000514_2015_渝开发_2015年年度报告（更新后）_2016-05-26.pdf

重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-006 2016 年年 03 月月 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐平、主管会计工作负责人罗异及会计机构负责人公司负责人徐平、主管会计工作负责人罗异及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中国证券报中国证券报 、上海证券报、上海证券报 、证券时报、证券时报 和巨潮资讯网和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.40 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 财务报告财务报告.85 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.188 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 重庆证监局 指 中国证券监督管理委员会重庆监管局 公司、本公司或渝开发 指 重庆渝开发股份有限公司 城投集团 指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 诚房公司 指 重庆市诚投房地产开发有限公司 会展置业 指 重庆会展中心置业有限公司 凯宾斯基酒店 指 重庆会展中心置业有限公司的房地产开发项目 祈年公司 指 重庆祈年房地产开发有限公司 朗福公司 指 重庆朗福置业有限公司 山与城项目、南岸黄桷垭项目 指 重庆朗福置业有限公司的房地产开发项目 上城时代项目、金竹项目 指 公司在巴南区鱼洞金竹开发的房地产项目 捷兴公司 指 重庆捷兴置业有限公司 星河 one 项目 指 重庆捷兴置业有限公司的房地产开发项目 西永项目、格莱美城 指 公司在重庆市沙坪坝区西永的房地产开发项目 华岩项目 指 公司在重庆市九龙坡区华岩的房地产开发项目 茶园项目 指 公司在重庆市南岸区茶园的房地产开发项目 渝康公司 指 重庆渝康建设（集团）有限公司 重庆一中院 指 重庆市第一中级人民法院 物业公司 指 重庆渝开发物业管理有限公司 资产公司 指 重庆渝开发资产经营管理有限公司 会展经营公司 指 重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渝开发 股票代码 000514 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆渝开发股份有限公司 公司的中文简称 渝开发 公司的外文名称（如有）CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）UKF 公司的法定代表人 徐平 注册地址 重庆市渝中区重庆村 55 号 2 单元 39 层 注册地址的邮政编码 400015 办公地址 重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 办公地址的邮政编码 400060 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢勇彬 钱华 联系地址 重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 电话 023-63855506 023-63856995 传真 023-63856995 023-63856995 电子信箱 XYBFISHER 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20280945-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李青龙、华瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,155,040,014.68 1,947,008,902.56-40.68%923,686,606.58 归属于上市公司股东的净利润（元）7,370,833.19 122,388,491.56-93.98%126,482,914.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,187,623.12 121,396,921.36-93.26%36,309,929.64 经营活动产生的现金流量净额（元）46,659,947.01-204,065,653.96 122.87%219,322,106.07 基本每股收益（元/股）0.0087 0.1450-94.00%0.1499 稀释每股收益（元/股）0.0087 0.1450-94.00%0.1499 加权平均净资产收益率 0.26%4.46%-4.20%4.79%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）7,358,164,150.37 7,788,997,393.38-5.53%7,657,960,465.33 归属于上市公司股东的净资产（元）2,801,585,259.33 2,808,413,558.19-0.24%2,692,118,897.90 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,167,875.26 180,092,969.24 414,067,473.85 421,711,696.33 归属于上市公司股东的净利润-18,722,877.75-38,370,253.91 81,542,942.03-17,078,977.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,710,964.29-38,537,871.17 80,915,791.73-15,479,333.15 经营活动产生的现金流量净额-132,080,968.58-17,534,904.34 96,659,740.54 99,616,079.