002650_2018_加加食品_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘素娥刘素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年本公司请投资者认真阅读本年报告全文，并特别注意风险因素。详见本年度报告第四节度报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”之九、之九、“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之 4、“未来未来可能面对的风险可能面对的风险”。敬请留意。敬请留意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第第九节九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 公司章程 指 加加食品集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 加加食品 2018 年年度报告 本报告期、报告期内 指 2018 年 1-12 月 本报告期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 衡阳华亚 指 衡阳华亚玻璃制品有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）可可 指 长沙可可槟榔屋有限公司 可可美 指 宁夏可可美生物工程有限公司 深圳前海加宴 指 深圳前海加宴贸易有限公司 郑州公司 指 郑州加加味业有限公司 阆中公司 指 加加食品（阆中）有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 东方资产公司天津分公司 指 中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司 发行股份及支付现金购买资产/本次交易/本次重组 指 加加食品通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买励振羽、大连金沐、长城德阳等交易对方合计持有的金枪鱼钓 100%股权 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加加食品集团股份有限公司 公司的中文简称 加加食品 公司的外文名称（如有）Jiajia Food Group Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIAJIAFOOD 公司的法定代表人 杨振 注册地址 湖南省宁乡县经济技术开发区站前路 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 办公地址的邮政编码 410600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭杰 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 电话 0731-81820262 0731-81820262 传真 0731-81820215 0731-81820215 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914301006166027203（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李剑 雷兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,788,414,097.53 1,891,213,643.43-5.44%1,886,682,974.61 归属于上市公司股东的净利润（元）115,357,423.25 159,283,578.65-27.58%150,098,421.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,622,194.30 154,413,927.40-30.95%140,367,686.90 经营活动产生的现金流量净额（元）181,968,463.77 16,937,969.78 974.32%363,061,899.81 基本每股收益（元/股）0.10 0.14-28.57%0.13 稀释每股收益（元/股）0.10 0.14-28.57%0.13 加权平均净资产收益率 5.45%7.96%-2.51%7.90%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,621,234,667.26 2,876,372,436.50-8.87%2,850,586,123.20 归属于上市公司股东的净资产（元）2,174,347,000.80 2,058,989,577.55 5.60%1,950,949,564.35 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境七、境内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 532,724,603.68 398,729,462.24 380,621,667.58 476,338,364.03 归属于上市公司股东的净利润 54,282,370.41 26,627,278.06 22,557,696.62 11,890,078.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,215,022.33 24,569,044.09 20,004,147.09 8,833,980.79 经营活动产生的现金流量净额-2,046,590.91 28,801,010.46 7,599,884.32 147,614,159.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-147,481.90-3,245,714.77-452,389.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,220,684.06 4,590,186.00 4,645,681.00 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 695,000.00 4,884,983.96 关联方资金占用利息收入 委托他人投资或管理资产的损益 461,785.54 1,295,171.48 2,454.79 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 262,835.90-1,699,543.23-271,404.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,722,101.85 减：所得税影响额 1,757,594.65 955,432.19 1,915,709.01 合计 8,735,228.95 4,869,651.25 9,730,734.31-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”，实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。