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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2015 年年报（“本报告本报告”）已经由本公司第七届董事会 2016 年度第二次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年度分红派息股权登记日本公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派息日为 2016 年 7 月 20 日或前后。2015 年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（财务部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。本公司及其子公司（“本集团本集团”）已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2015 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中英两种语言刊发，在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 释义释义.4 词汇表词汇表.6 重大风险提示重大风险提示.7 第一章第一章 公司基本信息公司基本信息.8 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞.16 第四章第四章 董事会报告董事会报告.20 第五章第五章 按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析按照境内证券规则编制的管理层讨论与分析.36 第六章第六章 按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析按照香港证券规则编制的管理层讨论与分析.51 第七章第七章 监事会报告监事会报告.57 第八章第八章 重要事项重要事项.60 第九章第九章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第十章第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第十一章第十一章 公司治理及企业管治报告公司治理及企业管治报告.99 第十二章第十二章 审计师报告审计师报告.119 第十三章第十三章 按中国企业会计准则编制的财务报告按中国企业会计准则编制的财务报告.121 第十四章第十四章 董事及高级管理人员的确认董事及高级管理人员的确认.338 第十五章第十五章 备查文件目录备查文件目录.339 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：释义项 释义内容“A 股（又称：人民币普通股）”指 本公司在中国境内发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股，于深交所上市并以人民币交易；“A 股股权激励计划”指 于2010年9月17日由本公司临时股东大会审议通过的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 A 股股票期权激励计划；“公司章程”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程；“董事会”指 本公司董事会；“中国企业会计准则”指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定；“中国消防企业集团”指 中国消防企业集团有限公司，一家于香港联交所主板上市的公司（股份代码：445），为本公司的联营公司；“本公司”或“公司”或“中集集团”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，根据中国法例成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深圳证券交易所上市；“中集安瑞科”指 中集安瑞科控股有限公司，于 2004 年 9 月 28 日在开曼群岛注册的有限公司，并于 2006 年 7 月 20 日在香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本公司附属公司；“中集财务公司”指 中集集团财务有限公司，于 2010 年 2 月 9 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；“中集融资租赁公司”指 中集融资租赁有限公司，于 2007 年 7 月 30 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；“中集香港”指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司，于 1992 年 7 月 30 日在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；“中集现代物流”指 中集现代物流发展有限公司，于 2014 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；“中集来福士”指 中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于 1994 年 3 月 7 日在新加坡注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司；“中集天达”指 深圳中集天达空港设备有限公司，于 1992 年 7 月 18 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；“中集车辆集团”指 中集车辆集团有限公司，于 1996 年 8 月 29 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；“联合重工”指 集瑞联合重工有限公司，于 2009 年 3 月 12 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 5 “企业管治守则”指 