000021_2015_深科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳长城开发科技股份有限公司深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)彭秧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭秧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,471,259,363 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 财务报告财务报告.82 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.83 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 深科技、公司、本公司 指 深圳长城开发科技股份有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 长城科技 指 长城科技股份有限公司 开发香港 指 开发科技（香港）有限公司 开发微电子 指 深圳开发微电子有限公司 开发苏州 指 苏州长城开发科技有限公司 开发光磁 指 深圳开发光磁科技有限公司 开发惠州 指 惠州长城开发科技有限公司 开发东莞 指 东莞长城开发科技有限公司 开发磁记录 指 深圳开发磁记录有限公司（原名为深圳开发磁记录股份有限公司）开发海南 指 海南长城开发科技有限公司 开发泰国 指 泰国开发科技有限公司 开发马来西亚 指 马来西亚开发科技有限公司 昂纳科技集团 指 昂纳科技（集团）有限公司 长城科美 指 深圳长城科美技术有限公司 开发晶 指 开发晶照明（厦门）有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 东莞产业园 指 中国电子东莞产业园有限公司 沛顿科技 指 沛顿科技（深圳）有限公司 开发维修 指 深圳长城开发电子产品维修有限公司（原名为深圳市桑达电子产品维修有限公司）元 指 人民币元 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深科技 股票代码 000021 变更后的股票简称（如有）公司原证券简称“长城开发”，2015 年 1 月 5 日起变更为“深科技”股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳长城开发科技股份有限公司 公司的中文简称 深科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAIFA 公司的法定代表人 谭文鋕 注册地址 深圳市福田区彩田路 7006 号 注册地址的邮政编码 518035 办公地址 深圳市福田区彩田路 7006 号 办公地址的邮政编码 518035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛伟强 李丽杰 联系地址 深圳市福田区彩田路 7006 号 深圳市福田区彩田路 7006 号 电话 0755-83200095 0755-83205285 传真 0755-83275075 0755-83275075 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61887356-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）深圳长城开发科技股份有限公司前身为开发科技（蛇口）有限公司，于 1985年 7 月 4 日注册成立，1993 年 10 月 8 日经深圳市人民政府（深府办复1993887号文件）批准改制为股份有限公司。1993 年 11 月 22 日，公司以中国电子信息产业(集团)公司、中国长城计算机(集团)公司、国营建南机器厂、博旭有限公司、秉宏有限公司作为发起人，首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,567.50 万股，并于 1994 年 2 月 2 日在深圳证券交易所上市。公司上市后，总股本为 15,167.50 万股，中国电子信息产业（集团）公司为公司控股股东，持有 29.91%股权，其他法人股东博旭有限公司、国营建南机器厂、秉宏有限公司、中国长城计算机（集团）公司分别持有 28.24%、9.97%、8.31%和6.65%股权。1996 年 4 月 17 日，公司实施向全体股东每 10 股配售 3 股的配股方案，公司法人股东持股比例变更为：中国电子信息产业（集团）公司 27.76%，博旭有限公司 26.22%，国营建南机器厂 9.25%，秉宏有限公司 7.71%，中国长城计算机集团公司 6.17%。1997 年，中国长城计算机（集团）公司因设立长城科技股份有限公司并赴境外募股上市这一战略发展需要而进行并购重组，于 1997 年 10 月 11 日完成对博旭有限公司 16.23%股权的收购；于 1998 年 3 月 10 日，根据国有资产监督管理局（国资企发199832 号文件）批准，完成对中国电子信息产业（集团）公司 27.76%股权和国营建南机器厂 9.25%股权的收购。