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深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司深圳南山热电股份有限公司 Shenzhen Nanshan Power Co.,Ltd.2015 年年度报告年年度报告 公告编号:2016-011 2016 年年 4 月月 1 日日 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)甘宝山财务经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。甘宝山财务经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司公司 2014 年度、年度、2015 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。公司提醒投资者注意风险，审慎作出理性投资决策。年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。公司提醒投资者注意风险，审慎作出理性投资决策。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.63 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚能源有限公司 新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源（新加坡）有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 深中置业公司 指 中山市深中房地产投资置业有限公司 深中开发公司 指 中山市深中房地产开发有限公司 兴德盛公司 指 香港兴德盛有限公司 江西核电公司 指 中电投江西核电有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 香港能源 指 深圳能源（香港）国际有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司 广聚控股 指 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 派普科技 指 深圳市派普能源科技开发有限公司 审计单位、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）德恒、常年法律顾问 指 北京市德恒（深圳）律师事务所 金杜、专项法律顾问 指 北京市金杜（深圳）律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 深圳南山热电股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深南电 A、深南电 B 股票代码 000037、200037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳南山热电股份有限公司 公司的中文简称 深南电 公司的外文名称 Shenzhen Nanshan Power Co.,Ltd.公司的法定代表人 杨海贤 注册地址 广东省深圳市南山区月亮湾大道 2097 号 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 江媛媛 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼 电话 0755-26948888 0755-26948888 传真 0755-26003684 0755-26003684 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61881512-1 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西面 签字会计师姓名 欧昌献、李凤霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,345,018,210.71 1,234,101,547.84 8.99%1,110,427,750.14 归属于上市公司股东的净利润（元）-634,623,667.06-330,513,284.99 92.01%53,099,116.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-737,614,969.81-329,708,263.72 123.72%-76,950,773.70 经营活动产生的现金流量净额（元）386,451,706.09 571,263,982.13-32.35%482,279,180.11 基本每股收益（元/股）-1.05-0.55 90.91%0.09 稀释每股收益（元/股）-1.05-0.55 90.91%0.09 加权平均净资产收益率-77.38%-22.96%-54.42%-4.88%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）4,579,853,736.04 5,056,415,825.14-9.42%5,440,291,369.21 归属于上市公司股东的净资产（元）636,006,699.57 1,270,542,254.88-49.94%1,601,055,539.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 258,686,630.32 391,870,606.86 379,682,013.49 314,778,960.04 归属于上市公司股东的净利润-88,448,771.06-14,097,302.00 29,772,589.73-561,850,183.