联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则；“中国证监会”指 中国证劵监督管理委员会；“董事”指 本公司董事；“本集团”指 本公司及其附属公司；“H 股（又称：境外上市外资股）”指 本公司发行的境外上市外资股，每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市并以港币交易；“香港”指 中国香港特别行政区；“香港联交所”指 香港联合交易所有限公司；“联交所上市规则”指 香港联交所证券上市规则；“标准守则”指 联交所上市规则附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则；“德利国际”或“Pteris”指 Pteris Global Ltd，成立于于 1979 年，1991 年在新加坡证券交易所主板上市，并于 2014 年转至新加坡创业板，证券代码:UD3，为本公司的附属公司；“中国”指 中华人民共和国；“本报告期”指 由 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月；“人民币”指 人民币，中国法定货币；“证券及期货条例”指 香港证券及期货条例（香港法例第 571 章）；“股东”指 本公司股东；“深交所上市规则”指 深圳证券交易所股票上市规则；“深交所”指 深圳证券交易所；“监事”指 本公司监事会成员；“监事会”指 本公司监事会；“美元”指 美元，美利坚合众国法定货币；“振华物流”指 振华物流集团有限公司，于 1993 年 9 月 13 日在中国注册成立的有限公司，为本公司的附属公司；及“Ziegler”或“齐格勒”指 Albert Ziegler GmbH，在德国注册成立的有限公司，本公司的附属公司。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 6 词汇表词汇表 本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词。其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。释义项 释义内容 CNG 指 压缩天然气；GSE 指 Ground Support Equipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设备，包括机械的、电气的、液压的、特种气体的设备等；IBC 指 Intermediate Bulk Container，中型散装容器及特种物流装备；自升式钻井平台（Jack-up Drilling Platform）指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自升式钻井平台的作业水深在 250 至 400 英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿；LNG 指 液化天然气；模块化建筑 指 在工厂环境中制造，并运输至事先准备好的项目现场进行安装的建筑；ONE 模式 指 Optimization Never Ending，中集集团的精益管理体系；QHSE 指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系；半潜式钻井平台（Semi-submersible Drilling Platform）指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板，下部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般应用在水深范围为 600-3600 米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位；及 TEU 指 二十尺集装箱等量单位，为量度 20 尺长、8 尺 6 寸高及 8 尺阔的载箱体积的标准集装箱量度单位。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 7 重大风险提示重大风险提示 本报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由于相关声明所述情况的发生与否非为本集团所能控制，因此，此等前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 8 第一章第一章 公司基本信息公司基本信息 本公司为于 1980 年 1 月 14 日根据中华人民共和国公司法在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的合资公司，名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于 1992 年 12 月重组为股份有限公司及于 1994 年公开发售 A 股及 B 股并在深圳证券交易所上市后，本公司于 1995 年易名为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。本公司 A 股于 1994 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市，H 股于 2012 年 12 月 19 日以介绍形式在香港联交所主板上市。本公司为首家以 B 股转 H 股形式于香港联交所主板上市的公司。本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商，目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。