000595_2015_宝塔实业_2015年年度报告（更新后）_2016-03-29.pdf

宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 宝塔实业股份有限公司宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张立忠、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人公司负责人张立忠、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙培华 董事 工作原因。甄海洋 钱诚 董事 工作原因。张立忠 卜健 董事 工作原因。张丽芳 王天鹏 独立董事 工作原因。马志强 李晓东 独立董事 工作原因。张文君 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第四节第九项本报告第四节第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.95 第九节第九节 公司治理公司治理.111 第十节第十节 财务报告财务报告.118 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.213 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 宝塔实业、本公司或公司 指 宝塔实业股份有限公司 宝塔石化公司、宝塔石化 指 宝塔石化集团有限公司 物资商贸公司、物资商贸 指 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 进出口公司 指 西北轴承集团进出口有限公司 装备制造公司 指 宁夏西北轴承装备制造有限公司 轨道交通公司 指 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 机械公司 指 西北轴承机械有限公司 锻热科技公司 指 宁夏西北轴承锻热科技有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)装备检测公司 指 宁夏西轴装备检测有限公司 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝塔实业 股票代码 000595 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝塔实业股份有限公司 公司的中文简称 宝塔实业 公司的外文名称（如有）BAOTA INDUSTRY CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）BAOTA INDUSTRY 公司的法定代表人 张立忠 注册地址 银川市西夏区北京西路 630 号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 银川市西夏区北京西路 630 号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高筱刚 联系地址 银川市西夏区北京西路 630 号 电话 0951-2036188 传真 0951-2024242 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 22770064-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李耀忠 常瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 肖江波、杨祥榕 本公司 2015 年非公开发行股票在证券交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度的持续督导期间。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）261,571,807.72 444,995,823.34-41.22%324,873,628.87 归属于上市公司股东的净利润（元）-137,239,782.35 20,586,471.00-766.65%-118,977,230.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-126,112,165.09-166,555,734.87 24.28%-124,008,514.56 经营活动产生的现金流量净额（元）-62,126,274.92-40,739,450.69-52.50%-9,536,012.78 基本每股收益（元/股）-0.390 0.089-538.20%-0.51 稀释每股收益（元/股）-0.390 0.089-538.20%-0.51 加权平均净资产收益率-26.42%7.31%-33.73%-47.85%宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,209,142,837.47 1,046,030,568.24 15.59%1,055,654,441.17 归属于上市公司股东的净资产（元）746,318,317.66 292,457,587.54 155.19%271,188,578.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,412,979.07 87,839,641.79 104,326,875.52 24,992,311.34 归属于上市公司股东的净利润-23,457,430.60-20,974,155.58-15,262,659.91-77,545,536.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,980,295.47-22,302,372.44-15,997,323.12-64,832,174.06 经营活动产生的现金流量净额-55,128,999.81 17,635,708.52-62,275,776.92 37,642,793.