000584_2015_友利控股_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏友利投资控股股份有限公司江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 缪文彬 董事 因公 马培林 朱青 独立董事 因公 肖杰 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http/）为）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司敬请投资者阅读本年度报告全文，并注意投资风险。本公司敬请投资者阅读本年度报告全文，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.172 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友利控股 指 江苏友利投资控股股份有限公司 公司控股股东、双良科技 指 江苏双良科技有限公司 实际控制人 指 缪双大先生 公司股东大会 指 江苏友利投资控股股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会 公司监事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江苏友利投资控股股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 01 月 01 日2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 氨纶 指 聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维 蜀都银泰公司 指 公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司 蜀都中心开发项目 指 蜀都银泰公司开发的蜀都中心城市综合体项目 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友利控股 股票代码 000584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏友利投资控股股份有限公司 公司的中文简称 友利控股 公司的法定代表人 马培林 注册地址 中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号 注册地址的邮政编码 214444 办公地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 http:/ 电子信箱 、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘素明 崔益民 联系地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1栋 1 单元 18 楼 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1栋 1 单元 18 楼 电话 028-86518664 028-86757539 传真 028-86741677 028-86741677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证劵报、证劵时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20196518-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了公司更名及修改公司章江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 有）程决议，公司将主营范围调整为：电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)，调整为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营)。相关公告（公告编号：2004-05 号）公司于 2004 年 5 月 26 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于修改方案的议案，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营，修改为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2016 年 2 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司经营范围及修改公司的议案，将公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告于 2016 年 2 月 20 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。（公告号 2016-07）历次控股股东的变更情况（如有）2003 年 5 月 23 日，原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的37,699,255 股国有股（占公司总股数的 18.64%）按照股份转让协议的约定，转让给了江苏双良科技有限公司，江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关公告（公告编号：临 2003-10 号）公司于 2003 年 5 月 24 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 夏先锋、郑艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 营业收入（元）1,075,167,684.21 2,013,791,854.67-46.61%2,765,797,531.32 归属于上市公司股东的净利润（元）26,254,790.55 163,278,192.95-83.92%396,316,954.