1998 年 4 月 13 日，经国家经济改革委员会（体改生199835 号文件）、国家国有资产管理局（国资企发199835 号文件）批准，中国长城计算机（集团）公司将其收购的合计 53.24%股份、连同其原持有的本公司 6.17的股份及其他权益一并投入其独家发起设立的长城科技股份有限公司（简称长城科技）。至此，长城科技股份成为公司控股股东，并持有 59.41股权。2014 年 2 月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团公司（原为长城计算机集团公司，简称长城集团）以要约收购方式私有化公司控股股东长城科技，实现长城科技的退市，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通过本次重组承继取得长城科技所持本公司 44.51%股权，从而成为本公司控股股东，该事项已获香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H 股上市地位于 2014 年 7 月 11 日正式生效。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技，待合并完成后，中国电子将成为公司的控股股东。截至报告日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企业长城科技直接持有本公司 44.51%股权。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 10 楼 签字会计师姓名 罗玉成、王雅明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比 上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）15,361,814,755.44 16,444,164,971.33 16,451,845,512.24-6.63%15,039,531,962.51 15,046,320,813.16 归属于上市公司股东的净利润（元）180,660,277.51 175,676,362.70 173,868,974.68 3.91%229,931,230.46 228,329,932.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）178,029,230.79 168,783,157.82 168,783,157.82 5.48%-15,753,082.86-15,753,082.86 经营活动产生的现金流量净额（元）490,461,263.53-99,091,666.84-101,262,930.04-584.34%448,850,592.16 445,851,403.88 基本每股收益（元/股）0.1228 0.1332 0.1182 3.89%0.1710 0.1698 稀释每股收益（元/股）0.1228 0.1332 0.1182 3.89%0.1710 0.1698 加权平均净资产收益率 3.57%3.56%3.52%0.05%5.47%5.43%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末 增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）14,337,515,272.47 14,439,081,514.54 14,450,420,809.11-0.78%13,726,551,759.03 13,739,826,678.13 归属于上市公司股东的净资产（元）5,203,893,531.00 4,956,159,665.21 4,965,864,317.09 4.79%4,852,354,544.43 4,860,332,163.60 合并范围追溯调整：报告期内，公司完成对中国电子信息产业集团有限公司控制的深圳市桑达实业股份有限公司持有的深圳市桑达电子产品维修有限公司（已更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司）100%股权收购工作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较财务报表时，按照企业会计准则企业合并的有关规定对可比期间的合并报表进行了追溯调整。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,074,198,517.02 3,124,909,051.48 4,013,946,040.02 4,148,761,146.92 归属于上市公司股东的净利润 51,836,182.21 86,777,977.16 1,719,615.61 40,326,502.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,994,805.64 33,467,412.92 60,781,701.18 31,785,311.05 经营活动产生的现金流量净额-279,593,626.03 452,560,621.12-184,686,826.00 502,181,094.