1 公司信息公司信息 公司法定中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：中集集团 公司英文名称：China International Marine Containers(Group)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：CIMC 法定代表人：王宏 授权代表：麦伯良、于玉群 注册地址及总部地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8楼 邮政编码：518067 公司网址：http:/ 电子邮箱： 香港主要营业地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室 2 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书：于玉群 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86 755）2669 1130 传真：（86 755）2682 6579 电子邮箱： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 9 证券事务代表：王心九 联系地址：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）联系电话：（86 755）2680 2706 传真：（86 755）2682 6579 电子邮箱： 助理公司秘书：沈扬 联系地址：香港德辅道中 199 号无限极广场 3101-2 室 联系电话：（852）2232 7318 传真：（852）2805 1835 电子邮箱： 3 注册变更情况注册变更情况 企业法人营业执照号码：440301501119369 税务登记号码：440300618869509 组织机构代码：61886950-9 公司首次注册登记日期：1980 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地址：深圳市工商行政管理局 报告期末注册信息：与上述相同 历次控股股东的变更情况：无控股股东 4 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 信息披露报纸：A 股：中国证券报、证券时报、上海证券报 本报告查询：A 股： H 股：www.hkexnews.hk 法定互联网网址： 本报告备置地点：董事会秘书办公室，中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心（邮编：518067）5 公司股票简况公司股票简况 A 股上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：中集集团 股票代码：000039 H 股上市交易所：香港联交所 H 股简称：中集集团、中集 H 代（注）中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 10 股票代码：02039、299901（注）注：该简称和代码仅供本公司原中国境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。6 其他信息其他信息 香港股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室 香港法律顾问：普衡律师事务所 地址：香港中环花园道 1 号中银大厦 21-22 楼 中国法律顾问：北京市通商律师事务所 地址：中国北京市建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 审计师：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼（邮编：200021）签字会计师姓名：曹翠丽、蔡智锋 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 11 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、会计政策变更及会计差错更正一、会计政策变更及会计差错更正 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币千元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 58,685,804 70,070,855(16.25%)57,874,411 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 1,974,005 2,477,802(20.33%)2,180,321 归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 1,721,222 2,142,682(19.67%)1,343,090 经营活动产生的现金流量净额(3,610,223)6,434,477(156.11%)2,749,926 基本每股收益（人民币 元/股）0.72 0.93(22.58%)0.82 稀释每股收益（人民币 元/股）0.71 0.92(22.83%)0.81 加权平均净资产收益率 8%12%(4%)11%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 106,763,171 87,776,181 21.63%72,605,972 归属于母公司股东及其他权益持有者的净资产 28,541,319 22,290,314 28.04%20,674,037 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,978,278,386 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币 元/股）0.6628 是否存在公司债 是 否 二、本集团近五年主要会计数据与财务指标二、本集团近五年主要会计数据与财务指标 单位：人民币千元 利润表项目 截至 12 月 31 日年度 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%)2013 年 2012 年 2011 年 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 12 单位：人民币千元 单位：人民币千元 营业收入 58,685,804 70,070,855(16.25%)57,874,411 54,334,057 64,125,053 营业利润 2,943,736 3,297,874(10.74%)3,370,835 2,639,441 4,735,293 税前利润 3,206,352 3,570,416(10.20%)3,562,720 2,907,380 5,022,706 所得税费用 934,391 536,488 74.17%928,222 