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,963,543.91 160,652,100.92-98.78%394,819,070.06 经营活动产生的现金流量净额（元）201,108,348.37 188,357,222.68 6.77%305,047,395.81 基本每股收益（元/股）0.0428 0.2662-83.92%0.6462 稀释每股收益（元/股）0.0428 0.2662-83.92%0.6462 加权平均净资产收益率 1.37%8.49%-7.12%21.34%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,954,524,116.00 3,490,839,350.85-15.36%3,589,601,223.16 归属于上市公司股东的净资产（元）1,927,136,667.50 1,900,601,493.20 1.40%2,055,577,799.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 401,883,766.04 265,832,167.11 182,235,498.08 225,216,252.98 归属于上市公司股东的净利润 41,601,105.15 949,452.68-18,213,505.41 1,917,738.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,648,494.64-949,843.28-18,576,386.03-19,158,721.42 经营活动产生的现金流量净额 15,697,658.16 65,219,243.67 31,864,662.22 88,326,784.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,844,519.51-108,097.94-389,514.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,214,285.76 1,214,285.76 1,604,285.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,080,678.94 1,482,908.40 428,262.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,707,509.16 475,303.46 235,736.12 减：所得税影响额 1,370,805.78 282,308.48 297,127.69 少数股东权益影响额（税后）184,940.95 155,999.17 83,757.29 合计 24,291,246.64 2,626,092.03 1,497,884.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期公司主营业务未发生变化，主要从事氨纶生产和销售及房地产开发业务。1、氨纶业务、氨纶业务 报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度、实施技术改造，增强差异化竞争优势；不断提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。报告期内，公司共计生产氨纶21,344.32吨。2 2、房地产业务房地产业务 公司自筹资金开发的“蜀都中心”D7（一期）项目和D3（二期）项目，位于成都市天府新区核心区域，两个项目在期初之前均已竣工、完成规划验收并向买受人交付房屋。报告期内，公司“蜀都中心”D7和D3项目持续进行现房销售。报告期内，两个项目共实现销售面积7,025.60平方米，结算面积27,002.29平方米。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、在氨纶业务方面，公司坚持执行股东大会确立的发展战略，始终将注意力放在做大做强氨纶业务上，公司两次非公开发行股票募集资金投资形成的功能化、差别化氨纶产能和生产线，使公司具有领先的行业地位并与公司拥有的良好的产品市场声誉、专业化的人才团队、健全的营销体系和突出的新产品开发能力等共同构成公司的核心竞争力。2、在房地产业务方面，公司具有悠久的商业地产开发从业经历，突出的区位优势、丰富的开发经验和专业化的人才团队，近年来，在大型商业地产开发项目的分析选择、工程管理、成本控制、产品销售等方面的运作能力显著增强，逐步形成了具有“蜀都房产特色”的竞争优势。江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内经济增速继续回落，制造业经济大环境整体仍旧低迷。氨纶行业下游需求持续低迷，氨纶市场供需失衡;房地产市场环境日趋宽松，市场成交逐步回暖。面对复杂的市场环境，公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标，抓住市场机遇，以市场为导向，通过制定并实施一系列行之有效的对策措施，不断提高公司法人治理水平，发挥好董事会的决策职能，采取有力措施积极应对困难，推进重大资产重组，开展了大量工作。（一）氨纶业务（一）氨纶业务 2015年，国内经济增速继续回落，制造业经济大环境整体仍旧低迷。氨纶行业受国内宏观经济环境影响，下游需求持续低迷，氨纶市场供过于求，氨纶企业库存压力突出,氨纶价格处于阴跌盘整状态。报告期内，公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度，增强差异化竞争优势；不断提高产品质量和档次，进行差异化销售；持续进行降本增效、节能降耗和精细化管理。报告期内，公司氨纶业务实现营业收入75,060.52万元，比去年同期下降42.78%，实现净利润-2,589.68万元，比去年同期下降164.74%。