000519_2015_江南红箭_2015年年度报告_2016-03-14.pdf

湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 湖南江南红箭股份有限公司湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人隋建辉、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人公司负责人隋建辉、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢灿华 董事 参加全国政协会议 李玉顺 郑锦桥 独立董事 工作原因 李志宏 1、2015 年，国内外宏观经济形势持续低迷，公司主要业务板块超硬材料市场和内燃机配件市场竞争愈发激烈，市场需求受到较大影响，销售形势严峻。人造金刚石单晶产品销售下滑，内燃机产品订单减少，行业的低迷对公司保市场、去产能、降成本等提出了更高的要求。年，国内外宏观经济形势持续低迷，公司主要业务板块超硬材料市场和内燃机配件市场竞争愈发激烈，市场需求受到较大影响，销售形势严峻。人造金刚石单晶产品销售下滑，内燃机产品订单减少，行业的低迷对公司保市场、去产能、降成本等提出了更高的要求。2、超硬材料行业的技术进步和更替，内燃机配件行业的产品标准不断提高，需要公司两个业务板块的产品尽快实现转型升级，并适应市场新形势持续改进。、超硬材料行业的技术进步和更替，内燃机配件行业的产品标准不断提高，需要公司两个业务板块的产品尽快实现转型升级，并适应市场新形势持续改进。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.171 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）兵器集团 指 中国兵器工业集团公司（公司最终控股股东）上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 北京金万众 指 北京金万众科技发展有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司）银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司（公司全资子公司）郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司）江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司)江南集团 指 江南工业集团有限公司 中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江南红箭 股票代码 000519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南江南红箭股份有限公司 公司的中文简称 江南红箭 公司的外文名称（如有）HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN RED ARROW 公司的法定代表人 隋建辉 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 办公地址的邮政编码 473000 公司网址 http：/www.diamond- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温振祥 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 电话 0377-83880269 0377-83880277 传真 0377-83882888 0377-83882888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914303002019225625 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 1993 年在深交所挂牌上市后，主营业务为内燃机配件。2013 年 9 月，公司发行股份购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南钻石股份有限公司 100%的权益，公司主营业务变更为超硬材料和内燃机配件。历次控股股东的变更情况（如有）1993 年公司上市时，控股股东为成都市国有资产管理局。1997 年 12 月，经国家国有资产管理局国资企发1997332 号文批准，成都市国有资产管理局将持有的上市公司股权转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司，上市公司控股股东变更为银河（长沙）高科技实业有限公司，实际控制人变更为湖南省国有资产管理部门。2010 年 1 月，上市公司原股东银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴公司科技发展有限公司持有的上市公司 29.95%的股份无偿划转至江南集团、北方公司和西安现代控制技术研究所，上市公司的控股股东变更为江南集团，最终控股股东变更为兵器集团。2013 年 9 月，上市公司通过发行股份方式购买兵器集团、豫西集团、王四清等九名法人、自然人股东持有的中南钻石股份有限公司 100%的权益，上市公司控股股东变更为豫西集团，最终控股股东仍为兵器集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣、马玉婧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层 王凯、姚逸宇 2013 年 7 月 30 日至交易实施完毕后的第三个会计年度的上市公司年度报告公告之日止。