002667_2018_鞍重股份_2018年年度报告（更新后）_2019-06-03.pdf

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 鞍山重型矿山机器股份有限公司鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资投资者注意投资风险。者注意投资风险。请投资者注意阅读本报告第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风请投资者注意阅读本报告第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。险提示的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日公司日公司总股本总股本 231132000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鞍重股份 指 鞍山重型矿山机器股份有限公司 装配式建筑 指 由预制部件在工地装配而成的建筑，称为装配式建筑。PC 构件 指 PC 为 precast concrete（混凝土预制件）的英文缩写，在住宅工业化领域称作 PC 构件。振动筛 指 振动筛通常指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备。大型振动筛 指 筛宽不小于 3.0m、不大于 4.2m，面积不小于 20 平方米的振动筛。直线振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛箱运动轨迹为直线型或近似直线的振动筛。公司该系列产品编号为 ZK、ZKK 等。香蕉振动筛 指 筛箱形状与香蕉相似，筛面呈多段不同倾角的筛分机，属于直线振动筛的一种。公司该系列产品编号 ZXT、ZXF 等。圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛分机参振质量的重心运动轨迹为圆形或近似圆形的振动筛。公司该系列产品编号 YA、YK 等。椭圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，运动轨迹为椭圆形的振动筛，属于圆振动筛的一种，公司该系列产品编号 TAB、TKB 等。温热物料振动筛 指 用于对温度在150 C-200 C的中小颗粒松散物料进行筛分的筛分机。公司该系列产品编号为 ZWF、YWF 等。多单元组合振动筛 指 有多个独立筛箱串联组合，各筛箱作圆形运动轨迹，从入料端到排料端筛面倾角呈递减排列，由高频小振幅过渡到低频大振幅的筛分机。洗选率 指 经过洗选后达到要求的物料量与入洗的物料量的比例。潮湿细颗粒物料 指 分级粒度在 3-13mm，物料外在水分在 8%-14%的细粒物料 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 30 日 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鞍重股份 股票代码 002667 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司的中文简称 鞍重股份 公司的外文名称（如有）Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ANZHONG CORP.公司的法定代表人 杨永柱 注册地址 鞍山市立山区胜利北路 900 号 注册地址的邮政编码 114042 办公地址 鞍山市鞍千路 294 号 办公地址的邮政编码 114051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周继伟 张锡刚 联系地址 鞍山市鞍千路 294 号 鞍山市鞍千路 294 号 电话 0412-5213058 0412-5213058 传真 0412-5213058 0412-5213058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 912103001190699375 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 李晓刚、张凤红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）184,999,686.43 180,466,521.94 2.51%90,993,624.33 归属于上市公司股东的净利润（元）12,601,108.34 23,161,478.97-45.59%-23,222,157.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,744,721.38 17,692,812.69-67.53%-26,817,887.96 经营活动产生的现金流量净额（元）10,866,626.93 26,265,343.42-58.63%43,059,619.60 基本每股收益（元/股）0.05 0.10-50.00%-0.10 稀释每股收益（元/股）0.05 0.10-50.00%-0.10 加权平均净资产收益率 1.65%3.10%-1.45%-3.11%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）931,522,603.27 881,334,197.96 5.69%836,125,072.63 归属于上市公司股东的净资产（元）768,028,825.54 758,690,757.20 1.23%735,529,278.23 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,613,450.27 47,335,502.69 43,436,110.23 47,614,623.24 归属于上市公司股东的净利润 9,288,464.27 4,875,896.81 4,621,257.52-6,184,510.