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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)柯文生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柯文生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、香港商报和巨潮资讯网（证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http:/）为）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.170 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、我公司、特力集团 指 深圳市特力（集团）股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年度 汽车工贸公司 指 深圳市汽车工业贸易总公司 中天公司 指 深圳市中天实业有限公司 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特力 A、特力 B 股票代码 000025、200025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特力(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深特力 公司的外文名称（如有）Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕航 注册地址 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁鹏 孙博伦 联系地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 电话（0755）83989378（0755）83989339 传真（0755）83989386（0755）83989386 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证券时报及香港香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19219221-0 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年 5 月 26 日前，公司营业范围为：金属加工机械，通用设备，通用零件，磨具，磨料，仪器仪表，微型电机，家用电器，电子元件，电子器件，电子计算机及配件，汽车零部件，橡胶制品，建筑材料。自营本公司及所属企业自产产品，自用生产原料材料，金属加工机械，通用设备，通用零件的进出口业务。1993 年5 月 26 日公司营业范围变更为：金属加工机械，通用设备，通用零件，磨具，磨料，仪器仪表，微型电机，家用电器，电子元件，电子器件，电子计算机及配件，汽车零部件，橡胶制品，建筑材料，金属材料，化工原料及产品，塑料制品，五金工具，仓储运输，通用设备自营本公司及所属企业自产产品，自用生产原料材料，金属加工机械，通用零件的进出口业务，进出口业务按深贸管审证字第 098号外贸审定证书办理。1997 年 1 月 22 日，公司营业范围变更为：兴办实业（具体项目另行申报）；仓储运输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。2009 年 12 月 3 日，公司营业范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。2014 年 7 月 2日，公司营业范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第号外贸审定证书办理。历次控股股东的变更情况（如有）1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司的总股本仍为22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、2006 年 1 月 4 日，特发集团作为股权分置改革对价向流通 A 股股东支付的 13,717,440 股股票已划入流通 A 股股东的账户。本次股权分置改革完成后，特发集团持有本公司总股份的 66.22%。3、2015 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行 A 股股票 77,000,000，其中向控股股东特发集团发行 A 股 6,000,000 股，发行完成后特发集团持有本公司总股份的 51.09%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 袁龙平、秦昌明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 于晨光、黄斌 至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）303,726,790.57 464,987,527.80-34.68%486,729,308.18 归属于上市公司股东的净利润（元）42,768,789.52 10,345,217.67 313.42%7,185,944.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,588,480.42 8,775,007.16 225.79%-15,228,791.55 经营活动产生的现金流量净额（元）80,682,627.33 6,214,706.85 1,198.25%-2,629,634.80 基本每股收益（元/股）0.1538 0.0470 227.23%0.0326 稀释每股收益（元/股）0.1538 0.0470 227.23%0.0326 加权平均净资产收益率 6.21%5.53%0.68%4.02%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,168,667,927.49 806,324,777.80 44.94%702,180,174.03 归属于上市公司股东的净资产（元）868,169,052.32 191,880,262.80 352.45%182,370,970.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 81,285,344.52 77,206,437.32 73,318,969.97 71,916,038.76 归属于上市公司股东的净利润 788,018.17 6,862,337.85 11,044,774.84 24,073,658.66 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 768,943.67 6,747,596.04 2,578,864.40 18,493,076.31 经营活动产生的现金流量净额 29,617,359.36 4,245,523.34 4,042,657.15 42,777,087.