000089_2015_深圳机场_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴悦娟 董事 因公请假 陈繁华 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。的实质性承诺，请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,050,769,509 为基数（除为基数（除持有本公司非公开发行的持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外），向全体股东每股法人配售股份外），向全体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 0.58 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 财务报告财务报告.84 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.192 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本公司、公司、深圳机场 指 深圳市机场股份有限公司 机场集团 指 公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司 机场运输公司 指 深圳市机场运输有限公司 机场货运公司 指 深圳市机场航空货运有限公司 机场广告公司 指 深圳市机场广告有限公司 物流园公司 指 深圳机场物流园发展有限公司 快件监管中心 指 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 机场雅仕维公司 指 深圳机场雅仕维传媒有限公司 现代物流公司 指 深圳机场现代物流有限公司 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深圳机场 股票代码 000089 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市机场股份有限公司 公司的中文简称 深圳机场 公司的外文名称（如有）SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SACL 公司的法定代表人 汪洋 注册地址 深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 注册地址的邮政编码 518128 办公地址 深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 办公地址的邮政编码 518128 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙郑岭 林俊 联系地址 深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005 深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005 电话 0755-23456331 0755-23456331 传真 0755-23456327 0755-23456327 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 27954141-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁龙平、秦昌明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,952,551,019.09 2,973,304,175.88-0.70%2,546,432,153.80 归属于上市公司股东的净利润（元）521,784,194.18 267,996,010.23 94.70%500,055,816.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）421,355,839.05 239,620,169.80 75.84%498,463,114.70 经营活动产生的现金流量净额（元）1,182,911,164.52 902,946,012.28 31.01%927,390,383.55 基本每股收益（元/股）0.2739 0.1584 72.92%0.2958 稀释每股收益（元/股）0.2661 0.1584 67.99%0.2500 加权平均净资产收益率 5.65%3.44%2.21%6.71%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）11,955,019,714.00 12,697,555,048.16-5.85%11,890,999,705.03 归属于上市公司股东的净资产（元）10,224,631,289.64 7,903,635,738.63 29.37%7,703,764,371.86 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 725,242,981.26 751,471,629.85 741,358,638.11 734,477,769.87 归属于上市公司股东的净利润 91,816,214.86 124,632,491.57 120,436,306.27 184,899,181.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,405,969.88 120,434,707.45 122,776,445.52 89,738,716.20 经营活动产生的现金流量净额 223,465,648.24 369,227,738.85 272,956,676.98 317,261,100.