976,950 1,363,768 本年利润 2,271,961 3,033,928(25.11%)2,634,498 1,930,430 3,658,938 其中：归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 1,974,005 2,477,802（20.33%)2,180,321 1,939,081 3,690,926 非控制性权益 297,956 556,126(46.42%)454,177(8,651)(31,988)归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润 1,721,222 2,142,682(19.67%)1,343,090 1,706,490 3,579,162 资产负债表项目 于 12 月 31 日 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%)2013 年 2012 年 2011 年 流动资产总额 43,530,325 45,172,177(3.63%)41,169,668 38,346,189 40,727,025 非流动资产总额 63,232,846 42,604,004 48.42%31,436,304 24,646,191 23,634,689 资产总额 106,763,171 87,776,181 21.63%72,605,972 62,992,380 64,361,714 流动负债总额 45,921,237 43,340,077 5.96%32,576,349 25,540,032 31,236,333 非流动负债总额 25,347,058 17,153,989 47.76%15,533,495 15,335,191 11,511,709 负债总额 71,268,295 60,494,066 17.81%48,109,844 40,875,223 42,748,042 归属于母公司股东及其他权益持有者权益 28,541,319 22,290,314 28.04%20,674,037 19,513,176 18,633,154 归属于非控制性权益 6,953,557 4,991,801 39.30%3,822,091 2,603,981 2,980,518 权益总额 35,494,876 27,282,115 30.10%24,496,128 22,117,157 21,613,672 现金流量表项目 截至 12 月 31 日年度 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%)2013 年 2012 年 2011 年 经营活动产生的现金(3,610,223)6,434,477(156.11%)2,749,926 2,242,919 2,254,437 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 13 三三、本集团报告期分季度主要财务指标、本集团报告期分季度主要财务指标 单位：人民币千元 2015 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,580,630 18,056,659 12,633,858 13,414,657 归属于母公司股东的净利润 497,427 1,020,768 206,403 249,407 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,905 773,601 323,493 263,223 经营活动产生的现金流量净额 150,386(775,839)(1,338,468)(1,646,302)上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 流量净额 投资活动产生的现金流量净额(12,584,781)(11,553,782)(8.92%)(6,504,459)(1,559,348)(3,576,060)筹资活动产生的现金流量净额 16,505,663 3,940,986 318.82%3,632,937(2,889,667)4,507,951 主要财务指标 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%)2013 年 2012 年 2011 年 归属于母公司股东的基本每股收益（人民币 元/股）0.72 0.93(22.58%)0.82 0.73 1.39 归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币 元/股）0.71 0.92(22.83%)0.81 0.73 1.37 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币 元/股）(1.35)2.41(156.02%)1.03 0.84 0.85 归属于母公司股东的每股净资产（人民币 元/股）（总股数采用期末普通股股数计算）8.90 8.34 6.71%7.77 7.33 7.00 加权平均净资产收益率（%）8%12%(4%)11%10%21%扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）7%10%(3%)7%9%20%中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 14 四、本集团近三年非经常性损益项目及金额四、本集团近三年非经常性损益项目及金额 单位：人民币千元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损失(17,588)(33,210)(23,297)计入当期损益的政府补助 298,893 294,996 155,423 企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益-35,017 购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资收益/（损失）-41,863(4,792)除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/（损失）56,964(127,662)751,148 处置子公司的净收益/（损失）3,333(8,278)915 