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,237,561.06-1,114,623.38 500,180.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,160,677.96 33,391,057.95 6,135,877.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 6,975,009.85 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益-8,659,232.48 158,393,765.48-790,416.33 详见本附注十三、3其他重要事项说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-440,636.00-9,271,109.00 详见本附注十、（1）-（2）或有事项说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-950,865.68-521,129.28-814,358.16 减：所得税影响额 710,765.75 合计-11,127,617.26 187,142,205.87 5,031,284.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素 报告期内公司从事的主要业务为轴承制造、物资贸易。轴承主要产品为石油机械轴承、冶金轧机轴承、重载汽车轴承、工程机械轴承、水泥机械轴承和关节轴承，产品广泛应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、工程机械和矿山机械、建材机械、液压机械等领域。生产模式为依据产品销售订单，组织进行产品加工从备料-锻造-车工-热处理-磨工-装配-成品的全工序一体化生产，加工方式为单机操作，同时通过公司ERP（企业资源计划）系统进行工序控制。采购模式是以MRP（物料需求计划)为基础，即根据MPS（主生产计划）和BOM（物料清单或产品结构文件）以及主产品及其零部件的库存量，逐步计算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，也就是产生出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然后按照这个采购计划进行采购，同时通过公司ERP（企业资源计划）系统实施实时和动态管理。企业销售模式由直销（即在各地成立了销售性公司，直接控制市场终端）、代理制（选择经销商做代理）、联销制（制造商与经销商分别出资，成立联销体机构）相结合的复合模式，逐渐向代理制、联销制、仓储式（企业设立销售平台，通过其直接完成市场配货功能）相结合的复合模式调整，目前主要通过销售团队营销、招投标、产品展览推介、行业装备展览推介等方式进行推广销售，在此基础上，将逐步引进网络推广等作为模式补充。仓储式模式有利于企业向用户配货和服务快速反应，同时集中存放货物利于降低成本和加强管理。公司业绩主要靠石油机械轴承、冶金轧机轴承两大产品，但近年尤其是报告期内由于市场快速下滑，其业绩贡献明显下降。二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位 国内传统制造业已进入发展的加速产业转型升级新常态，经济走势下行状态不变。国内制造业形势严峻，企业产能和产量已经明显过剩，供给也早已远超预期的市场需求，制造企业纷纷倒闭。中低端制造业市场进入血拼状态，品牌溢价失效。随着国家大的产业结构和发展方式的转变，中国正在从大规模的工业化生产进入精益求精的定制化时代。由于重复建设，国内轴承产业中低端市场呈现过度竞争，同时又受到国际知名轴承企业的挤压和蚕食。国际知名轴承企业实施本土化战略，加快了在国内建厂进程，占领国内高端轴承市场制高点。国内轴承市场竞争完全，同质化市场竞争情况下充分体现在了价格竞争和服务竞争上来。报告期内，国内轴承行业产销量、利润较2014年均呈现下降趋势，库存较2014年增加。主要原因是轴承配套的主机行业市场萎缩所致。今后行业去库存、去产能、调结构的压力依然很大，行业的整合调整将进一步引向深入。通过兼并重组、整合优质资源做强一批大型轴承企业，逐步实现生产型制造向服务型制造转变，进入国际轴承产业行列；通过引导和支持一批中小轴承企业向专业化、精细化、特色化、新颖化发展，打造“小巨人”，进入国内外细分市场前列；淘汰一批低能低效企业，退出市场。从而实现由低端市场向中高端市场转变，由规模扩张增长向质量效益增长转变、由轴承制造大国向制造强国转变。目前国内轴承低端市场严重过剩，中高端市场市场具有广阔前景。公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他传统产业一同调整转型升级阶段。急剧下滑的市场，使公司石油机械轴承等主导产品市场明显萎缩，开发的新产品、新兴市场和新的建设项目需要一定周期，未能短时间形成增长点，弥补缺额。虽然在钢构件和光伏支架制造、商业贸易销售收入有所增长，但轴承主业销售额明显下降，在国内轴承行业的地位有所下降。未来公司主导产品配套的主机行业复苏仍有较长过程，轴承市场恢复仍有诸多不利因素，加快高端轴承项目建设和军工、轨道交通、宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 电机等市场开发变得尤为重要。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本报告期随着非公开发行股票募集资金到位，公司加大了募投项目的建设投入，致在建工程增幅较大。货币资金 较年初增加 174.28%，主要系年初公司募集资金到位，截至年末尚有余额所致。预付账款 较年初增加 89.26%，主要系随着年初募集资金的到位，本期加大项目建设投资所致。投资性房地产 较年初增加 59.03%，主要系本报告期内闲置房屋用于出租所致。其他应收款 较年初增加，主要系本报告期其他往来款的增加。应付票据 较年初减少 77.40%，主要系上期办理的银行承兑汇票本期到期承兑所致。