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,432,557.21 297,600.50 396,006.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,155,605.81 7,361,650.47 5,683,148.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,303,171.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,052,709.04-1,807,388.02-1,601,298.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-95,178,449.77-1,747,963.92 291,440,040.12 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-971,638.91 4,174,149.90-403,667.46 减：所得税影响额 8,057,490.45 1,458,783.70 51,389,489.77 少数股东权益影响额（税后）1,733,448.37 41,724.34 合计 2,631,046.72 5,085,816.86 244,083,015.02-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司隶属于电子信息制造服务（EMS）行业，为客户提供优质的电子产品研发制造服务，2010-2014年 MMI 全球 EMS 制造商排名位列前十，随着制造技术与信息技术不断融合，信息技术逐渐在各类终端中应用，EMS 行业边界逐渐模糊，组装制造环节附加值日趋减少，需不断调整产品结构，提升产品附加值，垂直整合，延长产业链，并向新兴产业布局。公司主要业务包括计算机与存储、固态存储、通讯与消费电子、医疗产品、计量系统、商业与工业产品、自动化设备、触模屏以及半导体封测业务，在九大业务领域，为客户提供产品与服务。公司还投资了其它业务领域，主要涉猎的业务有，参股了开发晶照明（厦门）有限公司，布局 LED业务，参股昂纳科技（集团）有限公司，涉足光通信业务领域，参股东莞捷荣技术股份有限公司，涉足专业精密塑胶、五金模具业务领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 固定资产比上年末增长 51.07%，主要是开发东莞在建工程转入固定资产及并购沛顿科技固定资产评估增值所致。无形资产 在建工程 在建工程比上年末增长 80.27%，主要是子公司东莞开发厂房基地建设投入较上年末增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的 具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 开发 香港 详见说明 截止 2015 年 12 月 31日，开发香港经审计总资产 65.86 亿元，净资产 3.54 亿元。中国 香港 开发香港为公司海外市场拓展平台，公司物料进口和产品出口均通过开发香港来完成。公司对开发香港采取事业部直接管控模式，能有效地保障资产安全。2015 年度净利润-1.64 亿元 6.8%否 其他情况说明 开发香港净利润亏损且比上年亏损增加，主要原因是年末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末大幅减少、本年度到期交割的金融衍生品的收益较上年同期有所减少。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 说明：开发香港成立于 1985 年 7 月，由于公司成立之初即是国际化运作的公司，公司产品 90%以上出口，而香港作为国际金融中心,长期以来作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势，公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.在规模化的制造能力和快速反应体系方面，公司依然能够保持行业优势。无论在计算机存储产品、通讯产品，还是医疗产品等业务领域都能获得高端客户的一致认可；公司拥有完善的质量控制与持续改进系统，三十年来不断引入领先的管理理念和工具并积极实践，获得全面的产品和行业系统认证，并逐步形成追求卓越的运营管理文化。2.公司在计算机存储及电子制造行业拥有多年的技术沉淀和工程制造经验积累，以及国际化的管理团队和海外网络，在行业内处于领导地位，尤其是精密制造行业的自动化设备的研发制造能力经过多年的实践和总结，已经逐步成为公司在高端制造行业的核心竞争力。3.公司拥有完善的产业布局，能形成高效的供应链系统。东莞、马来西亚生产基地已经顺利投产，东莞二期项目和惠州二期项目也都处在建设中，公司的产业规模将持续扩张。跨区域的产业布局使得公司整体的运营效率和成本优势得到实现，为与重点客户的长期战略合作奠定了坚实的基础。