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,286,060.36 12,889,908.45-4,195,640.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,886,046.37 3,875,141.97 3,943,345.73 受托经营取得的托管费收入 9,609,404.61 20,355,318.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,096,333.60 926,801.80 2,214,478.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 136,577,124.92 见附注七、28 长期应付职工薪酬相关说明。减：所得税影响额 33,922,283.44 9,510,352.50 343,947.22 少数股东权益影响额（税后）1,339,543.37 160,978.08 25,535.35 合计 100,428,355.13 28,375,840.43 1,592,701.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司作为深圳宝安国际机场管理公司，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航站楼商业及物业租赁业务、航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等，航空主业是机场作为民航运输基础设施固有承担的业务。非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务，航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼户内户外广告业务、贵宾与高端旅客服务、机场专线运营管理等。报告期内，公司运营情况总体良好，财务运行指标向好。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）独特的区位优势 大珠三角地区经济实力雄厚，人口聚集，是中国最大的航空运输市场。深圳位于珠三角的中心区域，作为新一轮全面深化改革开放的先锋城市，是全国重要的综合交通枢纽和边境口岸城市。深圳机场作为深圳市的航空门户，辐射内地，毗临港澳，拥有“特区+湾区”叠加优势，是目前国内唯一“海陆空铁”多式联运的机场，集散功能强大，具有发展成为国际性大机场、最具体验式机场和最具竞争力的专业机场运营商的区位和市场优势。伴随着深圳市提出打造“一带一路”战略枢纽和中国自贸区建设的新标杆，深圳机场迎来面向丝绸之路辐射全球的国际航空枢纽、粤港澳湾区核心枢纽、互联网+融合等重大发展机遇，公司发展空间将进一步拓宽。（2）先进的管理理念 深圳机场位于我国市场化程度较高的经济特区，是国内最早地方政府自主投资建设管理的机场，前瞻的市场意识和高效的管理能力是实现跨越式发展的保障。在新一轮全面深化国企改革的背景下，公司秉持特区敢闯敢试、率先示范的改革步伐，坚持开放意识和国际视野，构建“崇尚创新”的环境，强化创新驱动发展的管理理念。紧扣公司战略发展脉搏，实施融合创新战略，围绕中长期战略目标推进转型升级和自主创新工作；大力推进技术、品牌、管理、商业模式和运营机制的改善与创新，不断提升可持续发展能力。持续改善动力机制，大胆探索个性化激励机制，企业经营活力大幅提升。秉承先进的管理理念，公司致力于成为航空运输安全运行秩序的管理者、优质服务的提供者、社会效益的创造者。（3）创新的机场体验 以安全优先的战略意识，不断完善安全管理体系和航空安保管理体系，推动安全绩效管理。为了更好发挥机场的门户作用，充分展现深圳精神与深圳质量，公司创新性提出建设“最具体验式机场”，在“创客精神、设计精神、分享精神”理念指导下，致力于打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切”的体验，具体包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场出行深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 体验，引领国内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验,专业、温馨自然的互动服务体验。为有效推动“最具体验式机场”建设，成立服务品质提升委员会，构建各单位共同提升旅客满意度、打造特色服务品牌的沟通、协作、互助机制。启动“智慧机场”建设，打造航空出行服务一体化、智慧化、自主化，运用面向旅客的全新信息技术建设打造基于互联网的“未来机场”。（4）强大的资源推动 始终牢牢把握基础性资源的获取、调配和开发，高度重视战略资源，科学定位各业务板块，形成协同发展的良好态势。发达的空中运输网络、充足的运力资源和完善的配套设施确保了航空主业平稳发展。新航站区及其配套设施足以保障年旅客吞吐量4500万人次和货邮吞吐量240万吨的业务量；双跑道运行模式不断优化，空地资源潜能进一步释放。通关环境的持续改善使机场夜间时刻资源充分利用，有力助推国际航线业务快速发展。货运业务板块扎实布局，在区域竞争中实行差异化发展策略，已形成集普货、快件、邮件、保税物流及跨境电商为核心的多元化业务体系，并吸引航空公司、代理人、物流服务企业、快递企业集聚。公司积极布局可持续发展，随着A、B航站楼商业资源开发，非航业务呈现出广阔的增值空间。积极打造“大空港”公共服务平台，助力航空城建设成为深圳乃至珠三角地区临空产业和现代服务业集聚发展的重要基地。（5）高效的运行体系 始终坚持打造科学高效的运作体制和市场化机制。