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-89,502,281.74-45,588,360.27-39,952,894.33-562,571,433.47 经营活动产生的现金流量净额-80,257,201.83 399,112,501.02 98,133,253.03-30,536,846.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-298,030.53-3,391,027.70 78,884,627.34 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）72,711,942.26 3,641,201.54 9,032,973.54 主要为收到深圳财政委员会下发的 2009年1月-2011年3月燃油消费税补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,969.28-1,851,619.50 394,766.69-天然气进口增值税返还款 43,717,420.50 0.00 37,570,075.58-容量转让收入 0.00 0.00 72,930,000.00-减：所得税影响额 108,009.54 121,393.78 20,699,535.10-少数股东权益影响额（税后）13,164,989.22-917,818.17 48,063,017.90-合计 102,991,302.75-805,021.27 130,049,890.15-深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，现有7套9E型燃气蒸汽联合循环发电机组，总装机容量126万千瓦（其中：南山热电厂318万千瓦、中山南朗电厂218万千瓦、东莞高埗电厂218万千瓦）。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。报告期内，公司主要从事燃气蒸汽联合循环发电业务，下属的南山热电厂和中山南朗电厂处于正常生产、运营状态，东莞高埗电厂因项目核准手续尚不完善而全年基本处于停机状态。由于广东省经济增速放缓，加之新建机组投产、“西电东送”电量增加等因素的影响，全省电力供需形势趋于宽松，对燃机顶峰发电的需求降低。在此形势下，公司下属发电厂2015年度共计完成了12.75亿千瓦时上网电量。在做好发电主营业务的同时，公司还积极拓展相关业务领域，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务，深南电环保公司利用燃机发电的余热从事污水处理厂湿污泥的干化处理业务，实现污泥的减量化、无害化处理和资源的综合利用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 深中开发公司土地计提存货跌价准备 57,629.13 万元。公司于 2015 年 12 月 9 日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收储工作的议案，“鉴于深中开发公司 346 亩地块短期内不具备开发条件，董事会同意深中开发公司终止 346 亩土地自主开发工作，授权公司根据中山市政府收储土地的相关文件精神及 2015 年 6 月 4 日中山市政府市长办公会议纪要确定的深中开发公司 346 亩土地收储原则意见，开展并加快推进该地块的政府收储工作。”根据中山市存量建设用地收储实施方案，土地补偿价款基准价为 119.67 万元/亩，从谨慎性原则考虑，按此价格扣除税费后可收回金额计 35,315.32 万元，较账面值 92,944.45 万元减少 57,629.13 万元，故 2015 年计提存货跌价准备 57,629.13 万元。股权资产 无 固定资产 本年计提固定资产减值准备 8,422.31 万元，主要为以下二项：1、公司 7#、9#机于 2009 年公司第四次临时股东大会决议批准关停。2015 年根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对 7#、9#机组及技改工程涉及资产的评估结果，计提固定资产减值准备 1,126.44 万元。2、公司及下属发电企业发电机组计提资产减值准 6,842.53 万元。根据广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅关于停止收取燃气燃油加工费的通知（粤发改价格2015565 号），经广东省人民政府同意，从 2015 年 10 月 1 日起，关于临时收取燃气燃油加工费的通知（粤府200831 号）停止执行，广东电网公司和广州供电局按实际深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 用电量停止对广州、珠海、佛山、惠州、东莞和中山市大工业用户收取燃气燃油加工费。2015 年 10 月 29 日，公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下达的通知（深经贸信息电资字2015205 号）。根据该通知，广东省已从 2015 年 10 月 1 日起取消燃油燃气加工费，深圳市也将参照执行，停止收取燃油燃气加工费，今后深圳市不再对地方电厂顶峰发电给予补贴。由于补贴政策发生变化，发电业务将面临收入与成本严重倒挂的情况，需对发电机组进行资产减值测试。根据同致信德（北京）资产评估有限公司评估结果，母公司计提发电机组固定资产减值准备 503.45 万元；新电力公司计提固定资产减值准备 1,764.48 万元；深南电中山公司发电机组计提固定资产减值准备 2,315.78 万元；深南电东莞公司计提固定资产减值准备 2,258.82 万元.无形资产 无 在建工程 公司由于 7#、9#机组关停导致原配套改造项目停止，已订购的改造设备根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对 7#、9#机组及技改工程涉及资产的评估结果，计提在建工程减值准备 1,805.59 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 核心竞争力分析核心竞争力分析 在二十多年的发展历程中，公司秉承开拓创新、锐意进取的传统精神，在完成所属燃机发电厂发电燃料向清洁能源转型的基础上，率先实施低氮燃烧改造等节能减排技改项目，将电力生产对环境的影响降至最低。