目前及未来调味品发展趋势，公司全力支持特殊渠道市场的开拓与发展。报告期内公司继续大力推进实施“大单品战略”，重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶油”，打造核心战略大单品，坚定不移调整产品结构，换档提质，继续保稳定，求发展，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。公司主业特点鲜明，是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新优势 公司深刻领会战略规划的核心在于建立具有差异化的独特定位，通过创新品类实现差异化竞争，提出新的产业主张和消费主张，在塑造出自身竞争力的同时，甚至推动到行业发展。报告期公司围绕“淡酱油”战略，升级产品结构，聚焦高毛利产品，确保高成长性。通过“大单品”战略突出创新单品如“面条鲜”、“原酿造”，打造公司代表性产品，实现品牌在消费者心目中的定位，提高核心竞争力。2、品牌优势 公司十分注重品牌形象和价值的培养，“加加”已成为全国市场上具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌。多年积累起来的品牌形象，使公司在市场竞争中迅速脱颖而出，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。报告期公司通过加速对全国一、二线城市商超的进驻，提升了产品在消费者心中的形象，为扩大市场份额，进一步做大做强奠定了坚实的基础。3、销售渠道及区域优势 经过多年的发展，公司已建立起在行业内较为领先的网络式营销格局，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，报告期内，陆续引进一批优质经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。4、智能制造提升产品质量管理，食品安全管控 公司大力发展智能制造。公司拥有国内先进的生产设备，采用自动化集成控制系统，高标准生产管理。全面实现强化食品安全生产过程的监控，实现生产过程运行监控、数据采集、过程管理、设备维护、单元调度、产品跟踪的集成一体化管理。公司募投项目投产，产能将逐步释放，满足市场需求。2017年6月，加加食品发酵食品酱油数字化工厂获批2017年国家智能制造综合标准化与新模式应用专项。公司建立了完善的质量控制体系和质量认证体系，运行全流程品质管理模式。从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准，严把质量关。公司从原材料进厂、制程质量（内在和外在）控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 对产品质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系和GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系，并实施食品危害分析控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。将有力引领中国酱油行业智能制造和绿色制造的快速发展。5、技术创新与产品研发优势 公司具有很强的技术创新与产品研发能力，公司研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司先后投入大量资金，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研发与新产品开发。公司创造性地推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质，提高了产出率。公司顺利通过湖南省2014年第二批高新技术企业审核，获得高新技术企业认证（证书编号：GR201443000284）。公司通过不断地开发新产品，扩大了产出规模，提高了市场占有率；通过不断地工艺改造和技术创新，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品品质，从而进一步提升了公司的核心竞争力和抗风险的能力。6、管理优势 公司管理层均具有多年企业管理的实践经验，市场意识强烈，发展意识超前，并形成了一套行之有效的经营管理模式，团结务实，决策高效，执行有力。公司采用全面预算管理和风险管理相结合的方法，严格控制成本，并通过改善工艺、改良设备实现优化生产，不断提高生产效率，降低单位生产成本。加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是公司的改革之年，在国内经济形势、原材料、行业竞争，经营压力等多重复杂环境下，积极克服困难，贯彻落实公司发展战略，继续以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，继续集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，严控运营成本，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。1、深入推进经营目标责任制，做大“大单品”，做重点省份、客户和渠道。公司继续深入推进经营目标责任制，继续做大“大单品”，全面推广面条鲜和原酿造，做重点省份、客户，树样板市场，全力支持特殊渠道市场的开拓与发展。销售管理实行大区制，优化薪酬、用人机制，凝心蓄力，为提升销售奠定基础。2、加大研发力度，提升研发水平。2018年，研发部工作有序开展，根据公司战略，开发低盐酱油、高鲜酱油产品、中高档蚝油，补充餐饮酱油、定制酱油，应对高档酱油产品需求开展双重发酵工艺研究等。2018年开发新品6个，完成老抽系列、蚝油等产品提质升级，本报告期申请知识产权6项，2项发明专利，4项实用新型，授权1项实用新型，高新立项8项，同时积极培训人才、引进人才，开展院士专家工作站的搭建工作，提升研发能力。3、持续推进智能制造。2018 年，“发酵食品（酱油）数字化工厂”项目持续推进。项目旨在建成数字化、智能化、柔性化，数据可采集、信息可追溯，管控一体的 20 万吨酱油生产数字化工厂，引领行业智能制造、绿色制造发展的经典模式，在加加集团内，在酱油生产行业 内，在发酵食品行业内推广应用。公司将以智能制造为突破口，取得行业话语权，用先进的数字化、智能化技术，彻底颠覆酱油生产的传统模式，为公司未来的发展，打下坚实的基础。4、严把质量、安全关，细化岗位目标，杜绝质量、安全事故。公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，严把质量、安全关，细化岗位目标，建立健全的工作责任制及完善的质量管理体系，做到工作有计划、有部署、有督查、有考核，实现整线产品可监督、可追溯。加强对原辅料、添加剂、生产、存储、出厂检验、销售运输环节的风险控制，为公司生产经营提供有效检测数据和稳定的品质保证。根据食品安全问题风险的警示以及国家加强监管的政策要求，公司不仅在制度内容上进一步补充完善，在流程规则上更详细明确，收到良好效果。公司2018年没有发生食品安全事故，所有成品内部批次检验、外部监管送检均100%合格。5、挖掘和培养认同企业文化的高效人才，提升公司核心竞争力与创新能力。公司积极开展人才的引进与培养，特别技术型人才和研发型人才的引进与培养，完善激励政策。