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益九、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,345.09 148,486.49 32,501,637.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）371,850.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,740,301.35 理财产品收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-61,965.00 438,195.19-2,130,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,226,127.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,980.00 47,282.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,638.89 248,824.36-391,032.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,722,688.86 终止退休人员的离职后福利计划导致设定受益计划义务的现值减少冲减当期费用 减：所得税影响额 1,576,392.95 506,161.39 7,495,101.45 少数股东权益影响额（税后）132,446.96 32,544.06 70,568.79 合计 14,180,309.10 1,570,210.51 22,414,735.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前的主营业务是汽车销售；汽车检测、维修及配件销售；物业租赁及服务业务。2014年，公司制定了特力集团业务转型发展纲要，明确了向珠宝产业综合服务运营商转型的战略发展方向，报告期内，公司坚定不移地按照战略规划推进公司战略转型工作，经多方调研，深入研究行业现状，形成特力新的商业模式初步思路，为公司转型指明方向。现将公司主要业务及市场情况介绍如下：1、汽车销售；汽车检测、维修及配件销售：受国内经济增速放缓及终端消费市场疲软等因素影响，2015年国内汽车产销量增速继续下滑，汽车销售市场形势严峻。2014年底深圳市政府在全市实行小汽车增量调控管理，对深圳市汽车销售企业带来极大影响，受此影响，公司报告期内汽车销售收入为13,491.62万元，比去年同期减少56.47%。面对这种不利局面，公司及时调整经营策略，一方面调整销售方式，追求效益销售、品质销售，加强销售利润管理。另一方面严格控制成本费用，精简岗位人员，大幅度降低财务费用；同时，利用公司在汽车维修方面的品牌优势，做大做精汽车维修业务，提升盈利增长点。报告期内，公司汽车检测维修及配件销售业务收入和毛利率同比增加，汽车销售业务同比减亏。2、物业租赁及服务：受2014年底珠宝市场行情的影响，2015年以来，深圳地区珠宝企业集散地水贝、布心片区的租赁价格呈现下降趋势，公司在该片区内的出租物业频频出现租户要求降租、提前解约的现象。面对这一不利局面，公司坚持市场化运作，通过制定贴近市场水平的租赁价格体系，实现租金单价水平和市场价值的提升；积极应对租金下滑、租户要求退租、降租等问题，通过提高服务质量，加强宣贯，妥善解决客户诉求；积极开拓市场，整合资源，采取提高租赁面积和租金价格等多种手段，最终实现全年租金收入同比增长29.8%。3、物业管理业务：当前，物业管理行业进入了全新的发展时期。随着移动智能终端的普及，互联网、物联网等智能社区已成为物业发展的新趋势。为适应新形势，公司采取多种措施，积极面对市场变化。一方面，公司通过创新管理模式，激发员工工作热情和服务意识，建立服务监管体系，增收节支等方式，提高经营效益，报告期内物业管理业务同比减亏184万元；另一方面，公司将以即将建成的特力水贝珠宝大厦物业管理项目为契机，以市场化标准，通过向优秀企业学习，切实提升服务能力，为全面管理特力水贝珠宝大厦夯实基础，向高端物业管理服务转型。公司将努力提升业务管理水平和成本管控水平，在保持现有业务稳定的基础上，按照既定的战略方向，探索和推进战略落地方案，加快转型步伐。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 无形资产 无重大变化 在建工程 截止 2015 年 12 月 31 日在建工程为 27,905.67 万元，较期初增加 15,650.52 万元，增长 127.71%，系水贝珠宝大厦项目持续投入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 深圳是我国珠宝产业的主要聚集地，水贝片区是深圳珠宝产业的核心聚集区，公司持有深圳水贝片区大量物业，多年来通过为深圳地区多家珠宝业内龙头企业提供各项稳定的服务，与众多珠宝企业建立了良好的合作关系；坐落于水贝核心片区的特力吉盟黄金首饰产业园的项目被列入深圳市旧工业区改造11个试点项目之一，公司通过全资及合营、联营企业成为该产业园建成后的最大业主。目前产业园内各改造项目已接近完成，将于2016年陆续投入使用。公司可以借助与公司达成战略合作关系的珠宝龙头企业的各项资源，聚合珠宝企业、吸引人才入驻产业园。公司作为国有控股上市公司，具有良好的市场公信力，具备多元化、低成本的融资渠道，可以凭借第三方珠宝运营商的身份，通过提供珠宝生产商资源、金融服务和资本运作，吸引渠道商，搭建区域性渠道平台。区域性渠道平台形成规模后，能够为产业园珠宝生产商提供更多的业务。同时，借助渠道商资源与金融服务，提升对零售商的吸引力，打造区域性零售终端平台。最终，形成特力珠宝产业生态圈，以珠宝产业综合服务运营商的身份通过聚集生产商、渠道商、终端零售商资源，对生态圈内各产业链进行一体化整合，使公司对行业上下游产生初步的市场影响力。深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 （一）公司情况概述（一）公司情况概述 2015年，全球经济呈现深度调整，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体经济增长速度有所放缓，国内经济运行也受经济结构优化，增长动力转换，改革深化等因素影响，经济增速进一步放缓，进入由高速增长转向中高速增长的新常态。面对复杂的外部环境，公司在董事会的领导下，坚定不移的推进公司战略转型，制定了以聚焦珠宝产业第三方平台，持续推动珠宝产业的整合、转型和升级，建设特力珠宝产业生态圈和提升行业价值链为目标的总体规划。报告期内，公司实现营业收入30,373万元，比上年同期46,499万元减少16,126万元，下降34.7%，主要原因是受车辆限购政策影响，华日公司汽车收入大幅下降所致。