000697_2015_炼石有色_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 陕西炼石有色资源股份有限公司陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人张政公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈新庆声明陈新庆声明：保证年度报告中财务报告保证年度报告中财务报告的真实的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 559,680,049 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），不以公不以公积金转增股本积金转增股本。陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.137 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石有色 指 陕西炼石有色资源股份有限公司，股票简称：炼石有色，股票代码：000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 中科航发 指 成都中科航空发动机有限公司 钼精矿、钼精粉 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼的一种粉末状矿产品 钼金属 指 原子序数为 42、符号为 Mo 的一种金属元素，纯钼金属呈银白色，硬度较大，熔点 2,61010，沸点 4,800，密度 10.22 克/厘米 3 铼金属 指 一种银白色金属，化学符号为 Re，熔点 3440，沸点 5627；具有高熔点、高强度和良好的可塑性以及优异的机械稳定性 品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量 元/吨度 指 含有 1%金属矿石的价格 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 炼石有色 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西炼石有色资源股份有限公司 公司的中文简称 炼石有色 公司的外文名称（如有）Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ligeance Mineral 公司的法定代表人 张政 注册地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号 注册地址的邮政编码 712000 办公地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 办公地址的邮政编码 712000 公司网址 电子信箱 LS 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 22172599-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 3 月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生产和销售。2012年 3 月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。历次控股股东的变更情况（如有）公司 1993 年 6 月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012 年 1 月 16 日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行 138,553,701 股股份，张政先生成为公司的控股股东。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 张富平、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 侯世飞、赵凤滨 2014 年 4 月 11 日至 2015 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 刘志伟、侯世飞 重组实施完毕至 2015 年 12 月31 日 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）154,959,558.86 243,740,191.27-36.42%226,201,000.06 归属于上市公司股东的净利润（元）59,780,813.42 82,459,550.31-27.50%63,858,621.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,877,799.40 74,682,321.45-62.67%63,737,707.63 经营活动产生的现金流量净额（元）57,247,755.39 220,776,149.03-74.07%181,469,905.49 基本每股收益（元/股）0.1068 0.1527-30.06%0.1327 稀释每股收益（元/股）0.1068 0.1527-30.06%0.1327 加权平均净资产收益率 4.14%6.95%-2.81%12.11%陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,687,445,583.52 1,573,090,414.85 7.27%725,672,201.45 归属于上市公司股东的净资产（元）1,470,863,033.13 1,422,275,802.73 3.42%559,183,171.46 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 20,404,644.78 11,369,444.42 71,893,803.17 51,291,666.49 归属于上市公司股东的净利润 3,906,870.58 20,053,033.72 23,618,523.80 12,202,385.