网行业 近两年来，伴随着移动互联网和智能终端的快速普及，当前全球互联网正进入一场新的科技变革，互联网行业外资巨头正在硬件领域开疆扩土、频频布局，重金并购智能硬件项目，迸发出创新与变革的裂变效应。在国内宏观经济“新常态”、政府大力推进经济结构转型的大背景下，智能硬件及移动互联网行业尤其是国家强力支持、能够有效促进经济转型的高成长性新兴行业，特别是国产化替代已成大势所趋，将迎来巨大发展空间。（二）公司发展战略 2016年，将是公司战略转型、重装启程之年。公司将依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基础，加速推进业务转型，为社会、为股东创造新价值；积极推进重大资产重组，重新打造公司产业结构。（三）新年度经营计划 2016年，公司将充分利用资本市场平台，对主营业务和经营战略进行调整和改变，增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。鉴于公司重大资产重组事项尚存在不确定性，具体的实施内容和进度亦存在不确定性，导致对公司未来经营业绩的影响尚无法准确判断。2016年公司重点做好以下几方面工作：1、根据公司法及公司章程的有关规定，公司将于2016年3月10日召开临时股东大会选举新一届董事会，并组建新一届管理层团队。新的第一大股东苏州青创贸易集团有限公司基于对公司经营发展及进一步完善公司治理结构需要所做出的考虑，新一届管理团队将呈现出年轻化、知识化、专业化特点，可塑性强、有活力、有冲劲、更能接受新鲜事务，使公司作为公众公司形成不断补充新鲜血液的机制，更有利于公司发展和创新。2、积极推进资产重组实施工作，优化公司资产结构，促进公司发展，实现股东利益的最大化。公司将依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基础，加速推进业务转型，为社会、为股东创造新价值；积极推进重大资产重组，重新打造公司产业结构，积极寻求在智能软件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务及其他有良好发展前景的行业投资东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 并购或重组。3、为保证公司生产、经营管理的平稳过渡，公司将调整完善重组后的各项基本管理制度及人员配置。同时强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平，为公司后续发展夯实基础。4、公司规模、实力将进一步增强，公司财务状况将得到提升。公司将积极转变经营发展思路，逐渐剥离原有业务，注入优质的智能软件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务资产及其他有良好发展前景的行业，扩大上市公司的资产规模，经营业务竞争力将增强，增强上市公司的盈利能力，进一步提升风险抵御能力，提高上市公司的核心竞争力。5、积极推进全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司异地搬迁投资建设新厂项目的实施，加强资金和项目管理，抓好工程质量和进度，以确保公司的持续生产经营活动。并结合此次整体搬迁项目进行生产设备技术改造，以提高母线类产品制造的工艺水平、产品质量、生产效率及产能，提升企业形象和综合竞争力。公司上述对未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。（四）资金状况 2016年，在公司重大资产重组事项完成后，公司将转型以智能软件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务作为重点发展方向，随着公司业务规模的不断扩大，对资金的需求也将增加。公司将积极拓展融资渠道，确保资金来源畅通，同时将进一步改善融资结构，降低财务成本。（五）公司面临的风险及应对措施 1、战略转型风险 为确保公司中长期的可持续发展，公司正在谋求战略转型，布局具有高速成长特性的智能软件开发和智能硬件研发、生产及移动互联网业务以及其他具有良好发展前景的产业。如公司未能尽快与潜在投资并购重组标的达成合作共识、或者由于各种原因相关投资并购重组未能成功实施，则公司有可能面临战略转型进程放缓甚至失败的风险。对策：公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作。同时，积极寻找相关行业的优质企业，通过包括但不限于使用自有资金、融资等多种方式完成投资并购，实现战略转型。2、管理风险 随着公司资产重组工作的深入推进，新设立、参股、收购的附属公司将日渐增多，在企业文化、业务模式、人员管理等方面差异较大，组织管理和风险控制难度增大，将存在一定的管理风险。对策：公司将根据不同企业的特点，逐步建立和完善管理体系和风险控制体系，将上市公司相对成熟的制度体系和规范运作植入各附属公司，并加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。3、商誉减值风险 公司目前正在筹划重大资产重组事项，待交易完成后，公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉，公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于行业整体不景气或者置入资产自身因素导致公司未来经营状况远未达预期承诺业绩，则公司存在商誉减值的风险。公司将结合中国市场的特殊性和全球行业发展的大趋势，力图具有足够的前瞻性做好市场定位、业务拓展、产品研发、服务导入等方面工作。同时加强财务和内部控制管理，及时发现风险并正确应对，尽可能的降低产生商誉减值风险的可能性。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。东北电气发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等有关文件的规定，2015 年 3 月 16 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于现金分红政策的公司章程修正案，2015 年 5 月 4 日公司召开的股东周年大会审议通过了公司章程修正案。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职