000409_2015_山东地矿_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东地矿股份有限公司山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 崔书学 董事 因公出差 郭长洲 何宏满 董事 因公出差 王乐锦 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。1、公司可能存在价格波动、行业周期性和安全生产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。2、公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。3、证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.61 第十节 财务报告.69 第十一节 备查文件目录.179 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 山东地矿上市公司本公司公司 指 山东地矿股份有限公司 股票代码：000409 泰复实业 指 泰复实业股份有限公司（公司原名）中国证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所交易所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告 指 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告 公司章程 指 山东地矿股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 山东地矿局 指 山东省地质矿产勘查开发局 鲁地控股 指 山东鲁地投资控股有限公司 地矿集团 指 山东地矿集团有限公司 鲁地投资 指 山东鲁地矿业投资有限公司 徐楼矿业 指 淮北徐楼矿业有限公司 娄烦矿业 指 娄烦县鲁地矿业有限公司 太平矿业 指 芜湖太平矿业有限责任公司 盛鑫矿业 指 山东盛鑫矿业有限公司 鑫汇达基金管理公司 指 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司 万泰矿业 指 蓬莱市万泰矿业有限公司 汇金矿业 指 山东地矿汇金矿业有限公司 泰德新能源 指 山东泰德新能源有限公司 黄龙建设 指 漳浦县黄龙建设投资有限公司 鲁地美诺 指 山东鲁地美诺商贸有限公司 地矿慧通 指 山东地矿慧通特种轮胎有限公司 力之源 指 滨州市力之源生物科技有限公司 宝利甾体 指 山东宝利甾体生物科技有限公司 让古戎 指 山东让古戎资产管理有限公司 重大资产重组 指 公司于 2012 年 9 月 26 日披露的重大资出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书内所述资产重组 元、万元 指 人民币元、万元 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东地矿 股票代码 000409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东地矿股份有限公司 公司的中文简称 山东地矿 公司的外文名称（如有）ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SDGM 公司的法定代表人 张虹 注册地址 山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 暂无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永刚 王英楠 联系地址 山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 17 楼 山东省济南市历下区经十路 11890 号山东地矿股份有限公司 16 楼 电话 0531-88550409 0531-88195618 传真 0531-88195618 0531-88195618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61778040-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1996 年 6 月 27 日，经中国证监会证监发审字199681 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，公司股票在深交所上市，公司主营业务范围是：石油设备、工具及配件制造，化工设备制造，工业专用设备制造，高新技术及产品开发、协作、承包、转让、进出口业务、合资、合作，三来一补，房地产开发，金属材料、建筑材料及装饰材料，水产品，信息服务。2、1998 年 6 月 26 日，公司控股股东变更为四通集团公司，公司主营业务范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发、销售；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料（不含化学危险品）、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。3、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，公司经营范围变更为：矿石的开采、加工及矿产品销售(分支机构经营)；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司原名“广东华立实业集团股份有限公司”，1993 年 5 月 18 日，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会关于同意设立广东华立实业集团股份有限公司的批复（粤股审199338 号）批准，由广东华立实业集团公司、安徽华夏新技术开发咨询公司和吴川县羽绒厂三家共同发起，通过定向募集方式设立。2、1996 年 6 月，经中国证监会证监发审字199681 号文核准，公司公开发行人民币普通股 2,100 万股，发行价格为 5.68 元/股。本次发行后公司总股本由 6,190 万股增至 8,290 万股。1996 年 6 月 27 日，公司股票在深交所上市，股票代码为“0409”，股票简称“华立高科”，广东华立实业集团公司为公司控股股东。