利润总额4,729万元，比上年同期1,003万元增加3,726万元；归属于母公司的净利润4,277万元，比上年同期1,035万元增加3,242万元。利润总额增长的主要原因是：报告期内因终止相关退休职工福利计划，冲回长期应付职工薪酬及期间费用972万元，致利润总额增加972万元，归属于上市公司股东的净利润增加849万元；租金收入同比增加1,746万元；财务费用同比减少1,020万元（不含华日公司），主要是银行贷款利息减少，保本保息型理财产品收益增加；华日公司经营同比减亏339万元。减利因素主要是由于参股企业仁孚公司经营业绩大幅下滑，投资收益同比减少1,200万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,859万元，比去年同期增加1,981万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 303,726,790.57 100%464,987,527.80 100%-34.68%分行业 汽车销售 134,916,197.98 44.42%309,927,524.30 66.65%-56.47%汽车检测维修及配48,256,203.33 15.89%45,604,870.24 9.81%5.81%深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 件销售 物业租赁及服务 107,533,087.06 35.40%96,018,663.22 20.65%11.99%其他 13,021,302.20 4.29%13,436,470.04 2.89%-3.09%分产品 汽车销售 134,916,197.98 44.42%309,927,524.30 66.65%-56.47%汽车检测维修及配件销售 48,256,203.33 15.89%45,604,870.24 9.81%5.81%物业租赁及服务 107,533,087.06 35.40%96,018,663.22 20.65%11.99%其他 13,021,302.20 4.29%13,436,470.04 2.89%-3.09%分地区 深圳 303,726,790.57 464,987,527.80 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车销售 134,916,197.98 128,438,474.70 4.80%-56.47%-57.97%3.39%汽车检测维修及配件销售 48,256,203.33 38,505,305.64 20.21%5.81%5.01%0.61%物业租赁及服务 107,533,087.06 46,464,850.80 56.79%11.99%3.82%3.40%分产品 汽车销售 134,916,197.98 128,438,474.70 4.80%-56.47%-57.97%3.39%汽车检测维修及配件销售 48,256,203.33 38,505,305.64 20.21%5.81%5.01%0.61%物业租赁及服务 107,533,087.06 46,464,850.80 56.79%11.99%3.82%3.40%分地区 汽车销售 134,916,197.98 128,438,474.70 4.80%-56.47%-57.97%3.39%汽车检测维修及配件销售 48,256,203.33 38,505,305.64 20.21%5.81%5.01%0.61%物业租赁及服务 107,533,087.06 46,464,850.80 56.79%11.99%3.82%3.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车销售（台）销售量 台 882 2,026-56.47%库存量 台 87 329-73.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量减少主要受深圳市汽车限购政策的影响，车辆销售台数同比减少；库存量减少主要是加大力度清理年初库存及限购后供应商调整配车年计所致。（4）公司已签订的重大销售合同）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车产品 128,438,474.70 58.92%305,567,651.81 78.47%-57.97%汽车检测维修及配件销售 原材料 38,505,305.64 17.66%36,668,260.73 9.42%5.01%物业租赁及服务 其他 46,464,850.80 21.31%44,756,421.29 11.49%3.82%其他 其他 4,583,585.06 2.11%2,431,285.86 0.62%88.53%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车产品 128,438,474.70 58.92%305,567,651.81 78.47%-57.97%汽车检测维修及配件销售 原材料 38,505,305.64 17.66%36,668,260.73 9.42%5.01%物业租赁及服务 其他 46,464,850.80 21.31%44,756,421.29 11.49%3.82%其他 其他 4,583,585.06 2.11%2,431,285.86 0.62%88.53%说明 公司2015年营业成本为217,992,216.20元，较去年同期减少44.02%。主营业务成本213,408,631.14元，较去年同期减少44.85%。深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）15,105,153.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.97%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 5,300,000.00 1.74%2 深圳市义全投资顾问有限公司 3,528,000.00 1.16%3 平安银行股份有限公司深圳分行 2,215,037.00 0.73%4 何俊逸 2,101,733.08 0.69%5 深圳供电局有限公司 1,960,383.33 0.65%合计-15,105,153.41 4.97%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）131,539,531.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 96.69%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 111,445,306.09 81.92%2 深圳市华通汽车配件有限公司 15,970,557.66 11.74%3 丰田汽车（中国）投资有限公司 2,161,130.00 1.59%4 广州新钜企业发展有限公司 992,999.00 0.73%5 深圳市新万兴实业有限公司 969,539.00 0.71%合计-131,539,531.75 96.