通过实施污泥干化、冷热电联供等循环经济项目，努力实现由单一发电企业向资源综合利用企业及能源综合服务商的目标转型。虽然近年来受宏观经济形势和燃机行业共性问题的影响，公司一直面临着极大的经营压力，但二十多年经营与发展所形成的核心竞争力仍是公司谋求可持续生存与发展的基础。1、燃机发电虽然面临极大困难，但未来仍拥有生存和发展空间。虽然燃气发电机组的盈利能力持续下降，且未来存在诸多不确定因素，但由于燃气发电机组具有优良的调峰性能，加上天然气发电显著的环保减排效应，因此，无论是从电网应急调峰及区域安全保障作用出发，还是基于环境保护的需求，燃气发电机组在沿海经济发达地区均具有不可或缺的地位。作为广东省电力行业协会燃机发电专业委员会理事长单位和省内拥有PG9171E型燃气蒸汽联合循环发电机组最多的电力企业，公司将发挥其在广东省燃机发电行业的独特影响力，积极为燃机发电企业争取更大的生存空间。2、通过投资建设污泥干化项目、开拓海外市场燃机建设工程技术咨询和服务业务、参股江西核电项目等举措，公司近年来积极探索相关多元化之路，以期努力寻找和培育新的利润增长点。3、二十多年来，公司吸纳和培养了一批燃机行业的技术专家和专业人才，在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富经验，在确保公司发电设备安全、稳定运行的基础上，向外输出技术咨询和培训等专业服务。深南电工程公司累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等专业服务，公司培训中心先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务，已成为国内燃机行业知名的专业人才培训基地，在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。4、作为有二十多年历史的上市公司，公司拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，建立并不断完善现代企业管理制度，通过搭建目标管理体系、预算管理体系、绩效考核体系、福利保障和薪酬奖惩体系等，结合干部问责制度与奖惩制度，将责任层层分解并落实到人，为总体目标的实现创造条件。与此同时，公司设立了独立的审计部门，负责内控审计和风险防范，督促各部门和下属企业进一步规范运作，规避经营和治理风险。深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年，世界经济增速为六年来最低，国际金融市场震荡加剧，对我国经济造成直接冲击，国内经济下行压力加大，广东省经济增速也同样放缓。受此影响，全社会用电需求增长幅度减小，发电行业的竞争日益激烈，作为调峰电源的燃气轮发电机组，在经济运行调度排序中处于较为不利的局面，发电量受到了极大的限制。加之国家加大对财政金融风险的管控力度，使得燃机发电企业面临共性的挑战和巨大的困难，公司在主营业务经营上也举步维艰。在极其严峻的宏观经济形势和市场条件下，公司上下齐心协力，共同拼搏，一方面狠抓下属发电厂的安全、环保、经济运行，最大限度争取发电量；另一方面，积极推进深中置业公司 53.82 亩土地开发和深中开发公司 346 亩土地政府收储等资产盘活工作。一方面加强与政府相关部门以及银行等金融机构的沟通，积极争取有利的补贴政策和融资条件，努力提升经营效益，确保资金链安全；另一方面，进一步加强公司内部的规范化运作和精细化管理，力争使整体绩效得到提升，使经营管理风险得到有效的控制。虽然公司付出了艰辛的努力，也在很多方面取得了预期成效，但受宏观经济形势、行业政策调整和项目核准审批程序等因素的影响，公司最终的经营业绩并不如人意。首先，公司控股子公司深南电东莞公司所属两套 9E 型发电机组因机组建设项目核准手续不完善，全年基本处于停机待产状态，导致公司下属三家发电厂 2015 年仅完成 12.75 亿千瓦时上网电量，公司燃机发电的主营业务盈利能力下降；其次，广东省于 2015 年 10 月 1 日起停止收取燃气、燃油加工费补贴，深圳市也参照广东省的文件精神，同期停止收取和发放燃机电厂发电补贴，不仅对公司主营业务收入造成负面影响，还导致公司对发电设施计提了 6，842.53 万元减值准备，使公司主营业务出现亏损；同时，由于公司未能在报告期内与中山市政府就深中开发公司 346 亩土地收储条件达成共识，也对该项资产计提了 57,629.13 万元存货跌价准备，进一步加大了公司亏损。上述因素使得公司继 2014 年出现亏损后，2015 年依然未能摆脱经营亏损局面，从而使公司的股票交易将被实行退市风险警示。2015 年，公司上网电量 12.75 亿千瓦时，完成全年计划的 75.92%。营业收入 134,501.82 万元，同比增加 8.99%，利润总额-82,814.65 万元，归属于母公司的净利润-63,462.37 万元，每股收益-1.05 元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。报告期内，公司主要从事燃气蒸汽联合循环发电业务，由于广东省和深圳市经济增速放缓、对燃机顶峰发电的需求降低以及燃机发电成本较高、燃料加工费补贴资金额度限制等因素的影响，公司下属南山热电厂和中山南朗电厂的发电机组利用小时数仅为1,471小时和1,344小时，东莞高埗电厂更是受项目核准问题影响而全年基本处于停机状态。报告期内，公司下属发电厂共计完成上网电量12.75亿千瓦时，同比减少26.85%，其中：南山热电厂7.90亿千瓦时，中山南朗电厂4.81亿千瓦时，东莞高埗电厂0.04亿千瓦时。