3、1998 年 5 月 12 日，经广东省证券监督管理委员会关于同意转让广东华立高科技集团股份有限公司股权的批复（粤证监发199824 号）批准，公司控股股东广东华立实业集团公司与四通集团公司签订股权转让协议，将其持有的公司 2,000 万法人股转让给四通集团公司。本次股权转让完后，四通集团公司持有本公司法人股 2,000 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司的第一大股东。4、四通集团公司与深圳纬基投资有限公司于 2001 年 11 月 19 日签订了股份转让合同，通过协议方式将其持有的公司 2,300 万股法人股转让与深圳纬基投资有限公司，转让价格为 1.80 元/股人民币。上述股权转让已于 2002 年 3 月 13 日正式办理了过户手续。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司法人股 2,300 万股，占公司总股本 13.42%，成为公司第一大股东。5、2004 年 6 月 13 日，蚌埠市第一污水处理厂以 0.76 元/股，总价 1,750 万元竞得纬基投资持有的四通高科 2,300 万股股权（占公司总股本 13.42%），并与拍卖公司签订福中达拍字（120）第 01 号 拍卖成交确认书。2004 年 6 月 14 日，深圳中级人民法院以深圳中院（2003）深中法执二字第 409-2 号民事裁定书对拍卖成交结果加以确认。2004 年 6 月 16 日，蚌埠市第一污水处理厂在 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 中登公司办理了股权过户手续。本次股权过户完成后深圳纬基投资有限公司不再持有本公司的股份，蚌埠市第一污水处理厂持有本公司法人股 2,300 万股，占本公司总股本 13.42%，成为本公司第一大股东。6、蚌埠市第一污水处理厂于 2005 年 5 月 20 日与安徽丰原集团有限公司签订 股权转让协议，约定将其持有的本公司股权转让与安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于 2010 年 7 月 5 日作出执行裁定书，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司4,589.0169 万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团有限公司名下，2010年 7 月 9 日，上述股权过户登记手续办理完毕，本次股权过户登记手续完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司 4,589.0169 万股，占公司总股本 26.78%，成为公司第一大股东。7、2013 年 1 月 28 日，公司重大资产重组工作完成，经公司 2013 年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过和安徽省蚌埠市工商行政管理局核准，公司取得了换发的企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本变更为 472,709,345 元，山东鲁地投资控股有限公司持有公司 23.92%股权，为公司控股股东，山东省地质矿产勘查开发局为公司实际控制人。8、经山东省工商行政管理局核准，山东鲁地投资控股有限公司于 2013 年 12月 13 日名称变更为山东地矿集团有限公司并已取得新的企业法人营业执照，除上述变更外，控股股东其他工商登记事项不变。此次变更后，山东地矿集团有限公司持有公司的股份数量和持有公司的股份比例不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 毕强、刘玉显 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）山东省济南市市中区 经七路 86 号 林琳 谷伟 2012 年 12 月 7 日-2015 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,219,587,708.63 317,645,555.20 598.76%409,035,652.80 归属于上市公司股东的净利润（元）97,366,152.58-31,274,187.82 411.33%126,774,908.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,661,334.84-34,043,254.66 378.06%110,759,467.99 经营活动产生的现金流量净额（元）-256,104,815.94-82,545,616.68-210.26%44,629,972.25 基本每股收益（元/股）0.206-0.0662 411.18%0.27 稀释每股收益（元/股）0.206-0.0662 411.18%0.27 加权平均净资产收益率 9.01%-2.98%11.99%12.68%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,676,483,708.77 3,311,944,551.64 71.39%1,776,913,859.08 归属于上市公司股东的净资产（元）1,129,870,803.97 1,032,266,241.10 9.46%1,063,469,846.84 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,828,328.38 85,050,409.24 538,125,229.23 1,536,583,741.78 归属于上市公司股东的净利润-26,018,419.42-21,264,764.70 63,399,800.56 81,249,536.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,264,147.31-20,087,445.81 63,651,413.33 78,361,514.63 经营活动产生的现金流量净额 31,147,964.03-120,307,871.80-19,276,022.44-147,668,885.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37,637.87-172,241.16 12,695,887.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）977,229.50 2,500,000.00 1,051,000.00 债务重组损益 -650,988.