000401_2015_冀东水泥_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-013 2016 年年 04 月月 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，为公司自己提出的目标和规划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，为公司自己提出的目标和规划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 财务报告财务报告.73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.202 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 冀东集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 董事会 指 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 监事会 指 唐山冀东水泥股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 秦岭水泥 指 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 公司的中文简称 冀东水泥 公司的外文名称（如有）TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIDONG CEMENT 公司的法定代表人 张增光 注册地址 唐山市丰润区林荫路 注册地址的邮政编码 064000 办公地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址的邮政编码 064000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩保平 沈伟斌 联系地址 唐山市丰润区林荫路 唐山市丰润区林荫路 电话 0315-3244005 0315-3244005 传真 0315-3244005 0315-3244005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10436450-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗玉成、崔西福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）11,108,247,821.17 15,664,735,351.25-29.09%15,710,734,473.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,715,219,377.12 34,707,565.28-5,041.92%344,449,964.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,754,376,204.49-159,854,919.11-1,623.05%271,163,977.20 经营活动产生的现金流量净额（元）917,288,093.59 2,253,471,810.46-59.29%1,215,180,552.60 基本每股收益（元/股）-1.273 0.026-4,996.15%0.2560 稀释每股收益（元/股）-1.273 0.026-4,996.15%0.2560 加权平均净资产收益率-15.68%0.29%-15.97%2.92%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）41,281,233,837.78 44,054,273,385.35-6.29%43,094,221,420.67 归属于上市公司股东的净资产（元）10,060,610,751.51 11,793,553,532.18-14.69%11,900,430,558.28 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,509,091,181.36 3,603,139,735.49 3,409,160,633.10 2,586,856,271.22 归属于上市公司股东的净利润-599,524,416.36 797,095,315.60-801,434,376.75-1,111,355,899.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-636,482,334.69-478,047,319.66-281,022,295.26-1,358,824,254.88 经营活动产生的现金流量净额 98,560,341.26-65,965,870.60 835,091,357.00 49,602,265.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,786,036.17 142,118,185.51 2,779,452.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）103,421,498.09 62,770,840.36 98,444,324.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,322,900.00 债务重组损益-40,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,673,125.05 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,383,440.04 74,532,001.50-20,659,314.62 交易性金融资产公允价值变动及处置形成的收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,103,016.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,849,618.91 14,264,930.22 22,048,224.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,144,685,441.96-41,053,509.69 因秦岭水泥重组协议转让 1 亿股，丧失控制权，剩余股权公允价值与股权成本差额确认收益。减：所得税影响额 273,213,263.81 63,889,549.35 18,722,196.80 少数股东权益影响额（税后）9,143,871.65-1,146,460.79 15,030,419.32 合计 1,039,156,827.37 194,562,484.39 73,285,986.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资都在减速，导致水泥需求低迷、再加上水泥行业产能过剩严重，使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是，随着国内经济的改革和转型升级逐渐进入深水区，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业通过改革和转型升级，产能结构不断优化，届时水泥企业也将迎来新的机遇。2.