尊崇科学的运作规则，形成现代企业治理框架和治理文化，全面提升规范治理能力；持续推进权责下沉，对所属单位科学放权，有效管控，严格问责，形成和谐有序、规范高效的管控体系；围绕建设“最具体验式机场”主线，全面推进公司专业化进程，建立运行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、持续改善的服务管理体系、行业领先的信息技术支持体系，高效顺畅的运行指挥体系，构建统一开放的公共服务平台，互利共赢的营商平台，着力将公司打造成为最具竞争力的专业机场运营商。（6）积极的文化引领 始终坚持以强有力的文化引领凝聚人心，营造和谐的内外氛围。建立全面的企业文化理念体系，营造崭新的精神面貌、愉悦的工作氛围和踏实的从业环深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 境，保持员工队伍的激情和干劲；以“敢于创新、勇于担当”的企业精神，努力营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围，秉承“追求协同发展，实现互利共赢”的经营理念，形成把握机遇主动进取，逆势而上加速发展，凝神聚智抢抓落实的良好发展势头。深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，世界经济复苏乏力，整体形势严峻复杂。我国经济增速放缓，下行压力持续加大，产业转型升级提速，经济发展步入新常态。受益于消费升级，国内航空运输市场总体需求旺盛，民航业保持较快发展速度，但同时行业竞争日趋激烈，高铁分流冲击呈现常态化趋势。面对复杂多变的经营环境，公司以打造“最具体验式机场”和“专业机场运营商”为中心，持续改善安全服务品质，大力推进航空主业国际化发展，显著提升专业化运营水平，不断深化经营管理转型，圆满完成经营目标。报告期内，实现旅客吞吐量3972.18万人次，同比增长9.5%；货邮吞吐量101.37万吨，同比增长5.2%；航空器起降30.54万架次，同比增长6.7%；公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。（一）安全与服务 安全 强化安全保障能力，夯实安全运行管理基础。完善安保运行工作机制，组织开展全方位监督检查和效能监察，顺利通过民航局航空安保审计。健全安全过程管控机制，建立起涵盖安全管理全过程和管理结果的安全绩效指标体系。深化隐患治理，强化风险防控，制定安全风险管控程序，建立了涵盖300余项危险源及管控措施的安全风险库；开展“安全隐患随手拍”等活动，探索建立隐患主动报告体系，提高全员参与意识。服务 全力提高服务品质，扎实推进“最具体验式机场”建设。持续完善全流程服务管理体系，推动服务设施、流程和细节的优化。创新服务管理手段，优化顾客投诉处理流程，航延保障质量有效提升。在服务品质提升工作中注入“深深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 圳质量”内涵，推出A级餐饮示范区、志愿者U站服务等服务项目，便捷旅客出行；推出“古典钢琴”、“无人机”、大型悬浮雕塑等体验项目，展现科技艺术魅力。在时尚美丽的航站楼内为旅客营造顺畅、舒适、亲切的服务体验。（二）市场与业务 市场 2015年，我国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素，总体需求旺盛，在油价低企、市场回暖的态势下，我国民航业保持较快发展速度。报告期内，民航业完成运输总周转量850.4亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625.3万吨，同比分别增长13.7%、11.1%和5.2%；行业全年利润创历史新高。业务 1、多措并举布局主业发展，国际业务迈上新台阶 进一步提高运行效率，顺利完成双跑道独立离场（向北）试验运行，优化双跑道运行模式；系统开展航延治理，实施40余项整改措施，12月航班正常率攀升至86.3%。持续优化航线网络布局，围绕“调结构，强通达”目标，新开4条国内航线、3条国际航线，实现“高高原”拉萨航线直飞，开通台湾货运直飞航线，通航城市达123个。大力推进国际化业务发展，实现机场口岸24小时通关，优化国际中转流程，通关环境明显改善；积极拓展国际航线网络，实现大阪等东北亚干线直飞，加密曼谷等东南亚干线，报告期内，国际（不含地区）旅客吞吐量同比增幅达33.6%。2、锐意进取推进物流转型，货运板块打开新局面 货邮吞吐量历史性突破100万吨，达101.37万吨，同比增长5.2%，增速在全国主要机场中排名靠前。其中国际（含地区）货邮占比达25.4%，成为货运发展新的增长点。开通DHL美洲直飞航班；开通台湾全货机航线，航权执行率100%。成功纳入海关试点布局和深圳市保税展示暨跨境电商交易中心建设项目范围，为未来开展跨境电商业务争取政策支持。完成物流整合与转型发展方案，组织管理模式进一步优化。3、创新信息化管理体制，把握“智慧机场”建设新机遇 积极筹建信息公司，建立全新的信息化业务管理和合作关系。拟定完成智深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 慧机场项目方案，加快APP、微信等资源整合进度，建设站坪监控系统、地服运行管理系统等，为公司安全、服务、运行发展提供信息技术支持，进一步探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业实现路径。（三）经营与管理 经营 报告期内，公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降，业绩大幅上升。报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入224,581.58万元，占营业收入总额的76.1%，同比增长11.7%；营业利润39,301.97万元。航空物流业务：实现营业收入41,640.51万元，占公司总体营业收入总额的14.1%，同比下降41%，主要由于货运公司业务调整，实现营业利润9,437.35万元，占公司总体营业利润的12.7%，同比下降16.7%。