全年按照培训管理规定和培训讲师管理规定等相关培训管理制度，积极开展培训学习，提高员工的整体素质，增强企业发展的软实力，提升公司核心竞争力与创新能力。6、加强成本管理。2018年公司为应对原辅材料价格持续上涨，各项成本增加的压力，规范各项业务处理和内控流程的漏洞，努力节能降耗，控制成本、减少不必要开支，加强成本管理。7、积极履行社会责任。加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 报告期内，公司持续认真履行环境社会责任，坚持“污染防治”，确保了“三废”达标排放，厂群政企关系和谐。报告期内，无重大环境事故，系统治污能力有效提升。公司连续多年获评“湖南省环境行为诚信企业”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期主营业务中酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售收入125,236.90万元，占营业收入的70.03%，比上年同期数增加251.10万元,增加0.20%，主要系味精、鸡精、食醋销售收入略为增加所致；酱油、食醋、味精、鸡精等调味品的销售成本83,423.28万元，占营业成本的63.23%，比上年同期数增加3,536.91万元，增加4.43%，主要系酱油、味精销售成本增加所致。粮油食品销售收入53,044.12万元，占营业收入的29.66%，比上年同期数减少10,450.01万元，减少16.46%；粮油食品销售成本48,046.34万元，占营业成本的36.42%，比上年同期数减少8,967.77万元，下降15.73%，主要系植物油，麻油销售成本减少所致。主营产品销售毛利46,811.40万元，比上年同期数减少4,768.06万元，综合毛利率26.26%，比上年同期数减少1.11%，其中，调味品的毛利率为33.39%，比上年同期数减少2.70%，粮油食品的毛利率为9.42%，比上年同期数减少0.78%。销售费用17,292.17万元，比上年同期数增加503.54 万元，增加3.00%，主要系广告费投入以及会议费增加所致；管理费用9,994.24万元，比上年同期数增加1,061.58万元，增加11.88%，主要系工资薪酬及修理费增加、上年同期股份支付费用冲销所致；财务费用1.074.48万元，比上年同期数增加171.49万元，增加18.99%，主要系利息收入减少所致；研发费用2,620.22万元，比上年同期数增加100.46万元，增加3.99%，基本与上年保持一致；经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加16,503.05万元，增加974.32%，主要系票据保证金收回，本期较上年收到的其他与经营活动有关的现金增加4,720.56万元所致。投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加20,876.69万元，增加136.53%，主要系本期赎回理财产品款所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少44,034.28万元，减少351.44%，主要系本期短期借款减少，以及偿还借款，重组中介费增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,788,414,097.53 100%1,891,213,643.43 100%-5.44%分行业 调味品 1,252,369,046.70.03%1,249,858,053.66.09%0.20%加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 56 41 粮油 530,441,200.96 29.66%634,941,294.04 33.57%-16.46%其他 5,603,850.01 0.31%6,414,295.98 0.34%-12.63%分产品 酱油类 911,228,119.40 50.95%947,887,025.23 50.12%-3.87%味精类 95,060,982.88 5.32%77,527,439.26 4.10%22.62%食醋类 92,176,906.69 5.15%91,898,623.66 4.86%0.30%鸡精类 77,176,688.88 4.32%71,173,376.35 3.76%8.43%食用植物油 518,767,559.28 29.01%618,657,184.76 32.71%-16.15%其他 94,003,840.40 5.26%84,069,994.17 4.45%11.82%分地区 东北 26,102,181.35 1.46%28,295,837.05 1.50%-7.75%华北 106,976,988.87 5.98%116,791,251.07 6.18%-8.40%华东 491,519,727.42 27.48%535,783,687.75 28.33%-8.26%华南 145,547,760.79 8.14%165,505,483.89 8.75%-12.06%华中 623,721,573.66 34.88%634,572,605.90 33.55%-1.71%西北 68,709,003.10 3.84%73,279,927.23 3.87%-6.24%西南 325,836,862.34 18.22%336,984,850.54 17.82%-3.31%（2）占公司营业收入）占公司营业收入或营业利润或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 调味品 1,252,369,046.56 834,232,820.30 33.39%0.20%4.43%-2.70%粮油 530,441,200.96 480,463,433.00 9.42%-16.46%-15.73%-0.78%分产品 酱油类 911,228,119.40 598,853,560.78 34.28%-3.87%-1.02%-1.89%食用植物油 518,767,559.28 471,304,692.10 9.15%-16.15%-15.24%-0.98%分地区 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 华东 491,519,727.42 373,653,149.13 23.98%-8.26%-6.93%-1.08%华中 623,721,573.66 477,412,705.98 23.46%-1.71%-1.75%0.03%西南 325,836,862.34 225,982,716.60 30.65%-3.31%-1.31%-1.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 调味品 销售量 吨 231,235.12 251,554.97-8.08%生产量 吨 230,794.2 250,741.8-7.96%库存量 吨 5,295.49 5,736.41-7.69%粮油食品 销售量 吨 62,377.1 79,600.83-21.64%生产量 吨 64,722.38 79,881.34-18.98%库存量 吨 5,620.89 3,275.61 71.60%合计 销售量 吨 293,612.22 331,155.8-11.34%生产量 吨 295,516.58 330,623.14-10.62%库存量 吨 10,916.38 9,012.02 21.