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42,999.52-92,693.75 118,015,218.44 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,661,810.37 1,780,300.00 14,732,200.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,042,265.45-1,926,280.39-23,971,492.87 减：所得税影响额-361,867.55-214,489.04 31,415,716.82 少数股东权益影响额（税后）-244,797.12-1,015,755.30-12,812,776.07 合计-816,789.93 991,570.20 90,172,984.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事房地产开发、房屋销售及租赁、物业管理、会展经营、酒店经营管理、市政工程代理。（一）宏观经济形势及行业环境 2015年国家宏观经济下行压力增大，经济增长速度换挡过程异常复杂，中长期底部逐渐探明，财政和货币政策仍有较大空间。房地产行业短期内全国城镇住房阶段性供给过剩，2016年房地产市场仍以去库存为主，将继续保持调整态势，地区分化将更加明显，供应量大地区的市场波动幅度较高。房地产行业投资增幅继续降低，房企市场竞争加剧、资金压力加大，行业集中度上升。从中长期看，随着城镇化推进、经济进入新常态、利率下行，以及一系列支持政策的落地，市场销售形势有望逐渐回暖，房地产供需保持基本平衡，实现房地产行业的软着陆。（二）区域市场情况及公司经营状况 公司经营收入来源主要为房地产开发、会展、酒店和市政基础设施行业。2015年重庆经济领跑全国，城镇化建设持续发力，房地产市场平稳健康，随着国家一带一路战略推进，以及中新第三个政府间合作项目等重大项目的落地，重庆房地产市场仍有发展空间。但是，随着人口的老龄化和重庆的城镇化进入新的阶段，重庆房地产行业市场竞争日趋激烈，已经进入本地实力企业与全国性领军型企业进行激烈竞争的市场格局，竞争将越来越多体现在企业资金实力、品牌影响力、城市核心地段的争夺、高品质产品的打造和综合配套服务能力提升上。重庆房地产行业的经营风险在逐步加大，行业优胜劣汰的情况逐步显现。公司在房地产开发方面具有综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势，但随着市场竞争的加剧，公司房地产开发毛利率下降幅度较大。在会展、酒店餐饮行业方面，受国家政策、经济发展水平和市场环境影响，会议展览、酒店餐饮市场增速放缓，而会展酒店物资、人工、运营等要素成本费用仍呈上升态势，公司的会展及酒店业务目前面临较大的经营压力。在基础设施投资行业方面，由于市场和收入来源比较稳定，目前公司基础设施投资产生的利润稳步提升。（三）公司的房地产经营情况 在近几届的重庆市房地产企业50强评选中，公司排名稳定在10名左右。公司开发项目全部位于重庆主城区，项目类型主要为刚需住宅和改善性住宅，以及部分商业配套。公司在房地产开发方面虽有综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势，加之公司资产负债率保持在较低水平，公司的整体抗风险能力较强。1、房地产储备情况：目前公司权益储备建筑规模约为110万，其中40万处于重庆都市核心区，70万处于重庆都市功能拓展区，可保证公司未来几年的平稳发展。2、房地产开发情况：星河ONE项目为公司合作开发项目，公司股权占比60%，总用地19万，总建筑面积30万，预计总投资20亿，主要开发产品为别墅住宅、配套商业及车库。目前首期开发面积约5万，完成投资约9000万元，预计2016年上半年实现正式开盘销售。西永项目（格莱美城项目）为公司独自开发，总用地面积约约11万，总建筑规模约34重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 万，预计总投资15亿，主要开发产品为高层住宅、配套商业及车库。目前首期开发面积约6.5万，完成投资约8000万元，预计2016年一季度实现正式开盘销售。上城时代项目为公司独自开发，总用地面积约9.6万，总建筑规模49万，主要开发产品为高层住宅、配套商业及车库，目前已全部竣工。山与城项目为公司合作开发项目，公司股权占比50%，总用地面积约53万,总建筑规模约91万，预计总投资50亿，主要开发产品为别墅和洋房住宅项目。目前一二三期共计30万已竣工，完成投资约15亿。3、房地产销售情况：上城时代项目2015年可售住宅面积17.8万，预售住宅面积6.79万，结算住宅面积9.38万；山与城项目2015年可售面积7.66万，预售面积1.62万，结算面积5.09万。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司主要经营收入来源为房地产开发、会展、酒店和市政基础设施行业，经营收入已经初步实现多元化，资产负债率保持在较低水平，加之在房地产开发方面具有综合成本控制能力较强、市场环境熟悉等优势，公司的整体抗风险能力较强。在财务成本和现金流管理方面，公司2014年成功发行了公司债，2015年通过合理安排融资计划，理性选择融资渠道和融资方式，保证了公司财务成本和现金流保持在安全合理范围。在土地储备方面，公司通过准确把握入市时机，获地溢价率远低于其他企业，严控投资风险。目前公司的权益储备面积约110万，可保证公司未来几年的平稳发展。重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年国家宏观经济下行压力增大，经济增长速度换挡过程异常复杂，重庆房地产市场面临库存高企、价格持续调整态势，解决供求关系不平衡以及产品结构性供应过剩的问题成为行业企业所面临的主要矛盾。面对2015年房地产行业持续低迷的市场环境，公司上下一心、团结一致，努力克服了公司资产结构矛盾带来的经营压力，积极应对历史遗留问题爆发的冲击，着力解决生产经营管理上的突出问题，尽力创造增收增效途径，统筹兼顾公司全面发展，在项目开发、资本运作、品牌建设、内控管理等方面真抓实干，主动作为，基本完成了公司年初制定的各项目标任务。截止报告期末，公司总资产735,816.42万元，总负债402,969.09万元，资产负债率54.76%，归属于母公司所有者权益280,158.53万元。