（二）房地产业务房地产业务 2015年，房地产市场政策环境进一步宽松，“稳消费、去库存”成为房地产政策的总基调，“住房消费”成为国家加快培育的六大消费增长点之一，房地产“去库存”已上升到国家战略层面。中央连续出台降准、降息，放松信贷门槛，降低首套和二套房首付等组合政策。各地方政府因城施策，公积金新政、财政补贴和税费减免等系列政策密集出台。在多重政策效应叠加影响下，市场环境日趋宽松，市场成交逐步回暖。但城市分化十分明显，一线城市和部分二线热点城市住房需求释放，量价齐升；但多数城市受库存高企及宏观经济下行影响，依然面临较大压力。公司房地产开发业务主要布局于四川省成都市。根据成都市发展和改革委员会2016年2月26日发布的数据：2015年，成都市房地产市场量增价稳；全市商品房销售面积3019.4万平方米，增长2.3%，增速实现由负转正；商品住房可售面积3014万平方米，增长1.1%，销售周期为11.9个月，收窄 0.6个月，处于供求平衡区间；新建商品住宅价格指数自5月以来连续8个月环比上涨，同比亦由负转正；商品住房成交均价6748元/平方米，与2014年基本持平；二手房市场活跃，共成交二手房1460万平方米，增长34%，创历史新高，其中二手住房成交1258万平方米，增长41%。根据仲量联行发布2016年1月15日发布数据：2015年成都甲级写字楼市场新增供应面积达43万平方米，甲级写字楼市场总存量攀升至约260万平方米；净吸纳量方面，受全国经济增速放缓及某些金融类相关租户因倒闭或跑路退租影响，甲级写字楼市场的净吸纳量较2014年出现明显回落，仅达约20万平方米。报告期内，公司自筹资金开发项目由公司控股子公司蜀都银泰公司开发的位于成都天府新区CBD核心区的“蜀都中心”D7项目（2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼）和“蜀都中江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 心”D3项目（1栋写字楼、1栋住宅楼），均已在本报告期之前竣工并按售房合同约定交房。在报告期内，上述两个项目持续进行现房销售和向买受人持续交房。“蜀都中心”D7和D3项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目收入明显低于去年同期。报告期内，D7地块项目确认收入6,298.29万元，D3地块项目确认收入24,876.17万元，上述两个项目共计确认收入31,174.46万元，比去年同期下降50.41%；实现净利润6,124.58万元，比去年同期下降54.76%。1、公司主要房地产项目开发进展情况、公司主要房地产项目开发进展情况 区域区域 项目项目 名称名称 权益权益 比例比例（%）土地土地 面积面积（）（）规划建规划建 筑面积筑面积（）（）本年竣工建本年竣工建筑面积（）筑面积（）累计已竣工累计已竣工建筑面积建筑面积（）（）预计总投资预计总投资 金额金额 (亿元）亿元）实际投资金实际投资金额额 （亿元）（亿元）备注备注 四川四川成都成都 蜀都中蜀都中心心D3 99.58 22，201.10 204，652.20 0 204,672.47 8.46 8.72 竣工 在售 蜀都中蜀都中心心D7 99.58 21，435.48 260，895.59 0 266,759.73 11.02 12.09 竣工 在售 合计合计 43,636.58 465,547.79 0 471,432.20 19.48 20.81 2、公司主要房地产项目销售情况、公司主要房地产项目销售情况 区域区域 项目项目 名称名称 权益比例权益比例（%）业态业态 可售面积可售面积（）（）累计签约面积累计签约面积（）（）累计结算面积累计结算面积()存量面积存量面积()四四川成川成都都 蜀 都 中蜀 都 中心心D3 99.58 住宅 30,039.66 28,178.45 25,788.90 1,861.21 写字楼 111,360.78 31,184.90 31,082.15 80,175.88 商业 23,444.52 17,326.95 7,428.90 6,117.57 车位 32,498.22 4,651.25 3,572.16 27846.97 小计 197,343.18 81,341.55 67,872.11 116,001.63 蜀 都 中蜀 都 中心心D7 99.58 住宅 56,480.98 52,520.12 51,791.24 3,960.86 写字楼 123,161.11 123,161.11 123,161.11 0 公寓 30,720.89 20,823.48 19,902.22 9,897.41 商业 11,481.98 11,481.98 11,481.98 0 车位 29,726.14 20,151.90 19,501.85 9,574.24 小计 251,571.10 228,138.59 225,838.40 23,432.51 合计合计 住宅 86,520.64 80,698.57 77,580.14 5,822.07 写字楼 234,521.89 154,346.01 154,243.26 80,175.88 公寓 30,720.89 20,823.48 19,902.22 9,897.41 商业 34,926.50 28,808.93 18,910.88 6,117.57 车位 62,224.36 24,803.15 23,074.01 37,421.21 累计 448,914.28 309,480.14 293,710.51 139,434.14 3、公司主要房地产项目业务情况、公司主要房地产项目业务情况 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 区域区域 项目项目 名称名称 本年营业收本年营业收入（元）入（元）本年营业成本年营业成本（元）本（元）毛利率毛利率（%）营业收入比上年营业收入比上年同期增减（同期增减（%）营业成本比上年营业成本比上年同期增减（同期增减（%）毛利率比上年毛利率比上年 同期增减（同期增减（%）四川四川 成都成都 蜀都中蜀都中心心D3 248,761,694 105,029,427.75 57.78%-47.8%-57.53%20.09%蜀 都 中蜀 都 中心心D7 62,982,882 53,648，267.38 14.82%-58.59%1.22%-77.25%合计合计 311,744,576 158,677,695.13 -50.4%-47.16%-6.4%4、公司房地产储备情况、公司房地产储备情况 报告期内，公司无新增土地储备项目。