预收款项 主要是随着销售额的下降，预收款项减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司具有较强的研发实力。拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、专业研究所、与国家有关科研院所共建高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心、与高等院校联合建立高端装备关键零部件工程技术中心等重要平台，拥有一支较高素质、稳定的技术研发队伍和轴承工艺设计PDM一体化系统，形成了较为完备的综合创新体系和竞争实力。成功研制了目前国内最大的1.2万米深井石油钻机轴承，研发生产的水泥工业用立式磨配套轴承、六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了国产化。选用最佳的原材料及热处理工艺，提高轴承的可靠性及寿命达到国际同类产品实物质量水平。报告期内，完成圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、调心滚子轴承有限元分析应力模型的开发与应用；开展了低温轴承试验研究，初步掌握了尺寸变化规律；完成新产品设计154种，主要包括抽油机用双列圆锥密封轴承、建材机械辊压机配套轴承、顶驱机构用推力圆锥滚子轴承、客车轮毂组合轴承等；完成地铁轴箱轴承国产化装车载客正线运营试验10万公里，并顺利通过行业研制及运行考核项目评审，该轴承已达到国内领先水平；联合研制开发了地铁轴箱轴承高性能专用润滑脂，并通过国家固体润滑材料重点实验室鉴定，各项性能指标均达到国际先进水平。公司具有较强的装备实力。目前公司拥有先进机械设备、检测仪器217台，包括轴承连续渗碳淬火热处理生产线和自动渗碳生产线、铁路货车轴承外套超磨自动生产线、内套超磨自动生产线、铁路货车轴承自动装配线。轨道交通轴承项目和高端轴承建设项目的快速建设，有效带动公司装备水平快速全面提升。公司具有较高的品牌效应。公司目前拥有较高知名度和较强影响力的中国驰名商标NXZ品牌和82项专利，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目及科技创新项目，是国家级知识产权优势企业。宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国内经济连续不断下行，经济发展进入降速运行轨道。轴承传统产品市场需求严重萎缩，公司主导产品市场急剧下滑，企业经营遇到了十分严峻的考验和挑战，企业经营业绩明显下降。在这种形势下，企业审时度势，坚持深化改革、创新突破、抢抓市场、苦练内功，保持了企业平稳运营，有效推动了企业转型升级。营销体制改革、市场销售配送改革和新市场开发取得一定成效，售后延伸服务用户水平日益提高，维权净化市场环境效果日益显现，市场结构调整和应收账款催收力度进一步加大。公司研制的国产化地铁轴箱轴承10万公里装车试验运行通过了国内行业评审，联合研制的高性能轨道交通轴承润滑脂产品通过了国家固体润滑重点实验室的法定检测，实现了企业科技创新新突破。深入推进资源效率行动，全面整合工作流程和岗位，淘汰富余人员，优化资源配置成效显著。顺利完成了非公开发行股票筹资6亿元工作，使高端轴承项目建设和技术改造得以快速推进，公司资金紧张的局面得到缓解，资本结构明显优化，债务大幅减少，公司资产负债率大幅降低。历史遗留问题绝大部分得到解决，经营成本有效降低，经营风险日趋得到有效控制。收购融资租赁资产取得初步进展，完成后将为公司实现多元化发展和增强主业盈利能力创造十分有利的条件。但是企业经营总体亏损，扭转这种不利局面的任务刻不容缓。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司全年实现营业收入261,571,807.72元，较上年同期下降41.22%。其中：（1）主营业务收入154,659,695.21元，较上年同期减少46.44%，主要是受轴承市场持续下滑，主导产品销售订单大量减少，且产品价格下降所致；（2）其他业务收入106,912,112.51元，较上年同期减少31.57%，主要是物资贸易额下降所致。利润总额-137,226,209.66元，归属于上市公司股东的净利润-137,239,782.35元，较上年同期减少766.65%；基本每股收益-0.39元/股，较上年同期减少533.33%；总资产1,209,142,837.47元，较上年同期增加15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益746,318,317.66元，较上年同期增加155.19%；本年度由于经济不断下行的压力，使行业需求严重不足，公司主业收入及盈利能力出现较弱态势。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 261,571,807.72 100%444,995,823.34 100%-41.22%分行业 机械制造行业 159,554,851.42 61.00%290,998,271.29 65.39%-4.39%其他 102,016,956.30 39.00%153,997,552.05 34.61%4.39%宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 分产品 轴承业务 154,659,695.21 59.13%288,753,023.22 64.89%-46.44%其他业务 106,912,112.51 40.87%156,242,800.12 35.11%-31.57%分地区 国内 258,964,328.08 99.00%435,050,324.05 97.77%-40.47%国外 2,607,479.64 1.00%9,945,499.29 2.23%-73.78%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造行业 159,554,851.42 168,265,118.78-5.46%-45.17%-39.90%-244.03%其他 102,016,956.30 95,821,826.98 6.07%-33.75%-38.76%-478.15%分产品 轴承业务 154,659,695.21 163,369,962.57-5.63%-46.44%-42.22%-370.14%其他业务 106,912,112.51 100,716,983.19 5.79%-31.57%-34.47%256.89%分地区 国内 258,964,328.08 261,561,772.27-1.00%-40.47%-38.68%-151.43%国外 2,607,479.64 2,525,173.49 3.16%-73.78%-74.43%337.