应收账款单项计提坏账准备的转回 12,461 80,784 7,110 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-4,793 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(18,689)10,756 24,742 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,330 155,860-所得税影响额(84,562)(38,082)(83,152)少数股东权益影响额(税后)(16,359)(41,907)(30,676)合计 252,783 335,120 837,231 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 五、采用公允价值计量的项目五、采用公允价值计量的项目 单位：人民币 千元 本年度 年初余额 本年度公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本年度 计提的减值 本年度 年末余额 金融资产：1.以公允价值计量且其变动403,709 (56,193)122,171 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 15 计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）-2.衍生金融资产 22,741 70,465-30,878 3.套期工具 1,219 -(4,074)-4.可供出售金融资产 6,514 -(3,240)-31,342 金融资产小计 434,183 14,272 (7,314)-184,391 金融负债(177,541)(117,303)-(306,240)合计 256,642 (103,031)(7,314)-(121,849)六、境内外会计准则下会计数据差异六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 16 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东，本人欣然提呈本集团截至 2015 年 12 月 31 日止之年度报告，敬请各位股东审览，并谨此代表董事会向各位股东对本集团的长期关心和支持表示诚挚的感谢！刚刚过去的 2015 年，世界经济延续低速增长态势，国际贸易和投资持续低迷，原油价格屡创新低，金融外汇市场波动，全球各主要经济体的经济金融政策出现分化，全球复苏之路崎岖艰辛。中国经济进入中速发展“新常态”，经济增长放缓，经济结构面临较大调整压力。在此背景下，本集团的主要业务板块也在不同程度上受到影响，全年收入与盈利较上年同期出现下降。报告期内，本集团充分发挥多元化产业结构及全球布局的优势，通过业务转型升级、管控模式转变、全球拓展与国际并购、产品技术与商业模式创新、资产安全与运营合规风险管控等措施，克服困难、积极应对，努力消减经济波动与结构调整带来的多重压力，基本保持了生产经营的平稳发展，并积极履行企业社会责任。经营业绩经营业绩 2015 年，本集团实现营业收入人民币 586.86 亿元（2014 年：人民币 700.71 亿元），同比下降 16.25%；录得归属于母公司股东的净利润人民币 19.74 亿元（2014 年：人民币 24.78 亿元），同比下降 20.33%；实现基本每股收益人民币 0.72 元（2014 年：人民币 0.93 元/股）。报告期内，集装箱业务盈利增长，道路运输车辆业务、物流服务、及空港板块业务盈利出现回落，能源、化工及液态食品业务盈利录得较大幅度下跌，海洋工程业务出现亏损，金融与房地产业务盈利则有显著增长。业务发展业务发展 报告期内，本集团提前布局应对挑战，多元化的业务结构得到了进一步优化，符合国家战略新兴产业的业务收入比例得到提升，主要业务板块在跨国并购、业务扩张、资本运作方面均有所突破。集装箱制造业务积极整合和优化现有产能布局，推动全方位升级。年内承建的全球最大模块化建筑-前海创新商务中心项目成为前海自贸区新地标。此外，年内本集团在为期一年的美国集装箱反倾销与反补贴调查中赢得胜利，为中国制造取得历史性的胜利。道路运输车辆业务继续推进全球营运管理，在做强存量业务的同时，着力发掘增量和创新业务，并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。报告期内，道路运输车辆业务的北美市场及新兴市场业务大幅增长表现突出，海运骨架车在北美市场取得大幅增长，液罐车进入沙特新兴市场，全球运营战略成效显著。本集团能源、化工、液态食品装备业务坚持为客户提供优质的产品和服务，并凭借先进的研发能力，进行新产品和项目的研发，拓展业务机会。中集安瑞科以内涵增长及持续创新为基础，提高核心竞争力，加强中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 17 新并购企业的并购后整合工作，努力成为一站式解决方案提供商。海洋工程业务受国际油价持续低迷的影响经营承压。然而，本集团面对行业困难积极应对，报告期内，在手订单交付仍取得重大突破，中海油服兴旺号南海成功开钻。同时，年内积极推进项目标准化、系列化水平，加强核心装备配套能力。物流服务业务在巩固现有业务的基础上，发挥业务板块“装备+服务”优势，通过利用物流装备、物流服务的一体化优势，以专业物流为切入点，推行多式联运体系，整合优势资源发展跨境物流业务，为客户提供有价值的一体化物流解决方案。空港装备业务致力于海外收购之后的整合及业务协同。德国齐格勒与中国消防实现股权互换，本公司成为中国消防第一大股东。其优势资源将在本集团的统一协调下实现相互协同和共享，形成更强的市场竞争力。整合初见成效并为未来发展奠定了基础。房地产业务积极尝试产业地产，年内首个产业地产项目东莞中集智谷一期已投入运营，引进了本集团集装箱总部及钢研高纳科技股份等一批知名企业，构建完成中集云创业服务平台，初步建立了产业园区开发与运营服务模式。金融业务贯彻本集团产融结合战略，不断改善资金管理，提高集团内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。管理变革与发展战略管理变革与发展战略 2015 年，本集团继续进行“升级”变革行动，推进业务转型升级和营运管控模式转变。在集团总部与各个业务板块的共同努力下，升级行动取得了良好成果，优化了业务结构，推动集团的健康发展。