截至报告期末，公司尚无土地储备项目。（三）公司报告期末融资情况（三）公司报告期末融资情况 融资类别 授信金额（万元）融资余额（万元）融资成本 区间 期限结构（年）银行贷款 5,000 5,000 4.6%1 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,075,167,684.21 100%2,013,791,854.67 100%-46.61%分行业 工业 750,605,163.64 69.81%1,311,826,040.28 77.55%-7.74%房地产 312,579,276.00 29.07%629,122,081.00 20.86%8.21%场地租赁 6,364,611.61 0.59%5,343,733.39 0.21%0.38%新能源、供暖供冷技术开发 5,618,632.96 0.52%0.52%其他 67,500,000.00 3.35%-100.00%分产品 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 工业 750,605,163.64 69.81%1,311,826,040.28 77.55%-7.74%房地产 312,579,276.00 29.07%629,122,081.00 20.86%8.21%场地租赁 6,364,611.61 0.59%5,343,733.39 0.21%0.38%新能源、供暖供冷技术开发 5,618,632.96 0.52%0.52%其他 67,500,000.00 3.35%-100.00%分地区 成都地区 324,562,520.57 30.19%691,965,814.39 22.45%0.08%江苏地区 750,605,163.64 69.81%1,321,826,040.28 77.55%-7.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 750,605,163.64 680,050,447.74 9.40%-42.78%-38.65%-6.10%新能源、供暖供冷技术开发 5,618,632.96 14,686,647.81-161.39%100.00%100.00%-161.39%房地产 312,579,276.00 157,785,209.47 49.52%-50.32%-47.09%-3.08%场地租赁 6,364,611.61 9,143,604.31-43.66%19.10%45.40%-25.98%其他 -100.00%-100.00%0.00%分产品 工业 750,605,163.64 680,050,447.74 9.40%-42.78%-38.65%-6.10%能源 5,618,632.96 14,686,647.81-161.39%100.00%100.00%-161.39%房地产 312,579,276.00 157,785,209.47 49.52%-50.32%-47.09%-3.08%场地租赁 6,364,611.61 9,143,604.31-43.66%19.10%45.40%-25.98%其他 -100.00%-100.00%0.00%分地区 江苏地区 750,605,163.64 680,050,447.74 9.40%-43.21%-38.65%-6.74%四川地区 324,562,520.57 181,615,461.59 44.04%-53.10%-43.40%-9.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 化纤制造 销售量 吨 21,534.35 30,711.57-29.88%生产量 吨 21,344.32 30,941.61-31.02%库存量 吨 1,837.37 2,362.68-22.23%房地产开发 销售量 平方米 7,025.6 21,333.38-67.07%生产量 平方米 0 204,672.47-100.00%库存量 平方米 139,434.14 146,459.74-4.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、公司化纤销售量比去年同期下降29.88%、化纤生产量比去年同期下降31.02%，主要原因为：（1）受纺织行业不景气影响，氨纶行业供需过剩状况明显，氨纶库存压力突出，加之氨纶价格不断阴跌，公司氨纶产销量同比减少。（2）公司于2015年2月6日召开的九届董事会第八次会议审议通过了关于转让四川恒创特种纤维有限公司75%股权的议案，公司将所持四川恒创特种纤维有限公司股权对外转让后，公司包覆纱产销量同比大幅减少。2、公司销售房屋面积比去年同期下降67.07%，主要原因为：“蜀都中心”D7和D3项目主要剩余产品为写字楼和商业，因受到成都商业地产疲软态势的影响，项目销售面积明显低于去年同期。3、公司房屋生产（竣工）面积比去年同期下降100%，原因为：“蜀都中心”D3项目于2014年6月25日竣工交房后，2015年公司无房地产竣工项目。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料、工资、折旧、能源 680,050,447.74 78.92%1,108,458,804.26 77.55%1.37%房地产 建造成本、工资 157,785,209.47 18.31%298,200,815.64 20.86%-2.55%场地租赁 折旧 9,143,604.31 1.06%6,288,745.77 0.21%0.85%新能源、供暖供能源 14,686,647.81 1.70%1.70%江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 冷技术开发 其他 投资性房地产成本 16,371,767.88 1.38%-1.38%合计 861,665,909.33 100.00%1,429,320,133.55 100.00%0.00%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生）报告期内合并范围是否发生变动变动 是 否 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：人民币万元 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 四川华亨数码通讯有限公司 有限责任公司 成都市锦江区暑袜北三街20号 数码产品批发零售 3,214.35 数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理。