营业收入115,504.00万元，与去年同期比较减少40.68%，归属于母公司所有者的净利润737.08万元，与去年同期比较减少93.98%。2015年，公司的生产经营有以下几个亮点：1、生产经营各项工作有序推进 一是房地产主业稳步增长。公司统筹安排抢抓进度，聚力推进工程建设，全年开工面积21.4万平方米，竣工面积33万平方米。上城时代项目C区、D区顺利交房，西永项目已于2016年一季度实现正式开盘销售。公司准确判断市场走向，加速存量房去化，上城时代项目全年实现销售近3.3亿元，取得了区域销售排名前三的佳绩；捷兴公司坚持内外兼修促进项目建设，着力打造精品工程，星河ONE项目一期一组团18栋楼已全部封顶，售楼部、样板房精装修及示范区内景重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 观园林与看房通道的施工均已完成，预计于2016年上半年实现正式开盘销售；朗福公司通过升级管控、堵塞漏洞、从严治理，资金管控有条不紊、销售工作稳步推进，目前朗福公司山与城项目一二三期共计30万已竣工。二是资产经营稳中有升。会展经营公司坚持“保稳定、促增长、抓创新、强执行”的经营理念，创新思路，开源节流，完善机制优服务，经营逆势上扬，全年实现经营收入约1亿元，同比增长6%。物业公司按照“保稳定、强基础、树形象、建品牌”的运营方针，顺应新常态、凝聚新思路，努力提质增效，全年实现经营收入近2900万元，物业经营管理水平、盈利能力、抗风险能力显著提高。资产公司积极研判市场形势，主动适应市场要求，不断优化资产结构，切实盘活存量资产，经营业绩实现了跨越式增长，全年实现营业收入近1900万元，完成全年计划的121.1%。三是市政建设强力推进。公司努力克服工期紧、拆建任务重、协调面广等困难，齐心协力、克难攻坚，紧盯工程质量和时间节点，严格施工管理，抢晴天、战雨天、用晚间，及时消除项目建设梗阻，全力以赴抓进度、抓质量，最大限度缩短建设周期，如期实现了石马河立交D、E匝道及北环立交至人和立交段拓宽改造工程通车，为市政府重点项目建设做出了积极贡献。为公司在市政基础设施投资方面打下来良好的人才队伍和管理基础，积累了宝贵的经验。2、主动作为，财务工作卓有成效 报告期内，公司通过合理调度资金，保障了正常的生产经营以及工程、偿债等各类支付，全面提高公司财务管理质量；同时，切实加强资金管理，对各项费用进行了严格控制，更是在开发贷款的融资成本上取得新低。在二级公司财务管控方面，公司积极衔接、督促各方股东，通过借款、增资等方式注入资金，重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 有效缓解了朗福公司、会展置业公司等二级公司的资金压力。3、厚积薄发，品牌建设再创佳绩 公司按照“产品竞争、品牌竞争、标准竞争”的发展思路，将品牌建设提升到企业经营战略的高度，持续加大品牌建设的资金和管理投入，不断丰富“渝开发”品牌内涵，以经营战略的实施保障品牌建设的落地，以品牌建设助推经营目标的实现。公司先后获得了A级纳税企业、AAA信用评级、主体信用AA、房地产行业重信誉企业50佳等荣誉，并在重庆3000多家房产开发企业中脱颖而出，荣获房地产开发企业50强第11名、稳健经营5强榜单第3名等殊荣。公司旗下会展中心先后荣获“金五星优秀会展场馆奖”、“中国会展产业金手指奖”、“中国会展经济产业贡献奖”等荣誉称号；会展置业凯宾斯基酒店获得2015年度中国百佳酒店、重庆最佳酒店、最佳奢华酒店、携程旅游口碑榜最受欢迎酒店等荣誉称号。4、建章立制，内控管理提档升级 公司始终坚持“依法治企、合规经营”，始终坚持“管理上水平，制度要先行”。为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，报告期内公司制定了募集资金管理办法。为进一步完善公司法人治理结构，规范高级管理人员行为，报告期内公司对总经理工作细则进行了修订。为强化二级公司管控，报告期内公司建立了控股公司重大事项报告报批制度，督促指导二级公司制定完善“三重一大”集体决策实施办法，严格实行重要事项事前报备和重大事项报批决策机制，初步建立起事前、事中、事后的管理控制体系。重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 一、2015年度，公司实现营业收入1,155,040,014.68元，较上年同期下降40.68%；营业利润-68,610,996.92元，较上年同期下降150.24%；归属于母公司所有者的净利润7,370,833.19元，较上年同期减少93.98%。单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,155,040,014.68 1,947,008,902.56-40.68%主要系本期商品房去化速度放缓，房地产销售收入、成本和税费均有所减少以及会展固定承租收入减少所致。营业成本 886,997,355.37 1,468,663,366.04-39.61%营业税金及附加 80,229,498.40 139,539,725.28-42.50%资产减值损失 33,817,542.84-11,700,761.48 389.02%主要系上年同期收回重庆捷程置业有限公司借款本金相应转回坏账准备较大以及本期计提存货跌价准备所致。营业利润-68,610,996.92 136,577,073.47-150.24%主要系营业收入、营业成本规模下降导致毛利额下降所致。营业外收入 5,080,862.46 3,127,067.94 62.48%主要系本期罚没及赔款收入增加所致。营业外支出 6,504,317.06 3,365,742.08 93.25%主要系本期缴纳税收滞纳金所致。利润总额-70,034,451.52 136,338,399.33-151.35%主要系营业收入、营业成本规模下降导致毛利额下降所致。净利润-100,652,618.24 107,783,015.34-193.38%主要系营业收入、营业成本规模下降导致毛利额下降所致。归属于母公司所有者的净利润 7,370,833.19 122,388,491.56-93.98%主要系营业收入、营业成本规模下降导致毛利额下降所致。