002595_2018_豪迈科技_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTDHIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 二一八年年度报告二一八年年度报告 证券简称：豪迈科技证券简称：豪迈科技 证券代码：证券代码：002595002595 二一九年三月二一九年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李彩放声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李彩放声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司存在公司存在经济环境风险经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之之“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800000000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 豪迈泰国 指 Himile(Thailand)CO.,LTD，公司全资子公司 豪迈印度 指 Himile Molds(India)Private Limited，公司全资子公司 豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司 豪迈美国 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES,INC，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司 济南豪迈动力 指 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资的联营企业 豪迈印尼 指 PT.HIMILE MOLDS INDONESIA，公司全资子公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有）HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 himile_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 赵倩倩 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_ himile_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913707006135439483 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇 张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,724,405,663.39 2,994,925,507.23 24.36%2,606,483,094.18 归属于上市公司股东的净利润（元）739,102,307.89 675,827,863.48 9.36%717,665,672.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）711,538,358.79 650,935,524.52 9.31%698,900,430.23 经营活动产生的现金流量净额（元）217,470,168.19 425,617,801.00-48.90%581,794,883.06 基本每股收益（元/股）0.9239 0.8448 9.36%0.90 稀释每股收益（元/股）0.9239 0.8448 9.36%0.90 加权平均净资产收益率 18.06%18.44%-0.38%22.20%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）5,567,469,454.75 4,604,139,214.51 20.92%3,917,663,362.74 归属于上市公司股东的净资产（元）4,342,713,307.80 3,898,767,718.68 11.39%3,526,657,639.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 734,893,682.65 990,094,433.49 929,878,882.39 1,069,538,664.86 归属于上市公司股东的净利润 109,080,849.33 243,140,699.91 224,479,467.01 162,401,291.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,407,401.90 233,225,761.32 218,374,346.02 157,530,849.55 经营活动产生的现金流量净额 127,680,286.77-20,518,916.62 97,674,697.53 12,634,100.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114,857.86-287,621.28-2,587,276.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,501,293.53 12,532,574.49 6,066,416.10 债务重组损益 -1,283,764.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,342,504.51 2,092,794.00 2,431,148.21 对外委托贷款取得的损益 17,582,279.35 17,730,308.74 15,156,259.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 739,073.25-1,441,893.49 1,012,607.24 减：所得税影响额 4,716,059.40 4,449,585.58 3,313,912.17 少数股东权益影响额（税后）473.92 合计 27,563,949.10 24,892,338.96 18,765,241.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司的联营企业济南豪迈动力计提投资减值损失，本公司相应确认投资损失所致。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 固定资产 无重大变化。无形资产 土地使用权增加所致。在建工程 无重大变化。投资性房地产 房产租赁合同到期，终止出租。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。1.研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。2.市场和品牌优势 作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。3.良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受国内经济政策、国际贸易环境等影响，经济形势和市场环境错综复杂、跌宕起伏，公司秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，及时做出并适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新兴市场。对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力；公司在保持研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力的同时加速分子公司布局，以提升综合竞争力。2018年公司生产经营状况良好，各项业务仍然保持较好的发展态势。