四川拓兴杰数码通讯有限公司 有限责任公司 成都市锦江区暑袜北三街20号13层 数码产品批发零售 3,688.07 数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理。四川信利汇数码通讯有限公司 有限责任公司 成都市锦江区暑袜北三街20号 数码产品批发零售 13,728.30 数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理。江阴友利投资管理有限公司 有限责任公司 江阴市临港街道双良路15号 投资管理 30,000.00 投资管理；资产管理；利用自有资金对外投资；差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤的研究、开发、销售。（续）子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表 少数股东权益 少 数 股 东权益 中 用 于冲减 少 数 股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 四川华亨数码通讯有限公司 3,214.35-100 100 是-四川拓兴杰数码通讯有限公司 3,688.07-100 100 是-四川信利汇数码通讯有限公司 13,728.30-100 100 是-江阴友利投资管理有限公司 30,000.00-100 100 是-（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）147,868,957.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.75%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 35,090,719.88 3.26%2 第二名 30,903,753.84 2.87%3 第三名 30,494,666.68 2.84%4 第四名 29,979,528.18 2.79%5 第五名 21,400,288.44 1.99%合计-147,868,957.02 13.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）391,815,057.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.18%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 169,213,879.48 26.85%2 第二名 108,176,382.12 17.17%3 第三名 46,457,631.62 7.37%4 第四名 37,796,607.19 6.00%5 第五名 30,170,557.26 4.79%合计-391,815,057.68 62.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,927,591.57 42,542,966.58-29.65%公司子公司收房收入减少，相应的销售代理费减少 管理费用 111,033,867.58 77,463,928.50 43.34%主要是本报告期增加了停工损失费 财务费用-4,764,661.34 5,215,093.18-191.36%本报告期收到定存的利息所致 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 983,852,234.49 1,282,793,387.23-23.30%经营活动现金流出小计 782,743,886.12 1,094,436,164.55-28.48%经营活动产生的现金流量净额 201,108,348.37 188,357,222.68 6.77%投资活动现金流入小计 73,521,256.87 57,631,805.00 27.57%投资活动现金流出小计 13,157,787.25 15,846,954.04-16.97%投资活动产生的现金流量净额 60,363,469.62 41,784,850.96 44.46%筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 362,000,000.00-86.19%筹资活动现金流出小计 142,819,695.53 555,106,810.68-74.27%筹资活动产生的现金流量净额-92,819,695.53-193,106,810.68 51.93%现金及现金等价物净增加额 170,516,065.59 37,071,752.79 359.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.77%，增加的原因是本期收到的保证金等往来款增加所致。投资活动现金流量净额较上年同期增加44.46%，增加的主要原因是本报告期因为出售子公司的股权收到的现金增加所致。筹资活动现金流入较上年同期减少86.19%，减少的主要原因是本期银行借款减少以及上年同期收到融资租赁款所致。筹资活动现金流出较上年同期减少74.27%，减少的主要原因是上年同期支付了32,710.63万元的股利所致。筹资活动的现金流量净额较上年同期增加51.93%，增加的主要原因是上年同期支付了32,710.63万元的股利所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润