经营活动产生的现金流量净额 46,659,947.01-204,065,653.96 122.87%主要系本期项目开发投入较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-338,964,395.52 323,416,076.27-204.81%主要上期成功发行人民币10亿元公司债券所致。现金及现金等价物净增加额-288,091,635.01 123,239,672.31-333.77%主要系本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。期末现金及现金等价物余额 634,777,417.09 922,869,052.10-31.22%主要系本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。二、公司报告期主要项目为上城时代和山与城，两个项目本期收入合计占公司本期房地产业收入比为86.88%，项目收入成本明细如下：序号 地区 业态 项目 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 1 重庆 住宅（高层）上城时代 478,467,010.45 265,059,608.85 44.60%2 重庆 住宅（多层住宅、配套商业）山与城 320,065,190.03 310,668,400.11 2.94%重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,155,040,014.68 100%1,947,008,902.56 100%-40.68%分行业 房地产业 919,167,849.20 79.58%1,649,453,766.47 84.72%-44.27%租赁和商务服务业 96,761,998.86 8.38%146,005,427.66 7.50%-33.73%住宿和餐饮业 83,278,212.02 7.21%92,063,163.43 4.73%-9.54%其他 55,831,954.60 4.83%59,486,545.00 3.06%-6.14%分产品 住宅销售 781,804,943.28 67.69%1,302,079,761.18 66.88%-39.96%商业销售 70,741,867.00 6.12%293,077,599.25 15.05%-75.86%物业管理 27,211,710.97 2.36%24,651,878.05 1.27%10.38%房屋租赁 39,409,327.95 3.41%29,644,527.99 1.52%32.94%会议展览 96,761,998.86 8.38%146,005,427.66 7.50%-33.73%酒店经营 83,278,212.02 7.21%92,063,163.43 4.73%-9.54%石黄隧道经营权收入及其他 55,831,954.60 4.83%59,486,545.00 3.06%-6.14%分地区 重庆 1,155,040,014.68 100.00%1,947,008,902.56 100.00%-40.68%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 919,167,849.20 657,279,381.04 28.49%-44.27%-46.89%3.52%租赁和商务服务业 96,761,998.86 84,720,264.11 12.44%-33.73%1.64%-30.47%住宿和餐饮业 83,278,212.02 116,516,239.27-39.91%-9.54%-1.13%-11.90%其他 55,831,954.60 28,481,470.95 48.99%-6.14%-4.85%-0.70%重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 分产品 住宅销售 781,804,943.28 562,571,600.82 28.04%-39.96%-44.70%6.18%商业销售 70,741,867.00 60,263,315.34 14.81%-75.86%-67.50%-21.91%房屋租赁 39,409,327.95 13,447,787.86 65.88%32.94%2.64%10.07%会议展览 96,761,998.86 84,720,264.11 12.44%-33.73%1.64%-30.47%酒店经营 83,278,212.02 116,516,239.27-39.91%-9.54%-1.13%-11.90%石黄隧道经营权收入及其他 55,831,954.60 28,481,470.95 48.99%-6.14%-4.85%-0.70%分地区 重庆 1,155,040,014.68 886,997,355.37 23.21%-40.68%-39.61%-1.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 房地产 销售量 平方米 154,122.82 192,419.99-19.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产业 657,279,381.04 74.10%1,237,531,753.22 84.26%-46.89%租赁和商务服务业 租赁和商务服务业 84,720,264.11 9.55%83,352,471.46 5.68%1.64%住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 116,516,239.27 13.14%117,847,325.91 8.02%-1.13%其他 其他 28,481,470.95 3.21%29,931,815.45 2.04%-4.85%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 住宅销售 住宅销售 562,571,600.82 63.42%1,017,380,473.94 69.27%-44.70%商业销售 商业销售 60,263,315.34 6.79%185,443,676.87 12.63%-67.50%物业管理 物业管理 20,996,677.02 2.37%21,606,060.45 1.47%-2.82%房屋租赁 房屋租赁 13,447,787.86 1.52%13,101,541.96 