报告期内，公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势，以积极的态度和行动应对各种变化，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展；公司持续开发新产品、新客户，促进大型零部件加工项目的长期健康发展；随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，铸造业务订单饱满。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势。2018年公司实现营业收入37.24亿，同比增长24.36%；归属于上市公司股东的净利润7.39亿，同比增长9.36%；总资产55.67亿，同比增长20.92%；归属于上市公司股东的净资产43.43亿，同比增长11.39%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 营业收入合计 3,724,405,663.39 100%2,994,925,507.23 100%24.36%分行业 汽车轮胎装备行业 2,814,147,622.07 75.56%2,429,367,735.62 81.12%15.84%大型零部件加工 331,130,309.08 8.89%276,973,204.92 9.25%19.55%其他 579,127,732.24 15.55%288,584,566.69 9.63%100.68%分产品 模具 2,766,479,538.19 74.28%2,403,997,540.53 80.27%15.08%大型零部件 331,130,309.08 8.89%276,973,204.92 9.25%19.55%铸造产品 526,779,182.27 14.14%258,846,919.36 8.64%103.51%机械产品及其他 100,016,633.85 2.69%55,107,842.42 1.84%81.49%分地区 内销 1,730,629,104.47 46.47%1,381,693,036.77 46.13%25.25%外销 1,993,776,558.92 53.53%1,613,232,470.46 53.87%23.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 2,814,147,622.07 1,729,218,670.51 38.55%15.84%16.12%-0.15%铸造行业 526,779,182.27 411,462,693.04 21.89%103.51%125.75%-7.69%其他 331,130,309.08 270,307,870.12 18.37%19.55%49.18%-16.21%分产品 模具 2,766,479,538.19 1,696,270,738.30 38.68%15.08%15.47%-0.21%铸件 526,779,182.27 411,462,693.04 21.89%103.51%125.75%-7.69%其他 378,798,392.96 303,255,802.33 19.94%25.29%50.63%-13.47%分地区 内销 1,681,315,389.15 1,231,274,463.29 26.77%24.12%33.38%-5.09%外销 1,990,741,724.27 1,179,714,770.38 40.74%23.61%26.91%-1.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 元 2,814,147,622.07 2,429,367,735.62 15.84%生产量 元 2,851,924,490.04 2,466,024,110.68 15.65%库存量 元 365,387,791.85 327,610,923.88 11.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 材料 591,304,036.83 24.53%493,242,960.97 26.62%19.88%燃动费 44,875,613.43 1.86%45,805,200.65 2.47%-2.03%工资 584,145,335.77 24.23%537,562,814.75 29.02%8.67%制造费用 508,893,684.48 21.11%412,596,424.06 22.27%23.34%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料 569,268,459.77 23.61%476,714,684.72 25.73%19.41%燃动费 44,272,666.27 1.84%45,688,217.86 2.47%-3.10%工资 576,732,051.02 23.92%534,890,036.07 28.87%7.82%制造费用 505,997,561.24 20.99%411,781,590.53 22.23%22.88%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年合并范围增加豪迈模具印度尼西亚有限责任公司一家公司。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,562,025,518.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.54%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 10.56%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 560,131,640.29 15.25%2 客户二 387,705,047.82 10.56%3 客户三 245,371,593.18 6.68%4 客户四 197,259,425.89 5.37%5 客户五 171,557,811.59 4.67%合计-1,562,025,518.77 42.54%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）384,584,426.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.87%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 123,006,911.18 6.87%2 供应商二 90,588,985.16 5.06%3 供应商三 70,518,401.55 3.94%4 供应商四 52,114,529.27 2.91%5 供应商五 48,355,599.82 2.70%合计-384,584,426.98 21.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 64,605,282.07 50,447,037.88 28.07%管理费用 102,166,472.50 89,937,805.19 13.60%财务费用 5,626,242.56 46,568,222.78-87.92%主要是本报告期汇兑收益增加所致。研发费用 162,890,454.70 129,918,002.58 25.38%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，并且已取得多项发明专利。报告期内，为提高产品竞争力，公司加大研发力度，促进技术革新和工艺改进，并持续自主研发、更新换代多种轮胎模具制造专用装备，以降低成本、提高效率、提升品质。