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,442,848.05 1,814,542.23 1,626,688.18-4,139,357.08 经营活动产生的现金流量净额-373,772.51 437,495.82 3,117,853.69 7,685,049.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-283,709.47 750,058.23 242,313.90 详见附注七、62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,018,618.68 1,834,468.95 1,557,540.69 详见附注七、59 委托他人投资或管理资产的损益 9,131,655.19 5,030,493.39 1,986,734.23 详见附注七、60 债务重组损益-16,421.18-94,346.00-231,240.00 详见附注七、64 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-4,500,000.00-1,500,000.00 详见附注七、64 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,111,012.51 1,411,366.58 详见附注七、61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,142.93-618,301.23 40,381.65 减：所得税影响额 1,897,378.67 1,345,073.64 少数股东权益影响额（税后）-163,466.97 合计 6,856,386.96 5,468,666.28 3,595,730.47-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司主要从事矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务，公司产品包括各种型号振动筛及给料机、破碎机、混凝土预制构件自动化成套设备、垃圾分选成套设备、砂石破碎筛分成套设备、沥青混凝土物料破碎筛分成套设备、稳定土拌合站等；公司拥有大规模的振动筛生产基地，振动筛产品为国内知名品牌；公司是国内混凝土预制构件成套设备生产骨干企业，处于国内行业一流地位。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。本公司属于工程机械制造行业企业，行业的周期性比较明显，和国家基本建设投资规模、环保政策及产能宏观调控等方面紧密相关。报告期内，国内经济形势稳中向好，公司振动筛产品销售有所增长。报告期内，公司在装配式建筑领域，受我国建筑工业化的积极政策影响，公司生产的混凝土预制构件成套设备实现多台套销售。公司不断加大研发力度，不断推出新产品以满足市场需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、公司具有行业领先的研发能力（1）公司是国家高新技术企业，并于2017年10月10日通过重新认定。（2）公司拥有省级企业技术中心，拥有行业学科带头人、高级工程师、工程师等数十人的研发队伍，具备国际水平的大型振动筛和高端振动筛的研发能力，具备混凝土预制构件成套设备的研发能力，拥有各项专利100余项，是引领行业产品技术升级换代的优秀企业。（3）公司技术储备雄厚。矿山机械方面，公司已经开发了YAg、ZKXg、ZKK、ZKB、YAQ、YKQ、GZFS、PSS、GDZS、SG、GJZKK、GJZXT(F)等30个振动筛系列产品。PC设备方面，公司已经开发了多个系列的外墙板、内墙板、叠合板、双皮墙等生产线及其单机设备，在可移动式生产线和柔性生产线等方面进行了产品设计，并可以为客户提供建厂咨询、构件拆分、构件制造等全方位的服务。公司技术已经达到预研一代、开发一代、生产一代的三位一体模式。（4）公司倡导“精心设计”，对产品的整个设计过程严格按照设计程序进行，层层把关，保证设计质量。2、公司具有行业领先的精益制造水平（1）公司具有行业领先的数控加工中心、各类高精度专用工艺装备及加工设备、振动测试分析软件、检验检测仪器等600多台套，实现了加工程序化、检测数字化，在国内外同行业中加工能力、检验设备处于领先地位。（2）公司拥有ISO9001质量认证、GB/T24001-004/ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全认证证书、欧盟CE认证等国际认证。（3）公司倡导“精工制造”严格控制生产制造的各个环节，保证产品制造质量。3、公司具备行业内领先的服务能力和服务水平，推行“精细服务”。公司建立了强大的服务体系，对客户进行销售前、中、后期技术服务和培训，可以为客户提供定制化和全方位的服务。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，国内经济形势给矿山机械行业带来了积极影响，公司振动筛等矿山机械产品销售实现稳步增长。2018 年，国家积极推进建筑工业化政策促进了我国装配式建筑产业的发展，我国装配式建筑的各个方面都取得了重大进展，公司在建筑产业化成套设备方面不断推出新产品满足市场需求，目前已成为国内建筑产业化成套设备制造的骨干企业。混凝土预制构件成套设备实现多套销售。公司将继续引领振动筛行业的技术发展，实施“振动筛+”战略，继续保持在国内煤炭、冶金、矿山行业内的市场优势；公司将积极拓宽建筑产业化成套设备的供应能力，保证公司产品始终处于国内领先水平。公司将继续积极关注沥青混凝土物料破碎筛分成套设备和砂石破碎筛分成套设备的研发和市场开拓，促使这两类产品尽快成为公司新的效益增长点。报告期公司 2018 年实现销售收入 18,499.97 万元，较上年同期同比增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,260.11 万元，较上年同期下降 45.59%。