航空增值服务业务：实现营业收入33,780.92万元，占公司营业收入总额的11.4%，同比下降0.1%；实现营业利润25,736.75万元，占公司总体营业利润的34.6%，同比增长22%。管理 持续提升专业化运营能力，增强企业核心竞争力。根据超大型机场运行特点，调整运营组织体系和组织架构，强化运行指挥中心职能，配强一线指挥力量，提高现场运行管控力。导入卓越绩效管理模式，名列深圳市市长质量奖拟奖名单榜首，集中体现了公司坚持“持续改善”理念取得的成效。巩固经营管理转型成果，提升战略规划与管控能力。系统开展公司动力机制建设工作，出台动力机制建设实施方案，优化考核评价机制与激励方案，突出创新、尊重差异；开展超常规业绩激励与持续创新激励，收获16个优秀创新“金点子”，专项奖励24小时通关、双跑道运行模式优化等9个重点项目，“空域资源创新协调管理”获省企业管理现代化创新成果二等奖。深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 优化人力资源管控，增强企业员工凝聚力。开展多层次人才培养，健全后备人才培养机制，组织中层人员任期交流、选拔挂职锻炼人才。持续推进员工晋升通道建设，将晋升岗位范围扩展到技能操作类岗位。切实践行“善待员工”宗旨，建立常态的员工沟通机制和诉求改进机制，构建和谐的企业氛围。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,952,551,019.09 100%2,973,304,175.88 100%-0.70%分行业 航空主业 2,204,199,017.14 75.00%1,972,199,325.26 66.00%12.00%航空增值 86,510,054.49 3.00%99,823,318.28 3.00%-13.00%航空物流 410,542,775.79 14.00%664,828,229.47 22.00%-38.00%航空广告 251,299,171.67 9.00%236,453,302.87 8.00%6.00%分地区 深圳 2,952,551,019.09 100.00%2,973,304,175.88 100.00%-0.70%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、深圳机场广告合资合作框架协议及相关法律文件的的执行情况 为保证深圳机场T3 转场后广告资源价值的有效实现和可持续提升，经公司深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 第五届董事会第九次会议审议通过，本公司和上海雅仕维广告有限公司共同出资成立深圳机场雅士维传媒有限公司。按照上述董事会决议，公司与上海雅仕维就深圳机场广告合资合作项目的相关协议及法律文件进行了协商。双方已就深圳机场广告合资合作框架协议以及合资经营合同、广告经营协议的条款及文本达成一致并经公司第五届董事会第十一次临时会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。合资公司已完成注册，已完成经营团队和销售团队的合并组建，广告销售与公司经营步入正轨。报告期内，合资公司按期向机场广告公司支付2015年全年广告经营费。（详细内容请参见2013年3月29日的对外投资公告和2013年7月18日的关于深圳机场广告及相关法律文件的重大合同公告，以及2013年8月3日公司2013年第一次临时股东大会决议公告）（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 航空主业成本 航空保障与地服、候机楼租赁 1,713,161,577.53 83.20%1,731,863,486.75 73.56%-1.08%航空增值成本 运输、停车场、港务 44,736,006.99 2.17%90,151,039.72 3.83%-50.38%航空物流成本 货站、货运、物流园 286,118,669.90 13.90%512,472,902.92 21.77%-44.17%航空广告成本 机场广告 15,055,079.20 0.73%19,792,202.96 0.84%-23.93%合计 2,059,071,333.62 100.00%2,354,279,632.35 100.00%-12.54%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,403,066,939.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.52%深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳航空有限责任公司 430,976,444.48 14.60%2 中国南方航空股份有限公司 384,848,716.22 13.03%3 深圳机场雅士维传媒有限公司 248,952,687.09 8.43%4 海南航空股份有限公司 201,283,183.52 6.82%5 中国东方航空股份有限公司 137,005,908.32 4.64%合计-1,403,066,939.63 47.52%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）500,530,376.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.31%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 425,357,094.59 20.70%2 供应商二 26,172,062.32 1.30%3 供应商三 18,340,736.07 0.90%4 供应商四 17,176,308.83 0.80%5 供应商五 13,484,174.70 0.70%合计-500,530,376.51 24.