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,718,877.28 21,073,376.98-30.15%主要是受汽车限购政策影响，汽车销售规模收缩致销售费用减少 管理费用 32,881,868.90 43,509,348.15-24.43%主要是本期终止退休人员福利计划冲回长期应付职工薪酬及期间费用 财务费用 4,343,688.83 17,771,137.44-75.56%主要是贷款利息支出减少及利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 354,088,861.88 524,941,895.67-32.55%经营活动现金流出小计 273,406,234.55 518,727,188.82-47.29%经营活动产生的现金流量净额 80,682,627.33 6,214,706.85 1,198.25%投资活动现金流入小计 372,580,441.92 6,803,919.00 5,375.97%投资活动现金流出小计 732,978,461.70 103,733,506.30 606.60%投资活动产生的现金流量净额-360,398,019.78-96,929,587.30 筹资活动现金流入小计 660,198,215.03 505,529,894.01 30.60%筹资活动现金流出小计 361,209,488.42 397,936,251.56-9.23%筹资活动产生的现金流量净额 298,988,726.61 107,593,642.45 177.89%现金及现金等价物净增加额 19,139,041.28 16,879,221.55 13.39%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2015年 2014年 同比增减 说明 经营活动现金流入小计 354,088,861.88 524,941,895.67-32.55%主要系受汽车限购政策影响，汽车销售收入下降 经营活动现金流出273,406,234.55 518,727,188.82-47.29%主要系加大力度销售年初库存，深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 小计 本期汽车采购量减少 经营活动产生的现金流量净额 80,682,627.33 6,214,706.85 1,198.25%主要系子公司华日丰田公司本期销售上年库存车辆及租金收入增加致经营性现金净流入增加 投资活动现金流入小计 372,580,441.92 6,803,919.00 5,375.97%主要系本期购买的银行保本理财产品到期后收回增加现金流入 投资活动现金流出小计 732,978,461.70 103,733,506.30 606.60%主要系本期购买银行保本理财产品及中天公司在建工程项目持续投入增加现金支出 投资活动产生的现金流量净额-360,398,019.78-96,929,587.30 主要系本期购买银行保本理财产品及中天公司在建工程项目持续投入增加现金支出 筹资活动现金流入小计 660,198,215.03 505,529,894.01 30.60%主要系本期定向增发募集资金增加现金流入 筹资活动产生的现金流量净额 298,988,726.61 107,593,642.45 177.89%主要系本期定向增发募集资金增加及银行筹资净支出同比增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本期因定向增发募集资金增加现金流入及偿还贷款增加现金流出，两者增加筹资活动产生的现金净流量为298,988,726.61元；同时增加理财产品投资及特力水贝珠宝大厦工程项目投资致投资活动产生的现金净流量为-360,398,019.78元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 159,184,710.93 13.62%80,045,669.65 9.93%3.69%主要是定向增发募集资金增加 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 应收账款 562,051.31 0.05%1,373,257.89 0.17%-0.12%存货 16,151,336.61 1.38%48,209,026.18 5.98%-4.60%主要是汽车库存量减少 投资性房地产 82,100,133.48 7.03%85,083,745.72 10.55%-3.52%长期股权投资 220,180,721.29 18.84%211,270,265.80 26.20%-7.36%固定资产 136,583,565.00 11.69%142,849,121.72 17.72%-6.03%在建工程 279,056,650.35 23.88%122,551,469.97 15.20%8.68%主要是中天公司在建工程项目持续投入 短期借款 0.00%74,719,672.00 9.27%-9.27%主要是本期归还银行借款及将向控股股东借款重分类至其他应付款 长期借款 0.00%178,597,550.55 22.15%-22.15%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 非公开发行 63,352.00 39,723.44 39,723.44 0 0 0.00%23,628.56 公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产23,000 万元，募集资金账户余额为1,222.15万元 0 合计-63,352.00 39,723.44 39,723.44 0 0 0.00%23,628.56-0 募集资金总体使用情况说明 根据公司第七届董事会第十九次临时会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案等相关议案，并经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015173 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行的价格为 8.40 元/股。本次发行募集资金总额为 64,680 万元，扣除发行费用 1,328 万元，募集资金净额为 63,352 万元。2015 年 3 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字201548330003 号验资报告。报告期公司投入募集资金总额 39,723.44 万元，已累计投入募集资金总额 39,723.44 万元，其中用于特力水贝珠宝大厦项目 20,573.44 万元，用于补充流动资金 19,150 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 承诺投资项目 特力水贝珠宝大厦项目 否 26,000 26,000 20,573.44 20,573.44 79.13%2016 年12 月 01日 0 否 否 补充公司流动资金 否 37,352.00