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 粮油食品本期库存量较上年同期增加71.60%（绝对量增加2345.28吨），主要系2018年12月为应对春节前销售旺季生产备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味品 原材料 695,862,728.00 83.41%672,763,320.18 84.22%3.43%调味品 人工工资 36,763,325.63 4.41%35,966,420.18 4.50%2.22%加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 调味品 制造费用 101,606,766.67 12.18%90,133,934.63 11.28%12.73%调味品 主营业务成本 834,232,820.30 63.45%798,863,674.99 58.35%4.43%粮油食品 原材料 463,222,823.88 96.41%552,758,144.18 96.95%-16.20%粮油食品 人工工资 3,207,570.64 0.67%3,509,261.31 0.62%-8.60%粮油食品 制造费用 14,033,038.48 2.92%13,873,721.80 2.43%1.15%粮油食品 主营业务成本 480,463,433.00 36.55%570,141,127.29 41.65%-15.73%合计 1,314,696,253.30 100.00%1,369,004,802.28 100.00%-3.97%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酱油类 原材料 488,185,205.75 81.52%503,196,839.60 83.17%-2.98%酱油类 人工工资 24,199,641.38 4.04%24,936,780.26 4.12%-2.96%酱油类 制造费用 86,468,713.65 14.44%76,886,701.04 12.71%12.46%酱油类 主营业务成本 598,853,560.78 45.55%605,020,320.90 44.19%-1.02%味精类 原材料 73,932,918.67 94.80%54,018,366.47 94.83%36.87%味精类 人工工资 2,469,236.99 3.17%1,972,518.90 3.46%25.18%味精类 制造费用 1,583,656.03 2.03%969,950.19 1.70%63.27%味精类 主营业务成本 77,985,811.69 5.93%56,960,835.57 4.16%36.91%食醋类 原材料 40,914,625.56 75.72%37,546,678.56 75.37%8.97%食醋类 人工工资 4,349,810.56 8.05%4,251,057.64 8.53%2.32%食醋类 制造费用 8,766,616.33 16.23%8,019,146.05 16.10%9.32%食醋类 主营业务成本 54,031,052.45 4.11%49,816,882.25 3.64%8.46%鸡精类 原材料 42,666,262.75 89.88%37,345,508.35 89.41%14.25%鸡精类 人工工资 3,309,984.37 6.97%2,954,684.05 7.07%12.02%鸡精类 制造费用 1,493,569.18 3.15%1,468,313.90 3.52%1.72%鸡精类 主营业务成本 47,469,816.30 3.61%41,768,506.29 3.05%13.65%食用植物油类 原材料 454,064,082.98 96.34%538,638,501.42 96.87%-15.70%加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 食用植物油类 人工工资 3,207,570.64 0.68%3,509,261.31 0.63%-8.60%食用植物油类 制造费用 14,033,038.48 2.98%13,873,721.80 2.50%1.15%食用植物油类 主营业务成本 471,304,692.10 35.85%556,021,484.53 40.62%-15.24%其他 原材料 59,322,456.19 91.19%54,775,569.96 92.19%8.30%其他 人工工资 2,434,652.33 3.74%1,851,379.32 3.12%31.50%其他 制造费用 3,294,211.47 5.06%2,789,823.45 4.70%18.08%其他 主营业务成本 65,051,319.98 4.95%59,416,772.73 4.34%9.48%合计 1,314,696,253.30 100.00%1,369,004,802.28 100.00%-3.97%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 阆中加加食品销售有限公司 新设 2018年5月28日 阆中加加食品贸易有限公司注 新设 2018年6月11日 注:公司未对阆中加加食品贸易有限公司实际出资,该公司已于2019年3月7日注销。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,799,336.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 加加食品集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 33,483,156.08 1.88%2 客户二 18,314,520.42 1.03%3 客户三 16,249,324.32 0.91%4 客户四 15,177,462.11 0.85%5 客户五 14,574,873.62 0.82%合计-97,799,336.55 5.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）428,650,420.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.94%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 125,792,587.31 10.17%2 供应商二 123,269,941.73 9.97%3 供应商三 85,759,167.46 6.94%4 供应商四 47,407,123.65 3.83%5 供应商五 46,421,600.29 3.75%合计-428,650,420.44 34.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商三与公司存在关联关系，控股股东湖南卓越投资有限公司持有其1.76%的股权。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 172,921,695.70 167,886,301.02 3.00%主要系广告费及会议费增加所致 管理费用 99,942,363.71 89,326,545.60 11.88%主要系工资薪酬及修理费增加、上年同期股份支付费用冲销所致 财务费用 10,744,775.44 9,029,872.15 18.9