水泥行业周期特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现季节性特征：北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季，水泥呈现一定的季节性波动。受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性。3.公司业务及生产能力 公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能7483万吨，设计水泥产能1.25亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第四名。4.公司主要产品及用途 公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。5.公司经营模式 公司采取以总部为投资中心和战略管控中心、大区为利润中心、子公司为成本中心的三级运营管控模式；公司的大宗原燃材料采用集中采购，资金实现集中管控，水泥销售根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的的销售网络。6.盈利能力 公司主要通过销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥等实现企业的盈利目标。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等材料价格波动的影响。报告期内，受宏观经济影响，水泥市场竞争异常激烈，公司所属主要区域水泥需求量大幅下降且价格持续下跌，公司由于水泥售价下降幅度大于成本下降幅度，致使综合毛利率同比下降，产生重大亏损。报告期内，公司原控股子公司秦岭水泥完成重大资产重组及公司出售部分金融资产形成较大收益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较期初降低 34.80%，主要是经营活动现金流量同比减少。金融资产 较期初增加 865.39%，主要是本期取得亚泰定向增发部分股权及秦岭水泥重组后剩余股权重分类至金融资产核算。商誉 较期初降低 57.71%，主要是本期由于处置部分股权后丧失对秦岭水泥的控制权，对应减少形成的商誉。递延所得税资产 较期初降低 35.97%，主要是冲回可弥补亏损确认的递延所得税资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、成本优势 通过多年来低成本战略的有效推行，公司的节能降耗优势、规模采购优势、管理复制优势共同构成了公司在布局区域的成本竞争优势，为公司产能释放、创收增效奠定了坚实基础。2、产能、产品和区位优势 通过近30多年的发展，公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域，目前是北方最大的水泥生产企业，熟料生产线全部采用新型干法技术，水泥产能近1.25亿吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖12个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，比单体企业具有规模优势。3、资源优势 公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山，资源储量多、品质较好，能够确保企业长期稳定发展的需要。4、品牌优势 多年来，公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度，在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的盾石牌商标连续被评为河北省著名商标，“盾石”牌商标被国家工商管理总局商标局认定为中国驰名商标，助力公司未来销售市场的开拓。5、人才优势 公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才，锻造了一支优秀的高素质团队，形成在企业生产、运营中的人才优势。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、资源、质量、品牌和人才等方面具有明显优势。唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 宏观环境 2015年度，国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，初步核算GDP同比增长6.9%，较上年回落了0.5个百分点；固定资产投资增速放缓，2015年固定资产投资同比名义增长10%，增速同比回落了5.7个百分点；房地产开发投资同比名义增长1%，增速同比回落了9.5个百分点。2015年度，我国水泥行业产量23.48亿吨，同比下降4.9%，上年同期为增长1.8个百分点，水泥需求呈现了24年来首次大幅下降。需求萎缩的主要原因是我国经济结构正在处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式发生了改变，2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，导致了水泥需求减少。在全国经济增长放缓新常态的背景下，行业效益大幅下滑，2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%，利润不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网、中国水泥协会）公司经营综述 2015年度，在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下，公司管理层按照股东会、董事会的决策部署，积极应对市场经济下行、产业结构调整、产能严重过剩的挑战，审慎采取了一系列应对困境的措施，内部降本增效、强化市场管理、创新管理模式，不断提高企业核心竞争力，着力创新发展驱动转型升级。一是实施精细化管理，深入推进全流程、全价值链创效。2015年实现吨水泥平均成本同比降低10%，实现吨熟料平均成本同比降低10%；二是多措并举，提高战略管控水平，促进公司可持续发展；三是大力推进节能减排、环境治理工作，推进企业与社会和谐发展。2015年度，公司生产水泥5972万吨，同比降低17.54%；生产熟料4843万吨，同比降低20.70%；销售水泥6001万吨，同比降低17.23%；销售熟料1024万吨，同比降低26.15%；2015年度余热发电量15.48亿度。受水泥销量及销售价格的影响，全年完成主营业务收入1,096,172万元，同比降低29.65%，实现归属于上市公司股东的净利润-171,522万元。2015年度，公司所属区域水泥产能严重过剩,公司所在的“三北”区域供需矛盾不断在扩大以及房地产等下游行业状况不佳,导致区域市场需求低迷加剧。公司水泥销量大幅下降且售价降低幅度大于成本降低幅度，造成公司水泥主业产生重大亏损，且为公司上市以来第一次年度亏损。