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 机械制造业 销售量 套 307,763 515,941-40.35%生产量 套 302,418 328,367-7.90%库存量 套 405,359 410,704-1.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司销售量同比下降40.35%，主要是受市场环境的影响，销售订单减少、轴承产品销售量下降所致。宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造行业 原材料 85,748,475.24 50.96%151,830,582.17 53.70%-43.52%机械制造行业 薪酬 38,700,977.32 23.00%72,098,321.14 25.50%-46.32%机械制造行业 能源 20,864,874.73 12.40%35,059,575.77 12.40%-40.49%机械制造行业 折旧 21,303,336.91 12.66%18,660,741.94 6.60%14.16%机械制造行业 其他 1,647,454.58 0.98%5,089,293.26 1.80%-67.63%机械制造行业 合计 168,265,118.78 100.00%282,738,514.28 100.00%-40.49%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承业务 原材料 85,748,475.24 52.49%155,915,777.68 55.65%-45.00%轴承业务 薪酬 33,805,821.11 20.69%66,860,026.14 23.86%-49.44%轴承业务 能源 20,864,874.73 12.77%35,942,226.77 12.83%-41.95%轴承业务 折旧 21,303,336.91 13.04%19,130,540.05 6.83%11.36%轴承业务 其他 1,647,454.58 1.01%2,318,853.34 0.83%-28.95%轴承业务 合计 163,369,962.57 100.00%280,167,423.98 100.00%-41.69%说明 报告期内，公司全年营业收入 261,571,807.72 元，较上年同期下降 41.22%，故部分成本项目较上一年度均有所下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司合并财务报表范围包括西北轴承集团进出口有限公司、宁夏西北轴承物资商贸有限公司等八家子公司。与上年相比，本年出资设立全资子公司西北轴承有限公司，合并范围增加一家，报告期内，西北轴承尚未产生经营活动。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,419,183.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.24%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 西安高科物流发展有限公司 47,636,762.49 18.21%2 中国铁路物资西安有限公司 19,017,004.69 7.27%3 鞍山太阳锻造实业有限公司 17,065,829.06 6.52%4 武汉精轴实业有限公司 8,234,674.24 3.15%5 包头北奔重汽桥箱有限公司 5,464,912.74 2.09%合计-97,419,183.21 37.24%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）113,603,243.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.50%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 西安建科冷拔材有限责任公司 69,676,536.32 29.75%2 中弘轴承（江苏）股份有限公司 17,016,341.88 7.26%3 宁夏勤昌滚动轴承制造有限公司 12,281,357.45 5.24%4 银川三铭锻造有限公司 7,348,288.77 3.14%5 银川威特机电设备有限公司 7,280,718.61 3.11%合计-113,603,243.03 48.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,443,735.31 20,574,956.76-29.80%管理费用 61,835,096.85 54,200,234.25 14.09%财务费用 12,728,132.49 43,550,106.43-70.77%同期比减少 70.77%主要系本期偿还了长城资产管理公司的所有债务利息费用及偿还职工借款减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目名称项目名称 目的目的 进展进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对未来的影响预计对未来的影响 商用中大型客车轮毂单元轴承研制 减少零件数量，简化装配工序，便于保养，提高轴承装置可靠性，扩大市场占有率。已完成产品试制，并装车使用。