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,548,164,668.632,035,733,241.45-23.95%2,080,289,058.73湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元）248,550,088.30396,696,557.00-37.35%380,899,334.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）214,034,507.58388,103,805.77-44.85%197,792,144.04经营活动产生的现金流量净额（元）-141,296,929.57-198,651,891.91-28.87%-124,348,547.07基本每股收益（元/股）0.24060.540-55.44%0.620稀释每股收益（元/股）0.24060.540-55.44%0.620加权平均净资产收益率 6.05%10.47%-4.42%17.81%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,173,758,502.454,909,085,188.835.39%4,918,595,612.16归属于上市公司股东的净资产（元）4,185,206,082.323,982,312,663.295.09%3,589,816,885.27七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 369,805,380.16425,542,016.34380,776,216.40 372,041,055.73归属于上市公司股东的净利润 53,272,348.6690,616,316.2067,773,153.78 36,888,269.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,976,478.9987,678,581.1965,763,736.93 10,615,710.47经营活动产生的现金流量净额-92,912,279.14-101,804,907.52-118,281,167.01-141,296,929.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-734,718.52117,384.50-49,965.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,264,227.809,414,127.803,398,707.80 债务重组损益 84,411.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 180,877,359.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,420,223.88484,620.00325,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-713,142.11608,465.59-906,928.06 减：所得税影响额 4,380,945.781,894,328.50445,083.62 少数股东权益影响额（税后）424,475.74137,518.1691,949.62 合计 34,515,580.728,592,751.23183,107,189.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括超硬材料和内燃机配件两个业务板块。主要产品包括人造金刚石、立方氮化硼、复合片、镍铁板、高纯石墨制品、缸套、活塞等。公司超硬材料产品由全资子公司中南钻石承担，中南钻石超硬材料产品处于行业主导地位。超硬材料行业属于新材料产业六大领域之一，是国家重点发展的产业。凭借着在力学、热学、光学、电学等方面优异的性能，超硬材料及制品已广泛应用于军工、航空航天、电子、机械、汽车、机床工具、精密制造、医疗、石材、建材、高速铁路、公路、石油与天然气钻井、地质勘探、煤炭及矿物采掘、家庭装修等国计民生的各个领域。公司内燃机配件产品由全资子公司银河动力承担。银河动力是国内老牌的活塞、缸套生产企业，与昆明云内动力股份有限公司、广西玉柴股份有限公司等保持着良好的合作关系。受国内外宏观经济低迷的影响，公司两大业务板块面临着激烈的市场竞争。适应新常态，公司需要努力提升科研创新能力，不断优化产品结构，提升市场开拓能力，通过产品结构升级和降本增效，提高产品的市场竞争能力，维持公司长期、稳定发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司将持有的湘潭江南工业有限公司 11%股权转让给江南工业集团有限公司。固定资产 报告期末，固定资产增加 17192.87 万元，主要是部分在建工程完工转入固定资产所致。无形资产 报告期末，无形资产增加 431.99 万元，主要是公司部分研发项目完成，转入无形资产所致。在建工程 无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 超硬材料板块的核心竞争力主要体现在以下方面：超硬材料板块的核心竞争力主要体现在以下方面：（1）公司是国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料全产业链，具有明显的规模和成本优势。近年来，公司逐步加大超硬复合材料湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 的研发、生产和销售，探索超硬材料产业链源头“石墨产品”研究，开展超硬材料前沿产品、负极材料应用等方面的研究。（2）设备和工艺处于全国领先水平，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发优势，是业内技术研发能力最完整的企业，拥有国家认定企业技术中心。公司始终把技术创新和工艺进步当成促进企业持续发展的推动因素，制定技术路线图，结合当前市场需求及对未来发展趋势的预测，加大科研项目的前沿研究。