主要系报告期公司为加强市场开拓，调动员工的积极性，支付销售人员薪酬及销售代理费用同比有所增加；公司固定资产发生的修理费用同比有所增加；报告期公司加大新产品的开发，研发费用比上年同期有所增加；公司因 2016 年 4 月 23 日公告的重大资产重组报告书中披露的重组对象浙江九好办公服务集团有限公司的财务数据与调查查实的数据不符，存在虚假记载，构成信息披露违法被起诉，报告期计提的预计负债比上年同期有所增加。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比金额 占营业收入比鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 重 重 营业收入合计 184,999,686.43 100%180,466,521.94 100%2.51%分行业 煤炭 72,280,963.32 39.07%43,740,595.58 24.24%65.25%钢铁 3,965,421.64 2.14%17,191,772.50 9.53%-76.93%矿山 44,250,136.04 23.92%40,106,552.02 22.22%10.33%筑路 7,590,619.01 4.10%8,635,545.28 4.79%-12.10%建筑 46,616,736.49 25.20%37,606,400.37 20.84%23.96%环保 3,275,596.84 1.77%9,508,850.42 5.27%-65.55%其他 7,020,213.09 3.80%23,676,805.77 13.11%-70.35%分产品 大型直线振动筛 52,977,342.37 28.64%55,030,613.59 30.49%-3.73%温热物料振动筛 1,390,753.02 0.75%4,963,727.38 2.75%-71.98%圆振动筛 31,016,907.39 16.77%18,763,723.51 10.40%65.30%餐厨设备 7,931,072.64 4.39%-100%PC 生产线 36,726,820.39 19.85%34,871,401.74 19.32%5.32%备件 44,291,039.15 23.94%43,294,428.59 23.99%2.30%其他产品 18,596,824.11 10.05%15,611,554.49 8.66%19.12%分地区 东北 13,577,747.13 7.34%17,189,403.67 9.52%-21.01%华北 69,808,587.48 37.73%73,527,441.44 40.74%-5.06%华东 52,227,786.76 28.23%53,518,205.86 29.66%-2.41%华南 3,926,070.06 2.12%1,798,230.81 1.00%118.33%华中 16,727,776.54 9.04%11,928,875.73 6.61%40.23%西北 21,343,907.84 11.54%8,956,547.77 4.96%138.31%西南 6,539,216.22 3.54%12,270,299.18 6.80%-46.71%国外 848,594.40 0.46%1,277,517.48 0.71%-33.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤炭 72,280,963.32 36,789,267.58 49.10%65.25%86.01%-5.68%矿山 44,250,136.04 23,911,445.36 45.96%10.33%10.51%-0.09%建筑 46,616,736.49 32,875,774.76 29.48%23.96%22.75%0.70%分产品 大型直线振动筛 52,977,342.37 32,338,283.11 38.96%-3.73%6.16%-5.69%圆振动筛 31,016,907.39 19,578,432.82 36.88%65.30%79.43%-4.97%PC 生产线 36,726,820.39 24,027,978.28 34.58%5.32%-2.21%5.04%备件 44,291,039.15 20,277,331.49 54.22%2.30%4.95%-1.15%其他产品 18,596,824.11 11,795,408.03 36.57%19.12%41.43%-10.01%分地区 华北 69,808,587.48 37,456,115.24 46.34%-5.06%-8.51%2.02%华东 52,227,786.76 33,812,760.15 35.26%-2.41%2.19%-2.92%西北 21,343,907.84 15,120,805.00 29.16%138.31%309.88%-29.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 煤炭 销售量 台 198 110 80.00%生产量 台 198 114 73.68%库存量 台 4 4 钢铁 销售量 台 14 2 600.00%生产量 台 14 2 600.00%库存量 台 0 0 矿山 销售量 台 127 122 4.10%生产量 台 127 122 4.10%库存量 台 1 1 筑路 销售量 台 8 25-68.00%生产量 台 8 25-68.00%库存量 台 0 0 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 环保 销售量 台 17 46-63.04%生产量 台 17 46-63.04%库存量 台 0 0 建筑 销售量 台 8 5 60.00%生产量 台 8 5 60.00%库存量 台 0 0 其他 销售量 台 23 94-75.53%生产量 台 23 91-74.73%库存量 台 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期公司煤炭行业实现销售收入72,280,963.32元，同比增长65.25%，主要系国内煤炭行业逐步好转，公司生产的振动筛产品及备件销售较去年同期有所增长所致。