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,931,818.00 5,074,415.74-42.22%主要为离职后福利计划的调整。管理费用 58,026,739.11 86,815,963.91-33.16%主要为离职后福利计划的调整。财务费用 30,033,731.34 123,240,677.71-75.63%本年归还 5 亿元短期融资券及 6 亿元公司债券。另外可转债集中转股。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,281,292,130.48 3,136,208,374.67 4.63%经营活动现金流出小计 2,098,380,965.96 2,233,262,362.39-6.04%经营活动产生的现金流量净额 1,182,911,164.52 902,946,012.28 31.01%投资活动现金流入小计 146,837,680.47 59,971,583.14 144.85%投资活动现金流出小计 156,156,381.31 1,369,884,247.36-88.60%投资活动产生的现金流量净额-9,318,700.84-1,309,912,664.22-99.29%筹资活动现金流入小计 499,500,353.97-100.00%筹资活动现金流出小计 1,211,357,863.62 108,622,065.46 1,015.20%筹资活动产生的现金流量净额-1,211,357,863.62 390,878,288.51-409.91%现金及现金等价物净增加额-36,942,559.19-16,127,105.17 129.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本年度筹资活动现金流入同比下降100%，主要是去年发行了5亿元短期融资券。本年度筹资活动现金流出同比增加1015.20%，主要是本年归还5亿元短期融资券，及6亿元公司债券所对应的本金及利息。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,427,975.73 0.73%是 公允价值变动损益 0.00%资产减值-3,776,559.41-0.51%是 营业外收入 3,355,909.64 0.45%是 营业外支出 13,852,257.23 1.87%是 深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,788,343,057.18 14.96%1,935,285,616.37 15.24%-0.28%应收账款 312,705,506.75 2.62%393,175,831.23 3.10%-0.48%存货 4,413,957.76 0.04%4,325,824.80 0.03%0.01%投资性房地产 820,518,695.47 6.86%859,080,781.06 6.77%0.09%长期股权投资 710,956,233.00 5.95%740,255,134.23 5.83%0.12%固定资产 7,887,211,033.06 65.97%8,234,689,636.47 64.85%1.12%在建工程 11,530,349.92 0.10%2,584,697.73 0.02%0.08%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 20（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 可转换债券 196,919 0 199,025.1 0 0 0.00%0 已使用完毕 0 2012 公司债券 59,760 0 60,364.65 0 0 0.00%0 已使用完毕 0 合计-256,679 0 259,389.75 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明（一）可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可2011989 号文 关于核准深圳市机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复，核准本公司向社会公开发行面值总额为 20 亿元可转换公司债券。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至 2011 年 7 月 22 日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行 79170154800000509 户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00），系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00）。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字201101020234 号验资报告。募集资金存储专户 2011 年支付可转债信息披露费610,000.00 元，募集资金存储专户净额为 1,969,190,000.00 元。公司 2011 年度使用募集资金 938,692,824.05 元，收到资金利息收入 12,662,332.28 元，公司 2012 年度使用募集资金 1,051,558,246.48 元，收到资金利息收入 8,494,969.36 元，公司 2013 年度使用募集资金 0.00 元，收到资金利息收入 376.19 元，公司 2014 年度使用募集资金 0.00 元，收到资金利息收入 378.31 元。2015年收到利息 93.35 元，支付租金支出 97,078.96 元。募集资金存储专户截至 2015 年 12 月 31 日的余额为 0.00 元。（二）公司债券 根据中国证券监督管理委员会证监许可2012995 号文关于核准深