（3）经过多年耕耘，“中南”牌人造金刚石单晶和“杰特”牌立方氮化硼等产品，在行业内积累了良好的声誉，在客户中获得广泛好评，具有品牌优势。（4）经营管理团队多年来保持稳定，具有成熟的经营管理经验。（5）近年来，中南钻石持续推进精益研发、精益制造、精益物流、精益采购、精益营销、精益人才育成6个维度的全价值链体系化精益管理工作，涵盖原材料采购、生产管理、技术研发、工艺革新到产品销售、品牌建设、售后服务以及财务管理、成本控制、资金循环等各个环节，精益生产和精益管理的理念已经逐步融入到实际工作中，关注细节、从身边的小事做起，最直接的体现就是成本的持续节约、质量水平的提高、管理水平的不断提升。内燃机配件板块的核心竞争力主要体现以下方面：内燃机配件板块的核心竞争力主要体现以下方面：（1）银河动力从事缸套、活塞生产已有百年历史，拥有较高的市场知名度。在国内外拥有较为稳定的客户资源，并已形成了一定的品牌效应。（2）拥有一支高学历，在市场经济中经过多年历炼的高效管理团队；经过百年技术沉淀和积累，形成了独具特色的企业文化；长期的技术积累使企业具备了先进的技术开发能力。（3）战略定位清晰。将开发“国五”、”国六”产品作为生存发展的一号工程，建设了产品数字化设计开发平台，提高产品自主设计和新产品开发能力。与昆明理工大学内燃机重点实验室共同建立了产品研发和实验中心，结束了公司新产品依靠主机厂进行台架试验的历史，有效缩短了试验周期。湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内外宏观经济形势严峻，公司超硬材料和内燃机配件两大业务板块面对的市场竞争环境愈发激烈与残酷。超硬材料及制品市场需求受到较大影响，销售形势依然不容乐观；柴油机行业销售整体下降幅度较大。在各级领导的正确领导和关怀下，公司经理层与广大干部职工团结一致、齐心协力，坚持以“稳中求进”为总要求，勇于担当，攻坚克难，沉着应对，努力提升科研创新能力，不断优化产品结构，提升市场开拓能力，持续深入推行全价值链体系化精益管理，强化技术改造，积极应对国内外经济发展的新常态，破解发展难题。稳固了超硬材料产品市场占有率第一的地位，保持了市场话语权。维持了内燃机配件市场与传统老客户的良好关系。2015年公司实现营业总收入154,816.47万元，其中主营业务收入147,793.94万元，其他业务收入7,022.53万元;实现利润总额30,504万元,同比下降36.11%；实现归属于母公司的净利润24,855.09万元，同比下降37.35%。加权平均净资产收益率6.05%，实现基本每股收益0.24元/股。报告期内,重点完成了以下方面的工作：1、科技创新持续推进，全年申报发明专利15项，实用新型专利25项，截至2015年12月31日，已经有13项获得专利授权。在权威期刊发表科技论文多篇。科研项目立方氮化硼系列优质超硬材料制备和应用技术获得河南省科技进步二等奖及郑州市科技进步一等奖，高韧性精密加工用CBN聚晶复合片获得南阳市科技进步一等奖。多个研发项目均按期完成年度研发及建设任务，各项产品性能均达到预期目标。2、重大建设项目及技改项目有序进行。包括招投标、物质采购、项目资金使用等在内的项目管理内容进一步规范。3、中南钻石和银河动力根据市场情况采取了灵活机动的销售策略，抓住销售重点和重点客户，有针对性地制定一户一策的销售方案，全面提升个性化服务质量。4、继续推进并全面升级全价值链精益管理工作，关注细节，严格考核，优化生产过程及管理过程，积极采纳和推行合理化建议，降本增效效果显著。5、加强对子公司及对外投资的清理整合工作，对银河动力的控股子公司成都银动商贸有限公司进行解散清算；完成了上海银河动力金山缸套有限公司整体关闭的前期工作；将持有的湘潭江南工业有限公司11%的股权转让给江南工业集团有限公司。6、加强人才队伍建设，优化人才结构，全力做好科技、技能、管理人才的配置及储备，不断规范并畅通骨干人才及管理人员的成长晋升与考核机制。严格对各类人才的管理与考核评价工作。7、层层落实安全生产与环境保护主体责任，以“隐患排查治理”、“安全生产管理大整顿”“环境风险源辨识与评估”等工作为重点，推行安全生产、环境保护闭环管理和过程控制，大力开展全员参与的岗位危险辨识整理、安全生产培训以及主体安全生产责任考核。环境管理体系有效运行，未发生环境污染事故。扎实推进质量管理工作，及时修订操作规程及检验标准，优化检验流程，加强质量监控，质量体系有效运行。湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,548,164,668.63 100%2,035,733,241.45100%-23.95%分行业 工业 1,548,164,668.63 100.00%1,999,842,097.7198.24%-22.59%商业 35,891,143.741.76%-100.00%分产品 超硬材料 1,229,812,438.66 79.43%1,496,287,602.0073.50%-17.81%内燃机配件 126,107,926.16 8.14%179,675,183.838.82%-29.81%其他 192,244,303.81 1.71%359,770,455.6217.68%-46.56%分地区 国内销售 1,359,395,694.07 87.81%1,824,547,020.3389.63%-25.49%国外销售 188,768,974.56 12.19%211,186,221.1210.37%-10.61%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,229,812,438.66 727,966,856.0140.81%-17.81%-15.43%-1.66%分产品 超硬材料 1,229,812,438.66 727,966,856.0140.81%-17.81%-15.43%-1.66%分地区 国内销售 976,757,893.68 603,129,207.1438.25%-20.08%-16.69%-2.