预计年新增商用中大型客车轮毂单元轴承5000套。可实现该类轴承国产化，扩大公司市场份额，增加销售收入。2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚子轴承 满足用户对承载和寿命的要求，扩大市场份额。已通过厂家项目成果鉴定，并批量生产。预计年新增2050热轧、精轧机组F4-F7机架工作辊四列圆锥滚子轴承300套。项目的实施不仅可产生直接经济效益，大大优化该类产品结构，提高产品可靠性。地铁（轻轨）轴承开发与应用。开发新的市场，同时满足用户系列地铁轴箱轴承国产化的需求。争取在研制过程中形成1至2项专利。产品装车试验正线运行10万公里已经结束，且已通过行业评审。项目完成后，可年新增地铁（轻轨）轴承20000套。通过项目的实施将推进我国地铁车辆国产化，打破国外技术垄断，降低采购成本，提高自主维修能力，振兴民族工业，保持可持续发展，推动我国轨道交通装备制造业发展和升级。多用途铁路轴承研制 拓展轨道交通装备、抽油机轴承配套市场。已完成四个品种试制，并批量生产。实现该系列产品国产化，加快市场投放。有利于形成自主知识产权，具有广阔的市场前景和良好的经济效益。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）190 193-1.55%研发人员数量占比 15.06%14.56%0.50%研发投入金额（元）10,576,818.00 13,057,800.00-19.00%研发投入占营业收入比例 4.04%2.93%1.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 21 0 8 实用新型 22 12 11 外观设计 0 4 63 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 300,440,743.64 387,356,061.87-22.44%经营活动现金流出小计 362,567,018.56 428,095,512.56-15.31%经营活动产生的现金流量净额-62,126,274.92-40,739,450.69-52.50%投资活动现金流入小计 47,257.57-100.00%投资活动现金流出小计 183,019,897.97 38,714,809.82 372.74%投资活动产生的现金流量净额-183,019,897.97-38,667,552.25-351.65%筹资活动现金流入小计 657,690,000.00 91,383,325.50 619.70%筹资活动现金流出小计 351,129,538.57 84,551,127.21 315.29%筹资活动产生的现金流量净额 306,560,461.43 6,832,198.29 4,387.00%现金及现金等价物净增加额 61,421,402.51-72,575,690.42 169.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比下降52.5%，主要系受市场环境的影响，销售订单减少随之经营性现金回款减少所致；2）投资活动现金流入同期比下降100%，主要系本报告期未发生投资活动的现金流入；3）投资活动现金流出同期比增幅372.74%，主要系本报告期募集资金到位后，公司加大了新项目的建设，投入资金大幅增加所致；4）筹资活动现金流入同期比增幅619.7%，主要系本期非公开发行股票募集资金6个亿元到位所致；宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 5）筹资活动现金流出同期比增幅315.29%，主要系本报告期随着非公开发行股票募集资金到位后偿还了以前筹资债务所致；6）筹资活动产生的现金流量净额同比增幅4387%，主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致；7）现金及现金等价物净增加额同比增幅169.18%，主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要是受市场环境的影响，销售订单减少，轴承产品价格同比下降，使本报告期销售额无法达到销售保本点，致使本年度净利润指标偏离经营活动现金净流量。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 34,261,057.88-24.97%主要是计提的存货跌价准备所致。否 营业外收入 4,584,128.02-3.34%主要是取得的政府补助所致。是 营业外支出 15,711,745.28-11.45%主要是处置资产和债务重组损失所致。是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 78,925,828.40 6.53%28,775,175.89 2.75%3.78%应收账款 281,718,357.62 23.30%360,915,487.17 34.50%-11.20%存货 214,478,802.09 17.74%200,550,547.57 19.17%-1.43%投资性房地产 11,246,391.03 0.93%7,071,849.71 0.68%0.25%固定资产 217,043,541.77 17.95%234,873,472.85 22.45%-4.50%在建工程 153,589,409.01 12.70%26,387,300.12 2.52%10.18%短期借款 60,000,000.00 4.96%60,000,000.00 5.74%-0.78%长期借款 1,450,909.10 0.12%1,692,727.28 0.16%-0.04%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 宝塔实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 195,593,038.47 15,934,600.00 1127.47%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）宁夏西北