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,191,522.41 172,458.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 555,500.00 对外委托贷款取得的损益 3,577,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,018,205.67-617,715.87-859,023.68 转让专利技术 3,800,000.00 减：所得税影响额 949,348.24 200,623.42-28,328.90 少数股东权益影响额（税后）142,495.72 487,375.12 合计 2,704,817.74 2,769,066.84 16,015,440.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2014年以来，我国铁矿石市场呈现供大于求态势，铁精粉价格出现断崖式下跌，铁矿石采选企业普遍经营形势严峻。2015年至今，我国大宗商品价格仍然持续低迷，国内其他矿业类上市公司也均已出现不同程度的亏损，铁精粉的市场销售价格仍然没有好转，公司的矿业板块依然持续亏损。为了进一步拓展资源优势，分散经营风险，解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，进行了必要的战略调整，实施多元化发展的战略转型。2015年以来，公司通过持续并购、托管和新设公司，不断进入新的非矿领域。公司先后委托管理了山东泰德新能源有限公司（新能源）、漳浦县黄龙建设投资有限公司（房地产）和让古戎资产管理有限公司（现代中药）3公司、新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司（特种轮胎）和山东鲁地美诺商贸有限公司公司（商业贸易）2家公司，增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司（生物医药）和滨州市力之源生物科技有限公司（生物医药）2家公司。上述公司成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力，公司的竞争力和盈利能力得到了提升，公司也逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。山东泰德新能源有限公司主要从事新能源、节能环保、新材料等领域高新技术的研制开发及生产销售，独立拥有多项国家发明专利技术和实用新型专利，主要产品（清洁燃料油、生物柴油、化工产品）符合国家产业政策，具有良好的市场前景。山东地矿慧通特种轮胎有限公司为具有较好行业需求的工程和特种轮胎细分行业，产品规格型号近800个，是国内规格型号最全的特种轮胎生产、研发企业，产品主要销往美国、新加坡、巴拿马、印度和亚洲国家，是美国GPX(动力)国际轮胎公司第三大供货商。漳浦县黄龙建设投资有限公司属于具有较强地方竞争力的房地产开发企业。漳浦县地处闽南金三角南部，东临台湾海峡，南望汕头，北接厦门，是福建省著名的侨乡和台胞祖籍地，是国务院批准的第一批对外开放沿海县份，是一个人口大县、农业大县、海洋大县、新兴临港工业县，是台商投资密集地，是国家级海峡两岸（福建）农业合作实验区的重要组成部分，是国家重大项目海西建设的先锋县，地理位置优越。漳浦县黄龙建设投资有限公司成立至今，已成功在漳浦县开发“万新广场”、“万新花园”、“富康楼”、“书香门第”、“锦绣西湖”、“万新商贸中心”、“万新西湖商业广场”、“万新阳光城”等集商、住为一体的房地产项目，总建筑面积达60多万平方米。目前持有土地证的资源储备量为208.47亩，具有较强的发展潜力。山东宝利甾体生物科技有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司和让古戎资产管理有限公司属于医药行业。山东宝利甾体生物科技有限公司主要从事医药中间体及兽药的研发、生产、销售等；滨州市力之源生物科技有限公司主要从事淀粉糖及乳酸的生产和销售生产；让古戎资产管理有限公司的主要资产为其持有的山东建联盛嘉中药有限公司80%的股权。山东建联盛嘉中药有限公司位于山东省济南市，经营包括总店在内的多家门店（分布在济南市区）、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆。预计随着社会转型和消费升级，公司目前的医药板块子公司将会成为公司重要利润来源。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权投资同比增加主要原因为：报告期内公司子公司鲁地投资增资控股力之源 70%股权，增资控股宝利甾体 70.06%股权；子公司鲁地投资新设成立鲁地美诺持有其 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 100%股权，合资设立地矿慧通，持有其 70%股权。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司于2013年完成重大资产重组，并于2015年实施了战略转型，公司围绕制定的战略发展规划，积极稳妥推进各项工作。非矿产业方面，公司通过产业并购，转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司，各非矿产业均在其行业内具有重要地位，均具有较强的可持续发展能力。矿业产业方面，公司积极进行探、采一体化改革与探索，并在探、采方面提高了专业技术，积累了丰富的市场化运作经验，同时在长期生产实践中引进和培养了一大批技术人才，专业领域涵盖地质探矿、采矿、防治水、选矿、机械、动力和土木工程等，具有较强的人才优势。公司所依托的山东省地质矿产勘查开发局，在全国地矿系统实力突出，成绩辉煌，底蕴深厚，在国内外提交与控制的资源量巨大，具有较强的资源优势。公司与东北大学建立了战略协作关系，联合进行采矿、选矿技术研究、应用及后备人才的培养，与长沙矿山研究院和山东科技大学等院所建立了长期协作关系，为公司发展奠定了技术保障。随着公司发展战略的稳步实施，公司的矿业产业和非矿业产业成为公司的重要两翼并协同发展，公司的产业和资本市场优势相结合，未来发展空间将更加广阔。山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年以来，我国铁矿石市场依然持续低迷，国内铁矿石采选企业普遍经营形势严峻，公司的矿业板块依然持续亏损，公司如果仍然坚守现有矿业主业，公司未来的持续发展能力将无法得到保证，届时会对投资者尤其是中小投资者的利益造成不可估量的损失。