深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年，全球经济深度调整，国内经济下行压力持续加大。面对错综复杂的市场环境，公司采取多项举措积极应对。2015 年年初，公司管理层将全年定调为“创新年”，通过技术创新、业务创新和管理创新，持续提升运营能力，保持公司稳健发展。报告期内，公司通过兼并重组、优化业务结构等方式，继续推动在产业链上的垂直整合和向价值链两端拓展的升级转型。公司通过收购沛顿科技（深圳）有限公司，进入存储芯片封装测试新业务领域，完成在半导体封装测试行业的战略布局，提高公司在 EMS 行业的整体竞争能力和抗风险能力。同时，公司继续推动珠三角地区的生产基地建设及全球产业布局优化，将原有深圳产能加速外移至惠州、东莞、马来西亚及泰国等工厂，这样不仅能充分利用当地的优惠政策和更具竞争力的劳动力资源，保持公司领先的制造优势，还可以腾笼换鸟充分释放深圳区域土地资产的商业价值。到 2016 年，东莞、惠州两地一期二期厂房全部建成后，公司将形成 24 万平方米的厂房面积，为后续新业务的陆续导入做好充分准备。目前，东莞产业基地一期项目已投入使用，实现计量产品、消费与通讯电子、自动化设备等多项业务的迁移。东莞基地二期项目自 2014 年 12 月动工建设以来，目前部分标段已竣工并投入使用。惠州基地二期项目正在按计划顺利推进建设，计划 2016 年完成竣工并投入使用。彩田工业园城市更新单元规划（草案）已经通过市规划和国土资源委员会业务会审议，各项工作进展顺利。公司生产基地的进一步扩大，为公司产业的转移升级奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 153.62 亿元人民币，比去年同期降低 6.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，比去年同期增长 3.91%。1）硬盘磁头及相关产品 2015 年，全球个人电脑出货量持续下降，同时固态硬盘市场增长较快，使传统硬盘市场的出货量受到一定的冲击，公司的硬盘磁头及相关产品业务也受到了一定影响。为降低外部环境对公司业务带来的冲击，公司一方面在稳固原有业务的基础上，积极拓宽与客户的合作领域，如马来西亚工厂自投产运营以来，出货量稳定上升，2016 年继续保持原有硬盘主板业务生产外，将引入希捷存储服务器和 SSD 产品的生产服务，为该业务增加新的利润增长点。另一方面，公司始终坚持管理与技术创新能力保持行业领先，通过内部管深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 理提升、标杆学习、精益生产等措施，降低了制造成本，提高了生产效率，使业务的整体盈利能力得到了提升。报告期内硬盘磁头及相关产品实现营业收入 67.73 亿元，较 2014 年同比下降 2.32%。2）自主研发产品 公司自主研发产品主要包括智能计量产品、支付终端产品、自动化设备产品，报告期内，公司自主研发产品实现营业收入 7.66 亿元，较去年同期增长 37.31%。其中智能计量产品营业收入 7.52 亿元，较去年同期增长 46.46%。在全球智能电表需求持续增长的宏观环境下，公司智能电表业务 2015 年保持高速增长，利润增长翻倍。公司在保持传统优势市场业务平稳增长的同时，跟随国家“一带一路”战略，不断加快走出去步伐。在欧洲、东南亚、中亚及非洲地区，市场开拓不断取得突破，与多个国家的客户达成战略合作关系，并获得多个国家试点订单，为后续业务的持续增长奠定了基础。另外，为实现国内电表和国外电表业务的共同发展，充分发挥资源整体优势，公司于 2015 年 6 月份收购原参股企业长城科美其他股东持有的股份，使其成为公司全资子公司，以进一步促进国内电表业务的快速发展，增强公司智能电表业务的市场竞争力。支付终端产品业务方面，由于国家政策和市场环境的影响，税控收款机正在清理库存，业务进入收尾阶段。金融 POS 机业务方面，面对银联商务等传统市场高门槛的进入壁垒，第三方支付、出租车闪付终端等领域需求不大，公司将调整策略，结合自身优势发展小批量多品种的 ODM 及 JDM 业务。随着“工业 4.0”及中国制造 2025的推进，智能制造和智能工厂成为行业热点和未来方向，公司自动化设备业务迎来良好发展契机。为应对未来大规模的市场需求，公司在关注内部客户的同时，通过扩大销售和研发团队，提升市场开拓能力，2015 年已拓展多个外部客户，进一步提高了公司的利润水平。此外，公司在东莞产业基地完成了自动化设备业务的产能扩建，实现产能翻倍，并可承担种类更多、精密度更高、工艺更复杂先进的各种自动化生产线体的研发制造。目前该业务已经形成高精密自动装配、自动点胶、自动贴标、自动化线体以及非标自动化五个产品系列，致力于成为智能高效的自动化生产线体装备及整体自动化解决方案的集成制造商。3）电子产品制造业务 电子产品制造业务是指公司为客户提供物料采购、SMT贴片、整机组装、测试、物流配送等环节的电子产品制造服务，主要包括手机通讯类产品、医疗电子类产品、固态存储产品等业务。在消费与通讯电子领域，2015华为手机业务销量迅速增长，公司为满足华为业务攀升的需求，积极调配和扩充产能，并在原有手机业务的基础上，延伸业务合作范围，拓展了华为数据卡和平板业务，公司与华为的合作得到进一步加深。