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 超硬材料 销售量 克拉 5,027,729,7265,564,585,624-9.65%生产量 克拉 7,183,116,9567,174,213,418 0.12%库存量 克拉 5,997,350,2633,677,075,092 63.10%内燃机配件 销售量 吨 2,772,8273,714,457-25.35%生产量 吨 2,832,8913,489,931-18.83%库存量 吨 1,065,132816,454 30.46%其他 销售量 吨、片 136,593109,746 24.46%生产量 吨、片 125,943109,784 14.72%库存量 吨、片 27,13229,296-7.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期末，超硬材料粉体期末库存同比增长64.65%，主要原因为该产品产量同比增加，销量受宏观经济影响下降所致；2、本报告期，铁镍复合板销售数量同比下降-95.10%，主要原因为金属材料价格下降，铁镍合成材料需求下降所致；3、本报告期末，铁镍复合板期末库存同比增加88.41%，主要原因为该产品销售数量减少所致；4、本报告期，高性能复合片产品销售数量同比增加30.12%，主要原因为复合片产品市场需求增加所致；5、本报告期末，活塞成品期末库存同比增长31.02%，主要原因为该产品销售数量同比减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 超硬材料 直接材料 265,092,024.9336.42%296,459,110.5334.44%-10.58%超硬材料 燃料动力 121,302,612.8516.66%140,515,581.7316.32%-13.67%超硬材料 直接人工 81,036,515.5011.13%103,834,661.3912.06%-21.96%超硬材料 专用费用 62,363,062.188.57%75,531,948.308.77%-17.43%超硬材料 废品损失 1,112,365.970.15%1,347,258.550.16%-17.43%湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 超硬材料 制造费用 197,060,274.5827.07%243,139,420.6728.24%-18.95%说明 本报告期内，公司持续推动生产工艺调整，拟在实现产品结构调整的基础上，降低产品生产成本，但通过合成材料配方改进引起的直接材料消耗减少对整体生产成本的贡献降低，使得公司本年度营业成本总额下降，直接材料占营业成本的比重同比略有增长。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内，公司纳入合并范围的主体共六家，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）中南钻石有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 成都银河动力有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 郑州中南杰特超硬材料有限公司 中南钻石全资子公司三级 100.00 100.00 江西申田碳素有限公司 中南钻石全资子公司三级 100.00 100.00 深圳中南金刚石有限公司 中南钻石全资子公司三级 100.00 100.00 上海银河动力金山缸套有限公司 银河动力控股子公司三级 70.75 70.75 本报告期纳入合并范围的主体较上期减少一户，为因控股孙公司成都银动商贸有限公司清算注销引起的减少。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）205,713,059.10前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.29%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 72,605,253.924.69%2 第二名 41,882,371.792.71%3 第三名 31,786,230.872.05%4 第四名 30,109,591.801.94%5 第五名 29,329,610.721.89%合计-205,713,059.1013.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）374,655,679.93前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.90%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 161,453,492.5721.50%2 第二名 65,508,670.668.73%3 第三名 55,538,209.157.40%4 第四名 49,422,035.906.58%5 第五名 42,733,271.655.69%合计-374,655,679.9349.90%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,058,623.60 46,394,668.6010.05%管理费用 190,090,558.11 180,310,088.025.42%财务费用 8,349,560.52 21,340,549.40-60.87%报告期内，公司合理利用政策，加强营运资金管理，减少银行贷款规模，财务费用大幅下降。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为保持超硬材料系列产品和内燃机配件产品的市场竞争力，公司始终把科技创新和工艺进步作为企业发展和前进的驱动力。