报告期内，公司积极适应经济新常态，迎难而上，开拓进取，紧紧围绕“严格控制矿山成本、探索新的盈利模式、开展多元化合作经营”的指导方针，把转型升级作为今年经济发展的主题主线，加强管理，降本增效，创新思路，多元发展。为解决公司产业结构单一的现状，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，开始采取措施实施战略转型，对公司发展战略进行了必要的战略调整，实施非矿产业并购，进一步培育了新的利润增长点。报告期内，公司依托山东省地矿局，发挥上市公司平台融资优势，做好资本运作，在现有矿业的基础上，积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司，做好产业扩展的并购工作，逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。公司陆续进行项目并购，发展非矿产业是公司董事会分析当前经济形势，调整发展战略的必然选择,报告期内，公司董事会战略转型决策取得了良好的效果，公司实现销售收入22.19亿元，比2014年度增加了598.76%，实现归属于上市公司股东的净利润9736.62万元，比2014年度增加了411.33%。（一）战略转型 报告期内，公司委托管理了山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司和让古戎资产管理有限公司3家公司，投资新设成立了山东地矿慧通特种轮胎有限公司和山东鲁地美诺商业贸易有限公司2家公司，增资并控股了山东宝利甾体生物科技有限公司和滨州市力之源生物科技有限公司2家公司，上述公司成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力，为公司不断培育了新的利润增长点，提升了公司的综合竞争力。（二）矿山管理 精心组织生产经营，通过降本增效措施，压缩铁矿资产亏损，公司进一步完善对标体系，通过对标管理，积极走出去，拓宽管理思路。（三）综合融资和资金管理 在现有银行贷款的基础上，探索多种融资渠道，集中调配资金，提高资金的使用效率，保证矿山建设及项目并购的资金需求。同时加大资金监控，做好资金调度，对资金统收统支，综合调度资金用途，最大程度地发挥资金价值。(四)强化责任落实，确保安全生产 继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，坚持问题导向，强化安全监管，扎实做好安全生产工作。（五）加强党风廉政建设，抓好企业文化建设，增强凝聚力和执行力 牢固树立并切实贯彻十八届五中全会提出的“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”理念，认真学习并贯彻执行中国共产党廉洁自律准则、中国共产党纪律处分条例，带头践行廉洁自律规范、严守纪律底线。进一步加强企业文化建设，通过开展丰富的文化体育活动凝聚职工向心力。（六）规范管理，做好信息披露工作和投资者关系维护工作 公司严格按照中国证监会山东监管局和深交所的监管要求，持续、细致、规范地做好董事会、监事会和股东大会的召开及信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时，同时积极做好与中小投资者的关系沟通工作，维护投资者的合法权益。公司董事会、监事会依据中国证监会和深圳证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,219,587,708.63 100%317,645,555.20 100%598.76%分行业 黑色金属采选业 226,971,718.14 10.23%293,741,665.71 92.47%-22.73%贵金属采选业 39,652,731.29 1.79%23,903,889.49 7.53%65.88%轮胎制造 367,043,892.95 16.54%房地产业 334,769,734.78 15.08%医药制造业 383,243,631.33 17.27%加工贸易业 867,906,000.14 39.10%分产品 铁精粉 226,971,718.14 10.23%293,741,665.71 92.47%-22.73%金 39,652,731.29 1.79%23,903,889.49 7.53%65.88%生物制药 316,502,888.42 14.26%特种轮胎 367,043,892.95 16.54%房地产 334,769,734.78 15.08%中药材 66,740,742.91 3.01%油品 867,906,000.14 39.10%分地区 山西 3,010,979.40 0.14%83,236,951.61 26.20%-96.38%安徽 97,496,404.81 4.39%210,504,714.10 66.27%-53.68%山东 1,784,310,589.64 80.39%23,903,889.49 7.53%7,364.52%福建 334,769,734.78 15.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 黑色金属采选业 226,971,718.14 214,882,787.03 5.33%-24.91%7.81%-24.79%轮胎制造 367,043,892.95 267,623,734.93 27.09%房地产业 334,769,734.78 165,461,296.78 50.57%医药制造业 383,243,631.33 298,024,360.97 22.24%加工贸易业 867,906,000.14 729,904,493.76 15.90%分产品 铁精粉 226,971,718.14 214,882,787.03 5.33%-24.91%7.81%-24.79%生物制药 316,502,888.42 271,783,217.94 14.13%特种轮胎 367,043,892.95 267,623,734.93 27.09%房地产 334,769,734.78 165,461,296.78 50.57%油品 867,906,000.14 729,904,493.76 15.90%分地区 安徽 97,496,404.81 105,976,118.42-8.70%-53.68%-16.58%-48.35%山东 1,784,310,589.64 1,443,454,527.66 19.10%7,364.52%19,223.17%-49.65%福建 334,769,734.78 165,461,296.78 50.