公司高品质的产品质量和及时交付能力，得到华为公司的高度肯定，2015年深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 获华为终端产品“华为核心合作伙伴银奖”、“精益生产奖”及“最佳质量奖”等多个奖项。同时，公司积极开拓市场，2015年下半年成功导入华勤、vivo等新客户，进一步扩大了公司在消费与通讯电子产品生产的影响力和市场份额。医疗产品领域，与重点客户 ResMed 始终保持良好的合作关系，出货量平稳增长。2015 年其业务已全部转移至马来西亚工厂生产，深圳产能已成功导入美国、澳大利亚、以色列等多个国家医疗保健产品领域的新客户进行填充，并参与到多个产品部件的方案设计研发中。标志着公司在医疗产品领域的技术实力及生产能力得到了进一步提升。业务规模将持续增长，业务利润后续有望进一步提升。固态存储产品方面，公司通过提高自动化生产设备应用范围和工程能力，降低人力成本，加强产品工艺技术。同时，通过完善业务开拓管理机制扩大现有业务范围，报告期内，公司成功导入U盘壳体供应业务，为业务的发展增加了新的利润增长点。在国家扶持以半导体技术为基础的电子信息技术发展导向下，公司作为中国电子旗下核心的高端制造企业，公司在原有LED芯片封装检测项目的基础上，依托现有产业平台优势，通过收购沛顿科技进入半导体封装检测领域，推动公司产业链向高附加值的中上游延伸，向半导体封装测试等核心技术领域产业转型升级。2015年3月，公司成立关键零部件事业部，整合触模屏、玻璃盖板和蓝宝石等业务，在石岩与惠州工厂两地生产。目前，触摸屏业务已成功引进国内外多个客户，业务订单稳定供货中。随着触摸屏应用领域的增加和2.5D、3D玻璃加工技术的成熟，作为触摸屏的核心材料，玻璃盖板的产品类别和应用范围也将随之扩大，行业市场规模将持续增长，市场前景广阔。市场上相关企业众多，竞争激烈，低端产品产能过剩，高端有效产能不足，真正具有竞争优势的企业并不多，公司积极引入专业团队，大幅提升产品工艺水平及合格率，有效控制单位成本，以期迅速提升产品竞争力。目前，部分客户订单已开始供货，多个项目实现试产和量产，2016年将有望获得大的突破。报告期内，公司电子产品制造业务实现营业收入 77.67 亿元，较去年同期降低 12.70%。4）新能源业务 作为公司在LED行业的重要布局，开发晶业务发展顺利。开发晶是国内为数不多的具有LED芯片、外延片、封装模组、照明应用等全产业链的厂商。在一期项目的基础上，开发晶进行了二期项目扩建，主要生产超高亮度蓝光LED外延片。2015年，公司销售业绩比上年增长25%，其中，外延片销售收入占40%，封装模组销售收入占36%，照明应用和芯片业务也已经占到24%。2015年7月，开发晶宣布对美国BridgeLux公司进行收购，这将大大提升开发晶在全产业链的整合能力和研发制造能力，使公司更具LED行业竞争力，产业布局更加完善，但由于LED行业整体不景气，开发晶正在深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 调整对BridgeLux公司的收购策略，与收购方继续谈判中。此外，2015年9月，国内LED龙头企业木林森投资参股开发晶，成为公司第三大股东，使得开发晶的股东结构更为合理。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,361,814,755.44 100%16,451,845,512.24 100%-6.63%分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 15,306,095,916.35 99.64%16,388,759,383.06 99.62%-6.61%其他 55,718,839.09 0.36%63,086,129.18 0.38%-11.68%分产品 硬盘相关产品 6,773,443,340.97 44.09%6,934,391,445.62 42.15%-2.32%自有产品 765,964,148.13 4.99%557,833,135.87 3.39%37.31%OEM 产品 7,766,688,427.25 50.56%8,896,534,801.57 54.08%-12.70%其他 55,718,839.09 0.36%63,086,129.18 0.38%-11.68%分地区 中国（含香港）1,818,630,404.24 11.84%1,381,102,400.80 8.39%31.68%亚太地区（中国除外）7,309,310,938.06 47.58%7,540,327,726.75 45.83%-3.06%其他 6,233,873,413.14 40.58%7,530,415,384.69 45.77%-17.22%深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 15,306,095,916.35 14,653,873,978.77 4.26%-6.61%-7.73%1.17%分产品 硬盘相关产品 6,773,443,340.97 6,577,797,593.15 2.89%-2.32%-2.58%0.26%自有产品 765,964,148.13 546,171,140.45 28.69%37.31%24.78%7.16%OEM 产品 7,766,688,427.25 7,529,905,245.17 3.05%-12.70%-13.37%0.75%分地区 中国（含香港）1,762,911,565.15 1,676,232,869.52 4.92%33.75%32.78%0.70%亚太地区（中国除外）7,309,310,938.06 7,036,971,343.20 3.73%-3.06%-3.18%0.12%其他 6,233,873,413.14 5,940,713,839.81 4.70%-17.22%-19.19%2.