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,858,675.58-1,929,383.08 21,338,947.71 4,609,559.19 经营活动产生的现金流量净额-13,558,434.43 5,738,160.13-9,163,585.17 74,231,614.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）64,242.93 196,057.83-502,957.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,995,600.00 1,370,000.00 650,000.00 主要是洛南县财政局给炼石矿业的工业企业贷款贴息 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 委托他人投资或管理资产的损益 30,568,215.27 主要是用闲置募集资金买银行理财产品取得的收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,997,052.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,841.15-467,700.00-4,226.94 减：所得税影响额 476,828.03 2,314,806.00 21,901.15 少数股东权益影响额（税后）3,375.00 3,375.00 合计 31,903,014.02 7,777,228.86 120,913.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务(一一)主要业务和产品主要业务和产品 本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及一个选矿厂，日采选能力合计5000吨，年采选能力130万吨。钼精粉：作为重要的合金元素,钼添加于钢或铸铁中,可改善其强度、硬度和韧性;应用于不锈钢或高温合金,可提高其抗腐蚀及高温性能,因而大量用于汽车、造船、建筑、采矿、油气及能源工业。另外,钼在化学工业中也有多种应用,用于生产催化剂、润滑剂和颜料。钼的新应用在不断延伸,例如,高强度钢是生产轿车车体和底盘的最理想材料,而钼作为必需的合金元素用来提高合金钢的强度。为提高热能,需要火力发电厂锅炉材料具有足够的高温强度和耐高温氯蚀能力,而钼作为锅炉材料的必需元素,对强化其高温性能起着重要作用。随着对钼的深入研究，应用领域不断拓展，钼有了新的应用。包括钼催化剂、感光及半导体元件等。(二二)主要产品的工艺流程主要产品的工艺流程 1 1、采矿生产工艺流程采矿生产工艺流程 采用以地下平硐溜井的开采方式进行开发，以无底柱分柱崩落法为主要采矿法。先掘进巷道至矿脉，将矿体切割为5050米若干个矿块，对每个矿块进行掘进采矿前的切割工程，于这些切割工程中进行凿岩爆破，将矿石批量采下。将采下的矿石用铲运机铲运倒在采场溜井中，通过溜井下口（中段运输平巷）经矿车运至地表矿场。对井下的裂隙水和凿岩水通过中段运输平巷水渠自流到地面蓄水池，再经水泵泵至选厂高位水池作为选矿用水。最后将地面堆矿场矿石用汽车运至选厂原料仓进行选矿加工。采矿工艺流程图如下：陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、选矿生产工艺流程选矿生产工艺流程 选矿工艺为浮选法，主要包括在破碎、磨矿、浮选、脱水等环节，采用两段一闭路流程，使用工业硫化钠作为分离抑制剂，工艺技术成熟，机械设备比较先进。选矿工艺流程图如下：(三三)主要经营模式主要经营模式 1 1、采购模式采购模式 公司主要产品钼精矿的原材料来源于公司自有矿山开采，日常经营中对外采购主要包括生产设备、备品备件及生产耗材。为便于采购管理、加强采购监督，公司制定了切合实际的采购模式，先对所需采购品种分类，由管理层以采购专项会的形式确定供应商。对于重要设备、大额采购品首先选择知名品牌，在对多个供应商进行筛选后，择优签订采购合同；对于小额零星采购，我们选择信誉良好的代理商。在日常经营中，为降低生产成本，在动用采购资金前首先根据生产情况、库存状态、订单情况、市场动向提前做好采购计划，力求降低运营成本。2 2、生产模式生产模式 在生产方面，劳动密集型的矿山开采、运输等任务由专门的承包商完成，矿山与承包采矿施工单位之间签订矿山工程承包合同、安全生产责任书，明确约定了安全事故的责任划分及安全事故的处理原则。而选矿则由公司自己投资建厂或组建子公司的形式进行生产。本次交易完成后，公司将根据矿山的产能状况、钼精矿价格、市场预期走势及合同签订情况则综合确定年度生产计划。公司所拥有的上河钼矿处于正常生产阶段，主要产品钼精矿、硫精矿、铅精矿的各项指标符合质量要求。3 3、销售模式销售模式 基本模式：公司主要产品钼精矿在国内销售，采取直销模式，客户先向公司发出订单，公司根据订单要求安排生产计划，由矿山公司组织生产并直接向客户发货。定价政策：公司产品销售定价采用通行价格定价法，即参照专业的钼网站、中华商务网等网站公布的市场价格，综合考虑公司钼产品品位、杂质情况、市场供求状况、客户关系、区域差异等因素定价，由双方协商确定。对于采购数量大、信用良好 的长期客户，公司通常给予不长于3个月的账期；对于其他客户陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 则采用预收货款 方式，款到发货。(四四)公司行业地位及竞争优势公司行业地位及竞争优势 公司矿产资源丰富，已探明钼矿石资源储量13809.04万吨，其中钼金属量为12.84万吨，伴生铼金属176.11吨。公司与湖南有色金属研究院共同开发的“从高铼钼精矿中综合回收钼和铼的方法”的先进技术已获得专利。报告期内，公司未进行任何矿产勘探活动。截至报告期末，累计开采矿石量397.3万吨，剩余可采储量为13411.74万吨矿石量。(五五)公司所属行业情况公司所属行业情况 本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉。钼精粉在钢铁工业中的应用居首要地位，占钼总消耗量的80%左右，其次是化工领域，约占10%。此外，钼也被用于电气和电子技术、医药和农业等领域，约占总消耗量的10%左右。钢铁产业受经济周期变化的影响较大，具有较为明显的周期性特征。钼产品的需求深受钢铁行业的影响，因而也具有明显的周期性特征。公司的全资子公司成都航宇超合金技术有限公司属航空航天器及设备制造，项目投产后的主要产品为航空发动机和燃气轮机用含铼高温合金叶片。随着航空工业的快速发展，带动飞机发动机的需求量和产量都在迅速增长，另外燃气轮机是分布式能源的核心装备，相应对含铼高温合金叶片的需求不断增长，含铼高温合金叶片市场供应缺口很大，有着广阔的市场前景。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、全资子公司陕西炼石矿业有限公司，主要产品为钼精粉，其伴生矿金属铼是重要的战略金属，是制造含铼镍基高温合金的重要原料，含铼镍基高温合金具有优良的高温性能，是目前制造先进航空发动机和燃气轮机叶片的主要材料。公司与湖南有色金属研究院共同开发的“从高铼钼精矿中综合回收钼和铼的方法”已获得专利。2、全资子公司成都航宇超合金技术有限公司，主要经营超高温合金的研发、生产、销售；航空发动机、燃气轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。该项目技术团队是中组部通过人才计划从国外引进的高温合金航材技术人员，王立之先生是技术团队的核心成员，有多年航空发动机零部件研发、制造、安装测试、维修、质量控制的相关经验，熟悉国际航空工业发展趋势及技术规范要求、供应链开发/管理、成本控制、流程优化等，曾先后就职于美国霍尼韦尔公司、英国史密斯宇航设备公司、美国GE公司航空系陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 统部、英国Rolls-Royce航空发动机公司。3、参股子公司成都中科航空发动机有限公司，是公司与中国科学院工程热物理研究所等合资成立，主要进行系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务。4、2015年8月27日，公司第八届董事会第四次会议批准了关于设立无人机合资公司的议案，公司决定与成都中科航空发动机有限公司、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)和苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立一家有限责任公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。2015年12月，合资公司已完成工商注册登记，合资公司名称为“朗星无人机系统有限公司。以上项目的逐步建成，将使公司形成航空发动机叶片、航空发动机、无人机整机研发生产的航空产业制造体系，形成较完善的产品结构和产业链，具备较强的市场竞争能力。陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 1、报告期内，受钢铁行业的影响，加之产品供应充足和需求疲软，钼产品价格维持在低位。钢铁行业是钼产品的主要需求群，钢铁需求取决于GDP增速、固定资产投资和房地产投资等宏观指标。近几年，宏观指标均呈现下滑趋势，钢铁行业需求也随着下滑，钼产品价格也持续走低。2016年，由于供给侧改革，伴随着去产能、去库存、去杠杆的推进，产能过剩的钢铁业必然是供给侧改革的重点，这些都是影响钼消费量的主要因素，由于供应充足和需求疲软，钼产品价格2016年预计仍维持在低位。2、国内外钼市场的持续低迷，对公司生产经营带来困难。面对严峻的经济形势，公司依托所属矿山伴生铼资源优势，积极推进金属铼的分离工作，以实现产业链的延伸。另外，公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司合金及叶片项目已建成，正在进行体系认证；参股的成都中科航空发动机有限公司进行的系列高空无人机及行政机用先进发动机的研发工作也在按计划推进中；报告期公司还参股成立了“朗星无人机系统有限公司”，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。通过产业链的延伸，增强公司持续盈利和抗风险能力。3、根据子公司炼石矿业与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司于2011年10月签订的五年期销售合同，约定炼石矿业2015年度向其销售钼精粉1500吨，该协议截止报告期末已全部履行完毕；根据炼石矿业与中国兵工物资华东有限公司于2011年10月签订的五年期销售合同，约定炼石矿业连续五年每年向其销售钼精粉1000吨，其中2011年至2014年合同履行完毕，2015年因炼石矿业钼铼分离项目建成试生产，导致钼精粉的数量无法满足合同约定的销售数量，经双方协商，一致同意解除了销售合同，2015年度不再向其销售。4、公司因筹划重大资产重组事项，于2015年6月16日披露了重大资产重组停牌公告。由于与重组对手方在交易条款上存在分歧，协商未果，经慎重考虑，公司终止了筹划重大资产重组事项，并于2015年9月15日进行了披露。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 154,959,558.86 100%243,740,191.27 100%-36.42%分行业 有色金属矿产品采选 154,959,558.86 100.00%243,740,191.27 100.00%-36.42%分产品 钼精粉 151,310,896.89 97.65%237,927,350.00 97.62%-36.40%铅精粉 3,648,661.97 2.35%5,812,841.27 2.38%-37.23%分地区 陕西 154,959,558.86 100.00%148,569,251.27 60.95%4.30%上海 95,170,940.00 39.05%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属矿产品采选 154,959,558.86 68,708,509.67 55.66%-36.42%-39.15%1.99%分产品 钼精粉 151,310,896.89 68,708,509.67 54.59%-36.40%-39.15%2.05%分地区 陕西 154,959,558.86 68,708,509.67 55.66%4.30%-39.15%1.