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）1,154 1,124 2.67%研发人员数量占比 10.00%10.44%-0.44%研发投入金额（元）162,890,454.70 131,437,481.22 23.93%研发投入占营业收入比例 4.37%4.39%-0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 1,519,478.64-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%1.16%-1.16%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,710,564,403.83 2,428,793,811.77 11.60%经营活动现金流出小计 2,493,094,235.64 2,003,176,010.77 24.46%经营活动产生的现金流量净额 217,470,168.19 425,617,801.00-48.90%投资活动现金流入小计 693,453,335.74 434,660,065.48 59.54%山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 1,113,533,993.79 848,983,470.07 31.16%投资活动产生的现金流量净额-420,080,658.05-414,323,404.59-1.39%筹资活动现金流入小计 1,346,432,277.48 692,092,643.43 94.55%筹资活动现金流出小计 1,033,187,662.78 599,748,299.38 72.27%筹资活动产生的现金流量净额 313,244,614.70 92,344,344.05 239.21%现金及现金等价物净增加额 132,075,292.98 80,447,511.66 64.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 48.9%，主要是本报告期购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；（2）投资活动现金流入小计同比增加 59.54%，主要是本报告期收回委托贷款所致；（3）投资活动现金流出小计同比增加 31.16%，主要是本报告期新增委托贷款所致；（4）筹资活动现金流入小计同比增加 94.55%，主要是本报告期银行借款增加所致；（5）筹资活动现金流出小计同比增加 72.27%，主要是本报告期偿还银行借款增加所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 239.21%，主要是本报告期银行借款增加所致；（7）现金及现金等价物净增加额同比增加 64.18%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金和银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：（1）现金流量表中没有包含尚未到期的商业承兑和银行承兑的金额；（2）应收账款增加较多所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 463,781,449.43 8.33%289,974,987.74 6.30%2.03%主要是本报告期银行借款增加导致银行存款增加所致。应收账款 1,236,217,997.05 22.20%954,993,845.37 20.74%1.46%存货 717,781,412.35 12.89%617,442,616.52 13.41%-0.52%投资性房地产 18,775,767.70 0.34%24,840,661.66 0.54%-0.20%长期股权投资 261,263,941.29 4.69%291,134,631.33 6.32%-1.63%固定资产 1,535,719,817.45 27.58%1,301,290,253.10 28.26%-0.68%山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 在建工程 112,618,062.71 2.02%102,607,432.06 2.23%-0.21%短期借款 645,999,702.63 11.60%242,589,192.00 5.27%6.33%主要是本报告期银行借款增加所致。长期借款 71,289.35 0.00%107,982.74 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 51,013,924.07 保函保证金及信用证保证金等 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 35,738,540.00 112,734,312.00-68.30%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金、募集资金使用情况使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辽宁豪迈科技有限公司 子公司 模具维修与生产 5,000,000.00 21,093,012.11 4,165,026.52 4,857,147.96 110,862.43 48,101.28 昆山豪迈机械科技有限公司 子公司 模具维修与生产 15,000,000.00 25,123,881.41 22,974,601.44 11,760,871.62 2,105,002.84 1,471,453.44 天津豪迈模具有限公司 子公司 模具维修与生产 500,000.00 3,417,266.57 2,441,684.30 6,632,843.56 3,328,362.48 2,555,923.81 Global Manufacturing Services,Inc.子公司 模具维修与生产$6,606,995.81 38,575,122.10 7,952,503.22 29,008,740.31-5,620,828.53-5,760,919.40 豪迈（欧洲）有限公司 子公司 模具维修与生产 15,000.00 32,480,827.76 23,045,363.18 28,132,634.66-1,192,790.15-1,192,790.15 豪迈（泰国）有限公司 子公司 模具维修与生产 250,000,000.00 105,942,327.18 61,330,148.53 33,716,121.20 9,007,312.24 9,007,312.24 豪迈模具印度尼西亚有限责任公司 子公司 模具维修与生产 Rp14,450,000,000.00 5,892,011.02 4,334,752.95 48,219.75-563,064.65-563,064.65 豪迈模具（印度）私人有限责任公司 子公司 模具维修与生产 Rs.510,000,000.00 51,800,904.43 47,392,685.96 13,144,650.29-424,511.61-426,212.10 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司未来发展战略（一）公司未来发展战略 公司将根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线。公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，不断创新发展提升技术研发能力，在保证提质增效的前提下进一步提升核心竞争力。同时，公司将进一步加大国内外市场的开发力度，持续提高国际市场份额，不断拓展行业发展空间，为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、加强企业文化管理，为员工搭建理想平台。一直以来，公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，为员工搭建理想平台。在这种文化氛围下，员工的才能得以充分发挥，不仅更好的激发鼓舞了员工的热情，也形成了一种良好的工作氛围。与此同时，这一文化理念也吸引了大批干事创业的人才加入，公司成长起来一批年轻有为的骨干员工，丰富和补充了人才后备军的力量。2、加强管理人员培训，提升管理人员水平。随着公司员工队伍的不断壮大，员工结构的逐渐优化，管理人员的业务能力和管理水平也需要满足公司日新月异的发展需求。公司通过内部培训、外出学习等多途径、多形式来提升管理人员技能和水平，取得了较好的成效。后续公司将继续加大管理人员的培养力度，使得公司管理和企业文化相辅相成，为公司未来的持续、健康发展积蓄能量。3、持续展开精益化生产和信息化建设。公司通过对精益化生产的学习、实践与积累，将精益生产指导思想与公司产品特点、生产条