同时，为长期保持在行业中的技术领先地位，公司还通过技术研发进行一些前沿性项目的研究和技术储备，国家提倡万众创新，要在日益激烈的市场竞争中立于不败之地，制造企业的创新能力和技术转化能力就是其生命力所在。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）3863626.63%研发人员数量占比 12.80%14.98%-2.18%研发投入金额（元）87,594,600.7885,508,261.602.44%研发投入占营业收入比例 5.66%4.20%1.46%研发投入资本化的金额（元）36,140,547.5739,471,799.59-8.44%资本化研发投入占研发投入的比例 41.26%46.16%-4.90%湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得发明专利 1326 44实用新型 2613 113本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 904,675,421.091,605,579,796.63-43.65%经营活动现金流出小计 1,045,972,350.661,804,231,688.54-42.03%经营活动产生的现金流量净额-141,296,929.57-198,651,891.91-28.87%投资活动现金流入小计 605,868,225.61920,487,106.85-34.18%投资活动现金流出小计 565,906,173.141,130,606,779.20-49.95%投资活动产生的现金流量净额 39,962,052.47-210,119,672.35-119.02%筹资活动现金流入小计 850,000,000.00719,000,000.0018.22%筹资活动现金流出小计 928,005,430.541,116,596,795.39-16.89%筹资活动产生的现金流量净额-78,005,430.54-397,596,795.39-80.38%现金及现金等价物净增加额-179,340,307.64-806,368,359.65-77.76%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司合理利用政策，加强营运资金管理，减少银行贷款规模，财务费用大幅下降。1、报告期内，经营活动现金流入同比下降43.65%，主要原因为销售商品、提供劳务收入现金回款减少，收到的银行承兑汇票增加；2、报告期内，经营活动现金流出同比下降42.03%，主要原因为购买商品、接受劳务支出以银行承兑支付结算较多，以现金支付结算减少；3、报告期内，投资活动现金流入同比减少34.18%，主要原因为本期投资理财回收资金同比减少；湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、本报告期，投资活动现金流出同比减少49.95%，主要原因为本期投资理财支付资金减少；5、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加80.38%，主要原因为偿还银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,387,843.21 4.39%股权处置等 否 公允价值变动损益 4,048,350.00 1.33%持有大通燃气股价变动 否 资产减值 35,359,303.10 11.59%应收账款坏账及存货跌价准备 否 营业外收入 17,991,452.82 5.90%政府补助等 否 营业外支出 3,090,674.46 1.01%资产处置损失等 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 364,828,284.60 7.05%541,838,592.2411.04%-3.99%应收账款 603,393,946.26 11.66%416,890,090.438.49%3.17%存货 1,467,928,257.09 28.37%1,126,742,933.7922.95%5.42%投资性房地产 3,270,885.14 0.06%3,468,500.780.07%-0.01%固定资产 1,801,001,793.04 34.81%1,629,073,088.1633.18%1.63%在建工程 386,524,065.43 7.47%465,564,789.559.48%-2.01%短期借款 510,000,000.00 9.86%452,000,000.009.21%0.65%长期借款 46,000,000.00 0.89%46,000,000.000.94%-0.05%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）4,420,680.004,048,350.00 8,469,030.003.可供出售金融资产 68,376,894.8365,423,926.12 2,952,968.71金融资产小计 72,797,574.834,048,350.0065,423,926.12 11,421,998.71投资性房地产 3,468,500.78 3,270,885.14上述合计 76,266,075.614,048,350.0065,423,926.12 14,692,883.85金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 湖南江南红箭股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益 期末账面价值 会计核算科目资金来源 境内外股票 000593 大通燃气 1,252,500.00成本法计量 4,420,680.00 4,048,350.004,048,350.00 8,469,030.00 可供出售金融资产 自筹 合计 1,252,500.00-4,420,680.00 4,048,350.000.000.000.004,048,350.00 8,469,