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,108,247,821.17 100%15,664,735,351.25 100%-29.09%唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 分行业 建材行业 11,108,247,821.17 100.00%15,664,735,351.25 100.00%-29.09%分产品 水泥 9,498,575,510.47 85.51%13,456,488,579.08 85.90%-29.41%熟料 984,865,840.60 8.87%1,482,157,405.30 9.46%-33.55%其他 624,806,470.10 5.62%726,089,366.87 4.64%-13.95%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）6,799,271,260.78 61.21%9,850,410,830.81 62.88%-30.97%东北（辽宁、吉林、黑龙江）1,413,761,240.15 12.73%2,015,152,705.16 12.86%-29.84%西北（陕西）911,367,443.59 8.20%1,163,103,927.72 7.42%-21.64%其他（湖南、山东、重庆）1,983,847,876.65 17.86%2,636,067,887.56 16.83%-24.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材行业 10,961,720,254.58 9,311,785,620.98 15.05%-29.65%-24.59%-5.71%分产品 水泥 9,498,575,510.47 7,914,722,873.09 16.67%-29.41%-24.65%-5.28%分地区 华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）6,691,401,063.70 5,496,994,016.11 17.85%-31.60%-29.08%-2.92%东北（辽宁、吉林、黑龙江）1,408,062,191.22 1,208,477,165.24 14.17%-29.95%-10.63%-18.56%其他（湖南、山东、重庆）1,959,672,829.72 1,813,559,917.92 7.46%-25.53%-18.81%-7.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 6,001 7,250-17.23%生产量 万吨 5,972 7,242-17.54%库存量 万吨 171 142 20.42%熟料 销售量 万吨 1,024 1,386-26.12%生产量 万吨 4,843 6,107-20.70%库存量 万吨 354 387-8.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 原材料 2,154,809,204.06 27.23%3,222,830,956.08 30.68%-3.45%燃料及动力 3,238,122,132.44 40.91%4,633,338,975.94 44.11%-3.20%折旧 1,135,507,238.84 14.35%1,115,568,375.81 10.62%3.73%人工及其他 1,386,284,297.75 17.52%1,531,557,670.66 14.58%2.94%合计 7,914,722,873.09 100.00%10,503,295,978.49 100.00%熟料 原材料 135,986,074.22 13.10%191,128,646.62 13.98%-0.88%燃料及动力 570,056,615.62 54.90%799,210,067.04 58.46%-3.56%折旧 171,398,429.10 16.51%158,243,908.19 11.58%4.93%人工及其他 160,830,340.80 15.49%218,491,328.18 15.98%-0.49%合计 1,038,271,459.73 100.00%1,367,073,950.04 100.00%说明 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年纳入本公司合并报表范围的二级子公司为66家，上年为66家。变动如下：1、与上年相比本年新增合并单位3家：（1）本年通过同一控制下企业合并取得2家公司：冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司 （2）本年新投资设立1家公司：海南冀东物流有限公司 2、与上年相比本年减少合并单位3家：（1）本年因出售部分股权而丧失控制权减少1家公司：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 （2）本年因吸收合并减少1家公司：灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司 （3）本年因注销减少1家公司：冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,125,932,914.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.13%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 同一实际控制人及其控制的客户 769,626,548.39 6.93%2 单位-1 131,838,187.10 1.19%3 单位-2 76,087,763.99 0.68%4 单位-3 75,911,754.44 0.68%5 单位-4 72,468,660.43 0.65%合计-1,125,932,914.35 10.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的客户，本公司持有包钢冀东水泥有限公司49%的股权外，本公司与其它三名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名客户中没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,001,562,529.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.91%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 1 同一实际控制人及其控制的供应商 1,816,321,935.60 19.31%2 单位-5 555,090,688.95 5.90%3 单位-6 294,086,295.86 3.13%4 单位-7 173,382,437.39 1.84%5 单位-8 162,681,172.14 1.73%合计-3,001,562,529.94 31.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 除同一实际控制人控制的供应商外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其它四名供应商中没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 405,405,322.72 419,231,319.41-3.30%销量减少影响费用同比减少。管理费用 2,300,145,433.95 2,161,956,857.22 6.39%主要是生产修理费用及停工损失增加影响。财务费用 1,434,096,721.20 1,519,725,328.18-5.63%公司融资规模有所降低，同时由于国家连续下调贷款基准利率，公司利息支出大幅减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发的目的是保证企业产品具有竞争力、管理水平领先。