0.89%2.64%会议展览 会议展览 84,720,264.11 9.55%83,352,471.46 5.68%1.64%酒店经营 酒店经营 116,516,239.27 13.14%117,847,325.91 8.02%-1.13%石黄隧道经营权收入及其他 石黄隧道经营权收入及其他 28,481,470.95 3.21%29,931,815.45 2.04%-4.85%说明 公司本期营业成本主要构成项目如下：营业成本项目 金额 占营业成本比 建安相关成本 505,754,185.12 57.02%折旧摊销 105,164,649.57 11.86%人工成本 78,842,984.46 8.89%土地相关成本 69,140,736.59 7.79%资本化利息 35,484,531.74 4.00%合计 794,387,087.47 89.56%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,417,344.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.35%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 法人一 55,000,000.00 4.76%2 自然人一 5,171,979.00 0.45%3 自然人二 4,881,268.00 0.42%重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4 自然人三 4,560,812.00 0.39%5 自然人四 3,803,285.00 0.33%合计-73,417,344.00 6.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 本公司前五名客户中第一大客户为公司控股股东重庆城市建设投资（集团）有限公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）238,171,139.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.32%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 法人一 99,390,000.00 16.82%2 法人二 49,520,950.00 8.38%3 法人三 37,783,048.21 6.40%4 法人四 37,551,707.00 6.36%5 法人五 13,925,434.45 2.36%合计-238,171,139.66 40.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,026,161.92 39,201,734.03-25.96%主要系本期广告投入减少所致 管理费用 72,456,484.88 64,298,748.66 12.69%主要系人工成本及中介服务费增加所致 财务费用 124,867,833.71 114,007,354.17 9.53%主要系本期部分项目竣工利息停止资本化所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 经营活动现金流入小计 1,462,554,537.12 1,562,304,049.81-6.38%经营活动现金流出小计 1,415,894,590.11 1,766,369,703.77-19.84%经营活动产生的现金流量净额 46,659,947.01-204,065,653.96 122.87%投资活动现金流入小计 6,000,500.00 5,746,040.00 4.43%投资活动现金流出小计 1,787,686.50 1,856,790.00-3.72%投资活动产生的现金流量净额 4,212,813.50 3,889,250.00 8.32%筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 1,392,003,908.43-84.20%筹资活动现金流出小计 558,964,395.52 1,068,587,832.16-47.69%筹资活动产生的现金流量净额-338,964,395.52 323,416,076.27-204.81%现金及现金等价物净增加额-288,091,635.01 123,239,672.31-333.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 46,659,947.01-204,065,653.96 122.87%主要系本期项目开发投入较上期减少所致。筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 1,392,003,908.43-84.20%主要系上期成功发行人民币10亿元公司债券所致。筹资活动现金流出小计 558,964,395.52 1,068,587,832.16-47.69%主要系本期偿还借款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-338,964,395.52 323,416,076.27-204.81%主要上期成功发行人民币10亿元公司债券所致。现金及现金等价物净增加额-288,091,635.01 123,239,672.31-333.77%主要系本期筹资活动产生现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，原因系本期由于项目开发投入减少导致经营活动现金流量净额为正，而由于本期商品房去化速度放缓、以及部分房地产项目毛利率下降，公司房地产销售收入及净利润较上年同期减少。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 重庆渝开发股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 投资收益 3,743,865.52 5.35%原因系收到重庆农村商业银行分红及权益法核算确认投资收益。否 资产减值 33,817,542.84-48.29%原因系计提坏账准备及存货跌价准备所致。否 营业外收入 5,08