报告期公司钢铁行业实现销售收入3,965,421.64元，同比下降76.93%，主要系本期钢铁行业出口订单减少所致。报告期公司环保行业实现销售收入3,275,596.84元，同比下降65.55%，主要系本期验收合格的餐厨设备订单比去年同期有所下降所致。报告期公司建筑行业实现销售收入46,616,736.49元，同比增长23.96%，主要系随着国家大力推行建筑产业化战略，住建部和许多省份相继推出了相关的标准和优惠政策，国内建筑产业化进一步向前推进,报告期公司实现多条PC预制构件生产线成套设备的销售。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 2017年9月24日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 关于公司拟签订重大合同的议案。公司于2017年9月26日及9月27日与美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）签订了混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同（合同编号：HT-09-0008）及混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同补充协议。合同标的为混凝土（砼）预制构件生产线设备（以下简称PC生产线）17条。合同合计金额人民币12,750万元（不含运输费用）。公司于2017年9月28日披露了关于签订重大合同的公告（公告编号：2017-066）公司于2017年10月9日披露重大合同进展公告（公告编号：2017-068），公司收到美好建设供货通知书，订购3条PC生产线（青岛工厂、武汉工厂、合肥工厂）。鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司于2018年2月26日披露重大合同进展公告（公告编号：2018-004），公司收到美好建设供货通知书，订购1条PC生产线（荆州工厂）。公司于2018年8月6日披露重大合同进展公告（公告编号：2018-046），公司收到美好建设供货通知书，订购2条PC生产线（长沙宁乡工厂、重庆江津工厂）。公司于2018年10月17日披露重大合同进展公告（公告编号：2018-058），公司收到美好建设供货通知书，订购1条PC生产线（郑州新乡工厂）。公司于2018年12月4日披露重大合同进展公告（公告编号：2018-069），公司收到美好建设供货通知书，订购2条PC生产线（岳阳汨罗工厂、成都金堂工厂）。目前，鞍重股份与美好建设签订的混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同处于正常履行中，公司将及时披露该重大合同的进展情况。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭 36,789,267.58 33.74%19,777,653.46 19.19%86.01%钢铁 2,499,504.31 2.29%9,118,213.25 8.85%-72.59%矿山 23,911,445.36 21.93%21,637,619.30 20.99%10.51%筑路 6,773,866.92 6.21%7,011,014.23 6.80%-3.38%建筑 32,875,774.76 30.15%26,781,957.68 25.98%22.75%环保 1,772,739.03 1.63%7,162,840.97 6.95%-75.25%其他 4,426,341.59 4.05%11,593,186.61 11.24%-61.82%合计 109,048,939.55 100.00%103,082,485.50 100.00%5.79%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 大型直线振 32,338,283.129.66%30,461,139.029.55%6.16%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 动筛 1 0 温热物料振动筛 1,031,505.82 0.95%3,234,185.61 3.14%-68.11%圆振动筛 19,578,432.82 17.95%10,911,641.81 10.59%79.43%餐厨设备 0.00 0.00%6,243,445.18 6.06%-100.00%PC 生产线 24,027,978.28 22.03%24,571,225.44 23.84%-2.21%其他产品 5,458,774.74 5.01%5,307,198.75 5.15%2.86%备件 20,277,331.49 18.59%19,320,788.92 18.72%4.95%其他 6,336,633.29 5.81%3,032,860.79 2.95%108.93%合计 109,048,939.55 100.00%103,082,485.50 100.00%5.79%说明 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 大型直线振动筛 直接材料 20,206,163.78 18.53%18,467,294.42 17.91%9.42%大型直线振动筛 直接人工 4,992,671.98 4.58%4,711,008.81 4.57%5.98%大型直线振动筛 制造费用 7,139,447.35 6.55%7,282,835.77 7.07%-1.97%温热物料振动筛 直接材料 579,925.54 0.53%1,723,989.60 1.67%-66.36%温热物料振动筛 直接人工 200,167.24 0.18%584,076.82 0.57%-65.73%温热物料振动筛 制造费用 251,413.04 0.23%926,119.19 0.90%-72.85%圆振动筛 直接材料 12,082,266.98 