上网电量较上年同期大幅减少的主要原因是东莞高埗电厂发电机组全年基本处于停机状态（仅运行了1天时间）；实现电力业务收入81,467.57万元，同比下降21.72%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,345,018,210.71 100%1,234,101,547.84 100%8.99%分行业 能源行业 1,278,682,161.32 95.07%1,172,587,265.36 95.02%9.05%工程劳务 9,296,792.72 0.69%5,957,711.27 0.48%56.05%污泥干化 55,241,083.22 4.11%52,874,721.90 4.28%4.48%其他 1,798,173.45 0.13%2,681,849.31 0.22%-32.95%分产品 电力销售 814,675,667.29 60.57%1,040,706,065.25 84.33%-21.72%燃油销售 464,006,494.03 34.50%131,881,200.11 10.69%251.84%工程劳务 9,296,792.72 0.69%5,957,711.27 0.48%56.05%污泥干化 55,241,083.22 4.11%52,874,721.90 4.28%4.48%其他 1,798,173.45 0.13%2,681,849.31 0.22%-32.95%分地区 境内 1,335,721,417.99 99.31%1,228,143,836.57 99.52%8.76%境外 9,296,792.72 0.69%5,957,711.27 0.48%56.05%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 能源行业 1,278,682,161.32 1,442,642,470.28-12.82%9.05%-14.35%30.83%工程劳务 9,296,792.72 9,294,049.21 0.03%56.05%22.06%27.84%污泥干化 55,241,083.22 40,385,299.14 26.89%4.48%-8.89%10.73%分产品 电力销售 814,675,667.29 981,979,766.20-12.82%-21.72%-36.53%30.83%燃油销售 464,006,494.03 460,662,704.08 0.03%251.84%235.65%27.84%工程劳务 9,296,792.72 9,294,049.21 26.89%56.05%22.06%10.73%污泥干化 55,241,083.22 40,385,299.14-20.54%4.48%-8.89%28.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电力 生产量 亿千瓦时 12.75 17.43-26.85%销售量 亿千瓦时 12.75 17.43-26.85%库存量 亿千瓦时 0 0-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况、2013 年 01 月份，公司和控股子公司新电力公司共同与中海石油气电集团股份有限公司广东贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，相关合同现正执行中。、2013 年 12 月份，公司控股子公司深南电东莞公司与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，相关合同现正执行中。、2014 年 05 月份，公司控股子公司深南电中山公司与中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司签订了五年期天然气销售合同，相关合同现正执行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 能源行业 电力、供热 1,442,642,470.28 96.64%1,684,424,940.72 96.75%-14.35%工程劳务 工程成本 9,294,049.21 0.62%7,614,495.28 0.44%22.06%其他业务 污泥干化等 40,878,293.01 2.74%48,865,841.37 2.81%-16.35%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力销售 供电 981,979,766.20 65.78%1,547,178,845.96 88.87%-36.53%燃油销售 供油 460,662,704.08 30.86%137,246,094.76 7.88%235.65%工程劳务 工程成本 9,294,049.21 0.62%7,614,495.28 0.44%22.06%污泥干化 污泥处理 40,385,299.14 2.71%44,327,403.56 2.55%-8.89%其他业务 供油运输成本 492,993.87 0.03%4,538,437.81 0.26%-89.14%深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,333,829,193.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.17%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳供电局有限公司 504,184,038.20 37.49%2 中石化中海船舶燃料供应有限公司 373,962,533.41 27.80%3 广东电网有限责任公司 310,402,455.72 23.08%4 湖北九头风天然气有限公司 90,043,960.62 6.69%5 深圳市水务局 55,236,205.35 4.11%合计-1,333,829,193.30 99.17%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,217,476,597.