目前，本集团已形成横跨物流、能源两大领域的“制造+服务+金融”的格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并组建了各业务板块的核心专业管理团队，承接和支撑各大业务板块的战略管理与运营。本集团以战略管控为核心的集团管控模式、基于分层管理的 5S 体系基本搭建完成，制定了战略规划、商业计划、管理报告、业绩考核、内控审计等机制和流程，保障了集团总体战略的有效推进；建立了集团执委会和专门委员会运行机制，提升决策科学性，规避重大风险。报告期内，本集团积极响应“一带一路”、“中国制造 2025 计划”等国家战略，在智能制造、工业 4.0 及“互联网+”等方面开展了初步研究和探索。在国家产业政策支持下，继续发展涵盖建造、研发设计、金融、服务在内的海工产业链，以深圳前海蛇口自贸区的发展为依托，在以海洋金融为代表的高端服务方面进行筹划、布局。在已经拥有海工、车辆、能化装备、金融、现代物流等主要业务板块基础上，未来将通过资本运营、创新型业务和存量业务这“三大引擎”，带动“新中集”全新启航。本集团也积极支持内部创业项目。2014 年底投资成立的中集电商物流科技公司，目标成为物流和电商配套服务商，致力于构建社区公共物流平台系统，营造互联网生活生态圈。2015 年，中集电商物流科技公司已基本完成在深圳和广州的业务布局。报告期内，本集团在知识产权保护方面也取得了重大进展：中集北美集装箱 APC 专利维权案最高院再审胜诉；空港板块 A380 登机桥维权案获评广东省知识产权十大案件；烟台来福士半潜起重生活平台专利获中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 18 中国专利奖；集团发布了中集集团 2015 年知识产权工作白皮书。知识产权在本集团的发展过程中扮演着不可或缺的重要角色，未来将继续为本集团的跨越式发展提供了重要的支撑和保障。公司治理公司治理 2015 年，本公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深交所及香港联交所的上市公司治理规范要求，不断完善公司治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系。2015 年，本公司获得由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司及中国证券业协会共同评选的“2014 年度最受投资者尊重的百强上市公司”称号，公司董事会秘书于玉群先生再次获得中国证监会深圳证监局的表彰。本公司 2012 年成功实现 B 股转为 H 股后，积极尝试混合所有制改革。2015 年，本公司完成了向管理层团队和战略投资者定向配售 H 股，使公司股权结构更加多元，同时将管理团队、骨干员工的利益与公司长期发展有机结合，体现了公司“以人为本，共同事业”的企业文化理念，推动本公司长期持续健康发展。企业社会责任企业社会责任 2015 年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，采取了持续有效的措施和行动，承担了更多的社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改善与进步。本集团秉承“安全、环保、绿色”的可持续发展观，在企业社会责任方面的努力获得了来自客户、政府、国际组织、媒体等各方的普遍认可。股利分配股利分配 基于本集团 2015 年经营业绩，并综合考虑本集团整体的财务和现金流状况后，本公司董事会建议派发 2015年度末期股息每股人民币 0.22 元（含适用税项），预计派息日为 2016 年 7 月 20 日或前后。2015 年年度分红派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。未来展望未来展望 进入2016年，全球经济发展仍面临诸多挑战。美国经济复苏态势日趋明朗；欧洲日本继续实施宽松货币政策，经济有望改善；受美元进入加息周期及大宗商品价格大幅波动影响，新兴市场经济发展面临更多不确定性。中国经济将在“新常态”中进行结构调整和产业转型，国民经济增速下行态势预计将企稳，进入新的平稳增长期。预计 2016 年全球集装箱运输贸易有望回升，但运力供过于求的局面仍将持续，预计全球集装箱需求仍然较为低迷。随着欧美经济复苏，本集团道路运输车辆板块的北美业务值得期待，欧洲业务将进一步战略整合，在新兴市场受惠于“一带一路”政策实施将有较大发展机会。本集团能源化工与液态食品装备业务虽短期内受行业周期波动影响而有所放缓，但长期发展前景依然向好。本集团海洋工程装备业务短期受低油价影响经营承压；但中长期来看，预计全球能源需求将复苏，油价将止跌回升，海工业务将恢复增长。本集团物流服务业务受惠于我国扩大对外开放的多项政策落实，预计将有更大的市场需求与发展空间。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 19 2016年是中国国民经济和社会发展第十三个五年规划（“十三五规划”）的开局之年，在中央十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、包容、共享”五大发展新理念下，中国经济发展的内在动力将由经济要素的低成本全面转化为创新发展。中国政府大力推动产业转型升级；创建亚投行、丝路基金，放宽境外投资审批权限，鼓励重大装备和优势产能“走出去”，参与国际市场竞争；进一步推动人民币结算国际化；促进证券市场与国际接轨；支持战略新兴产业发展，鼓励全民创新。中国不断深化的改革为本集团的转型升级与长期发展带来了巨大的机遇。展望 2016 年，面对新的全球市场环境与发展形势，本集团将继续坚持“以人为本，共同事业”的企业文化理念，坚定不移地推进转型升级、组织变革和业务创新，重点突破、培育提升竞争优势，实现可持续健康发展。这是一个充满挑战和机遇的时代。本集团将努力把握历史性机遇，拥抱变化、提升能力，发挥“三大引擎”的驱动力，成为全球领先、多元化发展的跨国产业集团。王宏 董事长 中国 深圳 2016 年 3 月 29 日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 20 第四章第四章 董事会报告董事会报告 一、公司业务概要一、公司业务概要 本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的