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 个 514,869,062 464,502,414 10.84%生产量 个 514,777,538 466,681,468 10.31%库存量 个 9,401,883 9,493,407-0.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1）本公司在国家电网公司电能表2014年第一批到第四批项目中累计中标119.64万只，合同总价约2.28亿元人民币，截止报告日已全部履行完毕。报告期内，本公司在国家电网公司电能表2015年第一批项目中深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 累计中标86万只，合同总价约1.55亿元人民币，截止报告期末已履行完毕。2）本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止报告日已履行44.22%，剩余部分正按计划执行中。3）本公司战略合作伙伴International Business Machines Corporation（国际商业机器公司，以下简称“IBM”）在荷兰能源网络运营商协会（以下简称“NBNL”）智能电表招标活动中中标，中标合同总价4,050万欧元（折成人民币约3.4亿元）。根据公司与IBM签署的框架合作协议和关于NBNL项目的补充协议，本公司是IBM全球智能电表终端产品供应商，IBM本次中标的NBNL智能电表项目合同将全部由本公司从2014年11月开始执行，截止报告期末已执行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信 和其他电子设备制造业 材料费 12,654,168,104.84 86.35%14,311,114,822.56 90.11%-11.58%人工成本 1,281,825,154.38 8.75%1,011,478,104.75 6.37%26.73%折旧费 286,745,503.89 1.96%239,977,641.47 1.51%19.49%能源 124,017,171.06 0.85%77,589,622.68 0.49%59.84%制造费用 307,162,118.35 2.09%263,944,096.14 1.66%16.37%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新增合并报表范围情况如下，详见会计报表附注“七、合并范围的变化”及附注“财务报表补充资料之3”：本年发生的非同一控制下企业合并 单位：万元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至年末被购买方的收入 购买日至年末被购买方的净利润 沛顿科技 2015 年 9 月 1 日 70,757.20 100 现金支付 2015 年 9 月 30 日 取得 控制权 11,400.06 2,878.34 长城科美 2015 年 11 月 23 日 3,449.64 100 现金支付 2015 年 12 月 31 日 取得 控制权 深圳长城开发科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 本年发生的同一控制下企业合并 单位：万元 被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当年年初至合并日被合并方的 收入 合并当年年初至合并日被合并方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润 开发维修 100%同一实际 控制人 2015 年 7 月 1 日 取得 控制权 356.53-305.27 768.05-180.74（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）13,220,536,240.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 86.06%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 SEAGATE IHQ 6,249,063,959.51 40.68%2 KINGSTON USA 5,210,916,779.49 33.92%3 RESMED(SG)717,368,034.89 4.67%4 华为 710,096,980.52 4.62%5 IBM Nederland B.V.333,090,486.12 2.17%合计-1