11.08%6,679,683.26 6.48%80.88%圆振动筛 直接人工 3,091,081.85 2.83%1,681,857.03 1.63%83.79%圆振动筛 制造费用 4,405,083.99 4.04%2,550,101.52 2.47%72.74%餐厨设备 直接材料 0.00%2,776,195.60 2.69%-100.00%餐厨设备 直接人工 0.00%1,259,373.57 1.22%-100.00%餐厨设备 制造费用 0.00%2,207,876.01 2.14%-100.00%PC生产线 直接材料 16,429,870.85 15.07%16,418,158.28 15.93%0.07%PC生产线 直接人工 3,083,448.39 2.83%3,013,285.03 2.92%2.33%PC生产线 制造费用 4,514,659.04 4.14%5,139,782.13 4.99%-12.16%其他产品 直接材料 4,122,419.51 3.78%4,642,223.94 4.50%-11.20%其他产品 直接人工 532,469.01 0.49%257,322.21 0.25%106.93%其他产品 制造费用 803,886.22 0.74%407,652.60 0.40%97.20%备件 直接材料 12,370,613.21 11.34%12,815,713.44 12.43%-3.47%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 备件 直接人工 4,159,312.74 3.81%2,527,447.16 2.45%64.57%备件 制造费用 3,747,405.54 3.44%3,977,628.32 3.86%-5.79%其他 直接材料 4,746,890.92 4.35%2,613,809.44 2.54%81.61%其他 直接人工 1,066,062.16 0.98%419,051.35 0.41%154.40%其他 制造费用 523,680.21 0.48%合计 109,048,939.55 100.00%103,082,485.50 100.00%5.79%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 翔科公司于2018年4月23日注销，本期合并其2018年1月1日至2018年4月30日的利润表；武汉鞍重机械设备销售有限公司已于2018年12月29日工商注销完毕，但是银行账号未销户，在2019年1月份销户完毕。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）45,608,681.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中电建安徽长九新材料股份有限公司 10,629,051.68 5.74%2 苏州瑞至通建筑科技有限公司 9,511,776.19 5.14%3 北京金东宏盛科技有限公司 9,476,719.37 5.12%4 江苏易安住工建筑科技有限公司 8,689,655.20 4.70%5 陕西中天建筑工业有限公司 7,301,478.63 3.95%合计-45,608,681.07 24.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）35,926,631.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.61%鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 鞍钢股份有限公司 11,515,676.65 9.17%2 鞍山市昊兴金属材料有限公司 9,028,995.60 7.19%3 鞍山市鑫华际物资有限公司 6,371,872.28 5.07%4 莱芜钢铁集团有限公司南京销售分公司 5,096,847.85 4.06%5 江苏富铁龙钢铁实业有限公司 3,913,239.00 3.12%合计-35,926,631.38 28.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,591,056.75 21,137,757.65 30.53%销售费用比上年同期增长30.53%，主要系本期支付销售人员薪酬增加所致。管理费用 23,518,319.67 17,966,680.21 30.90%管理费用比上年同期增长30.90%，主要系本期支付管理人员薪酬增加；本期固定资产维修费用增加。财务费用-462,946.35-2,687,484.51 82.77%财务费用比上年同期增长82.77%，主要系本期定期存款利息收入减少所致。研发费用 15,128,025.97 13,302,625.22 13.72%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1.工业设计和产品内部结构改进的研发投入。这方面的投入会提升公司产品的技术含量和附加值。企业要想在激烈竞争的市场中获得良好的生存与发展并立于不败之地，那么就必须形成有区别于其他企业的核心竞争力，而目前对企业自身来说，自主创新是其获得核心竞争力的最重要途径。2.更新加工工艺的研发投入。提高公司产品质量的稳定性，提升生产效率，从而总体上鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 提高我公司产品在国际上的竞争力。从长远来看先进的加工工艺对企业的发展及未来的命运都是起着决定性作用的。新产品的研发投入。振动筛用模块化筛板、矿山用破碎机和混凝土预制构件生产线等新产品的设计开发、模具及制造费，产品调试及检验费，样品及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等。这些产品的研发，将会使本单位的产品品种更加完善，更好的服务矿山、煤矿和建筑企业。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）66 59 11.86%研发