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）68 55 23.64%研发人员数量占比 0.41%0.29%0.12%研发投入金额（元）6,100,557.02 6,532,709.09-6.62%研发投入占营业收入比例 0.05%0.04%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,443,809,979.39 11,528,800,810.84-18.09%经营活动现金流出小计 8,526,521,885.80 9,275,329,000.38-8.07%经营活动产生的现金流量净额 917,288,093.59 2,253,471,810.46-59.29%投资活动现金流入小计 908,931,978.23 273,216,325.59 232.68%投资活动现金流出小计 1,209,236,876.09 1,393,092,502.85-13.20%投资活动产生的现金流量净额-300,304,897.86-1,119,876,177.26 73.18%筹资活动现金流入小计 19,498,408,571.22 12,966,818,261.33 50.37%筹资活动现金流出小计 21,106,380,742.70 13,864,268,100.63 52.24%筹资活动产生的现金流量净额-1,607,972,171.48-897,449,839.30-79.17%现金及现金等价物净增加额-990,988,975.75 236,145,793.90-519.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比降低59%，主要是本期营业收入同比大幅减少，影响销售商品现金流入同比减少。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加73%，主要是本期主要是处置秦岭水泥股权及交易性金融资产影响现金流入，以及同期收购冀水物业影响现金流出同比减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少79%，主要是偿还到期债务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司净利润-215,034万元，经营活动产生的现金流量净额91,729万元，存在差额306,763万元，主要是因为报告期计提固定资产折旧217,237万元，财务费用支出144,359万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 951,135,994.64-54.80%主要是秦岭重组、出售股票收益及合营联营公司收益 1、合营联营公司投资收益可持续；2、其他投资收益不可持续。公允价值变动损益-157,000,482.19 9.05%股票价格波动形成 否 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 资产减值 280,715,851.48 16.17%本期计提坏账准备及存货跌价准备等 否 营业外收入 276,468,150.87-15.93%主要是资源综合利用退税收入及其他政府补助影响 1、资源综合利用退税可持续；2、其他政府补助不可持续。营业外支出 24,133,491.28 1.39%主要是本期处置固定资产净损失。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,996,084,836.24 4.84%3,061,566,692.10 6.95%-2.11%主要是经营活动现金流量净额同比减少。应收账款 1,562,036,322.80 3.78%1,684,602,006.28 3.82%-0.04%存货 1,529,868,821.47 3.71%2,097,361,630.74 4.76%-1.05%投资性房地产 40,212,911.16 0.10%0.00%0.10%主要是重庆物流办公楼出租在建工程转入投资性房地产 长期股权投资 1,810,274,595.36 4.39%2,343,667,700.96 5.32%-0.93%固定资产 24,603,657,592.57 59.60%25,479,857,573.06 57.84%1.76%在建工程 1,291,478,084.38 3.13%1,559,262,952.83 3.54%-0.41%短期借款 9,295,500,000.00 22.52%6,782,900,000.00 15.40%7.12%长期借款陆续到期，短期借款增加。长期借款 1,128,595,000.00 2.73%2,919,010,000.00 6.63%-3.90%长期借款陆续到期偿还；部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 745,042,504.00 1.80%156,832,127.10 0.36%1.44%主要是持有秦岭水泥股权重分类至交易性金融资产及股票价格变动影响。应收利息 2,287,869.18 0.01%3,703,228.22 0.01%0.00%唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 其他应收款 641,590,124.30 1.55%393,775,349.86 0.89%0.66%重分类 其他流动资产 156,934,606.07 0.38%94,597,950.47 0.21%0.17%主要是重庆物流住宅楼项目转入持有待售资产。可供出售金融资产 787,401,915.37 1.91%1,905,998.85 0.00%1.91%参与亚泰集团定向增发。商誉 121,646,962.15 0.29%287,618,198.32 0.65%-0.36%本期处置秦岭水泥对应商誉减少。递延所得税资产 381,834,017.06 0.92%596,316,905.08 1.35%-0.43%部分公司冲回可弥补亏损确认的递延所得税资产。长期待摊费用 391,183,299.01 0.95%295,025,838.56 0.67%0.28%主要是拆迁补偿及矿山剥离项目同比增加。应付票据 294,464,070.04 0.71%645,482,302.05 1.47%-0.76%对外付款开票减少。应付股利 4,267,762.62 0.01%2,767,762.62 0.01%0.00%应付少数股东股利。一年内到期的非流动负债 3,645,027,715.35 8.83%5,403,934,937.81 12.27%-3.44%一年内到期的长期借款到期减少。其他流动负债 4,004,099,228.22 9.70%3,004,714,558.89 6.82%2.88%本年发行及归还短期债券。长期应付款 1,548,427,312.15 3.75%463,043,866.26 1.05%2.70%本期部分公司增加融资租赁本金及利息。递延所得税负债 349,880,322.74 0.85%138,546,806.18 0.31%0.54%亚泰集团及秦岭水泥股票公允价值变动影响。其他综合收益 251,092,628.89 0.61%-484,001.15 0.00%0.61%可供出售金融资产股价上涨。未分配利润 2,525,739,797.75 6.12%4,375,337,936.22 9.93%-3.81%主要是净利润减少影响。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益156,832,127.10-157,000,482.19 272,430.00 260,837,970.91