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 有色金属（单位：吨）（钼精粉）销售量 吨 1,500 2,500-40.00%生产量 吨 2,018 2,081-3.03%库存量 吨 559 41 12.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 适用 不适用 报告期内，炼石矿业与中国兵工物资华东有限公司解除了双方于2011年10月签订的五年期 销售合同中关于2015年度销售1000吨钼精粉的约定，炼石矿业2015年度未向兵工物资销售钼精粉，致销售量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、根据陕西炼石矿业有限公司与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司于2011年10月签订的五年期销售合同，约定2015年度向该公司销售钼精粉1500吨，单价2,777.00元/吨度，金额177,033,750.00元（含税）。截止报告期末，该合同执行完毕，货款全部收回。2、2015年12月15日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了关于炼石矿业终止2015年度向中国兵工物资华东有限公司销售产品的议案，解除了双方于2011年10月签订的五年期销售合同中关于2015年度销售1000吨钼精粉的约定（约定每年销售钼精粉1000吨，其中2011年至2014年合同履行完毕)，炼石矿业2015年度不再向兵工物资销售钼精粉。该事项具体内容参见公司2015年12月16日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及指定网站（）披露的公司关于终止向中国兵工物资华东有限公司销售产品的公告（公告编号：2015-069）。（5）营业成本营业成本构成构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属矿采选 原材料 35,728,838.68 52.00%63,089,051.55 55.87%-3.87%有色金属矿采选 燃料动力 8,288,409.78 12.06%12,803,994.53 11.34%0.72%有色金属矿采选 直接人工成本 1,451,178.54 2.11%2,332,966.15 2.07%0.04%有色金属矿采选 制造费用 23,240,082.57 33.82%34,690,054.27 30.72%3.10%（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 适用 不适用 报告期内，公司与成都中科航空发动机有限公司、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)和苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立了“朗星无人机系统有限公司”，报告期将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，炼石矿业完成了钼铼分离项目工艺调试并进行试生产，因而钼精粉的销售相应减少，随着陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 该项目的后期投产，炼石矿业将不再销售钼精粉，产品将会转化为高铼酸铵、钼酸钙及钼酸铵等产品。（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,959,558.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 151,310,896.89 97.65%2 洛南县恒丰非金属矿业有限公司 3,648,661.97 2.35%合计-154,959,558.86 100.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）9,563,676.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.95%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 洛南县锰钢厂 3,645,935.00 10.27%2 洛南县曙光民爆器材有限责任公司 3,409,242.00 9.61%3 渭南顺驰能源运输有限公司 1,022,714.18 2.88%4 北京航天维克技贸有限公司 790,837.02 2.23%5 华县阳光综合商贸有限公司 694,948.00 1.96%合计-9,563,676.20 26.95%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 390,190.89 397,951.84-1.95%管理费用 28,946,814.62 30,751,917.97-5.87%财务费用-6,658,259.97-1,731,323.00-284.58%主要系报告期银行存款利息增加 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、研发投入研发投入 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 246,838,561.94 365,551,471.12-32.48%经营活动现金流出小计 189,590,806.55 144,775,322.09 30.96%经营活动产生的现金流量净额 57,247,755.39 