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 黑色金属采选业 销售量 吨 464,567.04 425,187 9.26%生产量 吨 442,385.22 446,317-0.88%库存量 吨 6,098.18 28,280-78.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 系本年铁精粉生产单位加大销售所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况行情况 适用 不适用 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黑色金属采选业 铁精粉 214,882,787.03 12.51%201,923,235.47 96.44%6.42%贵金属采选业 金 42,240,631.12 2.46%7,443,061.30 3.56%-467.52%医药制造业 中药材 26,241,143.03 1.53%医药制造业 生物制药 271,783,217.94 15.82%轮胎制造 特种轮胎 267,623,734.93 15.58%房地产业 房地产 165,461,296.78 9.63%加工贸易业 油品 729,904,493.76 42.48%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司报告期内合并范围增加山东泰德新能源有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、山东让古戎资产管理有限公司、山东地矿慧通特种轮胎有限公司、山东鲁地美诺商贸有限公司、滨州市力之源生物科技有限公司、山东宝利甾体生物科技有限公司，减少深圳泰复鑫汇达股权投资管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2015年以来，铁精粉的市场销售价格仍然没有好转，公司的矿业板块依然持续亏损。为了进一步拓展资源优势，分散经营风险，解决公司产业结构单一的现状，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，开始采取措施实施战略转型，对公司发展战略进行了必要的战略调整，在现有矿业的基础上，积极并购各类具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司，做好产业扩展的并购工作，逐步转型为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。报告期内，公司通过持续并购、托管和新设公司，不断进入新的非矿领域。公司先后并表山东泰德新能源有限公司（新能源）、漳浦县黄龙建设投资有限公司（房地产）、山东地矿慧通特种轮胎有限公司（特种轮胎）、山东宝利甾体生物科技有限公司（生物医药）、滨州市力之源生物科技有限公司（生物医药）、让古戎资产管理有限公司（现代中药）和山东鲁地美诺商贸有限公司（贸易）7家公司，新并表公司成为公司重要的利润贡献主体，均具有较强的可持续发展能力。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）620,013,902.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.93%山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 162,102,718.38 7.30%2 单位 2 151,166,380.34 6.81%3 单位 3 136,960,315.81 6.17%4 单位 4 100,309,622.56 4.52%5 单位 5 69,474,865.81 3.13%合计-620,013,902.90 27.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）615,075,858.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.82%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 191,739,930.80 8.36%2 单位 2 155,776,952.00 6.79%3 单位 3 103,020,000.00 4.49%4 单位 4 93,111,484.80 4.06%5 单位 5 71,427,491.13 3.11%合计-615,075,858.70 26.82%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,982,266.85 15,957,100.82 138.03%本期新纳入合并范围的子公司增加，使销售费用增加 管理费用 113,608,994.55 84,093,247.96 35.10%本期新纳入合并范围的子公司增加，使销售费用增加 财务费用 91,886,978.90 22,110,313.77 315.58%本期借款增加，使的财务费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 山东地矿股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,725,520,407.43 302,276,851.40 470.84%经营活动现金流出小计 1,981,625,223.37 384,822,468.08 414.95%经营活动产生的现金流量净额-256,104,815.94-82,545,616.68-210.26%投资活动现金流入小计 15,332,009.19 19,770,694.70-22.45%投资活动现金流出小计 758,098,301.69 462,612,302.69 63.87%投资活动产生的现金流量净额-742,766,292.50-442,841,607.99-67.73%筹资活动现金流入小计 3,929,147,500.00 890,008,100.70 341.47%筹资活动现金流出小计 2,820,226,040.86 390,772,434.09 621.71%筹资活动产生的现金流量净额 1,108,921,459.14 499,235,666.61 122.12%现金及现金等价物净增加额 110,050,350.70-26,151,558.06 520.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比增加系本期新增子公司生产经营所致；经营活动