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 99.23%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司 463,333,434.60 37.76%2 广州市中源石油化工有限公司 368,177,366.46 30.01%3 中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司 292,132,722.55 23.81%4 仙桃合能燃气销售有限公司 89,633,244.39 7.31%5 深圳市江润科技发展有限公司 4,199,829.02 0.34%合计-1,217,476,597.02 99.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,040,925.95 3,144,077.93 28.52%干污泥处置费用增大 管理费用 152,448,251.49 94,273,391.92 61.71%东莞高埗电厂机组停机，主营业务成本转入管理费用 5,716.84 万元 财务费用 230,684,786.65 244,562,310.79-5.67%利率降低 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,143,467,256.56 2,363,289,387.00-9.30%经营活动现金流出小计 1,757,015,550.47 1,792,025,404.87-1.95%经营活动产生的现金流量净额 386,451,706.09 571,263,982.13-32.35%投资活动现金流入小计 168,095.41 70,116.84 139.74%投资活动现金流出小计 34,810,055.92 85,549,920.49-59.31%投资活动产生的现金流量净额-34,641,960.51-85,479,803.65-59.47%筹资活动现金流入小计 3,591,160,000.00 3,342,703,209.20 7.43%筹资活动现金流出小计 3,495,492,578.29 3,798,127,099.25-7.97%筹资活动产生的现金流量净额 95,667,421.71-455,423,890.05-121.01%现金及现金等价物净增加额 447,831,523.04 30,440,127.50 1,371.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）、经营活动现金流入减少 9.30%，主要为发电量减少使售电收入减少，同时收到的发电补贴款同比下降；（2）、经营活动现金流出减少 1.95%，主要为发电量减少使天然气采购费用减少；（3）、经营活动产生的现金流量净额减少 32.35%，主要为发电量减少使售电收入减少，同时收到的发电补贴款同比下降；（4）、投资活动现金流入增大 139.74%，主要为处置固定资产收入增加；（5）、投资活动现金流出减少 59.31%，主要为电厂机组低氮改造支出同比减少；（6）、投资活动产生的现金流量净额减少 59.47%，主要为电厂机组低氮改造支出同比减少；（7）、筹资活动现金流入增大 7.43%，主要为本期融资总额有所加大；（8）、筹资活动现金流出减少 7.97%，主要为部分短期借款转换为长期借款后，本期偿还借款金额减少；（9）、筹资活动产生的现金流量净额增大 121.01%，主要为融资总额加大及短期借款转换成长期借款后偿还借款额减少；深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（10）、现金及现金等价物净增加额增大 1371.19%，主要为筹资活动使本期现金及现金等价物金额增大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本年度净利润为负值，扣除资产减值准备、固定资产折旧、各项摊销等不影响现金流量因素影响，经营活动产生的现金净流量为正值。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-2,077,122.55 0.25%权益法核算长期股权投资收益摊销 是 公允价值变动损益-资产减值 684,710,317.03 82.68%详见“二、1、主要资产重大变化情况说明”否 营业外收入 401,866,238.19-48.68%发电补贴及退税收入 否 营业外支出 448,678.66 0.05%处置废旧固定资产 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,026,626,480.06 22.42%578,584,447.02 11.44%10.98%本期融资净额增大 应收账款 405,391,442.85 8.85%502,772,509.41 9.94%-1.09%应收补贴款减少 存货 672,683,049.42 14.69%1,284,712,150.88 25.41%-10.72%土地减值损失，详见“二、1、主要资产重大变化情况说明”投资性房地产 3,194,715.51 0.07%3,543,988.51 0.07%0.00%本期折旧 长期股权投资 22,520,274.78 0.49%24,597,397.33 0.49%0.00%本期权益法核算减少 固定资产 1,667,494,083.42 36.41%1,839,739,944.19 36.38%0.03%本期折旧 在建工程 8,473,276.90 0.19%32,826,131.18 0.65%-0.46%本期计提减值准备，详见“二、1、主要资产重大变化情况说明”短期借款 2,385,300,000.00 52.08%2,617,890,000.00 51.77%0.31%短期借款转换为长期借款，另本期融资总额加大 长期借款 696,000,000.00 15.20%150,000,000.00 2.97%12.23%短期借款转换为长期借款 深圳南山热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 2010 年 1 月，公司参股中电投江西核电有限公司核电项目，持股 5%。截至报告期末，公司累计出资 5,731.50 万元。报告期内，公司未增资。该项目正在开展前期工作。2