220,776,149.03-74.07%投资活动现金流入小计 1,137,491,161.20 333,122,552.03 241.46%投资活动现金流出小计 1,060,064,496.70 1,143,070,719.62-7.26%投资活动产生的现金流量净额 77,426,664.50-809,948,167.59 109.56%筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 839,999,992.98-92.26%筹资活动现金流出小计 53,600,342.79 66,334,328.88-19.20%筹资活动产生的现金流量净额 11,399,657.21 773,665,664.10-98.53%现金及现金等价物净增加额 145,862,881.47 184,493,645.54-20.94%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额2015年度发生额比上年同期减少74.07%，主要是报告期销售收入减少，收到的销货款相应减少所致。投资活动产生的现金流量净额2015年度发生额比上年同期增加109.56%，主要是报告期购买银行理财产品到期收回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额2015年度发生额比上年同期减少,98.53%，主要是上年同期非公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 30,357,115.34 43.55%主要是委托理财收益 随着公司募投项目的建成，理陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 财收益将会逐步减少 资产减值 9,043,915.53 12.97%主要是存货减值损失 目前产品价格处于低位，后续减值变化不会太大 营业外收入 2,061,473.88 2.96%主要是收到政府补助 是 营业外支出 246,472.10 0.35%主要是对外捐赠等 不确定 四四、资产及负债状况资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 553,334,683.50 32.79%386,051,802.03 24.54%8.25%应收账款 0.00%22,816,387.50 1.45%-1.45%存货 20,083,551.53 1.19%6,339,213.63 0.40%0.79%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 29,788,900.07 1.77%30,000,000.00 1.91%-0.14%固定资产 374,312,103.79 22.18%344,720,843.25 21.91%0.27%在建工程 317,404,192.83 18.81%126,473,161.99 8.04%10.77%短期借款 25,000,000.00 1.48%20,000,000.00 1.27%0.21%2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五五、投资状况投资状况 1、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 196,820,000.00 331,599,000.00-40.65%2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 朗星无人机系统有限公司 无人机及系统研发、设计、生产、销售及技术服务 新设 40,000,000.00 40.00%自筹 成都中科航空发动有限公司、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）合计-40,000,000.00-续前表 被投资公司名称 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）朗星无人机系统有限公司 永久 无人机 刚注册成立 -22,477.58 否 2015 年 08 月28 日 合计-22,477.58-3、报告期内正在报告期内正在进行的重大的非股权投资情况进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 成都航宇超合金技术有限公司 其他 是 航空发动机叶片制造 156,820,000.00 459,869,000.00 募集资金 0.00 合计-156,820,000.00 459,869,000.00-0.00 续前表 项目名称 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）成都航宇超合金技术有限公司-7,962,398.82 不适用 2013 年 07 月 04 日 合计-7,962,398.82-4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。陕西炼石有色资源股份有限公司 2015 年年度报告全文 20（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 非公开发行 78,921.14 19,642 47,226.9 0 0 0.00%35,618.97 专户存放及理财 0 合计-78,921.14 19,642 47,226.9 0 0 0.00%35,618.97-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 47226.90 万元，未使用募集资金余额为 35,618.97 万元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额 3,924.72 万元)，其中：募集资金专用账户余额为 25,618.97 万元，另有 10,000.00 万元用于购买理财产品，尚未到期。（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.航空发动机含铼高温合金叶片